[年报]雪浪环境(300385):2022年年度报告
原标题:雪浪环境:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡建民、主管会计工作负责人王惠民及会计机构负责人(会计主管人员)王惠民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩变动的主要原因 报告期内，公司实现营业收入 1,800,024,752.39元，同比下降 0.69%；归属于上市公司股东的净利润-116,586,981.40元，同比下降 195.68%。业绩变动的主要原因如下： （1）报告期内，受宏观经济形势等因素影响，公司控股子公司南京卓越整体经营状况不达预期，公司根据财政部《企业会计准则》及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求，对收购其股权所形成的商誉进行了减值测试，计提减值准备103,854,595.84元。 （2）2021年公司位于无锡市经开区太湖街道双新经济园区的土地、房屋及附属设施等被无锡经开区太湖街道办事处征收，因此 2021年增加了资产处置收益105,160,468.56元。 2、公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利影响，与行业趋势一致。具体内容详见本公告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”和“三、核心竞争力分析”。 3、公司所处行业情况详见本公告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况” 综上，鉴于公司所处环保行业整体景气度较高，所处细分市场领域仍是机遇与挑战并存的现状，加之公司多年来积累的核心竞争力加持，公司持续经营能力不存在重大风险。未来，公司将坚定信心、抢抓机遇，以“开源节流、创新高效”的工作总基调为指导，勇毅前行，务实推进公司高质量发展，具体措施详见本公告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、宏观经济波动的风险 公司所处环保行业与宏观经济形势息息相关，尽管我国宏观经济形势稳中向好的基本面未发生改变，但于2022年12月15日至16日在北京举行的中央经济工作会议亦指出了“当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安”。面对这一复杂多变的经济形势，未来宏观经济亦可能出现波动，因此，公司所处环保行业面临着宏观经济波动带来的风险。对此，公司一方面将时刻关注宏观经济中的潜在风险，及时调整经营战略；另一方面，将进一步加强精细化管理，采取多措施实现降本增效。 2、行业政策调整的风险 近年来，在政策红利不断释放和监管逐步加码的大背景下，环保行业景气度较高，整体发展形势较好。但伴随着市场环境的变化及产业结构等的调整，公司及上下游企业所处细分领域行业政策有可能发生调整，继而对公司的经营发展造成一定的影响。对此，公司会密切关注行业政策的出台与调整。一方面，紧抓有利政策落地的机遇，大力开拓市场；另一方面，敏锐洞察政策调整可能带来的市场先机，适时进行外延式拓展，不断完善公司业务布局，进一步探索新的业绩增长点。 3、市场竞争加剧的风险 伴随着环保行业景气度的不断攀升，大量具有较强实力的潜在竞争者纷纷加入，加之如补贴退坡等细分市场领域政策的调整及市场环境的变化，公司所处环保行业的市场竞争进一步加剧。对此，公司将努力准确把握市场脉搏，强化超前引导及快速响应的服务意识，坚持创新引领、科技赋能，不断提升和巩固自身的核心竞争优势，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。 4、应收账款风险 装备制造业务为公司传统业务，具有周期长、分期结算等特点，且占公司业务比重相对较大，因此，公司应收账款余额占比较高。虽然公司主要客户多为国企，信誉优良、实力雄厚，出现大面积坏账的几率较小，但应收账款的长期大量存在，一定程度上降低了公司的利润率；同时，面对复杂多变的经济形势，如应收账款长期不能收回，还有可能导致公司流动资金短缺。对此，公司一方面会继续提升经营活动的全过程管理，尽量降低应收账款的新增规模；另一方面强化应收账款的动态分类管理，同时秉承责任到人的原则，深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制，加快应收账款的回收。 5、并购风险 公司上市后，采取了内生式增长加外延式发展的双轮驱动模式，在巩固传统主营业务地位的同时，先后完成了南京卓越和上海长盈的控股收购，优化了公司的业务结构，完善了公司的业务布局，但同时也在一定程度上增加了公司的财务压力，对公司的财务管理及风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营状况不达预期，则因并购而形成的商誉存在减值的风险，且会对公司业绩带来不利影响。 对此，公司会进一步加强对子公司的管理与整合，及时防范其经营及财务风险，充分发挥各方优势，促进协同效应，努力提升公司及子公司的经营业绩。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 15 第四节 公司治理 ............................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 75 第六节 重要事项 ............................................................... 83 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 123 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 132 第九节 债券相关情况 ........................................................... 133 第十节 财务报告 ............................................................... 134 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字的2022年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 党的二十大报告指出，促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求之一，这一理念再次明确了生态文明建设的战略定位以及推动绿色发展的总基调。李克强总理在2023年政府工作报告中亦指出推动发展方式绿色转型是2023年的重点工作之一，由此可见，环境保护在我国的战略目标定位尚未动摇，环保行业景气度仍然较高。然而，公司所处各细分领域发展形势不同，总体而言，均是机遇与挑战并存，具体而言： 1、大气治理业务领域 （1）电力领域机遇与挑战并存 2022年9月，国家发展改革委举行新闻发布会介绍生态文明建设有关工作，指出我国城镇生活垃圾焚烧处理率超过50%，这一指标与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中提出的“到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右”的目标仍有一定差距；此外，国家发改委、住建部于2022年底与 2023年初接连发布的《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》和《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》指出具备条件的县级地区要应建尽建生活垃圾焚烧处理设施。由此可见，现阶段垃圾焚烧处理设施仍存在一定的缺口。然而，垃圾分类减量化、“国补政策”的调整及双碳目标对清洁能源的需求又会在一定程度上影响新建垃圾焚烧发电项目的数量和进度，但同时也势必会对原有垃圾焚烧发电项目的排放标准提出更高的要求。 公司作为垃圾焚烧发电行业尾气处理设备的供应商，在这一机遇与挑战并存的背景下，将在努力拓展原有业务的同时，积极为原有客户及潜在客户提供余热利用等增值服务，以期与客户实现共赢，助力国家双碳目标的实现。 （2）非电领域超低排放市场可期 工信部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》中明确指出要升级改造末端治理设施。在大气污染防治领域，要聚焦烟气排放量大、成分复杂、治理难度大的重点行业，开展多污染物协同治理应用示范。深入推进钢铁行业超低排放改造，稳步实施水泥、焦化等行业超低排放改造。加快推进有机废气（VOCs）回收和处理，鼓励选取低耗高效组合工艺进行治理。到2025年，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放、4.6亿吨焦化产能清洁生产改造，同时推进石化化工、有色金属、建材行业、纺织行业、轻工行业和机械行业等的清洁生产改造工程。由此可见，非电领域超低排放市场可期。 未来，公司将紧抓这一发展机遇，在进一步加强技术研发，强化服务，大力开拓钢铁行业市场的同时，进一步向多领域废气治理领域拓展，助力客户打造绿色低碳型企业。 2、危废处置业务领域 在双碳目标的引领下，危废处置业务领域环保政策红利不断释放。2023年2月16日至17日，在北京召开的2023年全国生态环境保护工作会议指出，2023年要加强固体废物和新污染物治理，深入推进“无废城市”高质量建设，深入推进强化危险废物监管和利用处置能力改革。 由此看来，市场对于专业危废处置服务的需求有望持续提升。然而，伴随着水泥窑协同处置能力的持续扩张以及危废处置核准量的逐步增加，行业整体供求关系失衡，市场竞争已步入白热化阶段，出现了“价格战”等无序竞争。 公司作为危废处置设备的供应商及危废处置运营服务的提供商，在目前机遇与挑战并存的背景下，将通过不断提升客户精细化管理、纵向延伸服务以及各板块协同发展等多种途径，努力拓展市场领域，同时加快推进控股子公司南京卓越固废资源化利用项目的建设，向资源化业务领域拓展。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所从事的主要业务情况 近年来，尽管国内外宏观经济形势复杂多变，但公司总体发展战略和方向始终未变。报告期内，公司仍旧以“成为一流的环境工程系统装备成套商、环境治理整体方案提供商、资源化环境产业投资商”为目标，统筹发力，在传统市场及新业务领域的拓展方面均取得了较大突破。 具体而言，公司2022年主要业务及具体经营情况如下： （1）拓展非电领域发展新空间，助力公司传统业务转型升级迈新阶 烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要包括了烟气净化与灰渣处理系统的设计、销售及安装，相应于此的主要产品是烟气净化和灰渣处理系统设备。多年来，公司该业务的主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，相应产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二恶英、重金属、粉尘及PM2.5等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。 报告期内，公司在巩固原有应用领域业务的同时，积极向非电领域拓展，先后签订了《关于安徽中汇发新材料有限公司35万吨/年轻烃裂解制苯乙烯项目设备买卖合同》及《四川海创尚纬新能源科技有限公司年产 10万吨动力储能电池负极材料一体化项目烟气脱硫系统采购合同》等，成功将公司烟气净化业务的应用领域拓展到了化工及新能源行业，这是继公司传统业务在VOC领域实现零突破后的又一次突破，有力助推了公司传统业务向多领域废气治理场景的应用转型。此外，在灰渣输送业务领域，公司高度重视技术提升，气力输送已成功应用于兰州宝航新能源材料有限公司 10万吨负极材料、宝钢炼钢厂二次除尘 C1-C9气力输灰及马钢炼铁厂 1#2#烧结机头气力输送等项目，取得了较好的市场反馈，有力助推了公司传统业务的升级。 （2）加强服务纵向延伸，夯实危废处置业务市场地位 公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置，以实现危险废物的减量化与环境无害化的过程。公司危废处置设备相关业务由公司母公司开展，危险废弃物的处置运营业务以控股子公司南京卓越环保科技有限公司和上海长盈环保服务有限公司为依托而展开。 报告期内，受国内外经济形势波动及国际事件频发等不利因素影响，市场产废量随之受到影响，危废处置业务竞争进一步加剧。基于此，公司危废处置板块子公司通过大力加强服务纵向延伸，提升了客户的满意度和认可度，一定程度上增强了业务开发能力；与此同时，危废处置设备业务与危废处置运营业务亦相互促进，协同发展，进一步夯实了公司在该板块的市场地位。 （3）深入推进资源化业务领域新布局，打造公司高质量发展新引擎 推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，是绿色低碳循环经济高质量发展的新时代要求，亦是加快“双碳”目标实现的有力保障。早在 2021年初，公司就制定了“稳抓原有主营业务，加大资源化业务领域新布局”的发展战略，此后，公司紧抓这一战略目标不动摇，积极向资源化业务领域进军。代表公司新的发展动力和方向的新产业发展中心，凭借早已掌握的工业污泥/灰渣熔融资源化、市政污泥焚烧、有机垃圾资源化、高氯/高盐废物焚烧、土壤修复等成套处置技术，顺利将公司业务拓展到了资源化业务领域。报告期内，公司在顺利推进福建嘉越含铜冶炼项目的同时，又成功签订了常林环保含铜蚀刻液综合利用项目，且与天源环保签署了孟州市污泥与固体化废物资源化利用项目烟气净化系统设备供货及安装采购合同，在湿法炼铜等领域实现了突破，进一步拓展了公司在资源化业务领域发展的新方向，打造了公司高质量发展的新引擎。 （4）坚持创新引领，技术赋能，提升公司核心竞争力 如果说市场是火车头，那么技术创新就是发动机，技术创新的重要性不言而喻。长期以来，公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，先后与清华大学、东南大学、中南大学、浙江大学和江苏大学等多所高校建立了紧密的产学研合作关系。报告期内，为进一步推动技术进步和技术创新，公司新设立了技术管理委员会，制定了常态化的议事规则，继续将满足和引领客户需求作为技术创新的方向和目标，进一步加强了与公司主营业务相关技术的探索与应用，新获授权专利 24项、计算机软件著作权证书 1项，其中过半数已应用于公司产品。同时，公司亦深入研究并掌握了锂电池各工艺段烟气处理工艺、碳素行业烟气处理以及钙法脱硫等技术，为助力公司业务应用领域的拓展奠定了坚实的基础。此外，公司参与建设的广州市资源热力电厂项目（第五、六资源热力电厂一期项目）和中电琼海项目分别获得了第十九届中国土木工程詹天佑奖和 2021年度电力建设科学进步技术奖，进一步坚定了公司坚持创新引领、技术赋能的决心，提升了公司的核心竞争力。 （5）深入推进公司信息化建设，助力管理效能再升级 所谓工欲善其事必先利其器，信息化建设便是助推现代化企业快速发展的利器。报告期内，公司根据各业务部门不断提升的需求，重新梳理了相关流程，优化了NC/OA系统部分功能模块，进一步提高了流程的及时性和完整性，促进了管理质量和效率的提升。此外，公司还推进了ERP系统的建设，加快了数字化建设全面融入经营与管理的步伐，助力了管理效能的再升级。 （6）加强企业文化建设，提升公司发展软实力 企业文化是企业经营活动的“统帅”，是企业行动的“指南”。报告期内，公司将企业文化融入日常活动与日常管理，通过专题打造“身边榜样”人物专题报道更加直观的诠释了“担当、诚信、务实、精进”的企业文化理念，进一步增强了员工对企业文化的认同感。此外，还通过举办“端午游园会”、“中秋欢聚会”等特色文化活动及笑脸墙制作、读书月、员工生日会等活动，增强了员工的归属感，提升了员工的凝聚力。 （7）践行社会责任，彰显企业担当 “以主人翁精神，勇于承担，乐于承担，出墙一米，知重负重，迎难而上”是公司企业文化理念中“担当”的真正含义。一直以来，雪浪环境担负着生态环境保护、公共服务供给、民生要素保障的重任，始终恪守己任，砥砺前行。报告期内，面对复杂多变的经济形势，雪浪环境始终坚持生产供给不间断、服务标准不降低、志愿行动争排头，与社会各条战线并肩作战，把国企担当镌刻在稳生产保民生的前沿阵地上。未来，雪浪人将继续秉承初心，与供应商形成合力，急客户之所急，满足甚至超越客户之所需，在本职岗位上进一步诠释责任与担当，助推公司高质量发展。 2、经营模式 （1）装备制造业务经营模式 公司装备制造主要包括烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备，均为非标系统设备，公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数，具有较高的个性化成分，确定之后再进行产品设计、制造集成，并根据具体项目和合同决定是否予以安装。 （2）危废处置运营业务经营模式 根据国家相关规定，国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理，产废单位与危废处置单位进行联系，就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位，危废处置单位对其进行处置并收取处置费。 （3）工程总承包业务经营模式 公司部分资源化利用项目为工程总承包形式，采用EPC模式，即集工程整体系统设计、采购和建设于一体的“交钥匙”服务模式。公司根据工程技术工艺要求、施工和运行环境及客户的特殊要求，为客户提供工程整体设计、主体设备制造、附属设备采购及整体安装施工的定制化服务。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 1,800,024,752.39元，较去年同期下降 0.69%；实现归属于母公司股东的净利润为-116,586,981.40元，较去年同期下降 195.68%。主要影响因素如下：一是 2021年公司位于无锡市经开区太湖街道双新经济园区的土地、房屋及附属设施等被无锡经开区太湖街道办事处征收，因此2021年增加了资产处置收益105,160,468.56元；二是报告期内公司对南京卓越商誉计提减值准备103,854,595.84元。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几点： 1、协同发展优势 鉴于公司与控股股东新苏环保之全资子公司上海院在废弃物资源化利用领域存在共同的细分市场，且在业务关系方面错位互补，报告期内，公司与控股股东及上海院共同签订了《委托管理合同》，促进了双方的协同发展，有助于提升客户服务的广度、深度与黏性，进一步增强公司的市场竞争力。 2、技术创新优势 多年来，雪浪环境积极响应国家政策，紧跟国家发展步伐，专注于环保领域技术的研发与应用，形成了较强的技术研发优势。报告期内，公司及控股子公司新获授权专利24项、计算机软件著作权证书一项，进一步完善了公司的知识产权保护体系。2022年，公司还荣获了第十九届中国土木工程詹天佑奖、2021年度电力科学进步技术奖等，且被工业和信息化部评为工信部“专精特新”小巨人企业，上述荣誉的取得再次印证了公司的技术实力，亦进一步巩固了公司的核心竞争力。 3、品牌优势 公司成立至今已在垃圾焚烧发电及钢铁冶金领域深耕二十余载，凭借深厚的技术功底及急客户之所急的初心，赢得了广大客户的信任，亦积累了丰富的成功经验。成功上市后，在紧抓原有主业的同时，成功向危废处置细分领域进军，控股收购了南京卓越和上海长盈，通过不断加强管控，延伸服务，进一步提升了客户的满意度，增强了公司的品牌优势。报告期内，公司作为省级“专精特新”小巨人企业，从全国工商联环境商会的众多会员企业中脱颖而出，荣获环境商会“2021优秀创新会员企业”；此外，还荣获了“2022年度绿色发展领军企业”和“2022年最具影响力绿色企业品牌”等，进一步彰显和巩固了公司的品牌优势。 4、一体化服务优势 在烟气净化与灰渣处理领域，公司可以根据不同客户的需求提供“干法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案，同时还可以提供集技术咨询、项目设计、设备集成和安装、系统调试等为一体的服务，因此可以有效为客户节约成本，为公司市场的进一步开拓奠定了基础。在危废处置领域，公司已积累了多年的危废处置运营经验，且早已掌握了危废处置设备生产的工艺流程，形成了危废处置运营业务与危废处置设备业务协同发展的良好态势。 5、国有资本优势 目前，公司为国有控股的混合所有制上市公司，国有资本的加持进一步提升了公司拓展相关业务的潜力，同时亦使得公司得以获取更多的资金支持，更好的金融信贷政策和更多协同发展的机会，有助于公司综合竞争力的提升。 6、资质优势 危险废物处置行业受政府严格监管，收集、转运及处置都需要许可证，存在着较高的资质壁垒，进入门槛较高，新获资质审批周期也较长。截至目前，公司控股子公司南京卓越已取得了五年期的危废焚烧、物化和填埋处置许可证，上海长盈已取得了三年期的危废焚烧处置许可证，具有明显的资质优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 孙公司南京卓超运输有限公司已于本报告期注销，自注销之日起不再纳入合并。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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