[年报]雷赛智能(002979):2022年年度报告
原标题:雷赛智能:2022年年度报告 证券代码：002979 二〇二三年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫平、主管会计工作负责人游道平及会计机构负责人(会计主管人员)颜育新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................... 2第二节公司简介和主要财务指标..................................... 6第三节管理层讨论与分析........................................... 9第四节公司治理...................................................28第五节环境和社会责任.............................................46第六节重要事项...................................................48第七节股份变动及股东情况.........................................58第八节优先股相关情况.............................................66第九节债券相关情况...............................................67第十节财务报告...................................................68备查文件目录 一、载有法定代表人李卫平先生、主管会计工作负责人游道平先生、会计机构负责人（会计主管人员）颜育新女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长李卫平先生签名的2022年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
单位：元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年是极不平常的一年，在外部环境复杂多变及“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等多重压力下，公司所处的 运动控制行业增速放缓；受益于“十四五”智能制造发展规划引导，尤其是“双碳经济”加速了行业自动化、智能化渗 透，推动智能制造产业转型升级，中国运动控制行业正面临着前所未有的“机器换人”产业浪潮，行业亦迎来智能制造 加速的时代，为公司及国内同行都带来难得的发展机会。 年度内，公司以拼搏姿态笃定前行，经受住外部环境的不确定性、行业整体的挑战和机遇重塑的考验，实现在许多 领域产品技术突破、营销模式变革、“平台型”管理体系重构、产业生态圈协同搭建、组织活力深度赋能，开始谱写 “第三次创业”新篇章。 所处行业发展趋势情况： 1、机器换人的趋势：在人口红利褪去背景下，全球人口正在步入老龄化阶段，国内出现了不同程度的劳动力短缺， 人工成本端压力显现，同时叠加全球产业链外溢导致生产制造转移至东南亚、印度等地，对国内产业链的挤出效应加大， 各种不确定性因素倒逼着各行各业加速产业升级，以实现“机器换人”提升自动化、智能化生产能力。 2、进口替代的趋势：严峻的外部环境和非市场因素影响下，供应安全风险长期存在，产品自主可控和安全可靠的重要性尤为凸显。国产品牌凭借多元化的产品发展策略，聚焦优势核心产品，持续构建和提升产品组合差异化优势，保 持产品和解决方案的比较优势，提升本地化服务能力等领域持续为客户创造价值，得到了设备制造业下游众多客户的认 可，并为客户厚植国产品牌“稳定、可靠、及时响应”替代优势，共创行业新价值，国产品牌市场占有率大幅提升。 3、战略新兴行业快速增长的趋势：以双碳、一带一路、双循环、新基建发展机遇，滋养了众多新兴领域发展，同时产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下实现了行业快速发展。以光伏为例：产业效益集中体现在上中下游各生产 制造环节，产业规模、技术水平、市场拓展和体系建设等方面均位居世界前列，目前光伏产品主要生产地均在中国，产 业链完整并在全球占据主导地位。光伏行业已然成为国家战略性新兴产业之一。 依托光伏、锂电、半导体等新兴领域庞大的产业链效益，企业均可延伸上下游进行垂直一体化布局，未来以产能布 局或拥有更大的竞争新势力。 4、产品技术创新的趋势：创新是企业发展的源动力，是抵御经营风险的压舱石，运动控制总线化、智能化、标准化、模块化，工业互联网、物联网技术越来越普及，定制化开发越来越受到中高端客户的青睐，为运动控制领域技术性 的进步打下扎实基础。在研发技术创新与科技成果良性转化下，技术持续进步保持行业领先，同时凭借持续研发投入、 核心专利持续积累，将进一步构筑行业更深、更宽的护城河，产品深度及广度得以扩展，国产品牌的产品技术可挑战国 际一流品牌水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的 运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进 的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，以“直销为主+经销为辅”逐步升级为“渠道为主+互补共赢” 的新模式进行大行业营销，引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户、打造TOP客户样板，提供整 体解决方案营销，同时发挥渠道客户粘性及服务经验，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。 公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术 类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、 智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定 制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，例如光伏设备、锂电设备、3C制造设备、 半导体设备、物流设备、特种机床、工业机器人、5G制造设备、PCB/PCBA制造设备、包装设备、医疗设备等。 公司主要产品如下： 伺服系统类：交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机等。 步进系统类：开环步进驱动器、开环步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。 控制技术类：运动控制器、运动控制卡、PLC、远程IO模块、人机界面、机器视觉等。2、经营模式 公司坚持聚焦智能制造装备运动控制行业，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，为全球智能装备行业客户提供运 动控制系列产品及解决方案，持续为客户创造最大价值，努力成长为世界级领先企业。 （1）研发管理模式 公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力，产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试 中心三大部分。产品中心主要负责组织目标市场客户需求调研分析，友商竞品分析，产品规划和产品管理；研发中心主 要负责技术预研，技术平台、产品平台的搭建，产品项目的研发实施；测试中心主要负责产品测试工作，对新品设计的 质量把关。在研发项目组织上采用项目管理制，促进协同工作，以保障产品研发质量、提升研发效率。 公司在 IPD（Integrated Product Development）集成产品开发理念基础上，创新性地拓展为 IPDPI（Idea/Product/Development/Proof/Into-market）五步创新流程。IPDPI产品创新流程是一个“（需求）从客户中来，（满 足需求）到客户中去”的端到端运作流程。核心包括从调研挖掘客户需求、制定解决方案、开发对应方案的产品、验证确 认产品、满足客户需求的全过程控制，以满足客户对产品功能、产品质量、成本、交付时间和可靠性方面的需求，为客 户提供最有竞争力的优质爆品。 IPDPI产品创新流程分为idea产品概念阶段、product产品定义阶段、development产品开发阶段、proof产品测试验 证阶段、into-market产品市场推广阶段，共5个阶段，贯穿实施于每一个新品的研发过程。 （2）采购模式 公司物料采购采取市场需求驱动的物料需求计划（MRP）采购模式，将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。 公司建立了跨部门的供应链管理专家小组、建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度，与 供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商的同时引进新的有竞争实 力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理，保证物料的及时供应和质量可靠，共同促进质量管理水平的稳定 上升。 （3）生产模式 公司生产模式采取外协生产和自主生产相结合方式，公司产品由半成品组件和结构组件组合而成，PCBA半成品加工 属于投入较大的非核心生产工序，主要采用外协生产完成；自主生产则是完成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核 心工序，以此严格控制产品质量。 公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式，即标准品备适量安全库存数+滚动批量生产，非标定制品 按订单生产，并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产严格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。 （4）营销管理模式 公司采取行业营销、区域管理、产品支持的销售模式，建立了“行业线+区域线+产品线”的销售体系，并携手合作 伙伴帮助客户推进纵向缩短管理链条，横向快速整合资源，联合伙伴的产品以及服务能力，形成针对性的解决方案，快 速响应客户需求，构建“行业聚焦战略、区域有效复制、产品协同互锁”的有机组合，形成了覆盖全国的营销服务网络， 及时为客户提供贴身服务，以达到快速响应的效果，共同协助提升大行业大客户设备控制水平和实现进口替代。 公司坚持“深挖老行业，开拓新行业”的市场营销策略，通过推进营销组织变革，打造行业“重装旅”，深入洞察 新老用户需求，产品的应用领域不断拓展，新客户开发及订单获取情况良好，为公司不同类型产品应用积累了大量的用 户资源，推进公司业务稳步发展。 三、核心竞争力分析 1、丰富的产品体系，完整的产品解决方案 公司深耕运动控制行业26年，坚持运动控制智能装备主赛道，不断丰富产品体系，已拥有控制系统、步进系统、伺 服系统等产品系列，形成了众多细分领域的产品体系，覆盖了运动控制行业的主要市场，是行业内拥有完整运动控制产 品线的少数企业之一。 公司始终坚持以市场、竞争、技术的“三轮”驱动，构建出平台化、系统化、层次化、归一化、模块化的“五化” 产品体系，持续打造精品和爆品，为广大客户和渠道伙伴创造价值。公司紧抓客户需求的差异，实现核心技术与不同产 品的有机结合，为客户提供综合一体化的运动控制解决方案和一站式服务，降低客户的综合成本，提升客户满意度，形 成核心竞争力。同时，通过自主研发拥有适合不同应用领域的核心技术并通过持续加大研发投入，实现了广泛而深入的 客户覆盖，客户认可强化公司深入洞察行业用户需求，打造长期竞争力。 2、深挖行业客户需求，营销变革蓄力服务能力 公司坚持“深挖老行业，开拓新行业”的市场营销策略，通过营销变革打造行业“重装旅”，深入洞察新老用户需 求，产品的应用领域不断拓展，新客户开发及订单获取情况良好，以光伏、锂电、半导体为代表的细分行业领域布局横 向拓展及纵向延伸，全面拓宽公司产品矩阵，为公司不同类型产品应用积累了大量的用户资源，推进公司业务稳步发展， 市场订单蓄力增厚业绩，实现业务运营良性循环。 公司采取行业营销、区域管理、产品支持的销售模式，建立了“行业线+区域线+产品线”三线协同的销售体系，通 过技术、品牌及渠道多维度赋能，携手合作伙伴帮助客户推进纵向缩短管理链条，横向快速整合资源。通过三线协同拓 展精准服务的能力，快速响应客户需求，形成具有针对性的解决方案，构建“行业聚焦战略、区域有效复制、产品协同 互锁”的有机组合。经过多年的发展和探索，公司在光伏设备、锂电设备、3C制造设备、半导体设备、物流设备、特种 机床、工业机器人、PCB/PCBA制造设备、5G制造设备、包装设备、医疗设备等众多行业积累了大量针对特定行业客户的 运动控制产品和系统解决方案，深受客户认可，形成自身品牌优势，同时也取得较高的行业市场占有率。 3、持续加大研发投入，提升产品技术创新能力 公司是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业及广东省知识产权示范企业，获批建设智能装备运动控制与 应用技术工程实验室，拥有博士后创新实践基地等研发平台，凭借完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。此 外，依托前瞻性的布局实现产品全生命周期管理，拥有以李卫平博士为核心的高素质研发技术团队，团队成员经验丰富、 技术水平过硬，持续研发创新力强。可针对公司运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，积极研究开发 高速度高精度运动控制技术、现场总线控制技术、视觉检测控制技术等代表未来发展方向的产品技术，不断丰富自身的 技术储备，提升产品竞争水平。公司十分重视创新与技术研发，以知识产权管理体系认证为基础，公司近5年来保持着 研发经费约占公司营收总量10.03%、9.96%、9.24%、11.28%、12.20%增进式投入，研发人员数量方面均明显高于行业平 均水平。 产品开发和技术创新过程中，始终专注于为下游设备制造商提供适合其需求的、高附加值的运动控制产品，通过自 主研发、产学研合作等途径，建立了综合性的研发平台优势，在控制系统、伺服系统、步进系统等细分领域形成了国内 领先的技术优势和数百项知识产权积累。截至报告期末，公司累计拥有有效专利389件（其中发明46件，实用新型200 件，外观设计143件），软件著作权174项，国外有效专利8件。 公司不忘承担上市公司社会责任，积极赋能职业教育，持续3年为国内多所职业院校提供教学设备和派驻企业专家讲师进行授课；公司发挥自身优势同时保持和国内重点高校开展产学研合作，举办技术交流、项目合作以保障前沿技术 探索及创新能力。 4、严把质量关，打造全流程的质量控制体系 公司秉承“客户至上、铸造精品、全员参与、精益求精”的质量方针，建立了从供应商到终端客户、从产品预研到 销售售后，从产品技术到后勤支持，全员参与的大质量管理体系，在流程体系上确保质量活动融入到市场、研发、供应 链和技术服务等各业务领域，实现了全流程端到端贯通。在公司各业务领域、各产品线建立一支专业的质量工程师队伍， 负责产品全过程的质量计划、质量控制和质量保证活动，同时带动业务人员，利用内部评审和专项审计、根因分析等各 种手段和方法，全员开展纠正、预防和持续改进工作。全面有效执行相关流程，把质量组织和管理延伸到市场前端、经 销商与用户，加强产品前端环节的质量管理，确保质量在源头上得到保证。 公司持续改进和完善质量管理体系，先后通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：20015环境管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证等认证，严格按照国家相关行业标准及法规进行产品研发、生产，全线产 品通过了CE等认证，同时对于UL、RoHS等国际相关认证，公司已完成部分产品成功导入，以满足更多国家地区法律法 规要求，为公司产品进入全球主要出口市场提供了有力保障，致力于向全球客户和伙伴提供精准控制，稳定可靠的运动 控制解决方案。 5、健全的人力资源体系和优秀人才梯队 公司一直坚持“价值创造、价值评价、价值分配”的正向循环，建立了基于“获取分享制”的激励分配机制。上市 以来，公司通过引进某国际知名咨询公司作为咨询机构，围绕“价值创造、价值评价、价值分配”的价值循环，构建了 更加科学合理的价值分配机制，优化了公司的薪酬激励体系；同时，不断加强人才队伍建设持续提升人才招聘的精准度， 以打造领军管理、效能专业、专家技能人才梯队结构，规范管理干部选拔任用流程，搭建全方位培训体系。 在长期激励方面，公司始终坚持“共识、共担、共创、共享”的经营理念，上市前公司完成了两轮股权激励，大量 的员工合伙人在公司平台上实现了可持续发展的梦想；2022年公司实施了上市后的第一轮股权激励计划，采用限制性股 票、员工持股计划、股票期权等多种方式相结合的激励模式，累计授予总额约1,600万股，覆盖300多名骨干核心人才， 为公司“第三次创业”征程和业务快速增长聚集了大量人才和人心。 同时，公司也尊重?才的差异化并着重发挥?才优势，深度践行营造开放空间、广纳天下英才计划，以专业化及系统性人才培养及管理机制，持续储备有竞争力的年轻人后备军，打造具备创新性思维核心骨干队伍，为雷赛人打造梦想 实现、富有活力的发展平台。 四、主营业务分析 1、概述 2022年经营业绩： 2022年是极不平常的一年，在外部环境复杂多变及“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等多重压力下，公司所处OEM自动化行业需求放缓，据睿工业数据：2022年OEM自动化市场1,137亿，同比下降5%；面对市场需求放缓，公司聚 焦自身能力成长，保持稳健经营策略，积极开拓新兴市场，大力推广新产品和行业解决方案，在部分新兴行业实现较快 增长；报告期内公司实现营业收入13.38亿元，同比上升11.20%。实现归属于上市公司股东净利润2.20亿元，同比增 长0.91%。 （1）持续加大研发投入，夯实公司技术底座。 针对运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，公司积极研究开发高速度高精度运动控制技术、现场 总线控制技术、视觉检测控制技术等代表未来发展方向的产品技术，持续加大研发投入，尤其是对伺服产品、PLC产品、 机器视觉产品的研发投入。报告期研发投入16,317万元，占公司销售收入的占比12.2%，同比增长20.2%。 1）步进系统业务方面：步进市场还有很大增长空间，通过研发中高端产品技术例如多总线、多合一、多认证、高精 度步进等，同时拓展新行业新应用、进一步提升了步进产品线的市场占有率和市场领导地位。报告期内步进系统类销售 收入64,069.66万元，同比增长9%。 2）伺服系统业务方面：近年来公司持续不断地在交流伺服领域加强各方面投入，驱动器、电机、编码器等方面的产 品技术突飞猛进；交流伺服L7通用型系列、L8高端型以及直线伺服系列，性能总体达到国外同类产品水平，获得众多 市场客户青睐和大量进口品牌替代的机会，并在光伏、锂电、机器人、半导体等新兴行业取得较快的增长。总体来看， 低压伺服系统受下游喷绘印刷行业低迷而表现出增长停滞，但交流伺服系统销售收入同比增长超过30%；直线驱动产品 逐步在半导体、光伏等行业取得突破。报告期内伺服系统类销售收入40,175.59万元，同比增长27%。 3）控制技术业务方面：公司持续加大对控制技术类产品的研发投入，尤其是小型、中型、大型PLC和远程IO模块等产品系列。运动控制PLC产品线取得了市场成功，其中近两年推出的小型SC系列、中型MC系列、大型LC系列，三大类运动控制PLC都取得了不错的市场突破，PLC销售收入实现翻倍增长。报告期内控制技术类业务销售收入18,178.83 万元，同比小幅增长。 （2）升级营销模式，三线协同互锁。 公司积极引入华为系战略专家，指导公司升级发展战略，从价格战突围升级到总价值TVO/总成本TCO的价值战，通过行业线区域线产品线的三线协同互锁，共同为万家客户创造价值。行业线聚焦战略性行业，深入调研产业链趋势和行 业痛点，将运动控制技术与行业典型场景深度融合，携手各方打造出细分机型解决方案和样板示范客户；区域线在客户 密集区域设立代表处，对内代表客户反馈市场竞争需求、对外代表公司推动渠道合作并快速复制成功案例；产品线协同 行业线深度互锁，共同帮助大行业大客户提升设备控制水平和实现进口替代，并协助区域线推广新产品了解新技术攻破 新客户。 （3）变革渠道与区域，铺垫未来持续高速增长。 公司在近千亿的可达市场空间中，受制于传统直销模式的人员力量不足，所占市场份额很小。通过华为系战略专家 指导，公司展开了渠道模式升级，大量引进优秀的外资品牌合作伙伴加盟，共同开拓服务各行各业的数万家设备客户、 带动增量业务和潜力业务。“渠道为主、互补协同”的渠道升级进展顺利，有望带来销售服务人员的数倍增加、并且带 动公司业务未来进入持续高速增长的新轨道。 （4）升级人力资源体系、实施股权激励，为“第三次创业”凝聚同心人、同路人。 2022年，公司通过引进某国际知名咨询公司作为咨询辅导机构，围绕“价值创造、价值评价、价值分配”的价值循 环，构建了更加科学合理的价值分配机制，优化了公司的薪酬激励体系；同时，不断加强人才队伍建设持续提升人才招 聘的精准度，以打造领军管理、效能专业、专家技能人才梯队结构，规范管理干部选拔任用流程，搭建全方位培训体系。 在长期激励方面，公司坚持“共识、共担、共创、共享”的经营理念，2022年公司实施了上市后的第一轮股权激励计划，采用限制性股票、员工持股计划、股票期权等多种方式相结合的激励模式，累计授予总额约1,600万股，覆盖 300多名骨干核心人才，为公司“第三次创业”征程和业务快速增长凝聚了大量人才和人心。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
据进行调整。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 本报告期内减少子公司：
□适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长93.85%，主要为销售回款增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长65.27%%，主要为去年同期购买总部基地及银行理财产品金额较大。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长225.84%，主要为本年新增银行贷款和收到股权激励认购款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ?不适用 五、非主营业务分析 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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