[年报]宝泰隆(601011):宝泰隆新材料股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2022年年度报告全文 宝泰隆新材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦云、主管会计工作负责人李清涛及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额 ：2022年较 2021年减少 98.13%，主要原因：是提前增加原材料原煤和精煤的库存量，以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量，形成购买商品、接受劳务支付的现金增加；2021年较 2020年增加 111%，主要是 2021年主营业务焦炭销售单价大幅增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国际形势复杂严峻，俄乌冲突造成能源危机，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大；公司面临原材料煤紧张，安全、环保压力不断增加等多重困难与挑战。在以董事长为核心的董事会的坚强领导下，公司以“精益管理”为主线，以创新驱动为载体，紧紧抓住“保生存、稳生产、促升级”这一总基调不放松，始终坚持“节能、挖潜、降耗、提质、增效”这一基本方针不动摇，全力实施“产业转型和产品升级”战略，深入挖掘管理潜力，准确把握市场动态，切实加强成本管理，进一步加大原料采购和产品销售力度，较好地完成年度经营目标。 报告期内，公司采购原煤 154万吨，精煤 78.68万吨，生产焦炭 107.95万吨，甲醇 7.81万吨，针状焦（煅前焦）1.34万吨，发电 3.25亿度，供热 234.9万吉焦，销售焦炭 106.76万吨，甲醇 7.89万吨，针状焦（煅前焦）1.17万吨，洗沫煤 20.08万吨，上网电量 543.8万度。2022年重点工作如下： 1、夯实原料保障基石，原料基地建设工作取得新进展。一是新建煤矿，宝泰隆一矿通风系统、提升系统、供排水系统、井上下供暖系统已全部安装投运，办公楼、综合楼已经投入使用；宝泰隆二矿地面附属配套设施能够满足建设要求；宝泰隆三矿办公楼、联合楼已完工。；二是技改煤矿，宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠和宝清县大雁煤矿地面配套工程改造已全部完成，鸡西恒山煤矿已经开始建设。待全部煤矿达产后，公司可实现 7处煤矿 285万吨/年煤炭生产能力，将为公司一系列产业高质量发展提供坚实的原料保障。 2、精心组织，确保基本盘稳定运行。原料供应方面：在煤矿开工不足，原煤紧缺的情况下，多渠道了解市场信息，积极开拓供应渠道，保证生产所需原料煤；生产方面：合理安排、科学调度，在保证安全的前提下，各生产工段正常运行，完成了年初既定的焦炭、甲醇、发电、供热、针状焦等产品生产任务；销售方面：及时掌握产品市场动态，判断产品价格走势力，及时合理调整产品销售价格，加大产品销售力度，保证了公司产供销平衡。 3、狠抓隐患治理，安全环保得到加强。一是安全方面，2022年作为三年行动计划的巩固提升年，我们以全国安全生产专项整治三年行动计划总方案和 2个专题实施方案、危险化学品专项整治实施方案为指引，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实履行安全生产责任制和安全规章制度，坚持把安全管理工作纳入日常重要议事日程，严格落实“一岗双责”，及时解决安全管理工作中存在的各种隐患，大力推行安全生产责任制，不断完善安全管理体系建设，提高安全防范意识。二是环境治理方面。在管理体系建设上，公司成立了环保工作领导组，建立了环保例会制度，制订了环保管理中心考核细则，编制了突发环境事件应急预案，拟定了《水质监测制度、在线站房巡检制度》和《环统数据统计报表管理制度》，进一步完善了环保设施。 4、开展科技创新和提质增效。在技术改造方面，2022年公司技改项目 35项，完成节能电机、焦化凉水架、洗煤叠筛旋流器设备等改造项目，为公司节支创效达 620万元；在知识产权保护方面，2022年公司申报专利 14项、发明专利 3项、实用新型专利 11项，目前公司专利总数 144项，国家标准 1个、地方标准 4个、行业标准 1个、联盟标准 1个、企业标准 9个，连续获得“黑龙江省知识产权优势企业”荣誉称号；在提升质量管理方面，质检中心完成了石墨烯公司 ISO9001质量管理体系首次认证，编制了公司质量控制计划，强化了原料质量的检验，保证了生产用化学品采购质量。同时加强宣传打造公司质量品牌，在龙江质量品牌优秀民营企业评比中公司排名前十。 5、继续实施“转型升级”战略，产业升级取得新突破。一是氢能项目，氢能一直是各方争抢的3 产业制高点，目前我公司氢能的发展已进入快车道。2022年 10月，公司 8000Nm /h氢气提纯和充装装置项目完成联动调试，同月，宝泰隆联合中石油、七台河市城投公司共同打造的黑龙江省首座“三合一”加氢站项目也正式启动，标志着宝泰隆氢能产业生态圈建设取得了实质性成果，可为七台河乃至黑龙江省氢能应用及产业发展打造样板、提供经验，更打开了龙江多元氢能产业应用生态的空间与前景，推动了公司绿色发展迈出新步伐；二是轻烃项目，通过近两年的数据收集及与技术持有方、设计院深入的交流，公司根据马场煤的基本性质，完成了设计炉型、生产方式及后续工段改造等工作，基本确定了轻烃改造的可行性方案；三是石墨烯及其下游应用，依托石墨烯与氧化石墨烯生产线，开展了导热相变材料的制备及性能研究，与公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司共同开发石墨烯在热管理高端领域的市场，石墨烯导热膜产品已推入了上海龙旗等供应商国内外知名品牌的终端；四是针状焦项目，公司与中国石油大学合作，已初步完成溶剂筛选工作，完成对软沥青及精制沥青的萃取实验，同时完成了萃取后原料的焦化实验，相关产品已送往下游厂家进行测试验证，若该项目取得预期效果，将大大提高公司针状焦产品质量，打破国外对煤系针状焦高端市场的垄断地位，提高公司针状焦产品的市场 二、报告期内公司所处行业情况 ■焦炭行业： 2022年焦炭价格整体呈现先扬后抑的趋势。上半年受焦煤价格上涨及钢厂复产焦炭需求增加，拉动焦炭价格上涨；下半年因焦煤价格走弱、钢材需求下降、钢厂持续亏损，焦炭市场价格下跌、震荡。 从上游煤炭市场来看，2022年，焦煤价格先扬后抑，高波动运行。上半年，焦煤整体供需紧平衡，总体上偏强运行，价格上涨；下半年，国内炼焦煤供应平稳，进口炼焦煤稳中有增，炼焦煤供需偏紧格局逐步缓解。 从下游钢材市场来看，2022年钢价震荡下跌，主要是一是受俄乌冲突、能源短缺、发达经济 体货币政策紧缩，海外经济下行突出，以及国内地产行业需求下跌等影响。 从东北焦炭价格与公司焦炭价格走势图来看，公司焦炭价格走势与东北地区焦炭价格走势趋 同。 ■煤化工行业： 2022年中国甲醇行情呈现“M型”走势，即先涨后跌再涨再跌，主因俄乌战 争爆发、原油宽幅波动、宏观经济偏弱等多方因素交织影响。3月上旬前，俄乌战争爆发，国际 原油走高，带动大宗商品上扬，同时煤炭价格不断走高，甲醇生产成本支撑明显，行情走高；随 后美联储持续加息，原油回调，经济运行偏弱，下游产品多数亏损，3月中旬至7月中旬市场降 温； 7月中旬后价格再次走高，10月上旬达到高点；随后美联储再度加息，原油再次回落，进口 逐步恢复，港口库存触底回升，内地库存高位，企业持续主动排库，行情再度走跌。 从东北地区甲醇价格与公司甲醇价格走势图来看，公司甲醇价格走势与东北地区甲醇价格走势趋同，东北地区甲醇价格在5月开始再次走高。 ■热电行业：电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业，是世界各国经济发展战略中优先发展的重点，热电行业属于公用事业行业。 电力市场化改革加速推进。2022年 1月，国家发改委进一步印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改[2022]118号），提出 2025年初步建成全国统一电力市场体系，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、 辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成；2030年基本建成全国统一电力市场体系，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。 2022年电煤以长协“既保量又保价”实质上进入了行政化保供状态。随着发改委加大电煤长协保供力度，提出“严格落实三个 100%（即合同签约率、 履约率、价格政策执行情况）”，电煤长协覆盖率和履约率不断上行，煤电企业经营情况边际向好。但由于电煤长协保供政策在部分企业存在落实不到位的情形，煤电企业业绩出现分化。 ■新材料行业 从针状焦行业来看，煅前针状焦主要用于生产锂电负极材料，煅后针状焦主要用于制造电炉炼钢石墨电极。 2022年，针状焦市场价格呈现先扬后抑走势。1-7月，受国际原油价格持续上涨、交通受限、原料价格持续走高、市场供应面和成本双重压力等因素的影响，煅前针状焦（负极用焦）市场销售价格由 1月份 7,000-8,000元/吨上涨至 7月份 9,500-11,500元/吨、煅后针状焦（电极用焦）由 1月份市场销售价格 8,800-12,000元/吨上涨至 7月份 11,000-15,200元/吨，而后受下游市场需求不佳、下游压价及国际形势动荡、国外整体经济形式较差影响，对煅后针状焦需求不佳等因素的影响，煅前针状焦价格下跌回落至 8000-9000元/吨、煅后针状焦价格下跌回落 10000-13500元/吨，10-12月价格持稳。 从东北煅前焦价格与公司煅前焦价格走势图来看，公司煅前焦价格走势与东北地区煅前焦走势趋同。 从石墨烯行业来看，石墨烯下游应用在热管理领域，包括消费电子产品导热材料、新型发热材料等，此外石墨烯功能复合材料等领域逐步进入产业化阶段。目前，国内多家企业宣布布局石墨烯热管理应用，上游石墨烯原材料及其衍生产品需求将逐步增加，上下游产业链形成互动格局。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售以及技术研发和服务。 2、公司主要销售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。 3、经营模式及业绩驱动因素 （1）公司主要经营模式： ① 循环经济产业链。即公司开采和采购的炼焦用原煤送入洗煤工序，进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂发电；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂客户，副产品煤焦油、粗苯等继续深加工或直接外销；因焦炭工序采用干法熄焦工艺，故回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂的余热除用于公司生产、生活区供暖外，输到宝泰隆供热公司，为周边多个居民小区、单位供暖；宝泰隆甲醇公司利用炼焦工序所产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇公司空分车间所生产的氧气合成甲醇；甲醇工序所生产的甲醇驰放气经过变压吸附，制成纯度 99.96%的氢气后，与炼焦工序所生产的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司，在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，降低了碳排放，实现了清洁能源的综合利用，将喹啉不溶物提取后，生产中间相炭微球，将提取了喹啉不溶物后的煤沥青生产针状焦，将预处理后剩余的煤焦油及中油生产精制洗油；将公司开采和采购的无烟煤及焦化工序生产的化工焦、焦粒送入稳定轻烃工序造气炉，所产的煤气与焦化工序副产的煤气一并送入稳定轻烃工序的甲醇单元，生产甲醇，稳定轻烃工序所产的稳定轻烃、重油及 LPG外销；稳定轻烃工序、焦化工序、宝泰隆甲醇公司所生产的粗氢气，除宝泰隆新能源公司自用外，其他经过 PSA工艺提纯至 99.999%后，作为氢燃料电池汽车的燃料外销。 ② 产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状，公司深化实施“转型升级”战略。即产业由煤化工向新材料转型，推进石墨烯、针状焦等新材料产业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级，推进实施稳定轻烃项目和醋酸项目。 ③ 资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源，截至目前公司拥有的马场矿区、宝清县大雁煤矿等八座煤矿已全部取得采矿权证，合计资源储量 51,110.86万吨，合计总产能 465万吨/年，建成投产后可以部分提供公司煤化工产品所需原材料，降低原材料成本；同时公司拥有的密林石墨矿区目前已探明晶质石墨矿物量为 721.26万吨（数据来源于《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探 I区报告》、《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探 II区报告》和《黑龙江省七台河市密林石墨详查区报告》），建成投产后，可以为公司石墨及石墨烯产业提供充足的原材料。 截至 2022年 12月 31日，公司拥有各项发明和实用新型专利 144项，报告期内，公司完成重点技改项目 23项。 （2）公司业绩驱动因素：逐步完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本显著降低，新兴业务依托资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。 未来随着公司八座煤矿的逐步建成，将进一步降低公司原材料成本，带来比较稳定的利润。 4、公司所处的行业地位 公司作为我国东北地区产业链较完整的独立焦化企业，较大的甲醇生产企业，国际领先的高温煤焦油加氢加工企业和黑龙江省煤化工行业龙头企业，跻身于全国化工企业 500强及黑龙江省民营百强企业，是国内领先的石墨烯生产企业，是黑龙江省氢能利用及“碳中和”领军企业。公司的焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分业务已辐射到河北省；公司为了进一步促进石墨烯制备及下游应用技术产业化，全资子公司石墨烯公司主要针对石墨烯在热管理领域的应用，对导热膜定向应用的氧化石墨烯材料生产线进行持续技术升级，并逐步导入下游应用终端，在石墨烯应用市场中取得一定影响力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司将继续充分利用循环经济优势、资源优势、转型升级优势、科技优势，加快产业结构优化调整，提升公司的核心竞争力。 （一）循环经济优势 发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略。公司自 2003年成立至今，一直秉承“实业报国、裕民兴邦”经营理念，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，着力延伸“环环相扣、业业相生”的循环经济产业链条，打造资源综合利用、“吃干榨净”、链条完整的产业集群，着力实施“延伸煤化工产业链条、大力发展循环经济”这一发展战略。公司现已经形成了“原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃和芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制煤基高标号清洁精制洗油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产、灰渣制环保建材、粗氢气提纯生产氢气燃料”完整的煤化工循环经济产业链，产品主要涉及新材料、煤基清洁能源、高级碳材料、煤化工产品、氢气燃料、城市公共服务等六大领域。随着公司循环经济产业链的拓宽和延长，将煤炭资源利用最大化，实现良好经济效益和社会效益。 （二）资源优势 1、煤炭资源优势 七台河市是东北地区最重要的焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地，煤炭保有储量 18亿吨，远景储量 42亿吨。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，焦煤储量居东北总储量四分之一。煤炭品质以低磷、低硫、高热值、高灰熔点和高化学活性的“两低三高”而著称，有工业粮食“精粉”之美称。丰富的煤炭资源可保障公司以煤化工为基础的产品升级战略顺利实施。截至目前，公司的马场矿区、大雁煤矿等八座煤矿资源已全部取得采矿权证，合计资源储量 51,110.86万吨，合计总产能 465万吨/年。宝清县大雁煤矿、宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿、鸡西恒山煤矿正在建设中，预计宝泰隆矿业公司五矿 2023年 6月末完成建设进行联合试运转、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿 2023年 8月完成建设进行联合试运转。 2、石墨资源优势 七台河市石墨矿床属亚洲三大石墨矿床之一，截止目前，全市范围内包括公司所属的密林石墨矿区在内，已探明的具备一定规模的石墨矿床主要有 4处。公司拥有勘查面积为 16.35平方公里的密林石墨探矿权，现勘探工作已完成，累计探明晶质石墨矿石储量 11,245.17万吨，晶质石墨矿物量 721.26万吨。目前，黑龙江省七台河市密林石墨矿详查Ⅰ区，已取得省自然资源厅的划定矿区范围批复；黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探Ⅱ区，探转采划定矿区范围手续已报送至国家自然资源部，待批复；黑龙江省七台河市密林石墨详查区，已完成勘探工作，正在编制详查报告，下步将报送至国家自然资源部，开展报告评审工作。 （三）转型升级优势 黑龙江是中国天然石墨产量最多的省份，七台河作为黑龙江石墨主产地之一，公司发展石墨烯产业具有得天独厚的优势。目前，公司已经开展了石墨烯及相关产品的研究和开发，正积极打造以石墨烯为核心的新材料产业，未来有良好的发展前景。公司除在天然石墨方面有转型布局，在人造石墨方面亦有转型项目。针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一，倍受业界关注，因其特有性质，被广泛应用于“超高功率电极、特种碳素材料、炭纤维及其复合材料、锂离子电池负极材料、电化学电容器、核石墨”等领域。 氢能产业方面，公司与中石油黑龙江销售分公司、七台河市城投公司三家签订《氢能利用示范项目四方战略合作框架协议》，合作各方将在氢能产业方面开展广泛合作，包括氢能应用相关3 产业建设、运营等，我公司将提供氢能产品供给，2022年 8000Nm /h氢提纯装置已建设完成，力争在东北地区内布局氢能产业，为我国能源安全贡献力量。 公司与中石化黑龙江省石油分公司签订《战略合作框架协议》，双方将在互利互惠的基础上，以统一的资源整合优势结成共同发展联盟，共同布局黑龙江及东北地区加氢站建设。 （四）技术优势 公司先后获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利、干熄焦工装装置专利、复合柴油的制造方法专利、低硫低磷铸造焦的生产方法专利、焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取精制洗油及沥青调和组分工艺专利，公司以东北地区独占方式拥有《一种氧化石墨烯真空涡流剥离装置》的专利权。 截止 2022年 12月 31日，公司拥有各项发明和实用新型专利 144项，报告期内，公司完成重点技改项目 23项。 报告期内重点进行了石墨烯热管理材料应用领域的产品开发，产业化推进等，在上游原材料生产技术和产品持续升级的同时，着重开展石墨烯导热材料在电子产品终端客户的应用导入，积极推动上下游产业建设和上下游产业链互动，与常州星途等企业形成上下游产业链互补，推进石墨烯在热管理领域的应用和市场转化。 为了提高针状焦质量，公司与中国石油大学（北京）重质油国家重点实验室合作，对公司针状焦项目原料预处理工艺进行深入研究，以软沥青或精制沥青和沉降法生产的精制沥青为原料，进行超临界萃取制备高品质针状焦原料进行开发研究。目前，已完成不同溶剂的筛选及新工艺的中试实验工作，并产出百公斤级中试产品，中试产品已送往下游厂家进行产品指标检测。 五、报告期内主要经营情况 2022年，采购原煤 154万吨，采购精煤 78.68万吨；入洗原煤 147.32万吨；生产精煤 74.24万吨，焦炭（含焦粉、焦粒）107.95万吨，甲醇公司生产甲醇 7.81万吨；加工煤焦油 4.14万吨，生产精制洗油 14,537.50吨；发电 3.25亿度；供热 234.9万吉焦；公司累计销售焦炭（含焦粉、焦# 粒）106.76万吨；洗沫煤 20.08万吨；粗苯 1.33万吨；甲醇 7.89万吨；1精制洗油 16,834.06吨，# 2精制洗油 296.56吨，沥青调和组分 9,530.76吨；针状焦 12,723.03吨，上网电量 0.05亿度。 2022年度，公司实现营业收入 377,291.16万元，同比上涨 5.43%；归属于上市公司股东的净利润 15,174.27万元，同比上涨 0.33%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 14,874.66万元，同比下降 1.84%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是提前增加原材料原煤和精煤的库存量，以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量，形成购买商品、接受劳务支付的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动金额为-55,817.66万元，主要原因是本期支付在建项目工程款项增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动金额为 9.02亿万元，一是由于本年收到非公开发行股票募集资金 12.17亿元，上年度无此业务发生；二是本年借款收到的现金较上年减少4.53亿元所致；三是偿还到期债券本金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、分行业 （1）煤化工行业：本期煤化工行业营业收入较上年同期增加 24.49%，毛利率增加 7.3个百分点，主要原因是本期煤化工行业煤焦油外销量增加，销售单价上涨所致； （2）热电行业：本期热电行业营业收入较上年同期增加 7.99%，毛利较上年同期增加 13.42个百分点，主要原因是报告期自产煤泥量增加，使得入炉原料煤泥量增加，相应减少外购电煤量，最终发电的主要原料成本降低，亏损减少； （3）新材料行业：本期新材料行业营业收入较上年同期增加 95.49%，毛利率增加 27.74 个百分点， 主要原因是本期针状焦系列产品销量增加，价格大幅度上涨所致。 2、分产品 （1）精制洗油及沥青调和组分收入较上年同期增加 185.19%，毛利率增加 15.46个百分点，主要原因是本年度精制洗油销售数量增加，销售单价上涨所致； （2）电力营业收入较上年同期增加 18.49%，毛利较上年同期增加 46.85个百分点，主要原因是报告期自产煤泥量增加，使得入炉原料煤泥量增加，相应减少外购电煤量，最终发电的主要原料成本降低，减少亏损； （3）针状焦收入较上年同期增长 98.79%，毛利率增加 29.34 个百分点，主要原因是本期煅前焦价格上涨 73.47%，煅前焦销售数量比上年增加 44.15%，2022年煅前焦生产 13,446吨，产品的单位销售成本与上年持平，导致收入增加，毛利率上涨。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1、焦炭（含焦粉、焦粒）的库存量较上年同期增加 214.24%，主要原因是上年同期焦炭库存为 5,524.31吨，本期焦炭库存 17,359.38吨，焦粉库存增加 12,821.83吨，上期库存基数较小所致； 2、沫煤库存量较上年同增加 64.09%，主要原因是本期入洗原煤量较上年同期增加 29%，沫煤产出量增加 25.64%，沫煤销售量减少 20.82%所致； 3、精制洗油产量较上年同期增加 182.78%，沥青调和组分产量较上年同期增加 130.34%，主要原因是本年精制洗油价格上涨，原料煤焦油加工量增加所致； 4、沥青调和组分库存量较上年同期增加 138.87%，主要原因是本期较上年同期生产量增加130%所致； 5、针状焦系列产品生产量较上年同期增加 113.09%，库存量较上年同期增加 30.24%，主要原因是本年煅前焦销售价格上涨，生产量增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表
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