[年报]泰尔股份(002347):2022年年度报告
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时间：2023年04月25日 22:08:16 中财网 |
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原标题:泰尔股份:2022年年度报告
泰尔重工股份有限公司
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邰紫鹏、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 .................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ............................................ 41 第六节 重要事项 .................................................. 43 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 50 第八节 优先股相关情况 ............................................ 55 第九节 债券相关情况 .............................................. 56 第十节 财务报告 .................................................. 57
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《泰尔重工股份有限公司章程》 | | 泰尔股份/本公司/公司/母公司 | 指 | 泰尔重工股份有限公司 | | 泰尔工贸 | 指 | 马鞍山市泰尔工贸有限公司 | | 燊泰智能 | 指 | 安徽燊泰智能设备有限公司 | | 众迈科技 | 指 | 深圳市众迈科技有限公司 | | 上海工贸 | 指 | 上海曦泰工贸有限公司 | | 泰迩科技 | 指 | 泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司 | | 泰尔工业/泰尔科技 | 指 | 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 | | 尧泰工程 | 指 | 安徽尧泰工程技术有限公司 | | 泰尔正骉 | 指 | 泰尔正骉（上海）智能设备有限公司 | | TAIER GMBH | 指 | TAIER GMBH I.G | | 泰尔智造 | 指 | 泰尔智造（上海）技术有限公司 | | 泰尔销售 | 指 | 泰尔销售有限责任公司 | | 泰智维新 | 指 | 泰智维新（上海）数字科技有限公司 | | 泰尔激光 | 指 | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | | 泰尔机器人 | 指 | 泰尔（安徽）机器人有限公司 | | 泰尔集团 | 指 | 安徽泰尔控股集团有限公司 | | 曦泰投资 | 指 | 上海曦泰投资有限公司 | | 智能产业园 | 指 | 马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 | | 中钢诺泰 | 指 | 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 泰尔股份 | 股票代码 | 002347 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 泰尔重工股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 泰尔重工 | | | | 公司的外文名称（如有） | Taier Heavy Industry Co.，Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 邰紫鹏 | | | | 注册地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 243000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 243000 | | | | 公司网址 | www.taiergroup.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91340500733034312N | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | 签字会计师姓名 | 张扬，卢勇 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 国元证券股份有限公司 | 安徽省合肥市梅山路18号
安徽国际金融中心A座 | 赵佶阳、牛海舟 | 2021年11月17日-2022年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 1,082,824,792.32 | 1,059,376,695.96 | 2.21% | 811,976,466.34 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -38,533,387.67 | 18,191,089.27 | -311.83% | 26,434,113.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -62,150,264.13 | 18,918,788.62 | -428.51% | 16,323,133.89 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,679,836.97 | 65,021,496.63 | 67.14% | 65,358,850.44 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0763 | 0.0398 | -291.71% | 0.0591 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0763 | 0.0398 | -291.71% | 0.0591 | | 加权平均净资产收益率 | -2.99% | 1.57% | -4.56% | 2.32% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末
增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 2,544,499,526.04 | 2,598,025,338.68 | -2.06% | 2,061,746,743.59 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,237,238,940.61 | 1,336,265,414.91 | -7.41% | 1,136,191,943.88 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 ?否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,082,824,792.32 | 1,059,376,695.96 | 无 | | 营业收入扣除金额
（元） | 8,322,245.34 | 6,240,184.08 | 废旧物资收入272.00万元；租赁收入89.22万
元；咨询收入53.42万元；抵债取得的电芯对外
销售收入414.23万元；其他收入3.36万元。 | | 营业收入扣除后金额
（元） | 1,074,502,546.98 | 1,053,136,511.88 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 207,646,297.81 | 324,817,904.47 | 236,779,980.06 | 313,580,609.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 680,105.88 | -6,362,922.65 | -3,414,794.47 | -29,435,776.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -6,245,545.30 | -8,592,467.49 | -4,666,418.28 | -42,645,833.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -22,140,566.72 | 20,151,536.83 | 3,781,483.78 | 106,887,383.08 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 994,670.37 | -442,479.44 | 69,403.71 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,050,386.02 | 10,971,645.95 | 14,521,674.71 | | | 债务重组损益 | 1,381,627.61 | | 923,883.60 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | | -9,640,000.00 | 72,628.66 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,472,272.45 | -533,506.97 | -547,328.09 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,174.74 | 86,756.60 | | | | 减：所得税影响额 | 354,644.76 | -802,367.32 | 2,288,723.46 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,966,609.97 | 1,972,482.81 | 2,640,559.23 | | | 合计 | 23,616,876.46 | -727,699.35 | 10,110,979.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目39,174.74元为代扣个人所得税手续费返还，计入其他收益科目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。
目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金设备行业的发展起重要作用。
报告期内，钢铁行业供需两端均低位运行，市场信心显著不足，生产收缩及需求偏弱导致钢材和原材料价格连续下行，同时在地方管控措施影响下，采购积极性有所下降，钢厂出货节奏放缓。
在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，钢铁行业也将由纯粹成本竞争转向综合实力竞争，未来钢铁企业的盈利能力、产能扩张能力、发展能力都将取决于低碳发展的能力和绿色发展能力。
2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。
公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
（二）主要产品及用途
1、核心备件
（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。
在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用； （2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动； （3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。
2、核心设备
（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎； （2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取； （3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点； （4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。
3、激光再制造服务
激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。
4、成套设备
公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。
5、总包服务
总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。
6、新能源业务
（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等； （2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。
（三）经营模式
（1）生产模式
公司采取自产为主、外协为辅的生产方式。公司主要产品的专业设计与加工是保证产品质量与竞争力的关键，关键技术包括精加工、热处理、产品装配等，这些关键工序与关键部件由公司自主完成。公司委托的外协厂商仅对部分产品进行粗加工，核心零部件的生产全过程、产品主要工序及最后的组装调试都本公司完成，公司将部分非核心零部件进行外协加工可以充分利用长三角地区发达的机加工优势，最大限度提高本公司生产能力。
公司质量部门制定了严格的外协产品检验验收制度，对外协产品检验目的、适用范围、技术要求、管理方法及职责都作了具体要求，同时质量部门还制定了外协厂家相关管理规定。
（2）销售模式
公司客户主要集中于钢铁行业和重大装备制造业，主要客户包括中国一重、宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、包钢股份、山钢集团等大型钢铁企业及下属公司。公司在销售模式上采取直销的模式，在销售重点区域设立办事处，办事处负责开拓所在的区域市场并配合技术中心对客户进行跟踪服务。由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行、并进行客户管理。
（3）采购模式
公司采购部门根据价格和紧急程度对原材料进行分类，对价格波动不大、紧急程度不高的材料通过公开招标与供应商签订长期采购合约，与供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应渠道稳定、质量可靠；对于价格波动幅度较大或紧急程度较高的材料则灵活性较强，依据具体情况单独采购。
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、工业产品绿色设计示范企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等51个协会（联合会）的会长/理事等职务。
目前公司累获得授权专利446项，其中发明专利60项。拥有软件著作权45项。拥有各类标准43项，其中国家标准16项，行业标准16项，团体标准11项。
2、生产管理优势
公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放40周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014年，公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标。2022年，公司第五次荣登中国冶金报社“中国卓越钢铁技术与服务供应商”品牌榜，入选中国重型机械工业协会“2021年度专精特新冠军单位”，入选2022年“安徽工业精品”。
在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。公司根据ISO9001质量管理体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保客户需求、设计、采购、制造、检验、包装、物流、服务、维修全流程受到严格质量控制。公司 2002年通过 ISO9001质量管理体系认证，2008年通过ISO14001环境管理体系认证，2017年通过职业健康安全管理体系认证。
随着公司对产品的研发、创新体系的不断完善，在对已有产品的不断升级和新产品的开发过程中，公司已建立产品的承载能力、传动效率、疲劳寿命等关键性指标的检测试验平台，并通过冶金设备分会基础零部件分会的验证。
3、营销服务优势
公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。已经与首钢、山钢、沙钢、五矿营钢、冀南钢铁集团等达成战略总包合作，与中国一重、达涅利、中钢国际、河钢邯钢、宝武欧冶、包钢集团、中钢设备、安阳钢铁等形成了长期的战略合作伙伴关系。
公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后服务。
4、人才优势
公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。
四、主营业务分析
1、概述
(1)本期营业收入为 1,082,824,792.32元，较上年同期增长 2.21%，其中新能源业务较上年增长47.57%，再制造业务较上年同期增长 10.32%，核心设备较上年增长 9.47%，总包服务较上年同期增长3.44%；
(2)本期研发投入为57,937,220.33元，较上年同期增长3.25%；
(3)本期经营活动产生的现金流量净额为 108,679,836.97元，较上年同期增长 67.14%，主要系使用新资金结算模式（建信融通），替代应收票据付款，应收票据托收金额增加，经营现金流入增加； (4)本期投资活动产生的现金流量净额为-67,745,525.64元，较上年同期下降 7.41倍，主要系购(5)本期筹资活动产生的现金流量净额为-106,459,129.73元，较上年同期下降 1.82倍，主要系2021年非公开发行股票募集投资项目收到的现金。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,082,824,792.32 | 100% | 1,059,376,695.96 | 100% | 2.21% | | 分行业 | | | | | | | 机械制造 | 1,078,644,828.04 | 99.61% | 1,053,136,511.88 | 99.41% | 2.42% | | 其他 | 4,179,964.28 | 0.39% | 6,240,184.08 | 0.59% | -33.02% | | 分产品 | | | | | | | 核心备件 | 447,517,035.96 | 41.33% | 451,834,083.97 | 42.65% | -0.96% | | 核心设备 | 220,035,555.33 | 20.32% | 200,997,137.54 | 18.98% | 9.47% | | 再制造业务 | 175,687,600.18 | 16.22% | 159,259,155.06 | 15.03% | 10.32% | | 总包服务 | 130,125,544.22 | 12.02% | 125,800,102.94 | 11.87% | 3.44% | | 成套设备 | 23,761,339.55 | 2.19% | 47,725,165.00 | 4.51% | -50.21% | | 新能源业务 | 59,318,615.37 | 5.48% | 40,197,970.09 | 3.79% | 47.57% | | 表面技术 | 22,199,137.43 | 2.05% | 27,322,897.28 | 2.58% | -18.75% | | 其他 | 4,179,964.28 | 0.39% | 6,240,184.08 | 0.59% | -33.02% | | 分地区 | | | | | | | 国内市场 | 1,034,243,433.09 | 95.51% | 1,031,381,394.04 | 97.36% | 0.28% | | 国外市场 | 48,581,359.23 | 4.49% | 27,995,301.92 | 2.64% | 73.53% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,082,824,792.32 | 100.00% | 1,059,376,695.96 | 100.00% | 2.21% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 机械制造 | 1,078,644,828.04 | 885,355,978.39 | 17.92% | 2.42% | 5.49% | -2.39% | | 分产品 | | | | | | | | 核心备件 | 447,517,035.96 | 362,381,122.90 | 19.02% | -0.96% | 0.50% | -1.18% | | 核心设备 | 220,035,555.33 | 186,660,423.27 | 15.17% | 9.47% | 14.05% | -3.40% | | 再制造业务 | 175,687,600.18 | 132,028,868.92 | 24.85% | 10.32% | 15.87% | -3.60% | | 总包服务 | 130,125,544.22 | 117,294,313.96 | 9.86% | 3.44% | 8.10% | -3.89% | | 分地区 | | | | | | | | 国内市场 | 1,034,243,433.09 | 856,906,959.75 | 17.15% | 0.28% | 4.65% | -3.46% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,082,824,792.32 | 889,792,941.70 | 17.83% | 2.21% | 5.25% | -2.36% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 机械制造 | 销售量 | 吨 | 28,567.44 | 27,559.65 | 3.66% | | | 生产量 | 吨 | 28,617.56 | 27,813.98 | 2.89% | | | 库存量 | 吨 | 9,903.87 | 9,853.75 | 0.51% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 机械制造 | 材料 | 636,925,090.85 | 71.58% | 604,266,429.64 | 71.48% | 5.40% | | 机械制造 | 人工 | 53,564,036.69 | 6.02% | 50,355,535.80 | 5.96% | 6.37% | | 机械制造 | 外协费用 | 76,406,220.94 | 8.59% | 74,694,044.78 | 8.83% | 2.29% | | 机械制造 | 制造费用 | 118,460,629.91 | 13.31% | 109,942,919.84 | 13.00% | 7.75% | | 其他 | 材料 | 3,191,499.93 | 0.36% | 4,418,997.78 | 0.52% | -27.78% | | 其他 | 其他 | 1,245,463.38 | 0.14% | 1,761,001.83 | 0.21% | -29.28% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 核心备件 | 营业成本 | 362,381,122.87 | 40.73% | 360,573,542.86 | 42.65% | 0.50% | | 核心设备 | 营业成本 | 186,660,423.27 | 20.98% | 163,667,093.87 | 19.36% | 14.05% | | 再制造业务 | 营业成本 | 132,028,868.92 | 14.84% | 113,947,002.86 | 13.48% | 15.87% | | 总包服务 | 营业成本 | 117,294,313.96 | 13.18% | 108,506,880.58 | 12.84% | 8.10% | | 成套设备 | 营业成本 | 22,568,360.25 | 2.54% | 44,585,103.03 | 5.27% | -49.38% | | 新能源业务 | 营业成本 | 44,515,094.36 | 5.00% | 23,942,983.15 | 2.83% | 85.92% | | 表面技术 | 营业成本 | 19,907,794.76 | 2.24% | 24,036,323.71 | 2.84% | -17.18% | | 其他 | 营业成本 | 4,436,963.31 | 0.50% | 6,179,999.61 | 0.73% | -28.20% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
详见第十节“财务报告”八“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 193,145,476.29 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.84% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 53,224,529.74 | 4.92% | | 2 | 第二名 | 39,556,356.92 | 3.65% | | 3 | 第三名 | 36,831,566.43 | 3.40% | | 4 | 第四名 | 34,192,670.48 | 3.16% | | 5 | 第五名 | 29,340,352.72 | 2.71% | | 合计 | -- | 193,145,476.29 | 17.84% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 173,490,568.63 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.57% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 56,988,736.64 | 7.74% | | 2 | 第二名 | 38,344,139.67 | 5.21% | | 3 | 第三名 | 29,718,584.07 | 4.04% | | 4 | 第四名 | 24,697,814.63 | 3.35% | | 5 | 第五名 | 23,741,293.62 | 3.22% | | 合计 | -- | 173,490,568.63 | 23.57% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 64,047,906.54 | 68,459,419.35 | -6.44% | | | 管理费用 | 74,961,531.03 | 56,418,150.65 | 32.87% | 主要系宿舍楼装修、行政楼环境改善
折旧费用增加，及因组织架构调整人
员工资增长 | | 财务费用 | -1,298,143.30 | 1,944,133.36 | -166.77% | 主要系本期银行存款利息增加所致 | | 研发费用 | 57,937,220.33 | 56,113,763.54 | 3.25% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目
名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的
影响 | | 重载万向轴在
线监测系统研
发 | 监测重载万向轴扭矩、
转速、温度、振动等健
康状态，避免突发事故
造成意外停机 | 已在多家客
户现场试用 | 具备故障诊断和寿命预测功能，
系统上线运行稳定 | 提升重载万向轴产品竞
争力，支撑公司总包和
智能运维业务拓展 | | 重载万向轴自
动加油装置研
发 | 研究自动加油装置，为
传动轴提供可靠的润
滑，实现国产化制造 | 客户现场验
证 | 无泄漏无过热，上线运行一个周
期无故障 | 降低重载万向轴产品总
体成本，提升产品竞争
力 | | 传动轴现场故
障分析系统研 | 建立传动轴故障分析算
法模型，提高故障诊断 | 试验台验证 | 通过传感器数据诊断出常见传动
轴故障类型 | 提升传动轴产品智能化
水平，支撑公司总包和 | | 发 | 准确率 | | | 智能运维业务拓展 | | 传动设备设计
工艺一体化平
台研发 | 建立产品设计工艺导航
平台，实现对产品设
计、工艺数据的高效管
理 | 已在公司内
部上线运行 | 联合开发传动设备设计工艺一体
化平台，缩短产品研发和设计周
期，提升设计效率和设计正确率 | 提升产品数字化水平，
提高技术人员人工效率 | | 超薄带铸轧机
轧辊长轴研发 | 研究铸轧线铸辊长轴的
材质、热处理和加工工
艺，实现国产化制造 | 客户现场验
证 | 满足力学性能、表面性能和几何
公差要求，上线运行一个周期无
故障 | 改变铸辊长轴依赖进口
产品的现状，增加公司
产品品类，提升公司营
业收入 | | 铸轧线长寿命
高速飞剪的研
发 | 研究无头带钢铸轧产线
高速飞剪的材质、热处
理和加工工艺，实现国
产化制造 | 客户现场验
证通过 | 满足热处理技术指标和力学性能
指标，上线运行修磨次数满足客
户要求 | 降低客户对进口备件的
依赖，提升公司剪刃产
品市场占有率 | | 微线段齿轮箱
的研发 | 研究微线段齿轮箱的设
计、加工、检测和试验
技术，掌握核心技术 | 完成样机试
制 | 开发出样机1套，其传动效率、
承载能力、体积、重量指标领先
于同型号齿轮箱产品 | 拓展核心备件产品品
类，增加公司营业收入 | | 超重载摩擦磨
损试验装备的
研发 | 研究超重载荷下摩擦副
的摩擦磨损特性，为摩
擦副的材料和结构优化
提供设备支撑 | 加工阶段 | 开发出重载摩擦磨损试验台一
套，能够满足公司联轴器产品重
载滑动摩擦条件下材料分析测试
改进的需求 | 优化摩擦副材料选型和
结构，提升重载万向
轴、鼓形齿联轴器等产
品的寿命，提升产品竞
争力 | | 超薄带旋转接
头的研发 | 研究铸轧线旋转接头的
材质、热处理和加工工
艺，实现国产化制造 | 已交付客户 | 满足力学性能、表面性能和几何
公差要求，上线运行一个周期无
故障 | 改变铸轧线旋转接头依
赖进口产品的现状，增
加公司产品品类，提升
公司营业收入 | | 风电试验台重
载万向轴的研
发 | 根据风电试验台工况要
求，确定重载万向轴结
构、材料和工艺 | 方案阶段 | 开发出风电试验台重载万向轴一
套，上线使用5年无故障 | 拓展风电联轴器市场，
增加公司营业收入 | | 石化装备用高
速传动轴的研
发 | 研究石化固井压裂装备
用高速传动轴结构、材
料和工艺，实现国产化
制造 | 详细设计阶
段 | 开发出样机1套，产品的最高转
速达到2100rpm，使用温度为-
40℃~55℃，一次上机寿命＞
8000h | 拓展石化高性能联轴器
市场，增加公司营业收
入 | | 端面环形焊缝
用自动焊接装
备的研发 | 研发专用设备实现端面
环形焊缝的自动焊接 | 样机现场调
试阶段 | 开发出端面环形焊缝用自动焊接
装备一台，调试工艺参数实现稳
定运行 | 提高端面环形焊缝的生
产效率和焊接质量 | | 一种高性能热
轧卷筒的研发 | 随着热轧生产线效率的
大幅提升，为保证在机
使用时间，提升卷筒一
次上机卷钢量 | 客户现场验
证通过 | 满足卷取X80等高强度带钢卷取
要求，一次上机卷钢量提升20% | 满足客户生产线效率的
大幅提升对卷筒寿命的
需求，增加卷筒产品的
核心竞争力 | | 无缝钢管芯棒
修复技术开发 | 1、开发采用热喷涂修复
无缝管芯棒技术，更好
的支撑技术研发中心的
战略规划，提升技术创
新研发水平，增加公司
产品的多样化，提高市
场竞争力 | 已结题 | 1、采用热喷涂技术修复无缝管
芯棒，实现长轴类旋转件的分段
喷涂，辊面涂层厚度均匀，搭接
部位无突起
2、涂层显微组织致密，无微裂
纹、孔洞等缺陷 | 提升公司经济收益，提
升技术创新研发水平，
增加公司产品的多样
化，提高市场竞争力 | | 辅助支撑辊新
材料应用研发 | 1、开发适用于辅助支撑
辊用的新材料，采用新
材料替代后可以减少连
铸项目部运营成本，进
一步提升连铸总包的市
场竞争力；
2、通过本项目的研究，
实现辅助支撑辊特殊热
处理工艺研发，最终实
现公司在这项产品上技
术领先 | 已结题 | 1、研制适用于辅助支撑辊工况
的高温材料，该材料同样适用于
类似工况的其他产品
2、开发适用于高温材料的热处
理工艺，实现组织、硬度均匀，
强度高
3、开发适用于辅助支撑辊制作
的一套完整的制造工艺及质量控
制大纲 | 1、提升公司辅助支撑辊
技术竞争力
2、采用新材料替代后可
以减少连铸项目部运营
成本，进一步提升连铸
总包的市场竞争力 | | 激光表淬关键
技术研发 | 1、基于现有设备、技术
能力研发推广激光表淬
技术；
2、激光表淬技术可普遍
适用于各类工具、模
具、刃具表面强化，开
拓潜在市场； | 已结题 | 1、完成花键轴、滑板类产品的
激光表淬工艺开发
2、实现技术要求①成品表面硬
度不低于感应淬火和表面氮化表
面硬度值②有效层深不低于表面
氮化有效层深;③加工不改变零
件原有表面粗糙度;④加工后变
形量小于感应淬火和表面氮化加
工变形量 | 可以补充完善既有工艺
能力体系，有助于提高
产品质量，大幅度提高
生产加工效率，有利于
降低生产成本、提高核
心竞争力 | | 卷取夹送辊激
光熔覆工艺开
发 | 1、进行夹送辊激光熔覆
工艺开发，成功后可逐
步取代堆焊，进一步抢
占市场，扩大市场份
额；
2、通过本项目研究，实
现卷取夹送辊产品高厚
度、高耐磨、耐冷热疲
劳涂层的激光熔覆； | 已结题 | 1、研制适用于夹送辊工况的合
金粉末材料
2、开发适用于夹送辊表面强化
的激光熔覆工艺及适用于夹送辊
新制或修复的全套工艺 | 提升经济收益，成功后
可逐步取代堆焊，进一
步抢占市场，扩大市场
份额 | | 热镀ZnAlMg
沉没辊涂层技
术研发 | 1、开展热镀ZnAlMg沉
没辊涂层技术研究，支
撑公司技术的快速发
展，提升公司的产品研
制能力，打开公司在高
端热镀锌产线的市场，
为公司实现新的经济增
长点； | 已结题 | 1、研制适用于ZnAlMg锌锅的沉
没辊涂层
2、开发了耐熔融ZnAlMg液腐蚀
及高耐磨的涂层材料 | 提升经济收益，提升公
司的产品研制能力，打
开公司在高端热镀锌产
线的市场，为公司实现
新的经济增长点 | | 自动拆带机器
人研发 | 研发钢卷拆带机器人 | 2022年底
完成产品样
机试制 | 开发出国产钢卷拆带机器人，打
破国外拆带机器人的垄断 | 本项目产品的成功研
制，填补了公司在拆带
机器人产品方向的空
白，而且可以解决国内
拆带机器人产品大量需
求现状，对提高公司知
名度和产品的市场竞争
力方面有积极的作用 | | 高线自动挂牌
机器人研发 | 研发高速线材自动挂牌
技术 | 2022年底
完成产品样
机试制 | 开发出全自动高线挂牌机器人产
品 | 本项目产品的成功研
制，填补了公司在挂牌
机器人产品方面的空
白，对扩增产品序列、
提高公司知名度和产品
的市场竞争力方面有积
极的作用 | | 高强钢带打捆
机研发 | 研发用于大体积、大重
量，大张力，且生产环
境恶劣的高强钢卷打捆
机 | 2022年底
完成产品样
机试制 | 开发出高强钢带打捆机产品 | 目前国内对高强钢带打
捆机的研究较少，但市
场需求很大，该项目的
研发是一个抢占新市
场、提升品牌知名度和
形象的突破口 | | 3D视觉识别系
统研发 | 对3D视觉识别技术进行
理论研究、工艺设计、
算法开发、程序编写 | 2022年底
完成棒材类
产品的应用 | 用3D视觉识别技术装备与现有
产品，提高产品的智能化水平 | 该项技术的成功研发，
就像给现有设备装上了
眼睛，打通了棒材生产
过程的关键环节，为公
司智能化布局打下了基
础 | | 设备智能运维
二期项目 | 承接公司智能化服务和
设备智能运维战略目
标，规划设备智能运维
二期项目，实现对钢铁 | 已完成 | 本项目通过对数据采集系统、专
家系统和人工智能系统等系统开
发，并在至少一家钢铁厂上线实
施，验证设备智能运维系统实现 | 通过设备智能运维二期
项目的研发实施，实现
对公司智能化服务和设
备智能运维战略目标， | | | 冶金行业通用设备的状
态监测和故障诊断，支
撑公司智能化服务和设
备智能运维战略目标。 | | 系统规划的各项指标
1.技术指标：
完成数据传输系统、专家系统和
人工智能系统的研发，其性能指
标为：系统可用性为99.9%，设
备接入并发吞吐量为1000个测
点/秒，数据可靠性为99.99%
2.实施项目指标：
完成在一个钢铁厂上线部署，并
投入正式运行
3. 成果指标：
申请专利2项、申请软著2项 | 积累钢铁厂设备数据和
钢铁厂设备模型、故障
模型，并验证故障诊断
算法，为未来设备智能
运维产品推广到其他钢
铁厂以及其他行业提供
成功案例，有利于产品
持续推广和占领市场 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 297 | 317 | -6.31% | | 研发人员数量占比 | 23.35% | 26.55% | -3.20% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 152 | 105 | 44.76% | | 硕士 | 36 | 20 | 80.00% | | 大专及以下 | 109 | 192 | -43.23% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 79 | 95 | -16.84% | | 30~40岁 | 152 | 150 | 1.33% | | 40岁以上 | 66 | 72 | -8.33% |
公司研发投入情况 （未完）
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