[年报]立中集团(300428):2022年年度报告
原标题:立中集团:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-038号 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧永兴、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以616,956,965为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 12 第四节 公司治理 .............................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 60 第六节 重要事项 .............................................................. 93 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 120 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 131 第九节 债券相关情况 ......................................................... 132 第十节 财务报告 ............................................................. 133 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （1）功能中间合金新材料行业 功能中间合金新材料是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应 生成的具有特定功能的合金新材料。功能中间合金在不同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够 大幅提高金属综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发提供技术支持。铝基中间合 金是以铝做基体的中间合金，按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。 随着汽车轻量化、交通运输途径多元化和建筑地产开发，各个领域的用铝需求仍有较大提升空间。根据世界金属统计 局数据显示，2022 年全球原铝产量为 6,830.46 万吨，保持稳定增长，也使得市场对铝基功能中间合金的需求保持整体向 上的势头。而双碳、双控政策的提出，新能源、清洁能源及轻量化的概念进一步推广，使新能源汽车、清洁能源发电、消 费电子、高端装备制造以及航空航天等行业对铝材质量提出了更高要求，进而提升了对高端功能中间合金产品的市场需求。 我国铝基中间合金企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞 争的同时，还要满足我国中高端铝材对高品质铝基中间合金新材料的市场需求。国内龙头企业需要积极进行产业结构调整， 利用国内逐步完善的资本市场，通过内生增长和兼并重组扩大规模，带动行业发展和技术装备能力不断提高，将使越来越 多的产品品质达到国外先进产品的水平。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一， 积极推动产品技术升级和产业整合。公司通过海外并购结合自主研发，使公司的产品在技术指标上达到了国际领先水平， 取得了较高的市场份额，部分产品已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新 材料的市场需求。 （2）再生铝铸造铝合金行业 汽车车身是整车重量占比最高的部分，也是轻量化潜力最大的领域，目前汽车轻量化已成为未来汽车行业发展的主要 方向之一。汽车用材料中，铝合金是仅次于钢材的汽车用金属材料，传统汽车中以高强度钢代替普通钢材能减重约 11%， 采用铝合金则能减重约 40%，轻量化材料减重效果显著。铝合金以加工形式的不同分为压铸、挤压和压延三种形态。其中， 压铸件是汽车上应用最为广泛的铝合金形态，汽车铝压铸件广泛应用于底盘、车身、动力系统等领域，在汽车领域的用量 占比最高，达到80%左右，挤压件和压延件在汽车上的应用占比各约10%左右。 2022年11月工信部等三部委联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，进一步明确鼓励原生与再生、冶炼与加工产 业集群化发展，鼓励发展再生有色金属产业，实现能源资源梯级利用和产业循环衔接；到 2025 年国内再生铝产量达到 1,150万吨，年均增长率11.08%，再生金属供应占比24%以上，“十五五”期间绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立， 确保2030年前行业实现碳达峰。公司近四十年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为我国最大 的再生铸造铝合金生产企业之一,同时公司充分利用产能布局优势，实现国内外再生铝资源利用的双循环发展，2022 年公 司再生铝资源采购量为56.63万吨，同比增长3.13%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位。 轻量化推动下，铝合金车身成为趋势，一体化压铸技术开始受到造车新势力、传统车企新能源部门的青睐，纷纷开启 一体化压铸技术研发和应用，在特斯拉的示范效应下，整车厂和大型压铸厂均在竞相布局一体化压铸技术。由于一体化压 铸件的投影面积大，由多个甚至数十个件集成单一件，铝合金材料热处理过程易引起汽车零部件尺寸变形及表面缺陷，因 此免热处理铝合金材料让大型一体化压铸结构件成为可能。目前，一体化铸造技术降低经营成本、提高生产效率等优点将 加速其市场下沉，渗透率正处于快速攀升的阶段，市场规模将逐步扩张。 中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场，为中国铝合金行业的发展提供了良好的发展环境，对国外先进技术的 引进学习及企业自身自主创新技术的不断改进，大幅推动了中国铝合金行业的进步。经过数十年发展，中国已发展成为铝 及铝合金产品生产大国，全球铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。中国铝合金行业市场较为分散，中小型企业数量较 多且规模较小，市场集中度偏低，具有成熟核心制造技术并进行规模化铝合金产品生产的大型企业数量相对较少，但整体 （3）汽车铝合金车轮行业 汽车产业具有产业链长的特点，与上下游的钢铁、有色金属、半导体、电子、能源、物流、化工等各类行业紧密连接， 能够带动包括税收、就业、技术在内的一系列领域发展，因此，汽车产业对各国工业的产业升级与发展有很强的带动作用， 亦是一个国家制造业软、硬件实力发展水平的重要标志。根据世界汽车组织（OICA）的数据，除2020年受国内外多重超预 期因素冲击影响，全球汽车产量大幅下降以外，2010年至2019年全球汽车产量整体发展态势良好，从2010年的7,770.40 万辆增长到2019年的9,178.69万辆。目前，全球汽车产量也逐渐恢复，根据中汽协数据统计，2021年中国汽车总销量为 2,627.5万辆，同比增长3.8%，2022年汽车销量继续维持增长态势，全年销量为2,686.4万辆，同比增长2.1%。 近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海 外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上 述因素推动了我国汽车零部件行业持续增长。全球汽车厂商对国内汽车零部件采购的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策 对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。 受益于汽车零部件采购全球化，我国凭借成本优势和产业配套优势，承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造， 目前已成为全球最大的铝合金车轮制造中心，自 2005 年起中国取代德国连续 15 年稳居车轮销量世界第一位。作为全球最 大的铝车轮制造基地，中国铝车轮产品技术成熟，凭借成本优势市场份额逐步提升。公司作为国内最大的铝合金车轮生产 商之一，专注绿色、轻量化铝合金零部件的研发和生产，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备 研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的生产企业。 随着国家《2030 年前碳达峰行动方案的通知》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 等政策的相继出台，“双碳”战略目标对汽车行业提出更高要求。公司始终坚持“再生铝循环利用，实现低碳绿色发展” 的理念，依托于公司40年再生铝回收、加工、循环利用的技术和人才优势，在铝合金车轮和汽车铝合金零部件产品上率先 使用低碳再生铝铝合金、绿铝合金，加快材料、技术转型升级、实现低碳、绿色制造，持续推动“双碳”目标的实现。报 告期内，公司低碳轻量化铝制车轮已在国内外知名车厂进行使用并获得一致好评，是国内首家低碳轻量化铝合金车轮正式 量产及使用的企业。 （4）锂钠电池新材料行业 锂离子电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四部分组成。目前市面上锂电池主要有磷酸铁锂电池和三元锂电池，其 中三元锂电池是指正极材料以镍盐、钴盐、锰盐/铝酸锂三种元素，负极材料以石墨，电解液以六氟磷酸锂为主的锂盐锂电 池；磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池，负极同样是石墨，电解液也是以六氟磷酸锂为主。虽然目前 市场对于两款电池各有所好，但六氟磷酸锂作为锂离子电池的关键材料，不管市场倾向哪种电池，均有良好的市场前景。 锂离子电池拥有质轻、续航时间长、适用范围广、能量密度高、输出功率高的优势，按照应用领域划分主要分为动力 锂电池、储能锂电池以及消费锂电池，分别主要应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。近年来，受产业政策支持和 消费者接受度提高等因素影响，我国新能源汽车产业、储能产业、消费电子产业呈现出蓬勃发展的趋势，锂离子电池装机 量迅速增长，作为锂离子电池电解液关键材料的六氟磷酸锂需求也随之增加。 钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好。钠离子电池原理结构类似锂离子电池，制备工艺存在区别，但生产 设备可兼容。钠资源在全球范围内以氯化钠的形式广泛存在，而锂矿则正在全球范围内成为稀缺资源。高价位锂电池材料 的支撑，加速了钠电池的进程。随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可 能，同时钠离子行业标准制定在即，预计年底钠电池技术和材料体系有望基本定型，23 年为钠电产业化元年，实现小批量 出货，24 年实现大批量量产，规模有望达到 30GWh。随着钠离子电池在储能及动力（如 A00 级汽车及两轮车）市场的不断 渗透，电池级氟化钠产品将面临巨大的缺口。我国生产的氟化钠产品以工业级为主，高纯级的氟化钠技术开发和生产还处 于起步阶段。公司掌握电池级氟化钠、六氟磷酸钠的储备技术、和完备的生产场地，后续将进一步推进钠电池材料的产业 化及发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司的主要业务 公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，是行业内拥有熔炼设备和车轮模具 研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底 盘零部件设计研发制造的完整产业链公司。同时公司正积极布局锂、钠电池新材料领域，进一步实现公司产业链的双向拓 展。 1、功能中间合金新材料业务 功能中间合金新材料产品主要包括金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂 4 大类功能中间合金和航 空航天级特种中间合金等360多种，产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、 电力电器、消费电子、工业铝型材、食品医 药包装等中高端铝加工行业领域。销售网络遍及中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东以及东南亚等国家和地区。 公司持续推进高端产品的技术升级和市场推广，其中铝晶粒细化剂已实现了高端产品的技术突破，高端晶粒细化剂的 产品性能更为优异、品质更加稳定，可以达到比标准晶粒细化剂产品低 70%的添加率，能够有效减少与夹杂物有关的缺陷 发生率，满足了高端铝材关于提高产品质量和降低生产成本的市场需求。另外，该业务板块生产的航空航天级特种中间合 金产品满足了航空航天级钛合金和高温合金对中间合金的高品质要求，实现了部分高品质中间合金的国产化，有效提升了 公司在该领域的技术水平和市场竞争。 2、再生铸造铝合金材料业务 再生铸造铝合金材料产品主要是以废铝、电解铝、工业硅、电解铜、金属镁、金属钛、金属锰、中间合金等为主要原 材料，生产的各种牌号铸造铝合金锭、铸造铝合金液，主要用于生产燃油汽车和新能源汽车的发动机缸体、发动机缸盖、 离合器、变速箱、卡钳、制动泵壳、车身结构件等汽车铝合金零部件和5G通信设备、消费电子等领域的铝合金铸造件和压 铸件等。 轻量化推动下，汽车铝合金一体化压铸件将成为未来汽车轻量化的发展趋势，免热处理铝合金材料能够有效解决大型 一体压铸结构件易变形，表面缺陷多，工装成本高等难点，是一体压铸的必选材料。公司作为国内免热处理合金材料的先 行者，率先实现了免热处理合金材料的国产化生产，同时在材料研发、产品性能、生产成本、产能布局和市场推广等方面 具有领先优势，能够有效匹配汽车一体压铸件的未来发展需求。 3、铝合金车轮业务 公司致力于高端汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团 队为指导、完整的技术链条和低压铸造、铸造旋压、固态锻造、液态锻造、差压铸造五大成型技术为依托，为全球知名整 车厂商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、南美、欧洲、韩国、日本等20多个国家及地区在国际市场上积累了较高的 信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。 公司积极布局新能源汽车轻量化市场，目前已为蔚来、比亚迪、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车 企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证。同时加快推进商用车轮业务的发展，依 托行业领先的生产技术，满足了商用车对“高强韧、轻量化”铝合金车轮的产品性能要求。公司依托稳定的整车客户资源， 积极推进“以铝代钢”的汽车轻量化底盘零部件的研发和制造，目前已量产转向节、新能源汽车电机壳等多款铝合金铸锻 结构件产品，进一步提升了公司在汽车轻量化零部件领域的竞争实力。 4、锂、钠电池新材料业务 该业务板块投资建设的新能源锂、钠电新材料项目共两期，其中一期涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）10,000 吨，氟钛酸钾、 氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐 12,000吨，其他氟化盐产品 12,000吨；二期涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）8,000吨，双氟磺酰 亚胺锂（LiFSI）8,000吨，电子级氟化钠（NaF）3,000吨，氟化盐8,000吨。目前项目建设进展迅速，生产车间及其他配 套工程已基本完工，设备已安装到位，市场开发同步进行中，即将竣工投产。该项目建成将进一步完善公司上游氟化盐产 业链建设，推动公司在新能源汽车锂、钠电池材料方面的市场布局，丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制 生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电 解铝和再生铝：①电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属 网、上海期货交易所、伦敦金属交易所等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。②公司 对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再 参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行 100%来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方 面，均采用了标准化、系统化，多层质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结 合的质量保证体系及物流保证体系。 2、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数 量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对 生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。 3、销售模式 公司中间合金产品的销售需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能 根据客户需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需求， 使双方的合作关系得到进一步的巩固和加深。 公司的铸造铝合金材料的销售模式分为直接向客户销售铸造铝合金锭（液）和接受客户委托代为加工铸造铝合金收取 加工费两种模式，在直接向客户销售铝合金锭（液）业务中，根据产品种类、元素成分、生产工艺技术进行议价销售；在 接受客户委托代为加工铸造铝合金业务中，公司根据接收的原材料实际情况、工艺难易程度与客户协商确定加工费金额。 公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目 报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品 设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮AM市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作 为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有 率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 零售公司专职开拓国内外零售市场，经过两年的积累和沉淀，以树立品牌、打市场的销售策略为指导，立足于立中产 品质量、交付在市场上的良好口碑，成功推进了国内改装轮市场，完成了欧美新市场的开拓，销量大幅增加。 零部件销售模式 公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目 报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品 设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮AM市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作 为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有 率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、行业地位及产业链优势 公司现有功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料、铝合金车轮三大业务板块，且均实现了细分行业的引领。近年 来公司加快内部资源整合，优势互补，形成了规模实力强大的轻合金新材料和汽车轻量化零部件的跨国集团公司。公司在 当前产业布局发展的基础上，围绕产业链上下游积极拓展，目前正在建设的新能源锂、钠电池新材料项目将进一步向公司 产业链上游延伸，为公司的功能合金新材料产品提供稳定的原材料质量和供应保障；同时公司已建成再生铝回收平台和危 废处理产能，从再生铝原材料的采购端到生产后的铝灰处理，有效的将公司产业链打通，形成产业链闭环，使公司各板块 业务协同发展，实现了销售渠道共享，集中采购节约成本，提升抗风险能力，形成了集人才资源、产品研发、生产工艺、 客户资源为一体的综合竞争优势，助力公司进一步发挥规模化优势。 2、规模和区域优势 公司拥有规模实力强大的生产基地，以及全球化、多元化的产能布局和销售网络，规模和区域优势明显。 （1）在功能中间合金新材料领域，公司产销规模始终处于行业领先地位。公司在原有产能的基础上，实现了高端晶粒 细化剂生产线以及包头稀土功能中间合金低成本工厂的投产运营。规模化的产能配置将进一步巩固公司的行业和市场地位， 增加企业的知名度和影响力，帮助企业降低生产成本，扩大利润空间。另外，公司的功能中间合金新材料业务在国内外拥 有多家销售公司和技术研发平台，全球化的市场布局和国际技术合作使公司的盈利能力和市场竞争力进一步得到了提升。 （2）在再生铸造铝合金材料领域，公司经过近四十年的发展，已成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，业务 规模行业领先，市场占有率位居前列。公司在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州、 广东清远、广东英德、湖北武汉、江苏扬中和扬州等地区建有铸造铝合金材料生产基地，同时，公司正在江苏邳州、长春、 泰国等地新建产能，产品销售覆盖东北、华北、华东、西北和华南等多个国内主要汽车产业生产集群地。公司生产区域布 局的多元化有效降低了生产经营及市场营销成本，完善了下游客户的拓展和维护体系，降低了经营风险，提高了市场竞争 力。 （3）在铝合金车轮领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商 为其配套。公司的铝合金汽车车轮产销量全国领先，规模化效益明显，公司在中国、泰国、美国、韩国、巴西和墨西哥拥 有多家子公司，全球化的生产基地和销售服务机构有助于公司更好的为客户提供优质、专业的配套服务，助力了公司与客 户之间稳定的合作关系，提高了公司的盈利能力和抗风险能力。 （4）在锂、钠电池新材料领域，公司新建项目主要从事锂电池电解质和氟化盐系列产品的生产，涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）18,000吨，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）8,000吨，电子级氟化钠（NaF）3,000吨，氟化盐20,000吨及其他氟盐产 品12,000吨。公司落户的济宁新材料产业园区处于两个化工大省山东和江苏的交界处，上游原材料和下游电解液客户资源 丰富，运输成本低。作为公司全新的一个板块，是公司在产业链上的双向拓展，其中锂、钠电池材料是公司在汽车产业链 的横向拓展，氟化盐系列产品是公司向上游产业链的纵向延伸，纵横双重布局为公司未来的降本增效和可持续发展打下坚 实基础。 3、技术创新优势 公司拥有完整的产业技术链优势，各技术研发平台相互合作，协同发展，将持续提升公司的研发水平，使上市公司保 持行业领先地位。 （1）在功能中间合金新材料领域，公司的中间合金产品研发拥有得天独厚的铸造铝合金、变形铝合金材料和铝合金车 轮协同研发、实验、应用平台。公司技术研发中心现有博士、专家、硕士等50多人组成的研发团队，产品研发能力处于行 业领先地位。公司先后成立了国家国际科技合作基地、河北省航空航天金属材料技术创新中心、河北省功能中间合金新材 料工程研究中心、中科院包头稀土新材料研发应用基地、英国布鲁内尔大学联合研究中心和瑞典万尼科产品研究实验室等 国内外8大研发平台。公司承担了国家“863”计划项目和国家国际科技合作项目、省级重大成果转化项目，是《铝中间合 金（GB/T27677-2017）》国家标准、《铝钛硼合金线材（YS/T 447.1-XXXX）》、《铝合金线材（YS/T1360-2020）》行业 标准的主起草单位，2021年被评为国家级专精特“小巨人”企业。截止2022年12月31日，公司在功能中间合金新材料领 域现拥有有效授权专利97件，其中发明专利25项、实用新型专利69项、外观设计专利3项。 （2）在铸造铝合金材料领域，公司一直专注于铸造铝合金及再生铝行业核心技术的突破，高度重视自主研发和技术创 新，并形成了自身独有的核心技术优势。公司作为中国有色金属工业协会再生金属分会的副会长单位，积极参与了2021年 度中国再生金属产业年度发展报告，并参与了《回收铝》（GB/T 13586-2021）、《再生变形铝合金原料》（GB/T 40382- 2021）、2项国家和《铝及铝合金成分添加剂》（YS/T 492-2021）行业标准的制定及修订，已颁布实施；参与的《铝及铝 合金术语 第4部分：回收铝》国家标准、《铝熔体测渣方法压滤法》团体标准已审定报批。截止报告日，公司该板块业务 拥有省级轻金属合金材料产业技术研究院 1 个、省级铝合金结构材料企业重点实验室 1 个、省级再生铝基新材料技术创新 中心、省级车用铝合金新材料工程技术研究中心等材料类省级创新中心 6 个、装备类省级技术创新中心 1 个、国家认可 CNAS实验室1个，省级企业技术中心5个。公司在铸造铝合金材料、变形铝合金材料领域拥有有效授权专利278件，其中 发明专利53件、实用新型专利222件、外观设计专利3件。 （3）在铝合金车轮领域，公司是行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产 品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。研发中心拥有 200 多名专家技术人员，先后成立了国家级企业技 术中心、省级技术创新中心、省级企业技术中心，国家认证实验室和博士后创新实践基地。公司承担了国家“863 计划” 项目，国际科技合作项目、省级重大科技成果转化等多个省级以上项目，主持和参与起草了《汽车车轮用铸造铝合金》、 《乘用车铝合金车轮铸件》、《乘用车车轮双轴疲劳试验》等18项国家标准和行业标准，截止2022年12月31日，公司 在铝合金车轮领域拥有专利616项，其中：发明专利40项、实用新型497项和外观设计79项。 （4）在锂、钠电池新材料领域，公司在一期上注重实际生产技术的精进，专家技术团队在现有的成熟产线上进行全自 动化改造和综合利用，提高产品质量，降低成本，增加竞争优势，作为行业内的后来者实现后来居上的可能。在二期规划 上注重未来电池的发展方向和产业变化，从动力电池到储能电池、由锂转钠的发展方向，公司已储备钠电池电解质六氟磷 酸钠的原材料电子级氟化钠的生产技术。未来计划不断研发新能源产业链相关的产品，实现公司从跟随市场到领跑市场的 转变。截止2022年12月31日，公司在锂电新材料领域现拥有1项实用新型专利。 4、创新的业务模式以及客户资源优势 （1）在功能中间合金新材料领域，公司实行“国际研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，充分利用公司资本 市场的优势，加大技术研发，人才培养，规模投入，实现了技术前沿化，产能规模化，制造现代化，产品高端化，客户定 制化，服务系统化。公司已成为全球众多著名的国际化铝加工企业的优秀供应商。 （2）在再生铸造铝合金材料领域，公司凭借雄厚的研发实力、先进的生产工艺和设备、丰富的行业经验、稳定的产品 质量、及时的供货速度、完善的客户服务体系，积累了众多大型优质客户资源，并形成了稳定的长期合作关系，同时公司 还拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，因此能够为免热处理合金的市场推广奠定坚实的基础。优质和丰富的客户 群体是公司核心竞争力的重要组成，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有助于公司实现规模化生产，增强发展潜 力。 （3）在铝合金车轮领域，公司凭借着行业领先的技术优势和产品质量优势，实现了技术研发国际化，产品开发同步化， 生产制造全球化，品种规格多样化，工厂运营智能化，销售服务快速化，得到了全球众多著名汽车主机厂的认可，并与之 建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源帮助公司提高了盈利能力和抗风险能力，丰富的客户资源亦帮助公司积 累了与不同类型客户的配套经验，进一步提升了公司的业务竞争力。 （4）在锂、钠电池新材料领域，依托公司的产业链优势和新能源客户资源，公司生产的氟化盐产品实现了公司产业链 的纵向延伸，形成了公司内部的协同化发展；同时，公司在汽车行业深耕多年，拥有广泛且稳定的客户市场基础，在传统 燃油车企转型新能源的背景下，在新能源汽车企业纷纷自主研发电池生产线的前提下，公司生产的六氟磷酸锂以及氟化钠 等产品将依托公司的客户资源优势，与车企加深合作，实现公司的多元化发展。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，在复杂严峻的国际政治经济环境和国内外多重超预期因素冲击下，公司上下紧密围绕经营目标，全力组织生 产经营，实现了收入、利润的历史性突破。2022 年度，公司共实现营业收入 213.71 亿元，较去年同期增长 14.69%；实现 归属于上市公司股东的净利润为 4.92亿元，较去年同期增长9.41%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利 润为6.14亿元，较去年同期增长36.53%。 各板块主要经营数据汇总如下：
1、公司主营业务实现快速增长 2022 年公司主营业务收入利润实现双增长，其中功能中间合金和铝合金车轮量利齐升，再生铸造铝合金业务克服市场 压力，销量收入保持稳定： （1）功能中间合金新材料业务 2022 年，公司通过内部挖潜增效，外部市场拓展，实现了功能中间合金业务销量与利润的双增长。公司在现有产能的 基础上，充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材料和少人化生产上的低成本优势，助力公司实现降本增效目标， 进一步扩大利润空间。同时，公司瞄准中高端功能中间合金市场进行定向研发，公司的高端晶粒细化剂和航空航天级中间 合金等高附加值产品产能加速释放，2022 年公司的高端晶粒细化剂销量为 9,433 吨，同比增长 123.81%，实现销售收入 2.78亿元，同比增长131.67%；航空航天级特种中间合金销量408.25吨，同比增长58.28%，实现销售收入1亿元，同比增 长64.88%，高端产品占比增加为公司贡献了更多业绩增量。 （2）再生铸造铝合金业务 2022 年，受全球流动性变化、地缘政治以及能源因素的影响，铝价高位震荡导致公司存货跌价，叠加国内外多重超预 期因素冲击导致的汽车产业链停摆，使得公司铸造铝合金产品库存较高不能及时消耗，造成业绩承压。在报告期内，公司 积极克服市场压力，结合领先的再生铝利用技术，进一步提高再生铝的使用比例，降低生产成本提高利润水平。同时公司 加大市场开发力度，持续优化产品市场结构，加快新能源汽车、一体化压铸行业客户布局，从而保证了再生铸造铝合金业 务销量和营业收入的稳定。 （3）铝合金车轮业务 报告期内，公司持续调整客户和产品结构，重点加大新能源市场、高端铝合金车轮和汽车底盘零部件的市场开发，伴 随公司大尺寸、全自动化生产线投产运营，泰国工厂产能释放，墨西哥工厂建设提速，公司的生产能力和产品销量得到大 幅提升。2022 年，公司采用的金属材料和海运费联动的定价模式，降低了材料成本和海运费对公司利润的影响，叠加人民 币贬值和国内外铝价正挂等因素的影响，使得公司铝合金车轮业务的利润水平大幅增长。 2、加快锂钠电池新能源材料项目建设 锂钠电池新材料项目是公司在新能源产业链上的延伸发展，报告期内，公司全速推进项目建设，目前生产车间及其他 配套工程已基本完工，设备已安装到位，市场开发同步进行中，项目即将竣工投产。量产后的氟化盐产能将与中间合金业 务协同发展，进一步实现降本提质的目标，同时六氟磷酸锂、电子级氟化钠等锂钠电池电解质产品将直接对外销售，为公 司在原有业务领域之外，打造业绩增长的第二曲线。 3、发挥免热处理合金的龙头优势，加快量产落地 一体压铸兼顾轻量化、高效率、低成本优势，同时简化产业链制程，整车厂商与汽车零部件厂商加速入场，行业发展 迅猛，免热合金材料作为一体压铸首选材料，具备较强的技术和专利壁垒。公司通过多年技术攻关自主研发的免热处理合 金材料拥有优异的性能表现，兼顾高强、高韧与低成本优势，作为一体化压铸免热处理材料端的先行者，率先实现了市场 化应用。 2022 年是免热处理合金发展的元年，公司充分利用传统业务领域积累的新能源汽车客户资源，继续发挥一体压铸免热 处理合金的龙头优势，积极推动与整车厂及压铸厂的深入合作，与客户强强联合，加快材料的量产落地。同时，公司正积 极推进免热处理合金的再生化，提升再生铝使用比例，持续降低成本并减少碳排放；同时加大研发力度，开发免热处理合 金系列衍生产品，满足不同铸件的需求，持续提升免热处理合金的复合化性能，使公司的免热合金材料持续保持行业龙头 地位，为公司业绩增长开辟新空间。 4、推动低碳、绿色的再生铝材料使用 联合国气候变化大会通过的《巴黎协定》和中国碳达峰、碳中和目标的提出，为再生金属行业的发展提供了强大的动 能。公司是国内再生铝合金行业的领军企业，积极推动再生铝材料的使用，公司目前的再生铸造铝合金系列产品占比已超 50%，并持续研发和推广再生铝在铝合金车轮和功能中间合金产品上的应用。为保障公司再生铝材料的供应，公司成立了专 项小组，通过研判市场择机囤货、参与国储招标，增加了采购机会收益、降低了采购成本；同时公司借助国内19家工厂的 区位优势以及专业化的回收平台，积极扩展采购渠道，并加快泰国和墨西哥的再生铝回收和产能建设，助力公司实现国内 国外再生铝资源的双循环发展。 5、持续完善新能源产业链布局 双碳时代的到来，推动着新能源产业的创新发展，公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近40年，各板块客户结构逐步 向新能源领域倾斜，客户端新能源属性逐渐增强。报告期内，公司持续完善新能源产业链布局，目前公司已成为蔚来、小 鹏、比亚迪等新能源车企铸造铝合金材料的配套供应商，免热处理合金材料也因领先的竞争优势，获得了众多新能源车企 的青睐；同时，公司的铝合金车轮为比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供配套服务； 功能中间合金产品已在新能源汽车电池箔中得到了稳定的应用。除了拓展现有业务在新能源产业上的配套服务，公司投资 建设的立中锂钠电池新材料项目，也将进一步丰富公司在新能源领域的产品种类。 6、实施股权激励计划，为长期稳定发展护航 报告期内，公司积极探索构建多元化的激励机制，以实现人才价值匹配，促进企业与员工共同成长，2022年2月18日 公司召开董事会审议通过了《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，本次拟向激励对象授予权益总计不超过 2,855 万股，约占公告时公司股本总额的4.63%，归属条件为2022年、2022-2023年累计、2022-2024年累计股权激励成本摊销前 的归母净利润分别不低于6亿元、13.20亿元和21.84亿元。该激励计划充分体现了公司长期发展的信心，有效维护了核心 管理团队的稳定性，为公司长期稳定发展保驾护航。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
 |