[年报]ST沪科(600608):ST沪科2022年年度报告
原标题:ST沪科:ST沪科2022年年度报告 上海宽频科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人黄骁及会计机构负责人（会计主管人员）向海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润4,018,832.63元，报告期末母公司未分配利润余额为-515,301,922.34元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，受海外地缘政治冲突等因素影响，石油价格总体上涨并带动主要原材料苯乙烯等价格提升，成本高企、汇率波动叠加下游短期需求不足导致企业经营压力增大。面对复杂多变的宏观环境，公司紧密围绕年初制定的经营目标及业务开展计划，通过优化客户及业务结构、提高产品供应服务综合能力等措施，有效降低了各类不利因素对公司的影响，保证了公司生产经营的稳定。报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、持续开展业务结构调整 报告期内，公司围绕年度经营目标，在现有业务基础上，持续对产品、供应商及客户结构进稳定的实体塑化客户等措施，报告期内公司新增客户近 30余家，并获得部分国内知名白色家电企业的合格供应商认证，实现批量供货；另一方面，依托公司相对成熟的塑料粒子产品供应基础，公司围绕核心客户非生产原料性质的工业用品（MRO）进行了相关业务的延伸及拓展，将有望进一步提升公司业务稳定性及持续经营能力。 2、提高供应链服务能力 报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，进一步强化了公司塑料粒子细分行业的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。 3、强化资金管理、提升融资能力 报告期内，公司强化资金管理，积极采取措施并有效降低了汇率波动对公司产生的不利影响；通过经营质量的提升，公司顺利取得了光大银行、南洋商业银行等多家银行的综合授信，融资能力得以进一步提升，为公司业务发展提供了良好的资金保障。 4、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决 报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，公司正按照昆明市国资委的相关要求，对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善，但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，相关情况较为复杂，相关工作暂未完成，公司后续将进一步加快相关工作的推进力度，力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“F51批发业”。报告期内，公司主营业务主要以大宗商品贸易为主，主要产品为塑料粒子等化工产品。 （一）大宗商品行业总体情况 由中国物流与采购联合会调查、发布的2022年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.0%，指数止跌回升。2022年 1月始 CBMI一路下跌至 2022年 4月降至最低 99.7%，然后缓慢回升至2022年8月CBMI回升至2021年5月份以来的最高水平101.3%，显示供应压力有所缓解，商品需求开始回暖，此后又再次一路下跌持续至2022年11月。总体而言上半年度国内市场需求疲软，途中虽有上升但随之又逐步下降，至2022年底虽有上升态势，但仅是降幅有所收窄。 （二）聚苯乙烯（PS）行业情况 2022年上半年受地缘政治动荡、供应链困扰和市场避险情绪升温等因素影响，大宗商品供需错配，在成本拉动效应影响下，国内 PS市场试探上行，但新增产能释放带来的供应压力较大，加之需求不足，限制了 PS上行空间，行业供需矛盾尖锐，企业生产经营受到明显冲击。下半年企业生产经营状况回暖进程一波三折，在国内供给增加以及出口回落、内需不振的背景下，企业生产经营压力进一步加大。 1、国内产能情况 2022年国内PS产能保持高增长，截止年底行业总产能提升至525万吨，同比增长15.38%，增速保持高增长态势，年内新增产能70万吨。2022年中国PS年度总产量在355.11万吨，同比提升12.43%，月均产量提升至29万吨附近。年内新增装置的情况来看，工艺路线为本体聚合工艺（本体法），一体化制规模化程度更高，上中产业链完善度大大提升。 2、进口情况 2022年，中国PS进口量在88.9万吨，同比减少23.97%。2022年中国PS进口来源地相对集中。 据海关数据显示，2022年中国PS进口主要来自马来西亚、中国香港、中国台湾、韩国、日本，前五位共计占比85%。2019-2022年PS 国产自给率逐步提升，内供压力，尤其低端料竞争压力增加。 特别是2021-2022年国产量增速均在10%以上，加之部分产品结构优化升级，对PS进口替代性亦加强。2022年中国PS进口萎缩23.97%，对外依存度大幅减弱。 3、下游市场情况 （1）下游消费趋势分析 2022年中国PS消费总量在432.09万吨，较去年上涨1.44%。月度消费情况来看，PS消费呈高开低走趋势，尤其是7月份，PS消费量仅在28.21万吨，为近两年度最低点，其主要原因是成本价格高企，PS产业链亏损情况较多，导致企业生产积极性不高，检修情况密集，利空PS消费。自8月份起，苯乙烯价格明显回落，PS利润有所修复，产量缓慢恢复。下半年整体消费呈恢复趋势，但受行业利润低迷以及海外出口订单下滑影响，PS消费恢复亦经历波折。 （2）下游消费结构分析 2022年PS中国需求结构主要由电子电器、日用品、包装容器、建筑保温及装饰材料组成。其中，电子电器占50%，主要包括冰箱、空调、电视机、电脑、小家电等，客户群体主要集中在大家电以及部分小家电的注塑件，行业集中度高，单个客户规模庞大。日用品占21%，客户群体主要集中在一次性消费品上，行业集中度不高，客户数量庞大。包装容器占17%，客户群体分散在食品、医疗、日用消费等领域，客户数量较多，单个客户规模小。其他客户主要分建筑保温材料和装饰材料行业，其客户数量亦较庞大，行业集中度不高。 （3）下游主要行业客户规模分析 根据国家统计局数据显示，2022年中国电冰箱产量8,664.4万台，近年复合增长率1.36%；空调产量2.22亿台，近年复合增长率1.83%；彩色电视机产量1.96亿台，近年复合增长率-1.30%。 冰箱、空调产量增幅较小，彩色电视机复合增长转负。2022年社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.20%，其中化妆品类同比增长4.50%、日用品类同比减少0.70%、文化办公用品类同比上升4.40%，建筑及装饰材料类同比下降6.20%。 4、PS生产库存变化趋势 2022 年全年年均库存在7.98 万吨，同比增长22.21%。2022年库存增长主要原因是：第一，中国PS供应整体增长，产量仍然保持两位数增长；第二，终端需求增速远不及供应增速，消费量增速仅维持个位数，叠加海外高通胀亦利空下游消费，出口回落。 5、价格变动情况 2022 年国内PS价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，PS行情呈现先涨后跌趋势，年内最大振幅33.33%。上半年地缘政治动荡、供应链困扰和市场避险情绪上升，以及成本拉动效应影响下，国内PS市场试探上行，但新增产能释放带来的供应压力较大，限制了PS上行空间，行业供需矛盾尖锐，企业生产经营受到明显冲击。下半年，成本PS震荡下行，带动PS价格整体走下跌趋势。 6、未来行业趋势 据隆众资讯调研，2022年之后，PS产能扩张潮来临，特别是2023-2024年国内大量PS新产能投放，行业将进入全面过剩，进口依存度继续减少，预计PS价格回归成本定价法则。未来五年PS产品行业拟在建产能将达到435万吨，随着PS新建项目陆续投放，国内PS产品产能也同步大幅增长，预计2022-2027年中国PS产能平均增速达到12.83%。由于2022年新增产能集中投放后，PS行业已转为供应过剩状态，企业利润大幅萎缩，或将影响后期部分新产能投放进度。 （相关数据来源：中国物流与采购联合会、国家统计局、隆众资讯） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 报告期内，公司主要业务类型未发生改变，公司现有业务主要以塑料粒子的商品贸易为主，兼营有色金属、食用农产品及生产生活物资等。 （二）公司主要经营模式 公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。 （三）业务开展情况 报告期内，公司持续优化客户及业务结构，严格控制业务及资金风险，并通过提升高附加值产品占比、缩短业务链条以及集中采购、存货管理等措施，加大品牌信用较高的客户开发力度，报告期内新增国内知名白家电厂商及中小贸易商近30余家。 报告期内公司累计采购各型号聚苯乙烯类塑料粒子等化工产品4.10万吨，同比降低7.78%；累计销售各型号聚苯乙烯类塑料粒子等化工产品4.29万吨，同比增加11.93%；综合毛利率4.71%，较上年同期降低0.67个百分点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，并与其建立了长期、稳定的合作关系。 通过与上游原材料厂商的战略合作，公司具备了较为稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，公司可根据客户需求提供定制化的PS产品开发及供应服务。 2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。 3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入36,677.50万元，同比增加13.73%，实现营业利润544.89万元，同比增加46.97%；实现利润总额544.89万元，同比增加46.97%；实现归属于上市公司股东的净利润401.88万元，同比增加175.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润444.82万元，较上年同期增加187.72%。报告期末，公司资产总额为19,756.36万元，同比减少9.09%；归属于上市公司母公司的净资产为6,550.81万元，同比增加6.54%。报告期末存货账面余额为 3,546.72万元，同比降低 44.45%；经营活动产生的现金流量净额为-601.25万元，同比减少200.01%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司仓储费、码头费及装卸费等费用较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是年初至报告期末中介费及员工绩效较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）报告期内支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金同比增加；（2）截止报告期末，公司销售商品产生的部分应收账款因结算周期原因暂未实现回款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是年初至报告期末固定资产采购较上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司现有业务仍以塑料粒子等大宗商品的贸易业务为主，业务类型、利润构成及利润来源未发生重大变化。引起利润变化的主要原因有： 1、报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长； 2、报告期末，根据产品市场价格变动情况以及库存情况，经减值测试后，公司计提的存货跌价准备同比减少； 3、报告期内，由于应收账款收回，公司转回了上年期末计提的部分应收账款信用减值损失。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入36,677.50万元，同比增加13.73%；营业成本34,949.27万元，同比增加14.54%；报告期内公司综合毛利率4.71%，较上年同期降低0.67个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长； 2、根据公司经营计划，报告期内对产品结构进行了相应调整，未开展有色金属、食用农产品等业务。 3、报告期末公司新增非生产原料性质的工业用品业务，根据《企业会计准则第 14 号—收入》、《监管规则适用指引—会计类第 1号》的相关规定， 报告期内公司“其他”相关业务以净额法确认收入，相关业务以净额法确认收入，营业成本为0。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，根据公司经营情况，公司加强库存管理，适度控制存货规模。其他产品为报告期内针对公司核心客户在非生产原料性质的工业用品业务上的开拓及延伸，不适用单一单位进行计量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2.18亿元，占年度销售总额59.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额3.82亿元，占年度采购总额99.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3.06亿元，占年度采购总额80.10%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币
其他说明 香港石油化学有限公司为公司关联方，详情见本章节“(七)主要控股参股公司分析”和本报告第六节“重要事项”的第十二项“(一)与日常经营相关的关联交易”相关说明。 3. 费用 √适用 □不适用
销售费用及管理费用变动原因详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关说明。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司使用受限制的资产为银行承兑汇票开票保证金42,516,427.21元,占报告期末总资产的21.52%，占报告期末净资产的64.90%。详见本报告第十节财务报告“七、81所有权或使用权收到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本章节“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司没有新增对外投资，报告期末，母公司对外股权投资余额为：856.86万元。具体如下：
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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