[年报]ST洲际(600759):洲际油气股份有限公司2022年年度报告
原标题:ST洲际:洲际油气股份有限公司2022年年度报告 洲际油气股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字[2023] 000317号），具体详见公司同日披露的《洲际油气股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》大华核字[2023] 0011173号）。 四、 公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人（会计主管人员）马玉叶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资者详细阅读，注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）、油田勘探、开发与生产经营 1、克山项目 2022年，克山公司抓住油价高位的有利时机，不断提升产能建设质量，保证措施效果，确保生产运行平稳；积极应对俄乌冲突对项目运营的不利影响，坚持贯彻执行降本增效的经营理念，全年完成原油产量55.4万吨，全面达成本年度各项生产经营任务指标。 生产运行方面，强化关键设备巡检制度，严格遵守维护周期规定，提前谋划，确保电力供应持续稳定，原油处理及集输系统高效顺畅，注水系统能力充足，从而实现全年原油生产平稳运行；细化老井生产动态分析，及时合理调整采油井生产参数，控制老井递减；多轮次优化新井井位论证，反复对比优化井位选择，选择合理井型，确保新井产能全部达标的同时，拓展多个层位的布井空间，增加后续产能建设潜力；在钻井实施过程中，提前制定物资采购计划，加强现场监督，保证新钻井高效、安全运行，完全符合地质预期，为完成全年产量任务提供有力支撑；措施优选工作中，以邻井动态分析为依据，加强地质基础分析，突出新的工艺技术，精细优化施工参数，确保措施增油量符合预期，有效延缓含水上升，改善油藏开发效果。 经营管理方面，强化重点物资采购流程跟踪监督机制，保证和生产紧密相关的物资设备保持合理库存，重点工程建设项目按期完工，同时加强询比价审查流程，确保价格合理，且符合相关技术要求；加强油田生产物资库存管理，降低日常物料消耗，最大限度节约生产操作成本。 油田现场管理方面，根据生产需要对现场设施进行优化，即确保了整个生产系统的安全平稳运行，又节约各项维护成本。包括：防砂棚建设，及8个平台，35口电泵井、17口螺杆泵井完成控制柜迁移工作；利用245毫米套管，制作换热器，降低商品油温度，保证交油符合要求。 2、马腾项目 2022年马腾项目继续加强生产管控，严格执行油田员工换班制度，全年HSE监管到位，确保油田生产运行的安全平稳。全年在钻井、生产作业、地面工程等各项工作顺利实施的保障下，超额完成原油产量计划任务，全年完成28.3676万吨，圆满完成各项计划生产经营指标。 生产管理方面，一是加强老井措施潜力精细挖潜，结合生产测井、饱和度测井结果分析优选有效措施，全年共实施作业井24口，实现增油20口井。其中马亭采用1口水平井实施注凝胶封堵气窜措施，作业成功并实现日平均增油6.8吨，为后续其它老井的堵水堵气提供技术保障。其次，滚动投产2口新井，完成新井产能贡献。第三，按计划实施三个油田的注水调整方案，其中卡拉油田实施注转采2口井，实现单井平均日增油3.0吨，为整个注水调整和该区域的潜力评价推进提供有利帮助。 经营管理方面，严格执行降本增效原则，以经济评价结果优选措施及地面工程项目实施。对必需实施的工程项目，按轻重缓急分批实施，深化调研分析、价格管控，确保价格优势和工程质量。全年完成东科到卡拉道路维修、卡拉到卡拉通部分段输油管线更换以及破乳剂现场试验等工作，确保油田现场生产运行稳定。 （二）深耕销售实现降本增利 2022年度，公司通过实施总部与项目公司销售业务的两级管理制度，充分发挥总部对海外油气资产销售业务的垂直管理，坚持效益第一，统一规划、全面掌控、灵活调整、多措并举，实现销售效益最大化。在资源国政局波动背景下，重塑内销渠道，努力降低内销比例。坚持销售资源整合的策略，提高内销价格。及时调整出口方向，增加补充出口，通过净回价测算动态分析出口效益。通过合理利用出口关税波动，及时调整报关节奏以降低关税，节约销售费用。 （三）非主营业务贡献稳定收入 2022 年，公司对持有商业物业进行持续管理，不断完善商城设施，改善商城环境，营造商业氛围，积极拓展招商工作，同时积极借鉴先进物业管理经验、深化改革、创新商业管理模式。报告期内，公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入3,908.03万元。 （四）石油储量评估准则 公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采 储量（1P、2P、3P）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS油气资源管理系统中推荐的产量递减法（DCA）进行各级别可采储量的预测。 公司建立了完善的资源及储量管理体系，设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工，制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法，以及地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施，确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年全球能源业呈现出4个方面的显著特点。 一是全球能源消费量再创新高。一次能源消费143.66亿吨油当量，同比增长2.2%，基本回归2020年之前前平均增长水平。 二是全球能源贸易和供需格局发生深刻变化。国际油气贸易流向由“逆时针”转向“顺时针”亚太与欧洲供应来源转换，欧洲油气“脱俄倚美”，俄罗斯油气出口“转东向南”。美国与欧佩克形成两极格局，成为全球新增产量的主要来源。 三是国际能源价格体系动荡紊乱。不同能源品种正常比价关系发生改变，煤价、电价、关键矿产资源价格飙涨。 四是各国政策加强对能源行业干预。维护能源供应安全成为消费国能源政策的首要目标，从效率优先转变为安全优先，强化对能源产业链的控制。2022年，布伦特原油期货全年均价为99.04美元/桶，同比上涨28.09美元/桶，涨幅39.6%，均价接近2014年水平。全球天然气贸易量连续3年下降，贸易格局出现历史性调整，俄罗斯管道气逐步退出欧洲市场，美国加大对欧洲LNG供应，全球天然气贸易量为1.2万亿立方米，同比下降1.0%。 过去一年，面对严峻复杂的国际能源局势变化，我国油气行业牢牢把握能源保供稳价首要任务，保障了能源安全稳定供应，避免了能源价格大幅上涨，有力支撑了经济增长。原油产量“四连升”，连续4年正增长，时隔6年重上2亿吨，全年产量达到2.05亿吨；国内天然气产量与进口管道气较快增长，进口LNG大幅下降，国产气保供稳价作用显著，全年国产气连续6年增产超100亿立方米。勘探开发投资约3700亿元，石油新增探明地质储量约14.6亿吨，天然气新增探明地质储量超1.2万亿立方米，保持较高增长水平，CCUS产业稳步布局。国内炼油能力增长放缓，总炼油能力升至9.24亿吨/年，稳居世界第一大炼油国，产能结构继续优化调整。乙烯产能连续第4年高速增长，总产能达到4953万吨/年，超过美国，升至世界第一位。与此同时，石油企业积极推进海外新项目投产和现有项目增产，2022年海外油气权益产量达1.85亿吨，同比增长2.7%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。 （二）经营模式 公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮 驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。 （三）行业情况说明 行业特点： 石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。 国际原油价格变化特点与影响： 由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。 在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC 石油政策、非 OPEC 成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。 2022年国际原油价格及其影响： 2022年，国际原油价格在年中冲高、下半年震荡回落，到年底基本回吐年内涨幅。布伦特原油全年均价为99.04美元/桶，同比上涨39.6%。 欧佩克、俄罗斯、美国等核心产油国的生产策略在2022年表现出了显著的差异性。欧佩克核心产油国沙特阿拉伯继续扮演强硬的领导者角色，通过自身产量调整来调节 OPEC+内部石油产量协议，采取激进的领先调整方式来推动产油国联盟兑现产量政策协议。北美页岩油厂商继续恪守产量约束，继续以攫取利润派息回购公司股票为主，并未将利润从新投入到进一步的勘探生产支出环节，这导致尽管原油价格持续处于高油价上方，但北美页岩油产量回升仍然缓慢。产出已经接近阶段性瓶颈。俄罗斯石油产量在大部分时间内受到西方制裁的影响，这改变了其石油出口的流量分配，更多的原油和石油制品流入亚洲，或者通过亚洲转运。 2022年初，原油市场为供需偏紧格局，需求端持续复苏，但受限于长期资本投入不足的影响，产量恢复滞后于需求，中期产能不足的担忧始终困扰市场，原油价格震荡走高至90美元/桶之上。 俄乌战争的爆发，引发风险溢价大幅提升，国际油价顺势突破100美元大关。而后续的对俄制裁，使得本就趋紧的供应雪上加霜，原油价格开启加速冲顶，于3月7日开盘冲高至139.13美元/桶的最高值。此后，极端的地缘风险溢价逐步回落，而美国及其同盟进行“世纪抛储”以缓解供应压力，叠加3、4月处于原油需求淡季，油价回落至俄乌战争前的水平。 第二季度OPEC按部就班执行增产计划，俄罗斯海运原油出口的减量低于市场预期，以及美国的“世纪抛储”持续，供应端的矛盾持续缓和，但尚未扭转供应整体偏紧的局面，仅有沙特和阿联酋保有相对充裕的剩余产能（不考虑被制裁的伊朗和俄罗斯）。 第三季度市场交易主线转为需求，美联储持续加息以及需求走弱预期主导商品市场，对利率敏感的有色金属板块率先大跌，而原油现实供需依然偏强，绝对价格跟随整体商品下跌，但跌幅相对小。 第四季度进入冬季，原油需求持续疲软，且供给端并未给出利多驱动，市场以交易供需偏弱的现实为主。因担忧油价再度触底风险，OPEC+顶住西方压力重新拟定减产保价措施。而在经济衰退压力下，西方紧缩政策开始出现缓和迹象，市场风险偏好开始回升，国际油价也开始出现复苏迹象，11 月初布伦特油价再度上触 100 美元/桶附近位置。但随后市场愈发担忧欧美紧缩政策将损伤经济发展，强化了全球经济衰退的预期，原油市场的金融溢价与地缘风险溢价进一步挤出，原油期货价格再度跌向80美元/桶附近的高油价门槛位置。 我国石油供给状况及其机会： 中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度近70%，天然气对外依存度超过40%。数据显示，2022年中国原油产量2.05亿吨，同比增长3%；进口原油50828万吨，同比下降0.9%。2022年生产天然气2178亿立方米，同比增长6.4%；进口天然气10925万吨，同比下降9.9%。 伴随逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。 我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、 升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局 公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，立足中亚，夯实传统油气业务， 深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目，丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地， 是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，通过制定科学的开采方案与运用先进的 开采技术，马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来，公司根据既定战略规划，在夯实传统油气业务的前提下，不断寻求和培育新的利润增长点，从上下游产业链协同效应和周期风险对 冲角度，对公司经营范围内的其他能源类业务，持续进行有益的探索与尝试，包括利用公司海南自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。 2、经验丰富的管理团队雄厚的人才储备 公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成，不仅包括多年海外大型油气田勘探与生产作业经验的项目高级管理人才，也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才，管理团队结构合理。同时，公司拥有大量专业技术人员，其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才，涵盖勘探、开发、 油气集输、国际合作、新能源等多方面，另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备，为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。 3、多层次、全方位的勘探开发支持体系 公司拥有成熟的勘探开发管理体系，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区 块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、 增储增产、新能源技术研发方面，也有相应的技术团队和专业合作方，足以保障公司业务的可持续发展。另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入283,621.84万元，实现利润总额-52,864.78万元，实现归属于母公司所有者的净利润-73,858.60万元，每股收益-0.3263元。报告期末，公司总资产1,302,058.10万元，归属于母公司所有者权益382,350.92万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本年度营业收入较上年增加主要由于国际油价上行，收入增加所致。 营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：无 营业外支出变动原因说明：营业外支出减少主要由于本期计提的预计担保损失计入信用减值损失所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 税金及附加变动原因说明：本年度税金及附加增加主要由于国际油价上涨，相应的税负增加所致。 公允价值变动损益变动原因说明：公允价值变动损益主要由于公司持有的苏克股权价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失增加主要由于计提预计担保损失所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额274,925.51万元，占年度销售总额96.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额25,576.11万元，占年度采购总额27.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 税金及附加增加主要由于国际油价上涨，相应税费增加 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 本年度经营活动产生的现金流较上年增加主要由于国际油价上涨，收入增加，经营净现金流增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,102,425.66（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为84.67%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 资产受限情况详见合并财务报表项目注释七、81所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体详见本报告书第三节第一项——报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及第四节第一项——经营情况讨论与分析。 石油、天然气行业经营性信息分析 1. 期末石油和天然气储量概况表
2. 储量数量变化分析表 √适用 □不适用
3. 证实储量未来现金流量表 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 贴现未来净现金流变化表 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
5. 历史（勘探井或开发井）钻井表 √适用 □不适用
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