[年报]西上海(605151):西上海2022年年度报告
原标题:西上海:西上海2022年年度报告 西上海汽车服务股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月22日公司第五届董事会第二十次会议审议通过2022年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2022年12月31日，公司总股本13,534万股，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利人民币3,924.86万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 59 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87 第十节 财务报告........................................................................................................................... 87
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额的变化原因为：公司2021年11月因合并范围变更新增纳入合并范围的子公司使本报告期经营活动产生的现金流量同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2022年经营概况 2022年，面对跌宕起伏的汽车市场，在股东的支持和董事会的领导下，管理层与全体员工坚韧团结，于战中淬炼、勇毅前行，持续贯彻“一切从诚信开始”的核心理念和“合规稳健 做强做大”的经营方针，一手稳住生产经营，一手筑牢防控底线，深耕汽车零部件制造和汽车物流服务两大主营业务，在巩固存量业务的基础上，集中优势资源开拓新能源汽车增量业务，并稳步推进股权收购项目的整合，全年完成营业收入人民币1,242,057,534.13元，归属于上市公司股东的净利润人民币115,555,748.08元，经营活动产生的现金流量净额人民币230,689,672.40元，实现了质的有效提升和量的合理增长。 报告期内，公司还持续提升治理水平和经营管理能力，合理推进募集资金投资项目，推出了首份股权激励计划，并积极回报投资者，实现了“十四五”规划的稳步落地。 （二）主要重点工作 1、逆境之中稳健经营 营收与净利润双提升 报告期内，公司作为一家覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务供应商，面临着成本上升、竞争加剧、局地产销停滞的多重挑战，以及新能源汽车渗透率快速提升的新课题。公司管理层及时研判经营环境的变化，以安全防控为生产经营筑起底层支撑，而贴近主要汽车生产基地的全国布局以及覆盖主要消费城市的运营基地和物流网络，使公司经受住了供应链紧张的短时冲击，整体经营保持稳定。 在做强做大主营业务上，公司管理层稳步推进京川金属、北汽华森和上海幸鼎三家新收购公司的整合，包括财务、业务、人员、制度、流程和文化等，在公司客户群中丰富了北京奔驰、蔚来汽车等豪华汽车品牌，拓展了在华北和东北地区的物流服务布局，为全年业绩提升提供了有力的支撑。 面对电动化进程下的产业转型与格局调整，公司着力扩大新能源汽车业务，零部件产品及物流服务已覆盖比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、领克汽车、智己汽车、飞凡汽车、天际汽车、合众新能源、奇瑞新能源等主要电动汽车品牌。在包覆件领域，公司已成为比亚迪的核心供应商之一，继成立长沙和定州生产基地后，还布局了济南和郑州生产基地，以“产地销”模式提供高效、便捷的配套服务。报告期内，比亚迪业务增加明显，公司对后续比亚迪业务也做了重点战略布局。2022年，公司获得了比亚迪多款车型包覆件的《中标通知书》，总金额逾 2亿元，不仅代表着国内知名汽车厂商对公司零部件产品的开发能力、质量管控、生产组织能力及供货资格的认可，也意味着公司零部件制造业务向新能源汽车产品的转变，相关项目将在生命周期内对经营业绩产生积极影响。 此外，公司还凭借全产业链服务的优势以及与客户长期的合作关系，巩固存量业务。在整车和零部件物流服务业务上，公司凭借丰富的土地资源、仓储+运作+运输一体化模式、专业化管理运作团队，与上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等主流车企及其核心供应商保持了稳定的合作。同时，公司零部件制造业务还从存量客户中开拓新增项目，零部件产品除包覆件和涂装件外，还拓展了麻纤维座椅背板、音乐头枕等车身附件和功能部件，配套应用于奥迪、比亚迪、领克、小鹏等品牌的车型。 2、谋局未来 两大基地落实“十四五”规划 在保持稳健发展的同时，公司还有序推进两大基地项目的建设，逐步形成主营业务的可持续增长动力。报告期内，公司在合肥经济技术开发区打造的“西上海汽车智能制造园”一期项目启动建设，项目实施主体合肥智汇供应链有限公司完成了工商登记注册，办理了营业执照与土地竞拍，取得了建设用地规划许可与不动产权证书等，并在业务对接上与区域内主要客户保持紧密沟通。同时，为提高募集资金使用效率和投资回报率，公司将募集资金投资项目变更为该项目。该项目建成后将形成面积近 10万平方米的多功能、一体化汽车零部件智能制造与立体智能分拨中心，成为新桥智能电动汽车产业园的重要生产性服务业配套项目。 此外，报告期内，公司在广州花都区竞得 17,740平方米工业用地打造的汽车零部件制造基地，已完成了一期工程主体结构建设，后续将进行搬迁投产。该项目使子公司广州延鑫科技以“资源+客户”双轮驱动，把握区域产业集群与升级机遇，以比亚迪、东风日产等多客户经营的新局面推动主营业务提档晋级。 3、精益管理 加码研发 持续实施降本增效 报告期内，公司坚持“管理出效益”，持续开展采购降本和人员瘦身等专项行动，在总裁总监制架构下，将全员降本指标分解到各分子公司经营团队，从采购、生产、销售、包装运输到财务、人力全流程严控成本。同时，公司推行精益生产方式，通过规范流程、优化工装设备、加大信息化投入、减少废损等，提升经营质量和人均生产效率。 此外，随着整车厂越来越多地将部分内饰系统的开发任务转移给供应商，公司持续加码研发投入，巩固在零部件制造业务上所具备的同步开发甚至超前开发能力的核心竞争优势。公司拥有由专业项目管理人员和资深产品工程师组成的研发团队，能够全面分析和开发汽车内饰类产品，采用PSI项目管理系统和自主开发并与生产线集成的ERP系统，实现所有项目任务的全过程管理和对整个供应链的有效管理。公司拥有研发设备220台，主要实验检测设备共39台，可完成环境试验、阻燃试验、抗氧化、高低温试验等70多项实验项目。 西上海汽车零部件制造开发流程 报告期内，公司期间费用为 89,220,309.80元，占营业收入的比例为 7.18%。研发费用投入44,297,583.96元，占零部件制造营业收入的7.24%。2022年，公司获得22项实用新型专利证书，通过6项发明专利的初审，子公司上海延鑫设立技术中心，强化前期质量、工艺和产品工程能力，保持了“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”以及“嘉定区企业技术中心”等称号，子公司广州延鑫科技新获得“广东省高新技术企业”称号。 4、凝聚向心力 搭建长效激励机制 公司坚持“人才是企业发展的核心竞争力”，持续优化组织机构，建立健全长效激励机制，提升团队凝聚力和企业核心竞争力。报告期内，公司实施了首份股权激励计划，向激励对象定向发行A股普通股限制性股票200万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的1.50%，完成了首次授予及登记，旨在充分调动核心管理人员的积极性和创造性，把握“双碳”战略下电动化、智能化对产业链带来的变革，巩固发展动能，加速转型升级，确保主营业务的长期、稳定、可持续发展。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。此外，公司持续推进大学生招聘计划，以“新鲜血液”充实人才梯队，并完善绩效考核与薪酬福利体系，在创造价值的基础上增强团队的获得感。 5、提升治理水平 强化投资者关系管理 积极回报股东 公司高度重视内控体系建设，不断提高公司治理水平，完善法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，确保股东大会、董事会、监事会和管理层均严格规范化运作，适时组织董监高参加相关培训，提高其任职及履职能力。此外，公司还持续完善新收购企业的内控体系和合规管理，防范经营风险，确保公司健康发展。 同时，公司持续提升信息披露与投资者关系管理工作，维护好在资本市场上的形象。报告期内，公司以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，在上交所披露的各类公司文件无差错、无延迟、无更正、无补充。此外，公司还依托股东大会、说明会、上证E互动、投资者关系专栏、投资者电话及邮箱、线上和线下调研等方式，搭建了与投资者互动交流的立体化平台，分别于2022年5月、9月、11月举行业绩说明会，增进了投资者，尤其是中小投资者对公司的全面了解和价值认同。2022年6月，公司以方案实施前的公司总股本13,334万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利3,866.86万元（含税），以合理的回报与全体股东共同分享公司经营的成果。 6、提品牌 塑形象 履行企业社会责任 公司始终坚持“一切从诚信开始”，努力为客户增满意，为股东创效益，为员工谋发展，为社会筑和谐。报告期内，公司继续被评为“嘉定区文明单位”、“小巨人企业”、国家AAAA级物流企业、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位，下属企业荣获“汽车零部件入厂物流 KPI标杆企业”、“汽车整车物流KPI标杆企业”和“汽车售后服务备件物流KPI标杆企业”（2022年度）。 报告期内，公司还被评定为 2022年度上海市“民营企业总部”和“2022年第三届上海好商标”，子公司上海幸鼎获得“蔚来商业资源合作伙伴体系效率奖”。而在全域静态管理期间，公司依托党员先锋队，共计派出300余人次志愿者，及时发挥整车调拨优势，参与保安全工作，并通过封闭式运作和“白名单”机制，保障了员工与客户的安全生产以及汽车产业链和供应链的稳定。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为“汽车制造业”（分类代码：C36）。汽车产业是我国国民经济重要的支柱产业，产业链条长、关联度广、全球化程度高，对经济增长有至关重要的拉动作用。 （二）汽车行业情况 据中国汽车工业协会统计分析，2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素的冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年产销稳中有增，主要指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到了重要作用。 1、汽车产销小幅增长 我国汽车产销总量已连续 14年稳居全球第一。2022年，尽管受部分地区产销停滞、芯片结构性短缺等多重不利因素的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，保持增长态势，全年产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。 2、乘用车涨幅明显 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场规模已连续8年超过2,000万辆，自2020年 以来保持正增长，近年来更呈现出“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年， 中国乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于 行业均超过7个百分点。 近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产 品结构优化，市场占有率一路攀升，2022年达到49.9%，上升5.4个百分点，为近年新高。 3、新能源汽车持续爆发式增长 我国新能源汽车已连续8年位居全球第一。2022年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。 4、重点企业集团总体表现稳定 2022年，汽车销量排名前十的企业集团销量合计为2,314.8万辆，同比增长2.3%，占汽车销 售总量的 86.2%。在销量排名前十的企业集团中，与上年相比，比亚迪在新能源汽车市场持续走 强，销量增速最为明显，广汽、奇瑞汽车呈两位数快速增长，长安汽车、吉利汽车呈个位数增长。 （以上数据来源于中汽协）。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及主要产品和服务 公司主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车零 部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件，汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车 零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。 公司是行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商。在汽车产业从传统 燃油车向智能电动车转型的变革中，公司提供的产品和服务可实现对燃油车与新能源汽车的全覆 盖。 在零部件制造业务上，公司具备“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方 案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，已成为国内主要整车厂商及其核心供应 商的长期合作伙伴，为其提供完善的汽车饰件产品系列，包括汽车内饰包覆、座椅面套缝纫、汽 车注塑件、汽车内外饰件涂装等零部件，直接或间接配套的整车厂和汽车品牌有比亚迪、蔚来汽 车、北京奔驰、上汽奥迪、上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风汽车、东风日产、广汽本田、 吉利汽车、领克汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、福特、林肯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、 路虎等。 座椅面套 内饰包覆 纤维板热压包覆 内饰件注塑及喷漆 外饰件注塑及喷漆 注塑与内饰功能件 头枕总成与扶手总成 此外，公司自设立以来一直从事汽车综合物流服务，凭借着丰富的资源、仓储+运作+运输一体化模式以及专业化管理运作团队，已成为上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。 目前，公司业务架构分为零部件制造、整车物流和零部件物流三个事业部，拥有22家分子公司，员工1,676人，在上海、宁波、广州、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、郑州等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，形成了覆盖全国、高效、完善的物流网络。 公司是国家AAAA级物流企业、上海市“民营企业总部”和“上海好商标”，下属企业连续多年被中物联评为“物流KPI标杆企业”，获得“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“嘉定区企业技术中心”、“广东省高新技术企业”称号以及美国通用 GMS体系全要素考核全球最高分。 （二）主要经营模式 1、汽车零部件制造 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。 公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 （1）研发模式 公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。 （2）采购模式 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 （3）生产模式 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。 （4）销售模式 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。 公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。 公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。 2、汽车综合物流服务 汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物 流。 （1）整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户提供高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。 公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。 由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。 （2）零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。 公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。 公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。 汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司成立以来，一直坚持“一切从诚信开始”，以服务争客户、以品质创效益，积累了丰富的资源和优质的客户，塑造了一支专业化管理团队，形成了同步开发甚至超前开发的核心实力，以及稳定的业务结构、运作模式、生产及运营布局，不断丰富产品系列并以客户为中心在全国拓展生产基地，成为行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商，与国内知名汽车厂商及其核心供应商保持了长期、稳定的合作关系。公司的竞争优势体现在以下方面： （一）独特的区位优势和优质的资源优势 经过多年发展，上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司自设立以来一直从事汽车物流业务，是上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。同时，公司所提供的汽车零部件产品直接或间接配套国内主要汽车品牌，包括比亚迪、蔚来汽车、上汽奥迪、上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风汽车、东风日产、广汽本田、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等。 在土地资源方面，公司在全国拥有自有土地面积 463,368.13平方米，可用土地面积1,239,349.68平方米，其中，整车仓储面积802,600.22平方米，零部件仓储面积396,546.26平方米，范围覆盖华东、华南、华北、东北和西南地区。借助与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的紧密合作关系，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展奠定了坚实的基础。 （二）运营基地布局及运作模式优势 公司为提供高效服务，跟随客户在不同区域设立生产运营基地，通过这一商业模式，提供成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、宁波、广州、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、郑州等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，并采用仓储+运作+运输一体化运作模式，实现了：1、近距服务与准时化供货，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2、快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3、方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展,以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）创新及同步开发能力优势 为迅速响应市场变化、适应消费者的需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。 因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别是在内外饰件领域，公司已具备与高端整车厂商进行同步开发的能力。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使得物流平台得以规模化后降低物流成本。 （五）优化的汽车零部件物流优势 公司会根据客户的要求优化物流服务方案，通过系统地配置运力资源及规划运输路线，在满足客户需求的前提下，降低物流成本，以实现整体供应量价值的最大化。区别于传统的物流模式运作，公司使用Milk-Run作业模式——即优化的循环取货运输路线和方案。此模式能在预定的时间窗口内完成各供应商取货，并根据客户的生产计划完成发运，将汽车零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，节省了企业物流成本。 （六）稀有的全产业链服务优势 公司是A股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营、整车运输、售后服务备件的仓储及运营、零部件运输于一体。公司的全产业链服务优势，既增强了盈利和抗风险能力，也使各个业务板块之间实现了协同效应，充分发挥规模和成本优势，节省了开拓新客户及客户验证供应商的时间与成本。公司过去三年经审计的销售费用与营业收入比例分别为0.44%、0.62%和0.47%，销售费用率较低。在新能源汽车快速发展的行业形势下，公司正充分发挥全产业链服务优势，深度开发新能源汽车客户的多模块服务业务。 （七）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车物流服务，并于2007年开始从事汽车零部件配套生产，已成为专业的汽车服务型企业。公司专注于包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质零部件产品广泛应用于各大汽车整车制造厂商的众多畅销车型。公司深耕汽车综合服务20年，长久的客户积累、优异的品牌口碑、专业化运营管理团队和标准化运作，已成为公司的核心竞争优势之一。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入124,205.75万元，与上年同期相比增加17,166.87万元，同比增长16.04%；归属于母公司股东的净利润为11,555.57万元，与上年同期相比增加1,271.96万元，同比增长 12.37%；归属于母公司股东的净资产为 128,774.18万元，与上年期末相比增加8,357.46万元，增长6.94%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是公司报告期内利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是期末未到期理财本期同比波动额较上期同比波动额减少所致。 其他收益变动原因说明：主要是上期因国三车提前报废收到政府补贴较多所致。 投资收益变动原因说明：主要是一方面公司加强资金管控，合理规划相关资金使用，提高资金使用效益，理财收益增加；另一方面公司处置对联营企业的长期股权投资，取得投资收益，两方面原因使本期投资收益增加。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是公司期末理财未到期所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是按公司坏账准备计提政策正常计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是按公司存货跌价计提政策正常计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是使用权资产处置收益减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要是上期非同一控制下企业合并所致。 营业外支出变动原因说明：主要是本期子公司业务变动原场地因提前结束租赁增加了租赁违约金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度营业收入总额为124,205.75万元，比上年同期107,038.88万元增加17,166.87万元，同比增长16.04%。2022年度主营业务收入为120,552.69万元，比上年同期的104,691.37万元增加15,861.32万元，同比增长15.15%，主要是受整车仓储及运营业务、零部件运输业务以及零部件制造业务收入增加所致。 2022年度营业成本为96,083.82万元，比上年同期82,932.21万元增加13,151.61万元，增长 15.86%。2022年度主营业务成本为 93,667.97万元，比上年同期的 80,721.14万元增加12,946.83万元，同比增加16.04%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业： 公司整车仓储及运营、零部件运输营业收入、营业成本增加，主要是公司2021年11月因合并范围变更新增纳入合并范围的子公司所致。 2、分地区： 东北地区营业收入及营业成本变动的绝对值小。 华北地区营业收入及营业成本变动的原因主要为公司2021年11月因合并范围变更新增纳入合并范围的子公司使本报告期营业收入、营业成本同比增加。（未完）  |