[年报]万里扬(002434):2022年年度报告
原标题:万里扬:2022年年度报告 浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 2022年年度报告 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 49 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 66 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 93 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 94 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司董事长签名的2022年年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车行业 2022年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，汽车芯片结构性短缺、原材料价格波动、局部地缘政治冲突等因素都对我国汽车产业链供应链造成了较大影响。随着国内经济活力不断恢复，加上国家、省市积极出台多项促进汽车消费的政策，特别是购置税减半政策，有效推动中国汽车行业逐步走出低谷期，全年实现了正增长，展现出强大的发展韧性，并呈现不断向好的发展态势。 根据中国汽车工业协会统计数据，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；中国品牌乘用车销售1176.6万辆，同比增长22.8%，占乘用车销售总量的49.9%，占比同比提高 5.4个百分点。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%；其中，微型货车销售50.1万辆，同比下降16.2%；轻型货车销售161.8万辆，同比下降23.4%；中型货车销售9.6万辆，同比下降46.5%；重型货车销售67.2万辆，同比下降51.8%；客车销售40.8万辆，同比下降19.2%。 新能源汽车方面，2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，同比提高12.1个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成546.7万辆和536.5万辆，同比分别增长83.4%和81.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 158.8万辆和 151.8万辆，同比分别增长 164.1%和 151.6%；燃料电池汽车产销分别完成4000辆和3000辆，同比分别增长105.4%和112.8%。新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到29.2%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到58.5%。 乘用车市场，受益于国内强大的消费市场，已经连续8年超过2000万辆。自2021年以来，实现持续正增长，并呈现“传统燃油车高端化、新能源汽车全面化”的发展特征。 随着社会经济持续复苏，一系列刺激消费政策的出台有效恢复和提升了消费信心，将有力促进汽车产销进一步增长。从中长期看，截至 2022年末，我国千人汽车保有量约 226辆，与发达国家千人保有量总体在500至800辆的水平相比仍处于较低水平，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求依然庞大，加上中国汽车保有量巨大，以旧换新需求持续增长，结合汽车排放标准不断升级，中国汽车市场仍具有较大的增长动力和发展空间。近年来，中国自主品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，大力推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，市场竞争力不断增强，截至2022年末的市场份额达到49.9%，同比提升了5.4个百分点。同时，中国自主品牌车企凭借在三电技术和智能驾驶相关领域的竞争优势，国际品牌影响力不断增强，2022年出口销量达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动了行业增长。中国自主品牌车企市场份额的持续增长，将为与之配套的国产自主品牌零部件供应商带来了巨大的发展机会和空间。 商用车市场，受经济下行压力加大导致的需求不足以及国六排放标准切换和治理超载超限政策带来的需求透支等因素影响，2022年延续了2021年以来的下降趋势，且下降幅度进一步加大，市场较为低迷。2023年开始，随着社会经济不断恢复好转，基建项目和社会投资项目不断开工建设，结合国家持续加严治理商用车超载超限所释放运力新增需求，将有力推动商用车市场需求逐步恢复。同时，随着汽车行业技术不断提升以及消费升级需求不断增加，商用车行业的“自动化、电动化、智能化”的发展趋势不断加快，产品结构的转型升级将推动商用车市场的长期持续发展。 新能源汽车市场，自2021年以来持续高速发展，连续8年位居全球第一。在国家“碳中和、碳达峰”计划背景下，得益于国家政策的大力支持，加上新能源汽车电池、智能软件、外观内饰等技术和产品不断升级以及车型品种的不断丰富，促进了消费者对新能源汽车的认可度不断提高，有效推动了市场销量的快速增长。同时，混合动力汽车可以有效解决里程焦虑、充电不便等问题，对比燃油汽车又具备更好的节油率和动力性能，加上混动系统技术不断成熟和性价比提升，2022年市场销量和增速进一步提高。在满足消费者便利化需求的基础上，混合动力汽车可以有效推动实现汽车行业的节能减排，结合2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》对于混合动力汽车的发展规划，在未来较长一段时间内，混合动力汽车将得到快速发展。 2022年，汽车行业发布实施了多项政策，有力推动了汽车行业的健康发展。 2022年1月，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》。《实施意见》围绕加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充换电保障能力、加强车网互动等新技术研发应用、加强充电设施运维和网络服务、做好配套电网建设与供电服务、加强质量和安全监管、加大财政金融支持力度等七个方面提出了具体意见。到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2022年5月和9月，财政部、税务总局、工信部等先后发布了《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》和《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》。前者对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。后者对新能源汽车的免征车购税政策延至2023年底，明确在2023年1月1日至2023年12月31日期间购买新能源汽车，将免征车辆购置税。 2022年7月，商务部等17部门联合发布了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。《若干措施》聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等提出了6个方面、12条政策措施。相关政策提出，要稳定增加汽车消费，在二手车领域取消限迁并完善主体登记和车辆交易登记，发力点覆盖了汽车生命周期的全环节和各领域，全力推动汽车消费潜力的释放。 2022年 12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，多次提及汽车领域，涵盖新能源汽车、自动驾驶、动力电池回收以及消费升级等。其中包括：加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设，便利二手车交易；规范发展汽车、动力电池、家电、电子产品回收利用行业；发展智能制造、绿色制造；推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源等深度融合。 根据中国汽车工业协会的预测，随着国内经济进一步好转以及国内市场主体和消费活力进一步激发，加上2023年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。 公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户均为国内主流的汽车厂，并在持续开拓新的中外汽车厂客户。经过多年发展，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，大力开展符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，充分发挥公司的各项优势，不断增强公司的持续发展能力。 （二）新型储能行业 在“双碳”目标背景下，加大力度推广新能源已成为大势所趋。由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等消纳问题，新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段，因此，发展新型储能产业显得尤为重要。国家发展改革委和国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。目前我国的新型储能产业仍处于市场环境和商业模式逐步成熟的过程中。 公司作为新型储能市场化运营的践行者，一直坚信市场化运营是实现新型储能健康发展的可持续之路，在新型储能相关政策和原材料价格回落的双重推动作用下，新型储能的市场化运营也迎来新的发展机遇。在政策方面，我国出台了多项有助于推动储能行业发展的政策，涉及储能发展规模、储能发展商业模式、推动新型储能技术发展、储能参与电力市场实施细则等各个方面，为我国储能产业体系健康发展保驾护航；在原材料方面，上游原材料产能持续扩张，碳酸锂价格逐步回落，上游成本的降低有助于促进下游需求的快速提升，储能项目经济性有望进一步提升。 2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号）。《实施方案》提出：要求到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到 2030年，新型储能全面市场化发展。《实施方案》进一步明确新型储能的发展目标和细化重点任务，提升规划落实的可操作性，旨在把握“十四五”新型储能发展的战略窗口期，加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展，保障碳达峰、碳中和工作顺利开局。 2022年5月，国家发展改革委办公厅和国家能源局综合司印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行〔2022〕475号）。文件要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，促进行业健康发展。 2022年6月，国家能源局南方监管局印发《南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则》。文件明确了新型储能的电力市场主体地位，确认了新型储能可以参与一次调频、二次调频、无功调节以及调峰辅助服务并获得补偿,而且确立了“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”原则，电力用户将参与电力辅助服务补偿费用分摊。 2023年 2月，国家能源局、国家标准化管理委员会印发《新型储能标准体系建设指南》。根据新型储能技术现状、产业应用需求及未来发展趋势，结合新型电力系统建设思路，逐步建立适应我国国情并与国际接轨的新型储能标准体系。2023年制修订100项以上新型储能重点标准，包括新型储能关键设备技术要求、检测标准，储能电站的设计规范、安全规程、施工及验收和安全标准，结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。到 2025年，形成较为完善的系列标准，着力打破产业发展瓶颈，规范引导产业高质量发展，保障储能电站安全。逐步构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 （一）汽车零部件业务 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统和商用车混动系统。 报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 1、采购模式；公司总部设立采购管理中心，负责供应商资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购管理中心统一负责对外采购。 2、生产模式；公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖；新能源汽车传/驱动系统生产基地位于浙江金华。 公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；纯电动汽车EV减速器产品的主要零部件齿轮、轴、壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制，有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、内磨、外磨、总成装配、测试等由公司自主完成。 3、销售模式；公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推广相配合，以项目管理为主要推动手段，通过有效激励实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。 公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。 截至报告期末，公司汽车变速器产能为300万台，其中，乘用车变速器170万台（MT产能70万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能20万台。 （二）新型储能业务 国家“十四五”期间，在“碳中和、碳达峰”计划目标下，新型储能产业的市场发展潜力巨大，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将持续增长，市场前景广阔。 2022年1月6日，公司与万里扬集团等交易对方签署了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司的股权转让协议》，公司以人民币11,000万元的价格收购了万里扬能源公司51%的股权。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。 截至报告期末，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，其中，已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，分别是广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。广东省肇庆市的电网侧独立储能电站项目已于2022年12月开工建设，预计于 2023年下半年投入运行。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。 万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站系统集成经验，开展EPC总承包业务（储能电站的设计、供货和建设），为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运营服务，代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场，为客户创造更多的运营收益。此外，万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 1、2022年，公司商用车变速器销量同比下降40.80%，主要受国内商用车整车市场持续低迷，行业整体销量大幅下滑所致。 2、2022年，公司EV减速器销量同比增长3,988.42%，主要系近年来公司大力发展新能源汽车传/驱动系统业务，随着公司EV减速器配套客户和车型不断增加，产品销量实现大幅增长。 零部件销售模式 公司汽车变速器、EV减速器及其配件主要为直接销售给汽车整车厂，小部分产品通过区域经销商销售给售后服务市场。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产110万台商用车变速器、170万台乘用车变速器和20万台新能源纯电动汽车EV减速器的综合能力。为应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司着力推动EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统和商用车混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时，下属子公司浙江万里扬智能制造有限公司、金华万里扬机械制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业。 （二）技术优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学、北京航空航天大学等高研院所开展合作，拥有两个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全独立自主的知识产权。公司“浙江省万里扬汽车零部件智能制造高新技术企业研究开发中心”和“浙江省万里扬自动变速器及新能源驱动总成高新技术企业研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心。 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；并基于AMT自动变速器的基础上开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势。公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。 公司CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。此外，公司充分发挥在CVT产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动ECVT在新能源纯电动汽车中的应用。 同时，公司自主开发的乘用车 DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可，将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。此外，通过混动系统的成功开发，建立了较强的控制系统软件开发能力，有助于推动纯电动汽车“三合一”、“多合一”电驱动系统的快速发展。 （三）质量与品牌优势 公司建立并认真贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心和检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进三菱和卡希夫基齿轴生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、三菱磨齿机、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、克林贝格P26精密测量中心、MAHR粗糙度轮廓测量机、MAHR圆度测量机、海克斯康三坐标测量机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，并实施了 5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。公司自动变速器及新能源驱动系统智能工厂入选“2021浙江省智能工厂项目（数字化车间）”。公司基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产30万台套自动变速器智能制造建设项目，顺利通过“浙江省生产制造方式转型示范项目”验收。 公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家市场监督管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业（2017年、2018年、2019年、2020年、2021年和2022年）、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业、浙江省高新技术企业创新能力百强企业、浙江民营企业研发投入百强企业、浙江省“装备制造业重点领域首台（套）产品”获奖企业等。 （四）成本优势 公司商用车变速器和 EV减速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴等基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。同时，公司不断加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以不断强化乘用车变速器的成本控制和品质管控。 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司年产销汽车变速器数量较大，通过规模化采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。此外，公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，减少了配套件的库存成本，进而有效降低了生产成本。 此外，公司积极开展技术升级和工艺优化，持续推进技术和工艺降本。同时，随着产品产销规模不断扩大，产能利用率进一步提高，规模化效益不断提升。 （五）营销和服务优势 公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系，同时建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。公司通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。 （六）新型储能优势 1、项目资源储备优势 公司结合各省份新型储能发展规划以及地域特点，重点布局发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约 1000MW，其中，广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW。在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。同时，积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh。公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和充沛的客户资源，具备良好的市场开拓能力，为公司用户侧储能电站的市场拓展提供了十分便利的条件。 2、技术优势 公司具备行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化。 3、人才优势 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队，覆盖储能业务的相关领域，具备强大的技术研发能力和丰富的工作经验。 依托在新型储能领域的技术实力和项目经验，万里扬能源公司作为起草组成员单位，参编由国网浙江省电力有限公司电力科学研究院牵头编制的协会团体标准《浙江电网电化学储能电站并网技术规范》。同时，万里扬能源公司参编的团体标准《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》（T/CNESA 1102—2022）由中关村储能产业技术联盟于2022年12月正式发布。参编的团体标准《电化学储能系统现场验收通用要求》（T/CIAPS0022—2023）由中国化学与物理电源行业协会于2023年3月正式发布。 万里扬能源公司先后荣获2021年第八届中国国际光储充大会“2021年度最佳储能应用创新金藤奖”、“2021年度最佳储能调频辅助服务项目奖”和第九届中国国际光储充大会“2022年度最具影响力企业奖”。 四、主营业务分析 1、概述 2022年是国家实施“十四五”规划的关键之年，也是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要之年。2022年，面对多重困难因素的冲击，在国家推出多项稳经济政策加快落地作用下，国民经济持续保持恢复态势。 2022年，公司实现营业收入511,313.58万元，较上年同期下降6.81%；一方面，报告期公司乘用车CVT自动变速器销量同比增加较多，推动了乘用车变速器业务收入实现增长；另一方面，受国内商用车市场销量大幅下滑的影响，公司商用车变速器销量和收入下降较多。2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润30,010.71万元，2021年为 -77,472.13万元（主要系公司2021年度计提商誉减值准备94,445.07万元）。 （一）汽车零部件业务 报告期内，面对汽车行业加快转型升级以及日益激烈的市场竞争，一方面，公司重点推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型，针对性加强研发人才团队建设，加大新产品和新技术的研发投入以及新客户的市场开拓力度，大力推动公司新能源汽车零部件业务发展。另一方面，持续开展“降本增效”工作，强化经营效率和能力提升，进一步提高成本管控能力，全面推动智能制造和数字化生产，着力提高品质保障能力和生产效率。 1、乘用车变速器业务；得益于中国品牌汽车技术和品牌升级，推动了中国品牌汽车海外出口销量大幅增长，特别以奇瑞汽车为代表，2022年整车出口同比增长67.7%。公司作为奇瑞汽车的自动变速器主要供应商，为其配套多款国际车型，有效带动了公司CVT产品销量增长，也进一步提升了公司的国际影响力，有助于公司加快开拓海外客户市场。同时，继续加强现有客户的新车型开发配套以及新客户市场拓展，进一步提升公司CVT产品的市场份额。 2、商用车变速器业务；公司在大力推广G系列高端轻微型变速器的基础上，升级开发了国际先进的GS系列产品，并已配套客户多款车型实现量产，有力提升了公司在轻微卡市场的竞争力。公司重点发展的重卡变速器产品，已完成MT和AMT系列化产品开发，扭矩基本可以覆盖国内所有重卡发动机。其中，MT已配套1家客户的车型量产，其他客户的多款车型正在开展道路试验。AMT搭载4个客户的多款车型正在开展整车标定试验。 3、新能源汽车传/驱动系统业务；作为公司未来重点发展的业务板块，公司着重加强了研发团队建设以及试验试制、工艺设计、生产制造等各项能力的提升工作。 纯电动汽车市场，2022年，公司新能源汽车EV减速器产品配套量产车型不断增加，产品销量同比增长3,988.42%。同时，新开发了多个客户和车型，为产品销量的持续增长提供了有力保障。“三合一”和“多合一”电驱动系统正在为多个汽车厂的纯电动汽车配套开发。同时，随着新能源纯电动汽车向高转速、高电压和多挡化方向发展，公司加快推动ECVT产品的量产工作，进一步提高产品的可靠性和综合性能，为市场需求提升做好配套供应准备。此外，公司开发了应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，目前正与2家客户进行车型技术匹配。 混合动力汽车市场，公司开发的乘用车DHT混动系统，已完成3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，产品在安装空间、成本等方面具备竞争优势，正在积极推动量产工作和产能准备工作。同时，基于商用车市场节能减排和车型升级需求，公司开发了商用车混动系统，应用于微卡、轻卡、中卡和重卡全系列车型，通过实车测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升，可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期内，轻卡混动系统已匹配2家客户的车型完成了夏季标定、高原标定和冬季标定工作，产品预计于2023年上半年配套整车投放市场。重卡混动系统已完成1家客户的样车试验，并开始小批量试销。同时，正与多家客户开展技术匹配，大力推动尽早量产。 4、近年来，大排量摩托车市场对自动化需求日益增长，公司联合国内主流摩托车生产商，开发了基于CVT的自动变速器产品，目前，已完成样车试验，开始量产准备工作。 5、零部件业务；多年来公司打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体和铸件、锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。公司铸件产品已在工程机械类、减速机类和机床类等外销市场实现了较大规模的销量，并建立了一定的品牌知名度。报告期重点加大了中高端客户的机床类和泵阀类产品的市场开发。公司齿轮产品重点开拓汽车行业、工程机械行业和农机行业，报告期已为多家农机行业主流客户提供配套。 公司于2022年10月投资的“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”已开工建设，项目采用一体化高压铸造、重力铸造和锻压等先进工艺，将形成年产12万吨铝合金压铸件、锻铝件和机加工件的生产能力。产品主要包括：变速器/离合器壳体、减速器壳体、混动系统壳体、一体化底盘件（转向系统、悬架连杆）、副车架等铝合金产品。项目建成后，一方面通过零部件自制能力的提升，有助于公司进一步加强产品品质管控，并有效降低产品成本。另一方面，公司积极开拓国内外新能源汽车铝合金汽车零部件业务市场，推动公司业务规模的不断扩大。 6、生产制造方面；公司全面推进智能制造，推动生产制造高质量发展。数字经济已成为经济增长的主引擎，绿色低碳成为可持续发展的新动能，行业数字化与绿色制造的融合，将为汽车制造业带来巨大的发展机遇。报告期内，公司“基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产30万台套自动变速器智能制造建设项目”，顺利通过了“浙江省生产制造方式转型示范项目”验收。公司将继续以“未来工厂”为引擎，按照行业先进标准，通过应用5G技术、数字孪生、人工智能、AR/VR、大数据、云计算等数字新兴科技，以数字化设计、智能化生产、绿色化制造、精益化管理、智慧供应链、高端化产品为基础，以个性化定制、网络化协同、服务化延伸、模型化发展为新模式，全面有效提升生产效率和产品质量。 2020年以来，中央先后提出了做好“六稳”、落实“六保”以及“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，其中明确要求保产业链供应链稳定，通过激发和做大内需，不断完善技术和产业供应链，强化和提升国产替代的稳定供应保障能力。公司作为拥有自主研发能力和自主知识产权的汽车传/驱动系统产品自主品牌核心供应商，产品覆盖手动、自动变速器和新能源汽车传/驱动系统，可以全面配套乘用车、商用车和新能源汽车，并已打造较强的技术研发能力、试验试制能力、智能制造能力、品质管控能力和全球供应链平台等，通过不断加强技术升级和新产品研发力度，持续强化供应保障能力，为国内汽车市场提供高性价比的汽车零部件产品，并持续推动提升我国汽车消费市场的品质。 （二）新型储能业务 1、灵活调节能力提升服务 广东市场，万里扬能源公司位于广东省肇庆市的万里扬端州100MW/200MWh独立储能电站项目已于2022年12月正式开工建设，预计于2023年下半年投入运行。该项目作为万里扬能源公司首个开工建设的独立储能电站项目，被列入了肇庆市重点项目名录，并被纳入2023年广东省推进粤港澳大湾区建设重大项目范例。同时，万里扬能源公司已在广东省其他地区积极开拓市场，以加快获取更多的独立储能电站项目。 浙江市场，2022年5月，根据浙江省发展和改革委员会、浙江省能源局下发的《关于印发〈浙江省“十四五”新型储能发展规划〉和浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目的通知》，万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。万里扬能源公司在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。 2022年，万里扬能源公司着力推动虚拟电厂的相关技术研发，完成了包括云平台、安全通信、边缘智能终端和资源端 4个部分的虚拟电厂产品体系设计，并完成了用户侧 EMS软件及虚拟电厂管控云平台的开发，实现了光储荷设备一体化运行综合收益最大化功能。 通过虚拟电厂技术研发和产业化应用推广，将成为万里扬能源公司新的业务和盈利增长点。 2、多级联动市场交易服务 2022年，万里扬能源公司持续扩大在电力交易方面的技术领先优势。报告期内，万里扬能源公司业务覆盖区域在广东、浙江、江苏、上海、四川的基础上新增山东和湖北两省，全年零售侧市场签约电量 40亿千瓦时，代理用户数量超 2000户。万里扬能源公司利用大数据和人工智能技术研发出了实用化的交易支持系统，建立起了原创的年、月、周、日价格预测及市场交易决策机制，并通过完善制度建设，打造出了事前交易授权、事中交易监督、事后交易复盘的标准化全流程作业规范，有效在防范重大风险的基础上提高了盈利能力，形成了万里扬能源公司独具特色的高频电力量化交易业务体系。 2022年，万里扬能源公司新增拓展了绿电及绿证交易、碳交易等多元市场交易业务，极大丰富了多级联动市场交易服务的内涵，并为万里扬能源公司带来了新的业务收入。在绿电交易方面，万里扬能源公司在浙江省开展绿电交易超 1亿度，有效助力用户向清洁低碳转型。在绿证交易方面，万里扬能源公司全年可签发国际绿证100万张，可满足客户10亿度绿色电力需求。在碳交易方面，万里扬能源公司已成为广州和湖北两地碳排放权交易中心会员机构。 3、新型电力安全仿真服务 2022年，万里扬能源公司开发完成自研全电磁暂态仿真核心程序。程序实现了全部交流主网元件及新能源发电的建模，具备了以新能源为主体的新型电力系统的仿真能力。通过某电网实际算例的测试，程序首次于国内在 PC机上实现了万节点级含高比例新能源电网的全电磁暂态仿真。与同类型产品相比，万里扬能源公司开发的程序在仿真规模、仿真效率和仿真精度方面都有了巨大提升，为进一步开拓业务市场提供了有力支持。 此外，依托在新型储能领域的技术实力和项目经验，万里扬能源公司参与编写了 1项行业标准《电化学储能系统储能协调控制器技术规范》和 2项团体标准《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》及《电化学储能系统现场验收通用要求》。同时，积极参与了国家能源局科技司发布的《不同时间尺度的规模化多类型储能技术选型研究》课题，标志着万里扬能源公司在新型储能方面积累的技术实力得到认可。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
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