[年报]太龙股份(300650):2022年年度报告
原标题:太龙股份:2022年年度报告 太龙电子股份有限公司 2022年年度报告【2023年4月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄占龙、主管会计工作负责人杜艳丽及会计机构负责人(会计主管人员)杜艳丽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年,公司主营业务主要以半导体分销业务为主,商业照明业务为辅,同时公司积极向创新科技型企业转型。报告期内,公司营业收入为 323,535.33万元,较去年同期下降34.61%;归属于上市公司股东的净利润为5,456.29万元,较去年同期下降55.64%。2022年公司业绩大幅下滑,主要原因系:(1)公司的分销业务主要集中于手机领域的半导体分销,下游手机行业本身集中度较高,公司的客户群体主要是手机品牌企业和大型手机ODM企业。报告期内,受国内经济下行、俄乌战争、通货膨胀等一系列负面影响,促使企业和消费者减少支出,个人电脑、智能手机等消费电子需求放缓,半导体终端市场尤其是消费类市场需求收缩,市场订单下滑明显,大陆半导体行业出现了结构性调整,因此公司的半导体分销业务营收较去年同期有所下滑。(2)公司的商业照明产品主要是用于满足线下门店的商业照明需求。报告期内,受世界经济形势复杂多变、国内房地产市场不景气等诸多不确定性因素影响,我国照明行业发展整体承压,商业照明终端的需求下降明显,同时行业竞争加剧,导致了公司商业照明业务的营业收入及毛利率均有一定幅度下滑,商业照明板块业务在本报告期内出现亏损情况。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求: 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义---------------------------------------------------------2第二节公司简介和主要财务指标-------------------------------------------------------8第三节管理层讨论与分析-------------------------------------------------------------12第四节公司治理----------------------------------------------------------------------36第五节环境和社会责任---------------------------------------------------------------49第六节重要事项----------------------------------------------------------------------51第七节股份变动及股东情况----------------------------------------------------------67第八节优先股相关情况---------------------------------------------------------------75第九节债券相关情况-----------------------------------------------------------------76第十节财务报告----------------------------------------------------------------------77备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告文本。 五、其他备查文件。 六、以上文件的备置地点:公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 其他原因:公司股本总额因资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响所有者权益金额的事项发生变动,根据相关规 定按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益。
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的 披露要求 报告期内,公司主营业务为以半导体分销业务为主,以商业照明业务为辅,同时公司积极向创新科技型企业转型。 半导体分销业务主要是在无线通讯及消费电子领域相关的半导体分销,产品主要应用于无线通讯、消费电子及工业物联 网领域,其中以手机的射频前端芯片为主,如今已成为公司营收的主要来源;商业照明业务主要是向客户提供集照明设 计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案,主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识等主要 三大类。报告期内,公司在国内经济下行、国民需求萎缩的情况中,为稳定公司业务做出了一系列努力,尽量减低各子 公司受各因素影响停工过程中的损失,同时积极地洽谈新客户,对公司的未来发展布局。 (一)半导体分销业务板块: 1、半导体分销业务板块的行业现状及未来发展趋势: 2022年全球半导体产业面临产业周期变化和地缘政治因素的多重影响,2022年是全球半导体产业的调整之年,也是 中国半导体产业面临美国精准打击的承压之年。中国的半导体产业在过去的几十年中发展迅速,已经成为中国经济中不 可或缺的一部分。政府的大力支持和企业的积极发展,使得中国的半导体企业在全球市场上竞争越来越激烈。然而,随 着市场竞争的加剧,中国的半导体产业仍面临着一些挑战。产业依赖度过高和国外竞争对手的不断增长是其中的两个主 要问题。尽管如此,中国的半导体产业依然将继续发展壮大,政府也会继续大力支持这个产业,帮助企业应对市场挑战, 并促进产业的健康发展。回望中国本土分销行业,目前仍处于萌芽零散的状态。中国近年来涌现了一批强劲的上游原厂 和下游电子产品制造商,如华为海思、中兴通讯、京东方等,但在分销行业仍具有较大的发展空间。从产业链的发展历 史和产业链的安全角度看,涌现综合实力强大的本土分销商是未来发展的必然趋势,而在这一发展趋势中随着竞争日趋 激烈,各分销商逐步加大了增值服务的比重,提高在供应链环节中的附加值,并通过并购整合资源,获得规模效应,提 高运作效率,以期在中国这个越来越重要的电子元器件市场中获得尽可能多的市场份额。 2、公司所处的行业地位 博思达经过多年的发展,突出的技术能力及销售服务能力获得了供应商和客户的普遍认可。在上游原厂合作方面, 博思达已经与Qorvo、AKM、Invensense、Sensortek、Pixelworks、圣邦微、晶相、矩芯等知名电子元器件生产厂商合 作,主要产品涵盖智能手机、安防、车载、TWS耳机、机器人等新兴下游应用领域。在客户合作方面,博思达在手机射 频芯片领域优势明显,长期合作的手机品牌企业和大型手机ODM企业有小米集团、OPPO、华勤通讯和闻泰科技等,此外 还与TCL、创维、广州视源、海康、BYD等知名企业有厚实的合作基础。根据《国际电子商情》对中国元器件分销商的统 计排名,博思达位列“2021年中国电子元器件分销商排名TOP25中第18”,已在电子元器件分销行业跻身前列,有着 较强的市场影响力及行业地位。 3、半导体分销业务板块所处行业的周期性 半导体市场一直在重复“硅周期”,每隔3-4年就会在景气和低迷之间转换。从产业周期来观察,在经历了2021年的极高增长之后,2022年半导体产业进行调整实属正常现象。2022年乌克兰战争爆发,在高油价以及地缘持续恶化的背 景下,全球宏观经济放缓,消费者的购买力收紧,对于全球半导体行业起到了减缓作用。不过,从行业内部和市场端来 看企业对此的感受与行业宏观看法大相径庭。全球半导体产业链条上的各家企业(包括各个类别器件厂商),对市场变 化的感受都是寒风凛冽。在手机射频半导体领域,2022年的经济下行和需求缩减,对国内大的厂商需求端形成了抑制, 以及国外手机半导体市场也受到国际动荡的影响。根据美国半导体行业协会(SIA)2023年2月发布的数据来看,2022 年中国仍是最大的半导体市场,年销售额达1,803亿美元,但与2021年相比下降了6.3%,虽然2022年下半年半导体市 场增长明显放缓,但多个细分领域的半导体市场有了明显提升,例如2022年汽车芯片的销售额创下了341亿美元的纪录, 增长了29.2%。换言之,半导体市场长期前景仍然可观。 4、半导体分销业务板块同行业公司 (1)商络电子(SZ.300975),成立于1999年,总部位于南京,是国内领先的被动元器件分销商,主要面向网络通 信、消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的电子产品制造商,为其提供电子元器件产品。 (2)润欣科技(SZ.300493),成立于2000年,总部位于上海,是一家高科技企业,一直专注于无线通信、射频、 传感技术的IC应用设计、分销及技术创新,是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。 (3)力源信息(SZ.300184),成立于2001年,总部位于武汉,是国内领先的电子元器件代理及分销商,主要从事 电子元器件及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。 (二)商业照明板块 1、商业照明板块的行业现状及未来发展趋势 商业照明是指营造商业场所光影环境,用以满足照亮空间、产品展示等基础性需求,以及氛围渲染、品牌提升等功 能性需求的照明系统,广泛地运用于品牌零售终端、购物中心、超级市场等以销售产品为目标的商品式商业领域和星级 酒店、主题公园、娱乐会所等以提供服务为目标的体验式商业领域。 公司是一家集研发、生产、销售、服务的高新技术制造企业。太龙TECNON产品涉及LED商业显示屏、LED租赁显示屏、LED小间距显示屏、智能商显一体机及广告展示、照明灯具等。作为专注于光影营造的商业照明整体解决方案服务 商,太龙的行业照明板块依托创新的商业模式和成熟的业务体系,以个性化、定制化的照明产品为载体,提供包括照明 设计、开发制造、系统综合服务整体解决方案。公司所处商业照明行业的上游行业为电光源制造业、灯用电器及附件制 造业,下游行业为商品式商业和体验式商业等商业企业。从产业价值链的角度看,上游制造业提供标准化的电光源、灯 用电器及相关配件产品,是整个产业链条中价值产生的源头;公司所处商业照明行业,通过设计照明方案、开发符合方 案要求的灯具,将上游标准化的产品转化为各类照明器具并综合应用于终端客户,营造个性化的光影环境,是产业链条 中价值再创造和向下游传递的核心;下游商品式商业和体验式商业中的客户应用商业照明系统,达到良好的经营环境、 实现更好的经营业绩,是产业价值的最终体现。 2、公司所处的行业地位 作为专业的商业照明企业,公司解决了品牌商的终端门店照明需求,公司的行业地位主要体现在公司服务的品牌商 的广度和知名度。2010年以来,公司已累计在全国范围内为超过1,100余个品牌、13万余个零售终端提供了商业照明整 体解决方案,公司产品应用于品牌服饰、家居家纺、商超、餐饮等领域,并积累了一批稳定的高端客户群,多数已建立 长期合作伙伴关系。 3、商业照明板块所处行业的周期性 商业照明具有顺应经济发展的行业周期性特征。随着经济转型的深化和消费升级的加速,特别是下游客户在功能上 更加强调品牌档次提升和消费体验营造,商业照明系统的应用价值不断提高,促使商业照明市场持续增长。受传统消费 习惯因素影响,每年“五一”、“十一”、“圣诞、元旦、春节”是消费旺季,品牌商往往在消费旺季前一到三个月实 施零售终端扩张或店面形象升级计划,在销售旺季来临时完成开店准备工作,对应商业照明行业第二、第三、第四季度 的经营旺季。其中,“十一”前的第三季度装修比重较高,“圣诞、元旦、春节”前的第四季度和“五一”前的第二季 度装修比重次之,第一季度装修比重最低。总体来说,商业照明行业存在一定的季节性特征。 4、商业照明板块同行业公司 (1)三雄极光(SZ.300625),成立于1991年,总部位于广州,是一家开发和生产高品质、高档次的绿色节能照明 产品的企业。主要从事绿色照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售,为客户提供综合照明解决方案 及相关专业服务。公司产品的应用领域涵盖商业照明、办公照明、工业照明、家居照明、户外照明等。 (2)欧普照明(SH.603515),成立于2008年,总部位于上海,是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企 业,现有中山工业园、吴江工业园等生产基地,主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产和销售,业务范围涵 盖家居、办公、商业、工业等众多照明应用领域。 (3)洲明科技(SZ:300232),成立于2004年,是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商,主要为国内外的专业渠道客户和终端客户提供LED应用产品及解决方案,主要从事LED显示产品与LED照明灯具的研发、制造、销售及服 务。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的 披露要求 (一)半导体分销业务板块: 1、报告期内从事的主要业务及产品 公司主要业务为半导体分销,业务主体为博思达资产组。博思达是业内知名的半导体分销商,常年专注于半导体分 销领域,拥有专业的技术团队,产品主要应用于无线通讯、消费电子及工业物联网领域。博思达基于在电子元器件行业 多年的服务经验和成熟的运作模式,结合上游原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求,为客户提供电子元器 件产品分销、技术支持及供应链服务的整体解决方案及一体化服务,是电子元器件产业链中联接上游原厂制造商和下游 电子产品制造商的重要纽带。 博思达主要业务为无线通讯及消费电子领域相关的半导体分销,其中以手机的射频前端芯片为主。射频前端(RFFE), 是移动通信系统的核心组件,主要起到收发射频信号的作用,包括功率放大器(PA)、双工器(Duplexer和Diplexer)、射 频开关(Switch)、滤波器(Filter)、低噪放大器(LNA)等五个组成部分。除此外,博思达代理的产品还包括各种运动传感 器、视频图像处理器、图像传感器、安防主芯片、车载音效DSP处理器、导航、MCU、TWS耳机主芯片等产品。公司基于 对各类芯片性能和下游电子产品制造商需求的理解,在客户产品立项、研发、系统集成、量产等多个环节提供实验室和 现场的技术支持,使公司代理的芯片及其他元器件能够嵌入在客户终端产品中,实现预定的功能,帮助下游客户快速推 出适应市场需求的电子产品。 2、半导体分销业务板块的主要商业模式 (1)销售模式:博思达销售人员和FAE团队在与客户的沟通交流中,首先了解客户的需求,向客户提供代理产品的 技术资料,深入了解客户需求后,再为客户提供一系列解决方案。紧接着实时跟踪客户进展,及时提供技术支持,必要 时能够及时为客户提供现场技术支持,使产品实现预定的功能。最后在交付货物后,完成销售工作,进入售后服务阶段。 (2)采购模式:根据客户项目进展,综合客户向博思达提出的订单需求,形成采购计划;与供应商沟通产品价格、 交期及其他商务条款,再经过博思达内部风控部门审批后,正式生成采购订单,并下单给供应商;博思达在采购产品到 货后检验入库,从而完成整个采购流程。 (3)盈利模式:电子产品制造商分销商在整个电子产业链中处于中间环节,起到连接上游原厂与下游电子产品制造 商的作用。其最主要的功能是向原厂采购物料,并提供给下游需要该物料的电子产品制造商,由分销商承担向制造商提 供技术支持、账期支持、售后甚至产品设计等服务,以及向上游原厂收集供应链信息提供行业动态等。同时,电子元器 件分销商在电子产业链中具有较为重要的地位,在服务长尾客户、提供多样化供应链支持等方面起到了重要作用,原厂 与代理商存在某种程度的相互依赖,电子元器件分销商的在产业链中的价值创造系标的公司的盈利模式。公司在开展半 导体分销业务时,主要通过为客户提供有竞争力的服务和技术支持,以此促进半导体分销产品的销售。该模式分销业务 中的服务和技术支持并不单独收取费用,主要通过产品的销售量来实现盈利。 3、半导体分销业务板块的业绩驱动因素 报告期内,半导体分销业务板块实现营收277,253.18万元,与去年同期相比下降了36.83%;报告期内实现净利润7,047.10万元,与去年同期相比下降了40.14%。 博思达的分销业务主要集中于手机领域的半导体分销,下游手机行业本身集中度较高。其客户群体主要是手机品牌 企业和大型手机ODM企业,如小米集团、OPPO、华勤通讯和闻泰科技等。 2022年以来,随着国内经济下行、俄乌战争、通货膨胀等一系列负面影响,促使企业和消费者减少支出,个人电脑、 智能手机等消费电子需求放缓,半导体终端市场尤其是消费类市场需求收缩,市场订单下滑明显,大陆半导体行业出现 了结构性调整。智能手机由于创新乏力,近年来除折叠手机外再无明显突破,导致智能手机平均换机周期已经延长至31 个月。2023年2月17日中国信通院发布报告指出,2022年全年,智能手机出货量2.64亿部,同比下降23.1%。2022年 全年,智能手机上市新机型累计351款,同比下降13.1%。受此影响,博思达报告期内的营收较去年同期下滑明显。 公司在提升服务老客户品质,维护、巩固好手机行业老客户群体的同时,也将大力发展新客户,尤其是开发新的行 险的能力。同时,公司仍会继续积极向创新科技型企业转型,为未来公司向半导体应用方案设计领域转型布局,通过多 种方式提升技术人员的专业能力,继续探索、寻找优质项目,坚定地迈向半导体应用方案设计领域,从总体上提升公司 整体技术创新和业务拓展能力。 (二)商业照明业务板块: 1、报告期内从事的主要业务及产品 公司的商业照明业务主要是照明器具、LED显示屏和光电标识三大模块。其中照明器具在照明应用中有基础和环境照明作用,而LED显示屏和光电标识则主要作为品牌和产品形象展示的载体,是配套产品体系的组成部分。为了顺应行 业发展以及满足下游品牌零售商客户的需求,公司从2014年起开始大力发展LED显示屏和光电标识产品,公司逐步形成 以照明器具为核心,LED显示屏和光电标识为新增长点的“一核两翼”产品格局。自2021年以来,智能化发展以及AR 技术的日渐普及,都使得LED显示屏的运用展现了更多的“用武之地”。 2、商业照明业务板块的主要商业模式 公司采用“总部提供专业化设计、照明器具定制化开发、品牌终端门对门服务”模式,通过照明设计、开发制造、 系统综合服务三大业务体系的有机组合,构建了一体化商业照明服务平台,向客户提供专业化、一体化、全流程的商业 照明整体解决方案。 公司充分运用三个业务体系:通过照明设计切入销售,传递服务理念、提升产品价值;通过产品开发将设计方案予 以表达,通过产品制造及销售来实现公司价值;通过系统综合服务挖掘和服务客户需求,增强客户黏性,将这三个业务 体系融合,使得三者之间相辅相成、相互促进、协同发展,全面贯穿了于产业链的首尾,能够通过有效整合生产链条增 强生产制造系统的快速反应能力,对客户的定制化需求具有更快的响应速度,能够快速整合内部资源,提升完成客户订 单的效率,保持公司在竞争中的优势地位。这一模式得到了品牌服饰零售终端照明领域的认可,公司始终致力于将这一 商业模式充分复制,将规模效应与协同效应实现全面整合,创造更大的收益。 3、商业照明业务板块的业绩驱动因素 报告期内,公司商业照明业务板块实现营业总收入46,282.15万元,与上年同比下降了17.15%。 2022年,受世界经济形势复杂多变、国内房地产市场不景气等诸多不确定性因素影响,我国照明行业发展整体承压, 根据中国照明电器协会数据,22年行业销售额约为6390亿元人民币,同比下降6%;其中,出口总额为627亿美元,同 比下降4%。LED行业需求的疲软导致了公司商业照明销售收入的减少。同时,公司近些年来部分新厂房投入使用以及为 新厂房陆续购置新的生产设备,以突破原有的产能瓶颈,并且公司持续推进信息化建设,提高生产智能化与管理信息化 建设工作,这些事项虽有利公司的长远发展,但仍使得公司近些年的固定管理成本维持在一个较高的水平,产能利用率 的降低导致产品单位制造成本有所上升。综合上述因素,导致公司商业照明板块业务在本报告期内盈利较低。 三、核心竞争力分析 (一)公司在半导体分销业务板块的核心竞争力: 1、完善的销售网络和供应链体系 凭借博思达资产组经营管理负责人袁怡等核心领导团队在行业内多年深耕积累的丰富经验和对市场的敏锐判断,经 过多年的积累和发展,博思达资产组半导体分销业务已经构建完成了广泛的销售网络,已形成覆盖境内外完善的“采、 销、存”供应链体系。根据半导体研究机构ICinsights公布的数据,Qorvor公司位居2021年全球十大模拟IC供应商 的第六名,而博思达资产组目前系Qorvo公司(全球射频解决方案领先企业)在中国市场的最大分销代理商,经过多年 合作和发展,博思达资产组在行业内已拥有较的高知名度和广泛的影响力。 2、技术型分销模式特点:销售+技术服务优势 博思达资产组采用技术型分销模式为原厂和电子制造商提供产品销售和技术支持服务。博思达资产组拥有一支高技 术水平、高执行力、高服务能力的现场技术支持工程师(FAE)团队。一方面,该团队对博思达资产组所代理原厂的产品 性能、技术参数、新产品特性等都非常了解,能够帮助原厂迅速将产品导入市场;另一方面,对下游电子产品制造商, 该团队能根据客户的研发项目需求,主动提供各种产品应用方案,协助客户降低研发成本,以使其能够将自身资源集中 于电子产品的生产和市场推广,同时也能更好的了解客户的需求,进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求做 出迅速反应。目前博思达资产组FAE团队强大的技术支持能力已经得到众多知名原厂和电子制造商的认可,供应商体系 和下游客户群体不断扩大。 3、客户、供应商资源优势 经过多年积累,公司目前已经进入国内主流手机品牌商和方案商的供货体系,其中手机品牌商包括小米、OPPO、黑 鲨等,方案商包括闻泰、华勤等。庞大的客户数量和重点下游领域深度布局能够有效的提高公司的产品销售推广能力及 把握市场的能力,也是令公司长期保持市场竞争优势的重要壁垒之一。 4、优质产品优势 公司代理及销售的均为美国、日本、中国台湾地区等国内外著名射频器件等电子元器件生产商的产品,包括Qorvo公司、AKM公司、Sensortek等,上述电子元器件生产商品牌知名度高、产品质量可靠、种类丰富、货源充足稳定,涵盖 了消费电子的主要产品类别,可以满足细分行业客户的需求。 5、持续的研发创新优势 多年来公司已经建立起一支高效的运营团队,运营团队包括电子信息、通信工程、集成电路、微电子等领域的专业 人才,拥有丰富的电子产品元器件分销经验,高效、专业的人才队伍是公司保障公司实现未来战略格局的人才竞争力, 也由此来保证公司持续的研发创新优势,这使得公司每年持续加大的研发投入不断得到正向反馈,为公司积极向创新科 技型企业转型不断助力。 (二)公司在商业照明业务板块的核心竞争力: 1、客户资源优势 公司能够有效满足品牌客户“引导消费行为”、“促进品牌建设”和“提供一体化服务”等方面的需求,已得到时 尚休闲服饰、运动服饰、商务服饰领域内众多知名企业的认可。公司着力构建稳定、双赢的客户关系,积累了一批知名 品牌商组成的核心客户体系并形成品牌效应,为公司的长期健康发展奠定了良好的基础。同时,公司持续保持对其他商 业领域的开拓,并已在家居家纺、商超、教育、餐饮等领域积累众多知名客户。 2、采用“总部营销客服中心+办事处+售后工程师”网络架构,突显服务能力优势公司首先与品牌客户总部进行沟通,设计符合客户品牌形象展示方案要求的光影效果,确保商业照明系统对客户品 牌形象建设的促进作用,然后针对各门店的商业环境、营业面积、采光情况、人流密度、陈列方案等具体因素,个性化 地考虑消费引导效果、商品重点展示效果、安装施工难易程度、后期维护成本高低、门店综合照明能耗等多方面情况, 将初创设计的理念和效果在应用终端中最终体现出来。公司采取了“总部营销客服中心+办事处+售后工程师”的三级服 务网络架构,在总部漳州台商投资区建立营销中心和客服中心,在北京、上海、广州、深圳等城市设立办事处配备销售 服务人员,并在全国范围内根据服务需要配备维修工程师,建立了辐射超过300个城市的服务网络,为客户总部和终端 门店提供优质的商业照明整体解决方案。公司在初创设计、终端设计和全面服务上持续积累服务能力优势,始终坚持提 供包括产品和服务在内的商业照明整体解决方案,有效满足了商业企业对于照明系统外包的一站式需求。 3、配套能力优势 公司形成了包含照明器具、LED显示屏和光电标识的配套产品体系,可以满足客户的多元化需求。采取灯具部件自制的后向一体化经营战略,已形成了涵盖灯具研发、样品制作、模具开发、压铸成型、精密加工、表面处理、成品总装 等重要工序在内的完整配置。相对于生产外包而言,公司通过对生产链条进行有效整合,增强了生产制造系统的快速反 应能力。通过建立集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的柔性化制造体系,公司具备了 针对不同光源电器、不同规格照明器具以及不同功能照明产品的柔性化生产能力。同时具备丰富的配套产品体系、快速 响应能力、以及柔性化的制造体系,是公司具体解决方案得以执行的基础。 4、研发能力优势 公司十分重视商业照明整体解决方案配套产品的开发和新型照明技术的研发,通过逐年提高的研发投入和日益深化 的研发管理,将技术创新和产品创新作为推动公司持续发展的源动力。公司不断设计和开发各类新型照明器具,以顺应 下游市场的发展趋势;且公司根据客户需求和照明设计方案的特点,为商业照明整体解决方案提供个性化、定制化的商 业照明产品。截止2022年期末,公司新增开发267套灯具,共完成样品单据1,255单。同时,公司结合市场发展以及商 业照明整体解决方案需求,不断进行技术创新和应用实践,截止报告期末已累计获得602项有效专利技术。 四、主营业务分析 1、概述 “ ” “ ” 参见第三节管理层讨论与分析中二、报告期内公司从事的主要业务相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
披露要求: 对主要收入来源地的销售情况
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 主要系随着国内经济下行、俄乌战争、通货膨胀等一系列负面影响,促使企业和消费者减少支出,个人电脑、智能手机 等消费电子需求放缓,半导体终端市场尤其是消费类市场需求收缩,国内半导体行业出现了结构性调整,致使博思达订 单下滑明显,营收减少。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的 披露要求: 占公司营业收入10%以上的产品的销售情况
(5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元
本年公司电子元器件分销行业营业成本大幅减少,主要系智能手机创新乏力等引起的智能手机出货量下降,半导体 终端市场的需求收缩,导致博思达资产组订单下滑,营收减少,随之成本减少所致。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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