[年报]亿晶光电(600537):亿晶光电科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2022年年度报告 亿晶光电科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨庆忠、主管会计工作负责人傅小军及会计机构负责人（会计主管人员）傅小军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 84 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内光伏行业发展机遇与挑战并存。一方面，国家大力推进实施“碳达峰、碳中和”战略为光伏行业发展提供了强力的政策支撑和广阔的市场空间；另一方面，光伏原材料在高位震荡，给下游电池组件生产企业带来了巨大的成本压力，光伏装机需求亦被压制，新增装机规模不及预期。报告期内，为应对产业链价格波动的不确定性以及市场环境可能存在的变化，结合公司的实际情况，公司主要开展了以下几方面工作： （一） 加速技术研发，持续降本增效 报告期内，行业上游硅料、硅片价格涨幅过高，造成电池成本大幅攀升。公司依靠强大的研发能力在生产、设备、工艺技术等领域深入开展降本增效工作，并取得了一定的成绩。报告期内，公司电池片转换效率同比提升0.2%，达到23.5%-23.6%；硅片厚度由165um下降至150um；银浆耗量同比下降25%；氢氟酸耗量同比下降42%；182mm电池良率同比上升6%；210mm电池良率同比上升10%。 组件方面，光伏组件作为光伏发电的核心单元，通过高效技术持续降低度电成本（LCOE），成为实现光伏平价上网最直接和最有效的技术途径。报告期内，公司自主研发并上市的高效 “极光 Pro”组件系列产品，是目前市场上极有竞争力的高效率的明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术，融合行业前沿多主栅、TOPCon、双面、半片、大尺寸硅片、无损切割技术、高密度封装、1500V 系统和双玻组件技术，组件正面功率最高达到 685W 以上（210 mm尺寸电池），同时具备超低的年衰减率和超高的双面发电增益率。告期内，公司持续研发和主要量产产品如下： 1、M10（182mm 电池）系列电池组件： 1.1 高效 N 型单玻/双面双玻 132半片版型组件，其最高研发功率为580W，最高研发效率为22.45%； 1.2高效N型单玻120半片版型组件，其最高研发功率为480W，最高研发效率为22.17%； 1.3高效N型单玻108半片版型组件，其最高研发功率为430W，最高研发效率为22.02%； 1.4高效PERC单玻120半片版型组件，其最高量产功率为460W，最高量产效率为21.25%； 2、G12（210mm 电池）系列电池组件： 2.1高效单面/双面双玻132半片版型组件，其最高量产功率为670W，最高量产效率为21.57%； 2.2高效单面/双面双玻120半片版型组件，其最高量产功率为610W，最高量产效率为21.55%； 3、特殊应用场景产品： 3.1 彩色单玻组件：导入彩色玻璃、彩色边框，开发出多种色彩的光伏组件，与建筑更为协调，搭配更加美观，目前已完成前期材料导入及小样开发工作； 3.2 6mm幕墙组件：应公司建筑幕墙开发需求，采用6mm+6mm玻璃，目前已完成前期材料导入及小样开发工作； 3.3 中空玻璃项目：应公司建筑幕墙开发需求，采用真空合片的方式，目前已完成前期材料导入及小样开发工作； 3.4 工商业彩钢瓦：开发工商业彩钢瓦屋顶实施方案，设计开发新型工商业屋面用彩钢瓦及其配套光伏组件、快速连接安装方式，整屋面推行工商业彩钢瓦项目。 公司将持续开发更加高效、更加绿色、能够适应不同应用场景的光伏产品，进一步巩固公司组件产品在行业中的领跑地位。 （二）优化产能结构，推进产能扩张 报告期内，为扎实推进公司战略发展规划，做大做强光伏产业链，公司根据行业发展情况和经营发展需要，实施了产能扩张项目。其中，拟通过募集资金方式投资建设的常州年产5GW高效太阳能组件项目，已于报告期内完成建设，逐步释放产能。报告期内，公司积极布局下一代光伏电池技术产能，在安徽省滁州市全椒县投资建设 10GW 高效 N 型 TOPCon 电池项目，该项目采用“PECVD+SE”的技术路线，投产后具备“整线投资成本低、产线运营成本低、产品转化效率高”的领先优势，有助于公司在扩大多元化技术布局的同时，提升产品市场竞争力的能力。该项目已于报告期内开工建设，预计 2023年 6 月达到投产条件，届时，公司将形成“15GW电池+10GW组件”的产能规模，为公司长期稳定发展注入新的活力。 （三）借力资本市场，重塑企业价值 报告期内，公司先后推出向特定对象发行A股股票计划和限制性股票及期权激励方案，借力资本市场平台，开展再融资工作和实施股权激励，有助于公司获得更多的发展资金，与更多的员工分享公司发展的红利。报告期内，公司已经完成两批次限制性股票或股票期权授予登记，总计73名公司核心骨干人员获得激励，其中既包括多年来为公司发展贡献辛勤汗水的老员工，也包括伴随公司快速发展而引进的新人才。报告期内，公司积极开展向特定对象发行A股股票工作，截至本报告期披露日，该事项尚处于上交所审核阶段。 报告期内，在公司全体员工的努力下，公司业绩实现了重大突破，首次迈入100亿元销售大关，并实现了扭亏为盈。报告期内，公司组件出货量首次突破5GW，达到5.39GW，其中国内出货3.33GW，同比增长89.35%，海外出货2.06GW，同比增长208.66%。公司凭借过硬的产品质量、享誉全球的品牌效应、尽善尽美的优质服务、急人所急想人所想的智慧能源解决方案，赢得了海内外客户的高度认可，以大型发电央企客户为核心的国内市场稳步拓展，海外业务覆盖国家数量超过50个。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年受国内经济波动、国外地缘冲突等因素影响，我国经济发展面临严峻考验，但光伏行业凭借国家支持及行业发展韧性，依然逆势增长，尤其在上游价格大幅上涨的环境下，组件行业能够保持稳定增长尤为难得。装机和发电方面，据国家能源局发布数据显示，2022年全国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.13%，其中分布式光伏新增装机51.11GW，占当年光伏新增装机58%以上，同比增长74%；集中式新增装机36.30GW，同比增长41.8%。 产业链方面，2022 年光伏产业各环节产量再创新高。我国多晶硅产量 82.7 万吨，同比增长63.4%；硅片产量357GW，同比增长57.5%；电池片产量318GW，同比增长60.7%；组件产量288.7GW，同比增长 58.8%。光伏制造主产业链同比增长均超过 55%，行业总产值突破 1.4 万亿元人民币。 （数据来源于光伏行业协会） 进出口方面，2022年全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。分产品看，硅片出口额约50.7亿美元，出口量约36.3GW，分别同比增长107.2%和60.8%。电池片出口额约38.1亿美元，出口量约23.8GW，分别同比增长177.6%和130.7%。组件出口额约423.6亿美元，出口量约153.6GW，分别同比增长72.1%和55.8%。（数据来源于光伏行业协会） 技术迭代方面，2022年是光伏技术爆发的一年，电池组件领域最为活跃。报告期内，主流企业生产的P型PERC电池年产平均转化效率达到23.2%，较2021年提高0.1%；N型TOPCon电池初具量产规模，也被称为N型TOPCon电池商业化元年，平均转换效率达到24.5%；HJT电池量产速度加快，异质结太阳能电池转换效率创造出26.81%的世界新纪录，其平均转换效率达到24.6%，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。（数据来自于自工信部） 竞争格局方面，2022年有超过50家企业跨界光伏，其中超过30家为A股上市公司，全年新上市的光伏企业达15家，行业竞争愈演愈烈。 据国家能源局发布的数据显示，2022年全社会用电量8.6万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.4%，较2021年提高1.7%，其中光伏发电量达4,276亿千瓦时，占可再生能源发电量的 15.8%，光伏发电因其对发电环境的强包容性，以及能源转化的高效性，在可再生能源发电方式中具备独特优势。光伏发电即将真正成为具有成本竞争力、可靠且可持续性的电力来源，从而在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市场空间。 报告期内，公司在先进产能下持续开展提质、降本、增效、扩产工作，在硅料价格攀升至30万元/吨的三季度，依然能够实现一定规模的盈利，报告期末硅料硅片价格大幅度回落，公司能力进一步提升。在国内外光伏装机需求稳步上升、硅料价格逐渐回归合理水平、公司持续降本增效、不断布局先进产能的共同作用下，公司的盈利水平仍有较大的提升空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为了公司后端的光伏组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件，目前公司根据市场情况停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片是否对外销售及销售数量主要由公司组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、 老树发新芽，在厚重的技术底蕴中不断增强自身的研发能力 公司作为全球首批量产应用 PERC 技术、全球首批量产应用黑硅双玻技术、荣获CQC全球首张双面领跑者认证证书、获行业首张P型双面双玻组件2倍PID证书等重要认证和荣誉的老牌光伏企业，公司技术底蕴深厚，多年来坚持技术立业，在光伏电池研发领域取得了长足的进步。报告期内，公司研发团队针对当前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势持续开展了“新型 TOPCon 电池研究”、“扩散高方阻后激光掺杂工艺研究”、“局部激光区域硼掺杂钝化电池研究”、“硅片料源、工艺对 LID&LETID 影响”、“高效电池（PERC、TOPCon、HJT）户外衰减测试及研究”、“高效 HJT 电池研究”、“分次印刷在降本提效中的研究”、“不同抛光工艺（酸抛光&碱抛光）对高效电池效率以及双面率影响的研究”、“不同电阻率掺镓硅片扩散工艺研究”、“PECVD 多层复合材料膜的研究”等 10 余项课题研究，逐步在知识产权、产品性能和效率方面取得进一步成果，同时为 PERC 产线升级以及下一代电池技术做好技术储备并持续进行产品多样化研究，满足客户和市场需求，提升公司市场竞争力。 报告期内，公司累计授权专利24件，其中发明专利3件，实用新型专利20件，外观专利1件。报告期末，公司共计拥有专利367件，其中发明专利114件，实用新型专利250件，外观专利3件。在异质结等未来电池技术上，公司均有一定程度的研发投入，时刻与市场保持同频共振。 2、 先进产能与智能化建设助力公司发展水平迈上新的台阶 经过近几年的新旧产能动态调整，公司已经形成了一定程度的现代化、智能化、数字化的生产模式和管理模式。报告期内，公司全新的5GW PERC电池产线保持高效运转，设备更加先进，工艺更加精进，运维更加顺畅，在提升效率的同时降低了生产成本。报告期内，公司5GW高效太阳能组件项目建设顺利，公司与中国移动就该项目进行深度合作，将采用AI系统、AGV智能物流系统以及MES系统等技术手段，车间具备智能化制造、一体化仓库和智能物流、智能化生产执行过程控制、智能化品控单元等功能，积极响应和推动智能制造发展，以重塑制造业竞争新优势。报告期内，公司投资建设了滁州10GW高效N型TOPCon电池产线，该项目采用当前行业最先进的设备、引进最优化的工艺、走 PECVD 与 SE 相结合的技术路线，无论从单位投资成本、运营成本方面，还是在量产转化效率、管理模式方面，都具备较强的后发优势。 3、 人才引进与管理模式的转型升级进一步壮大了公司的内生动力 报告期内，公司聘任唐骏先生为公司董事兼总经理。唐骏先生曾主持国家标准《太阳电池用多晶硅片》和《国标太阳电池用多晶硅片》的制定，并于2000年制造出中国第一片多晶硅片，建成了中国第一条兆瓦级多晶硅片生产线，填补了国内多晶硅片生产的空白。在以唐骏先生为总经理的管理层带领下，报告期内，公司实施了股权激励计划，与为公司发展做出突出贡献的核心骨干成员共享发展红利。报告期内，公司制定了全员绩效考核制度，公司管理层将全年业绩考核目标分解为净利润、出货量、电池非硅成本、组件加工成本、安全生产五个维度，进行月度考核，全体员工绩效跟随公司整体经营情况进行调整和分配，使公司形成了“人人关心产供销、处处盯紧月目标”的企业文化氛围，公司全体员工的凝聚力和向心力得到了前所未有的提升，在各项考核目标的指引下，公司圆满完成了 2022 年度的公司级考核目标，员工也享受到了公司的发展红利。 4、 销售渠道的拓展和品牌宣传的推广助力公司发展迈上新的台阶 报告期内，公司制定了“国内市场稳中有进，海外市场突飞猛进”的销售战略。国内市场上，传统央企发电集团业务深入推进，并开展了项目带动销售、电站业务带动销售等工作，取得了明显的成效。海外市场上，2022年度公司出口首次突破GW级，并直接迈上“2GW”新台阶，海外项目类业务拓展顺利，出口同比增长208.66%，出口额位居常州市第三名。报告期内，公司高度重视品牌宣传工作，积极向市场倡导“提供最可靠的清洁能源”的公司使命。报告期内，公司荣登CCTV央视新闻2次（新闻联播、朝闻天下），参加德国、意大利、中国山东3场展会，针对德国、奥地利、瑞士、法国、西班牙、意大利、巴西、印度、越南市场进行4次线上路演宣传，全方位推广亿晶星（星辰）、光（极光）两大系列新品。报告期内，亿晶获评“全球光伏百强品牌”、“中国光伏百强品牌价值榜”、“最具影响力光伏组件企业”、“中国分布式光伏优秀供应商奖”等荣誉。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入1,002,308.25万元，同比增长145.47%；实现归属于上市公司股东的净利润12,709.13万元，同比扭亏为盈。本期业绩较上期上升，主要原因系报告期内光伏行业整体高速增长，光伏产品市场价格回升，公司秉持国内国际两个市场并举的销售战略，太阳能组件销售量及毛利率较上年同期均有大幅增长。并且公司管理层根据生产经营情况和长远发展需要，改善了公司资产结构，提高了市场竞争力，集中有限资源和精力投入主流光伏技术，在提升电池效率和生产降本方面开展了大量工作，报告期新产线的产量及产品效率、良率优势显现。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加相应的成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期组件销售收入增加相应的销售服务费及佣金以及计提的产品质保金增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期业绩增长，按绩效考核机制，职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期外币汇率的变化，本期实现了汇兑收益所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期适用企业会计准则解释第15号文，将研发产成品对应成本归集入主营业务成本所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产及在建工程支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收投资收到的现金较上期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
产销量情况说明 注：近两年，公司新建电池及组件产线的投产，促使了报告期产量的增长，并且公司积极拓展海内外销售市场，本期销售量及备货量增长较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 1、新设立子公司 （1）2022年7月20日，本公司通过新设立的方式成立子公司亿晶新能源（常州）有限公司。 （2）2022年10月16日，本公司通过新设立的方式成立子公司滁州亿晶光电科技有限公司。 （3）2022年12月8日，本公司通过新设立的方式成立子公司常州辰星新能源科技有限公司。 2、注销子公司 2022年2月10日，按公司规划注销内蒙古亿晶硅材料有限公司。 3、为拓展光伏电站建设，通过受让方式取得以下项目子公司：
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额428,286.02万元，占年度销售总额42.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额255,348.47万元，占年度采购总额27.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用 □适用√不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
5. 现金流 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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