[年报]中南建设(000961):2022年年度报告摘要
江苏中南建设集团股份有限公司 2022年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证券 监督管理委员会（简称“证监会”）指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介
房地产业务 2022年公司房地产业务受到市场调整和行业非良性循环的深刻影响，全公司合同销售金额 649.2亿元，销售面积 543.2 万平方米，同比分别减少 67.1%和 63.0%，平均销售价格 11,951元/平方米，同比下降 11.1%。在销售金额中一、二线城市占 比 47%，同比略有上升。 2022年公司实现新开工面积 189.4万平方米，同比减少超过 80%，完成竣工面积 740.5万平方米，同比减少 27.4%。 虽然竣工规模下降，但由于并表比例有所增加，公司 2022年房地产业务结算收入 502.6亿元，同比减少 10.33%，降幅 明显低于竣工规模。公司全年加大了现房库存的去化，降低预售监管政策严厉执行的影响，增加更多自由现金，这些当期销 售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率 1.34%，同比减少 9.35个百分点。 截止 2022年末，公司全部开发项目 473个，其中在建项目规划建筑面积合计约 2,268万平方米，未开工项目规划建筑面 积合计约 836万平方米，可竣工资源总面积 3,104万平方米，其中一二线城市面积占比约 35%，三四线城市面积占比约 65%。 期末公司合并报表范围内已售未结算资源 1128.5亿元，是 2022年结算收入的 2.3倍。 建筑业务 受非良性循环影响，2022年公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额仅 34.8亿元，同比减少超过 80%。公司的收 入确认也受到影响，2022年公司建筑业务营业收入 94.8亿元，同比下降 62.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加， 这影响了公司的利润水平。2022年公司建筑业务综合毛利率-11.01%，同比下降 17.44个百分点。 面对市场的冲击，公司积极应对挑战，努力实现稳健发展。2022年末公司有息负债 475.5亿元，比 2021年末减少 147.2 亿元，不依赖有息负债发展模式的价值进一步体现。同时公司保持了良好的现金流状况，全年经营性现金流入 595.8亿元， 是一年内到期的各类有息负债的 2.6倍。年内经营活动产生的现金流量净额 62.5亿元，持续保持正值。2022年末公司货币 资金 137.5亿元，比 2021年末减少 86.6亿元，减少幅度明显小于有息负债。 受两个核心业务都大幅调整影响，公司 2022年营业收入 590.4亿元，同比下降 25.5%。公司 2022年综合毛利率-0.09%， 同比下降 10.12个百分点。面对市场调整，公司进一步严格控制支出，2022年销售费用 18.2亿元，同比下降 21.2%，管理 费用 22.7亿元，同比下降 34.8%，利息支出 54.3亿元，同比下降 20.3%。但由于公司收入也大幅下降，公司销售费用率 3.08%， 同比还增加 0.17个百分点；施工进度放慢，不能资本化的利息支出增加，公司财务费用率 4.22%，同比增加 2.68个百分点。 同时非良性循环持续，公司 2022年增加了对存货计提的跌价准备和各项应收款项等计提的减值准备合计 35.3亿元，由此导 致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损 91.7亿元。 在应对市场挑战中，现金减少、亏损增加、资产减少，公司各项负债率水平有所提高。2022年末公司总负债率 89.81%， 比 2021年末增加 1.44个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）108.18%，比 2021年末增加 15.01个 百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为 82.47%，比 2021年末 增加 1.95个百分点。不过公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债， 基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计 1284.5亿元，占公司全部负债的 46.63%。剔除有关负债之后公司的负 债率为 47.93%，继续在行业保持低位。在非良性循环的环境里，虽然负债率指标没能改善，但公司保证了持续的经营安全。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标
单位：元
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券 （1）公司债券基本情况 单位：万元
期后事项： 1、公司 2023年 2月 7日起先后三次发布关于“20中南 02”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告， 部分债券持有人选择在回售登记期 2022年 2月 13日至 2022年 2月 15日间的交易日内将 8,000,000张债券进行回售，有效 回售数量 200,000张，并于 2022年 3月 6日完成全部回售事项。“20中南 01”剩余托管数量为 8,800,000张，债券余额 88,000 万元。 2、公司 2023年 2月 20日起先后三次发布关于“21中南 01”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告， 部分债券持有人选择在回售登记期 2022年 2月 24日至 2022年 2月 28日间的交易日内将 2,450,490张债券进行回售，有效 回售数量 510,000张，并于 2023年 3月 17日完成全部回售事项。“20中南 01”剩余托管数量为 9,490,000张，债券余额 94,900 万元。 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 1、公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（债券简称：20中南 01，债券代码：149050.SZ） 本期债券的期限为 4年，附第 2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司将于本期债券存续的第 2个计息年度付息日前的第 15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调 整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所 和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的决定。 公司于 2022年 2月 8日发布了“关于“20中南 01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示 性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，7,980,810张“20中南 01”在回售登记期（2022年 2月 14日至 2022年 3月 1 日）有效回售，公司于 2022年 3月 7日完成回售兑付，“20中南 01”剩余托管数量为 19,190张。 2、2022年 2月 25日，东方金诚国际信用评估有限公司在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）发布《东 方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》（东方金诚公告 [2022]0056号），下调中南建设主体信用等级至 AA，评级展望调整为负面，同时下调“17中南 01”、“21中南 01”、“20中 南建设 MTN001”、“20中南建设 MTN002”信用等级至 AA。有关主体信用评级下调事项触发违约情形之“(6)发行人主体 信用评级下调至 AA或以下级别”，公司于 2022年 4月 11日发布了《关于公司债券持有人会议召开情况的公告》，公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17中南 01，债券代码：112619.SZ）、公司 2019年非公开发行 公司债券（第一期）品种二（债券简称：19中南 02，债券代码：114506.SZ）、“19中南 03”、“20中南 01”、“20中南 02”、 “21中南 01”2022年 4月 7日分别召开了债券持有人会议。 根据有关债券持有人会议决议，“19中南 03”、“20中南 02”、“21中南 01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行 人违约责任的议案。“17中南 01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中 南建设集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案。“19中南 02”、“20中南 01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。 根据有关债券募集说明书等有关规定，公司已于 2022年 5月 11日提前兑付“17中南 01”本金 100万元及相应利息、 “19中南 02”203.2万元及相应利息和“20中南 01”本金 191.9万元及相应利息。 3、19中南 03 本期债券的期限为 4年，附第 2年末、第 3年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债 券存续的第 2和 3个计息年度付息日前的第 15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 2或 3个计息年度付息 日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 2和 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照 深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之 日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司 债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整 本期债券票面利率及调整幅度的决定。 公司于 2022年 10月 26日发布了“关于“19中南 03”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提 示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，36,500张“20中南 01”在回售登记期（2022年 11月 1日至 2022年 11月 3 4、2022年 11月 7日，公司发布了《关于重大事项的公告》，公司全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.2021年 4月发行的 2.5亿美元 2024年 4月到期票面利率 11.5%的优先票据（证券简称：HMZN N2404， 证券代码：40638.HK，现有余额 2.4亿美元），在上市地香港联交所公告称由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不 支付有关票据利息。HMZNN2404暂不支付利息触发了公司在深圳证券交易所发行存续的公司债券的投资者保护条款，公 司于 2022年 12月 8日发布了有关公司债券持有人会议决议公告，“19中南 03”、“20中南 02”及“21中南 01”2022年 12 月 7日分别召开了债券持有人会议。 根据有关债券持有人会议决议，“19中南 03”、“20中南 02”、“21中南 01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行 人境外子公司美元票据违约责任的议案。 （3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
报告期内发生的重要事项，详见公司 2022年度报告“第六节 重要事项”。 江苏中南建设集团股份有限公司 法定代表人：陈锦石 2023年 4月 25日 中财网
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