[年报]贵州轮胎(000589):2022年年度报告
原标题:贵州轮胎:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月25日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张艳君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专用证券账户股份（63,900股）后的总股本 1,147,150,612.00股（该股数为 2023年 4月 11日完成限制性股票回购注销后的股数）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 10 第四节 公司治理 ...................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 59 第六节 重要事项 ...................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 87 第九节 债券相关情况 .................................................................. 88 第十节 财务报告 ...................................................................... 91 备查文件目录 一、载有公司董事长兼法定代表人亲笔签名的年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2022年轮胎行业受经济下行、地缘政治冲突、物流不畅、成本持续上涨、国外高通胀导致消费下行等诸多不利因素 冲击，市场需求疲弱，行业整体产能利用率不高，产量下滑。根据国家统计局公布的数据显示，2022年我国轮胎外胎累 计产量8.56亿条，同比下降5%。出口方面，根据海关总署发布的数据显示，2022年我国出口了5.5255亿条新的充气橡 胶轮胎，同比下降6.6%；出口重量736万吨，同比增长5.1%，出口金额1,257.3亿元，同比增长16.5%。从整体来看， 产品的数量出现了下降，但受出口产品结构和汇率变动影响，出口重量和金额出现增长。 轮胎行业的上游，受原油价格高位震荡影响，合成橡胶等价格围绕2021年价格波动；炭黑受其原材料煤焦油价格影 响，价格大幅上涨。下游方面，根据中国汽车工业协会公布的数据，2022年汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4 万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。商用车 受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加物流不畅，包括油价处于高位等因素影响，整体需求放缓。根据中国工 程机械协会网站信息，协会联系的重点企业快报统计，2022年工程机械行业主要产品销售比 2021年有明显下降。挖掘 机销售量 26.1万台，同比下降 23.8%；装载机销售 12.3万台，同比下降 12.2%；汽车起重机 2.59万台，同比下降 47.2%；工业车辆 104.8万台，同比下降 4.68%；比 2021年上涨的产品有升降作业平台、宽体车、推土机、平地机等， 其中升降作业平台2022年销售19.62万台，同比增长22.5%。 2022年国际国内环境严峻，但轮胎行业克服供应链不畅、成本上涨和市场需求疲弱等多重不利影响，在困难中谋求 突破，抢抓新能源汽车产业发展带来的机遇，通过加强创新、调整产品结构、加强产业链协同等措施，表现出了一定的 韧性。行业先进企业纷纷加强智能化、信息化建设提高生产效率；加强高端产品的研发，调整产品结构；根据国家“双 碳”战略，加强绿色工厂、绿色产品的建设和研发，走出中国轮胎绿色化、高端化、可持续发展的道路。报告期内，公 司整体经营情况与轮胎行业整体发展趋势保持一致。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“多力士”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品 有公路型轮胎产品（卡客车轮胎）、非公路型轮胎产品（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特 种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品，是国内商用轮胎规格品种较为齐 全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外 130多个国家和 地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。在 2023年3月《中国橡胶》杂志以 2021年中国轮胎企业在国内和海外 轮胎业务总销售收入为依据的“2022年度中国轮胎企业排行榜”中列第8位。 在2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”后，公司的绿色化发展又取得 了一定的进步。2022年 1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年 10 月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”。2022年 6月获评贵州省重点用能单位 “百千万”优秀行动优秀企业。 1、公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （1）采购模式： 公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应 商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就 地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场 特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。 （2）生产模式： 公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研， 同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售 计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划， 以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。 公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能 制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收， 成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月，公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省“万企融合”大行动2021年 度省级融合标杆项目；2022年9月，“贵州轮胎5G全连接工厂”获工业和信息化部主办的第五届“绽放杯”5G应用征 集大赛优秀奖。同时，公司建立并全面实施了 GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、 质量控制和成本把控水平。 （3）销售模式： 秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌 和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。 在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格 的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部 分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。 在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降 低集团客户的轮胎使用成本。 在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面 满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。 2、公司所属行业的发展阶段 轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展，我国已经成为轮 胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的 市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业 集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）轮胎 轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快；（5）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定 差距。 3、公司所属行业的周期性特点 轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与 宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大， 轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。 4、公司所属行业主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面： （1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影 响较大，如果下游行业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业 开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直 接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。 （2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为 65%。作为商 品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格 和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将 导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。 （3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对 密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费 用，也会对公司业绩产生一定的影响。 5、公司主要产品及用途 （1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、 中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自 缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。 （2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与 养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括 挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典 型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。 （3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的 特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、 作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。 （4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓 库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推 广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列 之一。 （5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制 或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙 漠用运输车辆等。 主要原材料的采购模式 单位：元/Kg
报告期内，公司的主要原材料除炭黑外均围绕2021年的价格保持波动。炭黑的原材料煤焦油系生产焦炭的副产品， 因钢铁需求下滑造成焦炭需求减少，导致煤焦油产出减少，进而引起炭黑价格大幅上涨。原材料对营业成本的影响具体 详见“本节 四、2（5）营业成本构成”。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 公司积极响应国家“双碳”战略，发展循环经济，实施年产 5万吨炭黑项目。炭黑生产过程中产生的尾气用于燃烧 锅炉，减少原煤消耗。炭黑项目投产后，公司国内工厂原煤使用量较上年减少 26,809.40吨，目前尾气占锅炉用能的比 例已接近 45%。公司二期年产 5万吨炭黑项目正在积极推进中，项目达成后，将进一步提高公司炭黑的自给率，并同步 减少原煤的消耗。 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 2022年新取得《技术中心实验室扩建项目》、《农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造二期项目》、《工业 CT建设项目》、《搬迁一台 X射线探伤机核技术利用项目》、《年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项 目》、《新增年产30万套小型工业胎项目》、《自产纤维胶建设项目》的环评批复。完成《加油站危险品库搬迁项目》、 《全钢子午胎异地搬迁项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目》、《全钢中小型工程胎智能制造二期项目》、 《全钢子午巨型工程胎智能制造项目》、《农业子午胎智能制造一期项目》、《再生胶循环利用项目》、《40吨尾气锅 炉综合利用项目》、《实心轮胎扩建项目》和《年产5万吨炭黑生产项目》的竣工环保验收工作。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、领先的产品研发能力 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省 级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用 计算机CAD、CAE和FEM仿真设计完成。 在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，根据市场需求持续加大创新力度，不断开拓新的技术领域，产品生 产制造拥有自主知识产权。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近 3年主持和参与制定国 家标准 29项，自主研发并处于有效期的技术专利共 180项（其中发明专利 12项、实用新型专利 62项、外观设计专利 106项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。 依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际 先进水平。 2、优秀的产品硬实力 多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、 高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性 能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。 公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品被评为国家重 点新产品，通过近20年的不断技术沉淀和创新，该项技术已处于行业领先水平。 在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。 近年来推出的 3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发的新型配方 材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著的超安全、超耐磨、超 节油的使用特点。 2022年自主研发的 EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节省更多的能耗,为驾驶 员提供更舒适的驾驶环境。 公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大型化、自动 化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量发展的产品，相继推出 了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线轮胎产品，2022年9月在中国农机院、湖北省农业事业发展中心主办的 “2022第十届中国农机高端论坛暨2021中国农业机械年度TOP50+颁奖盛典”上以优异的综合评分荣获“2021中国农业 机械年度TOP50+优秀配套供应商”。 3、完善有效的质量保障能力 公司依据IS09001:2015、GJB9001C-2017、IATF16949：2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公司信息 化系统中建立了质量信息管理平台，从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时采集、分析并形成质 量图表，对关键质量特性波动进行预警、系统及时纠正和改善。公司积极开展 QC小组活动，将 QC活动理念应用于质量 管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质 量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2022年开始引进六西格玛方法论，在公司制造系统推行精益六 西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量 稳步提升。 4、国内国外“双基地”布局 随着公司越南基地一期项目的投产，公司“双基地”布局迈出坚实的一步。公司产品主要出口到美国、欧洲、澳洲、 巴西、印度、东南亚、中东等全球 130多个国家和地区，国际化布局的实施能够更好地满足不同地区市场的需求，可减 少国际市场对中国轮胎国内基地离原材料供应市场和产品出口市场“两头在外”弊端，增强产品供应韧性，降低国际市 场对中国轮胎建立的贸易壁垒的影响，提高公司整体市场影响力和竞争力。 5、完善的精益管理体系 基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公 司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益 能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。 公司 GTPS与信息化、智能化深度融合，建立 MES（制造执行系统）系统和 APS（高级计划与排程系统）等信息化系 统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小 料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升 和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。在贵州省2022年5G应用场景观摩会上，公司5G全连接工厂被贵州省5G发展领导小组办公室授予贵州省5G应用场景示范项目称号。 根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革 等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。 报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，受经济下行、物流不畅等多重因素影响，轮胎终端市场特别是全钢载重子午线轮胎（卡客车轮胎）需求不 振，同时叠加俄乌冲突、美联储加息外溢效应导致的需求疲软、经济复苏信心不足、全球供应链不稳定带来的原材料、 能源价格上涨等，轮胎行业所处的宏观环境较为严峻，产能利用率不足，经营压力加大成为大部分轮胎生产企业的经营 现实。 面对困难挑战，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，加快推进“双基地” 建设和降本增效“三年行动”计划，持续实施产品结构调整，尽管卡客车轮胎产能利用率不足，但得益于非公路型轮胎 产销的相对稳定，以及出口市场的增长，公司经营取得了较好的业绩。2022年公司完成轮胎产量724.51万条，较上年 增长0.97%；完成轮胎销售713.00万条，较上年增长2.13%；实现营业收入843,986.04万元，较上年增长15.00%；实 现归属于上市公司股东的净利润42,878.80万元，较上年增长15.97%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
①材料成本较上年增加13.27%，主要原因为原材料消耗量及价格上涨； ②动力成本较上年增加37.26%，主要原因为产量增加，电单价上涨； ③人工成本较上年增加15.92%，主要原因为工资、福利费增加； ④折旧费较上年增加39.41%，主要原因为固定资产增加； ⑤制造费用较上年减少10.86%，主要原因为机物料及维修费的下降； ⑥运费成本较上年增加5.13%，主要原因为销售量增加。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在前五名客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在前五名供应商中未直接或间接拥有权益。张家港市骏马钢帘线有限公司新进为公司第五供应商，主 要原因为公司年产 5万吨炭黑项目建成投产，部分炭黑由子公司提供，江西黑猫炭黑股份有限公司供应量减少，退出前 五大供应商。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
 |