[年报]艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2022年年度报告 尊敬的投资者朋友们： 我代表艾华集团，向您报告 2022年的经营情况和未来发展计划。2022年是艾华跨越式行进中意义非凡的一年，艾华在创新与变革中走完了全程。受惠于国家新基建、新能源布局的不断深化。我们在保持传统市场优势的同时，不断斩获新能源、车载、5G基站、数据中心、工控、电网等市场份额，和多批行业头部客户开展进一步的合作交流。整体经营情况良好，营收规模取得长足发展，呈增长态势。2022 年，公司实现营业收入344,487.43万元。这一成绩的取得离不开全体员工的共同努力和公司战略的正确引领。衷心感谢各位同事、伙伴和投资者们信任与支持。 2022年度，公司积极调整业务结构和产品策略，虽然受到经济下行影响，以及随之而来的消费市场疲软，报告期内，公司实现营业利润 50,798.79万元。随着业务调整的深入，整体板块比例发展更加均衡，体现了公司良好的抗风险能力和稳健的可发展性。尤其工业类产品的良好成长性，让公司运营和未来发展后劲更足，更具期待性。 保持市场优势，坚守战略定力 在艾华三十八年的行进历程中，我们经历过市场的进退与行业的荣衰，每当终端出现新的增长引擎，都是艾华乘势而上的关键点。在不断历练中，我们成为了善于审时度势，也专注品质至上的艾华；更形成了善于灵活应对，也坚持技术为先的基因。一路征程，我们走到了行业的前端，也开始从不同的视角去横看世界，纵观行业，带着责任感贡献艾华价值，带着使命感关注长远发展。这样的战略定力，会让艾华更加坚定做正确的事，应对百变之局。 深化产业升级，思考国际化发展 纵观全球经济和社会发展环境，我国已经进入产业升级和新能源弯道超车的关键阶段。面临国际化发展中的层层问题，艾华在思考用业务支撑客户大协同，用艾自身的品牌形象，赋予品牌国际化的高度。同时深挖海外市场的潜力，加强与国际合作伙伴的交流与合作，不断提升产品的国际竞争力，积极参与全球产业链分工，切实推动企业的国际化发展。 关注社会责任，当好企业公民 艾华将持续以公民之心感知社会需求。在全球能源转型之际，我们高度参与新能源赛道，探索数字化、智能化、绿色化的发展路径，引领行业的科技创新和转型升级。并通过执行能源管理体系，建设公司园区光伏等多元化手段，积极推动绿色低碳生产，落实 ESG治理理念。同时，我们关注人的需求，不仅为员工构建明晰的职业发展通道，还要为客户、合作伙伴、投资者和员工创造可持续的综合价值，实现共生共享，打造可持续、有韧性的未来。 展望前路，虽然市场竞争和不确定性依然存在，但艾华集团将继续坚持科技创新、业务结构优化和国际化发展战略，提升企业的竞争力和盈利能力，致力于成为行业领先的高科技企业。我们将不断关注市场需求变化，深入挖掘产业升级和新能源领域的机遇，推动企业持续发展，为投资者创造更加优异的投资回报。 最后，我要对全体员工的辛勤付出表示衷心的感谢，对投资者朋友们的关注和支持表示诚挚的感谢。在新的一年里，我们将继续携手共进，共创辉煌！ 谢谢大家！ 湖南艾华集团股份有限公司 总裁：艾亮 2023年 4月 24日重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截至2023年4月21日，公司总股本400,820,172股，扣除公司回购专户的股份2,350,743 股，以此计算合计拟派发现金红利119,540,828.70（含税），公 司 2022年度 已 实 施 的 股 份 回 购 金 额23,242,329元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。2022年度，公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的32.02%。因公司 2018 年发行的“艾华转债” 处于转股期，故公司 2022 年年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。此预案需提交公司2022年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少68.57%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对市场环境的不确定性，公司依托技术优势和优质客户资源，积极布局市场，营收规模取得长足发展。体现了公司较好的抗风险能力和长久竞争力。报告期内，公司整体经营情况保持良好。2022年，公司实现营业收入344,487.43万元，同比增长6.52%，实现营业利润50,798.79万元，同比小幅下滑10.65%。 （一）报告期内，公司主营业务情况 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；电容器设备制造；对外投资。公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 1．铝电解电容器： 2022年，新能源（光伏、储能、风电）、新能源汽车、工业类市场需求持续扩大，消费类市场间歇性低迷。公司通过创新型技术和产品，进一步提升了工业市场占有率，得到跨越式增长，其中，工业类用牛角、螺栓等电容同比增长107.91%，公司和全球车载、光伏逆变器、高压变频器头部企业保持着高粘性战略合作关系。在有效的产品供应保障措施下，公司提升了产能，报告期内，公司铝电解电容器产能超过180亿支。并通过品质管理及品牌优势，在稳定传统电源类及照明市场市占率的同时，整体板块比例发展更加均衡，尤其工业类产品的良好成长性，让公司运营和未来发展后劲更足，更具期待性。 2．电容器用铝箔： 报告期内，铝箔产线前期扩产拉动的市场覆盖初具规模，市场供需稳步扩大，实现营业收入同比增长49.50%。 （二）报告期内，公司整体发展情况 1．均衡化产品结构 2022年度，公司积极调整业务结构和产品策略，整体业务板块比例发展更加均衡、健康、稳定，表现出了更强抗风险能力。报告期内，公司稳步保持了工控类、电源/电子类、照明类等各市场板块的电容器业务，整体发展均衡可控。另外，铝箔产线前期扩产逐步实现效益，市场供需稳步扩大，铝箔营业收入同比增长49.50%。 2．可发展化技术储备 报告期内，公司依托强专业能力的中央研究院和技术中心，建立了基于铝电解电容器全产业链的六大核心技术模块，在原材料和不同器件端进行研究技术布局。积累了跨行业、跨品类的上游材料技术储备，通过预研方案的不断推进，具备了支撑未来发展的能力。此外，公司加强对现行市场的产品应用和性能的研发。2022年，在超高低温、超大纹波等应用环境方面收获了多项研发成果，部分品类已实现首次技术突破，进一步巩固了公司在铝电解电容器领域的核心竞争力。 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司铝电解电容器相关累计拥有有效授权专利 363 项，其中发明专利 72 项，实用新型专利 284 项，外观设计7 项。2022 年新增铝电解电容器有效授权专利 58 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 41 项。 3. 多元化盈利模式 公司重视供应链的完备和安全，报告期内，深度挖掘，助推供应链在技术、品质以及管理水平的高质量发展，形成了优质并安全的生态供应链，进一步实现了供应链的高度自控。并依托铝箔链式优势，打造了多赢利点构成的组合盈利模式，相关业务量提升明显。充分利用现有管理、技术、渠道资源的同时，也较好地分散了经营风险。 4．高质化优势客户群 报告期内，面对消费电子市场需求大幅萎缩的局面，公司的业务数据依然坚挺，经营情况相对稳健。公司长期服务于多行业头部企业，始终深度绑定在客户的发展期或升级转型期。客户优秀的市占率、技术能力、品牌形象和健康资本。不仅加持了公司的抗风险能力，更凸显了公司在市场竞争中的先发优势，为未来的可持续发展提供了坚实基础。 5. 智能化绿色制造体系 公司通过自动化产线、智能联网设置、园区光伏建设、废料资源化等手段，协同环境共治，产业共生，并在绿色高质量发展上取得了一定成绩，公司被评为2022年度国家级“绿色工厂”，未来，公司将持续践行企业绿色治理，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标。 二、报告期内公司所处行业情况 根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业 中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分 类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。 电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行 业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。 根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：预计2022 年全球铝电解电容器需求量约为 1,620 亿只，同比增长6.8%，到2025年将达1,730亿只，2020-2025年五年平均增长率约为5.6%。 2018年-2025年全球铝电解电容器市场需求量发展与预测 随着“碳达峰”、“碳中和”战略的规划部署，能源结构加速演变，我国大力推进新能源产业的发展，新能源汽车、光伏、风电等行业市场规模持续扩张，带动了中国铝电解电容器市场规模的增长，铝电解电容器市场占整体电容器市场占比有所提升。2022年全球铝电解电容器市场规模达到619.9亿元以上，预计2025年全球铝电解电容器场规模将达到700亿元以上。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。 公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下： 公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场。 （二）公司经营模式 公司始终坚持“做世界级民族企业”的发展愿景，并构建了“设计+生产+销售”的公司经营模式。以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定。 根据世界最大的被动电子元件行业市场研究和咨询服务商Paumanok Publication Inc 2023年公布的2022数据显示：公司位列全球第五，前四位分别为NIPPON CHEMICON 、NICHICON、RUBYCON、PANASONIC。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)全产品配套及服务能力 公司是国内行业应用市场覆盖最全的企业，在各应用市场呈现出更高专业性，且产品系列成熟完整，“一站式产品全案配套模式”可提供全产品链解决方案，满足客户的综合业务需求。 销售及技术支持网络发达，遍及全球，25个销售中心，海外多个研发实验室配有应用专业背景的产品工程师，以及具备产品专业能力的销售经理团队，能随时随地响应客户的专业技术咨询，提供销售配套服务，可在客户的产品设计开发阶段，进行全过程联合开发服务，并在部分市场提供应用方案。生产高效，交付周期短，物流配套广，让公司能更好服务于海内外客户。 （二）技术支持能力 领先的研发能力是公司最突出的核心竞争力，集团内所有核心技术均自主可控，是行业内同时在产品、材料、应用、设备、工艺五大方面，具备独立开发能力的公司。 公司拥有强专业能力的中央研究院和技术中心，可分别完成各项技术的预研开发，以及现行市场的产品研发。并与国内外多个知名院校合作，设有国家企业技术中心、博士后科研工作站、博士后创新创业实践基地。 拥有国内及美国、日本、中国台湾的各专业技术专家团队。经过不断创新发展，艾华集团借助现有的基础条件，收获了一大批成功的新工艺、新技术、新产品，建立了以电极箔腐蚀及化成技术、电解液技术、铝电解电容器技术、高分子固态铝电解电容器技术、铝电解电容器生产设备制造技术为基础的核心竞争力，荣获“国家技术创新示范企业”“ 国家知识产权优势企业”“ 工业品牌培育示范企业” “ 中国专利奖优秀奖”等荣誉。持续的技术投入产出不仅巩固了公司行业地位，且奠定了未来公司在品类扩张等方向多元化发展的基础。 （三）品牌影响力 受惠于国家新基建、新能源布局的不断深化。我们在保持传统市场优势的同时，不断斩获新基建、新能源、智能工业控制等市场份额，和多批行业头部客户开展进一步的合作，因应下游产业的发展对基础元器件的需求，业务遍布新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度领域，工业类电容器的技术性能和产销规模位列同行前列，属于中高端市场的主力竞争品牌。品牌力对公司的发展及市场拓展做出了至关重要的贡献。通过对高质量客户群体的高密度覆盖与渗透，以及在产品应用过程中优异的品质表现，公司收获了各行业客户的高度评价，已形成“技术专家”“应用专家”“制造专家”“精益专家”等良好的品牌形象。 各大应用市场的全覆盖使得公司综合市占率领先行业，公司商标“Aishi”是“湖南省著名商标”、“最受欢迎电子元件品牌”，同时也成为了全球铝电解电容器行业的头部品牌。 公司品牌建设公众化拥有良好的文化基础，企业文化体系“艾上扫除与企业管理”在企业、学校、行政单位以及乡村得到广泛推广，千余家企业已成为其践行企业，16个乡村也成为践行志愿者单位，形成了鲜明的品牌形象。 （四）产业链协同力 公司拥有“光箔+腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电容器”的完整产业链，是电容器行业中，全球少数具有完整产业链的企业之一。在全产业链中，公司联合材料、设备的优秀供应商形成产能、技术、品质、管理联盟阵营，不仅能保证安全稳定的供应链韧性，还可保证材料及设备的技术领先性，以及品质优异的供应链强度，为公司和客户创造更多的价值空间。 （五）制造及品控能力 公司独特的先进制造工艺得到行业内和应用端的肯定，现公司拥有领先行业的先进制造产线和智慧化生产管理系统，并拥有多项自有智能设备的知识产权。生产效能高，流转周期短，能更好实现准确制造，在满足快节奏的交付需求的同时，还可做到品质全程可追溯。产能的应变能力也逐年提升，对于定制化产品批量需求有高消化能力。 系统及装备的先进和品质管理的严谨，让公司在制造精准性、保供优势性和品控专业性上表现突出，2022年荣获“湖南省制造业质量标杆企业”“国家智能制造优秀场景”。 （六）管理能力及高执行力 公司拥有一支高学历，专业能力强的年轻态管理执行团队，在高端客户的专业化及国际化对接上，更为贴近客户需求，且互动效能高。公司在行业率先打造管理数据模型，开发了全面的数据库及科学的分析手段，能运用前沿的管理手段进行管理。整支团队具备准确的落地执行能力和目标达成的高度还原能力。 公司管理团队均为本科及以上学历，拥有丰富的大型国际企业管理经验，对管理模式已形成先进理解，团队中拥有六西格玛黑带、绿带人员共计二十名以上。公司管理团队的综合能力、专业性及年轻态在行业内保持着绝对优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,444,874,262.74 元，同比增长 6.52%；营业成本2,532,040,415.64元，同比上升11.15%；实现净利润449,315,561.70 元，同比下降 8.30%；实现归属于母公司所有者的净利润445,851,911.89元，同比下降8.51%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系机器设备的修理费从报告期开始入制造费用所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益较上年产生浮盈所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回的理财产品较上年增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行短期贷款较上年增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期取得的政府补助项目资金大于上年所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本报告期投资的理财产品期末净值小于上年末所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款减值准备无增加，其他应收款减值准备冲回所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货中发出商品跌价增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期无大额资产处置所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期取得的税收增量奖补少于上年所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系报告期江苏立富净利润较上期增长所致。 归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系报告期江苏立富净利润较上期增长所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入 3,444,874,262.74 元，同比增长 6.52%；营业成本2,532,040,415.64 元，同比上升 11.15%。2022 年度，公司积极调整业务结构，整体板块比例发展更加均衡，尤其工控类产品实现良性增长，营业收入同比增加 107.91%；报告期内，铝箔产线前期扩产逐步实现效益，市场供需稳步扩大，铝箔营业收入同比增长49.50%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内铝电解电容器生产量、销售量及库存量同比下降的原因主要是：公司产品结构的变化调整。 报告期铝箔生产量、库存量同比上升的主要原因是：报告期化成箔业务增长，并且优先保证集团内铝电解用铝箔的供应，外销减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额74,276.69万元，占年度销售总额21.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额68,134.59万元，占年度采购总额32.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）报告期，管理费用较上年同期减少5,550.65万元，同比下降33.99%，主要是机器设备的修理费从报告期开始入制造费用所致。 （2）报告期，财务费用较上年同期减少2,398.45万元，同比下降72.89%，主要是汇兑损益较上年产生浮盈所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入9,144.44 万元，较 2021 年流入净额减少19,949.22 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出2,478.00 万元，较 2021 年流出净额增加29,425.35万元，主要系本期赎回的理财产品较上年增加所致。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出6,253.16万元，较 2021 年流出净额增加7,791.94万元，主要系本期银行短期贷款较上年增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 |
