[年报]双良节能(600481):双良节能系统股份有限公司2022年年度报告
原标题:双良节能:双良节能系统股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度母公司实现净利润486,292,360.62 元，按 2022 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积48,629,236.06元，加母公司年初未分配利润275,086,456.89元，截止2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为712,749,581.45元;截止2022年12月31日，公司合并未分配利润1,325,830.782.30元。经公司八届二次董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利3元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第三节披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 44 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 70 第六节 重要事项........................................................................................................................... 74 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 98 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 99 第十节 财务报告........................................................................................................................... 99
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司目前主要业务分为：1、节能节水系统，包括：溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统等；2、光伏新能源系统，包括多晶硅还原炉及其模块等新能源装备，大尺寸单晶硅棒、硅片以及高效光伏组件等光伏材料。 公司主要经营模式： 在采购方面，公司根据多年的经验积累与主要供应商保持良好的合作关系，材料供应充足、采购渠道通畅。公司生产所需原材料、零部件、工具、仪器、设备等均自行采购，其中主要原材料例如硅料、坩埚、钢、铝等，由各业务部门根据客户需求、计划要求、仓库要求等提出采购申请，计划部门进行请购单转化，采购部门收到请购单后进行采购；针对设备配件，公司采用供应商招标等形式。 在产品生产方面，公司核心产品均由公司自主研发、设计和生产。公司自产设备主要采用“以销定产”为主的生产模式，销售部门根据产品销售情况制定销售订单，工艺部门和制造部门编制工艺文件，之后按照客户要求进行制造、安装、调试、系统集成，合理制定生产计划和组织生产。 在销售模式方面，公司一方面搭建内部集中式销售平台，另一方面通过区域覆盖、大客户跟踪、产品组合等方式多维度挖掘各个行业的客户需求，为客户提供全方面、针对性服务。对于国内市场，公司主要采用直销的方式进行销售，大部分产品通过参与市场招投标或客户指定合格供应商的方式获取订单，并向客户提供定制化设备及配套系统安装调试等服务；在国外市场，公司主要采用与代理商合作参与招投标的方式进行销售。 公司主营业务涉及行业为节能节水装备制造业以及光伏新能源产业，对于报告期内公司所处行业及主营业务经营情况的分析将在下文进行详细论述。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务涉及行业为节能节水装备制造业以及光伏新能源产业： （1）节能节水行业发展概况 节能节水行业以节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境为出发点，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一。节能节水产业涉及节能节水技术装备、产品和服务等领域，产业链长、关联度大，在能源、化工、石油、冶金、食品等各工业部门有着广泛的应用。随着全球能源形势的日趋紧张，中国乃至世界传统化石能源消耗压力逐年增大，节能节水系统的运用具有明显的经济效益和社会效益。 近年来，我国积极推动各行业节能减排。十三届全国人大四次会议指出，“十四五”期间，我国要加快发展方式绿色转型，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。《工业能效提升行动计划》中亦明确应坚持节能优先方针，把节能提效作为最直接、最有效、最经济的降碳举措。《工业水效提升行动计划》提出到 2025 年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。工业节水政策机制更加健全，企业节水意识普遍增强，节水型生产方式基本建立。随着我国不断加大对高能耗、高耗水的传统产业能效提升的力度，催生出更多能源和产业转型升级的需求，节能节水领域的市场空间将愈发广阔。 （2）光伏行业的发展概况 2022年光伏行业成果丰硕，我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，在制造、应用、出口以及产值方面，均实现高速增长。2022年，我国光伏发电年新增装机首次突破80GW，达到87.41GW，同比增长60%，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。我国分布式光伏年新增装机首次突破50GW，达到51.11GW，同比增长75%，占全部光伏发电新增装机规模的60%，成为新增光伏装机的首要力量，并呈现集中式电站、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的新格局。2022年度我国光伏发电总装机突破3.9亿千瓦，仅次于火电、水电，成为装机规模第三大电源。到2027年，光伏累计装机量预计将超越其它所有电源形式。在产业链降本增效趋势明确的驱动下，光伏行业景气度有望持续提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 一、固本节能节水，装备基业长青 2022年度，公司溴冷机事业部在国内外经济下行、原材料价格上涨等多重压力下，凭借精益管理与数字赋能实现销售收入 9.94 亿元。在工业领域，公司已实现工业领域专业全覆盖、区域全覆盖。溴化锂低温机组通过工艺包优化、差异化竞争，在煤化工、石油化工、锂电池电解液、白酒、供热等细分行业连续赢得大额订单。 图1：溴化锂冷热机组 2022年度，冷却系统公司围绕“节水”大方向实现销售收入11.42亿元，同比增 长19.77%。冷却公司始终保持火电、煤化工市场占有率行业第一。近年来我国电力需 求刚性增长，能源保供需求紧张再次凸显火电能源保障基础地位重要性，火电行业迎 来新拐点，随着风光等新能源比例不断提升，新型储能和火电灵活性改造的需求将进 一步释放，公司空冷业务有望实现快速发展。此外，冷却公司持续积极开拓循环冷却 水产品市场，连续获得瓜州、东方日升、龙华、天池等项目订单，已成为冷却公司未 来新的业绩增长点。 图2：国电上海庙双维电厂全钢结构空冷塔 图3：工业循环水冷却系统 换热器事业部2022年度在原有基础上打开新局面，实现销售收入6.05亿元， 同比增长47.36%。在公司传统优势空分行业，换热器事业部实现稳步增长，凝汽器 在PTA领域获得了订单突破，成为AP公司燃烧水浴式汽化器独家供应商。换热器事 业部还紧抓光伏多晶硅行业市场机遇，不仅在精馏及尾气工艺段保持领先优势，并 且在冷氢化特材换热器也获得零的突破。 图4：高效换热器 报告期内，新能源装备公司坚持围绕“加快技术开发、扩大市场份额、提升管 理水平”的总体经营策略，实现营业收入29.05亿元，2020-2022年连续三年订单高 速增长，市场占有率在65%以上，继续牢牢占据着业技术制高点，引领多晶硅行业还 原系统大型化与高品质发展方向。报告期内，公司为大全、新特、合盛、东立、东 方希望、其亚、永祥等业内龙头企业量身打造近千台还原炉，再创历史新高。 图5：公司多晶硅还原炉 报告期内，公司首套绿电制氢系统顺利交付，发挥了最具规模化应用前景的“节能高效、无人值守”设计理念，今后可广泛应用于石化、煤化工、钢铁、合成氨、交通等领域，为公司未来几年的可持续发展注入新的强劲动力。此外，公司开 发的CDM液冷换热模块也在持续收获市场订单。 图6：绿电智能制氢系统 二、制胜新赛道，加快布局光伏新能源产业。 报告期内，公司大尺寸单晶硅业务推进顺利，双良硅材料（包头）有限公司实现单晶硅棒和硅片的销售收入86.05亿元，M10/G12尺寸、P/N型号的硅棒/硅片均陆续出货。报告期内，公司单晶一厂和单晶二厂均已全部投产运行，单晶三厂产能爬坡迅速，2022 年底实际产能可实现 40GW，在光伏单晶硅行业具备了一定的规模。公司的单晶硅业务开拓顺利，已经与主要供应商和客户建立了紧密的合作关系。一方面，公司作为中国领先的光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商，已与通威、新特、大全等硅料生产企业建立了长期稳定的供应链关系和战略合作关系以确保硅棒的稳定生产。 另一方面，公司单晶硅相关产品品质持续获得下游优质客户的认可，已和通威、爱旭、润阳、天合光能等多家下游电池厂商建立合作并签订销售长单。随着更多客户验证及公司产能规模提升，公司和上下游伙伴客户的合作将不断扩大和深入，在手订单规模不断增加为公司单晶硅业务发展提供了充足的保障。同时，报告期内公司提前锁定进口石英砂供给，保障单晶硅棒的生产需求。随着上游硅料价格下降，高品质大尺寸硅片结构性紧缺将进一步助推公司大尺寸硅片业务量利齐升。 图7：双良硅材料（包头）有限公司及其生产车间和产品 报告期内，公司设立了双良新能科技（包头）有限公司作为高效光伏组件项目的 投资运营主体，在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产，一期5GW产能已于 年内建设完毕并开始实现销售。公司组件产线兼容电池片尺寸从 182mm 向 210mm 延 伸，从单玻向兼容双玻/透明背板组件发展，不断丰富P型、N型及HJT等不同类型组 件矩阵，功率最高可达700W，最高效率为22.5%，组件产品已获得TüV\CQC\ZDHY等 权威认证，未来组件业务的开拓将进一步增强公司在光伏产业链上的布局。 图8：双良新能科技（包头）有限公司高效光伏组件产品 目前，公司业务在光伏产业链中的具体应用情况如下： 注：上图中蓝色部分为公司涉及的光伏产业链中相关业务 三、创新引领新未来，科技驱动促发展 报告期内，公司持续推动新兴产业技术研发和产业孵化，低碳研究院推进研发课题12项，聚焦光伏、氢能、电能/储能、碳中和等关键领域，通过引进新产业技术带头人、建立企业-高校新型技术创新平台，推进产学研深度融合，加快研发成果产业化。 公司既有产业从未停止前进步伐，完成多项技术创新：溴冷机事业部年内完成了低温余热深度利用全升温供热新技术的研发同时，对H2A、J2新系列的产品进行了优化升级。换热器事业部设计制造的超临界 CO2高压储罐成功完成测试，为 CO2储能系统大规模应用奠定基础。冷却系统公司开发了“智能高效V型一体式干湿联合冷却塔”等六个循环冷却水新产品，实现了公司循环冷却水产品的多元化。新能源装备公司进行了智慧还原炉研发，智能化控制系统根据自身特征，已良好实现精确控制进料量、沉积速率、致密料比率等关键运行参数的功能。公司也在开发实现单晶硅拉晶过程中关键参数预测和控制的算法，并研究降低拉晶成本的各类技术。 公司还持续推动新兴产业技术研发和产业孵化，低碳研究院推进研发课题十余项，聚焦光伏、氢能、电能/储能、碳中和等关键领域，通过引进新产业技术带头人、建立企业-高校新型技术创新平台，推进产学研深度融合，加快研发成果产业化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理团队优势 节能节水行业和光伏新能源行业均属于战略新兴行业，产业发展历史相对较短。 公司拥有一支经验丰富的管理团队，管理经验丰富且业务能力强，对节能节水行业和光伏新能源行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，对市场变化和客户需求有着深刻的理解和认识，成功带领公司实现快速发展。 2、技术研发优势 公司从事真空换热技术研发和产品销售超过三十年，拥有发明及实用新型专利300余项，主编和参编了《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》、《钢结构间冷塔技术规范》等一系列国家、行业和企业标准。同时公司高度重视光伏新能源系统业务的研发投入，为我国第一批实现多晶硅核心生产设备自主生产的企业之一，目前已经具备半导体级多晶硅还原炉的开发以及技术储备。在单晶硅业务领域，公司利用独特的热场设计技术及各类先进技术降低生产功耗并提升产品品质，产品主要性能指标处于行业领先地位。 公司依托于博士后科研工作站、国家级企业技术中心和技术部组成的三级研发创新体系，以江苏双良低碳产业技术研究院有限公司为平台，积极开展节能和新能源技术研发。公司还与中科院工程热物理所、上海交通大学、同济大学、哈尔滨工业大学、南京理工大学、西安交通大学等著名学府及科研院所建立密切合作关系。公司的技术3、品牌优势 公司建立了健全的国内外立体营销体系，溴化锂冷热机组、空分压缩机级间冷却 器、钢结构间接空冷塔、多晶硅还原炉系统始终保持技术领先并不断扩大市场份额。 公司四年两夺我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，溴化锂冷热机组和空冷塔产 品荣获制造业单项冠军，拥有江苏省唯一国家服务型制造示范企业殊荣，入选江苏省 “自主工业品牌五十强”，树立节能低碳行业的标杆。 公司始终秉持以客户为中心，持续为客户提供优质的产品和服务，与众多世界五 百强及中国五百强企业建立了良好的客户关系。公司还获得了“贵州茅台 2020 年度 优秀供应商奖”、“西门子能源产品供应商质量奖”等荣誉，在电力、钢铁、煤化工、 多晶硅、光伏电池、纺织、白酒、医院、机场等各类工业和民用领域的客户中具有良 好的口碑。 4、业务协同优势 公司不同节能节水设备产品下游均涉及高能耗工业领域，且原材料和制造工艺相似，有助于公司在采购和制造过程中获得规模和共享优势，产品线之间亦可以共享客户资源，实现业务协同和突破创新。 公司多晶硅还原炉位于光伏新能源产业上游，借助还原炉产品的客户优势，公司的溴化锂冷热机组、空冷系统、换热器等产品凭借高品质也快速切入多晶硅行业，实现了对客户价值的深度挖掘，进一步增强公司的盈利能力。此外，公司在原有多晶硅还原炉业务基础上，“蛙跳式”布局硅片、组件业务，在避免与客户直接竞争的同时构建多维度合作关系，形成良性合作循环，增强与客户之间粘性，促进组合产品快速放量。 5、单晶硅技术后发优势 大尺寸硅片拥有更大的截面尺寸，可提升单次拉晶量、切片量，能够摊薄各生产环节的生产成本，进而降低光伏发电度电成本。同时，大尺寸硅片单片瓦数更高，对应生产的组件产品功率更高，符合光伏行业增效降本的发展需求，是行业长期的发展方向。 公司现有及规划新增产能全部采用先进的1600炉型单晶炉以及相应的拉晶工艺，可以满足182mm及210mm等大尺寸硅片生产要求，生产的产品可完全满足下游客户各类规格尺寸要求，同时拉晶单位生产成本也较先前的产能更低，具有更强的竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，面对严峻的国内外形势、经济疲软下行等多重压力，公司全体团结一致、多措并举，订单与销售再创新高。当下，双碳目标对“十四五”期间可再生能源发展提出了新任务和新要求。公司一手抓传统业务，深耕“节能节水”板块，一手抓创新产业，布局“新能源”板块，开辟光伏新能源产业新赛道，形成了“节能节水”+“新能源”的产业格局，实现了“装备+材料”双轮驱动的业务模式。报告期内，公司实现营业收入1,447,635.86万元，同比增长277.99%（上年同期：382,977.77万元）；归属上市公司股东净利润 95,602.47 万元，同比增长 208.27%（上年同期：31,012.90万元）。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系“双碳”政策推动及硅材料投产，销售增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系“双碳”政策推动及硅材料投产，销售增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期新项目投运，人员、折旧摊销等费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司开拓新产品及市场领域，研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期订单增加及新项目投产、材料采购等支出增加，及以承兑方式结算货款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定增募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司实现营业收入144.76亿元,同比增长277.99%,营业总成本131.96亿元,同比增长285.93%， (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(4). 成本分析表 单位：元
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