[年报]科华控股(603161):科华控股股份有限公司2022年年度报告
原标题:科华控股:科华控股股份有限公司2022年年度报告 2023 年 4 月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于上市公司股东净利润为人民币19,526,998.41元，加上年初未分配利润336,840,916.28元，2022年末合并未分配利润352,292,826.69元。2022年末母公司未分配利润为365,284,433.44元,根据上海证券交易所的相关规则，可供分配利润按照母公司报表口径为基础，2022年度可供股东分配的利润确定为不超过365,284,433.44元。 公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）报告期内公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长36,551.28万元，增幅19.27%； （2）报告期内归属上市公司股东的净利润同比较上年同期增长6,628.33万元，增幅141.8%；报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长11,078.33万元，增幅131.0%； 报告期内公司盈利的提升主要受益于：①2022年下半年，全球供应链紧张局势有所缓解，国内外客户的需求逐步恢复，销售量较上年同期有所增加因而带来增量收入和毛利；②报告期内公司新量产的产品尤其是新能源类（混合动力）产品对本年度营业收入和毛利产生积极影响；③公司以出口业务为主，美元升值产生正向汇兑收益；④基于大宗商品调价机制，报告期内产品销售价格较上年有所上涨，公司得以冲回上年度计提的存货减值准备。 （3）报告期内，受净利润增长影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升。 （4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降16,892.71万元，导致每股经营活动现金流量净额下降 1.27 元，下降幅度 56.71%。主要原因在于：①年底备货加大了采购量，产生更多的在制品和产成品库存，从而占用流动资金；②报告期内销售量和产品结构的变化导致购买产品和接受劳务支付的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 无 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是一家专业从事汽车涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。 报告期内，公司的主要产品是适用于纯燃油汽车和混合动力汽车的涡轮增压器涡轮壳和中间壳及其装配件。此外，公司还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体、工程机械产品和液压系列产品等。 公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。 目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、长城汽车、上海菱重、纬湃汽车等全球主要涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。 2022年公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作： （一）业务稳步增长 2022年，全球政治经济形势复杂多变，俄乌冲突，青山镍等诸多“黑天鹅”和“灰犀牛”事件，对很多行业都带来了巨大的影响，大宗原材料及衍生辅料价格的大幅上涨，下游市场增长承压。面对如此形势，公司管理层在董事会的指引下，与全体员工一起，不畏艰难，全力拼搏，攻坚克难，实现营业收入226,240.04万元，较上年同期增长19.27%。从产品类型来看，报告期内，涡轮壳及其装配件收入实现了30.38%的增长，其他机械零部件收入实现了65.94%的增长，其中，公司新量产的产品尤其是新能源类（混合动力）产品收入同比去年显著增长。从地区来看，公司外销产品占比增加。报告期内，实现境外收入 136,170.14 万元，较上年同期增长 26.58%，实现境内收入89,008.06万元，较上年同期实现了11.45%的增长。 （二）提升产品品质，深化全球化战略布局 报告期内，公司通过持续推进“工序内保证质量计划”，在各个事业体内部定期开展质量提升月活动，建立全员质量意识，进行全面质量管理，提升产品品质，通过技术、工艺、设备等创新、升级提升产品质量，并通过成立供应链部门等措施，致力于有效推进公司质量、成本改善，提高公司产品综合竞争力。此外，公司在前期设立德国子公司和美国子公司的基础上，在中国香港注册成立了全资子公司。公司通过这些境外子公司加强公司全球布局，进一步贴近国际市场和客户，加快对市场和客户需求的相应，有助于提升公司综合竞争力，为公司业绩持续增长夯实基础。 （三）优化预算管理，多措施降本增效 报告期内公司完善预算管理制度，严格按计划对各部门进行考核，同时利用信息化手段，预算管控从事后分析，做到事前管控、事中跟踪、事后分析，建立、健全、推进公司精益生产长效机制。 在产品生产上，保障产品质量的前提下，采用更轻型的产品，做好浇注工艺三维出图，利用MAGMA仿真模拟软件进行冲型、气压、卷气、温度、凝固分析后并采用3D打印快速成型来验证工艺的可操作性、经济性、质量稳定性，实现精准快速的降低产品生产成本。2022年研发自主创新，自创营收，通过自制模具、3D打印、联合事业体导入创新项目、开展降本增效等工作。 （四）提升生产产能，开拓新能源产线 南厂区主体建设的完成并投产进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，报告期内，南厂区差速器产线、新能源专线已整合完成，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。 （五）保持研发活力，重视工艺创新 为了加快技术创新步伐，确保各技术创新项目的成果转化，加强企业核心竞争力，公司始终坚持产学研合作方针，与多所高校及研究所达成合作，积极引进和采用先进技术和标准，不断提升科研开发能力。同时，重视科技人才的引进和培养，聘请行业知名专家参与重大项目决策，并组织多次咨询、交流和合作，培育研发储备人才，夯实企业研发活力与实力。 公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。 2022年，公司申报专利10项（发明6项，实用4项），获得专利授权13项（发明5项，实用新型8项）。截止报告期末，公司累计授权专利156项，当前有效专利145项（发明39项，实用106项）。 （六）拓展业务领域，致力于发挥技术优势和配套协同优势 报告期内，为了进一步完善公司战略布局，拓展气压盘式制动器领域，充分发挥公司与合资公司在铸造、机械加工、质量检测工艺等方面的技术优势和配套协同优势，助力公司发展，同时引进优秀人才，公司与自然人周丹、张洪文合计出资人民币2,857.14万元设立合资公司江苏科华底盘技术有限公司，其中，公司以现金出资2,000.00万元，持有合资公司科华底盘70%股权，科华底盘被纳入公司合并报表范围。事项具体内容详见 2022年 5 月7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-016）。科华底盘已于2022年6月7日完成工商注册登记手续，并取得了溧阳市行政审批局颁发的《营业执照》。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车产业发展状况与宏观经济波动具有明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对我国汽车生产和消费带来影响。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。从细分行业来看，公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业。 涡轮增压是一种通过提高发动机进气能力来提高燃油经济性和减少排放的技术，可以在不牺牲发动机性能的同时较大幅度地减少燃油消耗。涡轮增压器是汽车发动机节能减排的重要技术手段之一。全球对于环保排放标准的日趋严格促使汽车制造商尤其是发动机制造商研发和制造环保性能更高的发动机产品，使得涡轮增压器渗透率不断提升，给涡轮增压器行业的一线供应商提供了新的市场机遇。中期来看，涡轮增压器行业在全球所有区域都将有所增长，尤其是亚洲地区。 涡轮增压器的市场规模直接取决于内燃机产量以及涡轮增压器在内燃机中的配置率水平。根据内燃机应用领域的不同，内燃机下游市场可分为汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等。目前，汽车市场因其产销规模最大，是内燃机的主要应用市场。 (1)全球市场： 根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，全球 2022 年共计生产 8,501 万辆汽车，同比增长6.08%，2022年全球汽车销售8,162万辆，同比下降1.36%。 具体就涡轮增加器而言，根据 S&P(标准普尔，前身为 IHS)对于轻量级车辆和 KGP（Knibb,Gormezano and Partners）及PSR（Power Systems Research）对于商用车行业的数据，全球涡轮增压器行业预计将从2022年的4600万套减少至2028年的4100万套。行业增长的主要驱动力是在混合动力车辆的渗透率，预计从2022年的1300万套增长至2028年的2900万套。 (2)国内市场： 根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年，汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销量分别为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；商用车产销量分别为 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和31.2%；新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透率为25.6%，新能源汽车分车型来看，纯电动汽车产销量分别为546.7万辆和536.5万辆，同比分别增长83.4%和81.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成158.8万辆和151.8万辆，同比分别增长164.1%和151.6%；燃料电池汽车产销量分别为0.4万辆和0.3万辆，同比分别增长105.4%和112.8%。 汽车行业作为国民经济的战略性、支柱性产业，链条长、涉及就业面广、拉动消费作用大，对稳经济、稳就业具有重要意义。2022年7月份，工业和信息化部、商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，制定支持汽车购买使用、促进汽车更新消费、优化汽车使用环境等6个方面的政策措施，持续推动汽车市场发展。二十大报告提出，“我们要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。”在汽车消费新趋势的加持下，提振消费信心、不断释放存在的消费需求，成为汽车行业绿色健康发展的关键。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品应用于纯燃油车和混合动力新能源车的涡轮增压器。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、长城汽车、上海菱重、纬湃汽车等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。进入整车配套市场的合格供应商名录已成为衡量汽车零部件企业在生产、研发、管理、成本等多项指标中具有综合竞争优势的重要标准。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户，不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他关键零部件产品，例如差速器壳体、工程机械产品和液压系列产品等。目前这三类产品已经逐步形成量产规模。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。 1、稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。 经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了3D打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产品开发技术。 为了加快技术创新步伐，确保各技术创新项目的成果转化，加强企业核心竞争力，使公司在严峻的市场形势中确立起优势，近年来，企业持续加强与各研究所进行产学研合作，积极引进和采用先进技术和标准，不断提升科研开发能力，缩短与国际先进技术水平的差距，占领技术制高点。公司为“国家高新技术企业”，先后荣获“国家绿色工厂”、“中国铸造行业综合百强企业”、“中国铸造行业汽车铸件分行业排头兵企业”、“中国绿色铸造企业”、“中国优秀民营科技企业”等荣誉。经江苏省科技厅批准成立“江苏省（科华）涡轮增压器部件工程技术研究中心”，并先后被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点研发机构”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省工业设计中心”等。 3、技术工艺优势 公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。为了加快技术创新步伐，确保各技术创新项目的成果转化，加强企业核心竞争力，使公司在严峻的市场形势中确立起优势。公司在技术工艺上的创新都将有助于实现产品更加多元化，从现有内燃机涡轮增压器部件等，到新能源涡轮增压器部件、电机壳、盖，制动系统、差速器等零部件，同时也为资源节约、节能减排、绿色世界做出贡献。 在不降低产品质量的情况下，采用更轻型的产品，降低产品成本。统一使用UG三维软件，做好浇注工艺三维出图，做好产品浇注工艺利用MAGMA仿真模拟软件进行冲型、气压、卷气、温度、凝固分析后并采用3D打印快速成型来验证工艺的可操作性、经济性、质量稳定性，实现精准快速的降低产品生产成本 4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。同时2019年，公司还通过了IATF16949监督审核。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。报告期内，公司的三项中间壳产品荣获常州市高新技术产品认定证书。公司产品质量方面及研发能力方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。 5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系，主要目标为有效推进公司质量、成本改善，提高公司产品综合竞争力，提升自动化装备使用率、产品合格率。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。 同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理）、ERP（企业资源计划）相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。通过利用BI（商业智能）系统项目引领公司走向数字化时代，实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。公司在原有系统的基础上实现升级，通过优化改善及变革企业内部流程，实现更精细化的管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入226,240.04万元，较上年同期增长19.27%；实现净利润1,952.70万元，较上年同期增长141.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售量增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内售后检测、服务费用及仓储费较上年同期增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内美元升值带来汇兑收益，公司降低贷款规模减少利息支出所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发相关的材料投入较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：请参见第二节“七、近三年主要会计数据和财务指标”“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司固定资产投资相关的现金流支出根据项目进度大多在上年及以前年度进行支付，截至报告期末已经基本完成全部付款；报告期内收到和支付的其他与投资活动有关的现金（即收回和支付的存单，外汇结售汇收益，期权费收入以及支付的期权平仓费用）大幅增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行融资、融资租赁业务减少,偿还银行到期债务、支付银行及融资租赁利息减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，涡轮壳及装配件销售明显增长，主要系前期开发的一些涡轮壳产品（包括新能源类（混合动力）产品）实现量产所致。 报告期内，其他机械零部件收入增长主要系全资子公司联华机械积极开拓市场，获取卡特彼勒等客户的增量订单所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内，公司“直接材料”成本涨幅较高，主要原因是(1)涡轮壳销售增长；(2)公司主要原材料（如镍）的价格上涨所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额204,492.83万元，占年度销售总额90.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额68,124.58万元，占年度采购总额51.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 报告期公司前五名客户为博格华纳、盖瑞特、宁波丰沃、长城汽车、吉凯恩及其控制的其他企业，前五名客户销售额合计占年度销售总额的比重达90.39%，存在客户集中度较高的风险。主要客户在选择供应商时均经过了严格的审核、长期的评价过程，对供应商的产品技术开发能力、质量控制能力、生产管理能力等方面均有较高的要求。公司持续在巩固现有客户市场基础上，积极开拓新的客户,不断提高在涡轮增压器零部件市场中的占有率，以降低客户集中度较高可能带来的风险。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（2）投资活动现金流量净额同比增加185.55%，主要系报告期内公司固定资产投资相关的现金流支出根据项目进度大多在上年及以前年度进行支付，截至报告期末已经基本完成全部付款；报告期内收到和支付的其他与投资活动有关的现金（即收回和支付的存单，外汇结售汇收益，期权费收入以及支付的期权平仓费用）大幅增加所致。。 （3）筹资活动现金流量净额同比增加 14.99%，主要系报告期内银行融资、融资租赁业务减少,偿还银行到期债务、支付银行及融资租赁利息减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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