[年报]金钼股份(601958):金钼股份2022年年度报告
原标题:金钼股份:金钼股份2022年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柳晓峰、主管会计工作负责人张建强及会计机构负责人（会计主管人员）张全福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2023年4月23日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，结合公司实际，公司2022年度利润分配预案如下：每10股拟派发现金股利3元（含税）。按2022年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利96,798.13万元，其余未分配利润49,316.19万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司作为以钼产品的产销为主体、国际国内一体化运营的国际化企业，全方位参与全球市场竞争，可能面对的主要风险有：国际地缘政治纷争及贸易保护主义风险、市场供需变化导致的钼价格波动风险、国家安全环保监管政策变化影响、金融市场利率及汇率波动等风险，这些将会对当期公司经营业绩产生影响，在一定程度上构成风险因子。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 1 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 4 第四节 公司治理........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 51
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司深化改革三年行动的收官之年。一年来，公司始终完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以高质量发展为目标，持续深化改革创新，精准捕捉市场行情，强化产销协同发力，增强经营风险防控，狠抓提质降本增效，加快产业技术升级，提高科学管理水平，超额完成既定目标任务，公司经营业绩创上市以来最好水平。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年全球钼价持续震荡上行，创十五年新高。全年《MW》氧化钼均价18.74美元/磅钼，同比上涨19%；钼铁均价18.74万元/吨，同比上涨38%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全球钼行业内具有较强影响力的钼专业供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，致力打造中国钼工业“航母”，积极推动钼产业高质量可持续发展，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，引领全球钼工业发展。 报告期内，公司聚焦主钼产业，专注做大做强，加快推进产业高质量发展，用心写好“主钼”这篇大文章。通过整合钼资源，深耕国际国内市场，细分产品市场需求，立足自产钼为主，以钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，业务贯穿钼流转领域的各个环节，形成了以“钼+”为主的外延式发展架构，搭建了产业经营、资本运营、产融互动、绿色创新融合发展的经营模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为以钼为主的专业化供应商，坚持以做大做优做强钼产业为目标，努力实现资源价值最大化。公司拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列，企业研发实力雄厚，产学研平台建设加速推进，拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心。丰富的资源储备，领先的产业规模，优良的产品质量，持续稳定的供应能力，强大的研发实力，健全的营销网络，致力于钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的完整产业链条、规模化的供应能力及优秀服务能力，都构成公司核心竞争力。 近年来，公司扎实推进高质量可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，全方位、系统性、协同推进改革发展，管理运营机制持续革新，市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力巩固提升，企业发展呈现出稳中向好、稳中有进的良好发展态势。公司向内发力,深化以效益为导向的经营理念，全面提高钼市场运作力度、提高市场份额做精专业，致力于新六代靶材、钼金属制品、多规格二硫化钼等新产品生产与供应，进一步突出主业；对外注重合作，加大资源收购和掌控，扩大行业内加工及合作，这些将构成公司未来可持续发展势能。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入953,128.16万元，完成年度经营计划目标的124.74%，同比增加155,745.46万元，上升19.53%；利润总额186,915.50万元，同比增加114,971.36万元，上升159.81%；归属于母公司股东的净利润133,474.39万元，同比增加83,995.30万元，上升169.76%。公司经营业绩创2008年上市以来最好水平。主要经营工作如下： （一）深化改革三年行动圆满收官 改革发展是公司做大做强的必由之路。根据国有企业三年改革行动方案要求，公司在经营体制、管理机制、机构变革、激励约束等领域持续发力，27项改革事项全面完成。通过本轮改革，公司全面深化内部市场化订单管理，有效推动柔性化生产，优化“自产+自营+贸易”多元化经营模式和管理机制。机构改革脱胎换骨，矿山分公司压缩管理层级，生产组织更顺畅高效。流程再造激发活力，简政放权瘦身汰冗，“放管服”落地生根。围绕价值贡献导向实施精准考核，紧盯各板块量本利指标，实现主要指标全面优化。积极落实省国资委对企业经理层任期制和契约化改革要求，优化经营层差异化考核体系，制定科学公正的考核标准，激励经营层履职尽责。 （二）市场营销实现收益最大化 市场营销是公司当期收益的直接体现。2022年在下游需求持续强劲和供应不畅等因素的综合交织影响下，中国及全球钼市场持续看涨，钼行业呈现周期上行、景气度明显向好的正增长趋势，全年MW氧化钼均价18.74美元/磅钼，最高涨至32美元/磅钼，国内钼精矿均价2816元/吨度，最高达到4300元/吨度，创近14年新高位。钼铁均价18.74万元/吨，钼粉均价35.13万元/吨，均大幅上涨。公司科学理性运作，及时调整营销节奏，优化市场布局和产品结构，实现营销活动与市场变化同频共振。全年实现销售收入同比增长17%，其中化工金属产品销售量9284吨，再创历史新高。 （三）技术研发彰显新活力 科技创新是公司核心竞争力之一。公司坚持创新驱动赋能，产学研一体化推进，着力优化提升自主创新和集成创新能力，全年投入研发费用2.0098亿元，实施项目42项。在内部按照“行业引领”目标做实做强科技委，建立和完善专家委员会聘任和学术交流机制，全面加强技术研发统筹管理，编制科技工作中长期规划。在外部加大产学研布局，全面对接利用创新平台，搭建项目孵化基地，瞄准专精特新科研方向，与陕师大共建的先进钼化合物功能材料校企联合中心成功入选陕西省“四主体一联合”平台。稳步推进秦创原平台建设，购置了秦创原研发孵化大楼，完成4个产业化项目和3个研发平台入驻。扎实开展“两化融合”，完成智慧化矿山建设可行性研究，积极推进智能化、绿色化矿山建设。 （四）生产性基础管理保障高效 保持长周期连续稳定高效的生产是公司发展的根基。公司生产系统聚焦市场和主责主业，优化调整盈利模式，以精益管理为抓手保证上下游产品线精准对接，实现产业链整体产能最优化、利润最大化，生产系统集约化、精细化、规模化效应进一步凸显。矿山分公司钼精矿产量同比增长6.6%，金钼汝阳东帮剥离实现重大突破，化工主要产品产量同比增长。安全环保应急管理持续转好，现场安全管理水平不断提升，公司未发生生产安全事故及环境影响事件。全面质量管理持续改进提升，切实转变产品质量管控方式，召开质量季活动，扎实推进质量改进工作。各项目标任务的实现为公司赢得市场、巩固行业领先地位提供强力支撑。 （五）重点项目建设加快推进 重点项目建设是公司推进产业升级转型的强力引擎。公司持续加大加快产业升级改造步伐，总体采矿升级改造项目年投资1800万元，已完成项目备案、职业病危害预评价、安全预评价报告评审，子项工程按期完工；总体选矿升级改造项目年投资1000万元，完成项目备案、安评、环评、节能审查等手续办理，项目初步设计通过审查、主要设备选型完成专项论证；钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目年投资2000万元，完成初步设计审查、主要设备考察、拟建场地原有设施拆除等工作。 （六）市值维护取得新进展 市值维护是实现资本运营和产业经营双轮驱动的重要手段。公司全方位积极开展投资者关系管理工作，充分发挥公司官微、官网及合作官媒作用，利用业绩说明会、电话会议、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式展示公司价值，聚焦提升资本市场关注度。高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果，实施完成2021年度利润分配方案，分配现金3.23亿元，近三年现金分红累计达20.98亿元，分红比例位列两市前茅。积极响应资本市场需求，稳步推进ESG管理，提升公司外部形象。受益于公司良好业绩和钼市场价格持续走高利好因素，公司股价年内最高冲至11.93元/股，创7年来新高。 （七）企业社会责任忠实履行 履行社会责任是公众公司回馈社会、担负社会职能的应有之义。公司积极响应助力乡村振兴，持续推进帮扶陕西千阳、华州金堆、河南汝阳巩固脱贫攻坚成果，向汝阳县捐赠50万元用于疫情防控工作。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入95.31亿元，同比上升19.53%；公司营业成本62.17亿元，同比下降0.11% 。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，国内外钼市场价格持续向好，公司加强市场研判，紧抓市场机遇，优化产品销售结构，合理组织生产，同时不断加强成本费用管控，产品盈利能力有效提升，实现了经营业绩的大幅增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 产量减去销售量并非库存量，由于上年转结及部分产品又是下游产品原料。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额242,533.61万元，占年度销售总额25.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额70,351.06万元，占年度采购总额50.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 2022年度，公司销售费用同比增加468.68万元，上升17.83%；管理费用同比增加8,932.65万元，上升24.69%；财务费用同比减少700.75万元。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司积极响应国家鼓励创新的号召，整合科技资源，大力增加研发经费投入，理顺科研项目管理流程，规范研发费用管理及会计核算，以增强公司核心竞争力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
A.经营活动产生的现金流量净额同比增加151,222.05万元，主要是报告期内钼市场价格同比大幅上升影响现金流入增加所致； B.筹资活动产生的现金流量净额同比增加32,942.53万元，主要是报告期内分配股利减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2022年，在下游需求持续强劲和供应不畅等因素的综合交织影响下，中国及全球钼市场持续看涨，钼行业呈现周期上行、景气度明显向好的正增长趋势。全年MW氧化钼均价18.74美元/磅钼，最高涨至32美元/磅钼，国内钼精矿均价2816元/吨度，最高价创近14年新高位。钼铁18.74万元/吨，钼粉均价35.13万元/吨，均大幅上涨。 有色金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2 自有矿山的基本情况（如有） √适用 □不适用
注：资源量指探明资源量、控制资源量和推断资源量三者之和，储量指探明资源量与控制资源量中的经济可采部分。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 从行业来看，在近年来钼市场逐步走强的情况下，新的资本进入将有可能打破原有行业竞争态势和产业格局，钼行业面临新的竞争局面和发展趋势。从市场供需面来看，钼精矿价格处于相对高位，矿山企业利润比较丰厚，在产企业生产热情高，钼精矿产量将会维持在较高水平，同时面对高价原料市场需求受到一定抑制，加工企业成本倒挂，采购原料积极性降低，将会倒逼原料价格出现一定幅度的回落。预计随着需求逐步放量，钼市将会重新活跃，钼原料价格经过回调之后，市场将会重现达到新的平衡状态。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司愿景：做强做优做大钼产业，建设具有全球竞争力的世界一流企业。 发展战略：主钼纵向一体、横向拓宽，非钼产业相关多元。坚持以有色金属产业相关多元化为补充，构筑产业经营、资本运营、产融互动、绿色创新融合发展模式，做精主业、做强实业、 做大产业。 （未完）  |