[年报]通威股份(600438):通威股份有限公司2022年年度报告
原标题:通威股份:通威股份有限公司2022年年度报告 通威股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘舒琪、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）甘露声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施 2022年度利润分配，向全体股东每 10股派发现金红利 28.58元(含税)。截至 2022年 12月 31日，公司总股本为 4,501,946,097股，以此计算合计拟派发现金红利 12,866,561,945.23元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 .......................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 84 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................. 93 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................... 97
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 财政部于 2021年 12月 31日发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号解释”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。根据 15号解释相关衔接规定，本公司自 2022年 1月 1日起执行 15号解释相关规定，并进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在俄乌冲突升级的背景下，世界政治、经济形势动荡，大国博弈冲击全球供应链，国际能源和粮食为核心的大宗商品价格持续上涨，供给的结构性缺口推动主要经济体的通胀水平大幅攀升。按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长达到 8.8%，为 21世纪以来的最高通胀水平。全球经济增速下降，复苏远不及预期。国内方面，虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但我国及时出台稳经济多项政策举措，继续保持了国内经济稳中向好态势。据国家统计局数据，2022年国内生产总值达到 121万亿元，较上年同比增长 3%，增速继续领跑全球主要经济体。 报告期内，公司所处的光伏行业保持高速增长，饲料行业稳中有进。公司牢牢把握产业发展机遇，快速适应市场趋势变化，紧紧围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，稳步开展各项经营活动，取得了良好的经营业绩。2022年，公司实现营业收入1424.23亿元，同比增长119.69%，实现归属于上市公司股东净利润 257.26亿元，同比增长 217.25%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 265.47亿元，同比增长 216.50%。全年公司加权平均净资产收益率 52.36%，截至年底资产负债率为 49.57%，较去年底下降 3.44个百分点。 （一）饲料及产业链业务 2022年，我国饲料行业在整体经济增长压力显著的背景下继续保持稳健发展，全年工业饲料总产量 30,223.4万吨，同比增长 3%，其中猪饲料产量 13,597.5万吨，同比增长 4.0%；禽饲料产量12,136.3万吨，同比下降 0.04%；水产饲料产量 2,525.7万吨，同比增长 10.2%。受国际局势和极端天气等影响，饲料原料成本显著上升，据 Wind数据显示，2022年玉米、豆粕价格较年初分别上涨7.3%和 31.9%。与之相对，国内部分地区阶段性经济活动减弱，消费拉动不足，导致终端养殖产品价格不及预期。饲料企业经营面临上下游的双重压力，头部企业凭借综合竞争优势有效抵御风险，而中小企业生存发展则步履维艰。 2022年公司整合饲料及相关产业链业务，正式成立通威农业发展有限公司，进一步提升专业化运营水平，全员围绕“用户养殖效益最大化”，继续践行“质量方针”，深入推进“专业化、标准化、规模化”，实现公司与客户的共赢发展。报告期内，公司饲料及产业链业务实现营业收入 316.46亿元，同比增长 28.69%，饲料总销量 719.40万吨，同比增长 30.42%，其中，畜禽饲料销量同比增长41.23%，水产饲料销量同比增长 18.94%，均创公司历史新高。 报告期内，公司主要开展了以下重点工作： 1、 全面开展“三化”工作，有效提升核心竞争力 公司以“质量方针”为纲，全年重点推进“专业化、标准化、规模化”工作，成效突出，竞争优势进一步加强，获得客户高度认可。采购专业化，从源头确保饲料品质稳定，有效支撑养殖效果；技术专业化，通过“市场洞察、研发管理、产品设计、跟踪优化”闭环流程，将产品研发与用户需求相结合，实现养殖效益最大化；产品专业化，定期进行产品动态梳理，优化产品结构，实现产品质量稳定如一。2022年公司标准化工作聚焦“生产自动化、业务数字化、作业标准化”，推动饲料生产全面降本增效，并通过“标杆工厂”打造，进一步探索数字化生产与智能化管理的新模式。2022年，公司申请“饲料生产智能化管理系统”专利及与饲料生产相关的环保类专利 24项，实现了膨化机一键启动管理，并输出了一套可复制和推广的饲料生产管理模式，为饲料行业生产操作少人化、无人化、生产成本降低与产品质量提升开辟新的途径。规模化聚焦产销两端同时发力，产能端通过持续改善单机效率、单班产量、推动班组建设实现降本增效，销售端通过大量主场营销和养殖比赛等创新模式协助产能释放，通过公司自主开发的“营销通”数字应用系统整合公司与客户供需情况，达到产销高度协同，年内已有多家子公司实现满产满销，公司全年产能利用率同比提升了 5.40个百分点。 2、强化原料采购优势，从源头保障产品品质领先 饲料作为加工制造环节，原料成本占比 90%以上，原料品质的优劣将直接影响养殖效果。报告期内，饲料原料价格受内外部宏观因素影响，延续上涨动能，波动幅度较大，饲料企业经营压力显著加剧，行业甚至出现部分使用劣质低价原料压缩成本的现象。在此背景下，公司坚守质量底线，坚持“原料稳定，质量如一”的采购战略，依靠长期打造的原料采购专业化团队和模式，紧密跟踪饲料原料行情，审慎研判采购时机，准确把握人民币汇率波动等因素对原料采购的影响，避免远期成本波动；执行成本滚动预算机制，聚焦核心品种提前进行采购布局，达到采购成本优化目标；持续强化品牌战略供应商合作，提升原料战略采购和工厂源头直采比例，实现主要原料战略供方采购量占比 75%以上，地产原料直供率达 94%，进一步巩固公司原料供应链竞争优势；通过科学合理的供应商评价体系，采取合作前实地考察、合作中突击检查、合作后考核排名等供应商评价、监督、考核方式，严格防范原料质量风险，从源头保障饲料品质长期稳定和领先。 3、适度多元协同发展，打造农牧新亮点 报告期内，公司在聚焦饲料主营业务的同时，充分发挥自身在渔业领域的专业优势，围绕水产绿色产业链适度延伸，打造公司农牧业务新亮点。2022年公司食品业务利润高速增长，其中水产品出口业务敏锐洞察市场动态，抓住市场机遇，持续扩大产能规模，毛利水平显著提升，利润创历史新高；线下业务进一步加大门店开发，结合“寻鲜之旅”、“通威全鱼宴”等多种主题活动，进一步增强老客户粘性，实现新客户转化率新高；电商业务以“平台+社群”产业链直供模式，重点聚焦中高端消费群体，会员数量快速增长，经营效益成倍提升；通威鲜活鱼全力打造品质差异化竞争力，基地标准化建设现成效，产品质量稳定如一，年内新增盒马、朴朴等大型生鲜电商平台合作，品牌影响力稳步增强。 依托深厚的养殖技术积累与完整的产业链资源配套，报告期内公司战略性布局对虾养殖业务，通过聚焦打造零排放、自动化、数字化、智能化为一体的对虾现代化养殖基地，配套产业链种苗、动保、饲料、设备支撑，致力于打造成活率更高、产品品质更佳、生产成本更低、绿色无污染的对虾产品，满足消费者对安全高端的水产品消费需求，目前已在虾苗培育、循环水系统、智能养殖模式探索等多方面取得系列成果，并正式启动了年产 1万吨对虾工厂化养殖项目，目前一期工程建设中，预计 2023年内建成投产，成为工厂化对虾养殖的行业引领者。 （二）光伏新能源业务 2022年在俄乌冲突刺激下，化石能源价格大幅上涨，能源危机迅速凸显，光伏发电的经济效益与能源安全保障作用显著提升，全球光伏装机规模大幅增长。据 CPIA统计，2022年全球新增光伏装机达到创纪录的 230GW，同比增长 35.3%。其中，中国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%，稳居世界第一，欧盟紧跟其后，全年新增装机规模达到 41.4GW，同比增长 47%。产业链制造方面，2022年我国光伏行业再创佳绩。据 CPIA统计，全年国内光伏制造端产值达到 1.4万亿元，同比增长超 95%，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长 63.7%、57.5%、60.7%、58.8%，产品出口总额首次突破 500亿美元，同比增长 80.3%，创历史新高。由于产业链各环节产能不平衡，供需矛盾依然存在，全年产品价格波动较大，但在终端需求的强劲支撑下，产业链价格仍呈现上涨态势。其中多晶硅由于产能缺口最大，价格同比上涨最为显著。与此同时，在行业供需错配、技术变迁及需求攀升等多重因素催化下，行业外企业大量跨界布局，行业内企业扩产或产业链延伸提速，市场竞争加剧。 基于光伏行业未来发展预期和公司自身竞争力判断，报告期内公司发布了《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的公告》，规划 2024-2026年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模将分别达到 80-100万吨、130-150GW，并持续加强技术研发投入，提升精益化管理水平，进一步提升市占率，形成高纯晶硅和太阳能电池领域的全球龙头地位。另一方面，公司顺应行业发展趋势，充分发挥自身产业链的规模、成本、技术优势，2022年下半年开始在组件业务领域加大布局，持续为客户提供更先进、更优质、更低碳的光伏产品的同时，保障公司光伏业务的长期稳健发展。 2022年，国内部分地区高温限电，产业技术更新迭代，行业产能加速扩张。面对以上挑战，公司光伏业务始终围绕安全生产、技术创新、精益管理开展工作，高效协同，降本增效，进一步巩固和提升企业核心竞争力。 1、高纯晶硅业务 公司是全球高纯晶硅龙头企业，产能规模、生产成本、产品质量行业领先。报告期内，公司高纯晶硅产能持续稳定运行，虽短期受高温限电等客观因素影响，但随着新项目的快速投产达产，全年实现高纯晶硅销量 25.68万吨，同比增长 138.41%。受俄乌冲突刺激能源转型加速，报告期内全球光伏终端装机需求超预期，高纯晶硅产品供不应求，价格同比上涨并维持高位，公司高纯晶硅盈利水平创历史新高，截至目前，公司已陆续收回所有在产产能的投资成本。 报告期内，公司夯实安全责任，将安全生产，稳定运行作为首要工作，在严格执行永祥《安全生产规章制度》的基础上，围绕安全工作阶段性、季节性特点，进一步开展“百日安全活动”等多项安全专项治理工作，全面实施清单式巡检和排查，保障全年生产装置持续稳定运行，实现“零工伤、零事故、零误操作、零非停”四零目标。品效提升方面，公司持续加大科研投入，提升精细化管理水平，通过开展全员合理化评比，以提案为导向，鼓励全员创新，及时兑现激励，有效提升和改善生产指标。全年单位硅耗、综合电耗、蒸汽消耗分别同比下降 2.7%、10.7%、72%，产品质量进一步提升，单晶率持续稳定在 99%以上，实现对下游主要 N型料客户的长期稳定供货，全年N型料供货量同比大幅增长。 2022年，在保障工程建设、生产运行安全的前提下，公司加速推进各项目产能释放及建设投产。其中内蒙古通威二期 5万吨项目提前达产，并打破行业质量爬坡惯例，首批出炉产品即达到太阳能特级品标准。同时，公司稳步推进永祥能源科技一期 12万吨项目建设，预计将于 2023年注 1 三季度投产，届时公司高纯晶硅年产能将超过 38万吨 ，规模优势进一步扩大。根据公司发展规划，报告期内公司相继公告了内蒙古通威硅能源 20万吨高纯晶硅及配套项目、云南通威二期 20万吨高纯晶硅及配套项目投资计划，新项目将应用“第八代永祥法”工艺，单体规模更大、单位投资更低、工艺水平更优、智能化程度更高，继续打造引领行业的精品工程。 本着长期合作、共同发展的原则，2022年公司相继与隆基绿能、云南宇泽、美科硅能源、青海高景、双良硅材料等硅片企业新增签订高纯晶硅长单购销合约，保障产品稳定销售；同时，与隆基绿能持续开展云南通威二期 20万吨高纯晶硅项目股权合作，继续共建上下游协同发展、合作共赢战略合作关系。未来，公司将继续发挥在高纯晶硅环节的专业优势，持续为客户提供优质低碳的高纯晶硅产品，为行业发展贡献通威力量。 2、太阳能电池业务 报告期内，公司积极把握市场机遇，全面推进小尺寸产线升级改造、加速新项目投产建设，实现 182mm及以上大尺寸 PERC产能快速释放，有效匹配市场需求。基于产能规划，公司陆续投产通合项目、金堂二期以及眉山三期项目，目前总产能规模已超 70GW，其中 182mm及以上尺寸产能占比超过 95%。报告期内实现销量 47.98GW，同比增长 37.35%。据 InfoLink Consulting公布数据，2022年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一，并成为行业内首家累计出货量突破 100GW的电池生产企业。 同时，公司继续深挖降本增效潜力，通过工艺改善、图形优化、国产物料导入等措施，在顺应行业快速薄片化趋势的同时，实现 PERC电池效率稳步提升与物料消耗持续下降，全年公司产品 A级率、转换效率、碎片率、非硅成本等关键竞争力指标继续保持行业领先水平，PERC产品平均非硅成本同比再度下降 13%。作为太阳能电池行业的龙头企业，公司高度重视电池技术的变化，持续加大科研投入，是业内最早一批投入 GW级 HJT和 TOPCon技术中试线的企业，并重点围绕新技术的规模化量产进行研发攻关。报告期内，在 TOPCon技术路线方面，基于自主研发成功的行业首条大尺寸 PECVD Poly 技术产线，公司全面推出 TNC电池产品，并于 2022年 11月底投 1 产了眉山 9GW TNC电池项目，目前已满产发挥，产品平均转换效率 25.5%，若叠加 SE等技术，转换效率预计将提高至 25.7%。年末公司还启动了彭山 16GW TNC电池项目的建设工作，预计将于 2023年下半年建成投产，届时公司 TNC电池产能将达到 25GW。在 HJT技术路线上，公司已完成双面纳米晶技术开发，组件功率突破 720W（210尺寸 66片版型），建立了行业首条 210半片铜互联中试线，在设备、工艺及材料等方面进行全方位开发，目前栅线线宽降低至 15μm以下，效率较印刷工艺增益 0.2%以上，良率达到 95%，进一步向量产条件靠近。除上述技术路线外，公司还同步推进全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术方面的研发，均取得积极进展，其中钙钛矿/硅叠层实验室已于报告期内投入使用，小尺寸钙钛矿/晶硅叠层电池实验室第三方认证效率达到 27.19%。 3、组件业务 公司在光伏行业深耕多年，自进入太阳能电池行业即同步配套了部分组件产能，并在此基础上一直保持对组件技术的研发跟进和市场开拓，积累了一定的技术与市场基础。报告期内，基于国家双碳目标要求，顺应行业一体化发展趋势，公司开始全面布局组件业务，打造更具竞争力的光伏产业结构，保障公司光伏业务的稳健发展。 报告期内，公司通过对原合肥基地多晶电池车间技改，用时 3个月即实现“8GW光伏智能工厂技改项目”产品顺利下线，组件产能跃升至 14GW。得益于产业链上游的品质支撑以及优异的生产管控能力，公司产品良率、单线产出等核心生产指标均达到行业领先水平。公司全面对标优秀同行产品标准及质量体系，以精益思想构建标准化管理体系，顺利通过了三标体系认证、IEC 62941体系认证，并获得法国碳足迹认证、上榜彭博新能源财经全球光伏组件制造商第一梯队（Tier1）名录等多项认证。 公司组件产品定位于头部品牌，通过快速组建专业团队，全面开展品牌宣贯，充分发挥上游资源优势，助力全球渠道快速搭建。集中式市场依托可靠的产品品质、优秀的履约能力和强大的售后体系，斩获多个央国企发电集团订单；分布式市场通过与终端平台类公司合作，积极探索组件环节专业分工、协同发展的共赢模式；海外市场重点聚焦欧洲、亚太、南美等终端市场，利用各版型叠瓦、半片产品“矩阵”，满足海外客户对高效组件的差异化需求。目前公司已与中国机械进出口（集团）有限公司、Corab S.A、PVO International、Energy 3000 Solar GmbH等海外分销商及客户达成战略合作，实现海外市场渠道的快速布局。2022年公司组件销量 7.94GW，同比增长 226.06%,据 InfoLink Consulting数据，公司组件出货量已进入全球前十名。 为保障组件产品质量领先，成本最优，报告期内，公司已陆续启动盐城、金堂、南通等组件项目，按照项目投资规划，预计 2023年底公司组件产能将达到 80GW。新项目的建成投运将有力支撑公司组件业务的全球化开拓，为下游客户提供稳定、优质的光伏组件产品。 4、“渔光一体”电站业务 报告期内，公司继续聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设，通过系统的成本管控和优质水面资源储备，打造具有核心竞争优势的“生态养殖+绿色能源”模式，促进产业协同发展，适度配套发展旅游休闲、观光科普等第三产业，形成一二三产有机融合的发展模式，打造契合新渔业、新能源、新乡村建设的“通威方案”，有效提升产业附加值。截至 2022年末，公司以“渔光一体”为主的光伏电站已达 52座，累计装机并网规模达 3.4GW，全年结算电量 40.60亿度，实现碳减排 309万吨。 凭借持续的研发投入，扎实的技术积累，报告期内，公司创新推出大跨度、高净空、零挠度的柔性支架系统建设方案，为项目提供了更友好的渔业作业环境，实现更高的光伏发电效率，开辟了电量增发的新途径。截至报告期末，公司已获得柔性支架系统建设方案相关技术专利 37项，并网和在建的柔性项目超过 12个，总规模超过 960MW，其中公司外部项目 2个，规模超过 100MW。 随着光伏产业技术的进一步发展，公司未来将持续通过运用高效组件、柔性支架、自动化施工等方式，不断提升“渔光一体”发展模式的经济性，继续按照“成规模”、“成集群”、“成效益”的开发原则，推动更多项目落地，持续促进渔业养殖转型，产出更多清洁能源，在实现企业经济效益的同时，助力我国绿色可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）饲料行业 饲料行业为现代养殖业提供物质支撑，与动物产品安全稳定供应息息相关，是国民经济的重要支柱产业之一。改革开放以来，我国饲料行业快速发展，形成了门类齐全的产业体系，为发展现代养殖业、农业农村经济做出了重要贡献。近年来，受养殖业生产减速与产业整合、资源环保约束增加、质量安全要求提高、市场竞争加剧等影响，饲料行业增速显著放缓，由以量为主的高速增长阶段逐步过渡到以质为主的整合提升阶段。据饲料工业协会数据计算，2000年至 2010年，我国饲料产量年均复合增长率达到 16.6%，2011年-2022年降至 4.79%。报告期内，饲料行业主要呈现如下发展特点： 1、饲料总产量保持稳健增长，企业经营规模有所调整 2022年我国饲料工业总产值 13,168.5亿元，同比增长 7.6%，工业饲料总产量 30,223.4万吨，同比增长 3%，产量首次突破 3亿吨，各饲料产品结构调整加速，行业创新步伐加快，总体发展稳中向好。在企业经营规模方面，2022年全国年产 1000万吨饲料企业集团为 6家，与 2021年相当，年产 100万吨以上规模饲料企业 36家，比 2021年减少 3家，合计饲料产量占全国饲料总产量的57.5%，比 2021年减少 2.2个百分点，企业经营规模有所调整，但龙头企业竞争力依然强劲。 2、原料成本持续高位，企业经营压力明显增加 受地缘政治摩擦升级、通胀持续攀升、主产区减产等不利因素影响，2022年饲料主要原料供应紧张，价格进一步上涨，饲料企业面临较大的原料保供与成本管控挑战，部分企业甚至出现原料品质下降和供应中断的现象。同期，受区域阶段性经济活动减弱影响，终端市场餐饮消费低迷，批发市场交投氛围不佳，主要养殖品行情弱势，养殖效益在饲料成本上涨背景下持续减弱，养殖积极性低迷，更多的散养户退出养殖，饲料企业面临上下游两端压力，经营难度进一步增加。 3、政策监管进一步深化，行业转型升级加速 近年我国对饲料行业的质量安全与环境监管要求不断深化，行业也持续向专业化、规范化、标准化、绿色化方向加速转型。2022年，我国相继发布实施了《"十四五"全国饲草产业发展规划》《2022年饲料质量安全监管工作方案》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》等政策文件，在技术研发实力、生物安全防控能力、质量管控能力等方面对饲料企业进一步提出更高要求。在此趋势下，运作规范、技术研发实力强、区域布局优势显著、标准化管控能力优异的企业更能适应政策要求并持续转型升级，而规范性不足的企业则面临较大的政策风险。 （二）光伏行业 光伏新能源行业是我国战略新兴行业。作为可再生清洁能源的主要发展方向，光伏新能源行业已成为实现全球能源转型与绿色发展的重要保障，拥有远超经济发展的行业增速与巨大的市场空间。中国光伏产业经历多年曲折发展，当前已基本摆脱对外依赖，形成了完整的具有全球显著竞争优势的产业链条，为我国可再生能源跨越式发展做出了重要贡献。2022年，我国光伏产业链多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破 1.4万亿元人民币，年出口额突破 500亿美元。同时，截至 2022年我国光伏新增装机规模已连续 10年位居全球首位，光伏累计装机规模也连续 8年位居全球首位。在全球能源转型的大背景下，伴随着国内外节能减排、绿色发展政策的持续落地，未来光伏行业将继续保持高速发展。报告期内，光伏产业呈现如下发展特点： 1、国际局势动荡加速能源转型，全球装机规模超预期 长期以来，俄罗斯作为全球重要的石油、天然气出口国，向欧洲出口大量传统化石能源。2022年上半年，俄乌冲突爆发，推动全球石油、天然气价格大幅上涨，并显著影响国际能源供应链，欧洲能源危机愈演愈烈。在此背景下，以欧洲各国为代表的海外主要经济体加快推动可再生能源转型，全球光伏装机超预期，全年新增装机规模达 230GW，同比增长 35.3%。国内方面，在全年光伏产业链价格上涨，终端电站企业投资回报率同比下降的背景下，我国光伏新增装机依然实现同比增长 59.3%，达到 87.41GW，其中价格敏感度相对更低的分布式光伏更是实现超 70%的同比增速。 2、资本涌入带来投资速度显著提升，行业竞争加剧 在发展远超整体经济平均增速的背景下，光伏行业在资本市场与产业市场均持续受到追捧。 据 CINNOResearch统计数据显示，2022年中国光伏风电投资金额约为 3.4万亿人民币。据不完全统计，2022年国内新增上市光伏相关企业达 15家，全年超过 50家企业跨界布局分布式光伏、太阳能电池等光伏业务，其中约 30家为 A股上市公司。伴随着行业内外企业的加速扩产，产业链供给紧张的局面将逐步缓解。但与此同时，企业对优秀人才及优质土地、原材料、电力等资源的争夺将更为激烈，行业头部企业凭借垂直化布局、技术创新、品牌管理、人才资源等综合竞争优势继续巩固市场地位，而新进入者或将面临较大的经营不确定性与竞争压力。 3、产业链供需错配持续，价格继续维持高位 在终端装机需求持续超预期，行业发展进一步提速的背景下，虽然产业各环节投资规模与投 资速度明显加快，新产能也持续释放，但受限于行业上游高纯晶硅环节项目投资规模大，建设周 期长，管理难度高，产能释放相对下游需求增长速度较慢，叠加报告期内行业部分产能计划外检 修，四川等地高温限电等因素的影响，全年高纯晶硅环节供应依然紧张，高纯晶硅及下游产业链 产品价格持续上涨并较长时间维持高位。 4、产业链技术工艺不断优化、电池新技术百花齐放 降本增效是光伏行业发展的永恒主题。根据 CPIA数据，2022年多晶硅生产平均综合电耗、蒸 汽消耗分别降至 60kwh/kg-Si、15kg/kg-Si，降本成果显著；硅片薄片化趋势不减，P型单晶硅片平均 厚度 155μm左右，较 2021年下降 15μm；太阳能电池方面，2022年依然处于技术路线切换阶段， 各种技术路线平均转换效率不断刷新纪录，P型单晶电池平均转换效率达到 23.2%，较 2021年提 高 0.1个百分点，N型 TOPCon电池平均转换效率达到 24.5%，异质结电池平均转换效率达到 24.6%， 两者较 2021年均有大幅提升，同期薄膜化电池、钙钛矿电池研发效率亦不断进步。 5、一体化趋势加强，头部企业强者恒强 专业化与一体化是光伏行业长期存在的两种发展模式，其中专业化专注于产业链部分环节， 实现所在环节的显著竞争优势，一体化则进行全产业链布局，规避单环节的周期波动。2022年以 来，在产业链供需矛盾持续凸显，部分环节市场波动较大，大量行业外部企业持续进入加剧单环 节竞争的背景下，多家企业通过各种方式持续向上下游延伸布局，一体化趋势显著加强，而头部 企业在显著的综合竞争优势上，进一步加大布局，呈现强者恒强的市场格局。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及 新能源为主业，形成了“农业（渔业）+光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产 业链中的位置如下图所示： 注：虚线框内的为公司的核心主营业务 （一）主营业务及经营模式 在农业方面，公司主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售，用以满足水产、畜禽动物养殖过程中的生长和营养所需。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农牧板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有 80余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。围绕饲料主营业务，公司还积极开展了包括育种、养殖、动保、食品加工与贸易等业务，进一步完善产业链配套，增强企业综合竞争力。 在新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品的研发、生产、销售为主。截至报告期末，公司已形成高纯晶硅年产能超26万吨，太阳能电池年产能超过70GW，组件年产能14GW。 在高纯晶硅业务方面，公司生产基地位于乐山、包头、保山，主要生产要素采取就近采购方式，产品客户主要为下游硅片企业。为保障产销长期稳定，近年来公司与下游硅片企业开展长单销售合作；太阳能电池业务方面，生产基地位于双流、金堂、眉山、合肥，公司根据市场需求，结合产线结构安排生产经营，产品直接销往下游组件企业。凭借领先的技术、品质、成本优势，公司主要客户覆盖了全球前十大光伏组件企业，长期保持行业领先水平；组件业务方面，公司 2022年下半年加速组件业务布局，凭借多年来在技术、市场的积累，结合上游高纯晶硅和太阳能电池的协同优势，已建立富有竞争力的规模化组件业务体系，客户覆盖国内主要央国企发电集团及海外40余个国家与地区，预计 2023年底产能规模将达到 80GW。 在综合应用端，公司聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设，全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”模式，加强产业协同发展。通过筛选优质水面资源，并以确保电力消纳为前提，探索新型水产养殖模式，不断推动“渔光一体”基地规模化、专业化、智能化发展，为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。 （二）公司市场地位 农牧方面，公司聚焦饲料业务的专业化和规模化发展，年饲料生产能力超过 1000万吨，生产、销售网络覆盖全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家，是全球领先的水产饲料企业及重要的畜禽饲料生产企业。其中，水产饲料作为公司核心产品，产销量多年来位居行业前列。公司是农业产业化国家重点龙头企业，国家级企业技术中心，并先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“中国驰名商标”、“中国质量奖提名奖”等荣誉，报告期内，公司再度荣获山东省科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖等奖项，并主持和参与 6项国家、行业饲料标准制订修订。 凭借优质的产品和全面、高效的服务，公司品牌享誉行业和市场。 光伏方面，公司已形成超 26万吨高纯晶硅产能、超 70GW太阳能电池产能以及 14GW组件产能，产品成本、质量、效率世界领先，是全球光伏行业的重要参与者与推动者。截至目前，公司高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，2022年国内市占率超过 30%。公司作为专业化太阳能电池生产企业，电池出货量自 2017年以来已连续 6年全球第一（InfoLink Consulting统计），并于 2022年二季度成为行业首家电池出货量累计超过 100GW的企业。组件方面，公司多年来积累了一定的技术与市场基础，2022年下半年，公司快速推动组件业务规模化布局，全年公司出货量进入全球前十名。根据公司产能规划，预计 2023年底公司高纯晶硅产能将超过 38万吨，太阳能电池产能达到 80-100GW，组件产能达到 80GW，在各业务齐头并进，协同发展推动下，公司产业链优势不断巩固，核心竞争力将进一步提升，持续为全球碳中和贡献通威力量。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）清晰的战略规划及定位 公司一方面聚焦光伏新能源产业主要环节的技术创新和智能制造，推动零污染、零排放的清洁能源大规模应用；另一方面，公司致力于打造绿色、健康的水产品产业链，满足人们对于安全食品的消费需求，力求在与人类生活息息相关的行业，为社会大众提供优质的产品，持续改善人类生活品质。 基于上述战略定位，公司的长期发展目标为“世界级安全食品供应商和世界级清洁能源运营商”，中短期发展规划为“打造和巩固全球高纯晶硅、太阳能电池及水产饲料龙头地位”。 （二）领先的技术研发能力 公司奉行“科学技术是第一生产力”，高度重视技术研发，各业务板块组建了以领域专家为带头人的科研团队，加大科技研发投入，取得了大量科研成果并应用于市场，持续为公司创造价值。 1、农牧板块 公司技术中心是经国家发改委、科学技术部等五部委联合认定的国家级企业技术中心。经过多年的建设与运行，技术中心建立了完善的科研创新组织架构和运行机制，专门从事动物营养与饲料、动物良种培育与养殖、动物保健、自动化养殖设施工程、水产与畜禽产品加工等生物科技相关的研究和技术集成，通过将创新研究成果转化为现实生产力，为公司的发展提供了重要技术支撑。技术中心下设有水产研究所、特种水产研究所、畜禽研究所、动物保健研究所、设施渔业工程研究所、水产工程中心、检测中心等科研机构，有效引导创新研究，明确创新目标，细化创新任务，保障创新成果。 报告期内，技术中心继续扎实开展各类基础性、应用性及前瞻性研究工作，全面推进原料、配方、产品等关键要素专业化、标准化工作，在技术创新和产品升级上均取得重要成果，进一步巩固公司在水产品产业链的核心竞争力。截至报告期末，公司农牧板块累计申请专利 971件，获得授权专利 707件，并主持参与国家、行业标准的制定或修改共计 6项。同时，公司联合申报的《花鲈精准营养研究及绿色高效人工配合饲料开发与应用》荣获山东省科技进步奖一等奖，《禁抗背景下防治猪病的中兽药物创制与应用》荣获四川省科技进步奖二等奖。 长期以来，公司建立起了一支年轻化、高素质的科研技术创新团队，在国务院政府特殊津贴专家带领下不断夯实公司科研实力，持续提升产品综合竞争力。 2、光伏新能源板块 公司在光伏各业务板块科研体系基础上成立了光伏技术中心，拥有通威太阳能（成都）有限公司技术中心、四川永祥股份有限公司技术中心等国家级企业技术中心分中心，组建了以行业专家为主的科研技术团队，统筹推进光伏产业链各环节的技术联合研发与集成。截至报告期末，公司光伏新能源制造板块申请专利 2411件，获得授权专利 1396件，并荣获中国科技产业化科学技术一等奖等在内的多个国家级省部级荣誉奖项。 2022年公司光伏技术中心重点开展太阳能电池、组件新技术、新产品（如 TNC、THC）量产导入过程中的跨板块链接和技术攻关工作，深化与国内外大学、研究所等科研机构的产学研合作，加强对行业跨代技术、前沿技术（包括 HBC、TBC、钙钛矿、叠层电池/组件、光伏+储能等技术）的跟进、研究和开发。 高纯晶硅方面，经过多年发展，公司在冷氢化、大型节能精馏、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、反歧化等核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项成果，各项单耗指标均处于行业先进水平。报告期内，产品单晶率超过 99%，已实现 N型料的批量供货。报告期末，永祥股份累计申请专利 623件，获得授权专利 423件。 太阳能电池方面，公司在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、双面电池、多主栅、TNC电池、THC电池等核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项技术成果，公司 THC、TNC、TBC电池量产转换效率均位于行业领先水平。报告期末，太阳能累计申请专利 1366件，获得授权专利744件。 太阳能组件方面，报告期内公司重点突破了 SMBB（超多主栅）技术壁垒，特别是在 210mm大尺寸领域实现了行业首家 SMBB组件产品的规模化量产。此外，在无主栅组件技术、无银化组件技术、长寿命组件技术、特殊场景组件产品等众多前沿组件领域，公司均有研发布局并取得了阶段性突破。报告期末，组件累计申请专利 422件，获得授权专利 229件。 （三）规模和成本优势 1、农牧板块 公司是农业产业化国家重点龙头企业，目前业务遍布全国各地及东南亚地区，年饲料生产能力超过 1000万吨，是全球领先的水产饲料生产企业及重要的畜禽饲料生产企业。在原料采购、生产组织、市场拓展等方面具有集约化优势。 2、光伏新能源板块 目前公司已形成高纯晶硅年产能超 26万吨，在建项目 32万吨，并已规划两个新项目合计产能 32万吨，单位投资强度和各项消耗指标不断降低，随着技术工艺的完善、产能规模的扩大，公司在建项目达产后，整体成本水平将进一步优化。太阳能电池方面，目前公司年产能规模已超过70GW，大尺寸产能占比超过 95%，年内 PERC产品平均非硅成本同比再度下降 13%。后续随着彭山基地新建项目投产，公司规模效应将进一步加强，产品技术及尺寸结构将进一步优化，非硅成本优势将更为凸显。太阳能组件方面，报告期内公司组件各项指标已迅速攀升至行业领先水平，按照公司投资规划，预计 2023年底公司组件产能规模将达 80GW，生产成本在产业链配套和技术创新的双轮驱动下将取得领先地位。 （四）品质和品牌优势 1、农牧板块 公司自创立至今，通过不断的研发和改进，形成了能满足各种水产动物需要的系列配合饲料，经过多年市场验证，公司饲料品质及市场服务得到了养殖户的高度认可，已成为国内水产饲料行业标志性品牌之一。同时公司着力打造了知名鲜活鱼品牌—“通威鱼”，并在海南、四川等地建有水产、畜禽食品加工基地，严格按照 HACCP质量管理体系的要求加工生产，实现了“从源头到餐桌”的全程质量监控和追溯，有效提升产业链价值和竞争力。 2、光伏新能源板块 公司通过研究还原工艺自控技术、多相流技术、还原热能梯级利用、硼/磷/碳等除杂技术，不断提升晶硅产品质量，产品品质行业一流，单晶率超过 99%，N型料已实现对下游客户的长期稳定供应。2022年，永祥股份获批“国家知识产权示范企业”、“中国科技产业化科学技术一等奖”、“贡嘎培优企业”等在内的多个国家级省部级荣誉奖项。公司太阳能电池转换效率、良品率、碎片率、CTM值等多项指标处于行业领先水平，品质得到客户广泛认可，获得了国内外多项专业认证。2022年通威太阳能分别获得了“国家高新技术企业”、“2022年度智能制造优秀场景”、“2022年四川制造业企业 100强”、“四川省绿色供应链管理企业”、“四川省‘诚信示范企业’”等多项国家、省、行业奖项。 组件业务方面，自报告期内公司加速布局组件业务以来，品牌力快速提升。2022年通威组件入选彭博新能源财经全球光伏组件制造商第一梯队（Tier1）名录，Terra全系列组件产品获得法国权威认证机构 Certisolis授予的碳足迹证书。凭借高效、可靠的组件产品以及完善的售后服务能力，公司已和国内大多数央国企发电集团建立了稳定的合作关系，并深得客户认可与信任。 （五）独特的“渔光一体”发展模式 公司在终端具有资源整合的独特优势，形成了“上可发电、下可养鱼”的“渔光一体“创新发展模式，实现了智能养殖与清洁能源的绿色融合。在渔业方面，公司通过对水面的有效改造、渔业设施的合理应用、养殖模式的优化创新，引导水产养殖集约化、智能化、高效化发展。在光伏发电方面，公司坚持执行成本战略规划，通过设计优化和技术创新，不断降低光伏系统装机成本。 “渔光一体”发展模式可促进一二三产业协同发展，融合打造集新渔业、新能源、新农村为一体的“三新”现代化产业园，推动产业转型升级，为新农村建设提供有效途径，形成了公司独特的竞争模式。 （六）丰富的企业文化 有效的企业文化是公司凝聚力和创造力的重要支撑，也是公司核心竞争力的重要组成部分。 公司企业文化有着丰富的内涵，“追求卓越、奉献社会”是公司企业宗旨，“为了生活更美好”是公司企业愿景，为公司指明了存在的价值及目标；“诚、信、正、一”是公司的经营理念，即“诚”字当头、以“诚”相待，信用、信义为本，正当合法经营，事事争创一流；“三个决定”是公司重要管理思想，即“效率决定效益、细节决定成败、速度决定生死”，“用心工作、用智慧工作、用只争朝夕的精神工作”是员工行为准则。经过多年发展，公司企业文化倡导的精神元素与公司经营目标及日常各项工作紧密结合，指导公司各业务板块、分子公司全面实行对标经营，不断深入推进精细化管理，持续推动各项业务高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系光伏板块经营规模扩大、产品价格提升所致。 营业成本变动原因说明：主要系光伏板块经营规模扩大、原材料成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系业务扩大，营销推广费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系发行可转换债券计提利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大对硅料、电池片、组件环节的研发支出所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营规模扩大、盈利能力上升所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对光伏板块投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发行可转换债券所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
 |