[年报]鹏翎股份(300375):2022年年度报告
原标题:鹏翎股份:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-011 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人（会计主管人员）范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划、未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告之第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................... 69 第六节 重要事项 .................................................................................................................. 74 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 84 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况........................................................................................................... 94 第十节 财务报告 .................................................................................................................. 95 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》，发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670），公司所处汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 （一）公司所处行业基本情况 1．汽车行业发展概况 2022年度，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现岀强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 总体来看，2022年汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%, 延续了去年的增长态势。回顾全年，1、2月开局良好，汽车产销稳定增长；3-5月受吉林、上海需求萎缩影响，部分地区汽车产业链受到冲击，汽车产销情况岀现断崖式下降；6月开始，购置税优惠政策落地、厂商促销叠加去年同期因汽车行业缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，受需求萎缩冲击，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落，与过去两年相比, 产量和批发销量并未岀现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。 从全年发展来看，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8月份以来月均岀口量超过 30万辆，全年岀口突破 300万辆, 有效拉动行业整体增长；自主品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%,创近年新高。 2．汽车零部件制造行业发展概况 汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。 随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全 球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供 应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形成了强大的支 撑作用。 1）市场规模平稳增长，贸易顺差加大 我国汽车零部件行业呈现快速增长趋势。2021年，我国汽车零部件及配件企业全年累计主营业务 收入约为 234,154.61亿元，同比增长 13.26%。在我国汽车行业复苏的带动下，汽车零部件市场发展 总体情况良好。 数据来源：Wind 同时，中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势，2021年中国汽车零配件进口金额 376.44亿美元，同比增长 15.9%。出口金额 755.68亿美元，同比增长 33.7%。贸易顺差 379.24亿美元，同比增长 138.53亿美元。 2）产业链条逐步完善，国产零部件深度替代进口 我国已经形成了东北（以一汽为代表）、京津冀（以北汽为代表）、中部（以东风为代表）、西南（以长安为代表）、珠江三角洲（以广汽为代表）及长江三角洲（以上汽为代表）六大整车及汽车零部件产业集群，产业链协同和集群效应初步显现。 在新能源汽车方面，产业体系也日趋完善，形成了结构完整、自主可控的新能源汽车体系，建成了珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津区域为主的四大动力电池产业化聚集区域，成为全球最大的动力电池生产国。中国汽车零部件行业正迈入“深度国产替代”时代。 3. 汽车流体管路和汽车密封件行业发展概况 汽车流体管路及密封件都是汽车重要的零部件。 1）我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速 随着经济全球化纵深发展，汽车国际产业分工不断调整，发达国家将部分汽车流体管路及密封条产 业转移至以中国为代表的新兴市场，带动了国内汽车零部件产业的发展。从二十世纪八十年代中期开始， 我国相继从美国、西班牙、日本引进汽车流体管路及密封件生产设备和技术，极大地提高了我国汽车流 体管路及密封件的生产水平和生产能力。目前，我国部分汽车流体管路及密封件企业的研发技术、产品 质量以及工艺水平都得到了极大的提升，已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品。 由于成本相对低廉、原材料供应较为充足以及国家的政策引导，国内汽车流体管路及密封件企业逐 渐重视自主研发与创新能力、加大研发投入，积极开发高性能的汽车流体管路和密封件产品；相比国际 厂商更具成本与地域便利优势。国产汽车流体管路及密封件逐步替代进口产品，实现了关键零部件的国 产替代。此外，很多汽车主机厂为避免因地域限制引起海外汽车零部件出现断供风险，将本地优质供应 商纳入配套体系，进一步加速了汽车流体管路和密封件国产化的进程。 汽车流体管路经过百年发展，传统动力（燃油型）汽车结构与技术相对成熟。而汽车软管（以尼 龙管、橡胶管为主）属于零部件配套的基础部件，其单车用量处于相对稳定的区间。因而汽车胶管行业 的市场规模和市场增长速度都依赖于汽车工业的规模和增长速度。近年来，受汽车整车产量下降因素影 响，2016年以来，我国汽车胶管年复合增速为 1.72%。2021年，汽车胶管产量为 78246.22万标米， 同比增长 4.86%。 2016-2021年中国汽车胶管产量及增速 中国作为全球最大的汽车生产国，近年来汽车产量占世界汽车产量比重始终保持在 25%-30%之间。 随着全球汽车市场的逐步扩大，中国汽车产销量也将进一步提升，从而带动流体管路细分行业的持续增长；同时，随着全球整车厂通过在新兴市场建立工厂以降低其运营的劳动力和物流成本，实现本土化生产，中国流体管路细分行业也将迎来新的发展机遇。 密封件产品因其具有高弹性、粘弹性、缓冲减振作用、电绝缘性、柔软性、防水性等诸多良好的性能，使得橡胶密封件制品广泛应用于汽车、电气、轨道交通、航空航天、石油化工等领域，随着下游行业的持续发展，对密封件行业需求也会持续加大。 安全环保、节能减排是未来现代工业发展的主题，要积极发展各种绿色制造技术，大力促进密封件制品产业向低碳、环保、节能方向发展。在国家对环境污染的问题上的重视程度达到前所未有的高度的当今，实现绿色生产。环保方面领先的大型密封件制品企业有机会提高市场占有率。环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为密封件制品行业加速整合的催化剂。 随着我国汽车工业迅猛发展，国内汽车流体管路和密封件需求量显著增长；中国已成为全球最大的流体管路及密封件消费市场，且增长率位居全球前列。 2）新能源汽车引领行业发展，“轻量化”成为行业转型新方向 由于全球石化资源有限，加上汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应等一系列问题，降低燃油消耗、减少温室气体排放已成为汽车的主要发展方向。汽车的环保化发展趋势明显，“轻量化”的新能源汽车已经成为行业转型的新方向。为了迎接行业变革，抓住新能源汽车的发展机遇，汽车流体管及密封条也需要满足主机厂“轻量化”要求，以及低碳排、100%回收再利用的环保要求。 此外，传统内燃机汽车的散热单元主要集中于发动机附近，而混动和纯电动车的散热单元在整车的分布更加分散，其所需求的冷却管路更长。随着新能源汽车产量快速增长，预计市场未来对于汽车冷却流体管路的需求将大幅度提升。 （二）公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过 30多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用 250余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，充分发挥汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。 公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会百强企业》名单，报告期内公司在胶管子行业中始终排名第一，具体情况如下：
一方面深挖现有生产基地效能，另一方面紧跟核心客户发展方向进行业务辐射；进一步提升密封件业务的市场占有率及行业地位。 2022年度，公司获得多家头部汽车主机厂颁发的奖项，如比亚迪的“特别贡献奖”、一汽大众的“杰出贡献奖、质量专项奖”、上汽大众的“质量感谢信”、广汽本田的“优秀合作奖”、广汽丰田的“质量协力奖”、捷豹路虎的“JLRQ奖、卓越品质奖”等。 综上所述，公司凭借多年的行业深耕，已处于同行业领先地位，在行业内占有较高的知名度与市场份额。 （三）行业管理和行业政策 1、行业主管单位和监管体制 公司所处行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。具体行业管理体制如下：
汽车零部件行业作为汽车整车产业链的上游，因其涉及范围广、细分领域多，目前尚未有统一的政策标准，其相关政策主要包含于汽车产业的国家政策之中。近年来，我国不断推出支持汽车及汽车关键零部件产业发展的政策，以鼓励相关产业稳健发展，进而带动汽车流体管路及密封部件细分行业的持续发展，具体情况如下：
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司的主要产品及用途 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了 30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。 在新能源汽车行业高速成长的背景下，公司汽车流体管路产品根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求，将原九大类产品重新归纳分类为热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成。产品涵盖整个汽车管路系统。 产品分类对比关系如下图所示：
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 2、采购模式 公司具有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了《供应商候选加入控制程序》、《供应商审核控制程序》、《供应商管理评价控制程序》、《专业采购管理制度》、《一般采购管理制度》等程序及管理制度对采购过程进行管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过 ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据 ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定 N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，首先，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理；其次，公司导入先进的 ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求；最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，公司已连续 13年蝉联胶管行业十强企业榜首。 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。 （1）客户资源优势 公司深耕汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、长安汽车、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、北京现代、吉利汽车、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车、宁德时代、零跑、哪吒等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路和密封部件研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。 公司在客户中享有较高的美誉度，与多家配套企业及优秀的汽车企业建立了良好的技术合作关系，稳定的客户资源为公司的稳定发展奠定了基础。 本报告期内，公司多方位布局新能源汽车领域，努力开拓优质新客户，流体管路事业部新客户涵盖大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车、极氪汽车、东风岚图、哪吒汽车等，并通过一汽奥迪新能源技术、质量等审核，进入其供方体系。产品类型涵盖电机冷却管路，电池包外冷却管路，电池包内冷却管路等；密封部件事业部新增加阿波罗智能科技有限公司和合众新能源汽车，产品类别涵盖日韩系结构顶盖装饰条、密封条、呢槽、内外夹条，以及欧式呢槽结构产品。通过与新能源汽车客户的深入合作，公司的核心产品在安全性、稳定性、轻量化等方面得到了进一步提升，获得了更多客户的认可，新能源汽车产品销售收入稳步增长。 公司积累的优质丰富客户资源将是保证未来业绩稳定和持续发展的重要支撑，公司将继续深耕新能源汽车领域，积极开发更多优质客户，实现共同发展。 （2）经营管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于汽车流体管路行业引领地位。 公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。 （3）成本管控优势 公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送、库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之初，就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。 （4）人力资源优势 随着对橡胶产品性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有众多橡胶行业从业多年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障。 （5）技术研发优势 公司于 2008年起被认定为高新技术企业，现已于 2020 年 12月完成连续第 5次重新认定工作，设有天津、上海、德国、瑞典等设计、研发机构，凝聚研发人才，建有“天津技术中心”、“上海技术中心”、“天津市企业重点实验室”。 天津技术中心专注于流体输送系统产品设计及研发、新能源热管理产品设计及研发，致力于配方设计与工艺设计，30+年设计研发经验，拥有自主专有技术、丰富的经验和技术 Know-how，并与各大高校开展产学研相结合的研发模式，搭建研发平台，通过积极与国内专业院校、国际机构以及海外客户开展多方位的全面合作，不断攻坚克难，成功研发并应用 250余项配方技术，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准以及头部新能源主机厂标准，并储备前沿技术数十项，成功对接转化具有国际先进技术水平的整车厂汽车管路标准百余项，主导/参与修订国家/行业/团体标准 4项，制定企业标准14项，注册专利 107项，其中发明专利 69项，实用新型 38项，部分发明专利获得“天津市专利优秀奖”及“天津市科学技术进步奖”。 天津技术中心实验室为国家 CNAS认可实验室，天津市企业重点实验室，具备汽车流体输送系统产品、新能源热管理系统产品的材料检测、尺寸检测、力学性能检测，同时具备零部件系统以及模拟整车环境中的温度、压力、应力应变、脉冲、振动、位移等进行测试的能力，整体处于国内领先国际先进水平，为企业技术研发提供了强有力的保障。 上海技术中心成立两年来专注于汽车密封系统的同步设计开发和新能源汽车密封产品的设计及研发，现阶段针对欧式车门和无框车门的密封系统开发,在产品的同步设计中使用 3D辅助设计软件及有限元模拟分析软件；在产品开发过程中，通过与客户进行项目合作，引进项目管理流程，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的项目需求。在零面差新技术方面进行了前期的技术研发，提交了一项实用新型专利申请和一项发明专利申请，实用新型专利申请得到授权，发明专利申请已经获得受理。 四、主营业务分析 1、概述 我国汽车产销总量已经连续 14年稳居全球第一。2022年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在汽车及其全产业链企业的共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。中国汽车工业协会数据显示，2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和 2686.4万辆，同比分别增长 3.4%和2.1 %, 与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。 报告期内，公司经历了川渝地区的高温限电，客户订单波动，及汽车行业发展急速转型等所带来的多重挑战，经营层紧紧围绕公司发展战略和全年经营目标，主动作为，与全体干部员工凝心聚力，积极推进各项工作有序开展，抓住市场及产品两条发展线路，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益，为实现 2023年的工作目标夯实基础。 （一）报告期内，公司总体经营情况 2022年度，公司实现营业收入 169,775万元，同比增加 2.47%；营业利润为 6,114万元，同比减少 14.75% ；利润总额为 6,019万元，同比减少 8.05% ；归属于上市公司股东的净利润为 7,571万元，同比增加 21.34 %；公司总资产 272,308万元，比期初增加 7.14 %；归属于上市公司股东的所有者权益 193,393万元，比期初增加 2.24% 报告期内影响利润的主要因素： 1、营业成本 132,172.13万元，较同期 128,751.38万元，增加 3,420.75万元，主要因为销售收入增加了，配比营业成本也同步增加; 2、投资收益 444.85万元，较同期 110.82万元，增加 334.03万元，主要因为加大了资金的理财收益; 3、研发投入 8,982.83万元，较同期 7,128.13万元，增加 1,854.7万元，主要因为市场部拓宽业务渠道增加了客户及产品类别; 4、信用减值损失（损失以“-”号填列）376.25万元，减少 960.33万元，主要因为应收账款余额减少，回冲以前多计提的信用减值损失; 5、资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,600.46 万元，增加 1,573.96万元，主要因为商誉减值计提 3,513.94万元，对比同期 1,817.41万元，增加 1,696.53万元; 6、所得税费用-1,551.63万元，减少 1,859.06万元，主要因为 2022年四季度国家对高新技术企业在此期间购买设备、器具给予加计扣除所得税费用。 （二）报告期内，公司重点工作情况 1、稳固股权结构，进一步提升公司资金实力 报告期内，公司发布了 2022年度向特定对象发行股票方案，现已完成募集资金约 2.79亿元，认购对象为公司控股股东、实际控制人王志方先生。本公司控股股东、实际控制人王志方先生通过认购进一步增强公司的资本实力，巩固对公司的控制权，同时，也彰显了控股股东对汽车零部件行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化，切实维护公司中小股东的利益。通过本次向特定对象发行股票所募集的资金，一方面，可以在一定程度上提高公司资金实力，解决公司营运资金需求，优化公司资本结构，降低公司资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力；另一方面，可以为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。 2、客户第一，强化重点客户资源配置 流体管路事业部： 报告期内，流体管路事业部根据 2022年度经营指标，以客户第一为核心任务，着重推行重点客户开发工作。坚持以重点客户为基础，重点产品为目标，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，尤其对新能源汽车客户及产品进行重点推广及市场开发。报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、领克汽车、浙江吉利、一汽集团、上海大众动力、大众一汽发动机、东风日产、广汽丰田、广汽本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车、浙江零跑、北京小桔、上海集度等客户相关车型产品，累计获得新产品定点 1355种，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 68.9亿元。【其中：新能源汽车管路产品定点 1046种，生命周期内预测销售额约为 44.58亿元】。此外，热管理系统管路及总成产品共定点 1125种，生命周期内预测销售额约为49.6亿元【其中：新能源汽车热管理系统管路定点 941种，生命周期内预测销售额约为 38.26亿元】。 密封件事业部： 报告期内，密封件事业部销售工作持续有效发力，在多部门共同努力下，长安马自达、长安新能源、长安汽车、一汽丰田、一汽轿车、一汽红旗、郑州日产、长城汽车、比亚迪等多个新项目共计 54个车型成功实现定点，共 402个产品。依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 38.7亿元。其中，新能源汽车密封产品定点 200多种，预计生命周期内累计实现销售约 19.7亿元。 3、强化核心优势，持续提升新产品开发能力 流体管路事业部： 公司经过多年发展，在汽车流体管路的设计、研发、生产和销售领域确立了核心竞争优势，包括客户资源、技术研发、经营管理等优势；核心产品确立了交付优势，获得了重要客户群的信赖，与客户合作深度和广度持续提升。报告期内，公司流体管路事业部正在开发的新项目 412个，正在开发新产品2374种【其中新能源车型产品 1603种】，完成批量转产项目 102个，批量转产产品 511种，预计产品全生命周期内产值可达约 15.7亿元； 其中重点开发项目如下：
密封件事业部： 报告期内，密封件事业部已完成批量转产项目 25个，批量转产产品数量 185种，预计产品生命周期内产值可达约 9.7亿元；正在开发新项目 54个，正在开发新产品数量 402种，包含正在开发的新能源车型产品 299种。 其中，重点开发项目如下：
流体管路事业部： 报告期内，我司紧跟新能源汽车发展步伐，重点在热管理系统、动力电池包管路优化设计、新能源汽车管路轻量化材料及制造技术等新能源汽车技术方向展开了深入研究。共完成了 14种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作；8种塑料新材料、新产品的研发工作。围绕新能源汽车冷却管路以及空调管路研发，满足主机厂轻量化要求，以及低碳排放、100%回收再利用的环保要求，减少了废气废水的产生量和排放量，节省了环保治理成本。相比新能源汽车，传统燃油车追求更低渗透，环境友好的要求，发动机燃油路管、加油管满足国六环保要求，进气系统空滤管路以及涡轮增压管路满足主机厂轻量化要求，消音器实现自主设计，NVH最优设计，达到客户要求。 随着新能源汽车的蓬勃发展和市场占比的逐步提高，公司针对新能源汽车市场积极加大对新材料、新工艺产品的研发，在 TPV材料柔性管路和半柔性管路、多层/单层塑料管路以及波纹管路等都取得了重要突破。TPV材料作为一类热塑性弹性体材料，与橡胶材料管路相比，具有可回收利用，比重小的特点，助力新能源汽车的轻量化以及环境友好化的发展方向。TPV材料挤出加工工艺更加简单，减少能源消耗，助力国家“双碳”政策的发展与实施； 配合新能源热管理系统工况需求研发的多层塑料管路系统，将烯烃类材料引入管路的整体设计中，极大地降低了塑料管管路的材料成本；2022年公司引进一条新型 TPV三层管路生产线，实现自动连续生产，助力推动新产品创新提升。 通过塑料波纹管的应用，攻克电池热管理系统的热量传递要求，解决狭窄空间内复杂管路总成的布置和连接问题；通过模块化的波型创新结构设计，不仅减少模具投入，缩短开发时间，更加降低了产品的生产成本。同时利用波纹管的柔性，吸收连接公差，实现快速装配，提高产品一致性和质量稳定性，并吸收整车振动，提升驾驶舒适感。同时，2022年引进一条新型波纹管路生产线，实现自动连续生产，助力推动新产品创新提升。 通过对快插接头结构研究，配合材料工艺研发，已成功实现 VDA型冷却管路快插接头自制。同时，匹配了相应全自动化装配生产线，生产效率和制造成本达到同行业一流水平。在当前新能源汽车市场快速迭代发展中，快插接头产品类别的扩展，弥补了管路总成关键连接件上的技术短板，为公司提升总成产品利润率及供应链管理能力提供了保证。 密封件事业部： 报告期内，密封件事业部与上海研发中心高效协同，聚焦密封件前沿技术和新能源汽车产品的开发，围绕新产品、新结构、新材料和新工艺申请专利 7项，完成了欧式呢槽密封条产品设计开发、过程开发，成功匹配客户车身；成功实现了首款无边框项目开发落地、零面差结构密封条的原创设计及专利申欧式呢槽密封条产品开发成功，丰富了公司产品结构，是原有日韩系密封条玻璃呢槽产品的升级产品，因其在车门密封、隔音、降噪、关门力等方面有更优势的表现，未来将受到更多新能源车型、自主高端品牌的青睐。 无边框车门为满足消费者对个性化的追求而推出，近年来已成为新能源车的卖点。公司已成功实现无边框密封条从概念设计到产品的转化，预计 2023年在长安深蓝品牌上进行量产，首款车型的 NVH获得了客户的高度肯定，开发期间积累了大量的过程经验，为后序的项目拓展打下坚实的基础。 零面差结构相较于传统车门，有更加美观、风噪小的优点。公司自主研发的零面差结构密封条已经完成立项、方案评审等相关工作，并已申请专利保护，预计在 2023年完成性能测试及成果转化。 随着密封件事业部业务不断拓展及技术实力的不断提升，公司将不断完善高端产品的开发体系，更好地满足客户的需求。 5、深化改革目标，优本增效促发展 根据公司发展的要求，公司内部深化改革目标，落实集团扁平化管理思想，形成了以业务为先锋，以营业额和利润实现为目标，制造平台为支撑，通过三个管理中心进行赋能的集团组织矩阵。通过对集团运营管理体制的深化改革，提高了事业部的运营效率，加强了营销推广及市场开发，发挥了产品和市场资源优势，巩固和提高了公司主营业务的优势地位。 流体管路事业部实施改革，将计划、物流和仓储整合到销售中心后，通过对营销、策划、产品研发等功能的整合与优化，实现了对客户需求的准确判断、精准传递、清晰反馈、快速调整；建立"阿米巴型"营销开发小组，把顾客的需求放在首位，采取有效的营销策略，提升团队的服务效能，为推动开拓市场的速度奠定了坚实的基础；将阿米巴经营模式导入到生产系统，通过推行工时绩效、车间组织架构的改革，生产环境的改善，生产团队在改革过程中成长，部门间隙逐渐被填补，生产系统的专业性、凝聚力在增强，现场布局流转效率明显提升；在比亚迪、集度等新能源车型上，采用了自制塑料件布局，涵盖快插接头、连接件、紧固件等，具有质量轻、使用方便的特点，可以满足不同车型的要求，满足整车轻量化需求，有效降低生产成本；围绕国家内循环发展政策，与各大主机厂建立起共同设计平台，深度推进集成零部件国产化，开发国产塑料原材料替代进口材料，与供方合作实施螺杆卡箍、扣压环国产化，降低外购件采购成本。 密封部件事业部深化改革，在组织层级上进行扁平化优化，由原来的 5层管理优化为 3层管理，内部沟通更加快捷高效；在收入分配机制方面，将干部岗位的收入与价值创造相挂钩，促使各部、各车间提高效率、降低成本；在技术研发方面，集中优势研发资源，突破了欧式呢槽自动冲裁、无框产品自动喷涂、零阶差产品专利等，这些突破将带领公司进入利润相对较丰厚的市场；在产品工艺上，成功对挤出线进行了双挤出改造，在原来相同能耗的情况下，产出增倍；在材料方面，联合喷涂厂家进行配方优化试验，开发出更加耐磨的喷涂材料；在外购件方面，已将部分钉扣、镶件等外购件进行了内部自制，有效降低了外购件的成本。通过以上一系列组织、机制、研发、工艺、材料等改革措施，有效优化公司成本和效率的提升。 6、集团数字化建设 报告期内，公司继续优化管理举措，积极推进集团数字化转型升级，用数字化手段赋能企业高成长，持续推动运营效率的提升，进一步提升企业核心竞争力。公司引入集团化的多公司、多地点数字化管理平台，打破多方数据孤岛，实现企业资源共享，业务财务一体化管理。管理平台基于业务流程事件驱动财务一体化信息处理流程，及时、准确反映财务成本结果；同时以客户订单的计划、生产和物流为主线，实现销售、生产计划、物料采购、仓储、生产完工、过程质量等业务流程的信息化，实现自MPS+MRP（MPS:主生产计划；MRP:物料需求计划）的垂直管控，提升企业资源利用效率，助力公司数智化成长。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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