[年报]移远通信(603236):2022年年度报告
原标题:移远通信:2022年年度报告 上海移远通信技术股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱鹏鹤、主管会计工作负责人郑雷 及会计机构负责人（会计主管人员）朱伟峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增4股。本方案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节 管理层讨论与分析”中六（四）“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加2.65亿元，同比增长73.94%，主要原因：一方面，公司5G模组、LTE模组、车载模组、智能模组等模组业务稳步增长，公司ODM、天线、云平台、智慧城市等业务也在持续快速扩大，使得公司业绩持续增长。另一方面，公司不断加强供应链管理，提升运营管理效率。因此公司盈利能力得以增强。 2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加1.46亿元，同比增长43.68%。本期非经常性损益对净利润的影响金额为1.41亿元，主要为公司开展了与外币借款相对应的外汇套期保值业务产生的投资收益等所致。 3、本期经营活动产生的现金净流入较上期增加主要因本期整体客户货款回收率良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加；此外，公司长期的全球化战略布局，海外销售收入较上期增长，随之收到的增值税出口退税款增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2022年度公司研发投入达13.35亿元，占营业收入的9.38%，同比增长30.59%。截至报告期末，公司研发技术人员4,520人，占比76.18%。 公司作为3GPP（研究和制定通信技术规范的国际化组织）成员，提交了30多项5G R17通信标准提案；同时公司持续参与3GPP R18的研究，针对R18已提交10多项技术标准提案，涉及NTN（非地面网络）、定位、车载通信、XR、随机接入等关键技术。公司作为GSMA的5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。 公司作为领先的无线通信模组供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权管理团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，并取得国家知识产权优势企业、上海市专利工作示范企业、合肥市知识产权示范企业等多项荣誉。 公司针对节能、车载通信、定位等关键技术申报了5G相关的SEP专利，同时也在ETSI（欧洲电信标准协会）IP数据库里申报了11项SEP专利。此外，公司还提交了59项PCT国际专利申请。 在6G领域，公司积极开展6G研究，并规划和布局6G专利。截至本报告期末，公司已取得授权的专利302项，商标146项，软件著作权226项。 公司作为物联网通信产业链的核心企业，与国内移动通信网络运营商均保持长期稳定的战略合作伙伴关系。报告期内，公司与中国移动及其他国内外具有重要影响力的链链协同企业及链上代表企业联合发布“移动信息现代产业链共同体”。公司作为中国电信终端产业联盟（简称CTTA）的成员，凭借在推动终端产业数字化进程中优异的市场表现，荣获2022年度CTTA联盟合作伙伴市场表现奖产业数字类金奖。公司已正式成为中国联通 5G物联网 OpenLab开放实验室的重要生态合作伙伴，将携手产业各方力量一起夯实5G发展技术之基，打造联合创新技术服务平台。 此外，公司在首届移动物联网大会上荣膺“先进企业奖”奖项；在中国AIoT产业年会暨2023智能产业洞察大典上荣登AIoT新维奖·企业领航榜；在2022国际集成电路展览会暨研讨会上荣获“年度杰出创新企业”奖。 （二）助力5G、AI发展，共建数字经济底座 在AI与5G技术、IoT行业日渐融合的背景下，政府、行业机构、企业和消费者都前所未有地拥抱数字技术和服务，加速数字化转型进程。移远通信依托科技创新优势一直致力于推动产品向千行百业延伸，在5G、AI、卫星通信等方向与千行百业共建数字经济底座，共同迈入数字化时代的新里程。 2022年，5G模组出货量大幅增长。在FWA领域，移远率先实现LB DL 4*4 MIMO 和 PC1.5技术商用。全球多个主流运营商项目均率先实现R16模组的规模出货。5G R16模组中标多个PC项目。RG620T模组支持4096QAM、MLO技术，通过4T5R多天线技术，已在多家运营商的下一代CPE方案中使用。于终端用户而言，RG620T模组的大带宽可以轻松解决高清 XR内容的实时无线传输问题，其低时延技术则能有效减轻因画面延迟产生的眩晕问题，真正实现融合现实世界和数字世界的创新性沉浸式体验。5G to B方面，率先完成5G LAN等R16技术的试点。公司不仅在5G领域布局了丰富的产品，还联合运营商及各合作单位，积极进行技术创新，满足各行各业对物联网产品的差异化需求，更通过不断探索，用科技创新解决5G应用在实际落地中网络适配难、集成测试复杂、开发成本高等痛点问题，为各行各业的发展带来新一轮的革新。2022年，在第五届“绽放杯”5G应用征集大赛通用产品专题赛中，移远参与联合申报的四个 5G及车载项目脱颖而出，斩获五项大奖。 随着AI市场需求爆发，AI与物联网的结合成为大势所趋，通过集成AI算力，物联网终端变得更加智能，可处理更多数据，应对更多差异化的复杂环境。目前，移远的智能模组产品线提供4G、5G、AI算力等不同系列的 20多款产品。公司的智能模组集成了丰富的多媒体摄像头外设、多路PCIE及UART外设接口，可以灵活外接扩展不同的外设方案；这些智能模组不仅有丰富的外设接口，而且系统性能卓越，让模组拥有强大的多媒体处理能力；除此之外，智能AI模组可被广泛应用于工业质检、智能相机、户外机器人、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的AI客户产品落地。 在边缘智能、5G LAN 网关、卫星通信等领域，移远率先引领行业，在前沿场景实现产品落地 应用，赋能数字经济，提升价值量。CC200A模组是移远首款支持GEO卫星双向通信的模组，支持 全球覆盖连接，实现近实时的数据通信。GEO卫星网络覆盖广，可对地面网络未覆盖的地区提供 移动通信服务，更好地实现连续的网络覆盖。该模组采用LCC封装形式，尺寸：37*38*3.35mm， 串口接口通信简单，易于嵌入到客户终端设备中，支持设备在无蜂窝网络的情况下实现数据的传 输。模组内置 GNSS定位功能，实现定位和辅助卫星通信的功能。CC200A模组承接着卫星网络的 连接，可提供给用户设备全球无缝连接服务。同时，CC200A模组应用广泛，可应用在交通运输、 资产跟踪、海事船舶、重型车队管理、油气管道监控和智慧农业等多种行业。 （三）打造车载产品矩阵，提供车载整体解决方案 随着智能车联网进一步发展，车载智能网联架构出现多种架构并存的情况，同时车厂对差异 化、安全化、智能化的发展需求也在逐步提升，移远在加大市场端拓展的同时，基于对整体市场 的深入理解，除了开发出丰富的5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，还推出了车载智能模组、 Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵，解决整车厂和Tier1客户技 术痛点。 车载LTE模组AG35在全球主流车厂的出货持续增长，满足大量车厂客户车联需求；5G NR+C- V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量；智能座舱模组AG855G，满足汽车客户对高性能、高集 成、高品质的智能座舱开发需求，获得重点客户采用，导入量产项目；4G智能模组AG660K和AG600K、 5G智能模组AG800D，分别赢得定点，4G智能模组导入规模量产；AG18 C-V2X+多频GNSS产品除 获得全球头部车企定点之外，还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案，获得更多客户 青睐；LTE-A车规级模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升。车规级Wi-Fi&BT 模组AF56C、AF31G和原有产品形成阶梯组合，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座 舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C和UWB模 组 AU30Q等满足提升无钥匙准入应用需求,为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规 级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全ASIL-B级别的支持，满足车载E/E架构变 化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。 在GNSS领域，公司推出涵盖双频段、多星系、高精度的车载导航模组LG69T系列，该系列模 组涵盖了PVT、GNSS raw data、IMU raw data、DR、RTK、heading、based station、Asil-B等 GNSS车载市场的众多功能，存在85℃和105℃两种耐温值选择。丰富的产品系列及系列内产品的 高兼容性，为ADAS、自动驾驶、精准农业、高精导航等应用领域提供了优质解决方案。 图 车载产品整车应用示意图 （四）创新模组系列产品，覆盖多元化领域 LTE产品线在保持稳健发展的同时，不断扩充产品序列，其中4G Cat.4 系列EC200A、EC200D 等模组，兼具低价、低延迟、更低功耗、更丰富的参数配置等特点，适用于支付、CPE、表计、智 能安全等行业，助力 Cat.4 国产化进程。EG91系列作为移远布局Cat.1模组产品线的重要一环， 该系列模组性能稳定、场景应用广泛，截至目前已在智能计量、可穿戴设备、环境监测、资产追 踪等领域具有丰富成熟的实践经验。 公司不断地扩充Wi-Fi产品线以及Wi-Fi新技术，同时也在拓展其它的短距离新技术，以更 好地面对行业诉求以及未来的新兴市场领域。公司已突破了一些重要客户，实现了Wi-Fi 6产品 的量产出货。 报告期内，GNSS推出的新款高性能、超低功耗单频模组LC76G系列荣获《Electronic Products》 杂志2022年度产品奖。该模组集成声表面波（SAW）滤波器以及低噪声放大器（LNA），可直接连 接到无源贴片天线，并对不必要干扰进行过滤，保证设备即使在复杂的城市环境中移动，也能对 信号进行快速捕捉及跟踪，实现高精度定位。针对功耗敏感客户，该产品还专门提供低功耗版本， 在 4个星座同时使用的情况下，功耗相比前代产品降低 72%，因此适用于可穿戴式个人追踪器、 野生动物和牲畜追踪器、收费标签、便携式集装箱追踪器、共享出行以及低成本资产追踪等场景。 （五）打造物联网解决方案，支持产业链拓展延伸 公司在保持现有模组业务高速发展的同时，以面向未来的发展思路，顺应时代趋势，洞悉客 户需求，积极探索新业务、新产品，借助公司良好的品牌和销售渠道，广泛链接优秀合作伙伴， 不断探索新业务，目前新业务布局已取得阶段性进展。 1、天线产品 移远天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产 品阵营形成了一整套完善的解决方案。移远持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型， 2022年正式推出高性能九合一 5G组合天线。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务 体系，移远规划开发了基于各种物联网应用终端的高端天线方案，覆盖5G、LTE、Cat M、LPWA、 GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2022年度，天线销售实现了快速突破，特别是与海内 外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人 机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在车载市场的应用场景也在不断拓展，包括车辆 导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际 应用。 2、QuecCloud物联网云平台 公司自2019年开始部署移远云，至今已累计服务了500多家客户。2022年公司 QuecCloud 已实现全球化战略部署，为企业提供全球智能设备自动引导服务，就近接入云端。此外QuecCloud 还提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，满足更多企业个性化需求。2022年公司 新增30余个垂直行业一站式解决方案，已覆盖电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数 采等多领域。2022年公司还新增了基于QuecCloud的资产管理、工业数采、储能管理、智慧租住 等多套智能化系统，协助客户实现精细化管理和高质量运营。 图 QuecCloud全流程解决方案 3、ODM业务 为更好地为全球 IoT客户提供一站式方案设计服务，以 ODM为主营业务的子公司 Ikotek USA,Inc和上海安科联科技有限公司依托于移远丰富的全球 IoT资源，不断构建和完善研发、设 计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务。2022年度ODM业务收入快速增长，相比2021年 度增长率达280%以上。 目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客 户提供了PCBA解决方案。其中，PDA产品线有多个5G项目落地，销售额实现数倍的增长；POS支 付产品线为客户提供MOB和COB两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA产品线建立了强大 的5G产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司云平台、天线 部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮 车客户群均已覆盖。 4、智慧城市数字集成化业务 依托公司众多行业客户，结合AI等新一代信息技术，公司将数字信息化与城市各行各业深度 融合，赋能交通、教育、医疗、工业等细分领域，助力城市精细化的数字管理和创新治理。从边 缘侧到云端应用，公司可为客户提供弹性可扩展的一站式整体解决方案，目前已经在城市治理、 智能制造、医疗、教育、工业、农业等领域拓展了相关数字集成化业务。 （六）AI加持智能工厂，部署工业质检解决方案 伴随着5G、AI等新技术的应用，科技发展的红利已渗透至生产制造领域。依托强大的工业物 联网通信技术及AI数据分析处理能力，公司在工业智能化领域围绕工业质检及自动化测试，为客 户提供自动化、智能化、品质闭环的设备及产线解决方案，致力于满足客户对自动化、网络化、 智能化及零缺陷的装备要求，并与移远的通信模组业务协同促进。 公司提供的工业质检及自动化测试解决方案涵盖了自动上下料、自动功能/性能测试、自动测 量、AI视觉检测等。其中，公司自研的AI视觉检测系统可根据事先录入的质检标准进行全天24 小时无间断作业，实时记录检测数据，大大节省人力成本，并且实现检测质量和检测效率的双重 提升。 此外，报告期内，移远入选上海松江区智能工厂评估诊断及数字化转型服务商目录。作为该目 录的一员，公司将被直接纳入区级服务商体系。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 物联网 根据爱立信 2022年 11月发布的《Ericsson Mobility Report》报告，2022年蜂窝物联网全球连接量预计超 27.8亿，至 2028年，蜂窝物联网全球连接量将超 55亿。 单位：十亿 图 蜂窝物联网连接量统计及预测2016-2028 数据来源：Ericsson Mobility Report 国内移动物联网也迎来了重要发展期。根据工业和信息化部在 2023年 1月发布的数据，截至 2022年底，国内移动网络的终端连接总数已达 35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网 终端用户达 18.45亿户，比 2021年底净增 4.47亿户，占全球总数近 70%。自 2022年 8月底“物” 连接数超越“人”连接数后，“物”连接数占比已升至 52.3%，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联 网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达 4.96亿、3.75亿、2.5 亿和 1.92亿户。 （二） 蜂窝模组 根据ABI Research公司2023Q1的预测数据，2022年蜂窝物联网模组全球出货量为4.43亿 片。预计到2027年，蜂窝物联网模组全球出货量将达到8.65亿。 图 蜂窝模组全球出货量统计及预测（按区域） 数据来源：ABI Research 图 蜂窝模组全球出货量统计及预测（按通信制式） 数据来源：ABI Research （三） 数字经济 根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%。数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字经济与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平。 2023年作为经济全面复苏发展的重要一年，数字经济大力发展，相关政策持续加码。《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%。党的二十大报告强调，要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，进一步阐明数字经济转向高质量发展，以及与战略支撑性实体经济融合的广阔空间。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。 移远通信作为数字经济产业链相关企业，在人工智能、物联网、5G等领域的技术研发上取得原创性突破，关键产品技术创新能力大幅提升。移远通信不断推出助力智慧农业、工业互联网、智慧城市、智慧交通等下游应用领域的产品，形成一系列新场景、新模式、新业态，推动产业数字化转型提档加速。 （四） 5G市场情况 全球移动通信系统协会（GSMA）发布的《The Mobile Economy 2023》预测，至2030年，5G全球采用率将超过50%，5G连接量将达到50亿。国内5G商用发展开局良好，产业生态不断成熟，网络建设方面稳步推进。在GSMA发布的年度《中国移动经济发展报告2023》中，GSMA预测，中国5G连接到2030年将达到16亿，届时采用率将达到88%。国内移动网络保持5G建设全球领先，根据工业和信息化部在2023年1月发布的《2022年通信业统计公报》，截至2022年底，国内累计建成并开通5G基站 231.2万个，基站总量占全球 60%以上。2023年1月 11日，全国工业和信息化工作会议强调，2023年要加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快 5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进 6G技术研发。完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进 5G行业虚拟专网建设。 （五） AI、边缘计算 边缘智能方面，AI加速向边缘侧发展。随着数字技术加速与经济、政治、文化、社会、生态文明建设的深度融合，物联网应用也持续升级，随着数据量的快速提升，边缘计算应用有望加速渗透。根据Grand View Research发布的《 Edge AI Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software, Edge Cloud Infrastructure, Services), By End-use Industry, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030》报告，2022年全球边缘计算市场规模为147.88亿美元，预计到2030年将达到664.78亿美元。 根据亿欧智库调研，2021年国内边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模达146.2亿元，2021-2025年中国边缘计算产业市场规模预计年复合增速达到46.81%，2025年边缘计算市场整体规模达1,987.68亿元，增长空间广阔。中国针对云边融合、物联网、网络切片、边缘计算等政策频出，中国边缘计算供应商将迎来更大的发展机遇。 伴随AI等新技术的发展，移远已成功推出多款AI智能模组、5G+AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。在2023世界移动通信大会期间，移远联合客户重点展示多款前沿的计算密集型和边缘智能解决方案。该系列方案中采用的移远智能模组通过提供强大的边缘计算能力，使应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时该智能模组还具有低功耗、边缘计算、高速连接和先进的安全性等多重优势。 （六） 下游应用领域情况 无线通信模组应用领域非常广泛，遍布智能车联网、无线网关、智慧工厂、智能光伏、智慧城市、智能机器人、智慧农业等方方面面，物联网下游应用领域的旺盛需求推动物联网行业持续发展。 在车载方向，2022年，国家出台了减征购置税、放宽汽车限购、活跃二手车市场等一系列促进汽车消费政策，引领、保障、助力汽车产业高质量发展。根据中国汽车工业协会发布数据，2022年中国乘用车涨幅明显，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和 9.5%；其中新能源汽车持续爆发式增长，销量同比增长 93.4%，市场占有率达到 25.6%。中国市场在汽车电动化、智能化、网联化方面走在全球的前端，带动了智能座舱产品、智能驾驶辅助产品、智能网联产品渗透率与性能快速提升。乘用车的消费升级和新能源汽车爆发式增长均加速了智能网联汽车电子产品的发展进程。 在全球“双碳”目标下，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持。自 2000年以来，在政策和技术双重驱动下，光伏发电产业成长迅速，产品更新换代速度不断加快，光伏发电逐渐进入平价上网时代。光伏发电以其低碳、低成本、广泛性等诸多优势，成为替代传统化石能源的主力军。 作为国家战略性新兴产业，光伏产业持续受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。 2022年 8月，工信部、国家市场监管总局、国家能源局综合司等三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，10月，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》。 2022年 5月 24日，由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室、人民网财经研究院、联想集团共同编制的《依托智慧服务 共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》（以下简称“《白皮书》”）正式发布。《白皮书》指出，智慧城市基础设施如物联网、环境传感器、全光网络、5G全覆盖、人脸识别与物体识别摄像头、智能抄表、车联网等将是智慧城市的重点投向。5G、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，正引领智慧城市相关综合解决方案朝着走深向实、协同布局、社会与生态共赢的方向发展，智慧城市建设也将步入一个崭新阶段。《白皮书》援引中国智慧城市工作委员会数据称，预测 2022年，我国智慧城市市场规模将达到 25万亿元。 国家不断出台各种政策，促进各行业智能化发展。无线通信模组的物联网应用如同星辰大海， 公司一直坚定研发投入，坚守“成就智慧地球”的使命，不断扩大创新产品线，助力各行各业的 智能化、数字化转型。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： （一）公司从事的主要业务 公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务， 可提供包括无线通信模组、天线及物联网云平台管理等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样 性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。 公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、 无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。 图 公司产品主要应用场景 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进 行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发 产品和未来市场预期等组织采购。 2、生产模式 报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提 升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。 3、销售模式 报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合 的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美 区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本 地化服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入142.30亿元，较上年同期增长26.36%；实现归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，较上年同期增长73.94%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发人员规模扩大，研发人员薪酬费用和资产折旧摊销增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期整体客户货款回收率良好，产品销售收到的现金较上期增加；此外，公司长期的全球化战略布局，海外销售收入较上期增长，随之收到的增值税出口退税款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年投资活动产生的现金流出同比去年减少主要系上年公司购买理财产品及购置固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年筹资活动产生的现金流入同比去年减少主要系上年公司收到非公开发行股票募集资金所致。 其他收益变动原因说明：主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：公司本期投资收益主要系公司同期结算与外币借款相对应的外汇套期保值金融工具产生投资收益所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）变动原因说明：主要系公司为规避外汇汇率波动产生的风险，开展了与外币借款相对应的外汇套期保值，对于未交割部分产生了公允价值变动。 信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系公司本期随着销售收入增长，应收账款余额增加对应计提信用减值损失增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系为应对芯片短缺，个别型号的芯片备货较多，公司按照存货跌价政策计提了存货跌价准备所致。 营业外收入变动原因说明：主要系公司本期收到与企业日常活动无关的上市奖励政府补助所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期因资产减值准备及应收账款坏账准备计提递延所得税资产，导致本期递延所得税费用减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
（一）分行业说明 2022年度，在复杂多变的市场环境背景下，物联网行业需求有一定滞缓，公司不断调整资源配置，保证公司业务持续稳定开展，2022年度公司营业收入实现了稳步提升。 （二）分产品说明 报告期内，公司不断拓展新客户、新产品、新业务。5G 模组、LTE 模组、车载模组、智能模组等业务稳步增长，天线、ODM、云平台、智慧城市等业务也在持续快速扩大，部分业务处于发展初期，营业成本较高。未来随着各类业务规模不断扩大，盈利能力也会进一步提升。 （三）分地区说明 本期境外收入较上期增加54.91%，主要因公司持续秉持国际化战略，凭借新产品的开发积累、完善的供应链体系以及保质保量的交付能力，不断开拓海外市场，海外业务快速增长。境外毛利率相对境内较高，主要系境外市场整体售价高于国内。 （四）分销售模式说明 公司销售模式为线上线下相结合的方式，目前以线下为主，线上为辅。随着公司产品不断升级创新，公司客户群体越来越丰富。为更好的支持中小客户，公司在天猫商城开通了“移远旗舰店”，为客户提供更加便捷的购买渠道。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司产销量增长主要得益于LTE模组、LPWA模组、车载模组、5G模组等业务量的提升，以及下游领域在车载、智能安全、网关、无线支付、笔记本电脑等多领域的销售增幅明显。此外，公司外销快速增长，国际化战略稳步推进。公司凭借近几年新品开发的积累、完善的供应链体系以及保质保量的交付能力，海外业务快速增长。公司为满足下游客户需求，不断提高产能。综上，本期产品的生产量、销售量较上期增长明显。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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