[年报]铁流股份(603926):铁流股份2022年年度报告
原标题:铁流股份:铁流股份2022年年度报告 浙江铁流离合器股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人国宁、主管会计工作负责人赵慧君及会计机构负责人（会计主管人员）周英敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月21日公司第五届董事会第八次会议决议，公司2022年度利润分配预案拟以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。上述利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节 六（四）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 41 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 58 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 59 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难，尤其是商用车细分市场受前期环保和超载治理政策刺激需求透支，叠加油价处于高位等不利因素，商用车细分市场整体需求放缓，对产业链上下游企业造成严重冲击。面对宏观经济下行及下游需求收缩等严峻挑战，公司坚守“防风险、抢市场、练内功”九字经营方针，不断适时调整生产经营策略，确保以下各项重点工作稳步推进。 1、汽车传动系统制造板块——夯实主业、提高市占率 公司核心产品为汽车、农机及工程机械离合器，目前杭州总部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，产品型号近两千种，可覆盖 90%以上商用车和乘用车型。报告期内，公司在开拓线下营销网络的同时，结合线上直播模式，拓宽销售渠道，提高品牌知名度。 2、高精密零部件制造板块——切入新能源车零部件新赛道 （1）国内高精密零部件制造板块——盖格新能源 公司募投项目之一“年产 60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已于报告期内正式投产，推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。2022年，盖格新能源公司已收到国内某知名新能源车企一级供应商浙江奥思伟尔电动科技有限公司发出的定点通知书，盖格新能源公司成为其新能源汽车电机轴项目的批量供应商。同时，盖格新能源公司还积极与华为、小米、理想、零跑等造车新势力以及华域麦格纳、联合电子等新能源整车企业配套商进行前期技术交流，截至目前，已成功取得理想汽车样件定点通知书。 （2）国外高精密零部件制造板块——Geiger 德国子公司Geiger系一家专注于高精密金属零部件制造厂商，拥有超过20年的高精密零部件自动化生产线的设计、研发、集成和运营经验，具有领先的仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术，特别是在自动化技术研发设计和精密加工方面具有突出的竞争优势。报告期内，Geiger收到博世集团（Bosch）发出的定点通知书，为其批量供应氢燃料电池电动汽车泵壳、燃料电池堆栈、冷却套筒、传感器块等核心零部件。 3、商用车全车件供应链智慧服务板块——以科技创新赋能服务业 公司旗下两大商用车全车件供应链企业“运通四方”和“国联汽配”是在商用车后市场经营沉淀了数十年的大型全车件智慧服务企业，有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾 60万 SKU的丰富产品品类，能以其庞大的车辆匹配数据库以及丰富的零部件选型经验，为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验。2022年，公司通过在线下增设分别在长沙、合肥设立智慧汽车服务公司，以及重启线上中配汽车服务平台，全面打造商用车后市场零配件供应链平台经济新模式。中配平台拥有中配智能云采购、中配商城、中配智能物流、中配车管家、中配智能供应商管理等九大系统，能从企业信息化管理和企业市场效益两个方面为企业伙伴赋能提效，激发汽车零部件销售增长新动能的良好开端，该平台融合公司原有的离合器业务营销网络与运通四方及国联汽配的销售渠道后，能最大程度发挥其大数据的分析和支持作用，不断开发新客户、拓宽销售渠道、扩大公司销售规模，提高公司产品的市场占有率。 4、推动智能制造，打造核心竞争力 经过公司持续数年的不断投入，一家基于 5G+工业互联网的智能工厂已经形成，2022年，公司被评为杭州市“智能工厂”。公司的“智能工厂”以智能化为保障、以数字化为核心、以自动化为基础着力打造，能仓储、内外部物流、售后服务、能量监控等全流程数字化、智能化管理，真正达成各环节高效互联，将 工厂的智能化水平提升又一高度。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家 统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。 1、综述 2022年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在购置税减 半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复 苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。 2、2022年年度汽车工业运行情况 （1）2022年年度汽车产销整体情况 2022年，汽车产销分别完成2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.40%和2.10%。从全年 汽车销量情况来看，1-2月开局良好，产销稳定增长；3-5月产销受阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产 销出现断崖式下降；6月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量 迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车 产销增速回落，与过去两年相比，产量和批发销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。 （2）商用车产销整体情况 2022年，商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，包括油价处于高位等因素影响，商用车整 体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成318.50万辆和330.00万辆，同比分别下降31.90%和31.20%。 （3）乘用车产销整体情况 2022年，虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，今年国内乘用车 市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分 别增长11.20%和9.50%，增幅高于行业均超过7个百分点。 （4）新能源汽车产销整体情况 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年， 新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.80万辆和688.70万辆，同比分别增长96.90%和93.40%， 市场占有率达到25.60%，高于上年12.10个百分点。 （数据来源：中国汽车工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 铁流股份是一家集智能制造及智慧服务为一体的全球性公司，主要业务分为三大板块。 1、汽车传动系统制造板块，核心产品为汽车离合器，旗下拥有“铁流”、“德萨”、“三环”、“慈田”、“WESTLAKE”五大品牌，公司离合器产品型号完备，适配 90%以上商用车、客车、工程机械、大中型农用机械、乘用车等各系车种，产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等。 2、高精密零部件制造板块，核心产品为发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统SCR部件等高精密金属零部件，能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心。 3、商用车全车件供应链智慧服务板块，公司旗下两大商用车全车件供应链企业“运通四方”和“国联汽配”是在商用车后市场经营沉淀了数十年的大型全车件智慧服务企业，有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有逾60万SKU的丰富产品品类，能以其庞大的车辆匹配数据库以及丰富的零部件选型经验，为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验，使汽车后市场服务更专业、更安全、更高效，实现利益相关者价值最大化。 （二）主要产品及其用途 1、离合器 公司离合器产品主要为干摩擦式离合器，主要市场为商用车离合器市场，产品型号近两千种，基本可 适配 90%以上的车型。子公司湖北三环在主机配套市场上占据的行业地位，和公司本部在离合器后市场积 累的品牌知名度互为补充，已行成1+1>2的聚合效应。目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产 能力居全国领先地位，是福田汽车、江淮汽车、一汽集团、玉柴集团、云内动力等30余家汽车整车及发动 机生产企业的离合器独家或主要配套厂商，在离合器行业里产能规模及市场份额均处于领先地位。 近年来，随着互联网经济的兴起，公司还关注到汽车后市场的平台化、连锁化趋势，特设立大客户部， 重点服务京东、天猫、车享家、康众、快准车服、开思等平台，直接向后市场平台供货，减少了中间的渠 道，市占率还有进一步提升空间；同时，公司也将用好运通四方和国联汽配这一后市场智慧服务平台，将 制造业逐步往服务业延伸，并带动公司离合器产品的销售，提高产品渗透率。 公司数字化车间一角 离合器产品 2、发动机高压共轨系统喷油器及新能源车辆高精密零部件 公司发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统SCR部件等零部件由德国子公司Geiger生产。Geiger是一家专注于高精密金属零部件研发制造的厂商，掌握了我国卡脖子技术之一高压共轨技术，能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心，Geiger公司作为博世集团（Bosch）战略合作供应商，系博世集团（Bosch）高压共轨喷油器系列产品的欧洲区域市场独家供应商。报告期内，Geiger收到博世集团（Bosch）发出的定点通知书，成为其燃料电池电动汽车泵壳、燃料电池堆栈、冷却套筒、传感器块等核心零部件的批量供应商。 公司全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司投资1.52亿元资金用于“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”。该项目通过引进德国Geiger子公司先进的自动化设备、加工技术和生产工艺，建设新能源汽车核心部件制造中心，该项目已于报告期内正式投入运行。本项目顺利实施后推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富产品体系，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。2022年，盖格新能源公司已收到国内某知名新能源车企一级供应商浙江奥思伟尔电动科技有限公司发出的定点通知书，盖格新能源公司成为其新能源汽车电机轴项目的批量供 应商。同时，盖格新能源公司还积极与华为、小米、理想、零跑等造车新势力以及华域麦格纳、联合电子 等新能源整车企业配套商进行前期技术交流，截至目前，已成功取得理想汽车样件定点通知书。 高精密零部件板块“黑灯工厂”一角 高精密零部件 3、高端农机装备核心部件 在我国农业生产规模化和农机购置补贴的推动下，农用机械市场持续发展。由于收割机离合器与汽车 离合器产品技术类似，公司农用机械业务起初将收割机市场作为拓展重点，并取得了一定的竞争优势。随 着公司农机装备核心部件业务的大力发展，近年来在农机零部件市场占有率逐年攀升，产能也亟待不断加 大。公司非公开发行股票募集 1,371.66万元资金用于“高端农机传动系统制造中心项目”，建设双作用 离合器产品生产线，项目投产后将新增双作用离合器年产5万套的生产能力。随着我国拖拉机逐步向大马 力、高端化方向发展，对离合器产品要求越来越高，公司良好的技术研发和产品品质等竞争优势将进一步 体现。新产能释放后，将助力公司扩大对农机市场的覆盖。 农机双作用离合器 4、液力传动装置 随着国家对基础设施建设的持续投入和城镇化进程的加快，对工程机械形成长期利好，也拉动了工程 机械液力变矩器产品的市场需求。同时，随着汽车工业的发展，人们对车辆操纵的方便性和舒适性提出了 越来越高的要求，以及非专业化驾驶员的大幅度增多等多方面原因，使得车辆驾驶的自动化已成为汽车发 展的主要趋势，自动变速器的应用也将日趋广泛。而液力变矩器大量应用于AT、CVT自动变速箱，是目前 汽车行业国产替代的核心零部件之一。目前公司液力传动产品主要客户有中马传动、杭齿前进、新昌中柴、 绍兴金道等。 液力变矩器 5、飞轮减震器 目前汽车行业离合器趋势是乘用车市场自动变速器配比越来越高，手动车型逐渐由传统离合器转向飞 轮减震器+离合器的组合或者飞轮减震器+自调整离合器的组合形式；同时，汽车离合器也逐渐从功能性往 舒适性方向发展。飞轮减震器因为扭转角度大、减振刚度小，所以对传动系统的减震效果明显优于传统减 震器，匹配效果好的飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到80%以上，充分保证了整车NVH性能，提升了 整车舒适性。因其良好的减震特性，飞轮减震器被广泛运用于CVT、DCT车型中，同时由于其结构紧凑，常 被运用于新能源混动车型中用来耦合发动机与电机的输出动力。公司飞轮减震器产品由子公司湖北三环研 发、生产及销售，目前已打开市场，配套于上汽依维柯等车型并已实现量产。 飞轮减震器 6、其他配件 公司通过子公司雷盛、雷势两个平台，结合线上与线下销售模式，在境内外开展除离合器以外的分离 轴承、液压轴承等其他汽车零部件的销售工作，打开相关零部件产品的市场，增厚公司业绩。 分离轴承 液压轴承 （三）公司经营模式 1、销售模式 公司根据不同业务市场特点，采用差别化的销售模式。在主机配套市场，公司通过复杂的认证后加入主。在经销商模式下，公司建立了覆盖全国的经销网络，客户主要是渠道覆盖面较广且具有一定规模的汽车零部件商贸流通企业或出口贸易商，以及重点培育主机备品市场和大客户；在自营模式下，子公司运通四方和国联汽配有着先进的智慧供应链及完善的经销网络，产品品类齐全，能为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验，使汽车后市场服务更专业、更安全、更高效，实现利益相关者价值最大化。在国外售后服务市场，公司在美国芝加哥、比利时布鲁塞尔、印度新德里设有子公司，一方面以自有品牌通过海外汽车零部件贸易商面向售后服务市场进行产品销售，另一方面依靠产品质量优势给国外拥有独立品牌的大型汽车零部件企业直接贴牌供货。 2、采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司经营目标。通过与供应商建立长期战略伙伴关系，并引入信息化管理平台，实施年度招标采购制度，能够保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与稳定。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产方式，即根据销售计划制定生产计划并安排生产。同时，根据国内售后服务市场、主机配套市场和国外售后服务市场的不同特点，公司制定了不同的生产计划：在国内售后服务市场上，公司以月度销售计划为基准，将其分解成周计划分批生产入库，从而避免库存堆积；在主机配套和海外市场上，公司以销售订单为依据，按型号、数量、交货期等要求安排生产计划。 公司在生产管理方面采用车间主任责任制，并制定了《生产管理办法》等相关规章制度，对生产过程进行严格管理。在生产过程中，公司采用ERP管理系统，实行生产部、生产车间、班组三级生产管理结构，建立了从客户订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付各环节统计报表管理的生产管理系统，实现了生产系统信息即时共享。在现场管理方面，公司采用5S管理体系，并引入精益生产模式，进一步为公司的创新变革提供了动力。 在扩大生产能力、推进产业升级方面，公司结合信息化建设，持续加大智能化改造投入力度，按照国际领先的黑灯工厂的标准，做好智能化、自动化规划和布局。2022年，公司被评定为2022年杭州市“智能工厂”， 具有行业领先性和超前性，代表汽车零部件制造未来智能化发展的方向。未来，公司将继续提升数字化设计管理、智能化生产，加速智能化模式的创新升级，不断用技术和创新增强企业核心竞争力，将工厂的智能化水平提升至新的高度。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模优势 制造板块优势：目前杭州总部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先地位，已经成为全国汽车离合器领先的生产和研发基地，在汽车离合器的销售规模及市场占有率方面也处于领先地位，这些都有利于公司在主机配套及售后服务市场保有较高的市场份额，提升市场影响力，从而在原材料采购、产品经销中具有较强的议价能力，有效降低了公司生产成本，提高了产品盈利水平。 后市场智慧服务板块优势：公司子公司运通四方及其下属子公司合计销售规模居全国同行领先地位。 目前商用车后市场供应链领域还处于高度分散的阶段，且有明显的区域性特征，广东运通四方、福建国联汽配在当地省份均保有较高的市场份额，能为客户提供更便捷、更优质的服务；同时，高比例的渗透率有利于争取整车厂更优的代理政策，有利于提高对品牌易损件供应厂商的议价能力；且因规模效应，公司可获得较低的物流配送费率，提高利润率。 （二）品类型号健全优势 制造板块优势：公司拥有较强的新产品开发能力，已开发近两千种型号的汽车离合器产品，可覆盖90%以上商用车和乘用车车型，高适配性的优势，帮助公司获取了较高的市场份额。公司利用产品数据管理系统形成了对产品系列化、开发流程化管理的自主开发体系，通过内部产品零件标准化工作，提高设计人员的开发能力和产品设计可靠性，已形成了七大系列高新技术产品。其中，耐烧型汽车离合器总成、多适应性可变刚度离合器、JD1000系列离合器盖总成技术指标达到国际先进水平，具有传动平稳、摩擦系数稳定、使用寿命长等特点。 后市场智慧服务板块优势：运通四方和国联汽配定位做商用车的全车件，是国内各主流整车厂中重卡和部分轻卡的区域备品中心库，经销的产品有库存的品种数20多万个，有档案的品种数逾60万，居全国领先地位，能适应商用车维修终端全品类需求的特性，满足客户一站式采购的需求，有利于提高公司的市场占有率和用户依赖性。 （三）客户资源及品牌优势 制造板块优势：在主机配套市场，公司凭借着产品质量、性能稳定的优势在载货车和大中型客车市场具有较强的市场竞争力，且已进入云内动力、玉柴集团、厦门金旅、合力股份、杭叉集团等主机配套市场客户的采购体系，并与其建立了紧密的合作关系。 在国内售后服务市场，公司拥有完善的销售网络体系，客户遍布全国各地，“铁流牌”离合器凭借出色的产品质量和价格优势牢牢占据国内售后服务市场产品份额领先位置，在售后服务市场客户关系稳定，客户资源优势突出；同时，公司产品亦远销美洲、欧洲、南亚、非洲、中东等数十个国家和地区，客户包括完美公司等规模及影响力处于全球头部地位的大型汽车离合器渠道商，合作关系稳定。 除此之外，公司还积极探索主机配套业务及后市场业务双向联动的道路，以业绩突出的后市场客户入手，逐渐切入相关品牌主机配套业务；同时，着眼于客户认可度较高的主机配套厂商，逐渐渗透到相关企业的后市场业务，以此双向带动“主机配套+后市场”业务双增长。 品牌管理方面，公司“铁流牌”商标被评为中国驰名商标和浙江省著名商标，生产的汽车离合器荣获“浙江省名牌产品”称号，市场品牌形象良好。公司还获得了 2022年国家级服务型制造示范企业、2022年度浙江省省级工业设计中心、2021年度浙江出口名牌、2021年度浙江省专精特新中小企业、2021年杭州市人民政府质量创新奖等荣誉。以上荣誉的取得证明了公司的专业生产经验、技术研发实力、规模优势得到了客户和行业协会的高度认可，公司将持续夯实巩固品牌知名度，维护良好的市场形象，打造百年企业。 后市场智慧服务板块优势：运通四方和国联汽配的客户资源在省内深度覆盖到了镇一级，零售商客户近3000家，服务站客户近800家、社会维修厂客户近600家，能提供门到门的配送服务。主要经销主机原厂配件及代理全国名、特、优零部件商品，所经销的产品质优、安全可靠，在客户中有较高的美誉度。 （四）技术研发及装备优势 制造板块优势：公司配备国内领先的800吨压力机和2,500吨大型液压机，用于重型车离合器盖的冲压制造，保证产品加工精度和质量，引进日本全套箱式多用炉生产线，采用低碳钢和多种热处理技术，能够保证产品具有优质的耐磨性和韧性，延长产品使用寿命。公司拥有省级离合器企业技术中心、省级企业研究院和行业内首家被CNAS评为认可实验室的离合器检测中心，配备了英国LK三坐标测量仪、德国ZEISS金相显微镜、自行研发的从动盘总成扭转试验机等 70余台检测设备，具备行业权威的离合器检测能力，有力保证了研发项目的顺利实施。2022年，公司获评国家级服务型制造示范企业、浙江省省级工业设计中心；同时，公司的“浙江省汽车传动系统重点企业研究院”被认定为2022年省重点企业研究院。 子公司湖北三环引进海外膜片弹簧离合器制造关键设备，后通过自主研发对膜片式离合器进行技术升级，并实现双质量飞轮、飞轮减震器等多项技术突破。湖北三环目前建立的技术中心，被认定为“省级技术中心”，拥有国内离合器领域领先的实验能力，检测试验中心已获得 CNAS认可证书，是东风、IVECO、玉柴、福特等公司指定的离合器试验基地。 子公司Geiger拥有超过20年的高精密零部件自动化生产线的设计、研发、集成和运营经验，具有领先的仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术，特别是在自动化技术研发设计和精密加工方面具有突出的竞争优势，其配备了160多台CNC 数控加工机床，具有每年开发和制造2-3个新自动化生产线的能力，尤其是其自主开发的基于摄像机监视系统的100%全自动测量控制检测系统能够保证整个产品组的检测效率和灵活性，进一步提高了操作效率并降低了人工成本。 子公司盖格新能源一方面吸纳了一批国内专业技术人才，另一方面吸取了 Geiger公司在精密制造方面积累的经验，为国内多家新能源电驱系统头部企业开发多款电机轴样品，并开始逐步量产。伴随着高端产品从实心轴向空心轴的升级，盖格新能源已投入重量级装备首次打造电机轴空心锻造成型的创新加工方轴制造领域。盖格新能源配备了欧洲锻造中心、多轴复合车铣中心和外圆磨、日本双刀架车削中心、高精度滚齿机和四轴加工中心等设备，保证了高端制造加工精度和能力，同时引进了蔡司最新CMM测量仪、德国克林贝格齿轮测量机、与德国马尔合作共建的盖格-马尔检测实验室的各类精密测量仪、金相显微镜、自动硬度计等检测设备，能有效保障产品质量。 后市场智慧服务板块优势：运通四方从 1993年开始采用信息化管理，经过不断的优化、多次升级信息系统与平台，信息化管理系统始终处于行业领先地位，并引领行业内诸多企业采用此模型进行产品管理。 单台商用车由一万多个零部件组装而成，且市面上车型不断更新迭代，零部件的装配关系、数十万个规格型号产品的管理能力对后市场供应链服务企业来说至关重要。运通四方及国联汽配有专职、专业的产品知识库技术团队，经过20多年来的不断建设与积累，形成了系统化的产品知识查询库、图片资料、条形码管理规则，让用户在配件交易中实现精准查询、快捷下单，让交易更轻松、更精准、更高效。 （五）市场结构多样化优势 公司离合器产品面向三个细分市场销售，即国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场。中国离合器行业内其他企业大多聚焦于某一细分市场，部分企业专注于国内市场而对国外市场开发不足，部分企业专注于主机配套市场但缺乏售后服务市场对业绩的支持，而公司则利用各细分市场互补性来保障公司稳定快速发展。在主机配套市场，汽车离合器的销售取决于汽车工业景气程度，会受到国民经济和居民消费量变化的影响，随着经济周期呈现一定的波动。在售后服务市场，汽车离合器主要需求来自于存量汽车保养维修，特别对于商用车而言，汽车离合器属于高频更换零部件，不存在明显的周期性特征，一定程度上分散了市场和经营风险。 经过多年的发展，公司在国内售后服务市场建立了完善的销售渠道，拥有庞大的客户群体，树立了良好的品牌形象，铸就了领先的行业地位；同时，在国际汽车产业迅猛发展之时，公司便较早地进入了欧美汽车市场，并通过打造自有品牌使产品具有了一定的国际市场竞争力；近年来，公司还积极调整市场策略，扩大了对国内主机配套市场的开拓力度，使主机配套市场成为促进公司业绩增长的有力支撑。 五、报告期内主要经营情况 主要经营情况详见2022年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同上 销售费用变动原因说明：同上 管理费用变动原因说明：同上 财务费用变动原因说明：主要系本期汇率波动形成的汇兑收益所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期离合器板块新产品项目开发进度放缓所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金较上期增加及购买商品所支付的现金较上期减少综合所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期支付现金取得运通四方及国联汽配股权，本期同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司因非公开发行取得募集资金，本期同比减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额31,005.02万元，占年度销售总额14.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额47,843.27万元，占年度采购总额27.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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