[年报]威尔药业(603351):威尔药业2022年年度报告
原标题:威尔药业:威尔药业2022年年度报告 南京威尔药业集团股份有限公司 2022年年度报告 二〇二三年四月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,502.87 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,累计未分配利润为 38,251.36 万元。母公司 2022 年度实现净利润 2,776.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,累计未分配利润为 33,780.11 万元。 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），共计派发现金股利 37,933,960.96 元（含税）。本利润分配方案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 “十四五”规划中重点强调的九大战略型新兴产业生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等都是公司持续关注的战略发展方向。公司积极整合资源，加大研发投入，坚持以客户需求为中心，以研发驱动、技术创新为引擎，以进口替代、客户定制为主线，在核心市场合成润滑聚醚及合成酯、注射用药用辅料领域深耕细作，高效组织公司资源投入优势产品与市场，取得了稳健发展的经营成果。 报告期内，外部经营环境充满挑战，供应链不畅、原料供应不稳、商品与物流运输受限等致公司生产经营面临较大压力。公司积极应对外部影响，紧紧围绕年初制定的战略规划和经营目标精心安排部署，通过生产管理人员值守一线，优化排产，为客户提供延伸服务等积极主动工作，在主管部门、供应商、物流公司等共同协作下保障了主要客户的需求，维护了主体市场的稳定性。 报告期内，公司最终实现营业收入111,101.07万元，同比增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润9,502.87万元，同比减少6.26%。具体分析如下： 1、市场营销概况 （1）合成润滑基础油 2022年上半年，部分原材料价格波动较大，下半年市场整体需求呈下行状态，原材料价格较2021 年回落明显。营销系统积极贯彻年度目标计划，聚焦优势产品和公司持续开发的创新产品，根据目标市场需求变化和市场竞争情况积极调整定价策略，较好地保障了生产经营利润。 报告期内，公司实现合成润滑基础油销售量同比增长7.42%，销售收入同比增长1.30%，其中销售额增长不明显与原料价格回落有关。销售增量主要来源如下：（1）公司持续深耕冷冻压缩机油领域，与下游客户合作开发的工商业制冷用油也取得了终端头部用户的评价通过，产品销售取得了显著增长并为未来的冷冻压缩机油产品的市场增长打下了良好基础；（2）公司关注新能源产业发展方向，配合下游客户开发的单晶硅切削液产品润滑性能好、稳定性高，具备较好的市场前景；（3）公司多年聚焦的醚酯产品质量与国际知名公司品质相当，营销部门持续加强国际市场开发力度，东欧市场已取得了明显成果，缓解了部分欧洲企业的燃眉之急，也提高了国际市场占有率，为企业销售带来了增量。 （2）药用辅料 世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求仍然保持刚性增长。国内正处于深化医改的关键时期，集中采购、关联审评、一致性评价等一系列改革措施大大缩短了药品的流通环节，切实有效地降低了药品及医疗服务的价格，下游医药市场特别是新兴焦点生物领域的发展迅速，带动了整体医药行业的正向发展。同时，我国颁布了一系列政策支持医药行业创新发展，如《“十四五”医药工业发展规划》提出将保障人民群众健康作为根本目标，促进医药工业发展向创新驱动转型，提升产业链稳定性和竞争力。 报告期内，虽受到不确定的宏观环境影响，国内庞大的人口基数对医疗用品的需求仍保持增长，尤其进入第4季度后，各行业逐步呈现恢复生机、经济复苏的态势，对药品需求也明显增加，医药企业积极生产备货，药物制剂的相关辅料销售也取得了较好成绩。公司营销系统以市场为导向、以客户为中心合理配置资源，不断提升营销系统运营效率，顺应市场新形势、新变化，最终实现药用辅料销售量同比增长29.73%，销售收入同比增长18.87%。 “增品种、提品质、创品牌”，公司顺应医药行业需求，积极推动仿制药质量及疗效一致性评价工作，与制剂生产及研发企业紧密合作，坚持创新驱动战略，加大研发投入力度，提升生产工艺，优化产品结构，不断加快储备辅料的研发与上市申报进度，持续开发具有自主知识产权的新产品，通过关联审评、联合开发等多方式完善公司产品矩阵；在创新药研发方面，公司积极与药企合力协作，加速原料药与制剂的研发关联。目前，公司在CDE原辅包登记平台共登记药用辅料57个，其中供注射用辅料23个。 2、技术研发工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于高端药用材料和原料药的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发 战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。 2022年，公司研究院继续加大自主创新力度，不断完善高效开放的研发平台建设，新成立应用开发中心，打造完整高效的产品研发、质量研究、技术转化、注册备案、以及应用评价平台。 在技术转化方面，1600 ㎡技术转化平台正式投入使用，产能 100 吨/年的高端生物制品用药用辅料项目通过试生产验收。研究院积极推进技术融合创新平台的建设，与江苏省产业技术研究院合作，成立企业联合创新中心；成立南京市新材料工程技术研究中心，进一步打通科技创新向现实生产力转化的通道；与中国药科大学药用辅料及仿创药物研发评价中心、江苏省食品药品监督检验研究院联合成立“国家药品监督管理局药物制剂及辅料研究与评价重点实验室”，为公司药用辅料产品的技术开发、标准提升、应用研究等工作提供强有力的平台支撑。 2022年，研究院根据公司战略，整合内外部资源，加大对复杂注射剂、疫苗佐剂等高端药用辅料及生物医用材料的研发投入，同时拓展原料药研发领域。公司重点研发项目按计划稳步推进，多个新产品进入市场推广阶段。研究院在研项目32项，其中原料药项目4个。2022年新立项项目10项，包含客户定制开发药用辅料4个，年度已结题项目8项，年度新增药用辅料产品登记备案7个。 2022年度公司研发费用5,386.69万元，同比增长29.93%，占营业收入4.85%。 3、安全生产与环保 报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，圆满完成年度生产任务；同时，公司不断提升生产管理，强化全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）药辅行业 “十四五”规划开局之年，医药行业政策密集出台，国家层面发布医药行业相关政策500余条，其中约有200余条重点政策，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大。中国医药市场需求旺盛，终端规模持续上升，医药行业持续高增长，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。因受国家药品集中带量采购、药品零加成等政策的影响，医药企业对于原辅料的降价压力凸现，因此中国原辅料企业面临降低成本提高竞争力的压力，在严峻的成本压力之下，中国辅料企业需持续优化资源配置、提升质量管理，以满足规模化药企的新要求。 随着政府愈加重视医药行业的规范治理，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为，医药行业愈发规范，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，医药产业的竞争项目和范围也正从简单的数量竞争到质量竞争转变。药物制剂向高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小高端制剂方向发展，这也推动着药用辅料的升级换代，新功能和性能的药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥着重要的作用。药用辅料的研发速度必须与药品研发速度匹配，才能在这场医药赛道中取得领先位置。 中国医药行业作为一个正在高速发展的市场，受到全球跨国辅料企业的关注，国际巨头先后进入中国市场，抢占国内医药市场。随着一致性评价工作的广泛开展，进口辅料的质量优势得到充分验证，国内的辅料生产企业也面临较大的适用性竞争压力。药用辅料的质量安全问题日益成为中国医药行业的关键问题。药用辅料企业必须加强质量管控，不断提高产品质量和安全性，加强生产过程的监控和管理，确保药用辅料的质量稳定和安全可靠，才能更好地与国际辅料品牌抗衡竞争。 2、润滑油行业 润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整 合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。精细化工行业要集中有限目标、集中优势力量，努力发展国内经济发展急需的专用精细化学品，特别是紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程，需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程，在此过程中，对于合成润滑基础油生产企业的创新研发能力与生产能力提供了新的机遇和挑战。 中美贸易争端发生以来，进口替代的重要性日趋凸显，而润滑油添加剂是以外资占据绝对控制地位的行业，存在较大的进口替代市场空间。国内润滑油企业纷纷加大研发投入，凭借成本和供应及时性优势，打破了国际润滑油巨头在国内垄断的局面。合成酯类产品通常也作为添加剂中的主要极性润滑材料，品种不断丰富，被国内各润滑油企业和复合剂厂家选用，市场需求取得了一定增长。 中国已正式提出2030年碳达峰，2060年碳中和目标。2022年的全国两会和党的二十大报告中均提出了“双碳”目标的最新战略部署，要求积极稳妥推进碳达峰，碳中和。润滑油在减少碳排放的工作中扮演着非常重要的角色，合成润滑油因其优异的性能被积极拓展到各个新应用领域。 如果碳排放低至传统空调五分之一的空调技术得到普及应用，就有望帮助全球在 2100 年前减少0.5℃的升温。因此，空调制冷行业积极响应新政策号召，开发低碳排放的空调技术，这也包括冷冻压缩机中的新型制冷剂和润滑油产品的革新与换代，对合成润滑基础油的产品创新提出了新要求。同时，随着人们生活水平的提高，国内干衣机和除湿机需求旺盛，显著增加了合成润滑基础油的市场需求。 近年来，我国新能源快速发展，风电和太阳能发电量占总量的比例已到 12%，超过全球平均水平，在积极应对气候变化的背景下，加快发展风电、太阳能发电等新能源成为我国能源绿色低碳转型的必然选择，与之相关的产品也将迎来长足发展。 当下，电动汽车正快速改变着交通运输业，由于硬件配置的改变，传动液需满足润滑、电性能、防腐、降噪等多功能，因此，高性能润滑油的开发趋显重要，对合成润滑基础油的创新发展提出了新要求。公司依托研究院先进的合成技术，积极参与润滑油厂家的开发工作，以期用优质产品践行低碳减排，追求可持续性发展。 随着各国陆续颁布新的排放法规，并开始计划禁售燃油车，中国新能源汽车迎来了爆发式增长，市场规模全球领先，中国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，但电动汽车润滑油的标准仍在制定中。电动汽车变速箱受到电场、高电压和局部更高热负荷的影响，需要创新的润滑油解决方案，并且人们希望这一传动液能同时在电池，电机和变速箱中使用，要求润滑油具有低粘度，低导电率和良好的热传导性，这通常需要借助合成基础油特别是合成酯类产品来帮助解决，性能可靠的润滑油和润滑脂产品可帮助实现新能源汽车全寿命免维护，这为合成油的创新发展提出了新要求。 另外，电动车所用的电池外壳加工主要通过金属加工液用于压铸生产特别是铝压铸工艺，而电动汽车也需要更多的电子系统支持，因此电线的数量也会增加，这对铜拉丝油和金属成型作业油的需求进一步提高。这些电动汽车制造中的润滑油通常也需要合成酯类产品的加入来提供优良的润滑性能和可生物降解性，这为合成润滑基础油的创新发展提供了新机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十年来的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十年来的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着募投项目的逐步投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入111,101.07万元，同比增加6.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,502.87 万元，同比减少 6.26 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系销售量上涨所致； 营业成本变动原因说明：主要系销售量上涨所致； 销售费用变动原因说明：主要系公司将短驳费和仓储费重分类计入成本导致； 管理费用变动原因说明：主要系公司人员薪酬调整、实施限制性股票激励计划所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期新增短期银行借款及汇率波动所致； 研发费用变动原因说明： 主要系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售量增加、销售回款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司固定资产、在建工程投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期新增短期银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体情况详见以下分析和说明 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额29,034.84万元，占年度销售总额26.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 26,640 万元，占年度采购总额 30.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
变动原因： 销售费用变动原因说明: 主要系公司将短驳费和仓储费重分类计入成本导致； 管理费用变动原因说明: 主要系公司人员薪酬调整、实施限制性股票激励计划所致； 财务费用变动原因说明: 主要系报告期公司新增短期银行借款及汇率波动所致； 研发费用变动原因说明: 主要系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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