[年报]亚振家居(603389):亚振家居股份有限公司2022年年度报告
原标题:亚振家居:亚振家居股份有限公司2022年年度报告 亚振家居股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高伟、主管会计工作负责人黄周斌及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙审计），2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-89,549,643.17元，公司合并报表未分配利润为负，公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”—“公司关于公司未来发展的讨论与分析”—“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 40 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况......................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入：较上年同期减少 14.16%，主要系受短暂停业影响，华东区域下降较多所致； 归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增亏 2,271.48万元，主要系收入减少、成本中固定成本比例增加； 归属于上市公司股东的净资产，较上年期末减少 15.6%，主要系本期亏损所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 23,687.82万元，较上年同期下降 14.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,954.96 万元，同比增亏 2,271.48 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,636.01 万元，同比增亏 1,113.62 万元，经营性现金净流出 1,546.51 万元，同比少流出 1,195.39万元。 2022 年，公司重点销售城市上海、北京、南京、苏州等部分直营及经销商门店因短暂停业，影响较大，同时叠加国内经济增速放缓、房地产震荡及大众消费收缩等因素，对公司业务造成一定压力。面对严峻的的市场环境，公司积极应对，围绕夯实品牌影响、丰富产品矩阵、持续赋能终端、发展高端定制和人才转型升级等举措来增强企业发展竞争力。报告期主要工作回顾如下： （一）夯实品牌影响，巩固品牌认知 亚振品牌经过 30 年积淀，公司先后荣获中国驰名商标、上海名牌、上海著名商标等荣誉称号，公司在品牌和文化领域不断升华，成为工信部品牌示范企业、上海市非物质文化遗产传承单位，被上海品牌国际认证联盟评选为首批“上海品牌”认证企业，并入选“2022 年度上海市首发经济引领性品牌”榜单。由上海市商业联合会、上海市旅游协会联合开展的 2022“上海礼物”品牌和“优选经营店”的评选和认定，亚振三十周年纪念款“攀达椅”荣耀入选“上海礼物”榜单。 在 2022年迪拜世博会中国馆中，公司“绿水青山”系列将现代化的艺术表现手法融入到非遗技艺的云锦工艺；另一系列“竹韵东方”则将中国文化与传统技艺在独具匠心的海派艺术家具中完美融合。两个系列赢得了来访各国宾客和迪拜世博会中国馆组委会的高度赞誉。在 2022年第五届中国国际进口博览会中，“竹韵东方”系列又与“汉唐印象”系列一同入驻上海非遗展厅，本届“非遗客厅”的沉浸式家居展陈，让每一个走进“非遗客厅”的人都会爱上中华优秀传统文化。亚振家居连续五年参与世博会、进博会，持续演绎与展现海派生活的魅力和亚振艺术家具品牌内涵，不断扩大对外交流合作，展示高端品牌形象。 （二）重视设计创新，丰富产品矩阵 报告期，公司被评为 2022 年“上海市设计创新中心”，并将创新理念与设计实践相结合，坚持以好设计、好工艺、好品质的原则，不断在产品及工艺技术上推陈出新，2022 年开发时尚东方系列、1865系列、麦蜂系列合计 212件，包括 168件新开发的产品和 44件升级后的产品。 公司以市场需求为导向，结合消费主群体转型和需求升级，围绕扩大品牌矩阵市场覆盖的战略目标，持续夯实“亚振·A-Zenith”“AZ1865”“AZ Maxform麦蜂”活动家具品牌的基础定位，持续加强家具产品多风格全品类方向的研发，围绕“艺术经典”“时尚东方”“现代简约”三大风格成品家具，纵向拉长产品线。在面向不同客群的情况下，公司重点推出面向时尚新生和行业领袖等精英人士的 AZ1865品牌旗下时尚东方系列以及面向年轻人的 AZ Maxform麦蜂系列。 在 2022 年首届国潮大赛评选中，亚振家居的作品“君兰椅”荣获“最佳作品奖”，海派非遗技艺拥抱了当代审美、当下新技术，焕新出彩引领新国潮。2021-2022 年度“上海设计 100+”榜单新鲜出炉，公司子品牌 AZ1865 时尚东方系列产品入选，随着上海时尚消费产业再续辉煌，公司也在设计中不断迭代更新，丰富产品矩阵，满足消费新需求、塑造时尚新名片、激发产业新活力。 （三）全屋空间营销，持续赋能终端 公司门店展示标准升级，以全屋定制业务为抓手，致力于推动“亚振定制+活动家具+整体软装设计服务”的融合，打造整案项目营销，展现更时尚、国际化的品牌形象。公司逐步在全国推广“亚振定制”融合亚振各品牌活动家具的全新终端店型，为终端用户提供更优质的服务，打造一站式购物平台，进一步提升消费者购物体验。报告期公司持续优化终端销售渠道，提高终端门店的服务能力，以满足消费者的需求。 2022年公司加快线下新店的开拓及老店的升级维护，特别是对北京、武汉、长沙、南宁、绍兴等城市的重点门店进行形象升级，全年约实现 10,000平方米门店升级，以提供更优质的购物环境。公司还在终端门店推进标准化体系，并升级了 CRM客户智能管理系统和酷家乐设计系统，有效助力终端门店提升销售和服务效率。 在店面优化过程中，公司不断完善营销支持政策和兑现力度，定期对终端门店进行培训考核，指导终端门店有效地选培人才，并积极拓展与当地楼盘、高端设计公司的合作。公司还持续组织工厂文化之旅活动，协助终端门店组织针对目标客群和国际国内专业设计机构、优秀设计师的交流，形成精准引流，更好地完成大客户服务，引导终端由坐商向行商转变。 在亚振创立 30周年之际，公司发起终端三十周年老客户“回家”活动，积极寻找三十年品牌挚友，通过持续的客户关怀以及售后服务，切实提升品牌美誉度，让用户成为品牌的传播者。 公司以家文化为依托，创办第七季亚振 520幸福成家季活动，将品牌文化营销与高力度促销相结合，快速撬动适婚刚需板块。公司以设计和服务为出发点，探索有利于电商与线下渠道相结合的长远发展方式，组织全国优秀销售人员线上直播，并鼓励一线销售人员利用线上工具开展与客户之间的交流与推介，抓住互联网销售渠道，发掘私域流量价值，提高线上品牌的传播及导流力度，打通线上流量向线下引流的通路。此外，公司还与 CCTV中视购物“国货优品”建立战略合作关系，依托 CCTV中视购物官方平台，为公司在引流和品牌知名度层面进行赋能。 （四）渠道交付并重，持续发展高定 公司持续加大对高端定制业务渠道的建设力度，加强与设计机构（设计师）、家装公司、大型地产商的合作，巩固高端楼盘样板间/异业联盟等多模式合作成果，重点拓展高端地产配套、私家大宅、酒店会所等全屋整案业务。报告期实现了对新街口、君澜酒店等千万级项目的集中交付，同时新获得上海金桥、南京 Clubmed酒店、重庆华姿等高端定制业务。 公司将产线优化及数字化柔性制造融进新型智造高定车间，持续提升高端定制产品设计、工艺、安装全流程的标准化、信息化水平，打造从前端产品设计到交付安装等环节的一体化系统。 进一步整合供应链，实现对各个触点的过程控制和持续改善，确保全案全程服务打通和整体交付客户满意。 报告期内，公司家居定制业务（含亚特定制）营业收入 8,082.12万元，同比增长 50.8%，高端定制业务仍能逆境保持快速增长，特别是设计、物流、安装等整体交付核心能力大大增强。 （五）全面赋能成长，人才转型升级 报告期内，结合公司核心战略，引入“酷学院”线上学习平台，陆续启动“磐石”“基石”“星辰”等系列培训课程，针对各级经营管理人员的综合能力提升，结合企业发展现状及需求量身定制课程。公司狠抓“设计立业”理念落地，将设计岗位人员能力的提升放在首位，对空间、产品、结构、方案等有关设计岗位进行常态化技能练兵，在内部形成良好的比、学、赶、超的学习和竞争氛围，促进人员流动，保持组织活力；针对企业转型时期的重点岗位，包括销售、设计、安装等保障交付的岗位，搭建人才素质模型，制订人才培养体系，确认考评方案。公司成立员工技能等级认定工作小组，通过技能认定工作培养员工的竞争意识，帮助员工实现自我成长与转型，进一步推动公司人才梯队建设。 公司国家级高技能人才培训基地全面完成软件升级改造，承办第 46届世界技能大赛家具制作项目国家集训队第二阶段集训，并被人力资源和社会保障部评为作出突出贡献的 2022年第 46届世界技能大赛中国集训基地， 曹永宏、傅泽勋分别评为作出突出贡献的 2022年第 46届世界技能大赛特别赛中国技术指导专家、中国教练。青年匠人袁海骏获江苏省五一劳动奖章、徐李财获得全国轻工技术能手、傅泽勋被江苏省委宣传部授予江苏最美高校毕业生称号，技能人才培养硕果累累。 此外，公司间接持股 10%项目公司南通星豫实业发展有限公司，开发如东县三号街区项目，工程进展顺利，预计 2023年 6月起陆续交房，截止报告期末，项目公司总资产 13.04亿元，净资产 1.9亿元；公司持股 30%的联营企业亚振钻石，已于 2022年 7月投产，2022年生产入库成品钻石 2,947.8克拉。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造行业，分类编码为 C21；根据中国证监会《2021年 3季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21；行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司，中国家具协会为家具行业的自律组织，本公司为中国家具协会副会长单位，上海家具协会会长单位。 2、家具行业概况 根据国家统计局发布的数据，2022年全年国内家具类消费品零售额为 1,635亿元，同比下降 7.5%，整个行业受上下游产业链下行因素影响，家具类消费品连续 12个月同比下滑。随着国家促消费及房地产利好政策的出台和加速落地，家具消费市场有望得到复苏。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要从事的业务 公司集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体，主要从事中高端海派经 典及海派现代家具产品的研发、生产与销售，围绕精致尚雅生活方式打造一体化大家居生态系统： 主要产品为“亚振·A-Zenith”“AZ1865”和“AZ Maxform 麦蜂”三个品牌系列活动家具、融合 亚振品牌活动家具的“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZ HOME家居配套产品。 各品牌代表产品场景图分别如下： “亚振·A-Zenith”品牌，定位为海派时尚文化代表，凸显经典亦时尚价值理念及匠心精神， 产品尚雅高贵兼具实用及收藏欣赏价值。 “AZ 1865”,国际东方风格品牌，以国际化设计和世界先进工艺，展现中西兼容、开放大气 的时尚优雅理念，覆盖中青年人群及时尚产品消费需求。 “AZ Maxform ”，简约现代风格品牌，定位为简约、年轻、现代轻奢家居生活文化代表。 “亚振定制”品牌，融合亚振各品牌活动家具，独立承接地产精装房、精品酒店、私家大宅 等大宗、私属定制或整装业务，致力于给消费者提供美好生活空间综合解决方案。 “国潮优品”品牌将对民族文化的独特理解融入在“好设计、好材料、好工艺”和“非遗精 工”中，向世界展示中国美。 （二）公司经营模式 公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式，坚持设计立业、品牌兴业，从美好家居生活产品服务一体化解决方案及家居文化价值传递两个维度引导并满足消费者需求。 1、品牌建设：公司坚持细分市场领导品牌的战略，围绕着品牌战略从企业管理、运营发展、资源整合、社会责任等方面持续优化运营，夯实品牌基础；通过对行业、市场、竞争、消费和内外部资源的持续分析整合形成精准定位及策略，制定一揽子品牌实施策略和执行管控，持续提升美好居家生活产品和服务高端品牌形象和市场地位。 2、采购模式：公司逐步有效建立了柔性化采购管理体系，保证生产原材料和集成部件材料的质量、成本、交货周期等竞争优势，并兼顾市场对产品的个性化、多样化等动态需求变化。公司实行集中采购管理模式，注重按标准进行供应商的开发与管理，定期对已合作供应商进行合格性和可持续性评估，确保与供应商的高质量稳定合作关系。公司高度重视原材料绿色环保和质量，实行阳光采购。公司持续优化各项采购控制程序和采购管理制度，以市场需求为核心，以 ERP、MES、SCM 等信息化系统高效链接，各部门协同完成全采购流程，确保各项所需材料保质保量、按时入库和有序出库使用。 3、生产模式：公司产品集中由如东、南通两大智造基地生产。其中，活动家具采用订单与小批量生产相结合的成熟生产模式，利用 ERP系统，根据销售数据，结合订单与库存及在制情况制订生产计划，MES 系统根据订单交付时间及工艺和材料的需求，科学排产；高级定制产品通过酷家乐、WCC、数夫 ERP柔性定制三大家居智造软件的融合互通，形成“所见即所得”的“亚振定制”数字化生产模式，能够匹配客户整体居家空间灵活定制的生产保障能力，高效满足客户多样化、个性化需求。 4、营销模式：公司持续深化精耕直营、经销渠道，拓展大宗业务渠道，门店主要形式为独立旗舰店和商场店，公司产品和服务除通过实体店销售外，还拓展了大客户战略合作，通过与大型地产商、高端设计公司、装修公司等合作，优化分销和分利模式，形成业务联盟。公司持续升级体验的实体渠道空间展示结合线上天猫、京东旗舰店、自建小程序商城、抖音直播等端口，全面强化品牌传播、线上引流、线下体验的融合互通。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）面向市场，底蕴深厚的设计研发优势 公司为“江苏省博士后创新基地”“国家级高技能人才培训基地”“产教融合型试点企业”“江苏省企业技术中心”“江苏省工业设计中心”“上海市设计创新中心”。截至报告期末，公司及子公司共获得专利 361项，其中发明专利 12项，实用新型专利 76项，外观专利 273项。 公司为国家工信部品牌示范企业及上海市非物质文化遗产传承单位，致力于新时代海派生活方式的研究与传播，依托自身在海派艺术家具设计领域的领先优势，持续构筑多元化的设计师交流平台，将内部资深设计师团队与世界知名设计师资源充分结合，打造了理念汇聚、共同研发、合作创新的设计平台，持续向世人传递海派理念和高品质的生活方式。通过亚振品牌成熟的制造与供应链体系，为客户提供设计领先、经典亦时尚的优质家居产品。 公司坚持以客户为中心，注重产品体系的拓展以及终端展示的体验和创新。公司全新塑造更符合当下消费习惯的门店环境，打造“全屋定制家具+活动家具+整体软装设计服务”的融合空间，突破传统家具单一模式的卖场风格，在独立大店中引入与品牌相符的合作方，对门店环境及空间进行布局和升级，为消费者提供更直观的五感体验。公司同步拓展产品线，坚持以“好设计、好材料、好工艺”的原则，打造“艺术经典”“现代简约”“时尚东方”“国潮优品”等不同风格的系列产品，注重品牌升级和产品结构调整，为客户提供更匹配、贴心的产品和服务。 公司为国家家具标准委员会员单位，致力于家具标准的制定及更新。截至报告期末，公司共组织和参与制定国家、行业、团体标准合计 19 项，为标准参数设定提供大量数据支撑，有力推动了家具行业先进标准的发布和行业的标准化发展。 （二）专注中高端市场，屡获赞誉的品牌势能 “亚振”作为发轫于上海，传承融合东西方文化精髓的民族品牌，迄今已有 30 年历史，为中国驰名商标。公司坚持实施品牌战略，在品牌与文化层面不断积淀升华。作为中国家居行业唯一连续结缘五届世博会的民族品牌，公司产品先后入驻人民大会堂、APEC 会议场馆、上海世界会客厅等世界级场所，并连续五届成为世博会中国馆指定家具品牌，从中国上海到韩国丽水，从意大利米兰到哈萨克斯坦阿斯塔纳，再到阿联酋迪拜，亚振持续向世人传递世博理念和精致尚雅的高品质生活方式，用实力展现民族家居品牌底蕴，在世界舞台上彰显中国家具风采。 2022 年公司“汉唐印象”与“竹韵东方”两大系列产品入驻第五届中国国际进口博览会上海非遗客厅，向来自世界的宾朋演绎与展现海派家具的魅力。2022 年在迪拜世博会，亚振家居更是为中国馆提供了独具匠心的海派艺术家具，“绿水青山”系列将现代化的艺术表现手法融入到非遗技艺的云锦工艺，“竹韵东方”明风系列则展现了中国文化的源远流长和传统技艺的高深精妙，赢得了来访各国宾客高度赞许，利用世博会平台扩大了对外交流合作。 2022 年，公司时尚东方系列产品并入选“上海设计 100+”；亚振攀达椅入选“上海礼物”品牌商品，并在第五届进博会期间进驻上海主要接待场所；亚振“君兰椅”荣获首届“非遗新体验”国潮文创设计大赛最佳作品奖，向世界传递非遗文化之美。 亚振品牌所代表的精致尚雅海派生活方式已经深入广大消费者内心，公司获选为上海品牌国际认证联盟首批“上海品牌”认证企业，入选“2022 年度上海市首发经济引领性品牌”榜单；公司还入选上海市工经联、上海市经团联组织的“百年上海工业百个知名品牌”。 （三）深耕客户体验的网格化营销渠道 截止报告期末，公司终端门店 77 家，其中直营店 15 家，经销商店 62 家，面积大于 1,000平方米的独立大店 26 家。公司形成“精细化品牌标准+持续化商业服务输出+一体化营销系统”为一体的连锁运营体系，以标准化的品牌管理及制度流程为基础，以致胜领先的家居产品及生活空间解决方案输出为核心，以 CRM 系统为核心，打通信息流、订单流、物流、资金流等，建立精细化、标准化的渠道管理格局。 公司在持续赋能大中城市圈终端体验店基础上，全新打造“全屋定制家具+活动家具+整体软装设计服务”的融合空间产品结构和终端店型，报告期内，约实现 10,000 平方米门店升级。公司在北京、上海、南京等城市引入设计师工作室入驻终端门店，进一步拓展与知名设计公司的合作，并在江苏南通生产基地举办设计师品鉴交流活动，增强品牌与设计师之间的互动，深化设计渠道的合作互动。 通过 CRM客户管理系统、VR 体验等智能系统，充分应用大数据和物联网等创新手段，带动消费者体验升级。公司以直营与经销相结合的方式，通过引入上下游互补的合作方，丰富门店的品类，以线下渠道布局为主，实现相互引流，积极改变终端单一传统的销售模式，在设计师、老客户、异业、目标楼盘及圈层这五个资源方面开展区店联动，精准深耕，辅以天猫、京东网上旗舰店和短视频、直播带货新渠道，线上线下全面打通，形成立体化、多方位的渠道网络。 （四）以“匠心技艺+智能设备”为保障的匠心精品优势 公司拥有行业领先的覆盖活动家具、木制高端全屋定制、皮制高端全屋定制全品类产品的高品质生产制造、交付保障能力，依托掌握精湛技术的艺术匠人队伍，配备精良的智能制造装备以及成熟的木制品、皮制品生产工艺，辅以先进信息化工具，实现了“匠心技艺+智能设备”有机融合，打造传世好家具。 在产品研发阶段优先选择质量和环保匹配的原辅材料，保证美观性、稳定性、经久耐用和环保性，传达木材和设计之美。从人性化设计、木材预处理、选配料、精细加工、艺术雕刻、组装、涂装、包饰到总装，对每个环节都执行严格的质量标准。其中，6 大工序作为公司独有的海派制作技艺入选上海市非物质文化遗产。 公司活动家具生产线通过 TD 设计，配以全进口五轴加工中心，实现自动化加工，确保加工高效率和精准度。全屋定制家具配置德国全套木制生产线，油漆线采用德国高端全自动往复式水性漆涂装线，并配有先进的灰尘分离系统，真正实现高效、绿色生产。公司将 ERP、MES、WCC、CRM 及门店管家系统充分融合嫁接，形成敏捷的数据链处理库，提供流程化的管理方法，简化企业运营流程、改善客户关系及增强团队之间协调与沟通。将活动式家具及定制家具两大品类在营销、研发、生产及售后全流程打通，实现信息系统互联互通和协同运营，有效提升制造柔性，缩短生产交付周期，提升市场竞争力。 公司为南通市十大质量品牌示范民营企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国百佳质量检验诚信标杆企业、全国家具行业质量领先品牌、南通市长质量奖单位，并被中国家具协会评选为“2021 年中国家具行业领军企业”。公司秉承绿色环保和可传世经典家具发展方向，坚持“环环控制、件件一流”质量方针，“精益求精”的全过程生产管理理念，持续应用先进质量理论、方法，追求卓越绩效。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 23,687.82 万元，较上年同期下降 14.16%，实现归属于母公司所有者的净利润-8,954.96万元，同期为-6,683.49万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要是广告宣传、物料费用减少； 管理费用变动原因说明：管理费用总额及结构无较大变化； 研发费用变动原因说明：主要是研发材料投入的减少； 财务费用变动原因说明：主要是短期借款增加，相应的利息支出增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是采购付款减少和联营企业往来； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年理财产品赎回； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期短期借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期家居业务收入 2.27亿元，毛利率 40.78%，同比降低 6.93个百分点，主要是成本上升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、 多数产品因成本上升导致毛利率较去年下降； 2、 华东地区营业收入同比减少 5,064.63 万元，下降幅度达到 29.01%，是公司整体营业收入下降的主要原因； 3、 按销售模式看经销商业务收入下降 35.64%，公司加大经销商政策兑现力度叠加成本上升因素，经销商业务毛利下降 16.33%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
定制业务产销量上涨较快；活动家具生产量下降大于销量下降，库存得到一定控制。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1、高端定制营收增长较快，相应的生产成本占比提高，且同比增长 65.02%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 子公司亚振钻石因少数股东增资导致控制权转移，不再纳入合并范围
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