[年报]鑫汇科(831167):2022年年度报告

时间：2023年04月24日 01:34:12 中财网

原标题:鑫汇科:2022年年度报告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-018 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-018

鑫汇科 831167

深圳市鑫汇科股份有限公司 SHENZHEN CHK CO., LTD.




年度报告2022
公司年度大事记
公司年度大事记

2022年6月，子公司新迅电子 被认定为佛山市专精特新企 业。

2022年7月，公司被全国家用 自动控制器标准化技术委员会 聘为“无尾家用电器智能控制 技术工作组”副组长单位。

2022年9月，公司被认定为国家 级专精特新“小巨人”企业。

目录

公司年度大事记 .............................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 49 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 53 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 57 第九节 行业信息 .......................................................... 62 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 70 第十一节 财务会计报告 .................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ................................................... 102


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
可能无法持续获得客户的供应商资格 认证风险	虽然智能控制器行业下游客户领域分散，所处行业众多， 但下游行业集中度相对较高，行业内龙头企业规模较大，市场 占有率高，通常采取严格的合格供应商认证制度，包括供应商 基本情况调查、现场审核、生产环境审核、样品确认、定期审 核监督等程序。目前公司已通过了苏泊尔、美的集团、飞利浦、 老板电器、松下电器、米技等知名家电品牌商的审核，成为其 合格供应商，但知名家电品牌商会定期或不定期对供应商资格 进行持续认证，如果公司不能持续取得其合格供应商的资格认 证，存在被其他供应商替代的可能，并给公司持续稳定经营带 来一定风险。
客户较为集中风险	家用电器行业经过多年的充分竞争，品牌识别度已达到较 高水平，行业内龙头企业规模较大，市场占有率高，公司下游
	品牌客户市场份额集中，随着公司规模逐渐增长以及产品市场 认可度的提高，公司与知名家电品牌商建立了长期的合作关 系，使得公司客户相对集中。虽然长期稳定的战略合作关系使 公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合 作关系或该客户自身经营发生重大不利变化，将会对公司的产 品销售和业务发展造成不利影响。
供应商较为集中的风险	公司的元器件供应商较为集中，其中中颖电子为公司 IC 第一大供应商，爱特微为公司 IGBT第一大供应商。虽然公司 已与中颖电子、爱特微建立了长期且稳定可靠的业务合作关 系，但如果未来中颖电子、爱特微不能及时、足额、保质地供 应原材料或合作关系出现不利变化，将会对公司生产经营造成 不利影响。
业绩下滑的风险	报告期内，受国内经济环境复杂严峻及新冠疫情持续反 复影响，公司下游客户的需求订单有所下降。另一方面，随着 家电芯片供应紧缺情况缓解，市场竞争加剧，公司芯片业务的 销售收入亦有所下降。 受上述因素等影响，公司 2022年度营业收入较 2021年 度下降 16.74%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润较 2021年度下降 33.00%。 未来如果公司在产品创新、生产交付和品质保障等方面 不能持续满足客户要求，或遇到宏观经济环境、市场发生不利 变化、客户需求发生变化等情况，将可能导致公司面临业绩继 续下滑的风险。
应收账款回款风险	报告期内，公司应收账款周转率有所下降。尽管公司主要 客户是信誉状况良好、资金实力较强的大型企业，但是未来如 果公司应收账款收款措施不力、客户经营形势状况发生不利变 化或欠款客户的资信状况发生变化，导致付款延迟或丧失付款 能力，可能会对公司应收账款的回收带来不利影响。
经营性现金流波动风险	公司业务处于发展阶段，应收账款和存货占用流动资金较
	多，受销售及采购环节使用银行承兑汇票结算等因素影响，公 司经营性现金流存在波动的情形。随着公司业务规模的扩大及 销售额的增长，若公司经营活动产生的现金流量净额持续波 动，将会给公司营运管理带来一定压力。
搬迁导致客户和订单流失的风险	公司于 2023年 3月 20日收到深圳市光明区人民政府发布 的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产 业用地土地整备项目的通知》，根据通知内容，公司租赁的总 部办公研发及生产场所位于项目规划区域之中，故公司需要配 合政府进行搬迁，公司将积极妥善安排本次搬迁工作，但在搬 迁阶段过程中，将可能影响产能，导致客户和订单流失的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	因企业面临搬迁，新增“搬迁导致客户和订单流失的风 险”。

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
无


释义

释义项目		释义
公司、股份公司、鑫汇科	指	深圳市鑫汇科股份有限公司
投控东海	指	深圳市投控东海中小微创业投资企业（有限合伙）
和众鑫投资	指	深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）
新迅电子	指	佛山市顺德区新迅电子科技有限公司
心静电磁	指	佛山市心静电磁科技有限公司
科尔技术	指	广东科尔技术发展有限公司
鑫汇科电机	指	鑫汇科电机（佛山）有限公司
鑫汇科研究院	指	鑫汇科研究院（佛山）有限公司
鑫汇科机电	指	深圳市鑫汇科机电有限公司
鑫汇科电器	指	鑫汇科电器集团（广东）有限公司
苏泊尔	指	浙江苏泊尔股份有限公司及其子公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司及其子公司
飞利浦	指	飞利浦（嘉兴）健康科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司
爱特微	指	爱特微（张家港）半导体技术有限公司
北交所	指	北京证券交易所
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总裁、财务负责人、董事会秘书
安信证券	指	安信证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022年 1月 1日-2022年 12月 31日
报告期末	指	2022年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IH	指	英文“Induction Heating”的缩写，电磁感应加热， 指依靠磁力线穿透锅体进行加热。

注: 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	鑫汇科
证券代码	831167
公司中文全称	深圳市鑫汇科股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN CHK CO.,LTD.
	-
法定代表人	丘守庆

二、 联系方式

董事会秘书姓名	刘剑
联系地址	深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045号鑫汇科办公楼
电话	0755-27803010
传真	0755-27802300
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.chkcorp.cn
办公地址	深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045号鑫汇科办公楼
邮政编码	518107
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报 www.stcn.com
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2003年 3月 10日
上市时间	2022年 5月 27日
行业分类	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-其 他电子设备制造（399）-其他电子设备制造（3990）
主要产品与服务项目	家用电器智能控制技术及其产品应用、半导体元件分销
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	49,982,941
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为蔡金铸、丘守庆
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为蔡金铸、丘守庆，一致行动人为和众鑫投资

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300746642595D	否
注册地址	广东省深圳市光明区光明街道白花社区 观光路 2045 号鑫汇科办公楼	否
注册资本	49,982,941.00元	是
注：报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本 由 42,982,941.00元增加至 49,982,941.00元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务 所	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101号
	签字会计师姓名	唐亚波、操更生
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大 厦
	保荐代表人姓名	胡家彬、吴中华
	持续督导的期间	2022年5月28日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
营业收入	617,453,684.78	741,617,137.48	-16.74%	619,656,448.50
毛利率%	15.77%	16.39%	-	19.10%
归属于上市公司股东的净利 润	21,791,941.02	35,470,670.83	-38.56%	40,352,881.84
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	20,144,108.49	30,067,551.11	-33.00%	37,476,614.47
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	9.02%	19.18%	-	28.38%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	8.34%	16.26%	-	26.36%
基本每股收益	0.46	0.83	-44.58%	1.00

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比 上年末增 减%	2020年末
资产总计	556,129,552.86	540,847,212.47	2.83%	534,935,532.71
负债总计	283,691,002.77	336,708,291.08	-15.75%	341,757,741.00
归属于上市公司股东的净资 产	258,852,499.51	189,818,083.70	36.37%	180,007,238.10
归属于上市公司股东的每股 净资产	5.18	4.42	17.19%	4.19
资产负债率%（母公司）	45.15%	55.97%	-	58.21%
资产负债率%（合并）	51.01%	62.26%	-	63.89%
流动比率	1.86	1.47	26.53%	1.44
	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
利息保障倍数	97.82	49.62	-	31.16

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	84,192,469.62	39,570,564.91	112.77%	52,765,734.24
应收账款周转率	4.44	5.30	-	5.86
存货周转率	5.19	6.46	-	6.14

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	2.83%	1.11%	-	54.46%
营业收入增长率%	-16.74%	19.68%	-	19.92%
净利润增长率%	-44.26%	-20.00%	-	50.85%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	150,558,992.81	155,443,811.66	143,393,219.68	168,057,660.63
归属于上市公司股东的净利润	2,670,336.02	8,222,354.04	4,593,077.28	6,306,173.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,098,795.37	7,372,590.06	4,301,978.43	5,370,744.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,137,115.97	-199,726.46	396,986.22	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	2,915,095.93	6,756,775.48	4,079,403.03	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债、 债权投资和其他债权投资取得的投资收 益。	159,087.86	110,850.00	130,048.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,389.36	17,992.82	341,046.46	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,022.60	87,306.70	-797,248.34	-
非经常性损益合计	1,961,701.06	6,773,198.54	4,150,235.88	-
所得税影响数	267,008.27	798,478.20	400,683.08	-
少数股东权益影响额（税后）	46,860.26	571,600.62	873,285.43	-
非经常性损益净额	1,647,832.53	5,403,119.72	2,876,267.37	-

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

公司是一家从事家用电器智能控制技术研发及产品创新的国家高新技术企业。公司主营业务为智 能控制技术应用产品的研发、生产和销售，以及家用电器领域的半导体元件分销。公司探索并践行了 “以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链下游延伸”的发展路径，满足客户从方案到 智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。 公司主要客户包括苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、松下、米技等国际知名家电品牌商。 公司一贯重视新技术和新产品的研发与应用，围绕智能控制技术及其在家用电器领域的应用，在智能 控制芯片方案、小家电智能控制器、小家电及模组、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积 累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链相关技术及解 决方案。 公司依托长期积累的客户资源，始终围绕并深耕品牌大客户，聚焦智能家电智能控制技术及其产 品创新，为客户提供智能控制芯片、智能控制器、小家电及模组、电磁线圈和小家电精密注塑模具等 相关产品。凭借公司稳定的产品质量及快速响应的供货能力，公司长期为客户提供高性价比产品及优 质服务，赢得了客户的信赖，与主要家电品牌商建立了长期稳定的合作关系，逐步参与客户产品的同 步设计，提升智能控制产品解决方案的能力，满足客户一站式采购的需求，以实现持续、稳健的增长。 销售方面，目前公司有境内销售、境外销售和VMI三种模式，境内销售以直接销售方式为主，主 要通过商业谈判、招投标以及竞争性谈判方式获得直接客户。公司少量产品通过经销模式销售，该等 经销商主要服务中小客户。境外销售方面，公司积极拓展国外客户，通过参与行业展销会、客户推介、 网站宣传等方式进行产品推广和客户开发。报告期内，公司产品主要出口到印度、日本等国家或地区。 境外销售采用直接销售模式，公司与境外客户确定合作条款及销售协议，完成产品生产后，公司办理 货物出口交付至客户指定地点并完成结算。VMI 即公司根据客户需求进行采购或生产，然后按送货计 划先将产品运送至客户的指定仓库，指定仓库通常位于客户工厂或者客户指定的第三方物流仓库。在 客户领用之前，位于指定仓库的产品所有权归公司，但是客户或其指定的第三方物流公司对产品负有 保管责任，并且对产品丢失或损失负责。客户领用产品后，产品的所有权转移至客户。公司定期根据 客户系统的领用情况进行对账开票，目前公司与涉及VMI模式的客户的对账周期为每月对账。 采购方面，公司采购的主要原材料有 IC、PCB、线材、塑胶件、阻容器件、半导体分立器件等。

公司采购分为“自主采购”和“指定采购”；自主采购时，公司在确保原材料采购数量和质量符合客 户订单需求的前提下，自主选择供应商；指定采购时，公司向客户指定的合格原材料供应商进行采购。 公司自主采购主要采取以销定购的采购模式，即以客户的订单需求为基础，计划采购部根据库存情况 制订物料需求计划，并负责采购市场分析、供应商开发与遴选、采购计划制定、价格谈判、采购流程 管理、供应商评估管理等。 生产方面，公司产品主要应用于家用电器领域，不同客户对产品的工艺、技术参数、质量标准、 外观等方面存在差异，导致产品生产种类、型号较多，大部分属于定制化产品，公司实行“以销定产” 的定制化生产模式，满足客户对生产周期和快速反应的要求。 研发方面，公司研发立足于家用电器智能控制领域，以客户需求为导向，自主研发为基础，不断丰富 相关产品线和产品种类，满足客户持续变化的需求；公司依靠自身研发实力和技术储备，能够快速响 应客户个性化需求。公司研发主要包括新产品研发、前瞻性的技术探研。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是

2022年 6月，母公司被深圳市工业和信息化局认定为深圳市专精特新企业；2022年 9月，母公司被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。

2022年 6月，子公司新迅电子被佛山市工业和信息化局认定为佛山市专精特新企业。

2022年 7月，子公司心静电磁被佛山市工业和信息化局认定为佛山市专精特新企业。

2021年 12月 23日，母公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144203156），有效期三年。

2020年 12月 9日，子公司新迅电子取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044007573），有效期三年。

2019年 12月 2日，子公司心静电磁取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944004356），有效期三年。

2021年 12月 20日，子公司科尔技术取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144007934），有效期三年。


报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
第一节 经营计划
2022年，国内新冠疫情多发散发，国际经济环境复杂严峻，公司所处行业市场需求受到一定影响， 公司努力克服困难，加强研发创新，苦练内功，提升经营管理水平。 经营业绩：全年公司实现营业收入 6.17 亿元，同比下降 16.74%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 2,014.41万元，同比下降 33.00%；实现经营活动现金流量净额 8,419.25万 元，同比上升 112.77%。 报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因有：1、报告 期内，受国内疫情持续反复、经济环境复杂严峻等因素，下游客户订单需求有所下降，公司在业务和 项目拓展、生产交付等方面也受到不同程度的影响。2、2021 年因芯片市场供应紧缺严重，下游客户 为保障供货安全，增加了其他品牌芯片的导入，公司芯片业务在下游客户的供货份额有所下降；同时 报告期内随着芯片供应紧缺情况缓解，市场竞争加剧，芯片业务销售价格和毛利率均有所下降。3、报 告期公司获得的政府补助金额较上年同期减少。 技术研发方面，公司继续加强研发投入，对 IH 智能控制技术方案升级优化，提升连续低功率加 热等产品性能，为客户提供性能更优、更具性价比的产品。截至报告期期末，公司共拥有授权专利 261 项，其中发明专利 43项，为公司持续经营做了充足技术储备。 生产方面，公司坚持生产线自动化改进及生产工艺优化项目，逐步进行管理系统升级，使产线整 体提升品质并增进效率。 对外业务拓展方面，公司新投资成立全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司，加快公司在 小家电业务领域的发展。

第二节 行业情况
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C-制造业”中的 “C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所 处行业为“C-制造业”，细分行业属于“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据产品的具体应 用领域划分，公司的产品主要归属于小家电行业。 自 2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，鼓励支持智能控制器、智能家电及家居行业的 发展，公司作为相关行业智能控制器及其解决方案的供应商，同时提供智能家电及相关产品，将受益 于相关产业的发展，面临较大的行业市场需求，具有良好的行业发展前景。

第三节 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	108,676,172.90	19.54%	57,006,335.77	10.54%	90.64%
应收票据	35,597,801.65	6.40%	65,797,495.27	12.17%	-45.90%
应收账款	108,619,165.14	19.53%	159,031,854.61	29.40%	-31.70%
应收款项融资	12,940,905.26	2.33%	13,818,610.93	2.55%	-6.35%
预付款项	9,901,694.61	1.78%	1,339,341.63	0.25%	639.30%
其他应收款	4,114,019.12	0.74%	4,671,811.67	0.86%	-11.94%
存货	103,602,054.30	18.63%	94,052,426.95	17.39%	10.15%
其他流动资产	62,397,540.52	11.22%	4,819,245.55	0.89%	1,194.76%
其他非流动金融资产	2,221,298.14	0.40%	2,062,210.28	0.38%	7.71%
投资性房地产	2,322,728.21	0.42%	2,420,527.37	0.45%	-4.04%
固定资产	31,917,353.77	5.74%	37,833,213.85	7.00%	-15.64%
使用权资产	56,508,524.41	10.16%	76,358,481.64	14.12%	-26.00%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
无形资产	592,824.08	0.11%	934,377.57	0.17%	-36.55%
商誉	570,000.00	0.10%	570,000.00	0.11%	0.00%
长期待摊费用	12,549,775.62	2.26%	17,566,846.15	3.25%	-28.56%
递延所得税资产	1,892,495.45	0.34%	1,209,317.73	0.22%	56.49%
其他非流动资产	1,705,199.68	0.31%	1,355,115.50	0.25%	25.83%
短期借款	3,007,027.17	0.54%	5,004,935.49	0.93%	-39.92%
应付票据	65,900,150.60	11.85%	24,497,247.74	4.53%	169.01%
应付账款	89,921,372.13	16.17%	142,764,946.07	26.40%	-37.01%
预收账款	0	0%	460,000.00	0.09%	-100.00%
合同负债	4,877,339.66	0.88%	7,977,495.77	1.47%	-38.86%
应付职工薪酬	10,142,155.98	1.82%	10,988,068.75	2.03%	-7.70%
应交税费	2,592,137.20	0.47%	2,788,935.32	0.52%	-7.06%
其他应付款	7,138,815.39	1.28%	6,456,472.08	1.19%	10.57%
一年内到期的非流动 负债	20,157,360.28	3.62%	18,410,725.58	3.40%	9.49%
其他流动负债	35,450,580.50	6.37%	52,558,037.06	9.72%	-32.55%
长期借款	2,580,000.00	0.46%	2,820,000.00	0.52%	-8.51%
租赁负债	41,632,397.31	7.49%	61,549,760.63	11.38%	-32.36%
递延收益	291,666.55	0.05%	431,666.59	0.08%	-32.43%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 报告期末货币资金余额较上期末增加 5,166.98万元，较上期末增加 90.64%，主要原因系 2022年 6月份公司通过向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额 8,720.56万元，同时本期经营活动现 金流入增加所致。 2、应收票据 报告期末应收票据余额较上年期末减少 3,019.97万元，较上期末减少 45.90%，主要原因是本期公 司国内销售收入有所下滑，收到国内客户的承兑汇票金额减少。 3、应收账款 报告期末应收账款余额较上年期末减少 5,041.27万元，较上期末减少 31.70%，主要原因是本期销 售收入同比减少。 4、预付款项 报告期末预付账款余额较上年期末增加 856.24万元，较上期末增加 639.30%，主要是因预计微晶 玻璃等原材料涨价而提前预订，向供应商预付了货款。 5、其他流动资产 报告期末其他流动资产余额较上年期末增加 5,757.83 万元，较上期末增加 1,194.76%，主要是因 为公司用暂时闲置的募集资金 6,000.00万元购买了银行大额存单产品。 6、无形资产 报告期末无形资产余额较上年期末减少 34.16万元，较上期末减少 36.55%，主要原因系本期摊销 导致减少 51.11万元。 7、递延所得税资产

报告期末递延所得税资产余额较上年期末增加 68.32万元，较上期末增加 56.49%，主要原因是子 公司可抵扣亏损增加。 8、短期借款 报告期末短期借款余额较上年期末减少 199.79 万元，较上期末减少 39.92%，主要原因是本期资 金充足偿还了部分金融机构的借款。 9、应付票据 报告期末应付票据余额较上年期末增加 4,140.29万元，较上期末增加 169.01%，主要是因为收到 客户的承兑汇票金额减少，公司自开银行承兑汇票支付供应商的金额增加。 10、应付账款 报告期末应付账款余额较上年期末减少 5,284.36万元，较上期末减少 37.01%，主要原因是本期采 购金额减少，且及时支付供应商货款。 11、预收账款 报告期末预收账款余额较上年期末减少 46.00 万元，较上期末减少 100.00%，主要原因是此笔预 收款业务已确认收入入账。 12、合同负债 报告期末合同负债余额较上年期末减少 310.02 万元，较上期末减少 38.86%，主要原因是子公司 科尔对客户结算方式以预收款为主，科尔 2022年收入同比减少。 13、其他流动负债 报告期末其他流动负债余额较上年期末减少 1,710.75万元，较上期末减少 32.55%，主要原因是公 司背书转让的未终止确认的承兑汇票减少。 14、租赁负债 报告期末租赁负债余额较上年期末减少 1,991.74万元，较上期末减少 32.36%，主要原因是本期按 照租赁合同支付房租。 15、递延收益 报告期末递延收益余额较上年期末减少 14.00万元，较上期末减少 32.43%，主要原因是本期分摊 计入其他收益。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	617,453,684.78	-	741,617,137.48	-	-16.74%
营业成本	520,059,044.47	84.23%	620,071,820.09	83.61%	-16.13%
税金及附加	1,675,209.55	0.27%	2,754,180.97	0.37%	-39.18%
毛利率	15.77%	-	16.39%	-	-
销售费用	16,555,802.78	2.68%	15,024,314.09	2.03%	10.19%
管理费用	27,529,079.98	4.46%	30,565,817.18	4.12%	-9.94%
研发费用	33,418,832.49	5.41%	35,101,190.52	4.73%	-4.79%
财务费用	-1,066,697.51	-0.17%	4,021,430.88	0.54%	-126.53%
信用减值损失	-812,899.44	-0.13%	-1,923,084.66	-0.26%	57.73%
资产减值损失	52,678.91	0.01%	-862,443.76	-0.12%	106.11%
其他收益	3,167,798.65	0.51%	7,909,532.71	1.07%	-59.95%
投资收益	93,179.59	0.02%	-321,935.67	-0.04%	128.94%
公允价值变动收益	159,087.86	0.03%	110,850.00	0.01%	43.52%
资产处置收益	-1,137,115.97	-0.18%	-199,726.46	-0.03%	-469.34%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	20,805,142.62	3.37%	38,791,575.91	5.23%	-46.37%
营业外收入	418,209.35	0.07%	120,421.20	0.02%	247.29%
营业外支出	525,971.54	0.09%	181,431.20	0.02%	189.90%
所得税费用	402,226.52	0.07%	2,319,731.00	0.31%	-82.66%
净利润	20,295,153.91	3.29%	36,410,834.91	4.91%	-44.26%

项目重大变动原因：

1、 营业利润、利润总额、净利润 报告期内，2022年公司营业利润较上年同期减少1,798.64万元，同比下降46.37%；利润总额较 上年同期减少 1,803.32 万元，同比下降 46.56%；净利润较上年同期减少 1,611.57 万元，同比下降 44.26%，主要原因为：（1）公司营业收入较上年同期下降16.74%；（2）公司毛利率较上年同期下降 0.62个百分点，主要由半导体分销业务毛利率下降引起，由于随着芯片供应紧缺情况缓解，下游需求 下降，同时面临其他品牌竞争，销售价格有所降低所致；（3）公司其他收益较上年同期减少 474.17 万元。 2、 税金及附加 报告期内，税金及附加较上年同期减少107.90万元，同比减少39.18%，主要原因为公司销售收 入减少引起应交增值税减少，相应的增值税附加税如城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加亦 减少。

3、 财务费用 报告期内，财务费用较上年同期减少508.81万元，同比减少126.53%，主要原因为：美元兑人民 币汇率上升带来汇兑收益增加，银行利息收入增加同时利息费用减少，以及使用权资产相关的财务费 用同比减少所致。 4、 其他收益 报告期内，其他收益较上年同期减少474.17万元，同比减少59.95%，主要原因是上年同期取得 产业用房租金补贴等政府补贴款项，本年度的此类政府补贴项目正在申请中尚未收到款项。 5、 投资收益 报告期内，投资收益较上年同期增加42.51万元，同比增加128.94%，主要是上年同期满足终止 确认条件下的票据贴息支出计入投资收益，今年此类票据贴现情形减少。 6、 公允价值变动收益 报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加4.82万元，同比增加43.52%，系子公司科尔技术 对顺德农村商业银行的投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额增加。 7、 信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同期减少111.02万，同比减少57.73%，主要是期末应收账款减 少，减值计提减少。 8、 资产减值损失 报告期内，资产减值损失较上年同期减少91.51万，同比减少106.11%，主要是上期部分库存商 品及发出商品计提减值准备多于本期。 9、 资产处置收益 报告期内，资产处置收益较上年同期减少93.74万元，同比减少469.34%，主要是公司处置两台 车辆减少24.37万，处置其他固定资产减少69.37万。 10、营业外收入 报告期内，营业外收入较上年同期增加29.78万元，同比增加247.29%，主要原因是公司处理废 品收入增加。 11、营业外支出 报告期内，营业外支出较上年同期增加34.45万元，同比增加189.90%，主要原因是报废固定资 产增加。 12、所得税费用

报告期内，所得税费用较上年同期减少191.75万元，同比减少82.66%，主要是因为利润总额较 上年同期减少，另外确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损导增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	609,763,159.51	736,114,488.31	-17.16%
其他业务收入	7,690,525.27	5,502,649.17	39.76%
主营业务成本	517,651,332.45	616,500,317.01	-16.03%
其他业务成本	2,407,712.02	3,571,503.08	-32.59%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
智能控制 技术及其 产品应用	498,903,708.49	426,990,570.25	14.41%	-14.06%	-13.54%	减少 0.51个 百分点
半导体元 件分销	110,859,451.02	90,660,762.20	18.22%	-28.76%	-26.08%	减少 2.97个 百分点

注：上述按产品分类收入不含其他业务收入、成本。


按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
境内	438,370,123.58	378,527,187.92	13.65%	-28.86%	-27.03%	减少 2.17个 百分点
境外	171,393,035.93	139,124,144.53	18.83%	42.95%	42.33%	增加 0.36个 百分点

收入构成变动的原因：

1、其他业务收入 其他业务收入主要是技术开发服务收入租金和水电收入、以及废料收入等，同比增长 39.76%，原 因是本期鑫汇科研究院对外收取技术开发服务收入 179.00万。 2、境外销售收入

境外销售收入同比增长 42.95%，主要原因是公司加大海外市场业务开拓，在东南亚尤其印度市场 取得较大增长。

(3) 主要客户情况
单位：元

序 号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联 关系
1	苏泊尔	131,845,121.38	21.35%	否
2	美的集团	107,230,524.31	17.37%	否
3	E-Durables & Epack	54,828,220.14	8.88%	否
4	Vardhman Electrical Appliances	30,175,364.99	4.89%	否
5	IMAGIC KITCHEN APPLIANCES(H.K.) COMPANY LIMITED	22,533,277.57	3.65%	否
合计	346,612,508.39	56.14%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序 号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联 关系
1	中颖电子	127,751,516.20	33.54%	否
2	广东科迪微晶玻璃实业有限公司	23,890,690.24	6.27%	否
3	佛山市顺德区恒顺杰电子有限公司	10,950,196.87	2.88%	否
4	东莞市聚银辉塑胶模具制品有限公司	10,752,359.54	2.82%	否
5	深圳市德雅电子有限公司	9,237,994.85	2.43%	否
合计	182,582,757.70	47.94%	-

（未完）