[年报]坤泰股份(001260):2022年年度报告
原标题:坤泰股份:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。 公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 115,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 39 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 63 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 64 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 65 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》 （2012年修订），公司所处行业为“汽车制造业”（行业代码：C36）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》（2017年修订），公司所处行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”。公司所处行 业与汽车行业发展紧密相关。 （一）汽车产销总体小幅增长 2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但在购置税减半等一系列稳增长、促销费政策的有效拉动 下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长。2022年，汽车产销分别完成 2,702.10万辆和 2,686.40万辆，同 比分别增长 4.00%和 2.10%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7个百分点。 （二）乘用车涨幅明显 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000万辆。自 2020年以来，实现连续正增长。 近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。 2022年，虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车市场销量呈“U型反 转，涨幅明显”特点，乘用车产销分别完成 2,383.60万辆和 2,356.30万辆，同比分别增长 11.20%和 9.50%，增幅高于行业 均超过 7个百分点。 1、高端品牌保持增长 近年来，伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场整体呈现消费升级趋势，高端品牌保持较快增长。2022年， 高端品牌乘用车销量完成 388.8万辆，同比增长 11.1%，高于乘用车增速 1.6个百分点，占乘用车销售总量的 16.5%，占 2、新能源汽车持续爆发式增长 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持 续爆发式增长，产销分别完成 705.80万辆和 688.70万辆，同比分别增长 96.90%和 93.40%，市场占有率达到 25.60%，高 于上年 12.1个百分点。 3、新能源车主要销量贡献的价格区间高于燃油车 传统燃油乘用车中，目前主要销量贡献集中在 10-15万元，累计销量 578.4万辆，同比下降 7.5%。消费结构呈现消 费升级的发展态势，20-25万元、30-35万元、50万元以上同比呈现正增长，其中 50万元以上涨幅最大。 新能源乘用车中，目前主要销量贡献集中于 15-20万元，累计销量 185.5万辆，同比增长最显著，达到 2.1倍。除 50 万元以上市场，其他各价格区间同比均呈增长态势，消费结构呈现多元化特征。 （三）公司发展与行业发展的匹配性 2022年度，公司实现营业收入较上年增长 8.44%，与行业发展基本保持一致。但受诸多因素影响，公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年有所下降。一方面，2022年，公司主要原材料价格上涨，对产品毛利率产生一定影响； 另一方面，公司为扩大产能搬迁至现有厂区，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需要一定的时间，同时 2022 年公司进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多，公司加大了研发投入，研发费用较上年同期增长 60.26%。 注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主营业务情况 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用 市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。 在十余年的发展历程中，公司通过产品开发、工艺改进、质量控制和市场积累，不断改善产品性能、丰富产品类别、 延伸产业链条、拓展下游客户群体，逐步形成了“BCF纤维—汽车地毯—汽车脚垫”多品类发展的一体化业务格局。 公司注重技术研发和创新，截至报告期末，公司共拥有专利 53项，软件著作权 3项。公司全资子公司烟台鑫泰是国 家级高新技术企业、国家级科技型中小企业、山东省“专精特新”中小企业和山东省“瞪羚企业”。公司质量体系健全，已 取得 IATF16949:2016质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认 证；同时，全资子公司烟台鑫泰通过 IATF16949:2016质量体系认证，并通过“GRS全球回收标准认证”。 公司凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长 期稳定的合作关系，已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商，以及奥迪、 沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 （二）主要产品情况 公司主要产品为汽车地毯和汽车脚垫两大类，以配套乘用车为主。 1、汽车地毯产品 （1）产品类别 汽车地毯是汽车内饰件的重要功能组件之一，不仅能增强车内美观舒适度，还具有吸音、隔音、隔热、防尘、防水、 防滑、阻燃等功能性，另外也遮盖了车厢内的螺钉、空穴和零部件的尖角部位，使驾乘人员更加安全。 公司汽车地毯根据生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。簇绒地毯具有良好的毯面外观、较好的耐磨性、优异的回 弹性、抗老化性等性能，对生产工艺、产品质量、原材料性能等要求较高；针刺地毯生产效率高，产品成本相对较低。 公司能够根据客户需求生产不同毯面风格、规格、性能的汽车地毯，具体产品展示如下：
公司汽车地毯产品主要销售给欧拓集团、富晟集团、泰弗斯、依蒂尔、佛吉亚、吉兴集团等整车厂一级供应商，终 端配套的汽车品牌主要为奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃等。整车厂一级供应商采购公司汽车地毯产品后，经过复合、热压 成型、发泡等工序，加工形成汽车主地毯、衣帽架、行李箱左右侧、行李箱盖板、外轮罩、汽车脚垫等汽车内饰件总成 产品，然后供货给整车厂。 公司簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、汽车脚垫等部件的生产；针刺地 毯在汽车中的终端应用较广，主要应用于中低端汽车品牌汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣帽 架和外轮罩，及部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。 2、汽车脚垫产品 汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、保护主地毯等主要功能为一体的汽车内饰件，主要装配于汽车主地毯上方。公司 主要作为一级供应商将产品销售给一汽大众、沃尔沃等国内整车厂，部分汽车脚垫产品直接销售给 MAJESTIC、DEBA 等国外客户。
（三）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为 PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。公司下设有采购中心，其主要职责包括供应商的开发、选择及定期评估，收集分析原材料的市场价格，进行价格谈判并签订采购合同等，同时参与 采购材料质量问题的解决；公司主要原材料的采购、跟踪到货等事项由运营中心下设的采购部负责。 公司根据 IATF16949:2016标准制定了《供应商开发与选择控制程序》《供应商管理程序控制》《采购控制程序》等 采购管理制度，对供应商的开发与管理、采购计划制定与实施、质量检验与管理等。公司与主要供应商采取签订框架合 同，具体采购需求以采购订单下达的形式或在产生采购需求时签订单笔采购订单/合同的形式进行合作。 2、生产模式 公司以自主生产为主，必要时对部分生产工序采用外协加工的方式完成。 公司根据客户预示计划或客户订单，并综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素合理制定生产计划，组 织生产。公司制定了主要产品的工艺流程图和主要生产工序作业指导书，生产过程中各工序生产人员根据工艺要求和指 导书进行操作及自检，保障生产工艺得到有效控制。质量部人员进行首件检验、过程检验、出厂检验，对产品质量进行 把控。产品检测合格后经物流部包装入库。 外协加工工序主要包括簇绒、涂胶、复合重涂层、撒粉等。外协生产中，外协厂商加工使用的技术文件由公司提供， 各项生产参数需严格按照与公司签订的《委托加工开发技术协议》执行。 3、销售模式 报告期内，公司零部件销售模式全部为直销，公司将产品直接销售至整车厂及配套供应商。公司需要通过下游主要 客户的供应商体系认证，成为合格供应商，获取客户不同车型配套零部件项目的资格。公司根据客户产品需求，进行技 术方案沟通，进行产品技术可行性分析及生产工艺方案研究。 客户综合考虑供应商的产品质量、技术水平、报价情况、供货经验等因素，选定最终供应商并以定点提名信、定点 邮件或者其他方式下发定点通知。公司获取定点通知后，进入项目开发阶段，主要包括样件阶段、试制阶段，小批量阶 段和批量生产阶段，各阶段均获得客户认可且产品经检测评估符合量产标准后，公司向客户批量供货。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 报告期内，公司零部件销售模式全部为直销，公司将产品直接销售至整车厂及配套供应商。公司需要通过下游主要 客户的供应商体系认证，成为合格供应商，获取客户不同车型配套零部件项目的资格。公司根据客户产品需求，进行技 术方案沟通，进行产品技术可行性分析及生产工艺方案研究。 客户综合考虑供应商的产品质量、技术水平、报价情况、供货经验等因素，选定最终供应商并以定点提名信、定点 邮件或者其他方式下发定点通知。公司获取定点通知后，进入项目开发阶段，主要包括样件阶段、试制阶段，小批量阶 段和批量生产阶段，各阶段均获得客户认可且产品经检测评估符合量产标准后，公司向客户批量供货。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）技术和设备优势 公司始终重视技术研发，坚持创新，注重优秀人才与研发团队的建设，经过多年发展，公司在产品研发、材料开发 与应用、设备配置和生产工艺等方面积累了丰富经验，获得了一定的技术成果，与客户在技术交流与产品开发方面的参 与程度不断加深，并逐步与整车厂进行同步开发。截至报告期末，公司共拥有专利 53项，软件著作权 3项。 1、突出的材料应用与产品设计能力 汽车地毯和汽车脚垫产品通常为多层复合结构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重 量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心 竞争力。 多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结 构与材料优化组合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能准确把握客户需求， 提供汽车地毯、汽车脚垫产品结构的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品开发规划，从而高效生产出契合 客户需求的产品。 2、自主的材料开发能力 经过多年产品试验、技术改进与工艺改造，公司已实现批量、稳定生产 BCF纤维用于簇绒地毯产品，可从 BCF纤维材料端的研发快速响应客户需求，缩短了产品开发周期，提高了与客户共同设计研发的深度。目前，公司正不断加大 开发新结构、新功能、新颜色的 BCF纤维以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。 3、独特的设备选型和运作体系 公司结合多年的生产经验和技术沉淀，对 BCF纤维、簇绒地毯等产品的关键生产线设备进行了选型、优化组合和参 数配置，已形成一套自主的设备选型和运作体系。 公司 BCF纤维纺丝机引进自德国特吕茨勒集团 （Trützschler），设备的功能较全面，生产效率和精度较高，同时自 主配备了各项辅助设备，实现了高性能、多样化 BCF纤维的研发生产。公司从事簇绒地毯生产以来，先后引进了德国范 德威尔公司（Vandewiele）的多台簇绒机，簇绒机的针排宽、针床板可调节高度、最高转速等参数均需根据公司要求进 行配置，并结合公司技术人员对设备的调试、精准运用和维护保养，可实现规模化生产不同幅宽、绒高等规格产品的能 力，满足市场需求。选用专业、高精度的生产设备，并能够对设备的各项参数进行有效调试和控制充分保障了公司高品 质产品的生产，提高了产品产量和生产效率。 4、精益化、创新型的生产工艺 公司主要技术人员深入参与生产设备、关键环节的设计和实施，形成了对产品生产工艺精益性方面的深刻理解和控 制，将工艺技术与生产设备有机结合，在先进设备体系的基础上，充分发挥公司创新加工技术，有效提高产品制成率、 质量和生产效率，降低了生产成本。 BCF纤维产品工艺壁垒较高，高性能指标产品的生产对纺丝的温度、压力，冷却时的风温、风速等参数均需要精细化控制，公司对生产涉及的进料、熔融、纺丝等主要工艺环节自主设计了辅助系统和设备进行改造。例如，为有效保证 BCF纤维的工艺可控性，在纺丝工序，公司设计了一种 BCF纤维纺丝机负压监控系统和一种纺丝车间送风装置，前者可 在纺丝机设备运行的过程中，实时对设备的负压值进行检测，便于生产人员快速对纺丝机设备进行处理，提升了生产效 率和产品质量稳定性，后者则可实现在纺丝车间较为理想的整体、均匀送风，保证 BCF纤维冷却均匀、质量稳定。 在汽车地毯产品生产环节，公司创新设计了地毯切边装置和清理设备，针对汽车地毯淋膜过程中易偏移的情况，公 司通过在淋膜机设备中增加自主设计的簇绒地毯复合纠偏系统，及时发现并减少地毯偏移情况，降低不良品率，提高产 品质量稳定性，并已形成一项软件著作权。 （二）客户资源与口碑优势 汽车内饰件企业进入下游客户供应商体系需要通过周期较长、流程复杂、要求严格的审核过程，只有产品开发能力 强、质量稳定、供货及时、服务优质的供应商才能进入其合格供应商名单。公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工 艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，作为一、二级供应商为一汽大众、沃尔沃、华晨宝马等 知名整车厂配套供应产品，得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车 厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前沿信息，了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺，并与 客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术水平、开拓市场。 （三）产品质量管控优势 公司始终将 IATF16949:2016质量管理体系和客户要求贯穿研发、制造全过程，制定了完善的供应商开发、原材料采 购、产品制造、产品检测等相关内部制度，并通过持续优化加工工艺、改造生产设备，实现在生产各环节对产品质量的 有效控制，提高产品质量管理水平。此外，为了更好的保证汽车地毯产品质量性能的稳定可靠，公司一直在核心原材料 BCF纤维的自产化上不断探索，通过多年产品试制、设备与工艺的改进已实现规模化生产 BCF纤维，保障了公司汽车地 毯产品的质量和市场竞争力。同时，公司不断加大自主进行产品各项指标检测的力度，拥有分光测色仪、织物强力机、 摩擦色牢度仪、燃烧试验机、耐磨仪、雾化仪等各式汽车地毯产品检测和试验设备，紫外分光光度计、全自动单纱强力 机、动态卷缩测试仪、含油率测试仪等各式先进 BCF纤维检测设备，用于产品研发和生产阶段的性能、质量测试，使公 司能够较快准确发现产品质量问题、及时改进。公司完善的内部制度、自产 BCF纤维和较为全面的检测设备有效的保证 了产品质量，在行业竞争中保持了一定优势。 （四）产业链协同发展优势 公司深耕汽车内饰件领域多年，以中高端汽车簇绒地毯产品为发展支点和核心，并向上游 BCF纤维材料及下游汽车 脚垫总成产品纵向延伸发展，实现上下游资源联动，形成了产业链协同发展优势。一方面，BCF纤维为簇绒地毯的主要 原材料，其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热收缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质量、性能和生产稳 定性，公司向上游原材料端延伸，实现 BCF纤维自产自用能够从材料端把控质量、进行性能改善，进而提高汽车地毯产 品质量和研发效率，并可降低生产成本。另一方面，公司将业务拓展至汽车脚垫，直接作为整车厂的一级供应商供货， 加深了与整车厂的沟通交流，有利于公司及时掌握下游整车厂需求的变化，增强客户粘性，带动汽车地毯和汽车脚垫业 务的协同发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司坚持以客户为中心，“站在客户的客户的角度思考问题”，立足精益生产，开展精细化深度管理， 从生产和管理各个环节严把质量关，确保产品质量的稳定性；公司加大研发投入，加强自身核心技术的开发和积累，提 高公司竞争能力和持续盈利能力；公司持续优化业务结构，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。 2022年度，公司实现营业收入 44,945.43万元，与去年同期相比增加 8.44%。一方面，在稳固、深化与现有主要客户 合作关系的基础上，公司加大针刺地毯等产品市场份额目前占比较低的中低端市场开发力度，针刺地毯实现营业收入 9,058.38万元，比去年同期增加 74.54%；另一方面，公司逐渐推动进入知名整车厂全球汽车零部件供应体系，国外实现 营业收入 4,486.47万元，比去年同期增加 6.05%。 2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,430.22万元，比去年同期相比下降 11.57%；实现基本每股收益 为 0.75元。一方面，2022年，公司主要原材料价格上涨，对产品毛利率产生一定影响；另一方面，公司为扩大产能搬迁 至现有厂区，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需要一定的时间，同时 2022年公司进入开发阶段的定点新车 型地毯产品数量较多，公司加大了研发投入，研发费用较上年同期增长 60.26%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司通常根据客户预示计划或客户订单，并结合物料采购周期、生产周期和排产计划等，确定产成品备货量，2022年底 公司库存量大幅增加，主要是由于预期销售额增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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