[年报]贵州轮胎(000589):2022年年度报告摘要
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专用证券账户股份（63,900股）后的总股本1,147,150,612.00股（该股数为2023年4月11日完成限制性股票回购注销后的股数）为基数，向全体股东每 10股派 发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“多力士”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品 有公路型轮胎产品（卡客车轮胎）、非公路型轮胎产品（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特 种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品，是国内商用轮胎规格品种较为齐 全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外 130多个国家和 地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。在 2023年3月《中国橡胶》杂志以 2021年中国轮胎企业在国内和海外 轮胎业务总销售收入为依据的“2022年度中国轮胎企业排行榜”中列第8位。 在2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”后，公司的绿色化发展又取得 了一定的进步。2022年 1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年 10 月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”；2022年 6月获评贵州省重点用能单位 “百千万”优秀行动优秀企业。 （1）公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 1）采购模式： 公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应 商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就 地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场 特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。 2）生产模式： 公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研， 同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售 计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划， 以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。 公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能 制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收， 成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月，公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省“万企融合”大行动2021年 度省级融合标杆项目；2022年9月，“贵州轮胎5G全连接工厂”获工业和信息化部主办的第五届“绽放杯”5G应用征 集大赛优秀奖。同时，公司建立并全面实施了 GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、 质量控制和成本把控水平。 3）销售模式： 秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌 和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。 在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格 的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部 分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。 在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降 低集团客户的轮胎使用成本。 在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面 满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。 （2）公司所属行业的发展阶段 轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展，我国已经成为轮 胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的 市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业 集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）轮胎 轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快；（5）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定 差距。 （3）公司所属行业的周期性特点 轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与 宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大， 轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。 （4）公司所属行业主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面： 1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响 较大，如果下游行业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开 工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接 导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。 2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为 65%。作为商品 期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和 天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导 致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。 3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密 集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用， 也会对公司业绩产生一定的影响。 （5）公司主要产品及用途 1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中 重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷 车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。 2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养 护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖 掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型 使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。 3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特 点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作 物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。 4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、 油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和 应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。 5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或 专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠 用运输车辆等。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司资信评级机构，在公司2021年年度报告披露后对公司进行跟踪 评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确确定维持公司主体长期信用等级为 AA， “贵轮转债”信用等级为AA，评级展望为“稳定”。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、老厂区房屋征收货币补偿事项进展情况： 根据《云岩区人民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》， 因实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目，需对建设规划用地范围内的房屋进行征收，涉及本公司百花大道 41号、 金关路除 2016年 3月因实施 1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司（以下简称 “大力士公司”）的全部生产用房。2019年10月14日，本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局（现 已更名为云岩区房屋征收服务中心，以下简称“云岩区征收中心”）正式签订《房屋征收货币补偿协议》（共 3份）， 补偿金额总计 2,485,528,815.79元，其中《金关厂区一期房屋征收货币补偿协议》补偿金额 1,044,578,557.60元， 《金关厂区二期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,164,442,862.09元，大力士公司《房屋征收货币补偿议》补偿金额 276,507,396.10元。2020年，一期《房屋征收货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款53,161,657.00元后， 实际补偿金额为991,416,900.60元）已履行完毕。上述具体内容详见2019年9月10日、2019年10月15日、2020年11月28日、2020年12月1日分别披露的《关于签订〈房屋征收货币补偿协议〉的公告》、《关于房屋征收货币补偿的 进展公告》、《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项的公告》和《关于收到一期房屋征收全部剩余补偿款的 公告》。 2021年，公司共收到两笔大力士公司房屋征收补偿款，合计金额270,000,000.00元。具体详见2022年1月1日披露的《关于收到大力士公司房屋征收补偿款的公告》。 本报告期，公司未收到相关补偿款项。截至本报告期末，本次房屋征收仍有1,224,111,915.19元补偿款未收到（其 中调出一期征收范围的补偿款53,161,657.00元，二期《房屋征收货币补偿协议》全部补偿款1,164,442,862.09元，大 力士公司剩余补偿款6,507,396.10元）。 2022年 12月，云岩区征收中心组织土地一级开发单位贵阳市城投土地开发有限责任公司及本公司共同协商讨论，就该地块的开发、补偿协议的执行达成“补偿协议将继续执行，针对当前的土地市场环境，已上报贵阳市云岩区政府重 新调整该地块用地规划指标，优化和提升宗地开发价值，预计 2023年内完成上述地块的挂牌出让”的共识。具体详见 2022年12月30日披露的《关于剩余房屋征补偿款的进展公告》。 公司将继续就未收到的补偿款支付事宜与云岩区征收局保持积极沟通，并根据进展情况及时披露相关信息。因本次 房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司，拨付资金来源于土地竞得单位，受土 地招拍挂及土地竞得单位实际付款进度的影响，公司实际收款进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。 2、全资子公司参与投资设立产业基金的进展情况： 报告期内，公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司以自有资金认缴出资 2,550万元，与上海华余投资管理 有限公司及潍坊市跃龙管理咨询有限公司共同投资设立青岛共赢股权投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业认缴出资总 额为 3,600 万元，目的为专项对青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“青岛泰凯英”）进行股权投资。具体详 见《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。 2022年12月14日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备案编码 SXX043。2022年 12月 20日，合伙企业根据合伙协议以增资方式已完成对青岛泰凯英的专项股权投资，投资金额 3,529.7175万元，占青岛泰凯英投后股权比例为 3.5297%。青岛泰凯英已完成工商变更登记。具体详见《关于全资子公 司参与投资设立产业基金的进展公告》。 3、越南年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况： 根据产能测试，越南年产120万条全钢子午线轮胎项目已于2022年6月30日达到设计产能。受产能利用率不足及美元大幅升值影响，本报告期前进轮胎（越南）有限责任公司生产轮胎 64.45万条，销售 56.30万条，实现营业收入 54,406.74万元，实现净利润-920.36万元（其中对母公司美元负债产生汇兑损失3,477.27万元）。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二O二三年四月二十五日 中财网
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