[年报]海象新材(003011):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份1,853,780股后的 股本100,822,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
一、报告期内公司所处行业情况 1、PVC地板行业宏观经济形势 PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，截至目前，由于美国和欧洲等地区 PVC地板产能有限，其所需 PVC地板严重依赖进口，且 PVC地板具有优异特点，在美国和欧洲等地区逐步替代实木地板和地毯等其他地 面装饰材料，所以美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场。 受到欧美等国家和地区 PVC地板进口需求的持续快速增长的影响，加之经过多年的经营积累，国内主要 PVC地板生 产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升，凭借着生产成本和产业链的优势，国际竞争力不断加强，我国逐 渐成为全球PVC地板市场主要供应国之一。 2022年以来，受国际经济形势、俄乌冲突及其引发的一系列影响，世界经济发展速度放缓，美国、欧盟等发达经济 体增长势头明显减弱，根据中国海关的数据（查询日期：2023年2月27日），2022年1~12月，我国出口PVC地板（海 关编码：39181090）为414.93亿元，较2021年1~12月下降约3.92%。 国际经济通胀的影响，实际需求有所降低；另一方面，近年来越南等东南亚国家 PVC地板出口增速较快，对国内出口产 生一定的替代。 由于 PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领域尚未普及，整体来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低，PVC地板产品仍以出口为主。近年来，随着我国社会经济的持续发展、国家城镇化率的不断提高，PVC地板逐 渐进入大众视野。PVC地板环保、耐用、安装简便的特征与人们不断发展住房要求相适应，PVC地板应用领域逐步扩大。 2、行业政策环境 （1）行业监管部门、监管体制 目前，我国塑料制品业为政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。塑料制品业除受国家发展和改革委 员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外，未有特定的行业监管部门。 中国塑料加工工业协会是塑料制品业的行业自律性组织。中国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会，对口管理 服务包括 PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。同时，PVC地板作为建筑装饰装修材料，中国建筑装饰装修材 料协会亦为公司所属行业的行业自律性组织，中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务 PVC地板企业。中国塑料加工工 业协会和中国建筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带。 我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发 展环境等宏观层面的监控管理上，企业生产经营完全基于市场化方式自主运行，市场化程度较高。 （2）行业主要法律法规及政策 1）主要法律法规 针对本行业经营行为，国家未有特殊性法律法规；本行业经营行为主要受《中华人民共和国安全生产法》《中华人 民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律法规规 范。 我国 PVC地板在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境、职业健康以及其他方面 的市场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。 2）主要产业政策 本行业的主要产业政策具体情况如下：
3、公司所处行业的上下游行业情况 （1）上游行业情况 PVC地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，其中印花面料、耐磨层的原材料均为PVC，PVC为化工行业的产物，因此 PVC地板行业的上游主要是 PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。上述原料均属于大宗原料， 市场供应量较为充足，PVC的价格波动主要受原油和煤炭价格波动、市场上供求关系变化、国家相关政策等因素的影响。 行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式来消化原材料价格波动带来的不利影响； 另一方面，具备行业规模优势的生产企业可以利用自身采购的规模优势与上游原材料生产企业进行谈判，以获得低于同 行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。 （2）下游行业情况 目前国内 PVC地板生产行业的下游行业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等，产品最终用于商场、酒店、 医院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所。近年来，随着物流行业的迅速发展和消费者消费理念升级，建筑装 饰材料贸易行业得到迅速发展，建筑装饰材料贸易行业的快速发展大大降低了 PVC地板的流通成本，扩大了产品的流通 区域，进而带动了PVC地板生产行业的发展。 下游行业的发展直接影响到 PVC地板行业的景气度，而下游行业的发展跟主要地板消费国的宏观经济水平、居民收 入水平、消费习惯等要素息息相关。 总体来说，欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高，PVC地板持续保持较高的消费水平；中国、南美洲、东南亚等新兴经济体近年来经济增长迅速，人们生活水平显著提高，消费能力逐渐增强，市场需求逐步释放，PVC地板 市场前景良好，有较大的发展空间。 二、公司主要业务分析 （一）公司主要产品及用途 公司是目前国内领先的 PVC地板生产及出口商之一，主要从事 PVC地板的研发、生产和销售。公司产品主要用于建 筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工 制成，与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比，PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防 火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。 根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，具体介绍如下：
（3）AB贴合热压生产工艺流程图 （三）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力主要为电力。 公司设有计控部和采购部，计控部负责制定采购计划，采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作， 建立并保持合格供应商目录和档案；技术部负责采购技术标准制定；品控部负责供应商产品的质量控制。 公司选择供应商时，综合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的 财务状况和履约能力等多种因素，建立并保持合格供应商目录和档案，做好记录，会同销售、生产、技术部门对供应商 定期进行评估，公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，同一种 原材料一般采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。 具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购，计控部根据生产计划，结合安全库存、采购 周期等情况编制采购计划，采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择，由采购人员负责具体执行。采购员须按规 定与供应商签订书面供货合同，物资采购合同上约定质量、数量、交货期等要求等协议条款，以降低公司采购风险。公 司一般收到货后进行质量验收，验收合格后才能入库。 公司主要采用电汇的方式支付采购货款，不同原材料的付款方式有所不同，其中最主要的原材料 PVC树脂粉付款周 期很短，大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货；其他部分原材料采用月结的方式，公司在每月 25 2、生产模式 公司主要为国外 PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供 ODM产品，公司主要采用按订单生产的生产模式，按 订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险，减少资金占用。 公司在获取客户订单后，由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备，制定相应的生产计划，并安排各个生产 车间实施生产作业；公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司品控部人员 负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品生产完成后进行入库质量检测，检验合格后产品进行成品入库， 并按照销售订单向客户交货。 3、销售模式 （1）销售分布 公司营销中心负责产品营销与市场推广，公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区，少 部分在境内销售。 在境外市场，公司产品销售主要采用 ODM模式，极少部分采用自有品牌销售。公司与 KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等国际知名地板品牌商、建材零售商建立了良好的合作关系。公司根据客户的 具体需求负责自行开发和设计，产品开发完成交客户确认后按订单生产，由客户以其品牌在终端市场进行销售。在境内 市场，公司主要采自有品牌销售的模式。 在 ODM销售模式下，公司销售按客户的性质分可以分为两类：一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售，公 司主要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户，成功后公司直接 与客户签署销售合同，为其提供 ODM产品；另一类是向贸易商销售，利用贸易商的市场资源，扩大市场份额，公司不直 接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同，而是与贸易商签署销售合同，贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求 后，与公司进行沟通后向公司下达采购订单，公司根据贸易商的要求，生产完成后将产品贴其指定商标后交货。在以自 有品牌销售的模式下，公司主要采取直接销售的模式，极少部分采用经销的模式。 （2）实物流和资金流的具体流转过程 1）实物流 公司境内、外市场销售的实物流转存在差异，具体如下： 境外市场：FOB模式下，公司负责产品发货，安排运输公司将产品运至装运港，产品在装运港装运上船后，风险转移给客户，公司完成实物交付并确认收入。DDP模式下，除前述 FOB模式下的义务外，公司还负责产品运抵目的港后的 清关，提货，并安排运输公司运至客户指定地点，完成实物交付并确认收入。 境内市场：公司负责产品发货，根据合同约定，安排运输公司将产品运至合同指定地点，完成实物交付，经客户验 收通过后确认收入。 2）资金流 公司所有境内、外销售均为买断式销售，由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。 （3）定价策略 公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略，不同产品之间的定价策略无重大差异。制定售价时，一般由 财务部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间，再由营销中心根据客户的年度订单价以及价格承受能力、 结合市场价格，给出初步定价，最后由销售负责人审核并确定最终价格。 （4）客户模式 目前公司以中大型客户作为目标客户群进行拓展和维护。与公司有交易记录的客户累计逾 100家，其中与公司有活 跃交易且金额较大的客户有20余家，其中不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大 型客户。 （四）报告期内主要经营情况分析 报告期内，公司原材料PVC树脂粉价格回落和人民币贬值，使公司经营承压情况较之2021年有所好转。 2022年，PVC大宗商品的走势波动剧烈，2022年下半年下跌幅度明显。原材料PVC树脂粉价格下调降低了公司的生产成本。 2022年，基于美联储加息放缓、国内外经济形势等变化，人民币出现贬值情况，2022年末人民币对美元汇率中间价 约为6.9646，较上年末贬值约8.5%。公司产品以美元结算为主，人民币贬值将影响收入确认，使公司折算人民币收入增 报告期内，国际经济形势和俄乌冲突的不利影响依旧持续，由其引发的通胀、海运等一系列问题，使世界经济衰退 风险上升，整体呈现外需放缓、外贸承压趋势。受到全球经济形势影响，报告期内公司销售增长放缓，欧洲市场通胀高 企，市场需求受到抑制。 报告期内，面对全球经济形势之变，公司选择继续优化工艺、降本提效；积极推动产品研发和市场拓展，保持公司 产品竞争力；全力推动越南工厂建设，促使形成规模效应。2022年，在全体员工的努力下，公司实现营业收入 18.94亿 元，实现净利润2.13亿元。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、控股股东部分股份全部解除质押事项 2022年1月10日，公司控股股东王周林先生所持有的本公司1,680,000股股份办理了解除质押的登记手续，具体内容详见公司2022年1月12日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于控股股东部分股份全部解除质押的公告》（公告编号： 2022-001）。 2、报告期内，公司董事、监事减持股份预披露事项及进展 （1）2022年4月，公司收到董事鲁国强先生发出的通知，董事鲁国强先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股（占公司总股本的0.58%）。减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后六个月内（如遇送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。截至2022年10月26日，该减持计划期限 届满，鲁国强先生共减持88,400股。 具体内容详见公司2022年4月7日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-017） 和2022年10月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于董事股份减持计划期限届满的公告》（公告编号： 2022-050）。 （2）2022年9月，公司收到公司监事沈财兴先生发出的通知，沈财兴先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股（占公司总股本的0.58%）。减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内（如遇送 股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。截至2023年4月9日，该减持计划期 限届满，沈财兴先生未减持股份。 具体内容详见公司2022年9月9日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司监事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-045） 和2023年4月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司监事减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-008）。 （3）2022年11月，公司收到董事鲁国强先生发出的通知，董事鲁国强先生计划以集中竞价方式减持其持有的公遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。截止2023年3月22日，鲁国强 先生未进行股份减持。 具体内容详见公司 2022年 11月 30日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-052） 和2023年3月23日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2023-006）。 3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 2022年4月27日公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，使用 期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司在2022年4月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券 报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。 4、部分募投项目延期事项 2022年5月31日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进 行调整。公司将“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”“研发中心建设项目”完工时间延长至2024年6月 30日。具体内容详见公司在2022年6月1日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2022-036）。 5、变更持续督导保荐代表人事项 2022年8月，公司收到上市持续督导保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）出具的《关于更换浙江海象新材料股份有限公司持续督导工作保荐代表人的通知》，申万宏源原指派的持续督导保荐代表 人尹永君先生因工作变动，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，申万宏源指定 岳腾飞先生担任公司的持续督导保荐代表人，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为奚一宇先生和岳腾飞先生。 具体内容详见公司2022年8月12日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022- 040）。 6、首次公开发行前已发行股份上市流通事项 2022年9月30日，公司股东陈建良部分首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为924,226股，占总股本的0.90%。具体内容详见公司2022年9月27日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行 前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-046）。 7、股份回购事项 2022年11月29日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人 民币3,500万元且不超过人民币7,000万元，回购价格不超过人民币32元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价 格上限测算，预计回购股份的数量约为2,187,500股，约占公司目前总股本的2.13%；按回购总金额下限及回购股份价 格上限测算，预计可回购股份数量约为1,093,750股，约占公司目前总股本的1.07%；具体回购股份的数量以回购完成 时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司 2022年 11月 30日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-054）。 8、向全资子公司增资的进展事项 2021年6月10日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）增资4,000万美元。该次增资完成后越 仍纳入公司合并报表。具体内容详见公司于2021年6月11日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告 编号：2021-038）。 本报告期内，上述事项已获得浙江省商务厅备案通过，并取得了其颁发的境外投资证第N3300202200051号《企业境外投资证书》；同时该增资事项也已取得浙江省发展和改革委员会核发的浙发改境外备字[2021]53号备案通知书。具 体内容详见公司2022年2月17日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2022- 002）。 9、完成向全资子公司增资5000万美元事项 2020年8月25日、2020年9月10日公司召开了第一届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向越南海欣增资5000万美金的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司越南海欣增资5000万美元。 该增资事项已获得浙江省商务厅、浙江省发展和改革委员会备案通过，取得了浙江省商务厅颁发的境外投资证第N3300202000611号《企业境外投资证书》和浙江省发展和改革委员会核发的浙发改境外备字[2020]59号备案通知书。具 体内容详见公司于2020年10月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2020-012）。 本报告期内，公司子公司越南海欣已完成上述增资事项的工商登记手续，并取得了换发的《企业登记证》，越南海欣注 册资本由 1900万美元增加至 6900万美元。除前述变更事项外，越南海欣《企业登记证》记载的其他事项未发生变化， 公司仍持有越南海欣 100%股权。具体内容详见公司 2022年 3月 2日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于向全资子公司增资完成的公 告》（公告编号：2022-003）。 中财网
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