[年报]科达自控(831832):2022年年度报告

时间：2023年04月24日 02:23:20 中财网

原标题:科达自控:2022年年度报告

山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL CO.,LTD


年度报告2022
公司年度大事记 之冠。
目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 54 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 60 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 65 第九节 行业信息 .......................................................... 74 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 81 第十一节 财务会计报告 .................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................... 207


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	国家智慧矿山和智慧市政建设已进入快速发展阶段，行业 竞争进一步加剧，如果未抓住行业快速发展的机遇，将对公司 产生不利影响。针对以上风险，充分发挥公司对煤矿生产系统 和各项生产工艺熟悉的优势，持续加强自主研发能力，开发新 产品,强化“一体两翼”商业模式的落地。同时，与华为、西门 子、新华三等企业开展合作，将其提供的新技术、新产品快速 融入公司现有系统，全面提升公司市场竞争力，保持行业领先。
高水平技术人员短缺的风险	随着公司技术升级和业务拓展，公司对高水平技术人员的 需求增加。如果不能及时解决人才问题，可能对公司下一步发 展带来不利影响。针对以上风险，公司一方面加强自身人才队 伍建设，完善人才激励机制，吸引外部高水平人才；另一方面 通过现有365服务体系进行储备和培养人才，解决高端人才短 缺的风险。
应收账款占比较大的风险	报告期末，公司应收账款账面价值占比较大，现阶段公司 主要客户为大型国有企业，信用状况良好。随着公司经营规模 的扩大，公司应收账款规模可能会进一步增加，且应收账款回 收周期较长，从而对公司现金流、项目承接能力等均会产生影 响。针对以上风险，公司计划强化内部考核，加强回款力度，
	逐步降低应收账款占比。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
无
释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、科达自控	指	山西科达自控股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	付国军、李惠勇
一致行动人	指	付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、 陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润 平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红
科自达	指	山西科自达软件开发有限公司
科达西门	指	山西科达西门传动技术有限公司
科达玉成	指	山西科达玉成变频器有限公司
唐柏通讯	指	北京唐柏通讯技术有限公司
科达星空	指	北京科达星空网络技术有限公司
中科智能	指	山西中科智能控制技术研究院有限公司
科达富升	指	山西科达富升智能控制技术有限公司
天科信安	指	山西天科信息安全科技有限公司
中滦科技	指	中滦科技股份有限公司
物联网中心	指	山西省物联网行业技术中心（有限公司）
蒙陕分公司	指	山西科达自控股份有限公司蒙陕分公司
知识产权运营中心	指	山西科达物联网知识产权运营中心有限公司
股东大会	指	山西科达自控股份有限公司股东大会
董事会	指	山西科达自控股份有限公司董事会
监事会	指	山西科达自控股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所有限责任公司
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、华炬	指	山西华炬律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《票据法》	指	《中华人民共和国票据法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章 程
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期初	指	2022年1月1 日
报告期末	指	2022年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	科达自控
证券代码	831832
公司中文全称	山西科达自控股份有限公司
英文名称及缩写	SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL CO.,LTD
	KEDA AUTOMATIC CONTROL
法定代表人	付国军

二、 联系方式

董事会秘书姓名	任建英
联系地址	山西综改示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座一层
电话	0351-7026650
传真	0351-7027037
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.sxkeda.com
办公地址	山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢（创业大楼B 座三层、一层东部）
邮政编码	030006
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	《证券时报》（www.stcn.com） 《上海证券报》（www.cnstock.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司年度报告备置地	科达自控董事办

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2000年11月20日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务 业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)
主要产品与服务项目	应用工业互联网技术体系，向客户提供矿山数据监测与自动控
	制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品、365在 现（线）自动化技术服务及城市立体式新能源充电管理系统， 解决客户对于生产过程中的智能化改造和自动化控制的需求， 主要应用在智慧矿山、智慧市政、物联网+等领域。
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	76,722,500
优先股总股本（股）	0
控股股东	付国军、李惠勇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（付国军、李惠勇），一致行动人为（太原联盈 科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金 荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911401007246191751	否
注册地址	山西省综改示范区太原学府园区 开拓巷12号10幢（创业大楼B 座三层、一层东部）	否
注册资本	76,722,500	是

中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	太原高新区长治路226号6层608室
	签字会计师姓名	胡晓光、左丽志
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	保荐代表人姓名	孙贝洋、周红鑫
	持续督导的期间	2021年11月15日 - 2024年12月31日

六、 自愿披露
□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
营业收入	346,558,718.29	263,364,868.73	31.59%	201,374,019.52
毛利率%	41.74%	44.78%	-	40.15%
归属于上市公司股东的净利 润	56,630,970.50	39,641,393.80	42.86%	29,060,934.82
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	39,365,925.15	34,162,941.20	15.23%	20,095,137.52
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司股东 的净利润计算）	9.51%	12.38%	-	12.24%
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净 利润计算）	6.61%	10.67%	-	8.47%
基本每股收益	0.78	0.74	5.41%	0.59

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上 年末增减%	2020年末
资产总计	896,439,422.84	768,966,408.02	16.58%	444,870,769.35
负债总计	270,152,531.79	190,151,922.21	42.07%	156,800,723.96
归属于上市公司股东的净 资产	619,835,841.56	571,507,361.26	8.46%	282,319,363.68
归属于上市公司股东的每 股净资产	8.08	7.85	2.93%	5.42
资产负债率%（母公司）	35.31%	29.51%	-	39.96%
资产负债率%（合并）	30.14%	24.73%	-	35.25%
流动比率	3.35	3.76	-10.90%	2.56
	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
利息保障倍数	28.03	12.83	-	13.36

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比 上年增 减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-29,723,377.41	-22,298,177.63	-	-3,360,362.05
应收账款周转率	1.06	1.01	-	0.83
存货周转率	1.99	1.78	-	2.24

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	16.58%	72.96%	-	18.80%
营业收入增长率%	31.59%	30.78%	-	3.70%
净利润增长率%	41.66%	36.90%	-	-6.52%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

年度报告 业绩快报 项目 差异率 本报告期 本报告期 营业收入 346,558,718.29 346,638,718.29 -0.02% 归属于上市公司股东的净利润 56,630,970.50 56,627,383.44 0.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常 39,365,925.15 38,637,051.73 1.89% 性损益的净利润 基本每股收益 0.78 0.78 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 9.51% 9.34% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 6.61% 6.37% - 总资产 896,439,422.84 887,096,047.25 1.05% 归属于上市公司股东的所有者权益 619,835,841.56 649,986,919.80 -4.64% 2022 年年度报告财务数据与公司于 2023 年 2月 24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露 的《山西科达自控股份有限公司2022年年度业绩快报公告》（公告编号2023-007），公司年度报告与 业绩快报中的各项数据均不存在差异率达到20%以上的情况。
	项目	年度报告	业绩快报	差异率
		本报告期	本报告期
	营业收入	346,558,718.29	346,638,718.29	-0.02%
	归属于上市公司股东的净利润	56,630,970.50	56,627,383.44	0.01%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	39,365,925.15	38,637,051.73	1.89%
	基本每股收益	0.78	0.78	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	9.51%	9.34%	-
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	6.61%	6.37%	-
	总资产	896,439,422.84	887,096,047.25	1.05%
	归属于上市公司股东的所有者权益	619,835,841.56	649,986,919.80	-4.64%

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	53,578,400.74	79,138,231.34	55,742,601.53	158,099,484.68
归属于上市公司股东的 净利润	6,813,246.75	3,185,015.99	5,940,694.49	40,692,013.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	3,645,353.11	55,699.00	3,227,305.49	32,437,567.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益	38,707.98	9,006.91	-268,051.84	-
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密 切相关，按照国家统 一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	12,048,583.60	5,975,888.08	10,789,390.00	-
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益	-	396,752.80	-	-
债务重组损益	17,450.00	522,373.79	-	-
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响		-	-	-
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-49,081.12	-111,675.29	-10,000.00	-
非经常性损益合计	12,055,660.46	6,792,346.29	10,511,338.16	-
所得税影响数	-5,224,555.80	769,767.25	1,544,586.47	-
少数股东权益影响额 （税后）	15,170.91	544,126.44	954.39	-
非经常性损益净额	17,265,045.35	5,478,452.60	8,965,797.30	-

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务是基于新一代信息技术，应用工业互联网体系， 服务于智慧矿山、物联网+、智慧市政板块。 （1）智慧矿山领域 公司利用多年的技术积累及行业地位，形成了“一体两翼”的商业模式。“一体两翼”是指：基于 CPS智慧矿山整体解决方案+标准化智能产品+365在现（线）技术服务。 基于CPS智慧矿山整体解决方案：以智慧矿山“六+一+一”为顶层设计，通过对矿山特殊环境和 生产工艺进行深度研究，把公司丰富的标准化智能产品进行不同的组合，为矿山企业提供个性化整体 解决方案及智能子系统。 标准化智能产品：研发制造控制类、通讯类、传感类、软件等一系列标准化的矿用智能产品，为 整体解决方案提供保障。 365在现(线)技术服务：365天为客户提供线上、现场相结合的技术服务，既保证了稳定的服务收 益，又增强客户的粘度，为业务销售打下基础，同时储备和锻炼人才，为项目实施提供后备支持。 （2）“物联网+”领域 公司在该领域主要应用物联网、大数据、云计算、智能终端为装备用户提供智能诊断和远程运维 服务，对大型设备及特种设备进行远程监测、安全监管及运维管理。经多年研究，已开发出在矿山安 全监察方面应用的“矿用设备监察管理系统”、在建筑特种设备监管方面应用的“建筑起重机械设备安 全管理系统”及城市立体式新能源充电管理系统。 城市立体式新能源充电管理系统的业务模式是以社区充电为主、公共充电站为辅、换电为补充。 其商业模式是自主研发、委托生产、自主运营（免费安装运维，收取充电费用，提供生态增值服务）。 这一模式打造了完善的新能源车辆补能体系，既满足了用户不同场景充电需求，又为城市新能源车辆 充电管理提供了标准化解决方案。 （3）智慧市政领域 公司以自主研发的信创产品为核心，结合国内知名信创软硬件系统，为供水、供热等公用设施打 造完整的智慧升级解决方案，解决关键基础设施的信息安全及智慧管理的瓶颈问题。 在智慧水务领域，公司主要提供水源井、水厂、管网、加压站、用水终端等城市自来水的智慧管 控。公司在智慧水务领域的技术较为成熟和全面，已利用龙芯中科的国产芯片开发出国内首款“信创” 产品——智能超声波水表，助力公司打造全链条的信创智慧水务一体化平台。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	山西省企业技术中心（山西省工业和信息化厅认定）、 矿山特种机 器人省技术创新中心（山西省科学技术厅认定）、山西省科技成果 转化（智能化矿山）示范企业（山西省科学技术厅认定）

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2022年，在公司“双轮驱动、打造百亿市值”战略规划的指引下，在全体科达人的共同努力下， 公司业绩取得了新的突破。报告期内，公司完成营业收入 34,655.87 万元，较上年同期同比增长 31.59%；实现净利润 5,663.10 万元，较上年同期同比增长 42.86%；本报告期末，公司总资产为 89,643.94 万元，较本年期初同比增长 16.58%；净资产为 61,983.58 万元，较本年期初同比增长 8.46% 。具体工作如下： （一）公司管理水平迈上新台阶 公司上下严格执行财务管理体系，有效控制人、物、财的流转，节约成本，公司财务状况安全健 康，公司经营情况稳中有增。公司按照签订责任书的要求每月对各部门进行考核，按季度召开经营分 析会，综合办每月督办落实，各部门工作效率与执行力进一步提高。 （二）业务方面 1.智慧矿山业务“立足山西、面向全国”的战略布局，显露成效 公司在稳定山西市场的同时，积极拓展省外业务。公司在全国各产煤省加强布局，业务均有所增 加；自成立蒙陕分公司以来，强化了西北市场业务管理，业务量呈增长趋势。 2.“物联网+”板块开始发力，未来业绩可期 “物联网+”板块已上线的矿山大型设备监测监控系统、起重设备监测监控系统、城市立体式新能 源充电管理系统稳定运行；365在现（线）服务体系新增服务矿井17个。 城市立体式新能源充电管理系统项目已在山西省各地市成功运行，业务拓展至江苏、山东、内蒙 古等省外市场。其商业模式已得到市场验证，可进行快速复制，未来增长可期。 3.智慧市政加大研发投入 公司研发出基于龙芯中科国产芯片的国内首款“信创”产品——智能超声波水表，助力公司打造 全链条的信创智慧水务一体化平台。 （三）项目交付能力不断提高 技术团队迎难而上，完成既定目标。贯彻落实项目经理制，确保实施质量，提高实施效率。在项 目多、时间短、任务重的情况下，项目经理积极采取在线协调、货物直发、实施人员直接驻矿等多项 措施，完成公司总体预算指标。 （四）持续加大研发力度，成果显著 产品研发以客户需求为导向，产品持续创新能力增强。为满足市场需求，相关部门定期开展竞品 信息调研并进行产品分析，以“CPS 智慧矿山研发建设项目”为主要研发方向，在智能采煤工作面、 特种机器人、智能辅运、智能通风、管控平台等方面均有技术突破。

报告期内公司新增专利14项，其中发明专利7项，新增软件著作权26项。截止目前，公司共取 得知识产权294项。 （五）完善内部管理，提高工作质量 完成上市以来首次股权激励，激励方案的实施提高了公司团队凝聚力，保证企业的长期战略和稳 定发展。进一步规范母子公司薪酬及考核，积极促进薪资结构多元化和差异化发展，提高了各部门、 子公司人员的工作积极性。

(二) 行业情况

近年来，随着云计算、物联网、移动通讯、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术与传统产 业的加速融合，全球新一轮科技革命和产业革命正蓬勃兴起，一系列新的生产方式、组织方式和商业 模式不断涌现。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是我国推动产业数字化转 型的重要基石。科达自控致力于成为“工业互联网”行业解决方案的引领者，主要服务于智慧矿山、 “物联网+”和智慧市政三大领域。 1、智慧矿山领域 我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征，决定了煤炭在能源安全供应中的主体地位，承担着 国家能源安全供应的“压舱石和稳定器”的作用。煤矿生产作为整个煤炭工业的核心环节，运用物联 网、大数据、工业互联网、机器人等新一代信息技术对其进行智能化升级，是国家能源安全、煤炭工 业高质量发展的有力保障。 我国的煤矿绝大多数为井工煤矿，作业环境复杂、危险系数高，对安全生产有着更高的要求。基 于强化煤矿安全生产水平，实现煤炭高质量发展的需求，2020年国家发改委、国家能源局等八部委发 布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，从确立明确目标、发展试点、印发指南到确立验收办法， 不断出台细化准则落实政策的执行。 在政策推动下，政府端、矿企、技术支持端已形成行业共识，行业发展进入快车道。目前，我国 煤矿智能化建设仍处初级阶段，距智慧矿山建设目标甚远，存在着大量的升级改造需求。根据《“十 四五”矿山安全生产规划》，行业应开展矿山智能化作业和危险岗位的机器人替代示范，推动建设一 批无人少人智能化示范矿山、智能化采掘工作面、自动化金属非金属地下矿山和小型机械化金属非金 属地下矿山。“十四五”期间智能矿山将以大型化、集中化、少人化迎来高速增长，在坚实的政策保 障及技术支撑下，智能矿山行业有望呈现加速发展的态势。 《2022年我国智慧矿山市场规模预测分析》显示，截至2022年1月，全国有近400座煤矿正在 开展智能化建设，已完成约 470 亿元投资。根据测算，2025 年智慧矿山投资规模 2741 亿元，2021- 2025年煤矿智能化建设投资规模平均复合增速约为55.4%。 2、“物联网+”领域 全球物联网市场规模仍保持高速增长，物联网领域仍具备巨大的发展空间。近几年来，在各地政 府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大，加之各市场主体对物联网概念的普及，民众对其认知程 度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈现快速上升趋势，已成为我国重要的产业之一。前瞻产 业研究院的《预见2023：2023年中国物联网产业全景图谱》显示，综合多方面的情况分析，中国物联 网的发展将保持高速增长，到2027年市场规模超过7万亿。 国家政策的大力推动助力物联网相关产业迎来高速发展期。2022年6月工信部发布《工业能效提 升行动计划》，推动5G、云计算、边缘计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术在节能提效领域 的研发应用，积极构建面向能效管理的数字孪生系统。 我公司凭借雄厚的技术优势及对行业的理解，将物联网技术成功应用到传统行业及新能源行业， 已成功开发出矿山大型设备监测监控系统、起重设备的监测监控系统、365 在现（线）服务、城市立 体式新能源充电管理系统等，业务模式得到初步验证。

3、智慧市政领域 智慧市政利用传感器、LPWAN、物联网、云计算、人工智能等技术，构建一个自动化、数字化、智 能化的市政管理平台，对城市燃气、电力、给排水、热力、水利、综合管廊、环保等进行统一管控， 整合城市运行数据，提升资源利用率、优化市政管理和服务、改善市民生活质量，是城市的关键基础 设施，是智慧城市的重要数据来源。其智能化改造是信创产品的重要载体，智慧城市运营的成果体现 和重要指标。 智慧市政的应用程度与智慧城市发展程度关联性较大。目前中国智慧市政的市场应用环节基本一 致，由管理部门、系统集成商、服务运营商、第三方机构与应用开发商组成。据《智慧市政行业规模、 发展前景及龙头企业一览》数据统计，预计到2024年，中国智慧市政行业市场规模将达4364.2亿元。 随着新一代信息技术的快速发展，新型城镇化建设深入推进，在“数字中国”战略持续实施、“双碳” 目标贯彻落实及数字技术与实体经济深度融合的背景下，未来智慧市政的应用范围将更加广泛，智慧 市政市场规模将继续扩大。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	123,306,549.29	13.76%	251,340,625.15	32.69%	-50.94%
应收票据	31,657,260.00	3.53%	52,142,580.00	6.78%	-39.29%
应收账款	339,874,993.28	37.91%	227,986,318.30	29.65%	49.08%
存货	96,322,632.47	10.75%	98,695,164.61	12.83%	-2.40%
投资性房地 产	-	-	-	-	-
长期股权投 资	-	-	-	-	-
固定资产	115,172,560.61	12.85%	18,833,085.32	2.45%	511.54%
在建工程	37,081,907.59	4.14%	18,473,319.63	2.40%	100.73%
无形资产	19,655,572.86	2.19%	21,612,008.14	2.81%	-9.05%
商誉	1,145,457.79	0.13%	1,145,457.79	0.15%	0.00%
短期借款	36,094,459.74	4.03%	60,131,768.57	7.82%	-39.97%
长期借款	42,041,005.56	4.69%	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末货币资金账面净值为123,306,549.29元，较上年期末251,340,625.15元 下降50.94%，主要系上期收到募集资金25,298.11万元，报告期CPS智慧矿山研发建设项目使用部分 募集资金。 2、应收票据：报告期末应收票据账面净值为 31,657,260.00 元，较上年期末 52,142,580.00 元 下降39.29%，主要系本期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致，该类票 据本期末金额为 28,484,000.00 元，上年期末金额为48,245,293.00元，减少金额为19,761,293.00 元。

3、应收账款：报告期末应收账款账面净值为339,874,993.28元，较上年期末227,986,318.30元 上涨了49.08%，主要系本期矿山自动化建设、市政数据远程监测、自动控制相关产品等业务增加，赊 销销售收入增加，期末应收账款增加。 4、固定资产：报告期末固定资产账面净值为115,172,560.61元，较上年期末18,833,085.32元 增长511.54%，主要系本期建设充电桩大量完工交付，机械设备增加99,245,089.44元所致。 5、在建工程：报告期末在建工程账面净值为 37,081,907.59 元，较上期末 18,473,319.63 元上 涨了100.73%，主要系CPS智慧矿山研发建设项目投入，充电桩相关项目增加所致。 6、短期借款：报告期末短期借款账面净值为 36,094,459.74 元，较上期末 60,131,768.57 元下 降了39.97%,主要系本期归还短期借款所致。 7、长期借款：报告期末长期借款账面净值为：42,041,005.56元,上期末为0元，主要系本期新 增借入3000万元建设固定资产长期借款所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	346,558,718.29	-	263,364,868.73		31.59%
营业成本	201,890,287.78	58.26%	145,437,300.50	55.22%	38.82%
毛利率	41.74%	-	44.78%	-	-
销售费用	29,755,237.79	8.59%	25,653,478.75	9.74%	15.99%
管理费用	21,732,675.64	6.27%	18,503,070.91	7.03%	17.45%
研发费用	38,986,016.04	11.25%	29,089,584.38	11.05%	34.02%
财务费用	-38,952.70	-0.01%	4,165,837.57	1.58%	-100.94%
信用减值损失	-15,202,678.97	-4.39%	-3,342,252.15	-1.27%	354.86%
资产减值损失	-2,366,654.22	-0.68%	-713,740.60	-0.27%	231.58%
其他收益	13,757,910.92	3.97%	8,446,202.21	3.21%	62.89%
投资收益	539,206.22	0.16%	522,373.79	0.20%	3.22%
公允价值变动 收益	123,500.00	0.04%	-	0.00%	-
资产处置收益	49,863.88	0.01%	32,290.10	0.01%	54.42%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	48,530,975.30	14.00%	43,713,484.41	16.60%	11.02%
营业外收入	28,700.00	0.01%	420,652.80	0.16%	-93.18%
营业外支出	60,237.02	0.02%	134,958.48	0.05%	-55.37%
净利润	56,737,608.14	16.37%	40,051,130.80	15.21%	41.66%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期公司营业收入346,558,718.29元，较上年同期增长31.59%,主要系:1)行业

增长势头良好，公司主要服务的智慧矿山、“物联网+”和智慧市政三大领域，市场需求大增，营收保 持稳定增长。2)自公司上市以来，行业影响力增强，客户认可度提高；与国内龙头企业合作增多；融 资渠道拓宽，业务拓展更为顺畅。3)“一体两翼”商业模式的优势得到进一步突显。在特殊时期 365 服务团队为客户持续提供现场及线上服务，快速响应，保证了项目实施及现场服务的及时性。4)公司 管理水平迈上新台阶。以财务管理为基础的计划、预算、核算、考核管理体系，已常态化运行。公司 按照签订的责任书每月对各部门进行考核，按季度召开经营分析会并及时督办落实，各部门工作效率 与执行力得到极大提高。5)研发成果显著，技术优势进一步体现。公司以"CPS智慧矿山研发建设项目 "为主要研发方向，多项技术均有突破，产品竞争力不断加强。公司对煤矿生产系统和各项生产工艺熟 悉，能全面了解客户实际情况，能提供定制化产品及系统的解决方案，随着技术的逐步成熟和各方共 识的形成，可获取更多的订单。 2、营业成本：报告期公司营业成本201,890,287.78元，较上年同期增长38.82%，主要系公司订 单增多，营业成本随营业收入增长而增长。 3、研发费用：报告期研发费用38,986,016.04元,较上年同期增长34.02%，主要系募集项目CPS 智慧矿山研发支出增加所致。 4、财务费用：报告期财务费用-38,952.70元，较上年同期下降100.94%，主要系（1）募集资金 存款产生利息；（2）归还银行短期借款后贷款利息支出减少。 5、信用减值损失：报告期信用减值损失为-15,202,678.97元，较上年同期增加354.86%，主要系 本期应收账款在1年期以内账龄的账面余额较期初增加8,545.51万元，账龄在5年以上应收账款账 面余额较期初增加824.15万需补提坏账准备所致。 6、资产减值损失：报告期资产减值损失为-2,366,654.22元，较上年同期增加231.58%，主要系 本期存货计提跌价损失所致。 7、其他收益：报告期其他收益13,757,910.92元，较上年同期增加62.89%，主要系本期收到综 改区政府、山西金融办专项资金、奖励资金等所致。 8.资产处置收益：报告期资产处置收益49,863.88元，较上年同期增加54.42%，主要系本期处置 固定资产增加所致。 9、营业外收入：报告期营业外收入28,700.00元，较上期下降93.18%，主要系上期企业合并产 生营业外收入39.68万元，本期不存在企业合并产生营业外收入所致。 10、净利润：报告期净利润56,737,608.14元，较上期增长41.66%，主要系1）本期订单增加， 生产和销售增加；2）高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器 具允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，导致会税差异，递延所得税法费用-1162.15万元 所致。 11、公允价值变动损益：报告期公允价值变动损益123,500.00元，上期不存在此项，主要系报告 期末未到期银行理财产品产生的收益。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	346,558,718.29	263,364,868.73	31.59%
其他业务收入	0	0	0
主营业务成本	201,890,287.78	145,437,300.50	38.82%
其他业务成本	0	0	0

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
矿山数据 监测与自 动控制系 统	279,378,291.00	161,557,649.41	42.17%	33.23%	51.07%	减少6.83 个百分点
市政设备 远程监测 及控制系 统	1,050,154.40	757,406.07	27.88%	-68.07%	-61.08%	减少12.95 个百分点
自动控制 相关产品	39,841,355.40	23,444,746.55	41.15%	52.20%	31.37%	增加9.32 个百分点
365 在现 （线）技术 服务	21,249,960.11	14,083,289.61	33.73%	-12.20%	-24.70%	增加11.01 个百分点
充电桩 （站）业务	5038957.38	2,047,196.14	59.37%	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比 上年同期 增减%
山西省内	180,377,759.12	103,827,657.28	42.44%	57.89%	54.11%	增加1.41 个百分点
山西省外	166,180,959.17	98,062,630.50	40.99%	11.44%	25.61%	减少6.66 个百分点
合计	346,558,718.29	201,890,287.78	41.74%	31.59%	38.82%	减少3.04 个百分点

收入构成变动的原因：

报告期内：公司营业收入346,558,718.29元,较上年同期增长31.59%；营业成本为201,890,287.78 元，较上年同期增长38.82%。主要系：1)行业增长势头良好，公司主要服务的智慧矿山、“物联网+” 和智慧市政三大领域，市场需求大增，营收保持稳定增长。2)自公司上市以来，行业影响力增强，客 户认可度提高；与国内龙头企业合作增多；融资渠道拓宽，业务拓展更为顺畅。3)“一体两翼”商业 模式的优势得到进一步突显。在特殊时期365服务团队为客户持续提供现场及线上服务，快速响应， 保证了项目实施及现场服务的及时性。4)公司管理水平迈上新台阶。以财务管理为基础的计划、预算、 核算、考核管理体系，已常态化运行。公司按照签订的责任书每月对各部门进行考核，按季度召开经 营分析会并及时督办落实，各部门工作效率与执行力得到极大提高。5)研发成果显著，技术优势进一 步体现。公司以"CPS 智慧矿山研发建设项目"为主要研发方向，多项技术均有突破，产品竞争力不断 加强。公司对煤矿生产系统和各项生产工艺熟悉，能全面了解客户实际情况，能提供定制化产品及系

统的解决方案，随着技术的逐步成熟和各方共识的形成，可获取更多的订单。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	客户一	21,327,433.63	6.15%	否
2	客户二	10,629,770.94	3.07%	否
3	客户三	10,462,830.97	3.02%	否
4	客户四	8,716,323.40	2.52%	否
5	客户五	8,312,353.10	2.40%	否
合计	59,448,712.04	17.15%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	供应商一	38,367,229.81	20.23%	否
2	供应商二	9,500,129.90	5.01%	否
3	供应商三	9,038,867.26	4.77%	否
4	供应商四	5,600,000.00	2.95%	否
5	供应商五	5,592,875.23	2.95%	否
合计	68,099,102.20	35.91%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-29,723,377.41	-22,298,177.63	33.30%
投资活动产生的现金流量净额	-126,771,987.21	-12,096,301.68	948.02%
筹资活动产生的现金流量净额	24,961,912.89	257,399,039.31	-90.30%

（未完）