[年报]江特电机(002176):2022年年度报告
原标题:江特电机:2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................9 第四节公司治理.............................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任............................................................................................................................ 52 第六节重要事项.............................................................................................................................................56 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................65 第八节优先股相关情况............................................................................................................................ 71 第九节债券相关情况..................................................................................................................................72 第十节财务报告.............................................................................................................................................73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况? □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）电机板块 1、行业基本情况 电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，通常由三大部分组成，即固定部分、转动 部分和辅助部分。电机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置，广泛应用于国民经济各基础 行业，被称为工业设备的“心脏”，在国家制造业转型升级和绿色经济的大背景下，工业、汽车、军工等领域将不断要 求电机产品在便携、高效、节能等方面的持续提升，进一步刺激电机行业的发展和市场空间。 目前，电机产业在全球范围内尚未实现生产制造流程的完全自动化，在绕线、装配等工序中仍然需要人工与机器相 结合的方式，属于半劳动密集型产业，但持续提高生产效率、降低产品质量控制成本，提高生产线的数字化、信息化水 平、实现自动化生产，是电机企业未来发展的趋势。 近几年来，由于全球经济下行、俄乌冲突持续，导致全球大宗商品供应不稳定，另外，全球货币的超发带来输入性 通胀，多重因素导致各种原材料价格持续上涨，这对以硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材的电机行业来说， 影响巨大。原材料成本逐年上涨再加上运输成本、人力成本的助推，使得电机行业整体利润率较低。 我国电机企业数量较多，但是行业高端市场被国外发达国家占据，我国厂商大多集中在中低端领域，市场竞争较为 激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。电机行业内部亦存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、 产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率，而数量众多的中小 型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显 化以及行业进入壁垒的进一步强化，行业集中度将进一步提升，部分具有较强竞争优势的企业将崛起，但大部分弱势企 业未来将陆续被淘汰，同时，产业链各环节有望持续实现国产替代。 2、公司所处的行业地位 公司创建于1958年，距今已有六十多年的历史，是国内最早从事电机制造的厂家之一。凭借过硬的质量和服务， 江特电机品牌在行业内一直维持较高的知名度。公司通过自主研发技术，持续的设备投入和市场开拓，在巩固和扩大建 机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机细分市场龙头地位的基础上，拓展了军工电机、新能源电机、永磁高 效电机等市场，成为国内多个特种电机细分市场的重要供应商。公司建机电机、风电配套电机、伺服电机等品种在细分 行业连续多年国内产销量排名前列，其中，建机电机和风电配套电机的市场占有率均位居国内榜首，年销量分别在7万 台和10万台左右，伺服电机、步进电机出货量排行国内前二。公司还大力参与到海上发电等绿色电网的建设当中，2022 年获得多份海上风电安装船的电机订单；公司获批军工电机生产资质后，与国内军工高校院所合作开发的军工电机，各 项指标居于国内领先水平，得到用户的高度认可；公司还参与了一些国家重大项目的建设，如港珠澳大桥、航天工程 等。图为公司生产的新能源电机、军工电机、伺服电机 3、行业政策信息 “十一五”到“十四五”期间，我国电机行业主要政策如下： “十一五”规划时期，积极部署行业内再制造示范企业，快速提高数控装备和数控系统及功能部件的水平；“十二 五”规划时期，国家持续发展电机，提高电机能效，促进电机产业升级；“十三五”规划时期，国家在要求突破具体的 电机产品，包括伺服电机及永磁电机等；“十四五”期间，重点发展高效节能电机，推动电机行业绿色发展和转型升 级，大力发展应用于工业机器人的伺服电机及微特电机，推动智能制造发展。 2020年以来，国家层面电机行业主要政策如下：
（1）高效节能化 在当前“碳达峰与碳中和”的大背景下，高能耗行业纷纷进行低碳转型，高效节能电机的推广势在必行。《电机能 效提升计划》、《工业能效提升行动计划》等政策明确提出，电机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿 色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等。智能制造与绿色制造将为电机行业带来新的发 展机遇，发展高效节能电机成为全球电机产业的共识。 （2）精细化、微型化 未来随着智慧城市以及工业自动化的发展，市场对于智能机器人和自动化设备的需求将会明显增加，智能机器人、 自动化设备的运行离不开电机的驱动，对机器运动精细度要求的提升，使得电机将会往精细化、微型化方向发展。 （3）专业化、特殊化、个性化 伴随中国能源结构转型及工业4.0的推进，中国电机行业逐步由过去以同质化普通电机为主过渡到以专用及特种产品为主，电机产品的外延和内涵也不断拓展，广泛应用于能源、冶金、建材、矿山、市政、水利、军工等各个领域。随 着全球经济的不断深化，科技水平的不断提高，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，过去同一类电动机同时用于不同 性质、不同场合的局面正在被打破，电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。 （4）智能化、集成化 近年来，我国将智能制造视为未来制造业的主导范式，制造业智能化是全球工业化大势所趋。电机制造业作为机械 工业的重要组成部分，势必将在智能化方面有所发展。传统电机制造已经实现先进电子技术、智能控制技术的交叉融 合，未来针对工业领域使用的中小型电机系统、不断地开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功 能的集成设计制造，也是电机行业的发展趋势之一。 （二）锂板块 1、行业基本情况 锂（Lithium）是一种金属元素，位于元素周期表的第二周期IA族，元素符号为Li，它的原子序数为3，原子量为 6.941，对应的单质为银白色质软金属，也是密度最小的金属。锂由于其重要的化学特性，能较好的应用在电池和储能领 域，被称为“白色石油”，现已成为国家保障性资源和战略性资源之一。以碳酸锂、氢氧化锂为代表的锂盐产品，是锂 电池正极材料的核心原料，广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。在国家全面落实碳达峰、碳中和的目标任 务，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇的背景下，近年来，新能源汽车、储能等下游行业的飞速发展，锂盐 的市场需求也急剧提升。 锂产业链主要分为上游开采、中游冶炼及下游应用三个环节。上游开采环节，国内锂资源供给目前主要来自盐湖卤 水和硬岩型矿石提锂，以及少量的锂电池回收。中游冶炼环节，主要将卤水、矿石等各类型锂资源提取加工形成的金属 锂、锂化合物及相关产品，并以碳酸锂、氢氧化锂等锂化合物作为基础原料，进一步深加工成锂电池正极材料、电解液 等。下游应用环节，主要应用于新能源汽车电池、化学储能、消费电子等电池领域和医药、陶瓷玻璃、润滑剂、催化剂 等传统工业领域。 （1）上游开采 从全球范围看，锂资源开采主要来源于盐湖卤水和硬岩型锂矿，常见的硬岩型锂矿包括锂辉石和锂云母，硬岩型矿 以锂辉石为主，主要分布在澳大利亚和非洲，澳大利亚的锂辉石品位最高，但非洲的锂矿开发潜力较大。盐湖卤水主要 分布在南美锂三角（指玻利维亚、智利、阿根廷三国交界处），锂三角锂离子浓度较高，是目前全球盐湖开采最为集中 的地区。从全国范围看，锂资源主要分布在青海、西藏、四川、江西、新疆、湖南等省区；其中，西藏和青海为盐湖卤 水型，四川和新疆主要为锂辉石，江西和湖南主要为锂云母。 （2）中游冶炼 中游冶炼的核心产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等，其中，碳酸锂是各类锂盐中用量最大、最广泛的基础产品， 碳酸锂当量是目前用来衡量锂盐生产和需求的主要指标。从锂电的产业链综合来看，目前中游的锂盐产品仍然是最为主 要的营收来源和利润来源。 目前，全球锂资源主要聚集在南美锂三角、澳大利亚和非洲等国家和地区，而锂盐及其深加工的产能则多在中国。 据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年，我国锂行业保持了较快增长速度，碳酸锂产量39.50万吨（产能约60 万吨），同比增幅约为32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），同比增幅约为29.5%；氯化锂产量2.22万 吨（产能约3.5万吨），同比下降约27.2%。中国是全球锂盐最主要的生产地，虽然近年来已不断加大对国内锂资源的 开发力度，但锂资源仍高度依赖进口，对外依存度高。据海关统计，2022年1-12月，我国进口锂精矿约284万吨，主 要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国，同比增长约42%；净进口碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%；净出 口氢氧化锂9.03万吨，同比增长约29%。图为银锂新能源厂区俯瞰图 碳酸锂、氢氧化锂等锂盐可用于加工成锂电池正极材料。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电 池的能量密度及安全性和成本，是整个电池的核心材料，当前市场中主流的锂电池正极材料为磷酸铁锂与三元材料。 （3）下游应用 锂盐产品的领域广泛，主要可分为电池领域和传统工业领域。电池领域应用包含新能源车电池、化学储能、消费电 池等，是锂盐下游应用的核心领域；传统工业领域主要包含医药、润滑剂、陶瓷玻璃、催化剂等。 在全球“碳中和”目标下，多个国家和地区把发展新能源车作为核心的战略性新兴产业之一，部分国家宣布将逐步 取代燃油汽车，提高新能源汽车的渗透率，中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车产销分别为705.8 万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，新能源汽车市场占有率达到25.6%。随着风光等可再生能源技术日趋 成熟，发电占比逐步提升，对储能参与电力市场的需求极为迫切。新型储能“十四五”规划等支持政策密集出台，储能 产业逐步发展壮大，已成长为可再生能源的重要赛道。尤其是储能锂电池，出货量大幅增长，截至2022年底，全国新型 储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%，占据绝对主导地位。根据GGII(高工产业研究院)发布的调研统计数据，2022 年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%。 新能源汽车产销两旺，加上储能领域的需求，极大地促进了正极材料行业的发展，据中国有色金属工业协会锂业分 会统计，2022年我国三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%。 此外，智能手机、蓝牙音箱、智能穿戴设备、无人机、智能家电等消费电子产品的快速兴起也带动了锂电池市场需 求也进一步扩大。 2、公司所处的行业地位 公司专注于使用锂云母精矿进行锂盐生产，形成了锂矿石开采、锂矿石分选综合利用、锂盐深加工的一体化产业链，产业布局涵盖了锂盐产业链的上游开采和中游提炼环节。 经过多年的积累和发展，依托于地处江西宜春的区位优势和自有矿山优势，公司在利用锂云母制备锂盐方面工艺积 淀深厚，具备较大储量的锂矿资源和一定当量的锂盐有效产能，是目前国内云母提锂的龙头企业之一。 3、行业政策信息 2020年以来，国家层面锂电行业主要政策如下：
在全球碳中和的大背景下，受益于绿色低碳发展、能源结构变革、产业智能化发展，未来新能源汽车和储能领域仍 具备很大的增长空间，锂电行业仍将保持高速发展态势。在新能源车领域，未来随着锂电池在续航里程、充电效率和稳 定性的提升，以及整车价格的下降，新能源汽车的市场竞争实力将持续提升。根据中国汽车工业协会预测，2023年，我 国新能源汽车总销量有望达到900万辆左右，渗透率也将达到35％左右，此外，电动船舶、电动飞行器等新兴应用领域 逐渐发展，也将刺激锂电池的需求将持续走强；而在储能领域，能源产业“光伏发电、电池储能、终端应用”的转型趋 势使其规模大幅增长，储能对于社会电力资源错峰供应，缓解电力设备投入具有深远意义，储能设备推广也是可再生能 源发电并入电网系统的技术基础，储能设备建设周期加速推进。2022年，全球储能电池出货量总计142.7GWh，同比 2021年出货量46.9GWh大幅增长204.26%，未来有望延续高增长趋势。 锂电行业的高速发展更加凸显锂矿资源的战略重要性，当前，全球范围内包括锂矿开采、锂盐生产、锂电池制造及 锂回收利用甚至新能源汽车企业等环节的龙头企业均在整合产业链资源，特别是对上游锂资源控制上，产业链的龙头企 业均加强全球化资源布局以保证供应稳定，并通过包销的方式直接锁定上游资源。产业链的整合将能够有效降低原料成 本，增加竞争优势，提升营运效率和盈利能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求（一）电机板块 1、主要产品及其用途 公司电机产品包括建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机、军工电机、新能源汽车电机等，已广泛应 用于建筑塔机、起重冶金机械、风机、水泵、电梯扶梯行业、风电配套设备、风电安装设备、公共交通、重卡、环卫 车、纺织机、包装机、数控机床、机器人等行业，此外还涉及舰艇、装甲车辆、轨道交通等特殊领域。为扎实执行国家 “碳达峰、碳中和”的相关政策以及满足相关行业节能改造的需要，公司开发了YE4、YE5、永磁电机等高效节能电机， 并已广泛应用在节能改造项目中。 图为公司新能源电机智能生产线、数控自动化加工设备 2、经营模式及业绩驱动因素 公司紧跟国家政策，坚持发展智慧、绿色电机的经营理念，服务各行业客户。 公司建立了一套以销售订单为依据的排产模式，生产管理部门根据营销部门提供的订单，与有关部门协商确定生产 计划，生产部门按照生产计划组织生产，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到生产管理部门；采购部门及 设备部门根据生产计划采购原材料及提供设备维护方面的服务；研发和技术部门及时予以技术方面的支持；质管部门负 责生产过程中质量异常情况的纠正和预防。营销方面，公司以直销方式为主，确保信息快速、准确、全面的传达和反 馈，公司针对不同要求的客户，制定相对应的销售政策。 随着中国工业经济整体蓬勃发展，国产电机无论从规格种类上还是产销数量上，长期位居世界前列，但同质化竞争 也日益激烈，同时，电机受下游客户所处行业影响较大，下游行业景气度将直接影响电机的产销量和毛利率。公司通过 持续加强内部成本管理，强化预算控制，加大产品研发力度，特别是对高效节能电机、绿色行业电机的研发力度，不断 提升产品竞争力，保持公司在细分行业的领先地位；公司借助国家推动军民融合深度发展与军队新型高端装备换代升级 的契机，发挥现有多项军工电机产品技术领先优势，着力打造军用电机高端品牌；公司还积极寻找并布局电机系统集成 领域，努力提高品牌价值，树立高端品牌形象。 （二）锂板块 1、主要产品及其用途 公司主要从事以碳酸锂为主的锂盐产品研发、生产和销售，依托自有锂云母矿山，形成了从锂矿石到锂盐的“采选 冶”一体化产业链。江西为全国四大锂矿省份之一，锂云母主要集中在宜春市，宜春市享有“亚洲锂都”的美誉，经过 多年的积累和发展，公司在宜春地区现拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，从已探明矿区储量统计，持有或控制的 锂矿资源量1亿吨以上，已成为宜春市云母提锂的代表企业。图为公司狮子岭选矿厂产线 公司对外主要销售产品为电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其他共生矿产品。碳酸锂是锂离子电池正极材料的核心原 料，正极材料决定锂电池的容量、寿命等多方面核心性能，在锂电池的成本占比达到40%；在正极材料成本的构成中， 碳酸锂在磷酸铁锂正极材料成本构成中约占40%，在三元正极材料成本构成中占20-30%。公司碳酸锂主要销售给下游头 部或行业知名企业。锂矿石提炼过程中会产生长石粉、钽铌等其他共生矿产品，长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料， 钽铌应用于国防、航空航天、电子计算机等领域，公司通过对外销售长石粉和钽铌，提高了锂矿石资源的综合利用效率 和盈利能力。 图为银锂新能源产线 2、经营模式及业绩驱动因素 公司采取一体化经营模式，业务全面覆盖矿石资源、矿石开采、矿石分选、锂盐加工等领域，形成了从资源到锂盐 的完整产业链，保证了企业的可持续发展以及更大的利润空间。公司与部分重要客户签订长期供货协议，约定定价原 则、供货周期和频率，再根据实际订单合同予以交付和结算；对其他客户采用一次性订单销售，约定数量、价格、交货 期等，并根据订单合同进行生产销售。生产部门采用计划和订单相结合的生产模式，根据订单安排生产。目前，锂盐生 产所需的矿石大部分由公司控股的狮子岭锂瓷石矿和新坊钽铌矿自供，采购部门根据生产计划采购纯碱、硫酸等辅料及 其他少量的卤水和锂精矿。目前公司已启动茜坑、牌楼、梅家的“探转采”工作，相关工作完成后，公司的锂云母自给 率将会大幅提高，大大减少锂精矿的外购比例。 近年来，在全球碳中和的大背景下，电动汽车、风光储能、电子产品等新兴产业快速发展，从而带领锂盐行业高速 发展，锂盐需求结构从传统的医药、陶瓷玻璃行业切换至以锂离子电池为代表的成长行业，电池领域成为锂盐下游应用 的主要场景。随着相关行业的持续快速增长，动力电池和储能电池的应用占比还将继续提升，从而带动锂盐产品的市场 需求。 3、报告期内勘探支出 公司目前拥有2个采矿权，分别为江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿和宜春市新坊钽铌有限公司钽铌矿，其中狮子岭品位0.51%及以上矿石量1123.98万吨，Li2O资源量57322.98吨；新坊钽铌为含锂矿山，矿石量510.9万吨。 公司目前拥有5个探矿权，分别为江西省宜丰县茜坑锂矿、江西省宜丰县牌楼含锂瓷石矿、江西省宜丰县梅家含锂瓷石矿、江西省奉新县坪头岭钽铌矿、江西省宜丰县白水洞-奉新县野尾岭锂矿，其中茜坑品位0.438%及以上矿石量 7293.2万吨，Li2O资源量319442.16吨；梅家品位0.23%及以上矿石量711.08万吨，Li2O资源量15976.29吨；牌楼品 位1.28%及以上矿石量102.13万吨，Li2O资源量13072.64吨；野尾岭（部分探明）品位0.52%及以上矿石量1146.3万 吨，Li2O资源量59607.6吨；坪头岭目前尚未进行勘探工作。 以上为根据2022年12月31日的矿石储量动态监测，报告期内，公司勘探支出共计4,417.71万元。 三、核心竞争力分析 （一）电机板块 1、技术优势 公司是国家电机制造行业的骨干企业，拥有较强的自主研发能力，主要产品技术均为自有技术。江西江特、天津华 兴、杭州米格均为国家高新技术企业。近年来，公司着力研发高效永磁电机、方形电机、直驱式低速永磁电机等产品， 空压机用永磁同步电机、搅拌与混合设备用永磁同步电机效率得到了有效提升，同时，对电机降振降噪等技术进行了研 究，取得了一定成果；对磁钢安装、转子加工、线圈加工等关键工艺进行了深入研究，取得了一定技术突破。公司电机 板块现有发明专利13项，实用新型专利112项，外观设计专利1项、软件著作权2项。公司承担国家重点新产品项目5 项，国家火炬计划项目4项，国家科技型中小企业科技创新基金项目3项，特种电机研发中心被江西省科技厅授予“江 西省特种电机工程技术研究中心，被江西省经贸委授予“江西省省级企业技术中心”。 2、营销优势 公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，市场营销网络健全，营销网点遍布全国各大中小城市，是国内知名电机制造企业。公司在多个细分市场处于龙头地位，建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电 机等品种在细分行业产销量位居行业前列。其中，建机电机和风电配套电机的市场占有率均位居国内榜首，年销量分别 在7万台和10万台左右；伺服电机、步进电机出货量排行国内前二；与国内军工高校院所合作开发的军工电机，各项指 标属于国内一流水平，得到用户的高度认可。 3、品牌优势 公司从建厂以来一直专注于特种电机的研发、生产和销售，60多年的技术积淀树立了“江特”品牌的良好形象，公 司是我国中小型电机行业首家上市公司，品牌知名度高，产品竞争力强，在多个细分行业一直处于领头地位。子公司杭 州米格产品广泛应用于绣花机、横织机、数控机床、工业机器人、包装机械、雕刻机、注塑机、空压机等自动化控制领 域以及新能源电动汽车领域，产品随整机畅销欧洲、美洲、东南亚和全国各地，在不同领域中产品技术和质量得到用户 一致好评。 （二）锂板块 1、资源优势 宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿产资源，锂云母矿可开采量约占全国的90%，被称为“亚洲锂都”。公司在宜春 地区现拥有2处采矿权和5处探矿权，狮子岭、新坊矿区为公司目前已投产的矿区，茜坑、牌楼、梅家三个矿区的“探 转采”工作正在进行当中。从已探明矿区储量统计，公司合计持有或控制的锂矿资源量在1亿吨以上，居国内前列。上 述矿区均位于宜春市境内，锂云母矿资源集中，矿石品位在宜春锂云母矿山中处于中上水平，矿山平均海拔低且大多为 露天开采，气候宜人，开采条件好，运输方便，具备快速放量的基础。图为公司目前在宜春地区的矿区分布图 2、综合成本优势 公司目前形成了“矿石开采-矿石分选综合利用-锂盐生产及深加工”的产业链条，具备锂盐产品垂直一体化生产的 业务能力，各业务线之间的协同互作，可充分发掘产业链各阶段产品的附加价值。公司通过开采自有的锂瓷石矿，并从 锂瓷石中提炼出主产品锂云母和长石粉、钽铌等副产品。锂云母是公司制备碳酸锂的主要原材料，长石粉是制造陶瓷、 玻璃的重要材料，钽铌应用于国防、航空航天、电子计算机等领域。公司通过出售提锂过程中产生的副产品，能够提高 锂矿石资源的综合利用效率，提升营运效率和盈利能力。 3、技术优势 公司全资子公司银锂新能源坚持技术创新，矿石提锂技术经过多年的积累和多次改进，使用新工艺技术思想和理念，持续夯实了公司在锂云母提锂核心技术能力，掌握了具有自主知识产权的高效低成本锂云母提锂技术，拥有8项发 明专利，22项实用新型专利，是锂云母制备碳酸锂行业的先行者。利用锂云母制备碳酸锂的硫酸盐焙烧工艺属于国内领 先水平，是国内锂云母制备碳酸锂行业标准起草单位。此外，银锂新能源还拥有国内一流的科研团队和分析检验中心， 与多家著名科研院校建立了长期战略合作关系。 4、规模优势 公司目前拥有两条锂云母制备碳酸锂产线，两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线。根据规划，公司将与全资子 公司江特矿业在宜春市宜丰县投资新建年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目，在叶城新建年产2万吨碳酸锂项目，相关项目建成后，公司锂盐产能将进一步扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。规模优势有助降低生产成本， 提高客户服务能力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，受益于新能源汽车行业和储能行业的快速发展，公司锂盐业务外部环境持续向好，下游需求持续增长，碳 酸锂产品销售价格同比出现较大幅度上涨。公司在董事会和经营管理层的领导下和全体员工的共同努力下，紧抓新能源 行业机遇，持续加大技改创新、市场拓展与产能扩张，不断提高内部管理水平和运营效率，使得报告期内公司营业收入 和净利润出现较大幅度的增长。2022年，公司报告期内实现营业收入657,190.18万元（合并数，下同），比上年同期 增加358,962.46万元，同比增长120.37%。报告期内，公司利润总额275,778.01万元，比上年同期增加228,466.32万 元，同比增长482.90%，归属于上市公司股东的净利润为232,637.83万元，比上年同期增加194,060.85万元，同比大 幅增长503.05%。 1、货币资金比年初增长34.28%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致；2、交易性金融资产比年初增长36.52%，主要是报告期内德国尉尔持有MM1股票上涨所致；3、应收款项融资比年初增长60.66%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致；4、其他应收款比年初下降40.92%，主要是报告期内计提坏账准备所致；5、存货比年初增长79.66%，主要是报告期内锂盐产品的原材料增加所致；6、其他流动资产比年初增长629.10%，主要是报告期内购买大额存单所致；7、长期应收款比年初下降39.94%，主要是报告期内计提坏账准备和核销应收款所致；8、长期股权投资比年初增长 24,238,229.99%，主要是报告期内增加选矿厂股权投资所致；9、使用权资产比年初增长85.51%，主要是报告期内租赁增加所致； 10、长期待摊费用比年初增长41.59%，主要是报告期内矿业道路工程增加所致；11、短期借款比年初下降65.20%，主要是报告期内偿还银行借款所致；12、应付账款比年初增长55.74%，主要是报告期内设备、基建款增加所致；13、合同负债比年初下降60.63%，主要是报告期内预收货款减少所致；14、应付职工薪酬比年初增长55.76%，主要是报告期内未发的职工薪酬增加所致；15、应交税费比年初增长687.32%，主要是报告期内销售收入毛利增加所致；16、其他应付款比年初增长168.48%，主要是报告期内收到保证金增加所致；17、一年内到期的非流动负债比年初增长2,133.84%，主要是报告期内长期借款一年内到期重分类所致；18、其他流动负债比年初下降61.06%，主要是报告期内预收货款减少所致；19、递延所得税负债比年初增长73.65%，主要是报告期内一次性税前扣除固定资产所致；20、专项储备年初增长46.25%，主要是报告期内安全生产费计提增加所致；21、营业收入比上年同期增长120.37%，主要是报告期内锂盐产品价格上涨所致；22、营业成本比上年同期增长48.85%，主要是报告期内销售收入增长所致；23、税金及附加比上年同期增长394.60%，主要是报告期内附加税、资源税增加所致；24、研发费用比上年同期增长139.62%，主要是报告期内研发投入增加所致；25、其他收益比上年同期下降56.18%，主要是报告期内政府补贴收入减少所致；26、投资收益比上年同期增长141.87%，主要是报告期内大额存单利息增加所致；27、公允价值变动收益比上年同期增长186.21%，主要是报告期内德国尉尔持有MM1股票上涨所致；28、信用减值损失比上年同期增长76.67%，主要是报告期内计提坏账所致；29、资产减值损失比上年同期增长446.21%，主要是报告期内存货跌价所致；30、资产处置收益比上年同期增长 86.77%，主要是报告期内处置资产损失减少所致；32、所得税费用比上年同期增长388.03%，主要是报告期内利润增加所致； 33、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长357.73%，主要是报告期内销售收入增长，回款增加所致； 34、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降305.13%，主要是报告期内资产投入、投资增加所致； 35、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2,311.65%，主要是报告期内偿还银行借款所致； （1）电机板块 报告期内，受俄乌战争爆发、地缘政治、全球经济下行的影响，国内经济增速放缓，消费景气度降低，受下游市场 需求下降影响，公司电机板块整体营收亦有所下滑，在同行业利润普遍下滑的情况下，公司管理层及时调整策略，积极 采取降本增效、调价、开拓新市场、开发新产品等有效手段，电机板块依然取得了较好的发展。 报告期内，公司成立了江西江特节能电机有限公司，为 YE3、YE4、YE5电机的生产与销售搭建了平台；成立江特 电机武汉分公司，为与海军工程大学军用电气研究所进一步合作做好准备；完成了一批重大、重要研发项目，包括与兵 器集团动力研究所签订了战略合作协议，与清华大学签订了同步磁阻电机的开发协议；专用电机事业部在扩大现有客户 的同时，新增了多家新客户，提高了变桨，油泵电机的市场占有率，新开发了金风双驱动油泵电机、远景大兆瓦海上变 桨电机等风电电机；通用电机贡献了板块的主要利润，并成功与荥阳矿山、黎明重工等矿山行业龙头企业合作，实现永 磁高压电机的技术突破；新能源电机销售额实现了连续增长，并与特百佳、中国中车等重要客户达成了更深入的合作； 军工电机实现销售额和利润双增长，新开发设计了增程式电机项目、旋翼电机项目、屏蔽电机项目等新项目，在装甲车 辆推进电机领域和船艇用低振低噪电机领域，公司已领先于国内其它电机厂家；杭州米格完成了自动化装配线改造，并 成功开拓了光伏、游戏机、新能源车等新市场。2023年，电机板块将在巩固现有优势的基础上，继续开拓军工和新能源 市场，加快智能化、信息化、数字化的建设步伐，同时做好内部精细化管理，持续降本增效，扮演好“稳健盈利基本 盘”的角色。 （2）锂板块 2022年，是中国新能源汽车行业和电化学储能行高速发展的一年。根据工信部数据，2022年我国新能源汽车产销实 现705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.7%和93.4%；根据GGII最新调研数据统计，2022年中国储能锂电池出货 量达到130GWh，同比增速达170%。受新能源汽车和储能带动，国内正极材料产量同比增长113%至130万吨左右，对于 碳酸锂需求拉动明显，国内碳酸锂价格从2021年底的27万元一路升至61万元，全年均价高达49万元，较2021年均价 上涨了约4倍。受碳酸锂价格大涨的影响，公司锂板块利润大增，创造了历史最佳业绩。图为2021年至2022年碳酸锂价格走势图 数据来源：鑫椤资讯 报告期内，公司与宜丰县人民政府签订投资项目合同书，为满足茜坑“探转采”完成后的承接和配套，江特矿业将 投资20亿元在宜丰新建年300万吨锂矿采选、年产2万吨锂盐项目；7月份，公司完成了原有两条利用锂辉石制备锂盐 生产线的锂云母兼容改造，改造完成后，现有的四条锂盐产线均具备了利用锂云母制备碳酸锂的能力，产能利用率进一 步提高，同时保留利用锂辉石制备锂盐的能力；10月份，公司与富临精工签署战略合作协议，在宜丰年产2万吨碳酸锂 项目和制备磷酸二氢锂达成股权合作；2023年4月，公司决定在叶城进行矿权投资、新建150万吨选矿项目、年产2万 吨锂盐加工项目（一期）；选矿厂于报告期内完成了脱泥旋流器技改、玻璃砂直线筛技改、铁渣脱水技改等多项技改工 作，有效的提升了精矿回收率、解决了玻璃砂品质、铁渣清理等问题；银锂新能源全年共生产碳酸锂约1.3万吨，完成 了锂云母干磨工艺改进项目、蒸发冷凝水回收利用项目和沉锂反应釜搅拌改造项目，技改完成后提高了转晶率、一次沉 锂准电碳合格率。 （3）其他工作 报告期内，公司共实施了三期员工持股计划，其中第一期为市价买入的模式，第二期、第三期则是由公司回购股票 后适当折价让予员工并附带业绩考核的模式。员工持股计划的实施有助于充分调动员工对公司的责任意识，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。 报告期内，公司完成了第十届董事会、监事会及高管团队的换届选举，实现了管理团队新老交替，整体向年轻化、 专业化迈进，为企业高质量可持续发展提供组织保障。公司全体员工将在新一届领导的带领下，勤勉尽责、恪尽职守， 保持公司可持续发展。 报告期内，公司根据监管部门新发布的的法律法规，及时修订了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易管理制 度》、《信息披露管理制度》等二十余个制度，对原有涉及公司治理层及经营层的重要内部规章制度进行了完善，为公 司依法合规运行提供制度保障，为公司的规范运作和高质量发展提供了坚实基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 电机销售量较上年同期下降39.27%，生产量较上年同期下降39.82%，库存量较上年同期减少5.92%，主要是报告期内伺服电机需求量减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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