[年报]圣龙股份(603178):圣龙股份2022年年度报告
原标题:圣龙股份:圣龙股份2022年年度报告 二〇二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利28,369,425.72元（含税），占2022年度归属上市公司股东的净利润的31.84%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系产品毛利提升以及财务费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年来自客户的销售回款增加以及采购付款减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，尽管受国际形势错综复杂、芯片结构性短缺、原材料价格高位运行等异常国内外市场环境影响，公司生产经营承受一定的压力，但在全公司的共同努力下公司核心竞争力及成本优势依然保持，展现出强大的发展韧性。公司坚持研发创新和客户拓展为主，以市场为导向，在传统业务稳固、增长的情况下，新能源业务也继续突破推进，产品方向：除了强化传统强项电子油泵、电子水泵以外，进行了热管理领域的研发、拓展，通过引入全新团队，进入新能源驱动总成和减速器、控制器领域；客户方向：公司陆续获得新能源头部客户比亚迪、理想汽车，零跑汽车等新能源项目定点，现将主要工作汇报如下： （一）克服流行病散发频发等不利因素，全力保障交付 2022年我国汽车行业受到了芯片短缺、原材料上涨、以及流行病传播的持续影响，对汽车产业供应链造成巨大冲击，公司上下齐心协力、联同供应商积极应对，确保重点项目及时顺利交付。 1、重点项目交付 全年力保上汽通用GF9、通用全球BEV3、福特8F35、吉利VEP4等重点项目交付顺利。 上汽通用配套的375T变排量机油泵项目，通过引进先进的3台8轴联动加工设备群岛，配套高智能在线辅助系统，形成了高自动化、高智能化、高效率、低成本的“三高一低”生产保障系统。 斯特兰蒂斯Stellantis EB系列真空泵、凸轮轴项目内部通过扩大产能论证及新增设备导入，同时完成了供应链资源整合提升，已正常批量生产供货。 理想汽车配套系列机油泵项目，通过内部资源整合再利用，产线优化升级改造，完成产能提升。 2、新能源产品线建设 报告期内公司在新能源领域加快转型升级，先后在新能源电子油泵、新能源减速器业务方面积极拓展布局，尤其在新能源车电子泵类的量产化项目上实现了重大突破和布局。 产线方面，为支持各项目顺利的拓展及缩短制作周期，自制直流无刷电机生产线，目前进行sEOP150平台和ATCP100电子水泵的电机生产。 该产线可兼容150W、450W电机定子装配生产，配有精确追溯功能，油泵性能、电机性能100%在线检测，关键零部件实现全自动装配，车间配备ESD防静电系统，产线总产能可达45万套/年。 公司于2022年2月新成立的合资公司宁波圣龙新能源汽车动力有限公司，主要生产新能源汽车减速器和动力总成，产线于2022年3月全部搬迁至中车基地南区工厂。已建成减速器装配车间面积800平米，拥有全自动减速器总成的NVH检测设备，产能规模达10万套。 （二）继续做好市场拓展，新能源业务不断突破。 报告期内，公司把市场拓展作为重点，在新能源业务方向取得了不断的突破。 1、传统业务上原有客户新项目持续获取。重点项目如：吉利B-Plus发动机变排量油泵、江铃汽油机G501升级发动机凸轮轴、东安8AT变速箱油泵等项目获得定点。 2、新客户方向上取得重点突破。在开拓新客户方面，公司多元布局，继续同丰田、日产、比亚迪、宁德时代、巨一科技、博格华纳、东风柳汽等客户展开项目交流，同时，凸轮轴和机油泵产品已经进入比亚迪供应商清单，参与并获取了其混动平台凸轮轴和机油泵项目定点。 3、新能源方向上取得进一步的突破。变排量泵：获得理想定点；电子油泵：获得博格华纳、极氪威睿、零跑等定点，奇瑞DHT混动变速箱离合器总成项目正式定点；继续跟进合众、小鹏，小米，安徽大众及斯特兰蒂斯等新能源项目开发。新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。 4、商用车客户的开拓持续推进。已经成为潍柴动力在油泵、真空泵和双联泵等产品的供应商，双联泵项目已经量产，油泵项目已达到量产状态。已获得伊顿商用车12速变速箱油泵及上汽大通D25平台发动机油泵定点。同时，继续积极与三一重工、中国重汽等商用车客户针对变速器油泵、电子水泵等项目进行积极沟通，争取拓展商用车市场份额和产品类型。 （三）新产品和新技术研发储备工作有序推进 公司持续加大新产品开发力度，尤其为应对汽车行业的新能源化趋势，公司进一步加强在电子泵类产品的开发力度。 1、电子油泵类业务： ?进一步加强电子油泵sEOP150的平台化开发和技术/结构升级优化。 与国内头部新能源企业进一步深入合作，目前已经同比亚迪、蔚来、理想等多个客户的项目分别进行到A样、B样开发阶段； 与Tier1电驱供应商汇川、博格华纳等客户加强业务沟通及技术交流，结合项目需求调配/增补相应的资源进行通力合作，目前已经获得超过15个以上的项目，分别在A样、B样阶段的交付及相关测试验证工作； 已同步与圣龙股份传统业务核心客户通用、奇瑞等进行新能源油冷电驱sEOP150平台电子油泵的设计开发工作； ?新增sEOP300平台产品系列：该平台产品包含12V&24V系统，可分别应用到新能源高功率油冷电驱、混动变速箱、新能源纯电商用车油冷电驱系统；已开始同比亚迪、北汽、轩孚等客户进行A样性能测试、NVH等测试工作等； ?sEOP450平台产品技术升级和扩展：已完成12V&24V&48V电压系统开发，该平台产品含盖350W-600W功率，可应用到乘用车DHT和纯电商用车油冷电驱；目前已同奇瑞、吉利等客户分别的A样、B样阶段的制作与测试和客户端台架测试工作。 2、电子水泵业务： ?ATCP100/60电子水泵自动化产线已进厂调试，2022年第三季度完成产线验收，同时新一代升级电子水泵产品的量产与客户导入工作正在进行中； ?完成ATCP450电子主水泵平台产品的设计与开发，样件制作与性能验证工作包括耐久测试已全部完成；已同东风小康、奇瑞、通用等客户设计沟通、A样、B样交付和相应的批产准备工作； ?新能源车的电池包热管理组件水冷散热方式有向其它液体散热的发展趋势，圣龙在本年度已完成液冷离心式350W的电子泵的设计及开发工作，同时样件也通过了海外两家客户的测试和A样的定点。 3、热管理集成模块业务： 热管理集成模块：超级水壶方案集成电子水泵、电子水阀、膨胀水壶和板式换热器以及chiller和EXV，该平台产品主要应用于新能源车型，该产品技术优势： a)具备余热回收，可以有效回收热量； b)空间紧凑，节省整车布置空间； c)实现整车的热量耦合，使电池保持在适合的温度下工作，增加纯电续航里程。 同时，积极与新能源车型客户沟通，参与到同步开发；目前该产品已完成A样的开发，正在进行内部验证；计划2023年第二季度完成内部验证，2023年第三季度完成客户端搭载实验，2023年第三季度导入超级水壶产线，2024年实现量产。 （四）精益生产和管理持续强化工作 通过企业咨询管理专家的IT战略规划和智能工厂规划，公司正按照规划内容推进圣龙股份智能工厂建设工作。 1、优化产线设计和安装调试 报告期内，装备工程团队充分发挥团队技术资源优势，在方案设计时采用半自动化和低成本自动化外，梳理关键零部件清单，根据不同客户和产品质量需求，选择不同品牌档次的零部件清单，降低一次性硬件投入，完成GF9清洗机、GF9去毛刺机、EP6.1产品油改气、493产品油改气、G501凸轮轴压机等设备的设计和制造并投入使用，达到降低产线故障率和环境负荷的目的，根据公司的业务需求，装备工程团队与制造工程团队、设备团队合作完成小康线、P18产线、N15试漏设备、S12T产线等的优化和升级，降低产线故障率，减少产线人员配置，做到减人增效。 2、持续优化管理体系，提升运营效率 公司运营团队持续进行管理系统的提升，对项目管理、质量体系、供应链整合、成本管控、智能化精益生产管理等方面持续改善。在持续改善方面，通过全员改善提案、现场技术改善、问题解决活动开展，消除过程中存在的浪费及提升产品质量。通过设备自制改造、协同采购、精益生产等措施保证了运营体系的高效运行和降本增效目标的基本实现，提高了公司在原材料价格大幅增长的复杂市场形势下的核心竞争力。 （五）成立圣龙新能源，拓展驱动新业务 为进一步拓宽业务线，丰富公司在动力系统领域的产品线。公司引入王月宏带领的从事新能源电驱动的专业团队，成立圣龙新能源，主攻新能源汽车减速器、驱动系统智能执行器、域控制器、增程电驱系统相关产品。公司成立后，开发的高速电驱35kw电驱减速器总成产品和120kw轻卡电驱减速器总成产品，已进入批量阶段，2022年合计销售超过2万套，陆续搭载山西大运汽车、吉利汽车、南京金龙、宁德时代电机等客户。 为加强公司在控制器方面的能力，公司又引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及控制器核心团队加入，快速搭建了电驱控制系统研发团队，形成了整车控制器、增程器控制系统等系列新能源电驱系统产品。同时，公司加强了在智能执行器控制器、电驱整车热管理域控制器等方向的开发投入，为后续的产品拓展奠定基础。 随着圣龙新能源团队能力的不断提升，基于市场需求完成了油冷高速三合一驱动产品、增程器及电驱系统的样件开发，并就高速传动技术、高效油冷技术、深度集成技术和客户推进产品化。 2022年，公司迅速拓展拿下了吉利新能源商用车、北汽制造（青岛）、浙江创驱、宁德时代电机、佩特来等公司的定点配套，产品陆续配套吉利汽车、大运乘用车、玉柴新能源、吉麦汽车、新特汽车等公司，并就电驱总成、增程器等业务与合众、长安跨越、新吉奥、华晨鑫源等车厂达成合作意向。 （六）加速新能源汽车技术发展，充分整合政产学研用资源 报告期内，圣龙股份集聚重庆理工大学、重庆清研理工汽车智能技术研究院、重庆高新区飞马创新研究院、道博智能控制系统重庆有限公司等科技创新资源，采用“产-学-研-用”紧密合作模式共同组建重庆世纪菁华智能科技研究院。菁华智能以科技团队为核心，以股权为纽带以航天巴山、建设新能源、嘉陵全域、万虎等行业重点企业为依托，汇集清华大学、重庆大学、中国铝业农业大学、西南大学、重庆市农科院等高校和院所创新团队，旨在打造国际一流的智慧农机、新型摩托车及特种动力装备研发及试验检测制造业创新中心，推动行业技术进步。 报告期内，圣龙股份与重庆理工大学签署战略合作协议，将充分发挥双方在各自领域的技术和资源优势，重点围绕汽车传动系统、控制器技术、智能化技术研发、工业互联网智能制造的研发等领域，在学科建设、科学研究、人才资源、科研平台、技术创新和成果转化等方面深入开展合作。双方将以此战略合作签约为契机，在新能源汽车产业转型升级，新能源汽车技术等方面协同发力，充分发挥各自的区位优势、产业优势、技术优势和资源优势，共同推进新能源汽车产业发展。 报告期内，为助力公司汽车产业转型升级，加速新能源汽车技术发展，充分整合政、产、学、研、用资源，发挥各自的区位优势、产业优势、技术优势和资源优势，大力推进新能源汽车产业技术快速发展。报告期内，圣龙新能源与重庆清研理工智能控制技术研究院有限公司签署共建清研理工宁波圣龙新能源汽车电驱动系统创新中心合作协议。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 1、汽车行业概况 报告期内，受益于绿色低碳转型需求，全球新能源汽车产业保持高速增长。中国作为全球汽车产销量第一大国，在全球汽车产业链中占据主导地位，也成为全球新能源汽车产业发展的高地，并带动零部件市场的进一步繁荣。 （1）全球新能源汽车产业保持高速增长 全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。根据 EV Volumes的数据，2022年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车）销量为 1,052万辆，较 2021年同期增长 56%。其中，中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的 94.76%，已成为全球新能源电动汽车的主要三大消费地区，全球市场整体保持了较高增速。 （2）中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地 根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由 2014年的 7.8万辆提升至 2022年的 705.8万辆，销量由 2014年的 7.5万辆提升至 2022年的 688.7万辆。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，我国新能源汽车产销量已连续八年位居全球第一，2022年新能源汽车产销量分别同比增长 96.9%和 93.4%。 （3）中国汽车及新能源汽车产业仍有广阔发展空间 2022年，我国汽车产、销量分别达 2,702万辆、2,686万辆，较上年同比增长约 3.60%、2.24%。其中，新能源汽车产业表现优异，产销量占同期国内汽车总产销量的比例由 2020年的5.42%、5.40%提升至 26.12%、25.64%，但与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》要求的“到 2030年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右；到 2035年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于 50%”仍有一定距离。 随着国内政策的优化调整，我国积极推动经济运行整体好转，进一步激发市场主体和消费活力，将对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长，中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 以上数据来源：中国汽车工业协会 2、汽车零部件行业概况 汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。 3、公司所处的细分行业说明 公司当前的核心业务： 泵类业务：包括发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、水泵等泵类产品。 凸轮轴以及变速器核心零部件：产品应用于车辆（包括乘用车、商用车、工程机械等）的动力系统、润滑系统、冷却系统。 热管理业务：电子油泵、电子水泵，以及结合公司整车热管理模块集成。 电驱动系统零部件：减速器、控制器以及多合一的驱动总成 公司拥有完全的核心产品自主设计研发能力，国内从事油泵、真空泵等泵类产品的企业龙头之一，公司乘用车发动机可变排量机油泵产品入选第七批制造业单项冠军产品名单。电子油泵、电子水泵以及相关的热管理集成产品顺应新能源车的发展的需求，为车辆的润滑和冷却、热管理提供良好的解决方案；凸轮轴、变速器零部件等业务国内领先，不但获得传统知名主机厂商认可，目前在混动汽车上得到了广泛应用。公司在新能源电驱动系统零部件领域快速推出减速器、控制器等产品，并在多合一的驱动总成方向进行了布局。 公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。公司自 90年代初开始涉足泵类产品的生产，早在 2009年收购博格华纳北美泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度；同年与北美福特成功的全球同步开发第一款变速器油泵；为捷豹路虎成功开发基于油泵和真空泵集成的双联泵；随着新能源汽车的发展，公司是行业内较早基于新能源三合一驱动的需求开发出电子油泵，同步实现润滑和冷却的功能。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。 截止 2022年 12月 31日，累计获得国内发明专利 60项、国内实用新型专利 192项；获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利 13项。公司系国家级企业技术中心， 拥有“CNAS实验室认可”。曾荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”。 2022年，公司乘用车发动机可变排量机油泵产品入选第七批制造业单项冠军产品名单。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力系统、传动系统、热管理系统、电驱系统及电控系统。配套的产品主要分为：泵系列、凸轮轴系列、变速器核心零部件系列、电子油泵/水泵及热管理模块、减速器、电驱/增程式驱动系统及其它电子电控产品。 泵系列零部件 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。 1、发动机机械油泵 公司自90年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双联泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。 2、变速器油泵 2009年，跟北美福特全球同步开发第一款变速器油泵，变速器油泵产品完成了长安福特6速、8速变速器油泵和上汽通用9速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台Ultium奥特能平台，联合开发电驱动减速器油泵产品，搭载于通用汽车所有奥特能平台车型。 3、重型硅油离合器水泵 针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为24VDC电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，在与三一重工成功合作的基础上，已启动与头部客户的共同合作研发工作。 凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、斯特兰蒂斯Stellantis、和江铃等国内主机厂的发动机上，已获得大众EA888EVO5平台项目定点。 变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特8速自动变速器、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。 热管理系统零部件 1、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发sEOP150和sEOP450平台化产品已经量产。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行LIN 总线或者CAN总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前已获得青山工业（HFE30A项目）、赛力斯、吉利汽车（雷神混动项目）、蔚来（A样定点）、博格华纳(高压800V EDS项目）等项目定点。 2、电子水泵与机械水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200和ATCP400等，结合公司整车热管理模块集成和电控研发，将广泛应用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，未来将成长为公司新的业务增长点。 机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。基于公司热管理产品的成熟经验及客户渠道，同时在积极拓展新的热管理模块业务。 电驱动系统零部件 新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品，已完成产品验证，通过设立合资企业圣龙新能源引进新能源汽车行业专业人才，电驱动高速减速器已经实现量产，增程控制器配套吉利、多合一增程/混动电驱动系统完成产品开发，待进一步验证落地，同时积极开发电机合作项目。 公司主要产品如下图所示： 报告期内，公司主营业务未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新和产品开发优势 (1)经验丰富的国际化技术团队 2007年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于2020年12月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。 公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、热管理系统研发中心、新能源电驱电控系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。 (2)引进专业从事新能源的技术团队 公司于2022年上半年引进了专业从事新能源电驱动的技术团队，并成立了合资公司。该电驱核心研发团队有着平均超过10年的新能源汽车动力电机与传动系统开发、集成、匹配应用经验，主要开发在汽车电驱动领域的相关产品，产品覆盖电驱减速器、增程系统、混动系统、电驱多合一器。这些产品单车价值量高，与传统油车业务相比有数量级的上升。同时，引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及其核心团队加入圣龙，该团队负责公司的控制器产品的规划和研发，主攻纯电汽车，增程汽车的整车核心控制器产品，开发的产品已经批产应用于吉利远程、吉利英伦的新能源汽车平台。这些新团队的引入，都采取了相应的股权激励，利益绑定的方式，更好地激励团队进一步焕发活力。 (3)与高校及优质新型研发平台进行战略合作 为大力推进圣龙股份新能源汽车产业技术快速发展，与重庆理工大学和重庆清研理工智能控制技术研究院有限公司进行战略合作。充分发挥双方在各自领域的技术和资源优势，重点围绕汽车传动系统、控制器技术、智能化技术研发、工业互联网智能制造的研发等领域，在学科建设、科学研究、人才资源、科研平台、技术创新和成果转化等方面深入开展合作。以此战略合作为契机，在新能源汽车产业转型升级，新能源汽车技术等方面协同发力，充分发挥各自的区位优势、产业优势、技术优势和资源优势，共同推进新能源汽车产业发展。 2、客户资源优势 零部件行业的特点是主机厂均有较强的进入门槛，公司产品所配套的客户均为国内外知名主机厂商。 燃油车板块：圣龙股份国内客户主要为长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、江铃汽车、神龙汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等整车制造商。国外客户为福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙、宝马汽车、大众汽车等整车制造商以及博格华纳、美国车桥等国际知名汽车零部件系统集成供应商。 新能源车板块：圣龙股份作为通用、福特、捷豹路虎、PSA等全球知名车企的一级供应商，在新能源产品应用上已经获得通用、福特、比亚迪、小康、青山工业、赛力斯、吉利、理想等客户的定点。 在广泛的合作历史中，圣龙与客户建立了全球同步开发的能力，并获得了主机厂商的多重荣誉认可。 3、行业影响力优势 公司行业内属于细分领域龙头，公司拥有较强的品牌影响力。 4、装备和制造优势 公司在机加领域采用美国进口ICON、德国进口SW、日本进口的法纳克、马扎可等多主轴加工中心；在装配领域先后建成国际一流的变速器油泵无尘装配车间、发动机油泵机加和装配恒温车间，拥有独立的自动化产线开发团队。公司采用业内顶尖设备，引入先进管理体系，通过国际化管理团队，达成高效的生产管理能力。 5、产品成本优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。 6、国际化与本土化相结合的管理优势 公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入148,116.84万元，对比去年同期下降1.10%，其中主营业务收入145,129.07万元，对比去年同期上升0.02%，主营业务成本123,120.75万元，对比去年同期下降1.10%，毛利率15.16%，同比上升0.96%。归属于上市公司股东的净利润实现8,910.49万，对比去年同期减少13.50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现7,326.68万，对比去年同期上升45.94%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少以及本年汇兑收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年来自客户的销售回款增加以及采购付款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年子公司收到土地收储款项所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年定增发行吸收投资所致； 其他收益变动原因说明：主要系美国子公司上年获得PPP贷款豁免所致； 投资收益变动原因说明：主要系联营企业投资收益减少所致； 营业外收入变动原因说明：主要系赔偿收入和无需支付的款项增加所致； 所得税费用变动原因说明：主要系确认递延所得税费用所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司实现营业收入148,116.84万元，对比去年同期下降1.10%，其中主营业务收入145,129.07万元，对比去年同期上升0.02%，主营业务成本123,120.75万元，对比去年同期下降1.10%，毛利率15.16%，同比上升0.96%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 变速箱油泵、分动箱油泵及变速器零件库存量比上年大幅上升：主要系销量下滑所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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