[年报]中一科技(301150):2022年年度报告
原标题:中一科技:2022年年度报告 湖北中一科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-007 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪晓霞、主管会计工作负责人蔡利涛及会计机构负责人(会计主管人员)宋少军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 本公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以101,020,762股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 13元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 36 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 54 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 95 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 96 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 97 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2022年年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点:董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 (一)公司所处行业类别 公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业 分类》(GB/T4754-2017)和《2017国民经济行业分类注释》,公司主营业务属于“39计算机、通信和其他电子设备制造业” 之“398电子元件及电子专用材料制造”之“3985电子专用材料制造”。根据中国证监会的行业分类,公司所属行业为“C39计 算机、通信和其他电子设备制造业”。 (二)行业基本情况及发展趋势 电解铜箔行业下游主要分为电子行业和锂电行业,受益于下游锂电池、5G、工业互联网等行业需求快速增长,电解铜 箔需求量随之增加,驱动铜箔行业的发展。根据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)统计数据,2022年国 内电解铜箔实现新增年产能约 41.1万吨,是 2021年新增年产能规模的 3.5倍,其中,有 30.7万吨为锂电铜箔,占新增年产 能的 74.7%,有 10.4万吨为标准铜箔,占新增年产能的 25.3%,2022年国内电解铜箔总年产能达到 111.6万吨;预计到 2023 年,我国将实现新增电解铜箔年产能为105.56万吨,其中锂电铜箔新增产能为75.56万吨,占2023年新增年产能的71.6%, 标准铜箔新增产能为 30万吨,占 2023年新增年产能的 28.4%。 1、锂电铜箔行业 锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体,属于锂离子电池产业链的上游,与正负极、隔膜、电解液等同属于材料端,是 电芯的重要组成部分,下游客户主要包含消费电子电池、动力电池及储能电池制造商等。 锂电铜箔产业链如下: 来源:高工产研锂电研究所(GGII) (1)政策支持推动产业发展 近几年,我国新能源汽车产业正逐步从培育期迈入发展期,虽然新能源汽车的补贴政策逐步取消,但是新能源汽车仍 然是全球汽车产业转型升级的主要方向。国务院常务会议决定继续免征车船税和消费税,建立新能源汽车产业发展协调机 制,坚持用市场化办法,促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展,推动全产业提升竞争力。工信部表示将推动建立新能源 汽车产业发展协调机制、完善支持政策、优化配套环境、完善监管方式,推动新能源汽车产业发展再上新台阶。《“十四 五”新型储能发展实施方案》指明了新型储能发展方向,加快推动新型储能高质量规模化发展。 (2)市场需求逐年增长 2022年我国新能源汽车持续增长。根据中汽协发布的数据显示,我国新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万 辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达到 25.6%,高于上年 12.1个百分点。GGII预计到 2025年,我国新能源汽 车电动化渗透率有望接近 45%。此外,欧洲、美国新能源汽车市场觉醒,增长潜力继续迸发。根据 GGII数据显示,2022 年全球新能源汽车销量约 1,010万辆,同比增长 59%。动力电池作为新能源汽车的“心脏”,其需求也随着新能源汽车市场的 蓬勃发展而持续增长。 锂离子电池是应用最为广泛的动力电池。根据 GGII数据显示,2022年全球动力电池出货 680GWh,同比增长超 80%, 锂电池占比为75%,动力电池装机量约498GWh,同比增长70%;预计到2025年全球锂电池市场出货量将接近2,400GWh, 其中动力电池出货超 1,700GWh,动力电池市场占比仍超 70%,为锂电池市场增长的第一驱动力。从国内市场来看,2022 年中国锂电池出货 655GWh,同比增长 100%。其中,动力电池市场出货量 480GWh,同比增长超 1倍;储能电池出货量 130GWh,同比增长 1.7倍。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示,2022年 1-12月,我国动力电池装 车量累计 294.6GWh,累计同比增长 90.7%。根据海关统计数据,2022年中国锂离子蓄电池出口数额近 3,426.6亿元,比 2021年增长 86.7%,再创历史新高。 随着我国新能源汽车核心技术的显著提高,充电基础设施和其他支持服务系统不断完善,新能源汽车的市场占有率将 进一步提高,进而拉动锂电铜箔的市场需求。同时,储能产业化进程逐步加快,为锂电铜箔的发展提供了较大的成长空间。 2、标准铜箔行业 标准铜箔位于 PCB产业链的上游,是覆铜板、印制电路板的重要材料,随着 5G通信、计算机、消费电子、汽车电子 等终端领域的需求增长,PCB行业将会面对更加广阔的市场空间和需求规模,并将推动着电解铜箔行业快速向前发展。 标准铜箔产业链如下: 来源:高工产研锂电研究所(GGII) (1)具备持续增长空间 PCB作为重要的电子元器件,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。受益于 智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展,PCB的需求持续增加,标准铜箔产量始终处于增长状态。Prismark报告 指出,2022年全球 PCB市场增长了 1%,达到了 817亿美元。近年来我国 PCB已成为全球印刷电路板产值增长最快的国 家,根据 Prismark预测,未来五年全球 PCB市场可能从 2022年的 817亿美元增长到 2027年的 984亿美元,中国仍将是主 要的 PCB生产基地。 (2)高性能产品成为发展趋势 PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢,为适应下游通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶、消 费电子等市场的发展,封装基板、HDI以及多层板的高速、高频率和高热等应用将继续扩大,进而推动了标准铜箔的技术 创新和产品升级,高抗高延、低轮廓铜箔等高性能电子铜箔产品成为发展趋势。 (三)行业政策发展变化情况及其影响 2022年以来行业有关的主要法律法规及政策如下表所示:
新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,这一战略部署将进一步推动经济社会发展全面绿色转型,为 新能源产业带来重要机遇,对公司的经营发展产生积极、有利、长远的影响。 (四)行业地位及可比公司情况 1、行业地位 公司经过多年行业实践和持续研发,逐步积累并掌握了与行业关键工艺相关的多项核心技术,是高性能电子铜箔的知 名企业之一。截至报告期末,公司已建成电解铜箔总产能为 4.25万吨/年,6μm极薄锂电铜箔已经成为公司的主流产品, 5μm、4.5μm极薄锂电铜箔实现批量生产销售,3.5μm极薄双面光铜箔、低轮廓铜箔研发已经完成。公司设有院士专家工作 站,并与高校进行了科研合作,加快提升公司在电解铜箔行业前沿领域的技术水平;与此同时,公司设立了子公司从事复 合集流体的研究、开发、生产和销售等业务。公司不断优化产品结构和客户结构,与行业内众多知名客户建立了稳定的合 作关系,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长。 2、可比公司情况
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 (一)公司主营业务、主要产品及用途 1、主营业务 公司成立于 2007年,主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,下辖云梦、安陆两大电 解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同,可以分为锂电铜 箔和标准铜箔,产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截至报告 期末,公司拥有电解铜箔总产能为 4.25万吨/年,此外中一科技云梦 1.3万吨高性能电子铜箔建设项目正在建设中。 2、主要产品及用途 公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和标准铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池的重 要组成部分,锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表 面形态结构进行分类,报告期内主要产品规格有各类单双面光 4.5μm、5μm、6μm、7μm、8μm锂电铜箔产品,目前 6μm及 以下极薄锂电铜箔为公司主要产品。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一,印制电路板广泛应用于通讯、 光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要产品规格为 10μm至 175μm标准铜箔产品,覆盖 规格广泛。
(二)主要经营模式 公司根据客户和市场要求、产品特点、公司拥有的资源及优势、国家产业政策、行业供给需求、行业发展阶段及趋势 等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,公司在盈利、采购、生产、营销及管理方面的经营模式未发生重大变化。 盈利模式方面,公司主要从事高性能锂电铜箔及标准铜箔的研发、生产和销售,定价原则为“铜材价格+加工费”,盈利 主要来自电解铜箔产品销售收入与成本费用之间的差额。通过不断进行研发和技术创新,掌握新产品的生产技术,实现高 品质铜箔产品的规模化生产及销售,并通过提升运营管理以降低经营成本,是公司盈利的核心驱动力。公司铜箔细分产品 的加工费由单位销售均价减去单位直接材料计算得来,由公司评估不同客户对产品的规格和应用要求、市场供需关系等因 素后与客户进行市场化协商定价后确定。 采购模式方面,公司下设采购中心,负责采购的实施和管理,根据每月销售计划和生产需求制定月度采购计划并实施 采购。公司的主要原材料为铜材,其他材料包括添加剂、硫酸、活性炭、包装物等,主要能源消耗为电力。公司将所需采 购的物资分为多个类别,采取不同的管理措施。公司制定了供应商评审与采购控制程序,从供应商评审管理、采购计划的 制定与审批、采购流程管理及价格等方面进行控制,使采购流程规范透明,有效支持公司业务开展。 生产模式方面,公司生产主要采取“以销定产”的生产模式制定生产作业计划,对产品进行生产调度、管理和控制,同 时根据销售预测和经营目标适量备货以满足客户临时需求。产品设计及工艺制定由技术研发中心负责,保证公司产品各项 技术参数达到公司的设计标准和客户要求。生产中心下辖各生产工序车间,对公司产品生产实现全过程控制,将铜材等原 材料依次经过各道生产工艺流程加工后形成产成品。在质量控制上,公司实行全面质量管理,质量中心严格对产品生产全 流程进行质量监控和管理,按照客户技术要求和行业标准要求进行产品质量检验。 营销及管理模式方面,根据不同产品类型确定加工费用后,进行整体报价,加工费根据市场情况变化而变化。公司与 客户签订合同或订单,约定产品售价、购销数量、交货时间、付款方式、品质要求等相关内容。公司积极主动开拓市场, 开发新客户进行产品营销推广,并出台相应的客户评价标准,对客户进行分类评级管理,控制账期风险。 (三)业绩驱动因素 1、新能源行业较快发展 近年新能源行业发展较快,电动汽车、储能等快速发展带动了包括铜箔行业的发展。GGII预计 2023年中国新能源汽 车市场销量将超 900万辆,到 2025年中国新能源汽车市场渗透率将突破 40%;预计到 2023年,国内锂电池市场出货量将 超过 1TWh,其中动力电池出货有望超 800GWh,具备较大的发展空间。 储能市场用锂电池主要应用领域包括电网侧储能、家庭储能以及通讯基站(后备电源)储能领域。2022年国家发展改 革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》,对“十四五”新型储能发展的重点任务进行了全面部署, 旨在加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展。国家能源局数据显示,截至 2022年底,全国已投运新型储能项目装 机规模达 870万千瓦,平均储能时长约 2.1小时,比 2021年底增长 110%以上;全国新型储能装机中,锂离子电池储能占 比 94.5%;从 2022年新增装机技术占比来看,锂离子电池储能技术占比达 94.2%,仍处于绝对主导地位。目前,储能行业 处于从小范围试点向大规模应用的阶段,伴随一系列储能政策的推动,行业有望迎来加速发展期,为锂电铜箔发展打开增 长空间。此外,随着全球可再生能源目标计划的落地实施,可再生能源装机量迅速提升,发展储能成为必不可少的环节, 储能市场迎来旺盛的需求增长。据 SNE Research数据显示,2021年储能电池出货量为 44GWh;2022年,全球储能电池出 货量达 122GWh,同比增长 177%。 2、持续的技术研发和创新 公司坚持技术创新和产品研发,持续加大产品的研发投入,2022年度公司完成 3.5μm极薄双面光铜箔等项目研发, PCB板用 9μm电子铜箔开始小批量生产,4.5μm极薄锂电铜箔产品品质不断改善;同时持续优化生产工艺,提升产线效率、 产能利用率、降本增效,产品市场竞争力进一步增强。 3、产能持续提升 公司根据行业发展和客户需求情况进行产能扩张,2022年度相比于上一年度增加产能 1.8万吨,生产规模和销售收入 持续增长。 公司报告期内业绩变化符合行业发展状况。 三、核心竞争力分析 (一)具有电解铜箔自动化生产线的设计及优化能力 公司具备从溶铜造液到生箔过程的工艺布局、核心设备设计及优化能力,助力公司产品技术升级,所设计的生产线具 备高效溶铜、精密净化、稳定生箔、可靠表面处理、柔性稳态自动控制等特点,并可以根据产品和客户的需求进行自主灵 活的持续优化改造,能够实现高效稳定生产并降低投资成本。公司依托现有工艺与核心技术,不断提高公司产品的技术竞 争优势与产品附加值,增强了公司产品的市场竞争力。 (二)研发及技术优势 公司深耕于电解铜箔的研发和生产,过程中累积了丰富的实践经验,逐步形成了与行业关键工艺相关的多项核心技术, 打造了一支兼具实践经验与理论基础的研发技术团队,参与了多项电解铜箔相关的标准制定工作。截至 2022年 12月 31日, 公司拥有 114项专利及 2项软件著作权。同时公司与湖北工程学院开展产学研合作,并成立湖北中一科技股份有限公司电 子材料研究院,加大了对电子材料领域及新技术应用方面的研发。公司在自主研发的过程中,形成了与公司经营发展需要 相匹配的、围绕添加剂和生产设备自行设计改造的多项核心技术,能够有效助力公司产品技术升级和规模扩张。 (三)产品优势 公司深入结合行业前沿技术和下游客户需求,持续推进技术创新和产品研发,得到了包含头部动力电池企业在内的众 多下游客户的认可。在锂电铜箔方面,公司的产品结构以 6μm及以下极薄锂电铜箔为主,并凭借优异的产品品质成为宁德 时代的重要铜箔供应商之一。在标准铜箔方面,公司产品规格相对齐全,产品规格覆盖 10μm到 175μm,并逐步向高端标 准铜箔领域延伸。 (四)客户优势 公司的主营产品涵盖不同规格的锂电铜箔和标准铜箔,并且能根据市场需求对不同产品进行生产线柔性切换,电铜箔 客户包含动力电池、储能电池等其他电池制造商,标准铜箔客户不限于覆铜板、印制电路板及其他消费电子制造企业。客 户遴选合格供应商的认证门槛较高、历时较长,公司通过多年积累,已成功进入众多高端客户的合格供应商体系,并已与 客户建立了稳固的合作伙伴关系。公司通过深入了解客户需求,满足客户对产品高质量的要求,同时深入探索新产品的研 发,不断优化产品结构,为公司持续稳定地发展奠定了坚实的基础。 (五)管理优势 公司严格执行行业相关标准,建立起规范高效、符合公司实际情况的管理体系,对原材料采购、产品生产、成品入库 等各环节均执行严格的质量控制措施,助力公司提升生产效率和产品质量。同时,公司的管理团队具有丰富的行业运作经 验,且大多在电解铜箔及相关行业从业多年,是一批既懂技术又懂管理的综合型管理团队。公司管理层在行业具有丰富的 经验与市场开拓能力,使得公司的产品研发得以紧跟经营战略和市场变化,公司兼具实践经验与理论基础的技术人才及经 验丰富的管理人才保障了公司可持续、高质量发展的战略需求。 四、主营业务分析 1、概述 公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。报告期内,公司多措并举,通过加快产 能建设、不断进行技术创新、优化产品结构、加强科学管理等手段实现了业务扩张,提高了公司产品的竞争力。2022年度, 公司实现营业收入 289,536.45万元,同比增长 31.81%;归属于上市公司股东的净利润为 41,313.86万元,同比增长 8.32%。 截至 2022年 12月 31日,公司资产总额为 466,244.83万元,同比增长 165.01%;归属于上市公司股东的净资产为 393,384.96 万元,同比增长 273.90%。 报告期内,公司主要经营情况如下: (1)产能持续扩大 公司募投项目年产 1万吨高性能电子铜箔生产建设项目以及中科铜箔安陆 1.3万吨高性能电子铜箔建设项目已于报告期 内建成投产,公司 2022年度相比于上一年度增加产能 1.8万吨,截至报告期末,公司现有产能为 4.25万吨,此外还有规划 产能 3.7万吨尚未建成投产。报告期内,公司实现产量 35,112.56吨,同比增长 48.74%,产能利用率达到 118.72%。 (2)销量实现较大增长
企业在内的众多下游客户的认可,产品结构以 6μm及以下极薄锂电铜箔为主。报告期内,实现销量 32,113.23吨,同比增 长 40.45%;锂电铜箔的销量约为 22,871吨,占比约为 71%;标准铜箔的销量约为 9,242吨,占比约 29%。 (3)创新能力进一步加强
力、服务好客户为目标,持续创新、优化工艺、提高技术指标,此外在立足于现有产品及业务的基础上,积极推动新产品 的开发及新技术的储备,为公司发展注入生命力。报告期内,公司的研发投入达到10,860.92万元,同比增长34.29%。2022 年度,公司 3.5μm极薄双面光铜箔、低轮廓铜箔研发已完成、PCB板用 9μm电子铜箔已开始小批量生产、4.5μm极薄锂电 铜箔产品品质不断改善。 (4)管理效能日益提升 公司把“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念贯彻于企业运营的各个层面。报告期内,公司实施了多项节能 技术改造项目,均取得较好成效,同时推动了屋顶光伏项目建设,向减少碳排放、推进企业绿色建设与发展迈出一大步。 公司不断完善管理体系,贯彻落实精细化管理理念,降本增效取得了明显成果,公司整体的抗风险等能力进一步增强。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □适用 ?不适用 (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 单位:元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用 参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”中的“(二)行业基本情况及发展趋势”、“第三 节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”中的“(一)公司主营业务、主要产品及用途”。 占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?是 □否
?适用 □不适用 报告期内产能从 2.45万吨/年增加至 4.25万吨/年,新增产能集中在下半年投产,生产量及销售量同比均实现较大增长,但 产量增长大于销量增加,存货有一定增加;同时受外部环境影响,新能源汽车销量增速下降,此外行业内新增产能陆续释 放,供需关系发生了一定变化,导致期末库存增加。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 单位:元
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