[年报]传化智联(002010):2022年年度报告
原标题:传化智联:2022年年度报告 传化智联股份有限公司 2022年年度报告 2023年 04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周家海、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺;本报告“第三节 管理层讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素,敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 69 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 78 第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 79 备查文件目录 1、载有董事长周家海签名的年度报告文本; 2、载有法定代表人周家海,主管会计工作的负责人陈坚,会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表; 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 传化智联-智能物流服务平台: (1)行业的发展阶段与周期性特点 物流行业是实体经济的有机组成部分,《“十四五”现代物流发展规划》明确指出现代物流一头连着生产,一头连着消 费,是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑,在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发 展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。 2022年,面对纷繁复杂的国际国内形势与挑战,物流行业保持相对稳定增长趋势。社会物流总额稳定增长。中国物流 与采购联合会发布数据显示,2022年全国社会物流总额 347.6万亿元,按可比价格计算,同比增长 3.4%。 从构成看,其中工业品物流总额 309.2万亿元,按可比价格计算,同比增长 3.6%;农产品物流总额 5.3万亿元,增长 4.1%;单位与居民物品物流总额 12.0万亿元,增长 3.4%。社会物流总费用与 GDP的比率有所提高。2022年社会物流总费 用 17.8万亿元,同比增长 4.4%。社会物流总费用与 GDP的比率为 14.7%,比上年提高 0.1个百分点。 从结构看,运输费用 9.55万亿元,增长 4.0%;保管费用 5.95万亿元,增长 5.3%;管理费用 2.26万亿元,增长 3.7%。 物流业总收入保持恢复性增长。2022年物流业总收入 12.7万亿元,同比增长 4.7%。 (2)公司所处的行业地位 公司是公路港城市物流中心模式的开创者,拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络,获得国家部委和 各级政府的广泛认可,在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的 领先实践者,多年来坚持以“整合社会物流资源,帮助企业供应链降本增效,有效服务制造”为使命,聚焦产业端,依托于 全国化的基础设施网络资源优势与数字技术优势,建设传化货运网,为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服 务。 传化智联-化学业务: 发展阶段:公司生产的主要产品——功能化学品,处于石油化工和油脂化工生产链的末端,相关产品所在行业属于成 熟行业,近年来也通过持续不断的产品创新逐步向新能源等新兴行业进军。 周期性特点:相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模,功能化学品多采用精细化生产,规模普遍较小,且有各自 的应用领域,这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外,功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差 异化竞争机会:功能化学品对客户来说,对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低,因而价格和毛利率 相对稳定。 行业地位:公司是全球领先的功能化学和新材料科技公司。公司纺织化学品产能和市场占有率全国第一、全球第二, 是纺织印染助剂国家标准领衔制订者、中国印染行业协会和中国染料工业协会副会长单位、浙江省有机硅材料行业协会理 事长单位、国家先进印染技术创新中心建设单位;纤维化学品的 DTY油剂是制造业单项冠军示范企业、行业标准起草单位、 产销量全球第一;涂料业务是浙江省“隐形冠军”和“专精特新”企业、中国涂料工业协会副会长单位;聚酯树脂市场占有率 全国前三;合成橡胶业务是中国合成橡胶工业协会理事单位,稀土顺丁橡胶产品是国内绝对领导者;功能聚合物和产业用 纺织品相关产品市场地位随着下游蓬勃发展也不断提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 传化智联-智能物流服务平台: 报告期内,传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设,聚焦制造企业与物流企业两端客户,通过线上数智货运网 和线下公路港城市物流中心网互相协作,以数字技术使能物流企业高效服务制造企业物流需求,形成“物流+科技+金融” 的物流服务平台。主要业务与服务如下: (1)数字化运输服务 数字化整车服务,依托网络货运,为货主企业提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、电子回单、票据结 算等全链路物流服务,链接车后、金融、保险等产品,实现货主企业物流的在线可视、数字智能,帮助货主企业实现物 流的数字化升级,结构性降低物流成本。 数字化零担服务,针对产业带、产业园制造企业小批量多批次的物流需求,整合公路港专线企业资源,推出零担省 心发与快发两大产品,为制造企业与专线企业提供标准化、数字化、更便捷的零担交易平台服务,满足制造企业物流需 求的同时,为港内专线企业引入更多增量业务,提升制造企业、专线企业与平台、与公路港的黏性。 (2)云仓服务 云仓服务,通过有效整合公路港及外部仓储资源、运力资源,聚焦新能源、化工、快消、科技细分行业,为大型制 造与流通企业提供涵盖仓储服务、运输服务、金融服务的供应链物流解决方案,依托港内仓资源,为中小型企业提供标 准化统仓共配服务。 (3)智能公路港服务 公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体。结合区域产业结构与特点,有效应用数字技术建设运营公路港, 为制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性智慧园区服务,把公路港打造为区域优质物流资源集 聚的城市物流中心;并接入车后、油品与油卡销售等增值服务,形成服务区域产业发展的物流生态集群;全国公路港坚 持港网联动,通过数字孪生技术加速物流资源线上化进程,以数字智能技术与平台模式促进物流主体间协同共享,有效 实现港港互联互通,提升物流主体的活力,促进物流主体数字化升级,更好服务以制造业客户为主的货主企业。 (4)金融服务 依托传化货运网线上线下融合的平台服务体系与业务场景,沉淀的订单交易、货物流转及资金流向等各类大数据, 利用人工智能、物联网等技术,解决企业信用与全流程风控管理难点,以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流企业 提供各类金融服务。 传化智联-化学业务: 化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景,以科技驱动发展,用数字赋能发展,聚焦行 业高价值领域,为客户提供具备成本竞争力的差异化服务,致力于成为向“科技+制造+服务”转型的行业领导者。 化学的主营业务是基于表界面技术研发的功能化学品和基于高端制造生产的高性能材料。旗下主要有纺织化学品、 产业用纺织品化学品、功能聚合物、涂料、聚酯树脂、合成橡胶等系列产品,主要用途如下: 纺织化学品主要包括纺织印染助剂、纤维化学品等。纺织印染助剂主要用于纺织印染企业,可改善纺织印染品质, 提高纺织品附加值,有纺织工业的味精之称;公司目前生产的纺织印染助剂产品达上千种,覆盖印染加工全工艺流程。 纤维化学品用于纤维生产加工中,用于调节纤维的摩擦特性,防止或消除静电积累,赋予纤维平滑、柔软等特性, 提高纤维抱合力,保护纤维强度,减少断头率,使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序;公司目前生产的纤维 化学品包括 DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。 公司在纺织行业具有多年的技术积累,并且将对纺织行业的理解延展到滤材、箱包家居、医疗轨交等多种下游领域。 目前已形成产业用纺织品相关产品,下游可以进入医疗卫生、包装滤材以及汽车等领域;在医疗卫生方面,可以为医用 防护服提供系统解决方案。 功能聚合物通过功能聚合物涂层产品的突破,进入皮革箱包、家居、户外等领域,并不断拓宽应用到广告、植绒等 场景;尤其是功能聚合物的水性聚氨酯产品在目前“油改水”的大趋势下应用领域持续拓宽,从纺织场景的应用逐步拓展 到医用辅料、轨道交通等领域。 涂料产品用于涂装物体,使物体表面形成涂膜,从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用(如电绝缘、防污、减 阻、隔热、耐辐射等)。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆等系列产品。 聚酯树脂是粉末涂料的主要关键原材料,主要应用于家电、建材、户外设施、管道工业、汽车、热敏材料、金属家 具、仪器仪表等领域。近年来聚酯树脂抓住“漆改粉”大趋势,针对行业发展痛点不断拓宽产品线,已经联合头部企业攻 关,在业内首次实现 PCI 7级低温固化高光平面涂层。 合成橡胶主要产品是顺丁橡胶,其中包括普通顺丁橡胶和稀土顺丁橡胶,产品主要用于轮胎行业,用以制造胎面、 胎侧和其它耐磨制品,如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。稀土顺丁橡胶具有高弹性且能够很好地耐受动态应力的 特性,在极低的温度下也能保持优异性能,是生产绿色轮胎的理想原料以及高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。 公司化学业务通过与客户的零距离接触掌握市场动态,紧密跟踪客户需求和行业痛点构建应用场景,不断提升自身 市场洞察和产品开发能力,通过构建系统解决方案增强客户粘性。同时,面对逐步激烈的市场竞争和经济带来的不确定 性,公司不断提升供应链能力、研发能力和客户服务能力,持续提高客户满意度,从而进一步增强公司化学产品的竞争 力。 三、核心竞争力分析 传化智联-智能物流服务平台: (1)“公路港”模式的开创者,具备商业模式的先发优势与平台的规模优势 作为传化货运网的底座,从首创“公路港”模式起,经过 20余年的发展, “公路港”已从单个基础物流设施向网络化、 智能化的生态型平台转变,形成服务“物流企业、货车司机、商贸企业、制造企业”的城市新型物流生态圈,汇聚地区“车 流、人流、物流、商流”,以集约化、专业化的管理和服务,逐渐重构地区物流生态。形成了 “传化物流”行业先发优势, 建成全国规模最大的公路物流园区网络,为传化货运网提供坚实的资源支撑。 (2)以平台模式链接制造企业与物流企业,实现线上线下融合发展的优势 经过 20余年的砥砺前行,传化智联充分采用新技术、布局新业态,优化业务组合,逐步实现由公路港物理平台向以 数字科技为驱动的传化货运网平台转型。公司深刻洞察制造企业与物流企业的痛点,依托全国化布局的公路港城市物流 中心网络及各类物流运力资源,推出数字化运输、云仓等产品服务,以平台化方式链接并服务制造企业与物流企业。通 过线上平台交易线下公路港交付的协作方式,有效促进制造企业与物流企业在平台上实现更便捷、更高效的订单交易, 提升物流企业履约交付的质量,提高制造企业满意度,为货运网平台建立较高的竞争壁垒。 (3)科技驱动形成高水平服务能力,全面赋能物流企业与制造企业 传化智联围绕物流新技术及行业产品升级的需要,开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链等 6大科技 成果门类的创新和研发,建立浙江省高新技术企业研发中心和杭州市高新技术企业研发中心,“传化智能物流工业互联网 平台”升级为国家级试点示范项目,公司入选国家发改委两业深度融合创新发展典型案例,入选国家商务部首批供应链创 新与应用示范企业。 截至报告期末,公司物流业务获得国家授权专利 36件,其中国家发明专利 30件,外观专利与实用新型专利 6件; 获得软件著作权 115件,专利技术、软件产品已全面应用于传化货运网建设,包括智慧园区、数字运输、智能支付、自 动化仓储等多个方面。 传化智联-化学业务: 公司以产品领先的技术创新能力、专业化的客户服务能力、成本和效率领先的柔性供给能力、整体流程化的组织能 力、相关多元的资源共享优势,构筑化学业务的核心竞争力。 (1)产品领先的技术创新能力 1)产品研发体系:进行技术资源的合理分布,紧贴客户需求优化产品品质,把握客户行业发展趋势引领行业发展, 以三层次研发布局为核心,做强各业务产品线开发、做实共性技术开发、做精创新业务技术。 2)定制产品开发:通过模块化技术平台打造,加快同源技术辐射,支撑新场景探索,并用数字化的手段积累应用技 术能力;针对价值客户的创新需求与品质痛点,通过对需求的深度解读,集成产品与工艺技术模块,开发领先解决方案 为客户创造价值。 3)研发资源配置:持续提升全球研发要素配置能力,以全球三大研发基地为据点辐射周边,与外部优质院校、企业 等建立长期合作,构建全球创新支撑网络。 (2)专业化的客户服务 1)客户管理精细化:客户分类分级管理,通过为价值客户提供具备成本竞争优势的系统解决方案,实现“点”的突破; 通过巩固规模客户的市场份额和行业影响力,实现“量”的突破;通过和战略客户共同成长,带动细分行业实现“线”的整 体突破。 2)营销服务灵活化:通过共享大平台、灵活小前端的组织,实现需求拉动流程化,业务推动项目化,前线作战灵活 化,快速响应客户需求。 3)全球服务本土化:以解决方案为驱动的产品销售平台为核心,针对国际客户需求打造本土的技术解决能力和供应 链解决能力,服务国际化业务。 (3)成本和效率领先的柔性供给 1)基地布局集约化:以全球生产基地网络平台为核心,立足双循环,强化资源配置,以贴近客户、贴近市场、贴近 资源和合规的化工园区为地域考量原则,布局国内生产基地。 2)国际业务本土化:坚持“本土、本色、本业”的发展原则,通过布局国际市场供应链提升本地化生产服务能力,从 而以“自循环”、“自服务”为方向实现海外市场的拓展。 3)生产制造智能化:搭建智能制造平台,打造以安全为底座,包括生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化 工厂展示、5G试点在内的六大业务场景。 (4)充满活力的组织队伍 不断培育积极有效的组织文化机制,解决员工与企业的价值驱动问题,牢牢抓住价值分配主线,通过人力资源的政 策机制,让核心价值观融入到管理体系中,听得到、看得见、摸得着,激发队伍活力,实现群体奋斗。 (5)相关多元的资源共享优势 公司化学业务已经形成相关多元的业务结构,市场、研发、采购、供应链等各类资源实现共享,不但提升资源利用 效率,而且对风险的抵御能力也大大提高,这是单一产品公司不具备的竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年,面对复杂多变的外部环境,董事会审时度势,主动谋划公司未来五年发展战略,指导和把握整体经营策略, 纵深推进转型升级。物流业务,一张传化货运网全面服务制造的业务体系和产品布局初步形成;化学业务,强化“以客户为 中心”,在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升。 公司 2022年度实现营业收入 369.01亿元,利润总额 11.48亿元,归属于上市公司股东的净利润 7.45亿元,基本每股收 益 0.26元/股。 传化智联-智能物流服务平台: 报告期内,传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设,整合港内外物流资源,打造以运为核心的数字化运输服务 (整车、零担)、以仓为核心的智能化云仓服务两大产品,同时协同智能公路港服务、金融服务。公司深耕园区业务数字 化,推动货运网业务在线化、可视化,业务发展加速,全平台实现 GTV960.05亿元。 1、数字化运输服务 数字化运输服务以“运”为核心,围绕运单的端到端管理,整合整车和零担,为制造企业提供一键发货的运输服务。 ⑴ 数字化运输服务-整车服务 整车服务强化产品建设,为行业细分用户提供端到端的在线数字运输服务,围绕主链条叠加增值产品,延伸服务功能, 实现物流运输可视化运营。在客户开发方面,深化制造端服务,围绕企业生产资料供应链采购物流,生产物流及产成品销 售物流为核心,重点开发有色金属、钢铁、化工、机电装备等行业的头部客户,累计超 1,000家。 调优客户与业务结构,其中旗下融易运产品规模持续扩大。年度客户数及业务数据快速攀升,2022年累计实现运单量 142.29万单,交易规模达 57.28亿元,月均复合增长率近 16.25%。 截至报告期末,整车数字货运业务累计运单量 509.27万单,同比增长 27.49%,累计运营客户 10,500多家,运营车辆 115万辆,交易额 224.28亿元,同比增长 30.36%,营业收入 201.82亿元,同比增长 17.30%。 ⑵ 数字化运输服务-零担服务 2022年,公司借助港网融合的思路,在线上推出零担省心发、快发两大产品;在线下优化园区干线运力网络,补齐港 内直达线路,网络构建与交付保障能力显著提升。 零担省心发产品以产业园为营销目标,通过集中提货、港内分流的方式为企业客户降低前端提货成本及链路运营成本。 零担快发产品作为引货入网、引货入港的重要抓手,大中型制造及物流企业客户呈现逐步上升态势。 截至报告期末,平台实现运力上线 13,664条,覆盖城市(含县、县级市)1,505个。累计发展用户 38,420家,其中货 主端用户 37,974家,承运商端用户 4,604家。平台全年发送订单 188,873票,货运量 91.93万吨、174万方,累计实现交易 额 27,911.6万元。 2、智能化云仓服务 2022年,智能化云仓服务深化引货入港、引货入网。聚焦行业的仓运营能力持续提升,强化行业供应链服务模式,提 炼出快消品、酒水等行业解决方案。全年营收 4.99亿元,毛利率 5.55%。 进一步强化仓储运营能力建设,为制造业客户提供基地仓、区域仓服务;以统仓共配标准化产品服务中小型客户。其 中,基地仓沉淀以海天味业为代表的运营能力与解决方案,形成经验复制和推广;区域仓形成以山东化工、浙江机电为代 表的运营能力;共享仓形成标准化统仓共配产品。 高科技、化工、快消、车后、机电等行业客户逐步实现集中。成功切入新能源行业,共同打造宁德时代数字化样板仓, 并延伸到原材料端采购运输。KA客户规模持续增长,逐步实现向客户行业产业链延伸服务。 截至报告期末,运营仓总面积 46万方,其中港内仓面积 20.14万方。自营仓发货件数 20.17亿件。仓运配业务服务客 户 327家,涵盖宁德时代、海康威视、雀巢等超 70家头部客户,KA客户营业收入占比提升至 70%。 3、智能公路港服务 资产经营方面,持续推进公路港的全国化布局,在建及筹建公路港 74 个;以资源优化、港仓联动为主要方向,全力 推进港网融合,园区整体经营保持平稳态势,全年营业收入 12.34亿元。 园区租赁收入稳步增长,做深存量客户,加速闲置物业盘活,整体出租率稳定在 89%;公路港入驻企业 7,378家;年 车流量达到 4,904万辆,同比增长 1.8%。 积极推动资产管理平台打造,对标公募 REITs发行标准,审视与重构园区标准化运营,为后续开启公路港资产的证券 化运营奠定基础。 资源经营方面,以“智能化+IOT”为双核心,园区数智化推进加速。实现园区数字孪生可视化、园区服务标准化、园区 管理智能化,形成互联互通的实体物流地面服务网络。持续探索和打造绿色园区,以光伏项目为起点,逐步搭建“光、储、 充、换”一体化新能源业务平台。目前,屋顶光伏签约项目已覆盖 40 个公路港城市物流中心,建设总面积 145 万平方米, 分布式光伏装机量 145MW,项目全部竣工后预计年发电量约 1.5亿度。设立充电桩 340座。 截至报告期末,全国公路港城市物流中心已布局 74个,其中投入运营 61个,已获取土地权证面积 1,465万平方米, 经营面积 574万平方米。港内平台营业额实现 672.46亿元;纳税 29.20亿元。 4、金融服务 报告期内,公司金融业务持续发展,支付技术能力稳步提升,项目入选浙江省标杆。保理业务新产品初具规模,推出 “租金保 3.0”版本,存量规模增长超 3倍。融资租赁业务风控能力持续提升,推进数字化转型,实现企业征信系统获准接入。 保险经纪业绩实现翻倍增长,雇主责任险单险种成为行业第一。牵手蚂蚁消金公司,共同提升供应链金融“B 端+C 端”服务 水平,助力金融更好服务实体经济。 截至报告期末,传化支付交易规模实现 692亿元;商业保理与融资租赁业务合计资产总额 10.28亿元,放款总额 9.94 亿元;保险经纪业务保费规模 5.97亿元,成交笔数 17.7万笔。 传化智联-化学业务: 报告期内,面对俄乌冲突、能源危机、全球通胀、美联储加息、汇率波动、经济下行等国内外多重超预期因素冲击, 公司化学业务单元在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升,实现稳步发展。 1、经营突破:坚持经营主动,经营业绩再创新高 面对复杂严峻的国内外形势,化学业务围绕差异化发展,积极调整产品结构,纺织化学品尖兵产品、功能聚合物 PU 系列产品、涂料多彩系列营收均大幅增长,稀土顺丁橡胶销售实现突破;围绕客户结构,优化营销模式,推进战略客户突 破,纤维化学品为行业龙头企业制定专项解决方案,聚酯树脂突破国际头部客户,带动营收快速增长;围绕竞争格局,聚 焦区域及渠道突破,合成橡胶等国际业务增长显著;围绕高质量发展,把握行情走势,推进成本传导,积极推动经营质量 提升,着力提升盈利能力。 化学业务深化三层次研发体系,落实“登峰、尖兵、远航”三大攻坚计划,构建四大技术平台,建设四大研发基地,深 入推进优势行业登顶,突破卡脖子技术,夯实核心竞争优势,推进传化化学向行业领先者转型;加快新领域研究与科研成 果转化,推动前沿领域研究和新领域产品落地,新增 3 项省级科技进步奖,强化与浙大等高校研究机构链接;围绕“双碳” 战略,梳理低碳专项方案,惠及百余家客户,“低温环保印染新助剂材料项目”入选市碳达峰重点科研项目;深化基础与模 块化研究,提炼技术通用模块,加强各业务间协同,打造技术平台优势;聚焦重点产品开展“效率、质量、本质安全”课题 攻关,实现工艺技术成果产出,全面提升对工程工艺平台的认识,推动工艺技术能力提升;推进研发全球布局,加大科研 软硬件投入,新增两家高新技术企业,构建“一基地一高企”局面。 3、空间布局:着眼双循环,持续加强供应链网络建设 化学业务深耕细作中国市场,强化资源配置,以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则, 布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局,其中浙江平湖基地正式投产运营,其余 基地正有序推进实质性建设。 化学业务着眼国际,大力拓展国际业务,坚持“本土、本色、本业”的发展原则,聚焦突破核心区域,并加快推进东南 亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。面对目前变化莫测的形势,建立并常态化运行全球供应链管理委员会,成立 24小 时应急响应小组,提升本地化生产服务能力。 4、智能制造:强化智能制造应用,深化数字化供应链交付平台。 化学业务在已建基地和新建基地全面铺开智能制造工程,以“科技+”“数字+”驱动柔性生产,形成含 2,000 余种硅油系 列、表面活性剂、增白剂等高端纺织印染化学品的能力,实现从“产品制造”向“制造与服务集成”的转变,2022 年获评浙江 省“未来工厂”。在已建成基地深入挖掘能源管理、批控推广、LIMS等工具应用,促进制造核心能力稳步上升。在新建成基 地围绕安环重点,启动危化品管理、人员定位等智能项目。数字供应链深化交付平台等应用,固化标准流程,交付效率逐 步上升。通过推广 SAP、升级 SRM、部署安全网络、落地预算及费控等项目,提升核心业务的数字化保障能力。 5、安全环保:HSE管理优化,扎实推进大安全风险防控体系建设 化学业务进一步夯实基础管理,建立健全管理体系,深化风控与安全体系,强化组织保障和运行监督管理,起草并发 布《全员 HSE 责任制绩效考核管理办法》;组织“十四五”危险化学品安全生产规划、安全领导力、电气防爆等专题培训, 积极开展外部 HSE 经验交流学习;优化 HSE 制度流程和信息化系统,落实风险分级管控和隐患排查治理,不断提升整体 安全环保风险管控能力。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 皮革化纤油剂生产量同比上升 33.24%,主要系销售增加,生产量随之增加所致。 物流供应链业务销售量同比下降 32.55%,主要系为控制业务风险,调整供应链集采业务所致。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 单位:元
详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并范围的变更”。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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