[年报]远东传动(002406):2022年年度报告
原标题:远东传动:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10 第四节公司治理....................................................................................................................................................32 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................49 第六节重要事项....................................................................................................................................................51 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................59 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................64 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................65 第十节财务报告....................................................................................................................................................69 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签字和公司盖章的年报摘要及全文。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速 传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力，中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品 种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域，满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性 主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面 向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产 企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部 分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2% 67.19 72.31 51.84% ，其中，重型货车销售 万辆，同比减少 万辆，同比下降 。商用车由于前期重型柴油车国六排放法规切换，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，因此市场更青睐于国五产品，重卡销量“疯狂增长”， 加之超载治理政策影响，提前透支了市场需求；与此同时原材料和油气价格持续攀升等因素影响，增加了车辆运营成本， 加之货运行业内卷严重，运费持续走低，严重打击了用户购车积极性，商用车整体需求放缓。从远期发展来看，近几年 支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期，然而随着国际局势的相对稳定、国内经济 2023 的恢复性增长、货运市场的缓慢复苏、油价的平缓调整， 年的商用车市场或将迎来新机遇。公司在应用于商用车、 工程机械领域的非等速传动轴产品在国内外市场均具备很强的品牌影响力和市场竞争力，被中国工业和信息化部、中国 工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业。传统业务作为公司的基本盘，成为收入和利润不断增长 的内驱力。2022年，受制于重卡行业市场连续出现断崖式下滑影响，尽管公司产品覆盖了全部类型的商用车、工程机械 客户，可以平滑市场供需和订单的波动，但依然会对公司的持续盈利能力和市场抗风险能力带来较大的考验。 2383.6 2356.3 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。其中，高端品牌乘用车销售388.6万辆，同比增长11.1%，高于乘用车 增速1.6个百分点；国内自主品牌乘用车销量1107.5万辆，同比增长6.1%，占据国内市场份额的47%。公司通过公开发 行可转债募集净额8.78亿元，主要用于建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”，并在2019年底开始逐步投 产切入乘用车领域。募投项目配置最先进的高端自动化设备，匹配公司对等速驱动轴的高端产品定位，目前公司已向雷 5 诺、江铃新能源乘用车批量供货并同步销往欧洲市场。从产销数据分析，乘用车驱动轴市场空间是商用车的 倍以上， 而国内等速驱动轴市场主要由合资/外资占据，国产替代空间较大，因此加快推进产品高端化、国际化来切入不同层次的 乘用车市场品牌并突破订单瓶颈，提高产品在合资/外资品牌与国内自主品牌的渗透率和市场占有率，将会是公司在未来 一段时期内工作的重中之重。 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，同比增长12.1%。其中，新能源商用车销量为33.8万辆，同比增长78.9%，全 年渗透率为10.2%。新能源商用车各细分市场中，新能源微卡领涨，新能源轻客占比同比增加最为显著。2022年由于政 策、商业模式、技术等全面驱动新能源商用车处于高速增长阶段：得益于国家“双碳”战略目标的持续发力及利好新能源 商用车发展政策的强力推动，各地陆续发布支持新能源车的政策，助力新能源初期发展；路权优势结合补贴使得轻型商 用车、城建渣土车成为新能源商用车主力；加上蓝牌轻卡新规落地执行、油价上涨提升物流运输成本；同时新能源重卡 热销，得益于换电模式的兴起，特别是换电重卡由于具有补能时间短、初始购买成本低等优势受到市场追捧；各地氢能 2022 产业政策的密集出台，导致氢燃料电池商用车、特别是氢燃料电池重卡市场大热；此外， 年是新能源专用车享受国 家补贴政策的最后一年，为了尽量抓住这最后的补贴“红利”，车企加大了宣传推广力度，终端客户也加足马力集中购买。 上述诸多因素的叠加作用，促成了2022年的新能源商用车销量创下了近年新高。公司为抓住机遇，依托与各大整车制造 商的战略合作关系，加快在新能源汽车领域产业布局和产品结构调整，以期实现主营业务在电动化、智能化、网联化、 数字化业务的转型升级。 经过多年发展，公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业 标准的制订者之一。伴随着产品技术的不断迭代，用户需求的逐渐升级以及行业政策对绿色低碳、智能安全提出的更高 要求，也将促使公司朝向更安全、更高效、更环保等趋势构建自身的产品布局，并加速新能源转型的步伐。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等 速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械 （装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。 1、主要经营模式 报告期内，公司的采购模式、生产模式和销售模式未发生变化。 （1）采购模式 公司主要采用集中采购的模式，由公司的采供部负责统一采购。每月末各子公司及部门向采购部提报月度材料采购 需求，采供部汇总后编制采购计划，由采购部根据材料需求数量、技术要求、交货期等指标，及时跟踪市场材料信息， 结合现有市场行情选择合适的供应商进行询价，最终确定供应商及价格并签订采购合同、下达采购订单进行采购；品质 管理部对来料进行检验，合格后由仓库接收入库；财务中心按照采购合同约定的付款方式审核付款。 公司对采购材料实施分类控制，根据其批量大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，根据类别确定不同的控制程度，确保以最经济简单的方式实现对采购材料的质量和价格进行有效控制。公司对供应商制定了选择标 准和评定程序，建立了合格供方名单及再评价制度。公司还建立了采购权限审批、退换货管理、采购监督、采购文件编 制审核及流转等相关管理制度。以上的综合措施保证了公司所采购材料的质量、有效控制了成本。 公司采购具体流程如下： 采购过程设计→确定意向供货方→供货方送样→采购合同签订→进货检验→原材料入库→财务中心付款。 （2）生产模式 公司属以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定实际生产计划并安排产品生产。目前，公司本 部主要负责传动轴各项零部件的生产及部分总装，大部分总装工序由各地下属各子公司完成，并就近配套客户销售。 公司每年年初与下游整车制造商签订年度销售合同，每周根据销售部门按日提供的订单制定生产计划，再按生产计 划组织产品生产。制造部将生产计划分别提交到采供部，采供部负责外购原材料和辅助材料的采购，制造部通知各车间 负责相关零部件的生产，并根据订单中客户需求的轻重缓急安排产品总装。产成品经测试中心检验，各项指标都合格之 后进行成批包装，进入仓库，等待发售。 公司生产具体流程如下： 确定生产计划→下达生产计划→生产产品→检查→入库。 （3）销售模式 （1）汽车基地建分厂的销售模式 公司传动轴主要为各大整车制造商配套，以直接销售方式供应给整车制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经 销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动 轴产品市场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资 建厂，完善市场网络战略布局。 2 （）公司的具体销售流程 公司通过整车制造商考评和缺陷整改→成为备选供应商→整车制造商公布需求→项目竞标→获得整车制造商图纸或 样品→制作新产品开发意向书→技术研发部修订图纸供客户确认→整车制造商签字认可→公司技术研发中心制作样品→ 品质管理部检测认可后送样→整车制造商检测认可→价格、支付条件等方面的商谈→签订小批量产品订单→安排生产、 质量检测和发货→整车制造商认可确认产品→签订批量产品订单→公司安排生产、质量检测和发货。 2 、产能状况 目前公司具备年产600万套非等速传动轴的生产能力、年产15万吨非等速传动轴锻件的生产能力、年产50万套（计划200万套）等速驱动轴的生产能力。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 报告期传动轴产量及销量较同期分别减少38.31%、39.35%，主要原因为受重卡市场持续下滑影响，公司订单减少所致。 零部件销售模式 （1）汽车基地建分厂的销售模式 公司传动轴主要为各大整车制造商配套，以直接销售方式供应给整车制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经 销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动 轴产品市场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资 建厂，完善市场网络战略布局。 目前，公司的市场网络产能布局如下：
公司通过整车制造商考评和缺陷整改→成为备选供应商→整车制造商公布需求→项目竞标→获得整车制造商图纸或 样品→制作新产品开发意向书→技术研发部修订图纸供客户确认→整车制造商签字认可→公司技术研发中心制作样品→ 品质管理部检测认可后送样→整车制造商检测认可→价格、支付条件等方面的商谈→签订小批量产品订单→安排生产、 质量检测和发货→整车制造商认可确认产品→签订批量产品订单→公司安排生产、质量检测和发货。 公司开展汽车金融业务 □适用?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用□不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求1、客户资源及品牌优势 公司在传动轴领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。客户涵盖大部分商用车和工程机械企业，公司与北京 福田戴姆勒汽车有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、 江铃汽车股份有限公司等建立了稳定的供货关系，连续多年被整车制造商评为“优秀供应商”。公司与整车制造商保持了 稳定的配套关系，一方面使公司获得长期稳定的订单；另一方面，由于下游客户对供货数量的稳定性、产品质量和售后 服务的要求较高，有些主机企业还要求汽车零部件企业具备一定的同步设计研发能力，因此，公司多年来与客户之间稳 定又深入的合作加大了客户的转换成本，提高了竞争者的进入壁垒。公司生产的非等速传动轴产品在质量、应用效果及 技术服务方面得到了行业客户的广泛认同，塑造了良好的品牌形象。 2、技术创新优势 公司是国内非等速传动轴生产龙头企业，是行业标准的制订者之一，公司一直视技术创新为核心驱动力之一，在传 动轴领域开展了大量的研发工作，形成了一系列核心技术，具有以下技术创新优势：①公司的主要产品和技术立足自主 开发，并拥有自主知识产权，截至2022年底，公司拥有各类知识产权217项（其中发明专利29项，外观专利4项，实 180 4 用新型专利 项，软件著作权 项）；②通过长期的技术积累，公司已经拥有国内领先的传动轴制造技术，公司获得 了“中国工业大奖提名奖”，是“国家单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”和“国家绿色供应链管理企业”，拥有“国家认定 企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“河南省汽车传动轴工程技术研究中心”、“高性能轻量化传动轴河南省工程 实验室”、“河南省工业设计中心”等研发平台。 8,000 目前，公司已实现非等速传动轴规模化生产，且能够生产 多个品种，是全国品种较多、规格较全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率 多年稳居行业首位。 4、产业链优势 公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件，与公司位于同一产业园区，有助于公司节约生 产成本和缩短新产品开发周期，有助于中兴锻造公司模具的研制与整车制造商新产品设计开发同步进行，提高了公司对 大型整车制造商新产品开发要求的快速反应能力。 5、营销服务优势 公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络 战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质 的客户资源；同时参与整车制造商新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力，公司建立有完善的售后服务体 系，对整车制造商的售后要求能做出快速反应。 6、管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自 身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行 业龙头地位。 公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了IATF16949:2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，使公司的产品质量保证体系已经达到国 际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，国内经济遭受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，商用车市场在前期环保和超载治理政策下，提前 “ ” 透支需求，包括油价长期处于高位等因素影响，整体需求持续放缓。面对诸多困难和挑战，公司强化练内功，加快降 本增效和战略转型，在市场低潮和经济调整期中突出重围，依然保持着强劲的发展韧性和市场抗风险能力。报告期内， 公司相关业务经营情况如下： （1）非等速传动轴业务方面 根据中国汽车工业协会数据显示，国内商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%。其中， 67.19 52% 2021 72 2021 5 “20 ” 重卡累计销售 万辆，同比下降 ，比 年同期减少约 万辆，自 年 月以来遭遇 连跌。报告期内，公司实现营业收入10.74亿元，同比减少46.44%；实现归属于上市公司股东的净利润7282.34万元，同比减少69%，公 司业绩在行业持续低迷的影响下承受了较大的下行压力。 2022年，国内新能源商用车和出口市场逆势上扬。根据中国汽车工业协会数据显示，新能源商用车销量为33.8万辆， 同比增长78.9%。其中，新能源重卡销售2.5万辆，同比上涨142%。商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。其中 2.7 1.3 “ ” 新能源商用车出口 万辆，同比增长 倍，中国商用车品牌海外影响力不断提升。随着双碳战略目标的稳步推进，公司面对能源变革与技术变革，加码布局新能源、智能化赛道，投资新建、改建数字化高端智能制造生产线近100余条， 储备了一批如福田、江铃、三一重工、华菱汉马、宇通、吉利、长城等优质新能源商用车客户，为实现高端制造、转型 升级奠定坚实基础。当前国内卡车市场呈现“内冷外热”的发展态势，公司多家战略合作客户中国重汽、福田汽车、陕汽 等频获海外地区订单；一汽解放、上汽红岩、福田汽车、三一重工、江淮重卡的多款车型获得欧盟颁发的整车型式认证。 公司深刻意识到海外掘金的重要性和迫切性，并尝试通过不同形式的合作方式、资本运作，整合行业上下游资源，进一 步提升远东品牌的国际影响力。近年来，随着外资控股限制的放开，外资商用车品牌不断加快在国内的本土化进程。以 戴姆勒奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃为代表的外资重卡品牌逐步实现国产车型的落地，公司在这些高端品牌项目中始终保持 显著的竞争优势，从体系审核、供货保障、产品品质、工艺创新及售后服务等方面均能够成为外资品牌最可靠的供应商。 20 “ ” “ ” 在经历商用车市场长达近 个月的销量下行期间，公司聚焦练内功，转变过往一切只看产能、销量的经营思路，逐步向综合服务能力建设方向转型，推动传动轴行业从供应链竞争转向服务链竞争，建立起符合未来业态的经营体系。 同时，持续推进技术进步，丰富产品矩阵，打破产品同质化的壁垒，从“价格战”转向“价值战”，为客户提供更高品质、 更符合需求的多样化产品选择，在市场低潮和经济调整期中逐步突出重围。 （2）等速驱动轴业务方面 2022 2383.6 2356.3 11.2% 9.5% 年，国内乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 和 。其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。近年来国内乘用车市场呈 现“传统燃油车高端化、新能源车全面化的发展趋势”，新能源汽车的高速发展，给予公司等速驱动轴产品更多的市场参 与机会。在一直长期合作的如江铃雷诺、上汽通用五菱、宇通客车等主机客户的配套份额、新项目车型不断增加，同时 公司通过大量资金投入购买高端进口设备，研发试制新的产品，为满足潜在客户群如奇瑞、长城、吉利、长安、哪吒等 新客户创造技术条件。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 由于商用车市场持续低迷，公司订单减少，产量相应减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 公司2022年12月27日以现金出资方式，出资5000万元购买河南三佳汽车零部件有限公司60.98%股权，成为该公司控 股股东，实现企业合并。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
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