荣旗科技(301360):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:荣旗科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二〇二三年四月 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。 （二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 本次发行的发行价格71.88元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值74.7319元/股。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为“C35专用设备制造业”，截至2023年4月7日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为35.23倍。 截至2023年4月7日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注3：静态市盈率均值计算剔除了极值和负值（精测电子、科瑞技术）；
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；可比上市公司2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润数据来源如下：精测电子取自《2022年度业绩预告》披露的区间中间值；天准科技取自《2022年度业绩快报公告》披露的数据；矩子科技未披露2022年年报或业绩信息，2022年扣非前EPS=2022年市场一致预期净利润/T-4日总股本；华兴源创取自《2022年度业绩快报公告》披露的数据；科瑞技术取自《2022年度业绩预告》披露的区间中间值。 注3：2022年扣非后市盈率均值计算剔除了极值（精测电子）。 本次发行价格 71.88元/股对应的 2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率103.29%，高于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术平均值 2.62%，对应的发行人 2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为61.20倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为53,340,000股，其中无限售条件流通股票数量为11,962,843股，占发行后总股本的比例为22.43%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）即期回报被摊薄的风险 本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第三节 风险因素”章节，并特别注意下列事项（下文所述“报告期内”具体是指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月）： （一）对苹果产业链依赖的风险 苹果公司作为国际领先的消费电子领域品牌商，亦是发行人重要的客户。报告期内，苹果公司既直接向发行人采购，亦存在苹果产业链的制造商向发行人大量采购智能装备的情况。随着公司与苹果公司合作的深度及广度不断扩大，发行人对苹果产业链存在依赖的风险。 苹果和苹果产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动，进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。 公司苹果产业链业务规模与苹果创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。 报告期内，苹果终端产品逐步大规模导入无线充电模组，促使公司无线充电检测设备需求快速提升，公司来自苹果的相应订单大幅增加。 如未来公司无法在苹果产业链的智能装备制造商中持续保持优势，无法继续维持与苹果公司的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。除此以外，若未来市场竞争进一步加剧，苹果公司的产品市场需求出现下滑，则可能影响苹果系列产品的销量，发行人等上游智能装备供应商的市场需求亦会受到不利影响，亦会对公司的经营业绩产生重大不利影响。 （二）主要客户集中风险 近三年，公司对前五大客户的销售收入分别为7,443.15万元、18,329.35万元和17,354.95万元，占主营业务收入的比例分别为72.93%、82.73%和59.85%。 若公司与主要客户的合作发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生重大不利影响。公司生产的智能装备主要用于苹果、亚马逊等公司产品的检测和生产，但若公司无法在其产业链中保持技术、服务优势，无法跟上终端厂商产品迭代升级的步伐，公司产品销售和经营业绩将受到较大影响。此外，若苹果、亚马逊等终端厂商不能继续保持较好的市场表现，产品销量受到影响，则将会传导至上游装备供应商，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。 （三）下游应用行业较为集中的风险 公司的智能装备主要用于消费电子产品的检测和组装，是各生产制程中的必备环节，在消费电子产品的生产过程中进行视觉和功能检测，并进行智能组装生产。报告期内，公司应用于消费电子行业的销售收入分别为 9,727.90万元、21,993.35万元、26,294.64万元和9,802.69万元，占同期主营业务收入的比重分别为95.31%、99.26%、90.68%和93.57%，系公司主营业务收入的主要来源。 公司目前下游应用产品的领域主要集中于消费电子行业，未来如出现消费电子行业景气度下降、行业固定资产投入减少、下游投资放缓或其他需求减少的情况，将会对发行人的经营业绩产生不利影响。 （四）市场或行业政策变化风险 智能装备行业广泛服务于消费电子、医疗用品、新能源等产品制造行业，属于《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中重点发展的高端装备制造产业。我国出台了一系列产业政策促进智能装备及相关行业的科研创新及产业化，同时公司业务的下游行业涉及众多与国家的产业经济政策或宏观经济形势密切相关的行业。未来存在国际政治经济形势变化、宏观经济波动、技术更迭、等因素，对政策的落实或新政策的出台造成一定的不确定性，公司存在因国家产业政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致下游产业发展不达预期或者下游产业投资放缓的情形，可能导致公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。 （五）市场竞争风险 随着无线通信技术、集成电路技术等基础技术的不断发展，消费电子产品种类不断丰富，功能不断迭代，消费电子行业持续稳定增长。此外，智能制造也在更多的消费电子领域以外的如新能源、医疗等其他领域中逐渐普及，吸引了越来越多的企业参与到智能装备制造业的竞争中来,加剧了市场的整体竞争状况。一方面行业内的竞争对手相继上市融资，在整体资产规模、资金实力上与公司相比有着一定的优势，能够加快研发、市场投入，不断提升其竞争力；另一方面在当前国家大力支持智能装备制造业发展的背景下，下游客户需求旺盛，市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司发展提供了更大的市场机会，但同时也意味着更多的企业可能会进入该市场，加剧市场竞争。目前，公司在无线充电模组检测这一细分市场中具有先发优势与技术优势，并且凭借前述优势在产业链拓展方面奠定了基础，短期内竞争对手进入该细分领域导致公司产品价格下滑、收入下滑、毛利率下滑风险较小。但公司如不能持续提升技术和装备的研发能力以满足客户日益更新的需求，或无法适应产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足等情形，或未能在客户服务、资源整合方面进一步增强实力，或无线充电模组检测细分领域市场空间扩大、竞争对手通过其他品牌切入该细分领域导致公司竞争压力增大，公司则将面临市场份额无法进一步提高，以及产品价格下滑、收入下滑、毛利率下滑风险、利润空间下滑的风险，公司的行业地位和经营业绩可能会因竞争加剧而面临较大不确定性。 （六）经营业绩季节性风险 公司主要面向消费电子制造企业提供定制化的智能装备，从取得订单到项目最终交付涉及多项复杂工艺流程，生产交付周期较长。公司客户通常根据消费电子产品更新迭代周期设定并执行固定资产投资计划，根据产品计划安排和交付进度，往往集中在下半年进行终验收。同时，智能装备供应商出于谨慎性考虑，一般都会采取在客户终验收合格后才确认产品销售收入的收入确认方法。 近三年，公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为68.99%、94.88%和68.73%，公司主营业务收入呈现出明显的季节性波动特点，而相关期间费用在年度内较为均衡地发生。因此，可能造成公司第一季度、半年度或者第三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。 （七）毛利率下降风险 基于持续增长的市场需求和较高的技术门槛，智能装备行业整体毛利率水平较高。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为53.50%、46.80%、45.75%和43.68%（不包含其他履约成本），处于较高水平，但呈下降趋势。公司正处于业务快速发展的阶段，随着生产技术的进步以及新竞争者的进入，如果未来出现智能装备在新兴领域的渗透未及预期、更多竞争对手加入导致竞争加剧，或公司无法维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势，则公司将无法在日益激烈的行业竞争中保持优势，公司主营业务的综合毛利率存在下降的风险。 在开拓新领域时，公司不仅需要培养具备行业经验的工程师团队，保障智能装备的及时安装调试交付；还需要寻找合适的供应商，控制新物料的采购成本。 专业人才的培养，新供应链的构建都需要花费一定的时间和成本，从而成为开拓新领域的重点难点。此外，报告期内公司切入新能源动力电池领域，但新能源动力电池智能装备行业的毛利率水平相对较低，随着业务规模的扩大，将会对公司整体毛利率造成一定不利影响。若公司未能及时解决上述问题，可能导致新业务领域产品的材料、人工等成本开支较高，且新应用领域行业竞争激烈，导致公司的毛利率水平存在下降的风险。 （八）业绩波动的风险 报告期内，公司主要服务于消费电子行业，重点终端客户为苹果公司和亚马逊，向为其服务的EMS企业提供主要应用于无线充电、MIM金属结构件和组装的各类智能装备。受下游终端客户的新产品发布、功能模组改款和EMS企业的产线调整等影响，公司报告期内销售规模实现了持续增长。但由于公司主要面向的无线充电、MIM金属结构件等应用领域，受生产规模、改款速度等多方面因素影响，对智能装备的需求存在波动的情形；未来若因无线充电、MIM金属结构件工艺成熟，下游客户逐步减少检测设备的更新换代，而采取对已有设备改配升级，则公司的销售规模将会出现下降的情形；而且公司下游业务领域、客户集中，易受市场竞争、国际贸易形势等影响而出现销售规模波动的情形。因此，公司经营业绩存在因下游新设备需求不足、改配升级需求上升等导致业务波动的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号）文注册同意，内容如下： 1、同意荣旗科技首次公开发行股票的注册申请。 2、荣旗科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，荣旗科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2023]341号）同意，荣旗科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“荣旗科技”，证券代码为“301360”。公司首次公开发行中的11,962,843股人民币普通股股票自2023年4月25日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2023年4月25日 （三）股票简称：荣旗科技 （四）股票代码：301360 （五）本次公开发行后总股本：53,340,000股 （六）本次公开发行股票数量：13,340,000股，全部为新股发行 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：11,962,843股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：41,377,157股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行最终战略配售数量为704,646股，占本次发行数量的5.28%，获配金额50,649,954.48元，战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“荣旗科技资管计划”），荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 672,511股，约占网下发行总量的 10.03%，占本次公开发行股票总量的5.04%。 （十三）公司股份可上市交易日期：
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“第二章 第一节 首次公开发行的股票上市”之2.1.2条第（一）项规定的上市条件：“最近两年净利润为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。” 发行人2020年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为4,511.82万元、5,745.87万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,214.76万元、5,352.99万元，2020年度和2021年度净利润均为正且累计净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为9,567.75万元，不低于人民币5,000万元；发行人2021年、2022年归属于母公司所有者的净利润分别为5,745.87万元、6,744.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,352.99万元、6,264.52万元，2021年度和2022年度净利润均为正且累计净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为11,617.51万元，不低于人民币5,000万元，因此符合所选上市标准。 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 一、公司基本情况
况 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员未间接持有本公司股份，其直接持有本公司股份情况如下：
（一）控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，公司总股本为4,000.00万股，钱曙光持有公司936.00万股，占公司总股本的23.40%；汪炉生持有公司936.00万股，占公司总股本的23.40%；朱文兵持有公司682.00万股，占公司总股本的17.05%。钱曙光、汪炉生和朱文兵合计持有公司2,554.00万股，占总股本的63.85%。 根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及钱曙光、汪炉生和朱文兵三人签署的《一致行动人协议书》，钱曙光、汪炉生和朱文兵三人为公司的共同实际控制人，报告期内未发生变化，且在本次发行后的可预期期限内将继续保持稳定、有效存在。 钱曙光、汪炉生和朱文兵三人签署的《一致行动人协议书》约定了一致行动人发生意见分歧或纠纷时的解决机制：“各方内部无法达成一致意见，各方应当按照少数服从多数原则形成统一意见并一致行使表决权；如就该等拟表决议案意见各不相同，无法按照少数服从多数原则形成统一意见，则各方应以董事长钱曙光的意见为准在董事会和股东大会上行使表决权。各方将对公司股东大会、董事会决议承担相应责任，不得采取任何方式、以任何理由对上述表决结果提出异议。”。协议有效期为自各方共同签署之日起至公司股票发行上市后的36个月内有效。 钱曙光先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为340104197707XXXXXX，硕士学历。2003年4月至2004年5月任波导杭州软件有限公司硬件电路工程师；2004年7月至2008年3月任杭州易摩移动通讯技术有限公司、上海晟龙信科技有限公司硬件电路经理；2008年6月至2009年8月任上海闻泰电子科技有限公司硬件部经理；2010年7月至2014年9月任上海创驭通信技术有限公司、上海木志通信技术有限公司总经理。2014年12月至2018年10月任荣旗有限监事，2018年 10月起任公司董事长兼总经理，兼任科洛尼监事、香港荣旗董事。 汪炉生先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为340827197503XXXXXX，本科学历。2003年3月至2006年2月，在安徽江淮汽车集团担任研发工程师；2006年3月至2009年4月在深圳富泰宏精密工业有限公司任研发工程师；2009年5月至2015年9月任博众精工科技股份有限公司研发经理。2015年10月至2018年10月历任荣旗有限副总经理、执行董事。2018年10月起任公司董事兼副总经理。 朱文兵先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为432522198711XXXXXX，硕士学历。2008年7月至2017年2月在基恩士（中国）有限公司任销售经理。2017年2月至2018年10月任荣旗有限事业一部经理，2018年10月至2018年12月任公司董事兼事业一部经理。2018年12月至今任公司董事兼副总经理，兼任优速软件监事、上海戎麒执行董事。 截至本上市公告书签署日，公司控股股东、实际控制人钱曙光、汪炉生和朱文兵持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 （二）本次发行后的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
激励计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定尚未实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。公司在本次公开发行申报前的股权激励已实施完毕，具体情况如下： 2018年，实际控制人向部分核心员工转让了公司的股权，其中高级管理人员王桂杰取得了公司 7.50万元出资额，占公司注册资本的 0.50%；骨干员工江中求、柳云鸿和罗时帅通过苏州腾旗合计间接取得了公司20.25万元出资额，占公司注册资本的1.35%。2018年股权激励的具体持股情况如下：
苏州腾旗的《合伙协议之补充协议》对江中求、柳云鸿和罗时帅所持权益做出了特殊约定，其中约定事项如下： “除《合伙协议》及本协议另有约定的除外，荣旗科技上市前，江中求、柳云鸿和罗时帅持有的合伙企业的财产份额不得转让。 荣旗科技上市后有关限售期的规定按照《合伙协议》、本协议的约定和法律、法规、证券监督管理机构的规定执行。 荣旗科技上市前，江中求、柳云鸿和罗时帅因与荣旗科技或其子公司协商一致或因聘用合同期限届满双方不再续约而解除聘用关系的，双方聘用关系解除之日，若三人工作年限未满5年，则需将其所持有的财产份额转让给钱曙光指定的其他荣旗科技核心员工，并于聘用关系解除之日起十五日内配合办理完成财产份额转让协议的签署以及工商事宜。” 王桂杰、苏州腾旗承诺： “自发行人的股票在证券交易所上市之日起12个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。” 公司通过对高级管理人员和核心员工的激励，充分提高了公司核心员工的工作积极性与稳定性。为公允地反映股权激励对公司财务状况的影响，公司已就上述已实施的股权激励进行了会计处理，确认了股份支付费用。 苏州腾旗作为持股平台，未从事其他经营业务；其各出资份额持有人及所持份额权属明晰，不存在纠纷或潜在纠纷，不影响公司股权结构的稳定性，不会导致发行人的控制权发生变化。 截至本上市公告书签署日，苏州腾旗持有本公司321.75万股，其基本情况如下：
注2：发行人股东不存在公开发售股份情况。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为17,381户，其中前十名股东持有股票的情况如下：
（一）投资主体 本次发行中参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即荣旗科技资管计划。 （二）发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售情况 荣旗科技资管计划参与战略配售最终获配的股份数量为70.4646万股，占本次发行数量的5.28%,具体情况如下: 具体名称：东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2023年2月3日 募集资金规模：5,065.00万元 管理人：东吴证券股份有限公司 实际支配主体：东吴证券股份有限公司，非发行人高级管理人员和核心员工 参与人姓名、职务、持有资管计划份额比例： 单位：万元
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 荣旗科技资管计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （三）保荐人相关子公司参与战略配售情况 公司本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 1,334万股，占发行后公司股份总数的比例为 25.01%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为71.88元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币1.00元。 四、发行市盈率 （一）对应2021年利润情况的发行市盈率 1、53.71倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、50.04倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、71.62倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、66.73倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （二）对应2022年利润情况的市盈率 1、45.90倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、42.63倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、61.20倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、56.85倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 （一）本次发行市净率为3.68倍（发行市净率按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产以2022年6月30日经审计归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）； （二）本次发行市净率为3.50倍（发行市净率按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产以2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行股票将采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行最终战略配售发行数量为70.4646万股，占本次发行数量的5.28%。 本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额129.6354万股将回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的73.08%；网上初始发行数量340.1500股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的26.92%。 根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,748.37616倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即252.7500万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为670.6354万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.08%；网上最终发行数量为592.9000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.92%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0258292439%，有效申购倍数为3,871.58062倍。 根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 354,072股，包销金额为25,450,695.36元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为2.65%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为95,887.92万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“天衡验字[2023]00046号”《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 单位：万元
2、发行费用数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 本次发行新股每股发行费用为7.52元/股。（每股发行费用=发行费用总额÷本次发行股本）。 九、募集资金净额 公司本次公开发行募集资金净额为85,860.09万元。 十、发行后每股净资产 （一）本次发行后每股净资产为19.51元/股（按2022年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）； （二）本次发行后每股净资产为20.54元/股（按2022年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）。 十一、发行后每股收益 （一）本次发行后每股收益为1.08元/股。（以2021年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）； （二）本次发行后每股收益为1.26元/股。（以2022年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。 十二、超额配售选择权情况 公司本次发行未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为天衡审字（2022）02756号的标准无保留意见《审计报告》，相关财务数据及具体内容已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”进行了详细披露，投资者欲了解详细情况，请查阅招股说明书。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2022年度财务数据进行了审阅，出具了编号为天衡专字(2023)00039号的《审阅报告》，上述财务数据及相关内容已在招股说明书“重大事项提示”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请查阅招股说明书。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，经第二届董事会第六次会议审议通过，并出具了编号为天衡审字（2023）00608号的标准无保留意见《审计报告》。本上市公告书已披露2022年度经审计的相关财务数据，请投资者注意投资风险。2022年更多财务数据请参见本上市公告书附件完整审计报告，公司上市后将不再另行披露2022年年度报告，敬请投资者注意。 2023年4月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》。本上市公告书已披露2023年第一季度的财务数据，该财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。2023年第一季度更多财务数据请参见本上市公告书附件完整财务报表，公司上市后将不再另行披露2023年第一季度财务报告，敬请投资者注意。 一、2022年度经审计与经审阅的财务数据差异情况
二、2022年度主要会计数据、财务指标及经营情况 （一）2022年度主要会计数据及财务指标
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