[年报]曲江文旅(600706):西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度报告
原标题:曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人耿琳、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日母公司未分配利润为-21,197,825.13元，加上母公司2022年实现净利润-144,184,935.44元，截止2022年12月31日母公司可供分配的利润为-165,382,760.57元。 鉴于2022年12月31日母公司未分配利润为负，故2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................ 9 第四节 公司治理 ............................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ......................................................... 44 第六节 重要事项 ............................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 74 第九节 债券相关情况 ........................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.本报告期营业收入较上年同期减少，主要是受疫情影响，公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》，唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。 2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少，主要是受疫情影响，公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》，唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期销售回款减少所致。 4.每股收益指标本报告期较上年同期减少，主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，旅游市场持续低迷，旅游行业承受巨大压力。报告期内，面对不利因素影响，公司紧扣曲江新区“九个方面”重点工作及集团各项目标任务，统一思想、正视困难，创新变革，以“挖存量、拓增量”的经营思路，不断加快“走出去”步伐，各项重点项目及重点工作稳步推进，积极谋求在新形势下转型发展。 1、强化党建引领 深化组织体系建设，实现党组织体系全覆盖；深化制度体系建设，制定实施《2022年文旅股份党委理论学习中心组学习计划》，把理论学习中心组学习列入重要议事日程，纳入党建工作责任制；组织开展《让党旗在一线高高飘扬》《用活红色资源，铸就奋进之魂》《弘扬雷锋精神争做文明先锋》等特色鲜明主题党日活动；开展党员示范岗活动，在各景区出入口等重点区域设置“党员示范岗”，服务一线。 2、落实深化改革 报告期内，公司对各子分公司同质化的经营资源、酒店资源、演艺资源等进行整合，设立战略发展中心、演艺管理中心、景区运营管理中心、品牌营销中心等四大中心，建立市场化管理机制，不断强化核心业务运营能力，对内形成了统一资源调度、统一管理、统一外拓的管控体系，对外建立了市场化的对接机制，形成对外拓展的高效组织能力。 3、加速项目拓展 报告期内，公司不断加快“走出去”的步伐，持续推进文化旅游各产业板块紧跟集团战略全面出击、寻求合作，推动景区运营、文化旅游演出、节庆活动等品牌走出西安，以品牌换资源，向市场要效益。持续深化温州雁荡山、山西大同古城、乐清北大街等项目发展合作，完成2023年大同市新春系列活动，单日最高客流超40万人次，受到央级等主流媒体的报道。烟台芝罘区改造、海口等项目合作稳步推进。公司通过多方位产业布局，实现核心运营管理能力输出，扩大主营业务。 4、推动演艺提升 报告期内，公司不断加快重点文旅演艺项目的优化与建设，构建新的演艺体系，孵化演艺 IP。 在大唐不夜城老字号首推文旅餐饮主题演艺，在大唐不夜城推出《华灯太白》《盛唐密盒》《旋转的胡璇》等常态化演出，通过推出全新节目，不断提高景区关注度；2022年 4月 30日在大唐芙蓉园景区正式推出《寻梦·芙蓉里》主题演艺，演出话题抖音播放量200万余次，接连登上中国新闻网、视频的制作宣发、直播200余场，东仓鼓乐半年期间由17.4w增粉至50.6w，累计话题浏览量达5000多万次，助力公司创新发展。 5、深耕数字文旅产业 报告期内，公司结合景区优势特点和节庆活动，陆续推出苍龙左骖、白虎右騑、中国年·迎财神、春龙翘首·鸿运当头四款数字藏品，围观量达5万余次，媒体曝光度达30万余次。公司全资子公司西安曲江唐艺坊文化传播有限公司投资参股西安曲江数字文化科技有限公司，并完成曲江数字文化科技有限公司的组建工作，对首批数字藏品发行进行规划，持续深耕数字藏品产业。 6、搭建智慧管理系统平台 发挥公司资源优势，结合数字技术推动文旅产业融合发展，大力培育数字化应用场景，打造“互联网＋文旅”示范基地，推动智慧旅游建设。开展智慧文旅创新实验，建设景区、酒店标准化管理体系及拥有自主知识产权的智慧化管理系统平台。 7、深化品牌宣传建设 与主流官方媒体及社会媒体建立深度联系，超10余次登上CCTV《新闻联播》《新闻直播间》《共同关注》《朝闻天下》等节目，累计实现超10亿人次的宣传曝光；以杜陵芳草营地、芙蓉湖畔营地、太乙山河营地为主体，重点打造“曲江绿野露营”品牌，受到露营游客青睐追捧和媒体广泛关注报道，通过优势资源宣传渠道推广，为公司品牌形象塑造注入新鲜活力与灵感，带动文旅产品销售。 8、创新培训形式 公司始终重视人才培养，报告期内，利用线上功能，不断丰富线上钉钉云课堂课程，通过线上视频培训，利用碎片化时间组织员工开展线上学习，组织开展职业经理人培训，实施金号角精英骨干人才培训计划，在公司范围内进行内训师选聘晋级工作等。通过各类培训，有效促进员工业务能力的提升，为公司的发展提供内在动力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《2022年中国旅游经济运行分析与2023年发展预测》（中国旅游经济蓝皮书No.15）报告指出：2022年旅游市场景气下探，波动筑底，旅游产业景气、企业家信心、游客满意度等指标走低。 2022年全国国内旅游人数25.3亿人次，同比下降22.1%，较2020年下降12.12%；实现国内旅游收入约2.04万亿元，同比下降30%，较2020年下降约8.5%。预计全年入出境旅游人数约4630万人次，同比下降约4.8%。 2022年省域、市域旅游经济内循环明显，本地游、周边游、近郊游等近程化出游特征依旧显著，从客流的区域流动趋势上看，“本地人游本地”改变区域旅游发展格局，省内游比例超过 8成。旅游需求释放更多向周末、节假日等适游窗口期集中，2022年 7个假期全国出游人次约占 2022年全年的42.35%，旅游收入约占全年的35.23%。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性，游客在行程中更看重文化内涵和场景体验，“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。 2022年，旅游业进入了层级最高、力度最大的政策周期，有力支撑了旅游产业复苏进程。各级各地政府推出包括“退、减、免”的税收优惠政策，“降、贴、贷”的金融扶持政策，“扩、促、引”的消费促进政策以及“稳、补、缓”的就业帮扶政策。对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较好的提振作用。 2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。预计全年旅游市场呈“稳开高走、持续回暖”总体格局。 作为文化旅游类上市公司，公司秉持“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，积极探索“旅游+”融合发展，不断构建核心经营模式、品牌和竞争优势，构建具有独特IP的专业化产业平台。 公司运营管理的曲江池?大唐芙蓉园景区被国家水利部授予第18批“国家水利风景区”；公司下属全资子公司大唐不夜城公司运营管理的“大唐不夜城步行街”被商务部首批命名为“全国示范步行街”；2022年，大唐不夜城步行街荣获市委宣传部、市文旅局“第二批西安市文化产业示范园区”称号，2023年3月1日被确定为第二批国家级旅游休闲街区；大唐芙蓉园景区荣获西安市文旅局三星级智慧景区、“长安夜我的夜”-西安夜游经济特色文旅消费空间；西安曲江海洋极地公园荣获中国科协2021-2025年第一批“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号，2022年西安曲江海洋极地公园荣获“红领巾”科普教育校外实践基地；公司唐华华邑酒店获得西安市商务局颁发的“西安市会议型酒店”等荣誉奖项。 2022年，公司董事会荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌?“公司治理特别贡献奖”、“全景投资者关系金奖”?最佳新媒体运营奖、2022上市公司董办“最佳实践奖”。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 报告期内，公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、旅游商品销售和体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。 公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔?大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，国家级旅游休闲街区大唐不夜城文化商业步行街，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区，“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区，青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。 公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。 公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦?芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》，行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《盛唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡璇》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。 公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，无锡汇跑是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。 旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。 园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。 2、经营模式 公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。 2022年年度，公司实现营业收入89,094.17万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的71.45%，酒店餐饮业务占营业收入的 21.83%，旅游商品销售业务占营业收入的 1.07%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的1.14%，园林绿化业务占营业收入的2.93%，体育项目业务占营业收入的1.58%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司作为文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。 1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。 (1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在： 文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。 历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。 该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。 (2)历史、文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。 (3)产业协同的全面把握能力主要体现在： 历史、文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。 历史、文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。 旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。 文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。 文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。 由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。 2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势 公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入89,094.17万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的71.45%，酒店餐饮业务占营业收入的21.83%，旅游商品销售业务占营业收入的1.07%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的1.14%，园林绿化业务占营业收入的2.93%，体育项目业务占营业收入的1.58%。 截止2022年12月31日，公司总资产365,005.78万元，较上年末减少10,564.30万元，降幅2.81%，主要原因为货币资金减少所致；归属于母公司所有者权益 96,176.14万元，较上年末减少5.27个百分点。 本报告期实现营业收入89,094.17万元，较上年同期下降34.75%；公司营业成本为79,673.41万元，较上年同期下降23.05%，三项费用为32,330.55万元，较上年同期下降0.64%。营业利润为-30,641.64万元，较上年同期减少31,212.29万元，归属于母公司所有者的净利润为-24,873.42万元，较上年同期减少25,613.98万元。 营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》，唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》，唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。 销售费用变动原因说明：主要是本期控制费用开支，咨询费、广告宣传费等减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收购无锡汇跑、大唐不夜城公司所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期归还银行借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 公司综合毛利率为 10.57%，同比下降 13.59个百分点，主要是景区运营管理、酒店餐饮板块毛利率下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 景区运营管理板块营业收入、营业成本同比减少，主要是本期景区运营收入减少所致。 旅游商品销售板块营业收入、营业成本同比减少，主要是本期旅游商品销售量减少所致。 旅游服务（旅行社）板块营业收入、营业成本同比减少，主要是本期旅游业务减少所致。 园林绿化板块营业收入、营业成本同比减少，主要是本期绿化工程收入减少所致。 体育项目板块营业收入、营业成本同比增长，主要是控股子公司无锡汇跑本报告期体育物资销陕西省外其他地区营业收入、营业成本以及毛利率的变动，主要是外地控股子公司业务量、策规划输出管理业务量增减变动所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额 54,571.54万元，占年度销售总额 61.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额 8,886.79万元，占年度采购总额 11.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3. 费用 √适用□不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用√不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5. 现金流 √适用□不适用 单位：元
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