[年报]安凯客车(000868):2022年年度报告
原标题:安凯客车:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在2022年年度报告第三节“公司未来发展的展望”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 44 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 70 备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告正本； 2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ■不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ■不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ■否
不确定性 □是 ■否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ■是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ■适用 □不适用 单位：元
□适用 ■不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ■不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 一、行业发展状况 （1）全球汽车行业发展概况 ①全球汽车市场波动中呈增长态势 21 世纪以来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2001 年至 2007 年间，全球汽车产量的年复 合增长率约为 4.49%，2008 年至 2009 年，受到全球金融危机的不利影响，全球汽车产量同比分别下降 3.75%和12.38%。2010年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长， 全球汽车产量同比上涨 25.75%，达到 7,770 万辆。随着各主要经济体刺激方案的退出，2011 年起全球 汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求成为全球汽车产量增长的持续动 力。 2018 年以来，受中美贸易战、全球经济增速放缓等因素影响，全球汽车产量开始下降。2020 年， 由于全球经济不确定性等因素影响，造成全球汽车产量大幅下降。2021 年，随着国际市场的恢复，全 球汽车产量同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。 数据来源：同花顺iFinD、国际汽车制造协会,单位：万辆，%。 ②新兴工业化国家成为全球汽车产量持续增长的主要动力来源 汽车工业发展的地理格局正在发生改变，西欧、北美以及日本等传统汽车生产大国的汽车产销量累计占比和地位重要性正在逐渐下降，相反，新兴工业化国家受到汽车消费逐步大众化和平民化趋势的拉动影响，汽车市场蓬勃发展，逐步成为带动全球汽车工业企稳、增长的主力军。 一方面，进入 21 世纪以来，以中国、巴西、印度等国家为代表的新兴工业化国家经济快速增长，随着人均收入水平的提高和对外开放，汽车市场迅速成长，汽车工业也随之获得持续快速的发展；另一方面，传统发达国家受到经济增速放缓和需求下滑等因素影响，汽车市场逐步趋于饱和，需求增长放缓，汽车产量增幅较新兴工业国家处于较低水平。 ③中国汽车产销量位居世界第一 中国汽车产销量在世界汽车产业中的比重逐年增大。改革开放以来，随着我国经济实力的不断增强和居民生活水平的日益提高，中国汽车工业获得持续快速发展，汽车需求市场呈现爆发式增长，逐渐成为全球重要的汽车消费市场之一。 2001年至 2021年，我国汽车总产量由234万辆快速增长到 2021 年的 2,608.2 万辆。自 2009年中国汽车销量首次超过美国，中国汽车产量在全球汽车产量中的占比连续多年保持全球第一。与此同时，中国也已成为全球客车制造行业最大的制造国和出口国。 （2）我国汽车行业发展概况 我国汽车工业的发展开始于 20 世纪 50 年代，经过半个多世纪的发展，目前形成了一套研发能力较强、生产能力较大、产品种类较齐全的汽车工业体系。总体来看，我国汽车工业的发展可概括为初创、成长、全面发展及新能源蓬勃发展等四个主要阶段。进入 21 世纪以来，随着全球资源日益匮乏以及社会对环保更加关注，一方面，现有的原材料资源逐步减少与环境污染越发严重的矛盾日益加剧，我国行业监管部门对汽车产业相关方面的法律法规和政策规定越来越严格；另一方面，新型动力及代用燃料汽车成为国家汽车产业升级和战略转型的重要发展方向，新能源汽车的发展不仅促进节能减排和污染防治，而且能够拉动国内市场需求、培育新的增长点，实现产业发展和环境保护统一。发展新能源汽车产业是我国交通能源战略转型、推进生态文明建设的重要举措，新能源汽车产业成为国家战略新兴产业之一，是未来汽车工业发展的大势所趋。 汽车产业是衡量一个国家现代化工业水平、整体经济实力和技术创新能力的重要衡量维度之一，汽车工业具有产值规模庞大、产业链横跨度高、与其他相关产业关联度强、技术复杂程度高、带动就业规模大、拉动居民消费显著等多方面的综合特点，是我国工业进程化过程中重要的支柱性产业之一。改革开放以来经济的快速发展与产业升级，我国汽车工业取得了高效、快速的飞跃，汽车工业研发水平和自主创新能力取得了飞速的发展和进步，但是同时也深受全球汽车工业一体化的格局影响，现阶段我国汽车工业呈现出以下几个显著特征： ①汽车工业发展的顶层设计完善，智能网联与新能源为政策重点 在汽车产业的顶层设计上，国家先后出台了《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》。其中《汽车产业中长期发展规划》提出我国汽车产业发展的一个总目标、六个细分目标、六项重点任务和八项重点工程，其中一个总目标即建设汽车强国，总目标可以被进一步细化为六个细分目标，分别是关键技术取得重大突破、全产业链实现安全可控、中国品牌汽车全面发展、新型产业生态基本形成、国际发展能力明显提升、绿色发展水平大幅度提高；为支撑汽车产业目标的实现提出了相应的重点任务与重点工程。其中在重点任务中明确提出我国新能源汽车产业发展的重点领域包括新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车三个重点领域，重点工程也提出了新能源汽车研发和推广应用工程、智能网联汽车推进工程。 我国汽车产业将紧紧围绕新能源汽车与智能网联汽车两个重要发展方向展开，电动化、智能网联化将成为我国汽车产业未来较长一段时间的发展主题，发展目标既体现出规模的要求，同时也包含对技术高度的期望。 ②新能源汽车成为行业增长的主要推动力 2021 年，全国新能源车销量同比增长 157.50%至 352.10 万辆，占汽车总销量的比例由 2020 年的5.40%提高至 13.40%。新能源汽车 2021 年的爆发，是我国政府多年来呵护、培育的结果。作为新生事物，2018 年之前我国新能源汽车产品较单一，成本和售价居高不下，销售对购置补贴依赖较大；因补贴政策退坡，2019 年，我国新能源汽车销量出现下降。但在补贴政策退坡的同时，我国政府制定“双积分”政策，从供给侧强力推动，使得汽车产品新能源化成为业内共识。随着特斯拉进入中国以及主流厂商纷纷布局新能源市场，2020 年以来我国新能源汽车产品不断丰富，加之规模效应使得零部件采购成本下降，新能源汽车价格愈加亲民，市场认可度迅速提高。2019 年至 2020年，我国新能源汽车销售的驱动力迅速切换，2021年的爆发增长，是市场真实需求的体现。 ③汽车产业竞争由制造链向服务链加速延伸 中国汽车产业尽管起步较晚，产业发展时间与发达国家相比较为短暂，但基于引进、吸收、消化和再创新国外的先进汽车技术研发成果，借鉴发达国家汽车行业规则和市场运行管理的成功经验，使得包括中国在内的新兴工业化国家的汽车产业发展起点较高、发展速度较快，汽车产业竞争已经由单纯的制造链竞争转向服务链竞争。 ④中国客车市场需求趋于饱和，出口市场潜力较大 从 2015 年开始，我国客车整体销量呈下降趋势，到 2020 年我国客车销量 44.8 万辆，同比下降5.6%，国内市场持续低迷，市场需求已经趋于饱和。从客车产销比变化情况来看，近几年国内客车产销比在平衡水平上下波动变化，销量逐年下降，客车制造企业降产能的压力明显。 在整体销量大幅下降的背景下，客车出口市场保持良好的发展态势。从国内客车出口情况来看，2018-2019年国内客车出口保持正增长，2020年客车出口市场严重下滑。但从长期发展态势来看，出口市场潜力较大，挖掘海外市场将成为解决国内客车产业产能过剩的重要方式之一。未来随着“一带一路”倡议的进一步落实发展，国内的客车出口市场潜能将被进一步释放。 （3）行业发展趋势 ①将更加重视新能源客车发展 随着环境治理进程的不断推进，绿色发展理念在社会发展过程中扮演着越来越重要的角色，节能减排也受到越来越多人的重视。在这样的发展背景下，我国客车行业的发展也会发生较大的转变，新能源客车的发展空间将会越来越大，具有良好的发展趋势。从市场发展角度来看，我国新能源客车整体上具有显著的增长趋势，新能源客车的销量水平也明显提升。从政策引导角度进行分析，我国新能源客车的发展符合社会发展的要求，能够有助于改善大气环境，符合节能减排的重要要求，对环境治理以及社会绿色发展都具有重要的作用。同时，政府也为新能源客车的发展提供了良好的政策和资金支持，在基础设施建设方面也提供了有力的助益，新能源充电桩规模不断增加。 ②客车智能化发展趋势将更加明显 随着5G时代的到来，客车与5G的融合将成为重要的发展趋势，利用5G实现人车互通，能够更好地推动客车智能化发展。客车的运行路线往往趋于固定，如机场大巴车、城际公交车、公共汽车、幼儿园校车等，这些客车的运营路线几乎都是固定不变的，依据这一特性，未来则会加大客车自动化驾驶技术研发，依据互联网智能技术的应用，充分发挥智能技术的作用，强化客车自动化驾驶，在自动驾驶安全性、高效性以及准确性方面投入更大力度的支持，促进自动驾驶技术研发水平的提升，同时也能更有效地降低人工驾驶成本，提高驾驶效率，促进客车智能化发展进程的不断推进。 从客车企业技术研发情况来看，客车企业在技术研发方面的投入力度也较大，客车智能化发展将成为客车企业发展的重要竞争优势，通过推动信息技术与客车发展的融合，能够有效地增强服务水平和安全性能，进而促进客车企业的发展。因此，在客车行业的未来发展中，客车智能化发展将成为行业发展的重要方向。 ③在目前技术条件下，客车较乘用车、货车更适合电动化 我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出，到 2035 年公共领域用车应全面电动化，自 2021 年起国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域的公共领域更新车辆，新能源汽车比例不低于 80%。此外，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，深圳、北京、上海、广州公交车辆的电动化已基本完成，三四线城市公共交通工具的电动化替代在加速推进。“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代，将对客车市场形成一定的支撑；而三四线城市公交车的电动化替代，一定程度上将拉升中大型客车需求。 二、公司经营情况 报告期，公司累计销售各类客车 3,072 辆，较上年同期下降了 19.85%，主要系行业客车总量呈下滑趋势，公司客车市场份额较为稳定，与行业情况不存在较大差异。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。 公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC 检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。 报告期内公司主要经营模式： 1、采购模式 公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动。采购部门根据生产计划、产品物料清单及存货情况等信息编制采购清单，明确采购物资、数量、技术标准、需求时间、供方信息等要素，并负责采购计划的执行。 公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司根据《合格供方评价及管理办法》，按照质量、供货状况、服务状况和工作配合及诚信等标准对供应商进行绩效考核与管理。每次采购前在经过综合评价后，在合格供应商中选择合适的对象进行采购，以确保原材料和零部件质量符合要求以及供应厂商有足够的能力及时交付产品。公司定期检查及追踪供货商的生产状况以确保原材料及零部件的高质量，并迅速解决供货商可能出现的各种问题。 公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。此外，公司通过与国内零部件制造商积极合作，努力提高零部件的国产化率。 2、生产模式 公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。生产管理部门根据销售部门提供的订单需求、技术中心月度试制计划及公司年度预算等编制月度生产计划，然后层层分解，安排各自的月度、周和日生产计划，确定计划期内生产的产品、数量、质量和进度，同时协调采购、研发、质监、运输等部门保证生产的顺利进行。对于紧急订单，也可根据需要下达临时生产计划。公司生产管理部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。 3、销售模式 公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。直销模式一般由公司销售部直接接收客户订单，与客户签订销售合同销售商品和服务；经销模式一般通过经销商获取客户订单，由经销商向终端客户进行销售。 在产品销售过程中，首先，客户可在公司已进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》及其配套的产品范围内，根据自身使用需求对产品的具体配置进行调整，其后向公司发出订单，由公司按订单的配置要求，再结合生产成本、利润附加等因素的基础上确认价格，最后进行生产并完成销售。 公司销售部门在进行市场拓展、销售服务、客户维护的同时，还在售前、售后服务过程中收集客户需求信息和客户反映的产品技术问题，以便于各公司更好的进行市场拓展和销售公关，以期实现提高产品品质、提升品牌美誉度和促进产品技术升级。 报告期内公司产能状况： 公司客车整车生产主要以公司及控股子公司江淮客车为主，设计产能为 10000 台，报告期内，公司产量为3262台，产能利用率为33%。 报告期内整车制造生产经营情况 ■适用 □不适用 整车产品产销情况
■适用 □不适用 行业总体销售规模持续下滑等因素影响，公司产销规模同比下降。 零部件配套体系建设情况 公司零部件板块主要产品包括电机、车身骨架等零部件。 （1）电机 公司重视新能源行业核心零部件的技术发展，自主设计和制造适合新能源客车用的永磁同步电机产品，经历了永磁同步电机四代产品的迭代开发，产品在高效化、轻量化方面不断提升，其综合性能在业界具备一定的竞争优势。其中，直驱电机产品按额定功率段可分为 50kW、60kW、80kW、100kW、120kW 等系列，峰值扭矩段覆盖 1,000Nm~2800Nm，批量应用于 6-12 米纯电动公交和通勤车型。同时公有永磁电机生产基地，具备自动插磁钢、注塑机等多台高端制造设备，年产规模可达到 3000 台以上；此外，公司具备奥地利进口AVL动力测试台架、对托耐久台架等高精度检测设备以及相关产品的性能测试能力。 （2）其他零部件 公司其他零部件业务主要涵盖全承载客车车身骨架、重卡平衡轴总成、翻转机构总成（轻、中、重卡）、轻卡货厢等，由子公司安凯金达研发和生产。该板块业务主要为各类商用车主机企业提供客车底架制作、平衡轴总成以及翻转机构总成产品和服务。 报告期内汽车零部件生产经营情况 □适用 ■不适用 公司开展汽车金融业务 □适用 ■不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ■适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。 公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。 现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。 公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。 公司拥有现代化的生产车间和科学合理的 U 型生产线，先进的 TPS 生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，公司销售各类客车3,072台，同比下降19.85%；全年实现营业收入14.88亿元，同比下降16.44%。全年归母净利润亏损2.40亿元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ■不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ■适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司汽车整车制造业务主要采用的销售模式 订单销售模式 已签订的重大订单截至报告期末的履行情况 单位：元
■适用 □不适用 按照合同约定，公司在车辆发运前收到全额货款后，应于2022年6月底前向客户分批交付车辆。 现因客户正在办理购车款融资，合同尚未履行完毕。 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
□是 ■否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ■不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ■不适用 公司主要供应商情况
□适用 ■不适用 3、费用 单位：元
■适用 □不适用
□适用 ■不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ■不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ■不适用 5、现金流 单位：元
■适用 □不适用
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