[年报]中毅达(600610):中毅达：2022年年度报告
原标题:中毅达:中毅达：2022年年度报告 贵州中毅达股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人虞宙斯、主管会计工作负责人蔡文洁及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第二十二次会议审议批准，鉴于公司2022年末累计未分配利润余额（母公司口径）为-199,542.45万元，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 113 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 118 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 118 第十节 财务报告......................................................................................................................... 119
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，受大宗原材料的价格上涨及下游需求旺盛影响，公司主要产品多元醇系列产品量价齐升，公司 2021年营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标较 2020年同期增幅较大；公司积极推进重大资产重组，筹划通过发行 A股股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金，因此支付较大数额的中介费用，公司 2021年归属于上市公司股东的净利润、每股收益等主要会计数据和财务指标较 2020年同期有小幅下降。 2022年，受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱，三羟甲基丙烷产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显，产品价格下降幅度超过原材料下降幅度；季戊四醇产品价格相对稳定，但其主要原材料价格较上年有不同程度的上涨，导致 2022年度多元醇产品毛利率较去年同期下降明显。报告期内公司继续推进重大资产重组，支付了中介费用。上述因素导致归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等主要会计数据和财务指标较上年同期降幅较大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）积极推进重大资产重组 为改善公司资产负债结构不合理，盈利能力不强的现状，实现公司长远可持续发展，保护公司股东利益，公司积极寻求新的业务增长机会，于 2021年 5月筹划通过发行 A股股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金。本次交易构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市。根据中天华出具的《上海中毅达股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的瓮福（集团）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字[2021]第 10957号）》，并经交易各方友好协商，本次交易中瓮福集团 100%股权作价为 1,132,453.93万元；经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 5.10元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的 80%；按照上述资产作价及发行股票价格，购买资产拟发行的 A股股票数量为 2,220,497,893股。同时，公司拟向不超过 35名（含 35名）特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过 166,000万元，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，发行价格将不低于本次向特定投资者发行股票发行期的首日前二十个交易日公司股票均价的 80%，募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于投入瓮福集团 PPA升级改造扩建项目、补充公司流动资金及偿还瓮福集团银行借款。 瓮福集团已实现磷资源上下游一体化发展，业务及产品覆盖磷行业全产业链，是我国生产磷肥、磷化工系列产品规模最大的企业之一。瓮福集团在资源储备、产业链资源、研发能力、管理经验等方面均处于行业内领先水平，其优秀的行业竞争力有利于增强公司的盈利能力。本次交易完成前，公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和 DDGS饲料等。本次交易若成功完成，瓮福集团将成为公司全资子公司，公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易，新增主要产品包括磷酸二铵（肥料级）、磷酸一铵（肥料级）、PPA、精细磷酸盐、无水氟化氢、磷矿石/磷精矿等。公司的资产规模和盈利能力将得到显著提升，综合实力及核心竞争力显著增强。公司将充分发挥瓮福集团在资源、技术、管理、规模及品牌上的既有优势，持续为股东创造收益，保障公司全体股东的利益最大化。 2022年 1月 10日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。2022年 2月 11日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于 2022年 5月 6日向证监会提交了一次反馈意见回复。2022年 5月 31日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。鉴于公司本次重组提交的行政许可申请材料中资产评估报告的评估基准日为 2021年 5月 31日，根据相关规定，评估数据已经超过有效期，需要进行加期评估；此外，尚有相关事项仍需要进一步的完善和落实，预计无法在规定时间内提交二次反馈意见回复的相关材料，公司按照相关规定于 2022年 6月 17日向中国证监会提交了中止审查本次重组行政许可事项的申请。2022年 6月 21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会决定同意公司中止审查申请。鉴于公司加期评估、审计及更新工作已经完成，且相关事项已完善和落实，经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司向中国证监会申请恢复审查本次重组事项，并于 2023年 2月 7日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（220017号），中国证监会决定恢复对公司行政许可申请的审查。 根据 2023年 2月 17日中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，上交所发布的《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》等股票发行注册制相关制度规定，公司本次重组尚需履行的审批程序将由中国证监会核准调整为由上交所审核、中国证监会注册，经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，公司向上交所提交本次重组的申请文件，并于 2023年 3月 2日收到上交所出具的《关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕2号），上交所决定受理公司申请并依法进行审核。2023年 3月 28日，公司收到上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6号），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。2023年 3月 31日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。 截至本报告披露日，公司正在积极开展本次重组涉及的相关财务数据的加期审计及问询函回复工作，在相关事项落实完成后，将根据工作进展及时向上交所提交相关文件并申请恢复审核本次重组事项。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。 （二）生产经营情况 2022年，公司实现营业收入 136,600.38万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,111.59万元，重点开展了以下工作： 1、公司治理方面 公司严格按照各项管理制度依法规范运作，股东大会、董事会和监事会权责明确、运作规范。 2022年公司董事会依法有效地召集和召开了 4次股东大会、9次董事会。公司管理层通过定期或不定期召开总经理办公会议和生产经营分析会议，提高组织沟通效率，提升经营决策质量，通过不断完善管理流程，优化各类考核标准，提升整体管理水平。 2、生产管理方面 报告期内，公司生产继续保持稳定，多元醇系列产品产量稳中有升，质量稳定。通过不断推进节能降耗改造和精细化管理，大部份原材料和能源的单位产量消耗指标都有所下降，其中水耗用下降明显；通过工艺优化及管理，并根据市场需求调整产品结构，提升了多元醇高端产品的占比。生产装置有效生产时间持续稳定，未发生较大异常停工停产。 3、销售方面 报告期内，受国际局势动荡、上半年国内大宗原材料价格普涨带动及下游需求走弱等多重因素影响，季戊四醇系列产品价格略有上涨，三羟甲基丙烷产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显。公司主要产品多元醇系列产品整体市场销量保持稳定，销售收入较上年有所下降；食用酒精销售价格与上年同期基本持平，销量略有上涨。DDGS饲料受同类豆粕类产品价格大幅上涨影响，价格和销量都较上年有所上升，但受原材料玉米价格处于高位及酒精行业产能严重过剩影响，酒精装置仍处于亏损范围。报告期内，公司实现主营业务收入 13.54亿元，较上年同期下降 1.16%。 4、研发方面 报告期内，公司按照经营发展规划，在现有产品提质优化、节能降耗和新产品、新工艺开发两个方向继续开展技术研发工作，新申请发明专利 5件，取得授权发明专利 3件、实用新型专利2项；新承担 1项自治区重点研发和成果转化计划项目；获批建设“内蒙古自治区科技成果转移转化示范基地”，获评“内蒙古自治区专精特新中小企业”。依托“内蒙古自治区多元醇化工新材料企业重点实验室”、自治区级“（企业）技术中心”、“内蒙古自治区多元醇工程技术研究中心”、“内蒙古自治区科技成果转移转化示范基地”、“赤峰市多元醇化工新材料重点实验室”5个平台，与上海交通大学、清华大学、中国科学技术大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作，开发和储备新产品、新技术，进一步提升了公司创新力和核心竞争力。 5、安全环保和职业健康方面 报告期内，公司顺利完成了《安全生产专项整治三年行动计划》收官工作，以《全国危险化学品安全风险集中治理方案》为核心，牢固树立了安全发展理念，强化了安全生产责任制的落实，夯实了各项安全基础管理工作，同时建立并完善了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步提高了公司安全生产管理水平和本质安全，预防和减少了生产安全事故的发生，为公司创造了安全、稳定的生产经营环境。 报告期内，公司继续落实危险废物安全专项整治三年行动相关要求，落实环保主体责任，增设视频监控系统，全过程监督管理危险废物，对危险废物管理做到了可查询、可追溯。同时严格落实土壤污染防治隐患排查工作，推动和完善环保管理体系建设、严格落实《排污许可证管理条例》，按时、如实提交执行报告，报告期内无环保污染事故。2022年底赤峰市生态环境局对公司危险废物规范化环境管理工作进行评估，评估结果达标。 报告期内，公司严格遵守国家《职业病防治法》等相关法律法规，不断加强职业健康教育培训、宣贯和监督检查，全面落实了职业健康管理相关工作，有效的实现了职业病预防及职业卫生管控。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 1、多元醇行业基本情况 多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体，广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响，国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。 季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等，低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优，在高端产品领域有明显竞争力，价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术，仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势，其成本较南方地区企业具有相对优势。 三羟甲基丙烷系列产品主要应用于 UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响，光固化涂料近几年增长迅速，从而带动三羟甲基丙烷的产能大幅增长，市场竞争进一步加剧。 2、食用酒精及副产品相关行业基本情况 食用酒精又称发酵性蒸馏酒，主要利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理生成，纯度通常为 95%，其中通过玉米深加工蒸馏而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一种。食用酒精在我国酿酒行业、化工行业、医药行业等领域发挥着重要作用，其中酿酒和化工行业是我国食用酒精行业最重要的下游行业。食用酒精行业厂家主要分布在黑龙江、吉林、河南、山东、安徽等地区。食用酒精行业是一个高度竞争的行业，行业盈利水平主要受原材料价格、政策变动及人均消费水平影响。 公司生产的 DDGS饲料是生产食用酒精的副产品，属于饲料原料行业。饲料原料一般为谷物深加工等行业公司主营产品生产过程中的副产品，因此市场上的饲料原料生产企业绝大多数为谷物深加工等行业企业。饲料原料行业覆盖范围较广，其中 DDGS饲料因蛋白含量较高，近年来被用作饲料原料，有较高的营养价值、经济价值和生态价值。行业内生产 DDGS饲料的主要公司基本为食用酒精和燃料乙醇生产公司。饲料原料行业盈利能力主要受原料价格以及下游饲料加工企业景气度影响。 （二）行业周期及变动情况 多元醇系列产品是涂料、油墨、润滑油、UV单体、固化剂、树脂不可或缺的原料，主要应用于涂料。近几年随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化，严控 VOC排放，油性涂料上涨趋缓，水性、UV、粉末等环境友好型涂料上涨明显。受下游行业需求方向变动及需求量带动的影响，多元醇行业的产品结构调整和产能释放不断提速。其中低含量的季戊四醇产品需求量不断下降，高含量的季戊四醇产品需求量逐年攀升，三羟甲基丙烷产品的产能增长较为明显，市场竞争进一步加剧。 食用酒精及其副产品相关行业具有较为典型的周期性特征，整个行业周期一般为 4-5年。食用酒精原材料价格下降或食用酒精销售价格上升均会提升食用酒精行业的盈利能力，从而促使食用酒精生产企业释放产能、增加产量，持续 2-3年后，行业竞争较为激烈，盈利能力逐步下降，不具备规模效应或成本优势的食用酒精产能将会逐步退出。DDGS饲料作为酒精生产的副产品，价格受养殖业周期、粮价及酒精装置产能等因素影响，同时呈现一定的季节性变化。 （三）公司行业地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。 （四）行业政策及其变化 2021年 12月 24日，全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年 6月 5日《中华人民共和国噪声污染防治法》施行，该法规规定任何单位和个人都有保护声环境的义务，同时依法享有获取声环境信息、参与和监督噪声污染防治的权利。排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，防止、减轻噪声污染。要求企业承担主体责任，落实噪声污染防治设施，保证厂界噪声达标排放。 2022年 1月 1日，生态环境部发布《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)，该规范完善了排污许可技术支撑体系，指导和规范了《排污许可证》中工业固体废物相关内容的申请与核发工作。该规范规定了产生工业固体废物的排污单位对工业固体废物相关基本情况的填报要求、污染防控技术要求、环境管理台账及《排污许可证执行报告》的编制要求、合规判定方法等。要求企业在变更、换发、补充《排污许可证》时补充填报工业固体废物相关信息，同时要求存放固体废物的场所也要符合核发技术规范要求。另外要求企业在处置一般工业固体废物过程中要核实受托方的主体资格和技术能力，不得将一般工业固体废物交由无资质单位处置利用。 2022年 3月 15日，国家市场监督管理总局重新修订发布了《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)，进一步明确了特殊作业的安全管理要求，防止特殊作业管理制度执行不到位、作业前风险辨识不清、作业过程中风险管控不到位以及监护人应急处置能力不足等原因引起特殊作业事故的发生。 2022年 6月 10日，国家应急管理部、发展和改革委员会、工业和信息化部、市场监管总局联合印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)》（应急〔2022〕52）号），要求危险化学品生产建设项目从决策咨询服务、安全审查、安全设施建设到试生产、竣工验收等全过程进行安全风险防控，加强源头准入，夯实危险化学品生产企业安全基础，提升本质安全水平。 2022年 11月 21日，财政部、应急部联合印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号联合）。该办法加强了企业安全生产费用管理，推动企业建立安全生产投入长效机制，全面贯彻安全发展新理念，推动企业落实主体责任，提高企业安全生产投入，并要求严格遵循筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效的管理原则。 2022年 11月 23日，内蒙古自治区十三届人大常委会第三十八次会议表决通过了《关于修改<内蒙古自治区安全生产条例>的决定》。修正后的《条例》，坚持贯彻新思想、新理念，紧扣中央决策部署和新《安全生产法》的精神，体现了形势发展要求。明确了安全生产工作应当坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上；明确了生产经营单位应当建立健全并实施的 15项管理制度；调整高危行业设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员以及配备注册安全工程师的具体数量和比例等。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳，主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品，工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品，食用酒精及副产品DDGS饲料等。 （二）主要产品及其用途
（三）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为玉米、甲醇、液碱、正丁醛等，由赤峰瑞阳供应部根据生产计划、大宗原材料库存数量和生产用量及市场行情进行采购。玉米主要采购模式为代收代储采购、比价采购和窗口价格采购等。公司成立了玉米收储领导小组，结合玉米价格周期性变动情况及公司生产、储存、资金等状况，合理调配玉米采购数量，降低玉米采购成本。玉米采购渠道包括国家粮食储备库、贸易商、个体农户采购等；甲醇、液碱、正丁醛等主要原材料的主要采购模式为比价采购，甲醇通过生产厂家直接采购占比较高，正丁醛通过贸易商采购占比较高，液碱全部通过生产厂家直接采购。 2、生产模式 公司根据市场预判情况及生产配套能力确定年度生产计划并组织生产，为满足客户需求，确保经济效益最大化，公司适时根据市场行情变化及客户订单情况合理调整产品品种结构。对于需求量较小或客户特殊需求的产品品种，公司直接按订单组织生产，平时只维持较低库存。 3、销售模式 公司根据市场供需状况、原辅料价格变化、库存量等指标形成产品定价策略。多元醇系列产品的销售以内销为主，主要采用先货后款的结算方式；外销为辅，主要采用先款后货的结算方式。 食用酒精、DDGS饲料等产品全部内销，主要采用先款后货的结算方式。公司下游客户主要包括生产厂家等终端用户与贸易商、代理商等非终端用户，均采用买断式的销售模式。 4、研发模式 公司的研发主体为赤峰瑞阳，项目技术研发以自主研发为主，与上海交通大学、清华大学、中国科学技术大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作研发为辅，形成了产学研一体化的研发模式，主要围绕新产品、新技术开发及现有工艺技术优化、产品品质提升、产品节能降耗等方面开展研发工作。 （四）市场地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。 （五）业绩驱动因素 公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和 DDGS饲料等。报告期内，公司继续专注于核心业务，充分发挥技术优势、产能规模优势、区位与成本优势，通过加强管理、降本增效、推动产品升级等措施改善盈利能力。 2022年，公司实现收入 136,600.38万元，较上年减少 2.01%，实现净利润 1,111.59万元，较上年下降73.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润938.96万元，较上年下降83.66%。 2021年，受国外多元醇产品工厂开工不足影响，多元醇产品出口需求增大，同时，随着国内外形势的稳定，下游行业开工率提升明显，带动国内多元醇产品量价齐升，2021年下半年，国内大宗化工品价格集体走高，多元醇产品价格和毛利均实现了大幅提升。2022年，受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱，三羟甲基丙烷产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显，产品价格下降幅度超过原材料下降幅度；季戊四醇产品价格相对稳定，但其主要原材料价格较上年有不同程度的上涨，导致 2022年度多元醇产品毛利率较去年同期下降明显。报告期内公司继续推进重大资产重组，支付了中介费用。上述因素导致公司净利润大幅下降。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产能力优势 公司季戊四醇生产装置年生产能力达到 4.3万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势，公司有效地降低了生产成本，增强了产品市场竞争力。 （二）研发与技术优势 公司子公司赤峰瑞阳是高新技术企业，拥有“内蒙古自治区多元醇化工新材料企业重点实验室”、自治区级“（企业）技术中心”、“内蒙古自治区多元醇工程技术研究中心”、“内蒙古自治区科技成果转移转化示范基地”、“赤峰市多元醇化工新材料重点实验室”5个研发平台；已取得发明专利与实用新型专利 46件，其中发明专利 9件、实用新型专利 37件，其中“一种单季戊四醇、双季戊四醇和三季戊四醇的生产方法”发明专利为公司核心专利技术；已受理但尚未授权的专利12件，均为发明专利；报告期内承担了 1项内蒙古自治区重点研发和成果转化计划项目和 1项“科技兴蒙”行动重点专项，1项内蒙古自治区科技攻关项目获得内蒙古科技厅验收通过。公司与上海交通大学、清华大学、中国科学技术大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作，形成了产学研一体化的研发模式，提升了公司研发能力与技术水平。 （三）区位与成本优势 公司子公司赤峰瑞阳生产厂区所在的内蒙古赤峰市元宝山区，距离出海口锦州港 210km，位于环渤海经济区，是东北经济区与华北经济区的咽喉要道，也是中国经济最活跃和最有发展潜力地区之一，区位条件优越。赤峰瑞阳地处中国玉米黄金产业带，玉米产量大、品质高、采购价格较为合理。赤峰市元宝山区是国家重要能源基地，煤炭价格相对低廉，同时，公司配套 2台 6MW发电机组，厂内综合用电成本较市场同类型产品企业有较强竞争优势。 （四）优秀管理团队 公司管理层具备深厚的化工行业背景、扎实的专业基础知识和丰富的管理经验，主要的生产经营管理人员为行业内资深专家，具备多年的多元醇、食用酒精生产管理经验及创新意识。公司在不断引进外部专家及高端人才的同时，不断提升现有团队的综合素质及研发能力，强化自身的人才培养与梯队建设，为公司未来可持续发展提供人才保障。 五、报告期内主要经营情况 公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品包括季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精、DDGS 饲料等，其中季戊四醇系列产品为公司核心产品。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期美元汇率上调，汇兑收益同比增加；另外本期银行融资减少，利息费用同比下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付大宗原材料采购款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上期预付了一宗土地购置款，且本期购建长期资产同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行融资减少，且偿还银行借款较上期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 136,600.38万元，营业成本 120,117.59万元，其中主营业务收入 135,381.20万元，主营业务成本 119,655.92万元，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品属于多元醇行业，是公司利润的主要来源。 食用酒精及副产品 DDGS饲料属于食用酒精及副产品相关行业，报告期内公司生产的食用酒精约四分之一用于继续生产季戊四醇系列产品，剩余的食用酒精对外出售。 1）主营业务收入分析 2022年公司主营业务收入为 135,381.20万元，较上年减少 1,589.95万元，下降幅度为 1.16%，其中多元醇系列产品收入较上年下降了 8.01%，食用酒精及副产品收入较上年上涨 11.58%，其他产品收入较上年下降了 7.13%。 2022年，受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱，公司多元醇系列产品收入较上年下降 8.01%。季戊四醇系列产品价格略有上涨，销量略有下降，销售收入为 56,546.76万元，较上年微涨 0.75%；三羟甲基丙烷系列产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显，较上年下降了 35.55%，销量较上年增加 9.45%，收入为 16,169.40万元，较上年下降了 29.46%。 2022年，公司食用酒精及副产品收入较上年上涨 11.58%，其中食用酒精价格相对稳定，销量略有上涨，销售收入为 35,194.75万元，较上年增长 6.47%；DDGS饲料受同类豆粕类产品价格大幅上涨影响，产品市场需求有所扩大，价格上涨 13.96%，销量增加 8.24%，销售收入为 17,720.64万元，较上年上涨了 23.35%，收入增幅较大。 2）毛利率分析 2022年公司多元醇系列产品毛利率为 19.66%，较上年减少 10.36%。其中季戊四醇系列产品毛利率为 21.48%，较上年减少 5.85%，三羟甲基丙烷系列产品毛利率为 13.27%，较上年减少 23.34%，主要原因是报告期内受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱，三羟甲基丙烷系列产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显，产品价格下降幅度超过原材料下降幅度；季戊四醇系列产品价格相对稳定，但其主要原材料价格较上年有不同程度的上涨，导致 2022年度多元醇产品毛利率较去年同期下降明显。 2022年公司食用酒精及副产品相关行业产品毛利率为 0.97%，较上年增加 1.85%。其中，食用酒精毛利率为-20.35%，较上年减少 2.74%，主要受玉米价格处于高位及酒精行业产能严重过剩影响。DDGS饲料毛利率为 43.31%，较上年增加 5.68%，主要受同类豆粕类产品价格大幅上涨影响，产品市场需求有所扩大。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，公司通过持续优化生产工艺、加强重点工序管理及强化设备管理等手段，提高有效生产天数，三羟甲基丙烷、食用酒精及 DDGS饲料产销量均较上年度有明显提升，季戊四醇产销量保持稳定。临近年底，受元旦春节假期、物流休假、下游涂料企业备货不积极等因素影响，造成季戊四醇产品库存量较上年增幅加大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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