[年报]江龙船艇(300589):2022年年度报告摘要
江龙船艇科技股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司主营业务 本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供从应用设计、 产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案，是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商。 （二）公司主要产品 公司主要产品按照用途可分为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇产品，按动力源可分为新能源船艇、传 统能源船艇。
根据我国 2019年执行 1号修改单后的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），船舶及相关装置制造包括金属船 舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动 装置的制造。公司所处行业为“373船舶及相关装置制造”项下“3731金属船舶制造”、“3732非金属船舶制造”和“3733娱乐 船和运动船制造”。 根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。 根据中国船舶工业行业协会的《中国船舶工业年鉴（2022）》，船舶工业包括船舶制造业、船舶修理业、船舶配套 业、海洋工程装备制造业、船艇制造业、船舶拆解业和船用钢材制造业。公司所处行业属于船艇制造业。 （四）行业基本情况 船艇制造业作为船舶工业的重要细分领域，属于技术引领型和资金密集型产业。船艇制造业主要面向江、河、湖泊、 海、岛际之间的客运交通、旅游观光、休闲娱乐及公务执法等，如各类客运船、旅游观光艇、私人游艇、钓鱼艇、公务 执法船、各类特种作业船、各类海船等。 （五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1、行业发展阶段 中国船舶工业协会《2022年船舶工业经济运行分析》报告显示：2022年，我国船舶行业运行总体平稳向好，造船市 场全球份额继续保持领先；高技术船舶与海洋工程装备取得新突破，绿色动力船舶快速增长；国产配套产品应用加速， 产业链安全水平提升；结构调整成效明显，新船订单质量持续提升，行业效益有所改善，但生产任务饱满与劳动力不足 矛盾突出、船舶配套供应链的稳定性仍有待加强，叠加全球经济低增长，行业未来发展仍面临诸多挑战。 2、周期性特点 船艇制造业有产品单价高、建造周期长等特点。报告期内，公司销售收入呈季节性变动特征，下半年所实现的销售 收入普遍高于上半年，主要系：（1）受春节假期影响，一季度通常是施工淡季，实际开工时间较少；（2）受上半年我 国南方阴雨天气影响，船体建造、舾装、试航等环节的进度有所延迟；（3）政府部门客户付款大部分集中于下半年，公 司的公务执法船艇下半年交付数量较上半年更多。以上因素使得每年下半年，特别是四季度为公司销售旺季。 3、公司所处行业地位 本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售，属于船艇制造业，是国 内知名的高性能铝合金、金属及多材质复合船艇设计生产企业，是国内领先的新能源船艇设计生产企业之一。公司是国 家高新技术企业、广东省专精特新中小企业、国家绿色工厂示范企业、国家知识产权优势企业，并建有博士后科研工作 站，取得广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心等资质。此外，公司子公司澳龙船艇 是国内知名的高性能铝合金船艇设计生产企业，第二批国家级专精特新“小巨人”企业。依托强大的研发设计能力、优异 的产品性能和齐全的产品线结构，公司已在行业内树立起了良好的口碑，知名度高，市场地位突出。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、海洋先进船艇智能制造项目 公司海洋先进船艇智能制造项目陆地工程已于 2022年底完工。陆地工程完工后可部分满足船舶下水前生产建造需求， 目前公司正加紧设备采购、安装及调试，加快人员的招聘，实现尽快投产。水下工程则按计划推进，预计 2024年初全部 建成并投入使用，本项目达到设计能力时，年估算产值可达 9.1亿元（不含税）。目前公司产能大致分为中山一厂（中 山原有生产基地）、中山二厂（海洋先进船艇智能制造项目）、珠海厂、澳龙厂。 2、签订日常经营重大合同 2022年 6月 8日，公司与中华人民共和国香港特别行政区政府签订了《SUPPLY OF ONE (1) 30M FIRE BOAT FOR THE FIRE SERVICES DEPARTMENT》，合同总金额约为 7,826.29万元人民币。该合同的签订，彰显了公司在特种作业 船艇研发制造方面的综合实力，增强了公司在澳港澳大湾区的市场竞争优势，进一步巩固公司行业影响力及市场地位。 详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-043）。 2022年 6月 26日，公司与客户 P签订了《设计建造总承包合同》，合同总金额约为 2.22亿元人民币。该合同的签 订反映了公司产品得到客户高度认可，彰显了公司在国际防务船艇研发制造方面的综合实力，增强了公司的核心竞争力， 进一步巩固了公司在国际防务船艇领域的行业影响力及市场地位。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销 售合同的公告》（公告编号：2022-047）。 2022年 9月 20日，子公司澳龙船艇与香港政府签订了《《SUPPLY OF THREE (3) ALUMINIUM ALLOY SEA CLEANER VESSELS FOR THE MARINEDEPARTMENT》，合同总金额约为 1.58亿元人民币。该合同的签订，彰显了澳龙船艇在高性能铝合金高速船研发制造方面的综合实力，增强了公司在粤港澳大湾区的市场竞争优势。公司及子公司 多次与香港政府签订订单，充分体现了公司产品获得了香港政府的认可，进一步巩固了公司及子公司在香港市场的影响 力及市场地位。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-058）。 2022年 9月 28日，公司与舟山市普陀环岛客运有限公司签订了《67m滚装客船设计、建造项目合同》，合同总金额为 6,439万元人民币。除本合同之外，公司于 2022年 1月 8日与舟山普陀签订了《22标准车位滚装客船设计、建造项 目合同》，公司与同一交易对手方舟山普陀在连续 12个月内签订日常经营合同金额累计达到 12,287 万元。该合同的签 订进一步促进公司高速客船业务的发展，有利于提升公司高速客船系列产品的市场占有率和品牌影响力，亦充分体现了 公司与客户良好的长期合作关系，产品获得客户的高度认可。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合 同的公告》（公告编号：2022-060）。 3、为澳龙船艇引入国有资本战略投资者 2022年 2月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售澳龙船艇科技有限公司 40%股权的议案》。公司为澳龙船艇科技有限公司引入国有资本战略投资者，与珠海市市属国有企业珠海九洲控股集团有限公司的 核心企业珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟以 2,000万元人民币的价格将公司持有 的澳龙船艇科技有限公司 40%股权转让给珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司，为澳龙船艇科技有限公司实现产业链上 下游的强强联合与优势互补，拓宽发展领域，增强竞争优势，巩固市场地位，为粤港澳海洋经济发展注入新动能，为国 内旅游经济的发展贡献更大的力量。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于出售澳龙船艇科技有限公司 40%股权的公 告》（公告编号：2022-006）。 2022年 3月 31日，澳龙船艇科技有限公司已在珠海市金湾区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，澳龙船艇科技有限公司的股东由“江龙船艇科技股份有限公司”变更为“江龙船艇科技股份有限公司” 和“珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司”。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于为澳龙船艇科技有限公司引进战略 投资者出售其 40% 股权的进展公告》（公告编号：2022-020）。 4、公司实施股份回购，彰显对公司未来发展的信心 公司于 2022年 3月 16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激 励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 24 元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案 之日起 6个月内。本次回购是基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，以维护广大投资者利益，引导长期理性价值 投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展。具 体内容详见公司于 2022年 3月 17 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-011）及 2022年 3月 21 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2022-016）。 公司于 2022年 3月 24日实施了首次股份回购，并于 2022年 3月 25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》2022-018）及《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-019），公司实际回购时间区间为 2022年 3月 24日至 2022年 4月 1日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,557,989股，占公司 总股本的 1.15%，成交的最高价格为 20.25 元/股，成交的最低价格为 19.11元/股，累计成交总金额为人民币49,977,137.91元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完 毕。 5、员工持股计划与调整情况 公司于 2022年 6月 1日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2022年 6月 17日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）〉及摘要 的议案》等相关议案。本次员工持股计划旨在建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提 高职工的凝聚力和公司整体竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《江 龙船艇科技股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》。 公司于 2022年 6月 22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回 购专用证券账户中所持有的 2,557,989股公司股票已于 2022年 6月 21日以非交易过户的方式全部过户至“江龙船艇科技 股 份有限公司－2022 年员工持股计划”专用证券账户。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于 2022 年员工持股计划完 成非交易过户的公告》（公告编号：2022-046）。 公司于 2022年 10月 25日，召开 2022年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关于员工持股计划份额 转让的议案》，同意将朱晓青女士的员工持股计划份额转让给徐海州先生。因公司 2022年员工持股计划原持有对象朱晓 青女士离职，根据《江龙船艇科技股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》相关规定，公司员工持股计划管委会收 回离职人员未解锁的 93,500股，并将上述收回股份授予给徐海州先生，每股转让价格为 5.70元（员工持股计划过户后， 公司实施了 2021年度权益分派：以资本公积金每 10股转增 7股。前述股份数量及价格为公司权益分派后调整后的数量 及价格）。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于 2022年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2022- 067）。 6、2021年年度权益分派实施完毕 公司分别于 2022年 4月 28日、2022年 5月 19日召开的第三届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司于 2022年 6月 17日召开 2022年第一次临时股 东大会，审议通过《关于明确公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 2021年年度权益分派实施前，公司回购专用证券账户原持有的 2,557,989股已于 2022年 6月 21日以非交易过户形 式过户至江龙船艇科技股份有限公司-2022年员工持股计划专用证券账户中，非交易过户完毕后公司回购专用证券账户 内股份余额为 0股。公司按照分配比例不变的原则对现金分红总额、资本公积金转增股本总额进行相应调整。 公司 2021年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 0股后的 222,157,645股为基数，向全体股东每 10 股本增至 377,667,996股。本次权益分派已于 2022年 7月 5日实施完毕。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《2021年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2022-048）。 7、向银行申请综合授信 公司于 2022年 4月 26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，并经 2021年度股东大会审议通过。根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的 拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 18亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。具体授信金 额、授信方式等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信额度不等于实际融资金额， 具体融资金额将视公司实际需求来确定。 截至报告期末，公司获得授信额度如下：
（1）上述授信额度不表示公司实际融资金额； （2）上述最后一笔光大银行珠海分行综合授信业务1000万元系子公司澳龙船艇业务； （3）公司股东为公司授信业务提供保证担保并未收取担保费用。 中财网
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