[年报]万丰奥威(002085):2022年年度报告
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时间：2023年04月25日 11:21:04 中财网 |
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原标题:万丰奥威:2022年年度报告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD
2022年年度报告全文
2023年 04月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵亚红、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人(会计主管人员)陈善富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司可能面临着宏观经济及行业波动、国际贸易壁垒、原材料、能源和人工成本上涨、汇率波动以及国内通航空域开放程度不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节十一、（二）可能面对的风险因素和应对措施”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,072,107,520股（总股本 2,141,567,428股扣除回购专用证券账户持有的股份 69,459,908股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 10
第四节 公司治理 .......................................................................................................... 35
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 51
第六节 重要事项 .......................................................................................................... 58
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 74
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 80
第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 81
第十节 财务报告 .......................................................................................................... 82
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的 2022年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、万丰奥威 | 指 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 本公司及子公司 | | 元，万元，亿元 | 指 | 人民币元，人民币万元，人民币亿元 | | 报告期，本报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 | | 万丰集团 | 指 | 万丰奥特控股集团有限公司 | | 万丰摩轮 | 指 | 浙江万丰摩轮有限公司 | | 宁波奥威尔 | 指 | 宁波奥威尔轮毂有限公司 | | 广东摩轮 | 指 | 广东万丰摩轮有限公司 | | 威海镁业 | 指 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | | 威海万丰 | 指 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | | 吉林万丰 | 指 | 吉林万丰奥威汽轮有限公司 | | 印度万丰 | 指 | 万丰铝轮（印度）私人有限公司 | | 重庆万丰 | 指 | 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | | 上海达克罗 | 指 | 上海达克罗涂复工业有限公司 | | 宁波达克罗 | 指 | 宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司 | | 上达涂复 | 指 | 浙江万丰上达涂复科技有限公司 | | 万丰镁瑞丁 | 指 | Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd | | 镁瑞丁新材料 | 指 | 万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 | | 无锡雄伟 | 指 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | | 无锡杰夫 | 指 | 无锡杰夫机械科技有限公司 | | 盐城雄伟 | 指 | 盐城雄伟汽车部件有限公司 | | 仪征雄伟 | 指 | 仪征雄伟机械科技有限公司 | | 长春雄伟 | 指 | 长春雄伟汽车零部件有限公司 | | 上海镁镁 | 指 | 上海镁镁合金压铸有限公司 | | 苏州御翠源 | 指 | 苏州御翠源贸易企业（普通合伙） | | 航空工业或万丰航空 | 指 | 万丰航空工业有限公司 | | 飞机工业或万丰飞机 | 指 | 万丰飞机工业有限公司 | | 奥地利钻石 | 指 | 钻石飞机工业（奥地利）有限公司 | | 加拿大钻石 | 指 | 钻石飞机工业（加拿大）有限公司 | | 飞机制造 | 指 | 浙江万丰飞机制造有限公司 | | 青岛万丰 | 指 | 青岛万丰钻石飞机制造有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 万丰奥威 | 股票代码 | 002085 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 万丰奥威 | | | | 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 赵亚红 | | | | 注册地址 | 浙江省新昌县工业区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 312500 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省新昌县工业区 | | | | 办公地址的邮政编码 | 312500 | | | | 公司网址 | http://www.wfaw.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 913300007324065674 | | 公司上市以来主营业务的变化情况
（如有） | 1、2011年 6月，经中国证监会批准（中国证券监督委员会出具《关于核准浙
江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资
产的批复》（证监许可[2011]1005号），公司收购了万丰摩轮 75%股权，公司主
营业务增加了摩托车轮毂业务。
2、2013年 11月，经公司股东大会批准收购了上海达克罗涂复工业有限公司，
公司主营业务增加了环保达克罗涂覆业务。
3、2015年 12月，经中国证监会批准，以非公开发行股票募集现金人民币 13.5
亿元收购了万丰镁瑞丁 100%股权，公司主营业务增加了轻量化镁合金业务。 | | | 4、2018年 6月 1日，公司收购无锡雄伟精工科技有限公司 95%股权，公司主
营业务增加高强度钢冲压件业务。
5、2020年 4月 16日，公司收购万丰飞机工业有限公司 55%股权，公司主营业
务增加通用飞机制造业务。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 50楼 | | 签字会计师姓名 | 周华、夏婵玉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 16,382,309,912.64 | 12,436,073,160.14 | 31.73% | 10,699,224,904.57 | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 809,029,642.43 | 333,360,575.48 | 142.69% | 565,820,630.75 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 753,013,482.60 | 196,276,350.11 | 283.65% | 415,879,097.84 | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | 1,334,704,399.36 | 816,945,900.90 | 63.38% | 1,735,780,906.42 | | 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.16 | 143.75% | 0.27 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.16 | 143.75% | 0.27 | | 加权平均净资产收益率 | 14.50% | 6.49% | 8.01% | 10.27% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 18,186,948,040.39 | 16,389,303,806.59 | 10.97% | 15,973,225,900.87 | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 6,053,246,571.50 | 5,105,557,170.21 | 18.56% | 5,353,609,030.21 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 3,491,756,527.21 | 3,732,701,866.43 | 4,451,618,970.12 | 4,706,232,548.88 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 176,451,346.55 | 174,241,849.71 | 243,134,068.95 | 215,202,377.22 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 160,215,644.94 | 150,039,516.57 | 235,430,773.92 | 207,327,547.17 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 13,448,889.27 | 400,463,652.61 | 538,752,812.50 | 382,039,044.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 2,571,437.03 | 129,395.25 | 501,156.94 | 处置非流动资产净损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 75,810,627.96 | 91,979,909.34 | 104,562,193.16 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益 | | | 74,836,418.19 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益 | -7,322,477.61 | 13,498,853.97 | 2,859,105.21 | 股票、外汇远期合同交
易产生的公允价值变动
损益和投资损失、权益
法核算的长期股权投资
损失、处置交易性金融
资产的投资收益 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备 | 413,176.59 | 336,964.16 | 4,653,372.07 | | | 转回 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 1,963,980.07 | 111,678,289.03 | 33,063,841.71 | | | 减：所得税影响额 | 11,033,347.19 | 44,595,795.59 | 27,235,065.43 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 6,387,237.02 | 35,943,390.79 | 43,299,488.94 | | | 合计 | 56,016,159.83 | 137,084,225.37 | 149,941,532.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车金属部件轻量化行业情况
公司轻量化金属部件产业服务于汽车市场，与汽车行业发展紧密相关。
根据中国汽车工业协会数据显示，报告期内，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，我国汽车市场整体复苏向好，乘用车产销分别完成 2,383.6万辆和 2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和 9.5%，并呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征；在政策和市场的双重作用下，我国新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。
“双碳”战略目标对汽车轻量化提出更高要求。随着国家碳达峰、碳中和政策出台，在推动新能源汽车进一步发展的同时，也对汽车轻量化提出了更高的要求。根据工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，进一步研究确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”发展方向，并提出了面向2035年我国汽车产业的发展目标，至 2035年，碳排放总量较峰值下降 20%以上，新能源汽车将逐渐成为主流产品。在节能减排和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势。根据欧洲铝业协会报告，燃油汽车质量每降低 10%，可降低油耗 8%；纯电动汽车整车重量若降低 10kg，续驶里程增加 2.5km。轻量化成为汽车工业满足国家排放标准，降低能耗与污染物排放的主要途径，是汽车节能减排的重要手段。国内外车企在纷纷布局新能源汽车的同时，也在材料、工艺和结构轻量化上加速布局与应用，铝合金和镁合金是目前汽车轻量化理想的材料。
公司汽车金属部件轻量化产业已全面切入核心客户供应链，实现以传统汽车为基础，新能源汽车为支点，国外与国内并重、主机与售后市场协调的市场格局，已形成“镁合金、铝合金、高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位。
（二）通航飞机行业情况
当前，全球通航产业继续保持稳健发展态势，我国通用航空产业整体处于稳步推进阶段，通航产业发展限制正在逐渐减少，产业运作环境趋于宽松与成熟。国家和地方政策不断助力通航产业发展，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《“十四五”民用航空发展规划》、《“十四五”通用航空发展专项规划》等一系列政策颁布，全国诸多省市如海南、安徽、黑龙江、辽宁、江苏、四川、广东、河北、河南、山西等地出台深化低空空域管理改革、促进通用机场建设、加快发展通航产业的支持政策，制约通航产业发展的瓶颈持续有序突破，有力地促进了通用航空产业发展。
从产业角度出发，国内通航基础设施建设以及低空空域飞行服务保障体系在不断完善，通用机场建设步伐加快，各地通航产业发展热情持续高涨。据民航局统计数据，截至 2022年底，我国通用机场399个，同比增长 7.8%；通航相关工商注册企业 84,136家，年增长近 11%。
控股子公司飞机工业是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务于一体、全球化布局的专业通用飞机制造商，万丰钻石飞机以良好的产品性价比和全生命服务持续保持全球领先的市场地位与优势。
公司通过持续设计研发，不断向国内引入新机型，卡位新市场领域，将成为公司新的市场开拓和业绩增长极。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司从事的主要业务和产品
本公司是一家以大交通领域先进制造业为核心的国际化公司，经过 20余年的发展，公司形成了汽车金属部件轻量化产业和通航飞机创新制造产业“双引擎”驱动发展格局。报告期内，公司从事的主要业务为两大板块，分别为以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的汽车金属部件轻量化业务；集自主研发、设计、制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造业务。
1、汽车金属部件轻量化业务
公司金属部件轻量化产品主要服务于国际知名汽车主机厂，新能源汽车以及部分航空航天、高铁、5G等行业客户，构建了以美系、欧系、日系、韩系、国内知名主机厂、以及以主流新能源客户为核心的全球客户布局。
作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者，年产能 1,800多万套，拥有强大产业链整合能力，主要产品涉及动力总成、前端载体、仪表盘骨架、后掀背门内板、侧门内板等汽车部件；轻量化铝合金产品年产能 4,200多万套，致力于汽车、摩托车高端铝合金车轮研发、制造、销售及售后服务，实现细分行业全球领跑。汽车铝合金车轮充分发挥轻量化技术应用优势，卡位新能源赛道，抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，与主流新能源车企开展战略合作；摩托车铝合金车轮持续构建以中国市场为基础，印度市场为核心，不断发展日本、东南亚、欧美市场。
同时，拥有行业领先的汽车冲压件研发和模具设计制造能力，不断专注汽车轻量化车身系统，包括座椅骨架及调节结构等，年产能 3.5亿件，主要服务于国际知名主机厂核心供应商。公司环保达克罗涂覆具备无铬涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产全产业链的生产和技术应用能力，年产能 7万多吨，专注于汽车零部件涂覆加工，并不断拓展轨道交通、风电、航天、5G通信领域等领域，在国内涂覆行业处领先地位。
2、通航飞机创新制造业务
通航飞机创新制造采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”循环进阶的商业模式。旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势。目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心，以及奥地利、加拿大、中国（青岛、新昌）四大飞机制造基地，为全球通用飞机的领导者，客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域，在全球范围内具备良好的品牌影响力。
（二）公司主要经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
公司采购模式以直接采购为主，各业务板块目前已建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系。
汽车金属部件轻量化业务板块主要原材料如铝锭的采购价格以长江现货市场价格为参考。通航飞机制造业务的采购分为关键零部件采购和通用零部件采购，对于关键零部件的采购遵照航空监管规定在备案合格供应商中比价采购；通用零部件主要采用在全球统一的质量控制标准下集中比价采购。
2、生产模式
公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。汽车轻量化金属部件按照新品开发-送样检测-小批量试生产-批量供货的流程进行；在产品生产时采取精细化、智能化、数字化生产管理模式，提高生产效率，减少人力成本。通航飞机生产根据订单进行采购，具体根据订单交付计划进行生产。
3、销售模式
汽车轻量化金属部件的销售以 OEM为主、AM（售后市场）为辅，OEM流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。通航飞机制造的销售模式主要包括直销和经销，客户或代理商预付一定比例定金后安排生产，飞机验收交付后支付剩余价款，目前公司在全球超过 90个国家和地区设有 192个服务中心。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用
| | 产量 | | | 销售量 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比
增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比
增减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 汽车铝合金轮毂（万件） | 1,898.43 | 1,589.03 | 19.47% | 1,870.44 | 1,573.65 | 18.86% | | 冲压零部件（万件） | 25,859.32 | 24,832.16 | 4.14% | 26,396.20 | 24,767.69 | 6.58% | | 镁合金压铸产品（万件） | 1,636.15 | 1,674.83 | -2.31% | 1,554.10 | 1,501.97 | 3.47% | | 按整车配套 | | | | | | | | 汽车铝合金轮毂 OEM（万件） | 1,772.22 | 1,402.64 | 26.35% | 1,741.03 | 1,396.96 | 24.63% | | 冲压零部件 OEM（万件） | 25,859.32 | 24,832.16 | 4.14% | 26,396.20 | 24,767.69 | 6.58% | | 镁合金压铸产品 OEM（万件） | 1,636.15 | 1,674.83 | -2.31% | 1,554.10 | 1,501.97 | 3.47% | | 按售后服务市场 | | | | | | | | 汽车铝合金轮毂 AM（万件） | 126.21 | 186.39 | -32.29% | 129.41 | 176.69 | -26.76% | | 其他分类 | | | | | | |
同比变化 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
零部件销售模式
汽车轻量化金属部件的销售以 OEM为主、AM（售后市场）为辅，OEM流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
?适用 □不适用
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元
| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 | | 汽车铝合金轮毂 | -- | 570.16（万件） | 552.12（万件） | 1,893,514,112.59 | | 冲压零部件 | -- | 1,980.43（万件） | 2,053.05（万件） | 120,663,571.90 | | 镁合金压铸产品 | -- | 108.86（万件） | 104.60（万件） | 202,205,815.97 |
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、“双引擎”驱动产业的全球领导者优势
公司汽车金属部件轻量化产业旗下镁瑞丁是全球镁合金深加工领域领导者，镁合金应用设计、开发技术全球领先；轻量化铝合金车轮制造规模全球领先；高强度钢冲压件国内市场占有率领先；环保达克罗涂覆国内规模领先。公司通航飞机创新制造产业以良好的产品性价比和全生命周期服务赢得了全球领先的市场地位与优势；旗下钻石飞机公司在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行明显的技术竞争优势，客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域。
2、品牌客户优势
汽车金属部件轻量化镁/铝合金业务已全面进入核心战略客户的供应链体系，服务全球知名主机厂商，长期为国际顶级汽车企业批量供应零部件，并为不断崛起的新能源造车新势力服务。摩托车铝合金车轮以“本田和雅马哈”为战略客户，构建了大长江、铃木、HERO等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为侧翼发展的全球市场布局。钻石飞机客户面向飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，在全球范围内具备良好的品牌影响力。
3、全球规模化生产优势
公司在全球 10个国家设立制造基地和研发中心，在中国 7个省市建有 19个生产基地，为全球各制造基地提供有力的技术保障和售后服务，实现优势互补、资源共享、互动发展；同时公司通过数字化改造和智慧工厂建设，推动生产转型升级，提升生产效率。
4、技术研发优势
公司拥有加拿大轻量化镁合金全球研发中心，奥地利、加拿大、捷克三大钻石飞机设计研发中心，为国际标准、国家标准、行业标准的起草修订单位。在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料-结构-工艺一体化设计、镁合金大型薄壁件高压铸造成型、碳纤维全机身成型等方面具备多项核心技术。万丰钻石飞机储备了大量的通用航空研发设计人才，拥有大量以飞机整机、航空发动机、复合材料为特色的通用飞机研发与制造能力，并积极推进纯电动、垂直起降、无人驾驶飞机的设计研发。
5、国际化管理优势
从服务国际客户到国际并购整合，公司成功探索出适合自身发展的国际化管理路径。通过国际化管理团队结合原经营团队共同推动企业发展，万丰文化与当地文化有机结合。通过上市公司集约化管理、成本控制管理和质量安全管理体系优势，加强国际化与专业化团队建设，为核心人员提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，充分推动国内外优秀管理团队、研发技术人员的双向交流。
四、主营业务分析
1、概述
公司产业定位“大交通”领域，秉承“双引擎”发展战略，致力于成为全球汽车金属部件轻量化推动者和通用飞机创新制造全球领跑者。报告期内，公司实现营业总收入 163.82亿元，较上年同期增长31.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8.09亿元，较上年同期增长 142.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.53亿元，较上年同期增长 283.65%。
（1）汽车金属部件轻量化业务
报告期内，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入143.75亿元，同比增长35.17%，其中汽车铝合金车轮业务营业收入63.91亿元，同比增长36.54%，镁合金业务营业收入46.09亿元，同比增长62.49%，盈利水平恢复良好。
公司把握汽车市场尤其是新能源汽车市场行业发展红利，聚焦铝合金、镁合金轻量化业务，充分发挥轻量化技术应用优势，卡位新能源赛道，抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，与主流新能源车企开展战略合作。公司持续优化客户结构，新能源汽车配套不断提升。同时公司不断强化产品价格管控，优化价格结算联动机制，加强大宗物资采购和原材料库存的管控，通过持续的工艺改进、技术创新，降本提效，提升整体业务盈利能力。
公司汽车金属部件轻量化产业以“成为全球汽车金属部件轻量化推动者”为愿景，将持续围绕镁合金、铝合金等金属部件轻量化细分行业龙头应用优势，进一步加大以镁合金、铝合金为主导的轻量化金属应用技术的投入，2022年旗下子公司威海镁业、镁瑞丁新材料、无锡雄伟和上海达克罗分别荣获国家级、省级、省级、市级“专精特新”企业，镁瑞丁新材料同时获评 2022年度浙江省隐形冠军企业。作为镁合金车身轻量化细分行业龙头，子公司镁瑞丁研发的“铸造镁合金车载充电壳体”和“铸造镁合金后支撑支架”荣获“国际镁协会卓越奖”、“镁合金优胜奖”、“美国铸造协会杰出成果奖”，参与制订的“重要镁合金国际标准研制”项目荣获中国有色金属科学技术奖一等奖；公司不断加速普及仪表盘支架大型件在国内中高端车尤其是新能源车的应用；推进镁合金侧门内门板、后掀背门内门板等大型压铸件国产化应用；参与国家标准 GB/T 25747-2022《镁合金压铸件》的制定，积极推动行业发展。
（2）通航飞机创新制造业务
报告期内，公司通航飞机创新制造业务实现营业收入 20.08亿元，同比增长 11.42%，经营情况稳健。通航飞机制造业务以飞机创新制造为核心，不断强化“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”经营模式。
2022年，通航飞机制造业务订单充足，销售业务持续优化。随着钻石品牌飞机市场保有量攀升，公司售后服务业务稳步提升。同时，公司不断研发推出高附加值新机型，DA50、DA62及纯电动飞机eDA40机型受到了业界广泛关注。DA50飞机通过中国民航局全部技术验证，完成中国型号认可证和最优燃油飞机奖两项大奖，彰显钻石飞机的全球领先水平和行业影响力。未来随着通航市场发展，钻石飞机将在航校培训等应用市场基础上不断开拓新的应用场景，通过丰富的机型系列进一步匹配和开发国内私人飞行、短途运输、特种用途等场景，与战略合作者共同致力于加速通航市场开拓。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 16,382,309,912.64 | 100% | 12,436,073,160.14 | 100% | 31.73% | | 分行业 | | | | | | | 汽车零部件 | 14,374,658,303.23 | 87.75% | 10,634,230,576.96 | 85.51% | 35.17% | | 飞机制造 | 2,007,651,609.41 | 12.25% | 1,801,842,583.18 | 14.49% | 11.42% | | 分产品 | | | | | | | 汽车金属轻量化
零部件 | 14,374,658,303.23 | 87.75% | 10,634,230,576.96 | 85.51% | 35.17% | | 通航飞机制造 | 2,007,651,609.41 | 12.25% | 1,801,842,583.18 | 14.49% | 11.42% | | 分地区 | | | | | | | 中国大陆 | 7,497,755,838.45 | 45.77% | 5,648,426,880.50 | 45.42% | 32.74% | | 其他国家和地区 | 8,884,554,074.19 | 54.23% | 6,787,646,279.64 | 54.58% | 30.89% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 15,818,716,909.75 | 96.56% | 12,018,910,726.70 | 96.65% | 31.62% | | 经销 | 563,593,002.89 | 3.44% | 417,162,433.44 | 3.35% | 35.10% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车零部件 | 14,374,658,303.23 | 11,927,656,115.68 | 17.02% | 35.17% | 29.43% | 3.68% | | 飞机制造 | 2,007,651,609.41 | 1,429,702,202.61 | 28.79% | 11.42% | 17.31% | -3.57% | | 合计 | 16,382,309,912.64 | 13,357,358,318.29 | 18.46% | 31.73% | 28.01% | 2.37% | | 分产品 | | | | | | | | 汽车金属轻量
化零部件 | 14,374,658,303.23 | 11,927,656,115.68 | 17.02% | 35.17% | 29.43% | 3.68% | | 通航飞机制造 | 2,007,651,609.41 | 1,429,702,202.61 | 28.79% | 11.42% | 17.31% | -3.57% | | 合计 | 16,382,309,912.64 | 13,357,358,318.29 | 18.46% | 31.73% | 28.01% | 2.37% | | 分地区 | | | | | | | | 中国大陆 | 7,497,755,838.45 | 6,317,537,523.22 | 15.74% | 32.74% | 29.19% | 2.32% | | 其他国家和地
区 | 8,884,554,074.19 | 7,039,820,795.07 | 20.76% | 30.89% | 26.97% | 2.45% | | 合计 | 16,382,309,912.64 | 13,357,358,318.29 | 18.46% | 31.73% | 28.01% | 2.37% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 制造业 | 销售量 | 元 | 15,951,205,789.99 | 11,873,175,790.95 | 34.35% | | | 生产量 | 元 | 13,451,995,697.90 | 9,919,711,385.14 | 35.61% | | | 库存量 | 元 | 999,241,343.32 | 913,647,139.98 | 9.37% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
报告期内，公司产销同比增长，主要系铝合金车轮、镁合金压铸产品订单良好，价格联动结算机制优化，产销同比增长所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 汽车零部件 | 直接材料成本 | 7,890,127,043.42 | 68.26% | 5,818,264,580.97 | 66.41% | 35.61% | | | 人工成本 | 1,171,635,655.53 | 10.14% | 1,041,644,436.08 | 11.89% | 12.48% | | | 折旧及易耗品 | 1,081,341,629.76 | 9.36% | 959,118,086.71 | 10.95% | 12.74% | | | 燃料动力成本 | 664,658,183.37 | 5.75% | 469,683,384.42 | 5.36% | 41.51% | | | 外协加工成本 | 513,406,445.41 | 4.44% | 274,710,449.79 | 3.14% | 86.89% | | | 运输费 | 237,427,387.43 | 2.05% | 197,620,273.45 | 2.26% | 20.14% | | | 小计 | 11,558,596,344.93 | 100.00% | 8,761,041,211.42 | 100.00% | 31.93% | | 通航飞机制造 | 直接材料成本 | 956,348,937.63 | 66.96% | 786,061,287.92 | 66.53% | 21.66% | | | 人工成本 | 336,447,846.35 | 23.56% | 276,718,908.29 | 23.42% | 21.58% | | | 折旧及易耗品 | 114,695,088.51 | 8.03% | 102,344,118.01 | 8.66% | 12.07% | | | 燃料动力成本 | 17,636,491.97 | 1.23% | 14,178,567.46 | 1.20% | 24.39% | | | 外协加工成本 | 3,156,982.58 | 0.22% | 2,150,525.51 | 0.18% | 46.80% | | | 小计 | 1,428,285,347.05 | 100.00% | 1,181,453,407.19 | 100.00% | 20.89% |
说明
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
控股子公司奥地利钻石管理有限公司于 2022年 4月 24日在山东省青岛市莱西市设立全资子公司青岛万丰钻石飞机制造有限公司，公司报表合并范围增加青岛万丰钻石飞机制造有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 5,149,213,773.63 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.28% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,656,333,977.90 | 10.38% | | 2 | 第二名 | 1,468,372,396.87 | 9.21% | | 3 | 第三名 | 800,950,263.67 | 5.02% | | 4 | 第四名 | 647,105,849.79 | 4.06% | | 5 | 第五名 | 576,451,285.40 | 3.61% | | 合计 | -- | 5,149,213,773.63 | 32.28% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,791,079,028.68 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.64% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,376,996,510.33 | 11.13% | | 2 | 第二名 | 812,919,885.90 | 6.57% | | 3 | 第三名 | 626,888,516.29 | 5.07% | | 4 | 第四名 | 548,181,411.09 | 4.43% | | 5 | 第五名 | 426,092,705.06 | 3.44% | | 合计 | -- | 3,791,079,028.68 | 30.64% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 206,990,693.37 | 199,911,903.06 | 3.54% | | | 管理费用 | 726,715,284.49 | 645,665,777.95 | 12.55% | 主要为职工薪酬及劳动保险
费上涨所致 | | 财务费用 | 275,904,648.53 | 246,568,824.28 | 11.90% | 主要为资金成本上升使得财
务费用上涨所致 | | 研发费用 | 499,376,513.97 | 412,853,240.30 | 20.96% | 主要为研发试制及材料费
用、投入人力成本增长所致 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项
目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的
影响 | | 二次铝工艺
验证 | 为响应国家双碳政策，节
能降耗，减少电解铝的使
用；同时为满足客户对二
次铝使用的要求。 | 完成不同比例二
次铝的工艺验证
和产品相关验
证，并获得了相
关主机厂的批
准。 | 1.建立适合本公司实际情况
的二次铝生产工艺；
2.满足主机厂对二次铝使用
的要求，进一步加大合作。 | 已获取新项目订单，同
时满足未来客户对于碳
减排、碳中和的相关要
求 | | 粉末渗锌工
艺及原料技
术开发项目 | 开发适用于海上腐蚀环
境、具有高耐腐蚀性能的
粉末渗锌防腐技术，包括
粉末渗锌的原料、渗镀工
艺以及后处理工艺。 | 量试阶段 | 1.实现不同金属材料在高温
下有效渗入，且获得稳定的
防腐特性；
2.防腐性能达到海上风电产
品防腐要求。3.所用后处理
材料不含六价铬等不环保物
质（包括三价铬）。 | 项目达成后，公司将在
高耐蚀性粉末渗锌技术
上取得突破。同时具备
锌铝涂层防腐和粉末渗
锌两种工艺技术。增强
公司在紧固件防腐蚀处
理行业的技术领先优
势，为公司拓展海上零
部件，风电等业务范围
提供技术保障。 | | 新能源汽车
转向球销锌
铝涂覆研发 | 开发新能源汽车转向球销
锌铝涂层自动喷涂工艺，
和满足局部喷涂需求的涂
覆工装。 | 量产 | 1.涂层性能指标满足：涂层
厚度 10-18μm，中性盐雾时
间≥720小时；
2.开发局部涂覆工装，在抛
丸和涂覆工序，实现对球头
部位有效遮蔽保护。 | 新能源汽车转向球销的
工艺成功开发，实现了
对新能源车重点品牌的
销量提升，将有助于公
司提升新能汽车的紧固
件锌铝涂覆细分市场占
有率。 | | 镁合金智能
铸造系统 | 现有设备在日常压铸生产
中容易出现各种问题，需
要现场工艺调试才可以生
产合格产品，在遇到人员
紧张等突发状况时，对产
品优化改进反应不够及
时，因此引入智能压铸系
统实现自动优化工艺设
定，维持生产过程的稳
定。 | 本项目目前完成
压铸岛所有设备
的数据采集，正
在进行数据追溯
及对齐，正在建
设专家系统。 | 稳定产品工艺数据，通过智
能系统大数据自动形成最佳
模型，提供持续的改进意
见，提升设备 OEE，降低
报废率，通过全设备、生产
数据可视化，提升工厂整体
运营效率，依靠 AI智能分
析优化，自动形成最佳模
型、配方，有效提高产品合
格率。 | 能够实现自动调整工艺
设定，使生产过程保持
稳定，在生产现场只需
要一位工艺技术员就能
实现多台压铸机工艺的
全面把控，大幅降低了
人工成本，优化了人员
结构，降低员工劳动强
度。 | | 通用飞机复
合材料中央
翼研究 | 研究采用下单翼的通用飞
机中央翼结构，降低机身
重量，提高装配效率。 | 已完成 | 通过研究中央翼结构特点、
传力路径，设计合理的结构
形式，采用高强度碳纤维复
合材料，独特的大梁结构形
式，使传力更直接，装配效
率更高，同时大幅降低了机
身重量。成果已通过省级新
产品鉴定。 | 项目技术提高了公司在
复杂机身结构领域的研
发能力，培养了一批复
合材料设计研发人员，
提高了公司的竞争力。 | | 通用飞机碳
纤维泡沫夹
心结构襟翼 | 研究一种与传统结构形式
相比更简单的复合材料襟
翼，具有较强的刚度，气 | 已完成 | 通过研究襟翼结构的功能、
界面要求，结合复合材料于
成型的特点，设计一种结构 | 项目技术提高了公司在
舵面结构领域的研发能
力，提高了公司的竞争 | | | 动外形优异。 | | 简单，无大梁、气动外形更
易保证的襟翼结构，提高了
生产效率和产品性能。成果
已通过省级新产品鉴定。 | 力。 | | 通用飞机复
合材料可调
节飞行员座
椅研制 | 研究一种重量轻，可调节
的复合材料飞行员座椅，
提高结构可维护性和驾驶
舒适性。 | 项目进行中，取
得了阶段性进展 | 深入了解飞行员驾驶的需
求，充分考虑人素工程，设
计一种复合材料座椅，是座
椅前后角度可按飞行员要求
进行调节，操作灵活方便。
座椅结构进行了特殊的设
计，兼顾了机身下部结构维
护、检修的可达性。 | 项目拓展了公司的复合
材料设计领域，提高了
产品的舒适性、结构可
达性，提高了技术人员
的综合能力，提高了公
司的竞争力。 | | 座椅扶手支
架模具及机
械手研发 | 研究座椅扶手支架模具及
机械手，目的是解决现有
工艺的缺陷，降低零件的
生产成本，使产品更加具
有竞争力，确保在本行业
中走在该领域的前沿。通
过研究采用新型模具工艺
和先进机械手技术，实现
节能降耗、安全环保的发
展目标。 | 已完成 | 本项目采用自动传递模结
构，各工序模具可以独立拆
卸，便于调试和维护。同时
采用机械手，有效地保证座
椅扶手支架的精确冲压成
型，有效避免座椅扶手支架
在生产过程中因成型尺寸的
不准确造成的零件报废，生
产成本显著降低，生产效率
明显提升。 | 项目完成后将形成座椅
扶手支架产品机械手自
动生产线，解决生产时
操作员劳动强度大，安
全隐患高等诸多风险，
实现了节能降耗的目
标，将对公司未来发展
起到积极的影响。 | | 汽车座椅骨
架生产用可
调式冲压模
具的研发 | 研发一种汽车座椅骨架生
产用可调式冲压模具，通
过保证加工件自身放置作
业中的定位防偏性。 | 已完成 | 对不同尺寸的加工件进行加
工时，使用者可启动电动推
杆，控制其端头连接的联合
板、连装杆带动挤压限位件
进行水平左右方向的平移滑
动作业，从而控制冲压装架
内部所预留冲压空间的大小
程度，调节度较高 | 提高本公司在汽车座椅
骨架总成技术领域的研
发能力，确保在整个行
业中走在该领域的前
沿。 | | 可实现多角
度支撑的汽
车座椅支架
及制造工艺
的研发 | 研发可实现多角度支撑的
汽车座椅支架及制造工
艺，提供一种可实现多角
度支撑的汽车座椅，根据
路况或实际需求而调节座
椅的使用状态。 | 已完成 | 提高可实现多角度支撑的汽
车座椅的实用性，同时更改
现有产品的生产工艺，保证
部件的功能及生产的稳定
性。 | 提高公司在该领域的研
发能力，调整公司的产
品结构，提高产品的市
场竞争力，提高客户的
满意度，强化公司与相
关产品线和客户的合作
关系。 | | 汽车座椅下
横梁加工用
落料冲孔模
具的研发 | 本项目主要研发汽车座椅
下横梁加工用落料冲孔模
具，通过调整现有汽车座
椅冲孔加工模具，可以对
座椅下横梁稳定夹持，提
高了实用性和工作效率。 | 已完成 | 本项目主要研发一种汽车座
椅下横梁加工用落料冲孔模
具，解决了当座椅下横梁的
冲孔部位进行定位时较为麻
烦，在收集冲孔过程中产生
的废料也非常不便的问题，
可以快速对打孔的位置进行
确定，以保证冲头与冲压位
置快速精准的相对，提高工
作效率，同时可以对座椅下
横梁稳定夹持，更加实用。
技术水平国内领先，未来市
场应用前景十分广阔。 | 通过该项目的研发，提
高本公司在汽车座椅冲
孔加工模具技术领域的
研发能力，确保在整个
行业中走在该领域的前
沿。 | | 铝合金钢丝
网轮开发 | 研发高端铝合金钢丝辐条
车轮的设计、制造技术，
结合网轮特点，建立网轮
仿真模型及边界条件，形
成摩托车网轮结构设计、
仿真标准和生产工艺，建
成变形铝合金挤压网轮轮
圈生产线并实现量产。 | 小批阶段 | 完成摩托车铝合金钢丝网轮
产品仿真、设计和和挤压轮
圈制造工艺开发 | 开拓高端、大排量铝合
金网轮细分市场，提高
产品盈利能力，提升企
业品牌形象和市场竞争
力。 | | A356增强材
料的研发和
应用 | 以常规 A356材料为基
础，研发高强度 A356增
强材料配方，缩小传统
A356材料的轻量化限
制，批量应用于大排量、
宽轮辋产品的轻量化设计
和制造 | 研究、小试阶段 | 研究出 A356增强材料的配
比和熔炼工艺，实现轻量化
大排量、宽轮辋摩托车铝轮
的量产 | 拓展了车轮轻量化应
用，提升企业技术水平
和竞争优势。 | | 大排量模具
技术开发 | 运用模流分析软件，分析
模具热平衡，研究优化模
具壁厚和冷却系统设计，
提升大排量生产和性能指
标 | 研究、小试阶段 | 开发满足高班产、高延伸
率、高工艺出品率的大排量
产品模具设计标准和生产工
艺 | 通过模具技术创新性突
破，提升、稳定大排量
高端产品生产和性能指
标，提升公司高端市场
占有率 |
公司研发人员情况 （未完） ![]()
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