[年报]高斯贝尔(002848):2022年年度报告
原标题:高斯贝尔:2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙华山、主管会计工作负责人代景清及会计机构负责人(会计主管人员)袁亮亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一点“公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 71 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、数字电视 公司是国内领先的数字电视行业应用领军企业，也是超前布局数字经济的高科技上市公司。近年来，公司推动5G新材料、智慧项目等核心主业协同发展、高效赋能，坚持创新驱动发展战略，不断优化产业升级，聚焦数字电视与5G新 材料两条主线，把握数字经济发展新机遇、加大智慧应用类、广电5G频率迁移等项目市场领域的开拓力度，提高企业发 展水平。 2021年1月，中国广电与中国移动在北京签署 “5G战略”合作协议，正式启动700MHz、5G网络共建共享。2022年6月27日，中国广电5G网络服务启动仪式在北京举行，同日，作为入列中国广电192号段首批开网放号省市，广电 5G（上海）的192号段宣布启动试商用测试，并将于今年下半年正式启动商用放号，预计年内将有数十万个人用户尝鲜 使用广电5G网络服务。这标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设取得重大突破性进展，广电网络初步形成“有线 +5G”融合发展新格局，其服务范围正从有线电视终端扩展到移动通讯终端，从媒体传播拓展到信息基础设施服务。公司 2022年中标东方有线网通产品项目，未来的需求量将持增加长态势。 2021年6月，中国广电正式启动全国地面数字电视700MHz频率迁移项目，700兆赫频率迁移是广电5G网络建设。 2022年1月、2月公司中标中广电广播电影电视设计研究院“地面数字电视700MHz频率迁移项目”，中标金额10,000.74万元，项目分别于云南省、甘肃省实施，随着项目的顺利开展，将助力公司的业绩增长。 2022年 5月，《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》正式印发实施，提出了扩大覆盖规模持续完善应急广播体系、强化安全管理规范应急广播运行维护、加强宣传引导及时传达党和政府声音、优化应用布局提高应急广播服 务质量、加快创新发展提升应急广播现代化水平5大主要任务和22项重点建设发展项目，对“十四五”时期应急广播体 系建设进行了总体部署。2022年中标金额3000万元，项目主要集中在云南省各地市。 2022年 1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》部署数字经济八大任务，在政策引导下传统产业链将实现全面数字化转型，2002年6月，发改委发布《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》加快推进新型城市建设， 2022年7月，发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》推进智能化改造，丰富数字技术应用场景，发展远程办公、 智慧出行、智慧街区、智慧商圈等应用场景；《“十四五”全国城市基础设施建设规划》加快新型城市基础设施建设， 推进城市智慧化转型发展。公司在智慧城市建设中，主要集中在山东，四川，重庆等省。 2、新材料 2021年 10月，中国电子材料行业协会发布的《覆铜板“十四五”发展重点及产业技术线路图》中指出，“十四五” 期间，争取在HDI板、高速通信用电路基板、射频微波用电路基板、IC封装基板及高导热高散热基板等用的各类高性能 刚性覆铜板和高性能挠性覆铜板方面，打破国外技术垄断，突破对进口的依赖，实现高性能覆铜板及各类关键原材料国 产化。 在全球经济下滑、消费需求萎缩以及地缘政治格局动荡的大背景下，电子行业整体表现不佳，但不乏亮点。其中， 消费类电子需求下降明显，但5G 商用、物联网、人工智能、数据中心、新能源汽车、智能驾驶和智能家居等领域加速 推进，推动了高频、高速及封装载板的蓬勃发展。 高速覆铜板应用的服务器、交换机、路由器、存储、光模块、数据中心等领域，即使在经济环境复杂的情形下，2022年整体仍保持高容量、高速度增长的态势。随着以Chatgpt为代表的人工智能领域迎来爆发，人工智能训练任务中 的算力增长（所需算力每3.5月翻一倍）已经超越芯片产业长期存在摩尔定律（晶体管数量每18月翻一倍）。AI模型 需要越来越多的计算能力来管理越来越大的数据量，以此推动数据中心朝更高速数据传输标准发展，这将加速400Gbps 和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品（如Eagle Stream平台）的更新换代，相关的路由器、数据存储等 产品也有望高速成长，催生对高速PCB产品的强劲需求。 以高频覆铜板为代表的射频微波领域呈现两极分化的景象，常规天线领域的普通PTFE 材料市场竞争激烈，但碳氢材料主要应用的功放领域则仍有广阔的价值应用，另外支撑汽车无人驾驶的4D毫米波雷达则为高频覆铜板带来了新的增 长点。 受制于先进芯片制程和摩尔定律的限制催生出的Chiplet技术，以及FCBGA的强劲需求，封装载板市场2022年整体迎来了20%以上的高速增长。此外，高端显示器逐步向MiniLed/MicroLed等过渡，这都带来了低CTE的封装载板用基 板市场的广阔前景，未来五年预计保持5%左右的高增速。 对于 CCL 来说，无论是日常的消费类电子，抑或是 5G 通信、数据中心、新能源、先进封装等新市场，都将是行业高速发展的重要动力，随着技术的升级，现有应用场景将不断拓宽、新应用场景将不断涌现，增量市场也将带来需求 的爆发和后续的稳定增长。 （二）周期性特点 公司所处的行业周期性和季节性特点不明显，但数字电视行业区域特征明显，在媒体融合网络互联内容方面，数字 电视更多的是收转直播频道，加上自身一些独有VoD的内容；而OTT可以整合互联网视频，具有丰富的点播内容。在网 络方面，数字电视只有圈地，限定在一个区域范围内。OTT是通过宽带发展用户，不受地域限制。公司DTV+OTT系统融 合了媒体和网络，以提升运营商的业务范围和竞争力。另外，目前国家广电总局对有线电视网络的指导管理政策为区域 单一性，即根据《广播电视管理条例》第二十三条规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网， 使我国有线电视行业具有了极强的区域性特征。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事数字电视软硬件产品、5G新材料、生产、销售与服务，是数字电视行业内以制造起家、坚持走自主化 和国产化发展道路、具备丰富的研发设计、质量与成本控制、系统工程建设与技术服务经验的面向全球数字电视市场的 产品制造商、平台运营商、系统集成商与技术服务商。公司一直秉承“科技服务大众，追求稳步可持续增长”的经营理 念，已成为国内专业的数字电视产品和解决方案提供商，经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域 具有一定的领先地位。报告期内公司主要业务、经营模式未发生重大变化。 1、数字电视 （1）前端设备，公司拥有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、 加扰到调制的完整解决方案,能够较大程度降低运营商的前端投入费用和实现业务的快速部署。主要产品包括编码器、码 流转换器、复用器、加扰器、多功能QAM＆IPAM调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备可用于接收 或者编码产生数字电视信号，并对其进行处理，最后送入网络进行传输。 （2）软件系统，公司条件接收系统VisionCrypt CAS，采用先进的AES加密算法，提供稳定可靠的密钥管理及切换 机制，具备高安全性及高稳定性、可对节目加扰控制及用户授权信息加密管控。主要产品包括各类数字电视基本软件、 业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统（CAS）、用户管理系统（SMS）、运营支撑软件系统等，可实现设备网管、节 目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等功能。新一代数字广播节 目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点，支持微信平台的无缝对接，产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面 节目监控等，对输出的节目信号进行实时监控，若节目信号发生异常现象，将通过多种方式（短信、邮件、微信）通知 管理人员，颠覆了传统的节目监控模式，真正实现无人值守机房，支持能够按照授权来配置设备独特功能，如滚屏播放， 该系统具备了灵活的定制性和较强的扩展性，可以很好的满足客户对当前和未来和数字电视系统需求，从而帮助运营商 降低人员成本投入的同时进一步提高服务质量。 （3）无线发射，公司在无线发射领域深耕多年，自主研发、生产的地面数字电视无线发射系统产品。如：地面数字 电视发射机（室内型和室外型）、激励器、CDR调频发射机、模拟调频发射机、多工器、天馈系统等。 （4）用户终端，公司拥有经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线, 有足够的能力为全球有线、地面、直播卫星OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视 机顶盒产品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、Wi-Fi6路由器、OTT机顶盒、融合终端等，产品完全符合数字电 视接收标准，采用高性能双核处理器，支持双解码标清、高清节目播放、CAS条件接收系统等。 （5）应急广播，公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级，具备安全、稳定性的产品及大型项目实 施经验与交付能力。可对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将 多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布，以扩大应急广播的覆盖率、 准确和有性，提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力，产品涵盖应急广播平台软件、信息监测 系统、终端适配器，应急广播终端，DTMB/FM音柱，RDS调频收扩机，RDS多功能调制器，村村响音频适配器，村村响适 配器等。系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术，保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。 (6)智慧项目，公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力、技术服务能力、公司品牌及平台等优势，持续在 智慧城市、政企项目等领域发力，制定出智慧校园、智慧园区/社区方案以及智慧党建方案，并迅速在智慧校园、智慧公 安、智慧医院等项目落地。 2、新材料 公司覆铜板新材料主要聚焦于高频、高速、IC封装三大类特殊领域，以碳氢树脂、PTFE复合材料、改性聚苯醚、BT树脂等为主树脂材料，填充无机填料等，浸渍玻璃纤维布制得半固化片(粘结片)，再覆盖铜箔，经层压而成，产品可 广泛应用于5G通讯、雷达天线、功放、新能源汽车、数据中心、服务器、IC封装、LED照明等领域。 (1)高频材料，具有优异的高频电气性能（不同的介电常数、低介质损耗），可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域，且部分产品已经通过中兴通讯的认证。 (2)高速材料，以改性聚苯醚树脂为主体的 Very Low Loss及以上等级的高端高速材料，可广泛应用于高端服务器、 路由器、光模块、交换机、超级计算机等领域，且目前Very Low Loss等级材料在服务器龙头企业认证获得重大进展， 更高等级的Ultra Low Loss和Extreme Low Loss材料正在内部开发认证中。 (3)封装载板材料，具有高耐热性、Low CTE等多种优势，可应用于MiniLED/MircoLED 显示，芯片封装和消费类电子产品。公司通过多种模式已初步进入MiniLED市场，并且在开发新的产品以应对IC载板的需求。 三、核心竞争力分析 1、公司品牌优势 公司是国家级高新技术企业，技术开发和工艺改进经验丰富，在行业领域具有较强的竞争力、影响力和品牌口碑。 曾被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、 “全国电子信息行业标杆企业”，多项科技创新成果被认定为国家重点 新产品，“数字电视系统设备产业化出口示范基地”被列为国家火炬计划重点项目；曾获得“湖南省省长质量奖”、 “湖南省著名商标”、 “中国驰名商标”等在境内外拥有较高的品牌影响力。 2、管理团队优势 在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司核心管理团队保持了异常高度的稳定性，多位核心管理成员是公司的 联合创始人，中层管理者以及各个职能部门的业务骨干忠诚度高，基本为公司连续服务超过10年，甚至15年以上，专 业、稳定的核心技术团队与管理团队打造出公司最大的核心优势。 3、技术研发优势 公司拥有知识产权专利共计56余项，其中发明专利33项、实用新型9项、外观设计14项，计算机软件著作权106项。报告期内新获授权发明专利8项，专利名称分别为：“一种碳氢聚合物覆铜板组合物”、“一种基于语音识别的数 字电视遥控换台方法及系统”、“一种汽车消毒灯控制系统及方法”、“一种广播和双向通信相结合的视频直播系统及 方法”、“一种用于数字电视终端的数据传输方法与系统”、“一种数字电视节目评论和弹幕系统及方法”、“一种适 用于多用户、多终端的用户和数据管理方法”、“低温共烧微波介质陶瓷材料及其制备方法、电子元器件”。公司不继 加强知识产权保护提高自主创新能力建设，以增强公司核心竞争力。 （1）在传统数字电视领域，公司开启并加强了与第三方整机厂家和芯片供应商的合作，支持多个厂家完成了公司条 件接收、广告等传统业务系统的集成，形成了多厂家、多芯片平台的终端产品布局，使公司在数字电视终端领域的商业 模式从单一的终端整机销售模式转换为整机销售与第三方厂家软件授权相结合的模式。公司启动了基于传统数字电视终 端的内容分发功能的开发，将传统广播电视节目的接收从机顶盒扩展到了各种家庭智能手持设备。这些尝试，使得公司 在海外市场仍保持了一定的活力和销售额。 （2）在地面数字电视发射机领域，公司完成了多功率级别、多形态的高效率地面数字电视发射机及其配套设备的研发，为国家地面数字电视700兆移频项目的投标完成了技术和产品的储备。在DRM数字广播领域，公司开发了广播激 励、检测产品，以及多种新型便携式接收机，进一步丰富和完善了产品线。 （3）在无线通信领域，公司采用自主研发和对外合作相结合的方式，开展小微通信基站设备研制项目，完成了样机试制并力争在特定行业细分市场取得突破。公司成功完成了WiFi6路由器的开发和量产，并积极跟进WIFI7等新技术 新产品。 （4）公司在5G/6G新材料领域，深入研究及开发新材料多年，拥有自主可控的关键技术，完全能够替代国外进口同类的高端产品以及开发出市场所需的高精尖的产品。目前公司拥有覆铜板和陶瓷材料的知识产权专利共计12项，其中 发明专利11项、实用新型1项。涉及多项高频、高速、封装覆铜板、陶瓷新材料等技术。报告期内公司的技术研发能力 不断提升，依托自主研发创新技术及市场应用优势，与核心客户共同拓展覆铜板技术新领域、新市场。高频覆铜板在中 兴通讯进行了认证，进入了材料库。高速覆铜板目前在服务器龙头企业进行Eaglestream平台测试认证，且取得重大进 展，为下一代服务器更新换代做好了准备。封装载板领域采取多种模式，在LED照明领域取得一定进展，并在先进封装 领域开始布局。 4、专业制造 公司利用优越的地理位置和交通环境，以及完整的电子信息产品生产设备和生产工艺，可承接专业代工制造业务， 公司拥有11条现代化的SMT自动化生产线，以及3条自动插件线（含检测）、6条DIP线和18条装配线，可实现年产1000万台数字电视机顶盒、Wi-Fi路由器、IPC等终端产品的生产能力，由研发、工艺到产品大规模生产制造，具备为 客户提供整体配套及一站式服务的能力。在智能电表、移动电源、商显控制板卡、网通类产品及安防等产品制造方面积 累了丰富的生产经验。是目前国内行业规模较大、电子信息产品生产配套齐全、市场竞争力较强的企业。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本报告期末销量减少 37.19%产量减少 39.48%库存量减少 72.14%，主要原因是营业收入减少，导致产销量减少，另因本 年2月末出售家居公司导致库存量同比减少。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
本报告期营业成本总额比上年度减少33.11%，其中直接材料减少29.75%直接人工减少48.81%制造费用减少37.03%，主 要因营业收入减少，营业成本同向减少，结构间占比基本持平。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元 |
