[年报]金春股份(300877):2022年年度报告
原标题:金春股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹松亭、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的原因 1、2022年非织造布行业进入深度调整期，新建产能的持续释放，市场供大于求，导致行业竞争急速加剧，产品价格下降幅度较大。 2、2022年，受国际原油价格不断上涨影响，公司主要原料价格大幅上涨，生产成本急剧增加，产品毛利率下降。 3、由于行业竞争加剧，市场需求发生变化，公司对各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司按照企业会计准则的有关规定和要求对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备。 （二）报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司非织造业务经营情况与整体行业变化情况相符，公司所处非织造布行业产能大幅提升，竞争激烈，原材料成本上涨，产品价格下降，行业内企业经营压力普遍加剧；公司因市场竞争加剧以及原料成本上升等因素导致利润同比下降。 （三）在市场竞争加剧及主要原材料市场价格上涨的双重压力下，非织造布行业盈利能力明显回落。短期内，非织造布行业存在盈利能力持续下降的风险。但长期看，推动行业发展的积极因素没有改变，扩大内需、生态环保、健康中国等战略深入实施，将给产业用纺织品行业带来巨大发展空间，行业将走出调整期重新进入增长通道。同时，随着终端消费水平的升级及消费能力的增加、落后产能的淘汰使供需关系逐渐平衡，以及拥有优质客户资源的企业，在行业竞争中将得以发展。公司非织造布业务经营情况与整体行业变化情况相符，短期内产品价格承压较大，销售收入和营业利润将有所回落，但随着市场供求关系逐步平衡以及结构的调整，公司经营状况将逐步恢复平稳，并依靠自身优势在竞争中保持可持续发展。公司在继续巩固和发展现有非织造布产品市场的同时，充分发挥技术优势，加强技术创新与升级，降低产品成本，优化产品性能，不断提升公司产品的市场竞争能力和产品附加值；提高非织造布产品的应用广度和深度，开拓更多的应用市场；拓展非织造布新品种类和下游制品的生产，向下游延伸产业链，寻求新的业绩增长点，为公司后续发展积蓄力量。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 69 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 77 备查文件目录 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、 载有董事长签名的2022年度报告原文件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为债务重组利得、募集资金专用账户存款利息。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （一）所属行业及确定所属行业的依据 公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司所处行业为纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为纺织 业（C17）下的产业用纺织制成品制造业（C178）中的非织造布制造业（C1781）。 （二）公司所处行业现状发展现状 2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素的影响，纺织行业经济运行压力显著加大，外部发展环境严峻，市场需求疲弱、原料成本上涨等因素对纺织业造成较大的冲击，纺织行业经济运行承压缓进。 根据中国纺织工业联合会调查数据，2022年纺织行业综合景气指数持续位于50荣枯线以下。纺织行业产能利用率和生产增速均有所回落。根据国家统计局数据，2022年纺织业和化纤业产能利用率分别为 77.2%和 82.3%，较上年分别 回落2.3和2.2个百分点。2022年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.9%，增速较2021年回落6.3个百分点。 2022年，在“高成本、弱需求”的供需环境下，纺织行业销售及盈利压力持续加大。根据国家统计局数据，2022年全国3.6万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少0.9%和24.8%，营业收入利润率为3.9%。尽管发展 压力显著加大，骨干纺织企业仍坚持加快转型升级，积极扩大智能化、绿色化改造升级投入，有序推动区域布局优化调 整，投资实现平稳增长。2022年，我国纺织业固定资产投资完成额同比增长4.7%。 （以上数据来源于中纺联产业经济研究院） 2022年，非织造布经过连续两年的高位发展后，今年迎来较大幅度的调整。特别是大幅增加的产能开始释放和下游市场需求疲弱，导致清洁卫生用非织造布领域的企业开工率下降，竞争加剧，盈利能力下降。非织造布行业短期面临 严峻的市场挑战，但随着经济的发展，消费升级的大趋势进一步拉动下游卫生用品、个人清洁用品、美容用品、汽车装 饰等产品需求增长。另外，传统中低端的非织造布产品将不能适应快速变化的市场需求，新产品研发能力较弱，资金实 力薄弱的中小企业将逐步被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整体结构优化，我国非织造布行业将重新进入新的增长通 道。 （三）公司所处的行业地位 公司专注于无纺布产品的研发、生产和销售，是一家综合性强，产品多元化的新材料制造高新技术企业。公司凭借规模、资金、技术和研发等方面的优势快速发展，通过优化生产工艺，扩展产品种类和提升产品品质，使公司在行业 内树立起了良好的口碑和品牌影响力，“金春”品牌成长为业内著名品牌。经过多年发展，公司已发展成为国内非织造 布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 1、公司主要业务 公司是一家专业从事水刺非织造布、可降解非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布、ES复合短纤维的生产和销售业务的公司。公司生产的水刺非织造布材料主要应用于卫生材料类（含民用清洁类、医疗卫生类）、 装饰装潢类、工业用材类三大领域；热风非织造布主要应用于民用清洁类领域；超细纤维非织造布主要应用于民用清洁 类、装饰装潢类、工业用材类三大领域；熔喷非织造布主要用于卫生材料、工业用材料等领域；可降解非织造布主要应 用于民用清洁类领域；ES复合短纤维广泛用于生产卫生用品的覆面材料。 2、公司主要产品及用途 公司产品主要分为水刺非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷非织造布、可降解非织造布和ES复合短纤维，主要产品用途如下表：
（1）采购模式 公司主要原材料为涤纶短纤、粘胶短纤、ES纤维、涤纶切片、尼龙切片、PE/PET、木浆、莱赛尔粘胶等。公司采取“按需订采、精准、及时”的采购策略，并遵循“就近采购，比质比价”的原则进行原材料的采购。公司生产、研发 等部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门，公司采购部门对需采购原材料汇总分类并安排专人进行比 价采购。公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。 公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序，并通过建立合格供应商名录的形式与其保持良好的合作关系，以便于调配货源与稳定采购产品质量。同时，公司会储备一定的存货以应对原材料市场的价格波动及突发性的销售订单。 （2）生产模式 公司作为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商，同时具备了规模量产及定制化产品的提供能力， 公司规模化生产能力确保了对客户的供货能力和及时性。公司采用以销定产的生产模式，由销售业务员于本月底前完成 下月客户订单的全部接收确认工作，并提请产品营销部会同生产计划部进行订单评审。针对新产品试产订单，生产计划 部会联合研发部门根据客户在原料配比、克重、幅宽、品质等方面的个性化需求，有针对性的进行产品研发、工艺制定、 样品试制，最后寄送样品，经客户确认后签订批量购销合同；针对常规生产订单，生产计划部则直接根据购销合同确定 生产工艺制定生产任务单，并下达给各生产车间，由专人安排生产计划并迅速组织生产。品质管理部按照质量要求全程 控制，确保产品品质符合客户需求。 （3）销售模式 公司在国内外均采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式下，公司一般先与客户签订购销合同，然后由客户通过电话、邮件、传真等方式下达订单，公司根据用户要求填写订单确认书后交客户签署确认，同时下发生产任务单 由生产部门组织生产。鉴于部分地区的直销成本较高，部分下游用户存在规模小、回款不及时等风险，公司选择与实力 较强的贸易商建立买卖业务合作关系，不存代销、代理的业务模式。 公司产品规格齐全、质量优异，在客户中积累了良好的口碑，客户在和公司建立长期合作关系的同时，还会不断引荐新的客户购买公司产品。此外在维护现有客户关系的同时，公司销售团队通过国内外的专业展会以及互联网等渠道， 积极进行新客户的开发工作。 4、公司行业所处的产业链位置、盈利模式 公司所处的行业是非织造布生产领域，位于整条产业链中端，其上游为非织造布生产所需的原材料生产商和生产线设备制造商，下游为非织造布制品深加工领域，其制品最终销往医疗卫生、民用清洁、装饰装潢、工业用材等终端市 场。 （1）与行业上游的关联性 公司水刺非织造布生产所需原料主要为涤纶短纤和粘胶短纤，热风非织造布生产所需原料主要为 ES纤维，超细纤维非织造布生产所需原料为涤纶切片和尼龙切片，熔喷无纺布所需原材主要是 PP，公司生产的 ES复合纤维所需原料主 要是PE\PET切片。涤纶短纤、涤纶切片、尼龙切片和PP属于基础化工产品，粘胶短纤由木、棉等纤维制得，ES纤维由 聚乙烯/聚丙烯、聚乙烯/涤纶等复合而成。上述原材料行业内生产企业众多，市场竞争充分，原材料来源充足，不存在 着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形。但是当原材料行业整体价格波动较大时会对公司生产经营乃至产品价格产生 一定的影响。公司根据生产情况，结合原材料走势，通常会对原料进行适量的提前储备。 公司上游的另一行业为非织造布设备制造业。公司的生产用设备上游供应企业众多，且公司对生产线的配置和调试有着深刻的理解，采取自主定制的采购策略，因此上游设备供应商对于公司生产影响较小。 （2）与行业下游的关联性 公司下游行业主要是民用清洁用品和医疗卫生用品所在的卫生材料行业，下游产品主要包括面膜、湿巾、擦拭布、 婴儿用品、女性卫生用品、医疗卫生用品等贴近人们日常消费的产品；公司下游还包含装饰装潢行业，公司的高温合成 革基布、低克重合成革基布以及高档墙布用基布等均为该领域内的优势产品；同时公司产品还涉及工业用材行业，包括 建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭等，涵盖范围广，下游市场极为广阔。下游行业的发展直接决定了本行业的需求， 近年来随着国家逐步发展、人们消费意识、生活水平和卫生防护意识的逐步提高，以及各种功能性非织造布应用的拓展， 大力促进了公司所处非织造布行业的发展。 （3）行业特有的经营模式及盈利模式 （一）非织造布行业的经营模式 ①定制化经营 由于非织造布产品可以通过配料、生产工艺、应用领域进行多种形式的划分，其规格的多样化、生产的非标准化以及产品的多样性特征明显。下游的终端客户一般会对生产厂商的原料配比、生产工艺乃至非织造布克重规格制定个性 化的要求，因而非织造布生产企业的经营模式有别于其他制造业，为定制化生产经营模式。采取定制化生产经营模式的 主要是行业内产能规模较大、技术实力较强的生产企业。 ②产业链经营 部分非织造布生产商在原有领域经过一定积累后，开始将自身业务向行业上下游进行延伸，形成一个产业链。在产业链上游方面，部分非织造布生产商直接切片纺丝进行非织造布的制造；产业链下游方面，部分非织造布生产商生产 的非织造布同时供应给外部的下游终端客户以及自身内部的非织造制品所需。 （二）非织造布行业的盈利模式 由于非织造布大多为定制化产品，行业内的企业一般综合考虑生产工艺、原料配比关系、克重规格及客户对产品的特殊要求等因素，同时结合原材料市场价格和产品供求关系对产品进行市场化定价销售，从而赚取利润。 三、核心竞争力分析 1、产品技术优势 （1）具备持续研发创新能力 公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，致力于非织造布技术的研发和产品质量的改进，同时建立起了一套完整的生产工艺及产品技术研发体系。技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场， 不断开拓水刺非织造材料、超细纤维非织造布的应用领域和开发高附加值的新产品。公司是国家高新技术企业，拥有安 徽省院士工作站、省认定企业技术中心。截至目前，公司拥有65项专利技术。 （2）具有差异化的专有设备技术 公司核心技术人员对水刺生产线设备选配、参数调整和技术的消化吸收有着深入的理解，使得公司在追求产品品质化的同时保证了高速高产的规模化生产。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备、也有国产订制化生产设备、同 时还有国产和进口配套的生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新， 可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术和研发力量 公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化非织造材料及其制品。公司自主研发的低收缩率高温型合成革专用基布、45g/m2低克重薄型合成革专用基布均为市场首创产品，技术水平领先于同行业其他公司。其中， 公司研发的低收缩率高温型合成革专用基布，耐温200℃，热收缩率控制在1%以下，取代了传统机织布，提高了合成革 的柔软度及韧性，广泛应用于地板革；公司研发的 45g/m2低克重薄型合成革专用基布，克重降低至 45g/m2，断裂强度〉 100N/5cm，布面均匀性好，节约了下游革厂原材料成本，同时又能生产出更薄型、柔软、强度高的合成革，广泛应用于 鞋革里衬。公司研发的双面异性热风非织造布，双面物理性能不同且不分层，其单层双面不同的结构性能，使得其产品 液体吸收时间可缩短为2.1秒，扩散长度可达70mm，回渗量减少至0.05g，可以应用于高性能差异化卫生用品生产，以 及公司开发的采用细旦ES纤维生产的热风布产品、双组份长丝超细纤维产品的开发和生产，在市场上独树一帜。 2、人才团队优势 公司秉承“团结、进取、求实、创新”的企业精神，凝聚了一支致力于发展非织造生产技术、提高非织造产品质量，具有高度责任心和进取心的人才团队。 公司核心管理层拥有多年行业和管理经验，对行业和市场具有敏锐洞察能力和强大的执行力，能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中能够及时、合理决策并有效实施，在最大限度优化成本的基础上保证公司高速发展。在 管理层的推动下，公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励、晋升发展体系，不断从外部引入人才，从内部培养员 工，激发员工工作的主动性和创造性，保障公司拥有充足的人才储备，为公司健康发展打下基础。 公司核心骨干技术人员均有多年非织造布生产及研发经验，对于非织造工艺改造及其生产设备的配置和调整有着深入的理解，形成了一套独有的非织造布生产设备选择体系。此外，非织造布生产采用的是定制化生产，对生产线操作 人员的技术要求较高，生产员工按照客户订单的要求对生产设备进行合理调配的能力和在生产过程中对设备、流程的控 制能力将直接影响该生产线的效率与产品质量。由于自成立以来一直注重人才的培养和团队的搭建，公司管理团队稳定， 生产、研发经验丰富，有效的保证了公司产品的质量。 3、品牌及客户优势 公司在多年的生产经营过程中，通过不断积累客户和开拓市场，建立了较为完善的销售网络，公司产品以其稳定的质量，充足的供应量和全方位的定制化品种，在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力。 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象。“金春”商标先后获得“安徽名牌产品”、 “安徽省著名商标”等荣誉称号。公司是中国产业用纺织品行业协会的副会长单位， 2020年纺织行业“专精特新”中 小企业，2020/2021年中国非织造布行业十强企业等。 公司客户群体呈现多元化的特征，涵盖了卫生材料、日用品、皮革加工、服装、建材、包装等行业中的优秀企业， 客户遍布国内大部分省市，出口主要销往日本、韩国等国，并正在积极拓展欧美市场。公司已与恒安集团、维达纸业、 扬州倍加洁日化有限公司、上海美馨卫生用品有限公司、杭州豪悦、日本LEC等国内外知名非织造制品生产商建立了长 期稳定的业务合作关系，并以充足、稳定、及时的货源供应、高品质的产品和服务赢得了客户的广泛赞誉。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，因非织造布行业下游需求的疲弱和行业产能的持续增加，非织造布行业现状持续低迷。公司遇到了成立以 来前所未有的困难，出现创办以来的首次亏损。报告期内，公司管理层积极应对外部市场不利因素，紧密围绕年初制订 的发展战略和年度经营目标，通过优化内部管理、深耕细作市场、降本增效等方式努力降低市场波动对公司的影响。 2022年公司实现营业收入80,758.51万元，同比上年度下降9.13%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,529.54万元, 同比上年度下降128.57%。 报告期内公司开展的主要工作如下： 1、加强内部基础管理工作，提升经营管理水平。 面对严峻的经营形势和原料成本上涨的压力，挖潜革新，优化管理。报告期内公司“抓管理、降成本、提效能”狠抓内部管理，提质增效、开展节能降耗活动，降低运营成本，不断优化和整合人力资源，提高工作效率，提升经营管 理水平。 2、推进项目建设，增强综合竞争力。 根据公司战略目标完成建设“年产 5000吨可降解无纺布卫生材料项目”，该项目采用可降解原材料、通过湿法水刺工艺生产绿色可降解无纺布产品。随着全球绿色制造、责任消费的理念深入，可降解无纺布将进一步提高公司在高端 产品领域的市场竞争力。完成“年产 22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目”11线的建设，提升了公司水刺无纺布 的产能规模。完成 “年产15,000吨ES复合短纤维项目”的工艺优化和产能的释放，进一步降低的热风非织造布的原料 成本，也为热风无纺布生产提供原料保障。 3、强化营销体系建设，持续拓展市场。 公司进一步加强优化营销体系建设，根据不同区域的市场特点，建立区域销售管理机制，实行区域化销售。面对市 场收缩和竞争加剧的不利局面，有针对性地调整市场销售策略，深耕区域市场，提升市场占有率。报告期内，加强与目标 客户的沟通交流，增加了客户对公司产品性能和质量的了解，满足客户特定技术需求，稳定产品品质，深化客户群体的合 作关系，增加客户粘性。在积极发展大客户群和优质客户群同时兼顾中小客户需求。 4、实施股票激励计划，健全公司长效激励机制。 报告期内，健全公司激励机制，实施2022年限制性股票激励计划，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、 健康发展的责任感，调动员工参与公司经营发展的积极性，激发员工的工作热情。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，根据公司战略规划及经营发展需要设立全资子公司金春医用卫生材料（滁州）有限公司开展医用耗材和 健康生活消费品项目。金春医用卫生材料（滁州）有限公司于 2022年 12月完成注册登记手续，成为公司全资子公司并 纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
销售费用构成：
4、行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （1） 产能情况 公司自有产能状况
?是 □否 2022年受行业环境影响，整体市场需求萎缩、订单下降，开机率下降。 是否存在境外产能 □是 ?否 （2） 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司在国内外均采取以直销为主、经销为辅的销售模式。即公司与终端用户和贸易商均采用的是线下买卖业务合作 关系，不存在代销、代理、分销等业务合作方式。 （3） 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 （4） 线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 （5） 代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 （6） 存货情况
（7） 品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 ?否 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 ?不适用 （8） 其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 ?否 公司是否举办订货会 □是 ?否 5、研发投入
 |