[年报]同飞股份(300990):2022年年度报告
原标题:同飞股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩雷、主管会计工作负责人杨丹江及会计机构负责人（会计主管人员）乔艳秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来的战略规划及经营计划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测及承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 93,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 77 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 78 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 公司自成立以来，始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，通过不断丰富和完善产业布局，形成了液 体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。公司的产品主要应用于数控机床、激光、半 导体、电力电子、储能、氢能、工业洗涤等领域，工业温控产品保障了上述领域设备运行的安全性、可靠性，提高了设 备的精度及寿命。公司产品与工业装备制造智能化发展方向、节能减排的国家战略紧密契合，实现了与下游战略性新兴 产业融合发展，行业迎来广阔的市场空间。特别是储能行业及电力电子行业的快速增长，公司迎来前所未有的发展机遇。 公司主要下游行业发展情况如下： 1、数控机床领域 近年来国家大力支持高端制造业发展，“十四五”规划《纲要》中强调，要推进产业现代化升级，加大智能制造实 施力度，推动高端数控机床产业创新发展。随着“双碳”目标的确立和绿色低碳发展战略的推行，数控机床行业转型升 级、实现高质量发展的政策措施也将持续有力推进。 根据国家统计局数据显示，2022年全国金属成形机床的累计产量为 18.3万台，同比下降 15.7%；2022年全国金属切 削机床的累计产量为 57.2万台，同比下降 13.1%。中国机床工具工业协会综合各种因素判断，随着我国经济总体回升， 2023年机床工具行业将继续恢复性增长，在预期好转情况下，全年有望实现 5%左右的增长。 国内新能源发电、新能源汽车和储能等新兴行业的快速发展，亦将带动上游数控机床产业的蓬勃发展。工业温控产 品作为数控机床的关键功能部件，主要应用于电主轴、伺服电机、液压站、电控系统的温度控制，是数控机床安全、高 效工作的必要保障，工业温控产品也将乘着行业发展的东风，迎来更广阔的发展空间。 2、激光设备领域 激光加工技术作为现代制造业的先进技术之一，可兼顾高精密、高效率和低能耗、低成本的优点，具有传统加工方 式所不具备的优势。随着激光器技术和激光加工应用技术不断发展，激光加工技术能够在更多领域替代传统机械加工。 近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光 设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求 保持持续增长。激光加工工艺包括切割、焊接、熔覆、3D打印、表面处理、打标、微加工等，广泛应用于锂电池、汽车、 航空航天、光伏等领域，为先进制造所必需，应用领域的拓展为激光器产业的发展提供了新的市场。 激光设备对加工速度及精度有较高要求，激光系统在运行中不断产生热量，温度过高会损坏激光器关键部件，因此 需要工业温控产品对激光系统进行水循环冷却，通过控制激光系统的温度来确保其稳定运行，工业温控设备是激光设备 使用过程中不可或缺的配套产品。随着激光产业的快速增长，激光设备的需求量有持续的增长空间，同时带动了工业温 控产品市场的稳步增长。 3、半导体制造设备领域 半导体器件制造产业是信息技术产业的核心，是推动传统工业转型升级和实现工业智能化转变的物质支撑，是支撑 经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力 和综合国力的重要标志之一。目前，受物联网、云计算、人工智能、大数据、5G通信、新能源车等新应用的兴起，新技 术应用需求推动半导体产业进入新的发展周期。 在半导体器件制造的晶体生长、切片、光刻、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）等芯片制作环节， 会导致设备运行的电子元件能耗及发热量越来越大，为防止能量转化为热量引起器件的升温、发热，从而影响设备性能 的充分发挥，必须引入温控设备，以保障半导体器件制造设备稳定运行。 半导体器件制造设备包括单晶炉、晶圆成型设备、抛光机、光刻机、刻蚀机、离子注入机、清洗机、薄膜沉积设备、 引线键合机、晶圆划片机等，是一种极其精密的机电产品，系统的温度波动大小关系到半导体产品的良品率和精度。半 导体器件制造设备专用温控设备是针对其高精度、高可靠性而设计开发的专用设备，能够不间断的提供温度可控的循环 液，保障半导体器件制造设备腔室所需的工艺加工温度，满足温度变化范围大、负载瞬间变化、设定温度随时改变等工 况要求，能够达到±0.1℃甚至更高温控精度，主要应用于刻蚀、PVD、CVD等半导体器件加工工艺过程。 我国对半导体产业政策力度逐步加大，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等系列文件 对半导体行业提出多项扶持措施。国内半导体产业的产能规模和制造工艺均得到快速发展，逐步实现国产替代已成为国 内半导体产业发展的明显趋势，使得我国半导体制造设备用工业温控设备企业迎来快速发展的契机。 4、电力电子领域 在“双碳”目标的背景下，能源电力规划与相关政策向清洁化、低碳化方向发展。国家发改委、国家能源局日前印 发的《“十四五”现代能源体系规划》对于能源保障体系、能源低碳转型、能源系统效率等重点领域提出了发展目标和 具体举措。国家经济的持续发展、节能减排的驱动、产业政策的扶持、战略安全的需要、全球化趋势等因素叠加，助推 着我国电力电子产业快速发展。 “十四五”规划《纲要》指出，要大力提升风电、光伏发电规模，加快发展分布式能源，有序发展海上风电。国家 能源局发布数据显示，截至 2022年 12月底，全国累计发电装机容量约 25.6亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容 量约 3.7亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9亿千瓦，同比增长 28.1%。 在电气传动领域，大功率电机驱动耗用大量能源，变频调速技术的发展推动了高压变频器等电机调速装置的应用， 同时在新能源发电、输变电、特高压、储能、新能源汽车等领域，受益于国家政策的支持，电力电子行业迎来快速发展 期，从而带动温控产品纯水冷却单元等相关配套设备的同步发展。 5、储能领域 随着风电、光伏在未来的大规模高比例并网，有效解决新能源发电的随机性、波动性和间歇性等问题，保障电力稳 定供应，实现高水平消纳利用，成为行业关键。储能技术特别是电化学储能技术，凭借其响应速度快、不受地域限制、 成本持续降低等优点，在新能源电力消纳、微电网、电网调峰、区域供能、电动汽车等应用领域中发挥着关键作用，未 来将成为主流的储能方式，发展潜力巨大。“新能源+储能”亦成为主流解决方案。储能技术的广泛应用是保障能源安全、 落实节能减排、推动全社会绿色低碳发展的重大战略需求，对切实推进能源革命具有不可替代的作用。 在“双碳”政策的大背景下，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的出台，为推动新型储能规模化、产业化、 市场化发展奠定了基础，同时也意味着国家对储能行业的高度重视，储能迎来巨大的发展空间。国家发改委、国家能源 局发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》以及国家发改委发布的《关于进一 步完善分时电价机制的通知》，更好地引导了电网侧、用户侧削峰填谷，改善电力供需状况，促进新能源消纳；为构建 以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供了有力支撑，也为储能商业价值的实现提供了广 阔空间。《“十四五”新型储能发展实施方案》指出：到 2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大 规模商业化应用条件；到 2030年，新型储能全面市场化发展。从储能应用场景来看，政策要求加大力度发展电源侧新型 储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能。 我国新能源发电装机规模及运行效率持续上升。根据国家能源局数据显示，截至 2022年底，全国已投运新型储能项 目装机规模达 870万千瓦，平均储能时长约 2.1小时，比 2021年底增长 110%以上。 公司的工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术，温控系统通过冷却液或空气为储能电池电芯散热或加 热以精准控制电池充放电过程中温度的均匀性，保障储能系统安全可靠地工作，并延长储能电池的工作寿命。因此，随 着储能市场的高速发展，工业温控产品将迎来巨大的市场机遇。 6、氢能领域 氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，能帮助可再生能源大规模消纳，实现电网大规模调峰和跨 季节、跨地域储能，加速推进工业、建筑、交通等领域的低碳化。我国具有良好的制氢基础与大规模的应用市场，发展 氢能优势显著。加快氢能产业发展是助力我国实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。国家发展改革委、国家能源局联合 印发的《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》也意味着氢能的开发与利用正在引发一场深刻的能源革命，氢能 成为破解能源危机，构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的新形式。 公司工业温控设备可应用于制氢设备的电解槽冷却控温、氢压缩机冷却散热、氢加注设备温度控制等环节，是氢能 装备的温度控制关键设备。 7、工业洗涤领域 随着自动化水平的提高，劳动力的不断释放，工业化、自动化洗涤的需求不断扩大，工业洗涤设备已经在服装企业、 纺织企业、水洗企业、各类工厂、学校、酒店、医院等行业得到广泛应用，是释放劳动力、减轻劳动强度、提高工作效 率以及降低能源消耗的必然需求。公司的特种换热器广泛使用在工业洗涤行业，目前已具备一定的市场规模。 （二）周期性特点 工业温控产品的应用需求受国家政策、下游行业发展情况的影响较大，未来受数控机床、激光、半导体、电力电子、 储能、氢能等行业发展趋势带动，行业具有较大的市场空间。随着技术进步，工业温控产品的应用范围将更加广泛，产 品更新换代、能效升级的需求更加强烈，工业温控行业处于繁荣发展的长周期中。 （三）公司的行业地位 公司专注于工业温控领域，经过多年的业务实践，已在行业内形成较高的市场知名度，拥有优质稳定的客户资源， 并通过研发投入的不断增加，生产工艺的持续优化，产品性能的不断提高，以及严格的质量管控，已在工业温控领域建 立了较为突出的竞争优势，奠定了较优的市场地位。 1、数控机床和激光设备温控领域是目前公司产品应用占比较大的领域，公司在国内数控机床和激光设备温控领域具 备一定业务规模和产品覆盖面，是海天精工（601882）、纽威数控（688697）、德国埃马克集团（EMAG）、浙海德曼 （688577）、尼得科（Nidec）、锐科激光（300747）、海目星（688559）等国内外知名企业的良好合作伙伴。随着工业 温控产品的迭代升级和工艺的进一步完善，公司的产品组合、解决方案不断丰富更新，行业应用面不断扩展，公司作为 国内主要的工业温控整体解决方案服务商的角色将得到不断提升。 在半导体制造领域，国产替代和市场份额提升是我国该领域企业的成长主线，公司凭借良好的行业口碑，依托多项 自主知识产权，已逐步拓展了北方华创（002371）、芯碁微装（688630）、华海清科（688120）、上海微电子、中国电 子科技集团公司第四十八研究所等。 2、在电力电子温控领域，公司的纯水冷却单元产品可应用于输变电、电气传动、新能源发电等场景。公司已成为思 源电气（002028）、四方股份（601126）、新风光（688663）、特变电工（600089）、河南许继电力电子有限公司等知 名企业的供应商。基于我国电力电子装置行业发展的良好态势，公司将进一步深耕拓展。 随着“双碳”目标的展开，储能行业迎来快速且持续的增长，公司凭借多年的技术积累，已具备较强的研发实力和 较大的产能规模，为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品，未来将通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀 性等综合优势进一步拓展储能温控产品市场。同时，随着液冷温控产品逐渐成为趋势，占比逐步提升，公司产品得益于 在数控装备、电力电子行业积累的液冷温控优势，应用于各类储能温控场景。报告期内公司储能温控领域的营业收入约 为 1.58亿元。 3、在氢能领域，上游制氢环节以及下游加氢环节均对温度控制有着极高的要求，已拓展客户有海德利森。 4、在工业洗涤领域，主要客户有简森工业洗涤技术（徐州）有限公司、济南绿洲清洗设备有限公司、江苏海狮机械 股份有限公司、上海航星机械（集团）有限公司等。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是一家专业从事工业温控设备的研发、生产和销售的高新技术企业，凭借深厚的技术沉淀与精耕细作的自主研 发能力，成为工业温控领域整体解决方案综合服务商。目前，公司主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯 水冷却单元和特种换热器四大类，下游应用场景主要为数控机床与激光设备、半导体制造设备、电力电子装置、储能系 （二）主要产品及其用途 1、液体恒温设备 液体恒温设备在数控装备领域，主要应用于数控机床主轴、电机、液压站、减速箱等关键功能部件的温度控制；还 广泛应用于激光设备的激光发生器（包括光纤激光器、二氧化碳激光器、半导体激光器等）、切割头以及光学部件的温 度控制；在半导体制造设备领域，主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。 液体恒温设备在储能领域，因其具有温升低、温度均匀性好、能效比高的优势，广泛应用于储能系统电池电芯的温 度控制。 液体恒温设备可应用于新能源汽车换电站、加氢站的温度控制。 2、电气箱恒温装置 电气箱恒温装置主要应用于数控装备的电气箱、激光器柜体、电力电子装置的电气箱以及储能电芯的温度控制。 3、纯水冷却单元 纯水冷却单元是通过高纯水作为介质为电力电子设备提供冷却功能的装置，主要应用于新能源发电变流器、柔性输 变电设备、电气传动设备等领域，服务于新能源发电、电力、石化、工程船、盾构机、轨道交通等行业。 4、特种换热器 特种换热器是指具有高耐腐蚀、高可靠性、高强度、高换热系数等特征的换热部件。公司特种换热器主要应用于电 力电子行业中海、陆风电的温控系统及工业洗涤领域。随着公司业务拓展，特种换热器也逐渐应用于服装机械、半导体 制造设备等其他工业领域，形成了优质的客户群体。 （三）主要经营模式 1、研发模式 公司技术和产品研发采用整合式开发模式，强调一定的前瞻性和创新性，主要以市场需求、行业技术发展趋势、技 术指标要求、成本控制要求为导向，整合研发资源，采取自主研发为主，和高等院校、上下游产业伙伴协同设计开发为 辅的方式，进行研发设计，推动新产品、新工艺、新技术走向市场。 2、生产模式 公司采用订单驱动型生产模式，产品包括标准化产品和定制化产品。 标准化产品是指定型且具备稳定需求的产品，公司采用订单与经济化批量生产相结合的方式进行排产。在生产工序 中，公司将产品外壳钣金件、线束等工序部分或全部委外生产，以更好的发挥规模经济效益，并更有效的提升产能。此 类产品主要满足具体产品成型并形成持续订单的客户。 定制化产品是指对于差异性较大的定制化产品，公司根据销售订单，技术部根据客户要求在现有定型产品基础上进 行产品个性化设计，采购部根据物料清单实施采购，生产部组织生产，质管部对产品的全过程进行质量管控。主要满足 由于下游设备的工况、工作环境、冷却容量、温控精度等原因存在个性化需求的客户。 3、采购模式 公司采用“订单驱动+安全库存”的采购模式：针对定制化产品，根据订单进行采购；对于通用类物资，考虑经济批 量采购因素，长期保持安全库存备货。公司建立了采购循环相关的内部控制制度，对采购、存货流转、仓储等采购业务 流程中的重要环节进行全面监控和管理。 对于重要物资，公司与核心供应商签订战略合作协议或年度采购协议，从而保障供货的安全性和价格的平稳；对普 通物资或一般物资，在合格供应商范围内进行竞价采购。 对于同一种原材料，公司会选择多家供应商在性能、质量、价格、服务等方面进行综合比较，按《供应商准入标准》 择优者作为合格供应商。对主要原材料，保持至少 2家供应商的长期稳定合作，形成供应商竞争格局的同时，降低采购 风险。对于铜材、铝材等金属原材料，其采购价格随大宗商品价格的波动而变化，公司根据市场预判，择机采购。在主 要温控部件方面，如压缩机、水泵、风机、管路元件等，公司与主要供应商建立战略合作关系，共同应对价格波动。 4、销售模式 公司的工业温控产品的应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，为满 足下游客户定制化的产品需求，贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险， 公司采用事业部制形式进行分类管理，根据客户所处行业划分为装备制造、新能源等事业部。 （1）客户开发：深度挖掘细分领域，拓展下游应用场景。公司目前在核心业务领域已具备了业务规模、优质客户资 源基础，在工业设备制造领域，上述基础是进入行业内其他主流客户供应商名录的重要条件，因而公司具备持续拓展新 客户资源的能力。 在新市场开发方面，公司逐步将业务从现有主要市场领域延伸至其他下游应用领域，结合新下游应用领域的技术特 点与技术需求，持续开发新产品。深度挖掘细分领域，不断拓展下游新的应用场景。 （2）销售业务开展：顾问型直销。经过多年的培养，公司形成了一支熟知行业需求、精通行业技术的销售团队。在 与客户接洽阶段，精准识别客户需求，为客户提供专业的解决方案。同时，在产品开发端，与客户进行协同设计，提供 个性化解决方案。把服务做在售前环节，从技术服务层面，增强与客户的粘性。 （3）客户维护：通过专业的售前服务和及时的售后服务，在客户间形成良好口碑，形成推介效应。公司采用以区域 中心辐射周边的方式，能够充分了解并快速响应客户对服务的需求。 （4）国内外两个市场密切结合，互相促进。通过德国全资子公司 ATF，打开通往国际的技术窗口，获取国际前沿的市场信息，抓住与一些行业知名跨国公司达成在欧洲的合作契机，促成与其国内制造基地的合作，同时，通过产品在 国内市场的成熟应用，也促进与国际合作的推广。 5、盈利模式 公司主要从事工业温控设备的研发、生产、销售及服务。通过多年深耕细分行业，初具产业化规模，在行业中占据 一定市场份额，随着产业化规模不断扩大，实现规模化效益，提高产品稳定性，优化单位成本，通过提升产线信息化、 自动化的集成度，提升交付能力与交付质量。公司通过向客户提供定制化的专业产品、综合解决方案和服务，不断满足 客户需求，提升客户价值，积累了优质的客户群体，形成良好的品牌口碑，以此获取盈利。 （四）产品市场地位 公司产品适用于工业温控领域，产品系列多，且涉及的下游应用领域广泛，主要服务于数控机床、激光、电力电子、 储能、半导体制造设备、氢能、工业洗涤等领域，具有“种类多、规格齐，技术参数和制造水平国内领先，货源提供及 时，服务快捷周到”等特点，是国内工业温控细分行业中的标杆企业。公司自创立以来高度聚焦生产、研发实力，拥有 超强的国际化研发和市场拓展团队，拥有多项自主知识产权。产品智能化程度高、针对性强、品质优良，充分满足了各 行业用户的温控需求。 （五）主要业绩驱动因素 1、国家产业政策支持，下游行业需求增长 公司液体恒温设备与电气箱恒温装置广泛应用于高端装备制造业，既有下游行业的带动，也有国家政策的推动。 “十四五”规划《纲要》中指出，要继续推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。《基础电子元器件 产业发展行动计划（2021-2023年）》指出，要重点发展高功率激光器，促使液体恒温设备和电气箱恒温装置需求量进 一步增加。 在新能源行业领域，国家相关部门出台了多项政策法规，加强推广应用，推进行业发展。国务院《关于完整准确全 面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中明确：新能源、氢能、新型储能等是国家重点投资发展的领域，国 家将加快推进新型储能规模化应用，统筹推进氢能“制储输用”全链条发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，提 高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。国家发改委和能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 中指出，要提升创新能力和自主可控水平，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。“十四五”期间，在国家整 体宏观政策的指引下，储能产业配套政策将更加完善，储能行业的发展优势会逐渐凸显。能源行业的应用需求增加，带 动公司液体恒温设备、电气箱恒温装置和纯水冷却单元系列产品的收入进一步增长。公司工业温控设备的应用领域在原 有的数控机床、激光行业、电力电子装置等产业的基础上，逐步向储能、半导体制造、氢能等领域拓展，并作为公司未 来战略性发展领域。 2、依据细分领域个性化需求，开展研发项目，增强创新能力 工业温控设备已经广泛应用在数控机床、激光行业、半导体制造设备、储能等产业领域，从而使工业温控设备的市 场得到扩展。通过精准分析市场动态及细分领域客户的个性化需求，公司将市场信息与研发、工艺、生产等环节协同驱 动，精确掌握前沿技术趋势及工艺优化诉求，形成了公司个性化综合解决方案的快速响应机制。公司专注于工业温控的 技术研发与创新，技术储备较为充足，技术团队能力水平持续提升，使工业温控设备的性能、功能、产品稳定性、应用 场景多样性等方面得到稳步提升，产品竞争优势较为明显。 3、公司产能保障能力得到提升 报告期内，公司持续提升生产组织管理能力，在市场订单充足的情况下，通过新增产线和工艺升级提升产能，通过 系统员工培训和体系建设提升产品交付质量，有效的保障了订单及时交付。 三、核心竞争力分析 （一）优质的客户群体和高效的客户服务 经过多年的努力，公司已成为跨行业领域的工业温控解决方案服务商，以数控装备（数控机床、激光设备等）及电 力电子装置温控为核心业务，积累了纽威数控（688697）、海天精工（601882）、德国埃马克集团（EMAG）、浙海德 曼（688577）、尼得科（Nidec）、思源电气（002028）、四方股份（601126）、特变电工（600089）、河南许继电力电 子有限公司等稳定、优秀的客户，是国内工业温控领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。报告期内公司积极 拓展电力电子、储能、半导体、氢能等行业领域，公司将进一步把握市场机遇，抢占先发优势，为赢得更大的市场空间 奠定重要基础。 为充分了解客户需求，优化产品和服务，公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，落实销售人员定 期回访客户的机制，完善服务网络，为重点市场区域现有客户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升 级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户服务体系，为公司把握发展机遇、提高市场占有率、 迅速进入其他新市场领域提供了有力的支撑。 （二）丰富的产品结构及广泛的应用市场 公司与国内上百家企业建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的平衡需求，并在产品设计时将应用环境作为 重点考虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新或 结构优化。公司生产的产品主要包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器等四大类，上述产品 应用涵盖数控装备、半导体制造设备、电力电子、储能、氢能等多个工业温控领域。公司下游覆盖面较广，同时公司也 在不断拓展新的应用领域（如储能、半导体、氢能）。另外公司下游数控装备行业作为工业基础行业，涉及消费电子、 航空航天、汽车、船舶、轨道交通、通讯、电力等各行各业，产品应用范围广泛，市场蕴含量大。 公司产品结构较为丰富，下游应用领域较广，且在细分领域的产品布局兼具规模化与差异化的优势。这些特性既有 利于公司降低单一下游市场需求波动对经营造成过大的不利冲击，也是公司进一步拓展不同领域市场、扩大业务规模、 获得可持续发展的有利条件。 （三）产品质量优势 公司注重产品质量控制，走精品化产品路线，建立了完善的质量管理体系，制定了涵盖采购、技术研发、生产流程 等环节的一系列质量控制制度，由质管部严格落实执行。 为确保产品品质，公司研制的每一款新产品均需经过设计评审和技术委员会论证；在产品生产过程中依据工艺文件， 对每一道工序和工艺关键节点进行自检和互检；在产品入库前进行成品检验，全过程严格按照 ISO质量管理体系进行执 行。公司将员工绩效与质量控制过程相结合，充分调动员工参与质量控制的积极性，强化各岗位的品质管控职责。通过 一系列的质量控制措施，产品故障率保持在较低水平。 （四）优秀的供应商体系 公司以高标准要求选购原材料及部件，生产所用主要原材料及部件大多为同类商品的知名品牌，从性能、质量、创 新、迭代、价格等方面与供应商建立良好合作机制，获取质量稳定、技术先进、性价比高的产品。通过优胜劣汰，建立 完善的供应商体系，以此提升工业温控设备的市场竞争能力，博取更高的市场声誉。 （五）研发创新和技术优势 公司每年综合考虑资本情况、经营状况、下游市场需求及技术发展方向等因素稳步增加研发投入资金规模。形成了 自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；并且公司参与部分下游客户的产品研发，协同设计技术方案，通过技术创新 为客户创造价值，增加客户黏性，提高产品核心竞争力。通过多年的业务实践已形成了涵盖热工、控制、节能等领域的 核心技术，核心技术对应的专利覆盖工业温控设备的基础工作环节，并与下游核心运用领域紧密结合。公司的技术先进 性体现在个性化解决方案、关键功能部件的自制、控制系统的自研及关键生产工艺于一体的实施能力。截至 2022年末， 公司拥有专利 138件（其中发明专利 7件、实用新型专利 131件）、软件著作权 39件。公司是“国家级专精特新‘小巨 人’企业”和“河北省科技领军企业”，拥有“河北省省级产业技术研究院”等创新平台，与天津大学共建“工业热管 理技术联合研究中心”，开展产学研合作，承担的河北省重大科技成果转化专项“风力发电机组冷却换热系统装备产业 化”和廊坊市重大科技成果转化专项“新能源汽车换电站专用热管理装置产业化”均已通过验收，报告期内再次通过 “高新技术企业”认定。截至 2022年末，公司拥有研发人员 169人，占员工总数的 11.65%。 （六）以人为本的人力资源理念 公司秉承着“聚五洲精英、造世界精品”的人才理念，已经逐步形成了具有丰富行业经验和梯队层次合理的专业队 伍，公司骨干员工长期稳定。 公司一贯注重关爱员工，为员工提供较具竞争力的薪酬方案，并提供完善的职业发展平台。公司始终坚持“为客户 创造价值，为公司创造效益，为股东创造回报，为员工创造幸福生活，让生活充满正能量”的使命，以人为本的实践也 反哺了公司的经营，员工们恪尽职守，形成了“信任、修己、团结、专业、创新、奋斗”的企业理念，为公司发展奠定 了良好的人力资源基础。公司也将通过不断完善、优化用人机制，来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建 立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。 （七）生产制造能力及规模优势 自成立以来，公司聚焦工业温控的生产、研发，拥有丰富的产业化经验，随着生产经营规模的持续扩大，公司规模 优势日益凸显，在供应链管理、成本控制、技术持续迭代、客户服务等方面拥有较强实力 ，可在保证产品质量稳定的同 时实现高效生产。 随着项目建设的陆续投入使用以及产线的陆续升级，公司不仅在大批量生产上具有规模优势，也将有效控制多品种 小批量生产的边际成本，形成较高的抗风险能力与客户需求响应能力。截至 2022年 12月 31日，公司的“精密智能温度 控制设备项目”已达到预定可使用状态。 （八）管理及体制优势 公司实施独特的“236”创新管理模式，以顾客为关注焦点，围绕“服务+创新”2个中心，为客户和相关方提供技术支持和指导、诚信履约、增值服务；全面创新管理、技术、营销、服务的模式。设立“采购+生产+售后”3个闭环控 制，对采购物资质量的全闭环控制；对生产过程的质量、安全进行全闭环控制；对售后服务质量及信息全闭环控制，严 格质量管理，持续践行质量文化理念，全面保证产品质量。在“技术方案+供应链+生产链+人员+安全环保+客户体验”6 个关键环节设置控制点，注重技术方案评审控制；供应链的准入控制；对人员素质、技能、责任心、质量和安全意识的 培养；对生产设备、工作环境、产品是否满足“安环”要求定期检查；关注客户体验的结果反馈，为持续工作改进提供 依据。 公司管理层将战略思维和风险思维深入结合，创新管理工具，不断提升企业管理水平。报告期内，公司依据市场需 求变化，坚持着在良性循环的发展中主动变革，深入践行卓越绩效模式，同时导入 IATF16949质量管理体系为其赋能。 聚焦公司目标，融合同飞文化，提高公司核心竞争力，有序推进储能、半导体、氢能等业务快速拓展，提升企业在行业 内的综合影响力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对全球经济增速趋缓、原材料价格基本处于持续高位波动等挑战，公司管理层在董事会的领导下，沉着 应对、踔厉奋发，实施精细化生产经营管理，灵活调整经营策略，将不确定性因素对公司生产造成的不利影响降至最低。 同时，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，积极主动展开降本增效，优化内部管理措施，同时根据外部市场 需求加大研发投入，持续推进产能建设，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率。 报告期内，公司继续深耕主业，下游行业市场规模与市场需求持续扩大，公司业务规模、盈利能力及市场地位持续 提升，主营业务创收能力持续改善，经营向好的趋势越发显现。但由于国内外大宗商品价格持续高位波动、固定资产计 提折旧增加、新增部分生产人员熟练程度较低导致综合毛利率有所下降；再加上研发支出增加、产生股权激励费用摊销 等因素，公司经营利润同比降低。公司积极应对材料涨价影响，挖潜提效，优化产品设计，改进产品工艺；通过优化产 线，强化新员工培训，提升操作技能，提高劳动生产率，实现公司效能稳步提升，增强抗风险韧性和发展活力，做强企 业。报告期内，公司实现营业收入 10.08亿元，较上年同期增长 21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.28亿元， 较上年同期增长 6.56%；公司经营活动产生的现金流量净额 0.3亿元，较上年同期下降 47.27%。 报告期内，公司主要经营管理工作具体如下： （1）优化公司内部管理架构，提升企业管理效能 为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展规划，对公司组织架构 进行优化调整，划分为精密加工事业部、装备制造事业部和新能源事业部。上述事项已经 2022年 4月 22日召开的第二 届董事会第十次会议审议通过。 （2）推行股权激励方案，增强企业发展内在动力 2022年 10月，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 提下，结合公司实际情况，公司制定了第一期限制性股票激励计划。2022年 11月 15日，公司召开 2022年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于同日召开第二届董 事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首 次授予日为 2022年 11月 15日，以 63.80元/股的价格向 159名激励对象授予 74.40万股限制性股票。本次股权激励计划 的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。 （3）提升规范运作水平，保障公司高质量发展 报告期内，公司共计召开 8次董事会，2次股东大会。公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法 规、规范性文件，结合公司实际需要，公司修订了《公司章程》，同时修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》 《信息披露事务管理制度》等内部控制制度；强化“三会一层”治理沟通机制，发挥独立董事、监事的外部监督作用； 落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任；强化投资者日常沟通，提高信息披露质量和公司透明度， 准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。此外，报告期内，为了进一步提升企业管理人员的管理水平和能 力，公司从实际工作出发，积极开展对公司高级管理人员进行培训，完善培训工作，加强内部风险控制建设，保证公司 各业务模块工作的顺利开展。 （4）强化技术升级，持续研发创新 公司近几年一直保持对研发投入的力度，2022年公司研发费用为 4,977.52万元，占营业收入的 4.94%，同比增长69.02%。坚持自主创新与吸收引进相结合，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司充分洞察行 业发展趋势，制定前瞻性技术升级目标，明确技术发展路线；坚持以品质可靠为基础，以提升性能为支撑，充分优化关 键流程和重要参数，创新迭代，紧贴客户研发动向，促进研发成果的快速转化，进一步扩大各细分领域的市场份额，全 面提升公司的核心竞争力。 （5）拓展新能源和数控装备温控市场，持续布局规模化生产 报告期内，公司拓展了储能、半导体领域的诸多客户，公司业务持续增长，营收规模不断扩大，为紧跟行业和客户 需求，公司对现有产能提前进行布局。公司结合产品市场变化和生产经营需求的实际情况，认真审慎的研究分析募投项 目实施的有效性，有序推进募投项目“精密智能温度控制设备项目”的实施进度，截至报告期末前述募投项目已达到预 定可使用状态。自筹资金建设“智能流体控制设备项目”在报告期末部分车间转固，其余建筑进入收尾阶段，部分设备 进入安装调试阶段。同时报告期内，为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，进一步 增强公司行业竞争力，公司投资建设“三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目”，项目总投资 55,000万元，其 中使用公司首次公开发行股票募集资金中部分超募资金 32,300万元，剩余部分 22,700万元由公司自有资金或通过其他融 资方式解决。公司于 2022年 9月 27日与北京建工路桥集团有限公司、三河市第三建筑工程有限公司签订《建设工程施 工合同》，截至报告期末已完成基础施工。 （6）拓展海外市场，落实公司国际化发展战略 为紧跟全球“碳中和”时代步伐，成为世界一流的工业温控专家，持续推进细分领域拓展和关键客户的深度融合， 优化市场结构布局，公司于 2022年 12月 22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH增资的议案》，同意使用自有资金 100万欧元对全资子公司 ATF增资，用于满足 ATF的经营发展的 资金需求，旨在于进一步开拓欧洲地区的业务，提升公司对国内相关客户在欧洲地区的配套服务能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1）电力电子装置温控产品 2022年销售量同比增长 261.25%，生产量随销售量同比例增长，同时库存量同比增长266.38%，主要系订单增加，产能和生产规模相应扩大。 2）其他产品 2022年销售量同比减少 33.15%，主要系订单变动所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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