[年报]长江投资(600119):长江投资2022年年度报告（全文）
原标题:长江投资:长江投资2022年年度报告（全文） 长发集团长江投资实业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁国锋、主管会计工作负责人李乐及会计机构负责人（会计主管人员）朱立萌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年4月21日召开的八届十七次董事会，审议通过2022年度利润分配预案，因母公司财务报表2022年未分配利润为负，公司2022年度拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。该预案需提请公司2022年度股东大会审议批准实。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 有关风险因素内容，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 44 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 65 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司坚持“稳中求进”年度工作总基调，锚定推动上市公司高质量发展总目标，以稳定存量业务为基础提升发展质量，以探索培育新业务为突破拓展发展空间，以法人治理结构为龙头强化企业管理，以化解存量历史遗留问题为重点压降经营风险，顺利完成全年重点工作。 （一）经营业绩完成情况 2022年末资产总额77,364.97万元，负债总额41,610.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益为19,717.95万元，少数股东权益为16,036.61万元，实现营业收入127,157.59万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,420.97万元。 （二）积极探索新项目 1.公司积极寻找与公司功能定位和发展方向相匹配的新业务、新领域、新模式。 公司将拓展企业员工住宿业务领域，经公司八届十五次董事会审议，同意公司出资设立新设公司。新公司“上海长江联合公共租赁住房运营有限公司”已于2023年2月完成工商注册，新项目拓展工作首先立足上海，并在长三角区域范围内广泛发掘。 2.子公司长望科技联合其他四家股东，共同出资设立数字科技合资公司。该项投资有利于长望科技未来拓展新的市场领域，是其从制造向“制造加服务”的方向转型的有益探索。新公司“上海长望风云数字科技有限公司”已于2022年11月完成工商注册。 （三）强化存量资产管理 公司加强母子公司管控，积极建立有效的母子公司管控框架体系，完善相关管理制度，推动下属企业提质增效。 1.现代物流板块 长发国际货运克服海运运价下跌等各种不利因素的影响,把握市场机会,积极参与工程竞标和海外业务,通过加强与船公司和海外代理的合作，通过第三地出运、第三地换单以及积极拓客储客等多种手段，在严控应收账款风险同时，着力提升经营效益。继续以风险防控、提质增效为管理工作的着眼点，修订完善《应收账款及客户信用制度》等制度，严格筛选合作客户，严把应收账款风控关，严控应收账款规模。 世灏国际在稳固做优现有业务前提下，继续探索向中高端品牌车企拓展，适时适度扩大经营规模，提升收益水平。同时推进完善公司治理机制，落实 “三会”议事规则。公司与世灏国际业绩承诺方的两个仲裁案均已开庭，详见公司于2022年9月30日披露的《涉及仲裁的进展公告》（公告编号：临 2022—019），但目前尚未裁决，公司积极有序推进世灏国际仲裁工作，充分维护好本公司权益。 长发货运优化管理及业务模式，夯实客户基础。实时跟踪车辆的资产状态，建立“一车一档”管理机制，对营运车辆形成常态化管控。经营上不断优化车辆租赁报价的市场化定价机制，通过测算形成车辆经营的盈利性模型，为车辆购入可行性提供可靠依据。报告期内对业务合同重新修订调整优化，盯紧抓牢应收账款管理，严防经营坏账风险，实现零应收账款、零不良资产。 2.气象科技板块 以新项目为支点，开拓生态绿色、智慧智造的行业气象服务。暴雨强度公式修订及雨型研究项目在郑州落地；农业气象项目农田小气候站项目在上海落地；校园气象站、气象科创课程等研学项目基本成型，已在上海青浦等地的学校进行推广。 推进技术研发，打造气象科技领域的创新型“百年老店”。参与国家第三代自动气象站国产化研制项目，改进小型气象站相关功能并开展二期测试评估，开发智能风传感器的真风算法满足船舶站测量需要，完成新型智能基测箱、电场探空仪、农田小气候站的自主研发等。与上海第二工业大学签订产学研合作协议，建立校企联合培养基地，就全自动生产线改造等多个项目开启全面合作。 3.资源类板块 子公司长投矿业所持有的牛头山铜矿采矿权到期日为2022年3月11日。长投矿业已于2021年12月29日向当地有关部门提出牛头山铜矿采矿权续证申请。根据安徽省自然资源厅2022年3月30日出具的办理意见，牛头山铜矿采矿权续证存在重大不确定性且单独开发利用和尚桥铜金矿项目经济上不可行。公司管理层按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规和规范性文件，判断长投矿业相关资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对长投矿业相关资产计提减值准备。上述事项经公司于 2022年 4月 26日召开的八届八次董事会审议并通过。公司正积极推进采矿证续证问题的行政诉讼等相关的诉讼维权工作，积极维护长投矿业公司权益及长江投资作为股东的权益。 （四）持续规范公司治理 1.加强人才队伍建设 公司通过内部优化、多渠道引进、规范选拔任用等方式着力提升人才储备规模和质量；以需求为导向制订《2022年度本部员工培训计划》，点面结合、上下结合、内外结合，全面推进员工成长、发展，提升员工队伍整体素质；制订《本部年度绩效考核暂行办法》，以工作实绩为依据，肯定价值，激励先进，有效调动员工积极性；制订《工资总额管理暂行办法》，规范工资总额管理，实现工效联动、分级调控；进一步规范公司党委管理干部的选拔任用流程，加强本部外派专职管理人员选派任用和薪酬考核管理，努力营造干部人才干事创业的机制和氛围；进一步优化干部队伍结构，加大优秀青年人才的引进和培养力度。 2．完善基本管理制度，提升管理实效 公司本部层面制订并实施了《负债管理制度》《应付款项核销管理制度》《董事会授权管理办法》《工资总额管理暂行办法》《本部年度绩效考核暂行办法》等关键管理制度，同时进一步完善母子公司管控制度体系，修订了《投资管理办法》《投后资产管理办法》《外派董监事履职工作管理办法》《外派人员专职管理人员选派任用和薪酬考核管理办法》及《外派财务总监管理办法》等制度。子公司层面推进落实世灏国际三会议事规则；指导长发国际货运修订《应收账款及客户信用管理制度（2.0版）》和制订《员工薪酬管理办法》；推动长望科技制订《存货管理及存货减值制度》并修订《气象厂资金及合同审批权限制度》；协助长发货运完成《租金定价机制》《车辆租赁管理办法》《车辆租赁管理工作指引》《合同管理办法》。 3.加强风险控制能力建设 公司努力推动风险管理与经营业务协调发展，定期对含下属企业在内的公司投资、资金、存货管理等领域进行风险排查统计。制定了《外聘法律顾问管理办法》，为公司建设全面风险管理体系打下基础。同时加强风险管理专业培训，提升相关人员的风险意识和专业技能，围绕公司治理邀请常法律师为本部管理者、子企业班子成员及风险控制工作负责人开展公司法解读专题培训。 二、报告期内公司所处行业情况 随着市场经济的发展，物流业已由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业。日益复杂的资源整合需求使得现代物流行业逐步走向专业化并独立发展，是重要的生产性服务业和复合型产业。 汽车物流是物流领域的重要组成部分，具有与其他物流种类所不同的特点，是一种复杂程度较高的物流活动。汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，是实现汽车产业价值链顺畅流动的根本保障。 国际物流是开展国际贸易的必要条件，随着国际贸易、运输方式的发展，国际货运代理已渗透到国际贸易的每一领域，是国际贸易中不可缺少的重要组成部分，被誉为“国际贸易的桥梁”和“国际货物运输的设计师”。 公司通过在现代物流板块多年来的深耕细作，形成了一定的品牌和业务基础，在豪车物流特别是超豪华车物流等细分领域处于国内领先地位，在国际货运代理领域也取得了稳步的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类。 1．现代物流板块 （1）世灏国际物流公司 世灏国际作为中国高端及豪华汽车物流一站式服务商，向汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在豪华车物流领域有长年的运营服务经验。 （2）长发国际货运公司 长发国际货运以国际进出口海运货运代理业务为主营业务。具有一级货代资质、NVOCC资质、代理报关资质，并拥有美国联邦海事委员会的 FMC资质，以及ISO9001:2000质量体系认证。该公司主要开展上海、青岛、张家港、太仓等口岸的进出口货运代理业务。 2．气象科技板块 长望科技（证券代码：835228）是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司子公司。该公司生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。 3．其他产业投资板块 资源类板块 2013年8月，公司参与资源类产业，出资4,800万元收购安庆皖域矿业有限公司60%股权，并更名为安庆长投矿业有限公司。该公司从事铜矿、银矿地下开采、加工（选矿）；自产矿产品销售，矿业信息咨询服务等。长投矿业所持有的牛头山铜矿采矿权到期日为2022年3月11日。长投矿业已于2021年12月29日向当地有关部门提出牛头山铜矿采矿权续证申请。根据安徽省自然资源厅2022年3月30日出具的办理意见，牛头山铜矿采矿权续证存在重大不确定性且单独开发利用和尚桥铜金矿项目经济上不可行。公司管理层按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规和规范性文件，判断长投矿业相关资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对长投矿业相关资产计提减值准备。上述事项经公司于 2022年 4月 26日召开的八届八次董事会审议并通过。公司正积极推进采矿证续证问题的行政诉讼等相关的诉讼维权工作，积极维护长投矿业公司权益及长江投资作为股东的权益。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．长江投资作为长三角投资公司与资本市场的重要战略链接点，积极发挥长江投资作为上市公司在资本市场和体制机制上的独特优势，为长三角投资公司积极推动长三角一体化国家战略服务，在服务国家战略和参与市场竞争中实现上市公司自身的经济价值和社会价值，回报广大股东和社会。 2．在长三角一体化上升为国家战略的背景下，公司作为长三角投资公司旗下的唯一上市平台，同时也被赋予了新的重大战略发展机遇。现代物流、气象服务等行业与长三角生态绿色一体化发展示范区建设理念高度契合，符合社会发展需要，前景广阔。 3．在公司融资方面，公司秉承稳健的经营理念，拥有良好的商业信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系，为公司发展壮大提供了有力的支撑。 4．公司通过在现代物流、气象科技板块多年来的深耕细作，形成了一定的品牌和业务基础，并在市场开拓、技术创新和服务提升中不断提升核心竞争力。世灏国际借助其在豪车物流服务中积累的丰富经验和良好口碑，不断拓展市场份额，进一步巩固豪华汽车物流市场中优势地位，为客户提供规模化、标准化的优质物流服务，向全国一线整车运输服务提供商迈进。长望科技注重推动技术升级，加快产品更新迭代，并拓宽产品和服务的应用新领域，取得技术创新成果。长发国际货运坚持深耕光伏和化工两大细分物流领域，具有良好的行业口碑，实现稳步发展，年内取得较好业绩。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入127,157.59万元，较上年同期增长15.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,420.97万元，比去年同期增加 12,084.22万元,同比增长89.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要为报告期内子公司长发国际货运销售增加导致成本相应上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要为长发国际货运销售人员薪酬机制改革，叠加销售毛利下降，销售人员薪酬下降所致 管理费用变动原因说明：主要为本年合并范围不含陆交中心和群商汇人员支出；报告期内受疫情影响相关管理支出减少、咨询服务费减少以及固定资产提足折旧所致。 财务费用变动原因说明：主要为报告期内子公司外币业务汇兑收益增加，公司借款利率下降导致利息支出减少以及租赁负债本金减少所致。 研发费用变动原因说明：主要为报告期内多个研发项目结题，导致研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为长发国际货运代理经营回款增加额大于公司豪车物流业务经营性付款增加额所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年新增理财支出以及股权投资，上年处置投资回笼资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年支付利息、支付股利以及按照新租赁准则支付租赁费用所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入实现 127,157.59万元，其中物流企业营业收入120,594.38万元，占全部营业收入的比重为94.84%；气象企业产品销售收入6,540.35万元，占全部营业收入的比重为5.14%；其他企业营业收入22.86万元，占全部营业收入的比重为0.02%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 物流及仓储服务营业收入较上年增长主要是报告期内，货运代理业务因航线运价上涨导致收入上升。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年6月30日，公司子公司 长望科技召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司对外（设立新公司）投资》的议案。长望科技与中科风云、上海荞望、深科高新、上海虹云共同出资设立长望数字科技发展（上海）有限公司（暂定名）。 上海长望风云数字科技有限公司（正式名称）于2022年10月27日成立，注册资本为人民币9,000,000.00元。长望科技认缴出资人民币4,100,000.00元，占注册资本45.5556%；中科风云认缴出资人民币3,000,000.00元，占注册资本33.3333%；上海荞望认缴出资人民币1,000,000.00元，占注册资本11.1111%；上海虹云认缴出资人民币500,000.00元，占注册资本5.556%；深科高新认缴出资人民币400,000.00元，占注册资本4.4444%。长望科技与上海虹云签订一致行动人协议，按一致行动人协议约定，双方在长望风云数字股东会、董事会表决中，长望科技拥有最终决定权。因此，长望科技持有长望风云数字51.11%的表决权，实现控股。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额93,596.81万元，占年度销售总额73.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额45,143.12万元，占年度采购总额37.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：人民币元
管理费用变动原因说明：主要为本年合并范围不含陆交中心和群商汇人员支出；报告期内受疫情影响相关管理支出减少、咨询服务费减少以及固定资产提足折旧所致。 财务费用变动原因说明：主要为报告期内子公司外币业务汇兑收益增加，公司借款利率下降导致利息支出减少以及租赁负债本金减少所致。 研发费用变动原因说明：主要为报告期内多个研发项目结题，导致研发投入减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：人民币元
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年新增理财支出以及股权投资，上年处置投资回笼资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年支付利息、支付股利、按照新租赁准则支付租赁费用以及上年归还贷款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司计提商誉减值准备情况 据2022年度公司聘请具有证券、期货从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司对子公司上海世灏国际物流有限公司（以下简称“世灏国际”）商誉所在资产组的可回收金额出具的《长发集团长江投资实业股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的收购上海世灏国际物流有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》（万隆评财字（2023）第10112号），世灏国际商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值为12,702,252.18元，全部商誉账面价值为47,849,101.48元，含商誉所在资产组账面价值为60,551,353.66元，可收回金额为32,000,000.00元，商誉减值损失28,551,353.66元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为14,275,676.83元。减少2022年度公司合并报表净利润14,275,676.83元，减少归属于上市公司股东的净利润14,275,676.83元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下： 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论与分析/二、报告期内公司所处行业情况” (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内对外股权投资额为295万元，上年同期投资额为0万元，投资额增减变动数为295万元，投资额增减变动幅度为100%。具 体为： 1.2022年6月，公司出资90万元取得上海长江天脊工程管理有限公司30%股权。 2.2022年10月，公司子公司长望科技投资设立长望风云数字，报告期内出资205万元。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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