[年报]舜宇精工(831906):2022年年度报告

时间：2023年04月24日 03:15:00 中财网

原标题:舜宇精工:2022年年度报告

舜宇精工 831906

宁波舜宇精工股份有限公司 Ningbo Sunny Precision Industry Co., Ltd.



年度报告2022
公司年度大事记

		2022 年 12 月 7 日，公司收到中 国证券监督管理委员会《关于同意宁 波舜宇精工股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可 [2022]3051 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请，该批复自同意 注册之日起 12个月内有效。

		报告期内，公司新增发明专 利一项，专利名称：一种角 度可调的出风口结构

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 .......................................................... 10 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 13 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 17 第五节 重大事件 .......................................................... 51 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 68 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 73 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 76 第九节 行业信息 .......................................................... 81 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 82 第十一节 财务会计报告 .................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................... 212


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法 保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、经营风险	（一）公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中 小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司 从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要 一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需 要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公 司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展， 人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此， 短期内公司治理仍存在不规范的风险。 （二）主要客户集中的风险 公司主要客户包括延锋汽饰、佛吉亚、新泉股份等 国内外知名汽车零部件供应商以及一汽集团、上汽集团 等整车厂商。报告期内，公司对前五大客户的营业收入 占比合计为65.79%，客户集中度较高。若未来主要客户 因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不 利变化，对公司产品的采购量大幅下降，将对公司的经 营业绩产生较大不利影响。
	（三）下游整车制造领域需求波动的风险 公司所处的汽车零部件行业与整车制造业存在着 密切的联动关系，对经济景气周期敏感性较高，受国民 经济周期性波动及下游整车行业的影响而具有一定的 周期性。因此，如果未来全球及国内宏观经济发展态势 不及预期，将影响汽车行业景气度，进而影响公司所在 的汽车零部件行业发展前景，并对公司销售规模、经营 业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。 （四）新项目或新产品需求不及预期风险 公司一直重视新产品和新技术的研发工作，包括智 能出风口、电动杯托、氛围灯、CARLOG等智能功能件、 智能照明及智能摄像项目研发工作，新项目及新产品不 断研发落地及量产将会给公司经营业绩带来新的增长 点。但新项目及新产品能否研发落地及量产取决公司自 身技术实力、市场需求变化及配套车型开发进度、最终 车型产销量等多种因素影响，公司存在新项目或新产品 需求不及预期的风险。 （五）外协采购快速增长的风险 为应对下游需求增长及公司现有注塑产能不足，公 司加大了外协采购力度，外协采购金额增长较快。报告 期内，公司外协件采购金额为 25,614.40 万元,呈逐年 增长趋势。若外协供应商生产经营波动或产品质量不满 足要求，可能会对公司产品质量及客户交期等产生一定 不利影响。 （六）原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需主要原材料包括塑料粒子 （PC/ABS、PP）等。原材料价格波动对公司成本将产生 直接影响。2021 年以来，由于全球流动性环境持续宽 松等原因，导致全球大宗商品价格持续上涨。若未来大 宗商品价格继续保持高位，将使得公司主要原材料的价 格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变 动，影响公司利润水平的可能。 （七）业绩下滑风险 由于目前国内外经济环境变化、下游整车制造领域 需求波动、原材料价格波动等因素，行业不确定性增加； 若未来因外部环境变化而导致下游客户减产、停产及终 端消费者购车意愿下降等不利影响持续，都将对公司的 业绩和订单规模产生重大不利影响，将导致公司未来业 绩存在下滑的风险。
	（八）市场竞争风险 汽车内饰件行业已形成了以整车制造商为核心、以 分级零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应 体系。行业内大多数企业主要以二级供应商身份参与全 球汽车产业链体系，市场份额较为分散，行业整体集中 度不高。同时，汽车内饰件行业也会受汽车行业“新四 化”趋势强化而加速变革，若公司无法在市场竞争中保 持持续竞争优势，无法适应汽车内饰件行业整体发展变 革节奏，公司将面临市场竞争加剧、市场份额下滑的风 险。 （九）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的 风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些 经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人 员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的 情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影 响。
二、财务风险	（一）毛利率波动的风险 公司主营业务毛利率波动主要受到项目毛利差异、 收入结构变化、外协采购比重上升、下游整车制造领域 需求波动及宏观经济波动等多重因素影响。若未来公司 不能有效提高议价能力、持续优化产品结构，或降低生 产成本，则毛利率存在下滑的风险。 （二）应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额相对较高。报告期期 末，公司应收账款余额为26,185.89万元，应收账款坏 账准备余额为 1,418.31 万元。随着公司营业收入的持 续快速增长，公司应收账款规模相应扩大。公司应收账 款主要为账龄 1 年以内的应收账款。若未来主要客户 生产经营发生不利变化，则应收账款存在发生坏账的风 险，进而对公司经营成果产生不利影响。 （三）存货管理及跌价风险 报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，期末存 货金额呈增长趋势。报告期期末，公司存货余额为 24,861.80 万元，存货跌价准备为 929.48 万元。如果 公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重 大变动，会增加公司存货管理或跌价风险，并对公司的 正常运营产生不利影响。 （四）汇率波动风险 公司外销收入主要以欧元、美元、印尼盾等外币计
	价结算，人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生一定 影响。报告期内，公司汇兑净损失为 4.46 万元。若未 来人民币汇率出现剧烈波动，将会对公司的盈利能力产 生一定风险，因此公司存在一定的汇率风险。 （五）境外投资减值的风险 为拓展高端装备制造及海外业务机会、加深与德国 贝尔合作，公司向德国贝尔投资 286.66 万欧元（按当 年汇率折算人民币 2,187.55 万元），增资后占德国贝 尔注册资本 9.9994%。因受到德国当地和国际经济形势 影响，德国贝尔经营业绩出现亏损，公司基于谨慎性原 则计提公允价值变动损失 1,622.36 万元计入其他综 合收益。未来若德国贝尔持续亏损，公司境外投资存在 继续减值的风险。 （六）流动性风险 报告期期末，公司流动比率和速动比率分别为1.07 、0.65，均处于较低水平，主要系所处汽车零部件行业 经营模式及募投项目建设需要新增银行借款所致。公司 营运资金需求随营业收入规模同步增长，同时公司以自 筹资金开展募投项目建设，公司存在流动性不足风险。 （七）税收优惠政策变化的风险 报告期内,公司依法享受的高新技术企业所得税优 惠政策，未来若国家对高新技术企业实施的税收优惠政 策发生变化，公司及子公司或无法通过高新技术企业复 审，公司将面临盈利能力下降的风险。
三、法律风险	（一）劳动用工风险 报告期内，公司及子公司存在因季节性用工需求聘 用劳务派遣人员的情况。若公司用工管理不当或外包供 应市场发生重大不利变化，可能对公司的生产经营造成 不利影响。 （二）部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险 报告期内，公司存在未能按规定为部分员工缴纳社 会保险和住房公积金的情形。按照《中华人民共和国社 会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，公 司存在被有关部门要求补缴、受到有关部门处罚或者遭 受其他损失的风险。 （三）经营管理不规范风险 报告期内，公司存在股权代持、未按规定缴纳社保 及住房公积金、建设工程未经竣工验收、配套环境保护 设施未经验收建设项目即投入使用等。如果未来公司仍
	存在其他经营管理不规范情形，将对公司生产经营产生 不利影响。
四、募集资金投资项目的风险	（一）产能消化不足的风险 公司募集资金投资项目包括汽车智能功能件与精 密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制 造装备研发项目。其中，汽车智能功能件与精密模具智 能制造工厂建设项目达产后，公司内饰功能件及模具产 能将有效提高。若相关产品未来市场规模增长不及预 期，或者公司产品销售开拓不力，公司将新增产能无法 顺利消化的风险。 （二） 募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的 影响 公司募集资金投资项目中固定资产投资比重较高。 随着新增固定资产规模的扩大，募投项目投产后，固定 资产折旧会出现较快增长。如果市场环境发生重大不利 变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及 利润水平未实现既定目标，本次募集资金投资项目将存 在因固定资产增加而引致的固定资产折旧影响未来经 营业绩的风险。
五、其他风险	（一）子公司异地经营风险 目前公司在武汉、滁州、柳州及印尼分别设立子公 司。因业绩不及预期及管理成本较高等考虑，公司将印 尼舜宇经营性资产租赁给印尼延锋。随着业务的发展和 扩张，子公司数量未来可能继续增加，使得公司在采购 销售、运营管理、人力资源、财务会计等方面的管理难 度增大。如果公司管理层不能保持管理资源满足管理需 要，保证公司的运作机制有效运行，将可能因管理和控 制不到位而产生管理风险。
本期重大风险是否发生重大变 化：	重大变化情况说明：公司在申请北交所上市的过程 中，重新梳理表述了公司的风险因素。公司在以往年度 报告中披露的风险因素均已涵盖在本次变动中。

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、母公司、舜宇精工	指	宁波舜宇精工股份有限公司
滁州舜宇、滁州公司	指	滁州舜宇模具有限责任公司
武汉舜宇、武汉公司	指	武汉舜宇模具有限责任公司
武汉舜宇通达	指	武汉舜宇通达汽车零部件有限公司
柳州舜宇、柳州公司	指	柳州舜宇模具有限责任公司
印尼舜宇、印尼公司	指	PT.SUNNY MOULD INDONESIA舜宇模具（印尼） 有限公司
德国贝尔、贝尔公司	指	B?r Automation GmbH贝尔自动化有限公司
舜宇贝尔	指	宁波舜宇贝尔自动化有限公司
舜宇电子、信辉光电	指	宁波舜宇电子有限公司，2020 年 9 月更名为 宁波信辉光电科技有限公司
舜成智能	指	宁波舜成智能科技有限公司
万舜投资	指	宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）
众宇投资	指	宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	宁波舜宇精工股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
观韬	指	北京观韬中茂（杭州）律师事务所
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监
中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
延锋汽饰	指	延锋汽车饰件系统有限公司及旗下企业
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司及旗下企业
新泉股份	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司及旗下企业
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司及旗下企业
普利特	指	上海普利特复合材料股份有限公司及旗下企业
锦湖日丽	指	上海锦湖日丽塑料有限公司及旗下企业
印尼延锋	指	Yanfeng Automotive Interiors Systems Indonesia，延锋汽饰印尼 子公司
AGV	指	Automated Guided Vehicle，简称 AGV，通常 也称为AGV小车。指装备有电磁或光学等自动 导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有 安全保护以及各种移载功能的运输车。
PP	指	高聚物聚丙烯，塑料原料的一种
PC/ABS	指	由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合并而成 的热可塑性塑胶，塑料原料的一种

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	舜宇精工
证券代码	831906
公司中文全称	宁波舜宇精工股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Sunny Precision Industry Co.,Ltd
法定代表人	倪文军

二、 联系方式

董事会秘书姓名	董云
联系地址	浙江省宁波市余姚市金舜东路518号
电话	0574-62555858
传真	0574-62882302
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.sunnymould.com
办公地址	浙江省宁波市余姚市金舜东路518号
邮政编码	315400
公司邮箱	[email protected]

【注】：2023年3月1日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同日披露《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的公告》。

公司注册地址变更为浙江省余姚市舜贝路 2 号，已完成工商变更。

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所 网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及 网址	-
公司年度报告备置地	董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2002年4月5日
上市时间	2023年2月22日
行业分类	制造业（C）-专用设备制造业（C36）-汽车零部件及配件 制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	精密、多腔注塑模具和汽车内饰功能件的开发、生产和销
	售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	55,770,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	倪文军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（倪文军），无一致行动人

【注】：普通股总股本 55,770,000 股是截至到 2022 年 12 月 31 日的数据。

2023 年 2 月 22 日公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小企业股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为 800 万股（未行使超额配售选择权），股本由5,577万股变更为6,377万股，已完成工商变更。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023 年 3月 23 日全额行使，对应新增发行股数 120 万股，股本由 6,377 万股变更为6,497万股，尚未完成工商变更。

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913302007369658252	否
注册地址	浙江省宁波市余姚市金舜金 路518号	否
注册资本	55,770,000	否

【注】：2023年3月1日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同日披露《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的公告》。

公司注册地址变更为浙江省余姚市舜贝路 2 号，已完成工商变更。

六、 中介机构

公司聘请的会计师 事务所	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A 幢601室
	签字会计师姓名	秦松涛、朱伟
报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	德邦证券
	办公地址	上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层
	保荐代表人姓名	宋建华、廖晓靖
	持续督导的期间	2023年2月22日 - 2026年12月31日

【注】：2023年3月29日公司收到保荐机构德邦证券股份有限公司出具的《德邦证券股份有限公司关于更换宁波舜宇精工股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，具体内容详见公司披露《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-044）。

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2023 年 2 月 16 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波舜宇精工股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕50号），2023 年 2 月 22 日公司股票 在北交所上市交易，同日在全国中小企业股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行 股份为 800 万股（未行使超额配售选择权），股本由 5,577 万股变更为6,377万股，同 时因新厂区建设完成，公司注册地址变更为浙江省余姚市舜贝路 2 号，已完成上述事项的 工商变更。 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3月 23 日全额行使，对应新增发行股数120万股，股本由6,377万股变更为6,497 万股。截至年报报告披露日，尚未完成工商变更。



第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
营业收入	845,472,957.96	724,381,844.67	16.72%	509,366,032.82
毛利率%	18.96%	19.26%	-	21.95%
归属于上市公司股东的 净利润	63,544,359.31	45,477,105.05	39.73%	31,502,264.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	53,942,599.63	41,508,024.80	39.73%	26,061,134.18
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司 股东的净利润计算）	16.01%	13.21%	-	9.67%
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	13.59%	12.06%	-	8.00%
基本每股收益	1.14	0.82	39.02%	0.56

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末 比上年 末增减%	2020年末
资产总计	1,093,459,999.33	947,488,081.26	15.41%	813,352,455.96
负债总计	642,090,899.24	562,379,417.65	14.17%	477,427,774.29
归属于上市公司股东 的净资产	428,067,759.86	365,916,437.65	16.99%	323,465,675.27
归属于上市公司股东 的每股净资产	7.68	6.56	16.99%	5.80
资产负债率%（母公司）	60.84%	58.32%	-	54.92%
资产负债率%（合并）	58.72%	59.35%	-	58.70%
流动比率	1.07	1.04	2.88%	1.14
	2022年	2021年	本年比 上年增 减%	2020年
利息保障倍数	15.65	13.26	-	6.68

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
经营活动产生的现金流量 净额	45,237,329.48	65,629,715.87	-31.07%	50,567,660.48
应收账款周转率	3.65	3.60	-	2.76
存货周转率	2.81	2.64	-	2.28

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	15.41%	16.49%	-	8.39%
营业收入增长率%	16.72%	42.21%	-	12.25%
净利润增长率%	39.53%	56.42%	-	10.39%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 年度报告 业绩快报 变动比例% 营业总收入 845,472,957.96 860,517,926.67 -1.75% 归属于上市公司 63,544,359.31 65,418,556.03 -2.86% 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 53,942,599.63 56,073,508.67 -3.80% 常性损益的净利 润 基本每股收益 1.14 1.17 -2.5 % 加权平均净资产 收益率%（扣非 16.01% 16.44% -0.43% 前） 加权平均净资产 收益率%（扣非 13.59% 14.09% -0.50% 后） 公司于 2023 年 2 月 3 日披露的《宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度业绩快
	项目	年度报告	业绩快报	变动比例%
	营业总收入	845,472,957.96	860,517,926.67	-1.75%
	归属于上市公司 股东的净利润	63,544,359.31	65,418,556.03	-2.86%
	归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	53,942,599.63	56,073,508.67	-3.80%
	基本每股收益	1.14	1.17	-2.5 %
	加权平均净资产 收益率%（扣非 前）	16.01%	16.44%	-0.43%
	加权平均净资产 收益率%（扣非 后）	13.59%	14.09%	-0.50%

报》公告，公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。


七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	156,631,919.41	212,378,309.85	222,540,722.77	253,922,005.93
归属于上市公司 股东的净利润	10,458,239.45	14,641,213.74	14,487,556.39	23,957,349.73
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	8,921,499.44	12,404,648.72	13,459,846.36	19,156,605.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损 益	-67,556.48	-450,332.26	2,848,615.76
越权审批或无正式 批准文件的税收返 还、减免	88,840.45	-	-
计入当期损益的政 府补助(与企业业 务密切相关，按照 国家统一标准定额 或定量享受的政府 补助除外)	7,535,365.65	4,182,218.36	3,749,710.60
债务重组损益	2,414,529.72	-	-
单独进行减值测试 的应收款项、合同 资产减值准备转回	582,851.01	537,844.01	-
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出	-43,356.52	292,975.47	-170,102.07
其他符合非经常性 损益定义的损益项	33,979.61	4,090.30	-
目
非经常性损益合计	10,544,653.44	4,566,795.88	6,428,224.29
所得税影响数	910,277.29	390,073.95	879,345.27
少数股东权益影响 额（税后）	32,616.47	207,641.68	107,748.35
非经常性损益净额	9,601,759.68	3,969,080.25	5,441,130.67

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是一家集汽车功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。公司专注于 出风口、杯托等汽车功能件的设计和制造，以产品协同设计开发、模具研发和制造为根本， 顺应国内汽车高端化、电动化、智能化的发展趋势，目前已将产品线逐步拓展至智能照明、 智能机构件及智能摄像等产品。同时，公司全资子公司舜宇贝尔进入高端装备制造领域， 主要为整车制造提供 AGV 及基于 AGV 的集成解决方案。 公司在细分市场拥有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体，汽车功能件业务服务客户 包括延锋、佛吉亚、江森自控、新泉股份等国内外知名汽车零部件一级供应商，覆盖的车 企品牌包括一汽红旗、上汽通用、比亚迪、梅赛德斯奔驰、法国标致等；同时也直接服务 于包括一汽集团、上汽集团、上汽通用五菱等知名汽车厂商以及小鹏、蔚来等造车新势力； 公司 AGV 集成解决方案逐步成熟并应用于一汽红旗、北京奔驰、吉利汽车、蔚来等国内知 名汽车厂商，同时与中机工程、机械九院、东风院等国内大型机械设计院建立了良好的合 作关系。公司业务覆盖国内主要汽车产地集群，同时积极拓展海外客户与海外业务，目前 部分产品已销往西班牙、德国、印度尼西亚等国家。 汽车内饰功能件领域，公司生产的汽车功能件、光学件为各整车厂商所生产的特定车 型的专用配套零部件，结合客户订单及发行人内部对生产效率、经营风险等多方面考虑， 采用“以销定产”的方式制定生产计划、组织安排生产。发行人基于与客户签订的框架协 议及定期订单情况对采购量进行动态调整，在保证供货连续性的情况下合理安排生产，同 时使用安全库存量应对突发需求。AGV 集成解决方案领域，公司以整体方案与系统设计为 核心，生产过程涉及硬件组装、软件开发及系统集成等。公司经过与客户前期的沟通和交 流形成并获取相关需求及技术文档，完成需求分析；内部研发部门分析整理需求后形成项 目任务书并下发 BOM 清单；采购部门对物料清单进行元器件和产品采购；生产部门在 AGV 组件组装结束后进行程序加载和调试，内部测试通过后提交用户进行后续进场及试运行调 试。 公司对不同产品线分别制定了生产过程的控制方法，用以确保生产过程及产品质量得 到有效的控制。生产部门根据产品的物料清单结合订单情况形成生产计划，并由生产人员 根据相应的流程及要求进行生产。 公司计划依托汽车功能件产品的开发制造实力，通过提升与汽车主机厂同步设计开发 能力，结合与科研院所合作研发，提升自主研发的核心竞争力，以进一步落实技术带动市 场的发展策略。 报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	省级高新技术企业研究开发中心 – 浙江省科学技术厅

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022 年管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车零部件类 产品为主营业务大方向不变，基本实现年度目标。 报告期内，公司实现营业收入 84,547.30 万元，比上年同期增长 16.72%，实现营业 利润 6,607.02 万元，比上年同期增加 39.54%,其中，归属于上市公司股东的净利润为 6,354.44 万元，比上年同期增加39.73%。截至报告期末，公司总资产 109,346.00 万元， 净资产 45,136.91 万元。 2022 年，公司大力推进规范化管理和职业化建设，在财务管理上强化统筹和预算计划， 严格按照规范制度运营，保障公司业务发展和资产安全。

(二) 行业情况

2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对 需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府 主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动 震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现 出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 从全年发展来看，2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别 增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。我国汽车产 销总量已经连续14年稳居全球第一，尽管受外部环境因素影响、芯片结构性短缺、动力电

池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系 列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下 整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。 根据中国汽车工业协会发布的全年汽车销量数据，2022年1-2月开局良好，产销稳定 增长;3-5月受外部环境因素影响，产销受阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断 崖式下降;6月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车 销量迅速恢复并实现较高的同比增速;进入四季度，受外部环境因素影响，终端消费市场增 长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落，与过去两年相比产量和批发销量 并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。 从全年库存情况来看，由于2022年汽车市场受不利因素影响，终端库存压力大，1-11 月，库存量整体呈上升趋势。12月随着企业控制生产，叠加终端市场消费回暖，终端库存 压力有所缓解。12月厂商库存104.5万辆，较上月下降13%，同比增长23.7%，回归合理水 平。 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过2000万辆。自2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特 征。 2022年，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡 献重要力量。虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国 内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2383.6万辆和 2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。 从各月销量情况来看，乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下，加之今年以来， 新能源汽车持续保持高速增长，汽车出口势头良好，带动乘用车市场快速发展。自6月份 以来保持较快增长，为汽车销量实现增长贡献重要力量。得益于政策优化调整，燃油车购 置税减半政策和新能源汽车补贴政策退出，厂商优惠幅度加大，叠加春节假期临近，12月 终端市场“翘尾现象”显现。 中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品 结构优化，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年 以来，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。2022年中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同 比增长22.8%。市场份额达到49.9%，上升5.4个百分点。伴随居民收入水平的逐步提高， 我国汽车市场整体呈现消费升级趋势，但增速有所放缓。高端品牌在前两年保持较快增长， 但由于外部环境因素影响，消费需求受到一定影响，尤其高端品牌消费者多为增换购人群， 整体节奏有所放缓。2022年，高端品牌乘用车销量完成388.6万辆，同比增长11.1%。高 于乘用车增速1.6个百分点，占乘用车销售总量的16.5%，占比高于上年0.7个百分点。 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作 用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同

比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，今年受外部 环境因素影响较大的4月份同比增速仍超四成，随后也快速恢复至高位，逐步进入全面市 场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。 2022年，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8 万辆，同比增长1.5倍。新能源乘用车中，目前主要销量贡献集中于15-20万元，累计销 量185.5万辆，同比增长最显著，达到2.1倍。除50万元以上市场，其他各价格区间同比 均呈增长态势，消费结构呈现多元化特征。新能源乘用车，各级别同比均呈现正增长，表 现出各级别市场均衡发展的良好态势。目前销量及涨幅均主要集中在A级，累计销量238.6 万辆，同比增长1.4倍。 汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万 辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。 2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口突破300万辆， 达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口252.9 万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源汽车出口67.9万 辆，同比增长1.2倍。自2021年，中国汽车出口全年总量首次突破200万辆，打破之前在 百万辆左右徘徊的局面，实现了跨越式突破。 中国品牌整车从“国内”走向“海外”的全球化趋势：自主品牌在三电技术和智能驾 驶相关领域逐步建立起竞争优势，国内份额提升，出口呈加快增长趋势；2022年，整车出 口前十企业中，从增速上来看，吉利出口19.8万辆，同比增长72.4%；奇瑞出口45.2万辆， 同比增长67.7%。我国汽车产品国际市场的地位在2021年的基础之上进一步得到巩固。

展望2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战 略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策 措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有 望得到较大缓解，中汽协预计，2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左 右增长。 报告期内，行业法律法规未发生重大变化。（上述图文和数据取自中国汽车工业协会）

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	65,914,589.69	6.03%	41,346,796.63	4.36%	59.42%
应收票据	10,991,555.19	1.01%	6,365,000.00	0.67%	72.69%
应收账款	247,675,746.97	22.65%	190,424,652.70	20.10%	30.06%
存货	239,323,182.84	21.89%	227,785,090.32	24.04%	5.07%
投资性房 地产	30,887,881.54	2.82%	-	-	100.00%
长期股权 投资	-	-	-	-	-
固定资产	114,461,401.59	10.47%	110,633,108.52	11.68%	3.46%
在建工程	160,001,820.81	14.63%	119,541,000.12	12.62%	33.85%
无形资产	52,308,708.12	4.78%	55,133,856.75	5.82%	-5.12%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	139,436,232.43	12.75%	97,115,319.17	10.25%	43.58%
长期借款	27,713,785.79	2.53%	-	-	100.00%
应收款项 融资	56,320,166.19	5.15%	93,222,476.01	9.84%	-39.59%
预付款项	6,179,637.23	0.57%	3,856,898.97	0.41%	60.22%
合同资产	9,267,331.55	0.85%	7,001,464.18	0.74%	32.36%
使用权资 产	628,317.36	0.06%	1,182,923.72	0.12%	-46.88%
其他非流 动资产	19,391,832.45	1.77%	1,756,504.22	0.19%	1,004.00%
合同负债	14,406,857.32	1.32%	35,834,531.71	3.78%	-59.80%
应交税费	8,184,383.56	0.75%	5,232,656.12	0.55%	56.41%
一年内到 期的非流 动负债	5,213,648.11	0.48%	550,234.04	0.06%	847.53%
其他流动 负债	1,162,301.02	0.11%	4,205,887.71	0.44%	-72.36%
租赁负债	445,447.70	0.04%	653,294.44	0.07%	-31.82%
递延所得 税负债	3,056,539.76	0.28%	346,267.00	0.04%	782.71%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 2022年末，货币资金 65,914,589.69 元，较上年期末增加 24,567,793.06 元，增加 59.42%，主要原因是报告期末公司加强回款管理，收到回款增加。 2、应收票据 2022年末，应收票据 10,991,555.19 元，较上年期末增加 4,626,555.19 元，增加 72.69%，主要原因是报告期末公司收到多笔货款，其中多数是低信用等级的银行票据及商 业承兑汇票未背书所致。 3、应收账款 2022年末，应收账款247,675,746.97 元，较上年期末增加 57,251,094.27 元，增 加30.06%，主要原因是报告期公司销售收入增加，同时本年第四季度收入大于上年度，导 致信用期内的应收账款余额有所增加所致。 4、投资性房地产 2022年末，投资性房地产30,887,881.54 元，较上年期末增加 30,887,881.54 元， 增加100%，主要原因是舜宇通达在建工程新建成的房屋出租所致。 5、在建工程 2022年末，在建工程 160,001,820.81 元，较上年期末增加 40,460,820.69 元，增加 33.85%，主要原因是报告期内募投项目宁波新基地陆续投入建设，在建工程余额相应增长。 6、短期借款 2022年末，短期借款 139,436,232.43 元，较上年期末增加 42,320,913.26 元，增加 43.58%，主要原因是宁波新基地项目建设占用较多运营资金而新增银行借款补充公司流动 资金所致。 7、长期借款

2022年末，长期借款 27,713,785.79 元，较上年期末增加 27,713,785.79 元，增加 100%，主要原因是宁波新基地项目建设取得了项目贷款。 8、应收款项融资 2022 年末，应收款项融资 56,320,166.19 元，较上年期末减少 36,902,309.82 元， 减少39.59%， 主要原因是应收款项融资更多用于背书后终止确认，而上期更多用于质押后 开具应付票据。 9、预付款项 2022年末，预付款项 6,179,637.23 元，较上年期末增加 2,322,738.26 元，增加 60.22%，主要原因是报告期内公司预付材料款增加所致。 10、合同资产 2022年末，合同资产 9,267,331.55 元，较上年期末增加 2,265,867.37 元，增32.36%， 主要原因是报告期内AGV项目确认收入后进入质保阶段，应收质保金增加所致。 11、使用权资产 2022年末，使用权资产 628,317.36 元，较上年期末减少 554,606.36 元，减少46.88%， 主要原因是本年度舜宇贝尔与宁波舜成智能科技有限公司租赁到期不再续租所致。 12、其他非流动资产 2022年末，其他非流动资产 19,391,832.45 元，较上年期末增加 17,635,328.23 元， 增加 1004.00%，主要原因是宁波新基地项目预付了较多的设备款所致。 13、合同负债 2022年末，合同负债 14,406,857.32 元，较上年期末减少 21,427,674.39 元，减少 59.80%，主要原因是上期的AGV项目预收款本期确认收入所致。 14、应交税费 2022年末，应交税费 8,184,383.56 元，较上年期末则增加 2,951,727.44 元，增加 56.41%，主要原因是公司销售增加导致应交增值税有所增加所致。 15、一年内到期的非流动负债 2022 年末，一年内到期的非流动负债 5,213,648.11 元，较上年期末则增加 4,663,414.07 元，增加 847.53%，主要原因是公司的银行部分长期借款按照还款计划将于 一年内到期所致。 16、其他流动负债 2022年末，其他流动负债 1,162,301.02 元，较上年期末减少3,043,586.69 元，减 少 72.36%，主要原因是公司上期AGV项目待转销项税本期确认收入减少所致。 17、租赁负债 2022年末，租赁负债 445，447.70 元，较上年期末减少 207,846.74 元，减少 31.82%， 主要原因是报告期内公司支付部分租赁款所致。

18、递延所得税负债 2022 年末，递延所得税负债 3,056,539.76 元，较上年期末增加 2,710,272.76 元， 增加782.71%，主要原因是报告期内公司固定资产加计扣除的金额增加而确认的递延所得税 负债增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收 入的比 重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	845,472,957.96	-	724,381,844.67	-	16.72%
营业成本	685,171,993.09	81.04%	584,839,599.57	80.74%	17.16%
毛利率	18.96%	-	19.26%	-	-
销售费用	8,176,509.21	0.97%	7,651,172.32	1.06%	6.87%
管理费用	34,061,632.84	4.03%	32,267,807.78	4.45%	5.56%
研发费用	43,537,661.79	5.15%	39,433,541.38	5.44%	10.41%
财务费用	2,484,853.50	0.29%	5,329,509.29	0.74%	-53.38%
信用减值 损失	-2,931,413.28	-0.35%	3,453,563.67	0.48%	184.88%
资产减值 损失	-7,266,811.59	-0.86%	-9,185,698.55	-1.27%	-20.89%
其他收益	6,369,228.30	0.75%	4,437,845.99	0.61%	43.52%
投资收益	2,035,722.53	0.24%	-	-	100.00%
公允价值 变动收益	-	-	-	-	-
资产处置 收益	90,041.20	0.01%	-398,250.37	-0.05%	-122.61%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	66,070,178.32	7.81%	47,349,385.47	6.54%	39.54%
营业外收 入	1,524.79	0.00%	313,421.52	0.04%	-99.51%
营业外支 出	202,478.99	0.02%	72,527.94	0.01%	179.17%
净利润	63,987,106.52	7.57%	45,859,210.54	6.33%	39.53%

项目重大变动原因：

1、财务费用

2022年度，财务费用 2,484,853.50 元，较上年度减少 2,844,655.79 元，减少53.38%， 主要原因是报告期内公司申报“350”企业贴息补助，收到财政贴息所致。 2、信用减值损失 2022 年度，信用减值损失 2,931,413.28 元，较上年增加 6,384,976.95 元，增加 184.88%，主要原因是报告期内公司销售收入增加导致应收账款增加，致计提的应收账款信 用减值损失相应增加，同时上年同期公司收回土地收储款，致其他应收款信用减值损失转 回所致。 3、其他收益 2022年度，其他收益 6,369,228.30 元，较上年增加 1,931,382.31 元，增加 43.52%， 主要原因是报告期内公司收到政府补助增加所致。 4、投资收益 2022年度，投资收益 2,035,722.53 元，较上年增加 2,035,722.53 元，增加100.00%， 主要原因是报告期内子公司印尼舜宇与上汽国际印尼达成了对前期房租费用减免金额的协 议。 5、资产处置收益 2022年度，资产处置收益 90,041.20 元，较上年减少 488,291.57 元，减少 122.61%， 主要原因是公司资产处置收益主要为固定资产及无形资产处置收益，本次确认处置固定资 产较少。 6、营业利润 2022 年度，营业利润 66,070,178.32 元，较上年度增加 18,720,792.85 元，增加 39.54%，主要原因是报告期内公司销售规模增加，同时收到政府的贴息补助致财务费用减 少，相应营业总成本增长幅度低于收入的增长幅度，另外本期收到政府补助的增加及投资 收益增加，综上，2022年度公司营业利润较上年同期大幅度增加。 7、营业外收入 2022年度，营业外收入 1,524.79 元，较上年度减少 311,896.73 元，减少 99.51%， 主要原因是上期存在无法支付的应付款项，本期无该事项。 8、营业外支出 2022年度，营业外支出 202,478.99 元，较上年度增加 129,951.05 元，增加 179.71%， 主要原因是部分资产报废所致。 9、净利润 2022年度，净利润 63,987,106.52 元，较上年度增加 18,127,895.98，增加39.53%， 主要原因是报告期内公司营业利润增长39.54%，同时本期公司营业外收入及营业外支出金 额较小，2022年度公司净利润增长39.53%，与营业利润增长幅度基本一致。

（未完）