[年报]晓程科技(300139):2022年年度报告
原标题:晓程科技:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-008 2023年4月23日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)薛华丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在的风险具体请参看本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 释义......................................................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 8 第三节管理层讨论与分析............................................................................................................. 12 第四节公司治理..............................................................................................................................31 第五节环境和社会责任................................................................................................................. 48 第六节重要事项..............................................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况......................................................................................................... 56 第八节优先股相关情况................................................................................................................. 61 第九节债券相关情况..................................................................................................................... 62 第十节财务报告..............................................................................................................................63 备查文件目录 1、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，2022年对晓程科技而言，是充满挑战、充满变化的一年，国内国际形势急剧变化，国际上政治经济形势错综复杂，国内实体经济普遍不景气，在这种形势下，晓程科技的经营发展也受到了不同程度的影响。公司实现营业 总收入218520602.69万元,同比增加13.09%，归属于上市公司股东的净利润为-82887781.03万元，同比下降-205.40%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-107376148.56万元,同比下降-576.52%，主要是由于海外业务产 生的汇兑损益及加纳塞地贬值造成公司持有的债券及资产减值造成整体业绩不佳，但是从公司整体运营看，还是趋于正 常且逐渐向好的状态。 公司所处行业为集成电路行业中的集成电路设计子行业，致力于电力线载波芯片等集成电路产品的设计、开发与市场应用。我国集成电路行业已基本实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行 业协会进行自律规范。集成电路一直是我国政府重点鼓励发展的产业，国家相继出台了一系列支持、鼓励集成电路产业 发展的政策，对集成电路知识产权保护也给予了高度重视，为产业发展营造良好政策环境，并将有力推动我国集成电路 产业持续、健康发展。公司也会积极投入自主核心技术、产品的开发，在技术创新的同时，寻找新的市场商机，营造创 新环境，延展产品开发创新，使研发人员能够将灵感转化为技术和产品，转变成真正的价值。 2022年，研发部门完成了数码电子雷管芯片的研发、试生产和芯片级测试验证工作，对芯片的各项参数进行了测试验证，符合设计指标。基于自研芯片开发了数码电子雷管控制模组，并研制了数码电子雷管模组的控制装置，能够实 现对数码电子雷管的管理、配置和控制等。数码电子雷管芯片和模组已经完成部分种类的药剂适配和实际雷管测试工作， 测试效果良好，雷管能够很好的按照设计的起爆方案完成起爆，正在逐步推广。同时，我们对第一版芯片进行了改版升 级，目前第二版数码电子雷管芯片已经完成流片和封装，测试情况良好2022年公司已经批量制作一批晶圆，且都全部生 产完毕发送到封装厂。预计2023年计划开始生产雷管芯片模块，计划在2023年公司将在非洲金矿项目上率先使用雷管 芯片产品。 公司在面临机遇的同时亦是挑战，也通过打开海外市场，积极开拓其他领域，丰富公司的产业链，增加利润增长点，保证企业的长期可持续发展。海外市场方面公司在未来将继续开发能源与资源类项目，能源类主要是发电用电领域， 资源类主要是金矿勘探、采掘等领域。2022年公司非洲的金矿经过扩产后运营情况良好，未来公司还会加大金矿产业的 投资力度，稳定运营，逐步实现循序渐进逐步增长的态势，保持业绩长期稳定增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）南非项目： 公司与Emfuleni市政符达成和解并签署和解协议，于2021年收回了6,966,709.44美元赔偿款。由于南非的业务基本已经结束，考虑到降低成本提高效率等原因，报告期内，公司管理层决定注销晓程南非有限公司，冲减长期股权投资 成本以及往来款后将获取的超额损益确认为投资收益，金额15,354,576.34元；未来如果有新的项目，公司再考虑是否 在设立项目公司。 （二）降损项目 截至目前，9200美元赔款已全部收回。其中加纳财政部支付了3000万美元现金及约和357248737（3.5亿）塞地债券。由于报告期内加纳塞地贬值，2022年加纳债券取得的利息收入25,436,286.08元，出售ESLAPLC债券债券的投 资收益 -24,965,423.85元；截至2022年12月31日剩余GHANAGOVERRNMENTBOND债券120,058,864.00塞地，折合人民币81,976,663.14元；未来公司会时刻关注加纳塞地汇率的波动，积极采取必要措施，防范汇兑风险。 （三）太阳能项目: 报告期内，加纳太阳能发电项目营业收入36,585,473.14元，同比减少3.8%；营业成本7,005,190.66元，同比增加21.94%；利润29580282.48元，同比减少8.38%；主要是：由于部分设备的耗损影响发电效率，目前该电站已经持续 运营8年了,尤其部分光伏组件和逆变器经常发生故障，导致发电量减少影响发电收益另一方面2022年加纳气候变化导 致雨季周期较长造成电费下降，所以2023年公司计划对部分光伏设备进行更换，以应对发电量减少给公司造成的损失。 （四）Vodafone项目： 项目主要是通过建设小型光伏发电站为Vodafone基站供电。以收取电费的形式收回投资或完成建设后将发电设施直 接出售给Vodafone，的营运模式。报告期内，已经完成多个台区的建设，装机容量约合1MW,计划在2023年还将继续和 vodafone在用电设施方面深入合作。 （五）为加纳当地15所学校安装变电站及线网项目： 报告期内，公司承接了加纳当地15所学校建变电站及线网建设EPC总承包项目，项目总规模约合100万美元，截止2022年末共完成10所学校的施工，工程进度67%.预计2023一季度完成全部工程实现并网通电。 （六）新增子公司三家： 1，FGM RESOURCESGhanaLimited金矿公司于2022年2月BXC公司收购其95%股权。其中包含1个探矿权（编号LVB10244/1995）及1个采矿权（编号7974/2018），主要为黄金资源储备，目前还未开采，处于勘探阶段，未来随着公 司的金矿项目逐步扩大，该项目也会为公司带来新的利润增长点。 2，SKYLINETECHNOLOGYLTD 于2022年1月份在加纳新设立（简称天际科技），由公司全资子公司北京佳胜奇公司持有100%股权，成立目的计划在加纳当地开发酒店公寓，及房地产租赁等项目。 3，AKROMA GOLDTRADINGLIC 于2022年12月份在迪拜新设立，加纳AKROMA公司控股80%，经营范围主要是黄金的贸易业务，旨在拓展AKROMA公司黄金产业链的下游产业，以黄金贸易为主。 （七））金矿项目： 截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主要集中在黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链。 1、AKROMA金矿采矿方式为地下采矿。AKROMA公司于2019年末正式进入黄金生产阶段后，从开采，选矿工艺到冶炼技术经过反复试验，无论是生产经营环节，还是销售流通环节，通过经验的不断累计逐渐走向成熟稳定的黄金生产企业。 报告期内，实际出矿量109440.57吨，同比增加4.68%，品位2.898g/t,提供金属量为约为315186.75克。主要是2022 年又开发了两条新的矿道面，工艺也在不断的优化，促使采矿量不断增加。 2、AKOASE金矿开采方式为露天开采氧化矿。2022年主要出矿区域为AB两采区。2022年露采矿量为28553.58，同比增加4.68%，平均品位1.97g/t，金属量56259g。该金矿主要以露天开采为主，所有的矿石统一运往AKROMA选厂进行 冶炼。 截至到报告期，以上两座金矿合计黄金收益141380542.83元，同比增加19.89%；利润76148471.15元，同比增加39.06%，毛利率提高了7.42%。 加纳选厂扩产施工已经完成，已安装了新的球磨机，浓密机和一二号浸出罐，现场正在主体焊接三四号罐，五号罐 地基已处理完成。并完成全部设备的安装工作，联结气管和矿浆管路，完成了氧化矿水洗分选设备的安装并进行设备调 试和试生产。目前选厂产能可以达到处理矿石量1200-1500吨以上，每月生产黄金预计在70-75公斤左右。 3、FGM矿区勘查： 本年度FGM矿区地质勘查工作区域仍然在Nyaforman-Noyem矿区Noyem矿段，在去年地质普查工作的基础上进行地质详查工作，2022年主要完成了 （1）对Noyem矿段东西长2400米，倾向300米范围内的矿层按100m×100m的勘查网度进行系统的钻探控制，计划钻探工作量10000米。 （2）基本查清矿层在浅部及中部的形态、产状、品位、厚度、控矿因素，年底提交阶段性资源储量详查报告，为下 一步工作及矿床开发提供依据。 2022年钻探工作从2月出开始，至12月底共施工地质勘查孔47个，有效钻孔40个，总进尺8762.5m，岩心样品测试1702件，地质勘查工作正按年度计划稳步推进。 由于地处非洲各地发展不均衡，公司将结合具体情况逐步扩大开采规模，增强规模化生产经营的实力，提高黄金产 量。公司坚持尊重生命、安全至上，逐年加大安全、环保投入规摸。持续完善环境管理，深化节能减排，自觉践行绿色、 低碳发展模式，进一步加强绿色矿山建设。报告期内，公司完成了金矿管理系统的开发和升级，实现了对金矿生产线的 设备监控和流程管控，利用采集设备能够对金矿中各设备的参数、状态进行抄读并回传，实现设备的数据监控、异常状 况分析，并实现设备异常状态的提前预警，保障设备能够正常运转并提前处理可能影响到生产效率的问题。同时金矿管 理系统能够对金矿的流程、设备、材料进行数据化管控，提高金矿管理效率，使金矿实现计划、采购、生产、库存管理 等方面的全流程信息化管理。 （八）哈萨克斯坦项目： 报告期内，哈萨克斯坦客户的订单相对稳定，2022年芯片供应逐步缓解，加上敦促客户提前下单以便预留芯片，以 及电表外贸价格的上浮使得2022年订单数量和金额都比2021年有较大幅度的增长，基本恢复到2020年初的状况。 2023年初，公司安排主要项目人员去哈萨克斯坦走访客户，针对客户提出的问题现场进行解决，获得了客户的认可。 预计公司也将会在其他领域寻求与该客户的长期合作。 二、公司国内运营情况： 在芯片技术领域，已经量产的用于载波通信和智能电表的芯片包括PL3000系列、PL4000系列和PL5000系列在国内和国外的电网市场继续推广和使用，公司芯片在国外市场将用于电表的载波通信和计量功能，目前已经应用于多款智能 电表中并持续应用。公司在智能电表产品上已搭建成熟且稳定的业务模式，公司智能电表将继续参与国家电网和各地方 电力公司的招投标工作，保证现有稳定销售额；在海外市场，在围绕加纳、南非、哈萨克斯坦的等海外原有客户的同时， 持续拓展新市场。截止到2022年，公司拥有集成电路布图保护21项；计算机软件著作权25项；发明专利20项。 报告期内，研发部门完成了数码电子雷管芯片的研发、试生产和芯片级测试验证工作，对芯片的各项参数进行了测试验证，符合设计指标。基于自研芯片开发了数码电子雷管控制模组，并研制了数码电子雷管模组的控制装置，能够 实现对数码电子雷管的管理、配置和控制等。数码电子雷管芯片和模组已经完成部分种类的药剂适配和实际雷管测试工 作，测试效果良好，雷管能够很好的按照设计的起爆方案完成起爆，正在逐步推广。同时，我们对第一版芯片进行了改 版升级，目前第二版数码电子雷管芯片已经完成流片和封装，测试情况良好，报告期内公司已经批量制作一批晶圆，且 都全部生产完毕发送到封装厂。预计2023年计划开始生产雷管芯片模块，计划将在金矿项目上率先使用雷管芯片产品。 三、核心竞争力分析 晓程科技拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片，包括HPLC高速电力线载波通信芯片XC6300E、宽带电力线载波通信芯片XC6300、窄带电力线载波通信芯片PL4000系列芯片，同时还拥有应用于智能电表的SoC解决方案， 包括PL3000系列和5000系列芯片。功能芯片上还拥有XC485ET、XC2023等。公司将积极进行研发改进，保持芯片和产 品在市场中的竞争力。公司研发的数码电子雷管芯片，以克服现有技术中存在的缺陷，提供一种点火电压可切换的数码 电子雷管芯片，目前公司已经申请了2项发明专利。 公司的各类专用通用芯片均采用主流的工艺，在功能和性能符合同行业的领先水平。宽带电力线载波通信芯片XC6300已经在电力、路灯照明、楼宇通信和控制、铁路、智能家居等领域进行批量应用。原有的窄带电力线载波通信产 品，也在电力、照明控制等领域继续有广泛的应用。相关芯片已经在海外市场的产品中广泛应用，并在出口至海外的智 能电表中大量应用自有芯片，功能涵盖控制、计量、通信、驱动等。 另外，公司智能电表和水表在国外拥有广泛的市场，已经在加纳、南非、哈萨克斯坦等国家成功应用，同时跟随客 户的需求不断完善产品线，保持产品的竞争力。在已有的产品基础上开发了更多功能和更丰富标准的产品，智能电表已 经拥有KEMA、SABS等实验室的认证，符合IEC62056标注，也通过了STS认证，智能水表拥有了SABS的认证证书。除了 传统的支持窄带电力线通信的电表，还拥有支持宽带电力线通信、微功率无线通信、GPRS通信、4G通信等功能的电表， 拥有支持微功率无线通信方式和LoRa通信方式的智能水表，能够满足不同国家用户和应用场景的需求。 同时，公司研发集水电气一体的管理和采集配套系统，能够支持大规模用户数量的管理和数据分析。服务于电网、 自来水和自管户物业各类客户，能够支持各类能源管理的需求。随着近年来公司扩大位于加纳的金矿业务，为了方便管 理，充分利用公司国内研发部门的先进技术优势，公司正在开发金矿管理平台，能够对金矿的全工作流程进行实时的数 据采集、统计和分析，提升管理效率和数据分析的实时性。 公司依托于国内研发部门高新技术和丰富的管理经验，将更好的产品带到非洲、东欧等地，充分获取当地矿产优势 的同时，也给当地的基础建设、电力供应、管理系统带来了新的发展。 四、主营业务分析 1、概述 公司自成立以来，本着“以技术求生存，以质量求发展”的经营宗旨，作为中国电力线载波芯片市场的先行者，公 司凭借雄厚的技术实力，不断发展创新，研发了一系列拥有独立自主知识产权的超大规模集成芯片，拥有多项集成电路 布图设计专有权和通过自主创新形成的核心技术积累（如：多种高性能的微处理器与数字信号处理器、高精度的模/数、 数/模转换器、PLC通信技术与多种专有算法、低功耗设计技术以及大量的专有逻辑电路IP）。经过10余年的稳健发展， 公司已经逐步成长为集成电路产品设计、开发和市场应用，全方位、多角度为国内外电力公司、电表供应商、其他计量 表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案的国际跨国公司。 公司的产品涉及集成电路设计和集成电路应用两部分，公司自主设计并拥有全部知识产权的PL（PowerLine）系列和XC（XiaoCheng）系列芯片是针对我国电力行业的电力线特性以及对终端产品的特殊规范（如通信规约、终端技术 条件等）开发的电力终端产品专用芯片，现已在载波电能表、载波抄表集中器等电力计量终端产品中得到广泛应用。 公司的业务包含国内业务和国外业务。国内业务，主要以集成电路设计及应用领域为主，致力于电力线载波芯片等 系列集成电路产品的设计、开发和市场应用，并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解 决方案。在国内市场，公司已形成了从集成电路设计到终端产品应用的研发、生产和销售一体化产业链，并具备了在该 产业链各环节上对现有产品进行深层次开发的能力，不仅可以积极应对下游客户的需求变化，为客户提供更好的产品和 服务，也为公司不断拓展电力线载波芯片的市场边界，适时向自来水、煤气、热力等公用事业以及工业控制、智能家居、 安防监控、物联网（无线传感网）及后续开发的国产替代电子雷管控制芯片等市场领域拓展打下良好基础。 公司围绕着“立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，在发展国内市场的同时，不断在海外寻找新的发展领域， 开拓新的海外市场。公司海外业务发展顺利，依托国内现有的技术与产品将产业链逐步延伸，凭借在海外积累的丰富经 验与成果，基本实现了电力领域整体产业链，为获得更丰厚利润的增长点奠定基础。目前公司在加纳和南非市场深耕细 作，积极打造出一条从用电端到配电端再到发电端的完整产业链，同时涉及矿产资源领域，为公司开拓了更多更丰厚的 盈利增长点。公司在海外开展了众多项目如降低线损与相关电网改造项目、加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳 阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目、加纳阿克拉20MW光伏电站项目、金矿项目、南非PPP项目等， 公司通过这些项目的开展，与项目所在地政府及电力公司展开广泛合作。在未来几年公司将一如既往的发展海外战略， 逐步成为以技术为核心以海外为基础的国际化公司。 公司在2013-2020期间在非洲收购了3座金矿，分别是AKROMA金矿、AKOASE露天金矿、FGM金矿，AKROMA金矿，业务主要集中在黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。其中AKROMA金矿、AKOASE露天金矿已经 投入生产，每年的效益都在稳步提升，随着各个金矿的逐步投产，金矿收益将成为公司的又一亮点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 生产量较上年增加的主要原因是公司开发了两条新的矿道面，同时生产工艺不断优化，所以增加了矿石产量，相应 的黄金产量也增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ? 是□否 (1)2022年2月21日，晓程加纳电力公司与SUHUNUNUMAHAMAARIZINI（加纳当地自然人）签订股权转让协议，SUHUNUNUMAHAMAARIZINI将其持有的AQGhanGoldLimited95%的股权以800.00万美元转让给晓程加纳电力公司。 AQGhanGoldLimited拥有FGMResourcesGhanaLTD100%股权，FGMResourcesGhana拥有Naforman-Noyem金矿采矿权。标的公司AQ和其被投资单位FGM资产负债表内均无资产、负债，收购前未实际经营，该投资不构成业务。 2022年1月30日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了以2021年11月30日为基准日的《北京晓程科技股份有限公司拟通过境外子公司BXC收购股权涉及的AQGhanaGoldlimited股东全部权益项目估值报告》（中威正信评咨字（2022）第15001号），在估值基准日2021年11月30日，AQ公司股东全部权益价值源自被投资单位FGM名下的Naforman-Noyem金矿采矿权。本次估值中，对Naforman-Noyem金矿采矿权价值的估算是根据基准日国际通行货 币美元购买力做出的，Naforman-Noyem金矿采矿权在估值基准日的估算价值为1,371.79万美元，按基准日美元兑人民 币汇率6.3834元/美元，折算为人民币8,756.66万元。 (2)北京佳胜奇电子科技有限公司本期在加纳设立天际科技有限公司（SKYLINETECHNOLOGYLTD），注册资本为300.00万塞地，未实际出资。公司持股比例为100.00%。 （3）AkromaGoldCompany本期在迪拜设立AKROMAGOLDTRADINGLLC公司，公司注册资本为60.00万迪拉姆，未实际出资，AkromaGoldCompany持股比例为80%。 （4）晓程南非有限公司于2022年6月24日在南非进行了税务注销和工商注销登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元 |
