[年报]捷昌驱动(603583):2022年年度报告
原标题:捷昌驱动:2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人房宏强及会计机构负责人（会计主管人员）房宏强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），不进行资本公积金转增股本。 本预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论和分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，公司管理层在董事会的正确领导下，坚持“尊重专业，求是创新、追求卓越、精诚共进”的核心价值观，坚定不移地走国际化和自主创新道路，深化全球战略布局，优化供应链管理体系，持续提升全球化运营能力和公司核心竞争力。报告期内，实现营业收入 3,006,591,845.65元，与去年同期相比增长 14.02%；实现归属上市公司股东的净利润 327,751,652.94元，与去年同期相比增长 21.18%。 报告期内，公司主要经营发展情况如下： （一）持续推进募投项目建设，提升公司规模及核心竞争力 报告期内，公司非公开发行股票募投项目包括“智慧办公驱动系统升级扩建项目”、“数字化系统升级与产线智能化改造项目”、“捷昌全球运营中心项目”均在正常推进中。公司将积极稳妥、保质保量的推进募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产能，全面提升公司的生产经营效率和市场响应速度，切实有力的提升公司的市场竞争力。 （二）坚持创新驱动，优化现有研发体系，持续推进研发创新 公司自成立之初便高度重视研发体系建设工作，多年来通过持续研发投入不断优化现有研发体系。公司拥有一支成熟、稳定、专注的研发队伍，在研发广度和研发深度上均能支撑公司的发展战略。针对不同业务领域，公司设置了专业的研发部门负责产品开发，形成了相对完善的研发体系。同时，公司设立中央研究院、杭州研究院，积极探索新技术的研发和应用，持续加大下游行业应用产品的研究开发力度。公司凭借丰富的技术储备以及坚实的研发创新软实力，有效保障了公司的技术先进性，为公司业务的发展以及新项目的实施提供了技术支持和保证。 （三）借助质量数字化，推行全面质量管理 公司在质量上制定了质量数字化与全面质量管理两大战略，纵向上在质量策划、质量控制与质量改进各阶段运用数字化工具，充分发挥质量数字化的“智慧”“洞察”与“赋能”作用；横向上在制造、供应链、研发等各环节推行全流程全要素与全员参与的全面质量管理；持续提高客户满意度和降低质量成本。公司在 2022年荣获“绍兴市市长质量奖”。 （四）以人才为根本，持续推出股权激励，优化人力资源系统 公司加强人才引进、培养和储备，为公司持续、稳定发展提供创新能力。报告期内，公司推出限制性股票激励计划，针对董事、核心技术人员，共授予限制性股票 238.1万股，进一步提升了公司团队核心凝聚力。公司将进一步完善、建立、健全长效激励约束机制，通过实施股权激励，借助政府配套人才新政策等措施，吸引和留住公司核心管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （五）持续提升治理水平，推进公司高质量发展 报告期内，公司依据最新的法律规范及制度结合公司实际情况对《公司章程》及其他相关内部控制文件进行了修订，并就此对相关人员进行了制度宣贯，为加强上市公司治理工作提供了制度支撑。公司持续加强内控体系建设，进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作，建立科学有效的公司决策机制、及时高效的市场反应机制和灵活系统的风险防范机制，通过完善公司治理结构，提升整体运作效率，不断提升自身的法人治理能力与风险管控能力，从而增强公司的市场竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C38电气机械和器材制造业”。公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件等的生产销售、研发。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况 公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居、工业自动化等领域，主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统、智能家居控制系统、工业自动化控制系统等。 （二）经营模式 公司为制造类企业，经过多年的发展，形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。 1、生产、采购模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同，公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划，并利用 ERP系统进行物料需求计算，编制物料需求计划，交由采购部门组织采购。 采购部门负责遴选供应商，收集采购物资的市场信息，并依据生产计划制定采购计划，执行采购及商务谈判。 2、销售模式 公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售，主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式，业务员根据地区进行分工负责，由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务；国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式，部分地区会与区域经销商展开合作。目前，在公司大力拓展海外市场的背景下，海外销售占比较高。 （1）外销模式 公司与海外厂商的合作模式主要为 ODM模式：公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产，并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固，经营重心围绕客户及具体产品，能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平，订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。 作为公司产品的主要市场之一，北美市场尤其是美国市场近几年稳步发展。公司已与美国的AMQ SOLUTIONS LLC、The Human(Square Grove LLC)、HNI Corporation、HAT Contract、Haworth,Inc等客户通过 ODM为主的方式建立战略合作。公司依据 ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况，为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品，下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。 （2）内销模式 公司的国内销售业务规模相对较小，但潜力巨大，目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区，主要客户对象为医疗器械、家具生产商，代理商销售业务量较小。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发，在通过样品测试后，安排进行批量生产。 公司产品主要应用于下游智能终端产品，当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，部分消费者的消费理念正在发生改变，逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品，国内市场是公司将来重要的目标市场，公司将借鉴在国外市场的成功经验，集中公司的整体资源加快国内市场发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司始终注重研发体系的建设和完善，建有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院，形成了强大的产品研发和设计能力。公司研发中心根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及客户的实际需求进行新产品的设计与研发，每年均有多项新产品的在研开发项目。2011年，公司获得高新技术企业资格；2014年，公司顺利通过高新技术企业资格复审；2017年，公司再次被认定为高新技术企业；2020年，公司通过高新技术企业复审。 公司在主导产品的生产技术上拥有专利权且不断取得突破。截至本报告期末，公司已取得各项专利 788项，其中国内发明专利 78项、国际发明专利 92项,同时已获得软件著作权共 72项。 报告期，公司被列入浙江省科技小巨人、未来工厂、浙江省制造业“云上企业”、浙江省制造业重点行业亩均效益领跑企业、绍兴市市长质量奖等，通过国家知识产权优势企业复审。公司参与国家标准《智能家具通用技术要求》标准制定，先后完成 3D交互医疗康护产品演示系统、带自锁功能的齿轮箱研究、上翻门吊柜升降驱动控制系统、基于负载力不同的升降立柱模块化设计研究等 21个研发项目。公司检测中心获得 CNAS资质，同时通过南德莱茵、上海莱茵、通标标准技术服务有限公司第三方实验室资质认可。 公司成立至今，研发团队在长期的市场与业务实践过程中，通过系统化的制度安排与资源投入，在新产品设计与应用领域形成了过硬的技术积累，成为未来公司不断提升核心竞争力的重要基础。 2、行业标准制定优势 直流电动推杆的行业标准（QB/T4288-2012）由中国轻工业联合会提出，公司牵头起草，国家工业和信息化部于 2012年 5月 24日发布，并于 2012年 11月 1日实施；电动升降桌行业标准（QB/TQ5271-2018）由中国轻工业联合会提出，公司牵头起草，国家工业和信息化部于 2018年5月 8日发布，并于 2018年 9月 1日实施。2021年，公司主持起草了浙江制造团体标准T/ZZB2234-2021《电动升降桌》，作为国内线性驱动行业影响力较大的企业、国内行业标准的起草者，公司生产的产品在质量、性能上都得到了广泛的认可，被评为浙江名牌产品、浙江出口品牌、浙江省优秀工业新产品等。 3、销售拓展优势 公司自设立以来一直精心布局国内外市场的开拓路径。在设立初期，公司一方面着眼于国内传统应用领域的市场开拓，巩固优势地位，另一方面，有针对性地对欧美市场青睐的产品形态和产品功能进行了研究与开发，为日后海外市场的拓展打下良好的基础。 公司积极参加各类国际展会直接接触客户，以展示公司实力，向客户推介产品和服务，并了解海外市场的重要信息。海外市场尤其是欧美市场消费者重视办公家具消费，对智慧办公家具的品质和功能较为青睐。公司产品在进入海外市场时，除了体现价格、质量的优势外，非常注重品牌和口碑的塑造。公司通过与当地知名厂商的合作来共同开发海外市场，拓宽了公司的销售渠道和客户资源，从而在国内同类企业尚未完全布局海外市场业务时就把握了拓展国际市场的先机，在海外市场的开发中取得了领先优势。为更好的服务全球客户，公司在美国、德国、新加坡、印度、日本、马来西亚、奥地利、匈牙利等地均设有子公司。 4、生产规模和产品质量优势 为更好的满足客户需求，布局公司全球化发展战略，公司设立宁波生产基地、新昌生产基地、马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲生产基地，引进智能 SMT高速生产线、自动 PCB视觉检测、视觉引导的全智能总装线、高精密注塑机群等智能化装备，具备向国内外客户快速批量交货的能力。2020年，公司成为浙江省“未来工厂”培养企业，也是行业内唯一一家入选企业，公司已规划未来工厂蓝图，将工厂打造成为集智能决策、智慧管理、智能生产、互联互通、智能装备、智能仓储为一体的绿色未来工厂。报告期内，公司被列入浙江省科技小巨人、未来工厂、浙江省制造业“云上企业”、浙江省制造业重点行业亩均效益领跑企业、绍兴市市长质量奖等，通过国家知识产权优势企业复审。 公司在产品性能指标上已基本接近国际品牌产品，近年来公司在质量管理方面取得较大的成绩，公司多款产品获得 CB,UL，PSE，KC，SAA，FCC，TUV—mark,IC ID,CE—RED等各国产品认证，出口到欧盟及北美地区。公司已取得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准质量管理体系认证证书和 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准环境管理体系认证证书。 5、经营理念优势 公司以快速满足客户需求为主要经营理念，对客户的定制要求反应迅速，在高度重视客户需求反应速度的经营理念下，公司根据客户要求，发货周期灵活；公司接受产品定制化生产，通过多年的技术积淀，在传感技术、同步控制技术和网络技术上已经可以和国外企业相竞争，并抓住客户定制这一业务契机，快速响应客户需求，提供全方位的定制化解决方案，获得国内外客户的信任。 6、人才优势 公司创始人为机械、电气方面的技术专家，具备丰富的从事先进机械制造和光机电一体化产品研究开发的经验，曾参与国家“863”计划 CIMS攻关小组的研究；公司吸纳和培养出了一批技术过硬年富力强的研发骨干，专业涵盖机械设计、电子工程、自动化控制、嵌入式软件、工业设计模具设计等，专业技术涵盖全面，创新设计能力强。近年来，随着公司产品远销到欧美各国，公司重点培养销售方面人才，已形成多语种业务人员的合理搭配，使得公司在国际销售业务中与同等规模的行内企业相比有着一定的优势。 7、管理优势 公司拥有完善的线性驱动行业管理团队，该团队对线性驱动行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，对行业内的各种机会有敏锐的捕捉能力。凭借自身丰富的经验，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良的经营业绩。 得益于公司的正确战略决策和稳定高效的管理，经过多年的摸索，公司已逐步建立起涵盖新产品开发、原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代化科学管理体系。 在不断巩固技术先进、工艺成熟、管理规范、品牌卓越等竞争优势基础上，公司合理实施募集资金投资项目。未来，公司还将继续加大技术创新投入，重视先进设备引进，加强成熟工艺再变革，进一步实现管理精细化，强化品牌影响力，拓展销售渠道。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司资产总额 6,860,707,627.65元，同比增长 5.45%；归属上市公司股东的净资产3,973,442,615.88元，同比增长 6.94%；公司实现营业收入 3,006,591,845.65元，同比增长 14.02%；归属上市公司股东的净利润 327,751,652.94元，同比增长 21.18%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 287,380,390.91元，同比增长 27.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系销售规模扩大及 LEG并表所致； 销售费用变动原因说明：主要系 LEG并表所致； 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系 LEG并表研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收账款回笼加快所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募投项目及美国工厂建设投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 2,993,290,687.96元，同比增长 13.69%，主营业务成本 2,195,109,670.45元，同比增长 14.19%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期，直接人工同比增长主要系LEG并表所致；燃料与动力同比增长主要系电费涨价所致；制造费用同比增长主要系LEG并表及项目投产折旧增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、2022年 8月 25日，公司在台湾投资设立子公司台湾捷事达有限公司，注册资本 2,000万新台币，自设立之日起将该公司纳入合并报表范围。 2、2022年 7月 28日，子公司 J-STAR MOTION (SINGAPORE) PTE. LTD在匈牙利投资设立孙公司 J-Star Motion Hungary Kft.，注册资本 100万欧元，自设立之日起将该公司纳入合并报表范围。 3、2022年 9月 5日，孙公司 LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH在匈牙利投资设立公司 LOGICDATA Hungary Kft.，注册资本 300万匈牙利福林，自设立之日起将该公司纳入合并报表范围。 4、2022年 7月 26日，孙公司珠海罗杰德机电有限公司完成注销清算程序，自完成清算之日起该公司不再纳入合并报表范围。 报告期内，母公司对子公司股权投资情况详见第十节财务报告“十七、母公司财务报表主要项目注释之长期股权投资”相关部分。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 78,325.72万元，占年度销售总额 26.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 35,981.42万元，占年度采购总额 23.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,189.79万元，占年度采购总额 6.62%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系应收账款回笼加快所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系募投项目及美国工厂建设投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本报告期借款减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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