[年报]万讯自控(300112):2022年年度报告
原标题:万讯自控:2022年年度报告 ShenzhenMaxonicAutomationControlCo.,Ltd. 2022年年度报告 2023年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)马红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节第十一条“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................7 第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10 第四节公司治理..........................................................................................................31 第五节环境和社会责任.............................................................................................42 第六节重要事项..........................................................................................................43 第七节股份变动及股东情况.....................................................................................50 第八节优先股相关情况.............................................................................................54 第九节债券相关情况..................................................................................................55 第十节财务报告..........................................................................................................58 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）外部市场环境分析 1、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、 航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗 设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、 纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力 和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能 制造标准体系。作为智能制造产业最为核心的零部件技术，自动化仪器仪表是实现信息技术与制造业深度融合的典型产 业，是云计算、大数据、物联网的设备基础。在这一大趋势下，我国自动化、智能装备需求呈现上升趋势。 2、《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》（公开征求意见稿）中明确智能制造的系统架构自下而上由设备层、控制层、车间层、企业层、协同层构成，其中设备层是指企业利用传感器、仪器仪表、机器、装置等，实现实际 物理流程并感知和操作物理流程的层级。智能制造架构中，设备层直接与生产流程互动，借助传感器、仪器仪表等实现 分布式数据获取汇集，进而借助控制层进行工厂内信息处理、实现监测和控制物理流程。数据是实现信息化的基础，借 助底层数据信息收集为上层大数据分析，信息交互分析提供基础数据来源，因而构筑智能制造金字塔，基础在于实现设 备层及控制层的自动化和数字化。 此外，信息通信系统升级是工业互联网和智能制造中重要的环节，5G技术则契合了传统制造企业智能制造转型对无 线网络的应用需求，通过5G技术，制造工程可以实现从设计、生产到销售各环节的互联互通，并在此基础上实现资源 的整合优化，从而进一步提高企业的生产效率和产品质量。5G通信技术的升级将使得众多工业智能化应用成为可能，有 效加速工业互联网和智能制造研发和投资，从而推动工业互联网和智能制造的快速发展。 3、2021年以来，工业自动化仪表传统下游领域化工、石油、环保等行业固定资产投资额逐步回升，行业产能有所扩张。2021年上半年国家能源局发布的《2021年能源工作指导意见》提出，确保全年勘探开发投资力度不减的同时，推 动能源科技攻关，受此政策等影响，国内石油和天然气开采业固定资产投资额较上年有所增长，从而带动了对工业自动 化仪表产品的市场需求增长。 4、《能源发展十三五规划》与《天然气发展十三五规划》将天然气树立为主体能源，要求天然气占一次能源消费比 重在2020年提升至10%，2030年提升至15%。2017年，我国天然气占能源消费实际比重为7.0%。从长线视角看，天然 气占能源消费比重的提升，伴随的是煤炭比重的下降，能源替代逻辑明显。进入21世纪以后，我国天然气的发展分为三 个阶段：第一阶段以2003年西气东输通气为起始，至2014年油价暴跌、天然气经济性被破坏而结束，是我国天然气在 起步阶段的高速成长期。第二阶段为2014-2016年，是我国天然气的低速发展期。第三阶段以2016年冬季保供前，京津 冀重点城市的农村煤改气为标志事件，政策通过行政强制和财政补贴，为天然气产业再次带来强劲增长。煤改气可分为 农村居民采暖煤改气和城市工商业煤改气。《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》与《打赢蓝天保卫战三年 行动计划》要求在北方全面推进农村居民采暖煤改气，普遍提供接驳、设备、用气环节补贴。以京津冀、长三角、珠三 角、强省会城市为代表的地区则全面推进工商业燃煤锅炉煤改气，普遍提供设备改造环节财政补贴。此外，《能源发展 十四五规划》指出优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧 直接就近利用，将进一步推进能源革命。 5、2021年6月10日通过的《中华人民共和国安全生产法》针对餐饮等行业燃气用户存在的安全隐患，以及安全生产相关的报警设备使用不规范等问题规定“生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设 备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”及“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体 报警装置，并保障其正常使用。”，国家对安全生产和城市燃气管网泄漏监测工作的重视促进了气体探测器、报警器和截 6 、一直以来，我国高端仪器仪表的市场份额主要被外资品牌占据，但近年来国产仪器仪表技术进步较快，少量国内企业 已逐渐开始自主研发并掌握部分核心技术，逐步缩小了与外资品牌的差距，可接近或达到国际领先水平。近几年，拥有 国际领先技术水平的国产仪器仪表企业开始在化工、石油、电力、冶金等行业逐步取代外资品牌，且呈现增长态势，自 主品牌的国产替代正迎来了最佳契机。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司是一家专注于研发、生产与销售智能自动化仪表及中高端数控系统等工业自动化领域产品，并提供相关解决方 案的国家高新技术企业。 公司主要产品包括智能自动化仪表及中高端数控系统等（表1），其中：1、智能自动化仪表 主要包括工业自动化仪表、民用仪表产品及MEMS传感器，其中，工业自动化仪表包括执行机构、阀门定位器、流量仪表、物液位仪表、温度仪表、压力仪表及气体探测器和燃气截止阀等成分仪表等，可应用于化工、电力、冶金、石 油、环保、轻工建材、市政等传统工业领域及医药、食品饮料、酿酒、新能源、消防、安防、航空航天、智慧城市等新 兴行业；民用仪表主要为成分仪表，包括气体报警器、燃气截止阀等，可应用于城市燃气等领域；MEMS传感器主要包 括MEMS压力传感器和MEMS气体传感器，传感器是压力和气体检测设备的重要元器件和上游产品，其技术发展对于检测仪表行业发展有着至关重要的影响。传感器系统和产品正向微型化、多功能化、智能化和集成化方向发展，而 MEMS技术正是实现这一发展目标的前提和基础之一，因此，将MEMS技术应用于传感器的研发是未来行业发展的必然趋势。公司开发MEMS传感器正是顺应这一行业技术发展趋势，抓住行业发展机遇，推进MEMS技术的行业应用，进而力争在行业内保持技术先进性。 公司的智能自动化仪表与移动互联网、大数据等新一代信息技术深度融合，可通过自主开发的物联网云平台实现数 据信息采集、传输、监控、报警及其他应用等全环节管理，为各领域提供全生命周期信息管理解决方案。 2、中高端数控系统 中高端数控系统是指能够实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件。中高端数控系统由三大部 件组成，控制单元是数控系统的控制中心，二是进给伺服和主轴伺服系统，三是进给伺服电机和主轴电机，在控制系统 和伺服系统中都有相应的控制硬件和软件构成。公司通过自主研发和联合研发的方式进行数控技术的开发，旨在向金属 切削、玻璃磨削、电池制造等领域提供具有高性价比、具有一定竞争力的数控产品和伺服数控系统。 表1：
公司目前的主要经营模式如下： 研发模式：公司坚持自主研发核心技术，建立了IPD（集成产品研发）研发管理体系，形成以市场为导向、面向客户需求的高效率研发管理模式。公司产品开发采取“首席工程师负责制”，对产品从概念到立项、开发、中试、量产、退 市进行全程参与和管理，以严格的阶段评审和项目管理制度保障研发的质量。同时，公司一方面通过制定具有竞争力的 薪酬和奖励制度、股权激励、外派学习交流等方式鼓励研发人员申请职务技术专利；另一方面，公司通过与国内外知名 科研院所合作以掌握领先的技术。 采购模式：公司自主采购，采购部门按照适时、适质、适量、适价、适地的5R原则选择供应商。对于生产所需要的零部件，部分由公司直接从供应商处采购，另一部分由本公司提供原材料和图纸等资料，委托外协厂商进行加工。目 前，公司已经制订了《供应商评审标准》、《供应商认可和管理控制程序》、《采购控制程序》、《进料检验控制程序》 等一系列管理制度并严格实施，确保公司采购零部件的质量，降低采购成本。 生产模式：公司产品分为定制产品和标准化产品，定制产品以销定产，根据客户订单进行单件或小批量生产，标准 化产品则根据库存情况和市场销售情况制定生产计划，按照生产计划进行生产，并维持一定数量的产品库存，为及时交 货提供保障。 销售模式：公司根据行业和自身特点，采取直销和经销销售相结合的方式运作。对公司在销售基础较好，市场需求 量较大的区域，设立区域销售中心或办事处，区域中心配置相对较多的销售人员和售后服务人员，负责区域内客户推广、 经销商支持与管理以及售后维护工作。公司的营销及客户服务队伍与经销商一起，构建起公司覆盖全国的销售网络，成 为同行业企业中营销体系最齐全、营销网络覆盖面最广的公司之一。 （三）主要产品及业绩驱动因素 我国持续推进经济结构转型升级，工业自动化仪表传统下游领域化工、石油、环保等行业盈利能力持续改善及医药、 食品饮料、新能源、市政等新兴行业的快速发展，使得固定资产投入持续增加，从而带动了对工业自动化仪表产品的需 求增长。同时，天然气产业快速发展及《安全生产法》等政策为气体报警器、燃气截止阀等民用仪表带来的良好发展机 遇和更广阔的的发展空间。 报告期内，根据外部市场环境变化情况，公司围绕本年度的“聚焦行业、完善布局、专注产品、进军高端、迈向国际； 构建平台、共享资源、分享利益、共担风险、彼此赋能”经营方针，坚定发展信心，调整发展策略，深挖内需潜力，拓宽 应用领域，优化升级存量，稳步拓展增量，加快行业产业链横向耦合和纵向延伸。 本报告期，公司实现营业收入109,784.04万元，同比增长15.85%；受部分原材料涨价及产品结构调整等因素影响， 公司的毛利率略有下降至48.35%，但仍保持较高水平；期间费用发生额41,554.85万元，同比增长15.72%；本期实现归 属于母公司所有者的净利润为9,480.77万元，同比增长2.45%。 三、核心竞争力分析 1、业绩增长稳定，未来可期 公司系智能自动化仪表的国内领先提供商，在行业内具备较高知名度，得到客户、合作伙伴及各地行业监管部门的 ” “ ” “ ” 信誉保障产品、广东省著名商标和深圳市知名品牌 。智能自动化仪表行业在技术、人才、品牌、销售服务网络和资 金等方面的进入壁垒较高，自上市以来，公司紧抓行业发展机遇，深耕主营业务，稳扎内功，不断提升技术水平，积极 开拓市场，通过多年的深耕和积累，形成了较强的竞争优势，从而实现业绩稳步增长，且未来增长可期。 2、全球化研发战略，技术领先 一直以来，公司坚持自主开发与对外合作相结合的方式不断提高产品的技术含量。一方面，公司具有较强的技术和 “ ” 研发能力，被评为国家高新技术企业及国家级专精特新小巨人。非常重视技术创新及产品研发，近几年持续加大研发 投入，其中近三年年均研发投入占应收比例达7%以上，从而保持了多项新增专利，增加了公司产品的技术含量。同时， 公司建立了IPD（集成产品研发）研发管理体系，形成以市场为导向、面向客户需求的高效率研发管理模式。另一方面， 公司与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等高等院校、科研机构及企业长期保持合作，不断引进先进技术，促进 公司的研发和技术水平达到或接近国际标准。公司技术和研发能力的不断提升使得公司产品毛利率保持较高水平，为促 进公司长期可持续发展提供有力保障。 3、工业互联网赋能，提升竞争力 公司产品系列丰富，包括执行机构、阀门定位器、流量仪表、物液位仪表、温度仪表、压力仪表及成分仪表等，产 品型号达几百种，是国内行业目前产品最多、型号最齐全的企业之一。近年来，公司紧跟互联网、大数据等信息技术发 展的步伐，秉承创新驱动发展的理念，坚持技术创新，不断加大数字和物联技术的研发投入，巩固和提升现有技术优势。 公司通过自主研发、技术引进以及强强合作等方式不断提高传统工业自动化仪器仪表产品的技术含量，同时，持续升级 和优化公司自主开发的MSSP物联网云平台，建设智慧工厂，促进更多产品实现智能化、网络化及物联化，从而保障了 公司产品的技术先进性及核心竞争力。 4、行业标准制定优势，奠定品牌基础 近年来，公司主持和参与起草的行业标准多达39项，并将各项标准贯穿于研发、生产全过程，保证了产品质量，也 在行业探索新技术、新产品的过程中抢占了先机。 公司参与起草的GB/T40682-2021《工业自动化和控制系统安全IACS服务提供商的安全程序要求》、GB/T3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》、GB/T3836.31-2021《爆炸性环境第31部分:由防粉尘点燃 外壳“t”保护的设备》国家标准已于2022年5月实施。 由公司及西南大学等企业和高校作为主要起草单位制定的国家标准《物联网压力变送器规范》于2018年2月1日正FB EDDL 式实施；由公司参与主持的自动化系统嵌入式智能控制器、过程控制用功能块（ ）和电子设备描述语言（ ）、工业过程测量和控制过程设备目录中的数据结构和元素三项国家标准于2019年1月1日开始实施，为公司品牌的持续发 展奠定了良好的基础；由公司参与制定的《工业过程控制系统用变送器第3部分：智能变送器性能评定方法》国家标准 于2019年2月1日正式开始实施，标志着国产压力变送器从技术突破到行业标准制定有了质的飞跃。此外，公司还参与 了《智能工厂通用技术条件》及《物联网压力变送器规范》、《工业过程测量和控制过程设备目录中的数据结构和元 12 LOPs IEC61987-12 2016 素第 部分：流量测量设备电子数据交换用属性列表（ ）》（ ： ）、《工业通信网络、网络和系统安全、术语、概念和模型》（GB/T40211-2021）、《流程工业中电气和仪器仪表工程的文件种类》（GB/T40214- 2021）《工业通信网络、网络和系统安全、工业自动化和控制系统信息安全技术》（GB/T40218-2021）、《地下井室可 燃气体检测装置》（T/CGAS013-2021）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）等 国家标准起草工作。 5 、营销体系完善，斩获众多标杆客户 公司建立了较为完善的市场销售体系，在全国各地、多个行业建立了广泛的经销商网络。公司拥有一支优秀的专业 营销和客户服务队伍，办事处覆盖了中国主要省份和地市，公司已经成为同行业中营销体系较齐全、营销网络覆盖面较 广的公司之一。公司把握行业发展趋势，以更高效率和更为精准的客户服务开拓市场，在保持化工、石油、电力、冶金、 环保等优势行业客户基础上，向医药、安防、消防、水务、新能源、市政及城市燃气等行业领域深入拓展，通过营销队 伍、营销网络、营销渠道和品牌的建设及销售人员激励机制的完善，实现市场开发和产品应用领域的扩大，成功获得了 化工、燃气、冶金、医药、环保、能源等众多细分行业标杆及龙头客户的订单。 公司全资子公司成都安可信为气体安全监控解决方案专家，系中石化、中石油、中国燃气、华润燃气、昆仑燃气、 深圳燃气等标杆企业的年度供应商。 6 、构建优秀管理体系，协同效应明显 公司是同行业企业中管理系统建设较完善的公司之一，先后聘请了国内外著名的管理顾问公司，协助建立了公司战 略发展、人力资源、市场营销、财务、流程、研发、全面质量管理、售后服务等管理体系，该管理体系运行良好，提升 了公司的管理水平。在信息化管理方面，公司很早就开始导入实施ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）等管理 软件系统，随着ERP、CRM管理软件系统的投入运行，公司的营运流程和管理体系得到优化。2022年，公司携手著名咨 询机构启动了供应链变革项目，旨在帮助公司构建高效、低成本的，具有竞争力的端到端交付与运营体系，实现内外部 供应链资源、流程、数据、物流、资金流、信息流的打通与集成，应对内外部供应环境的变化，降低供应链运作体系的 复杂性；在质量管理方面，通过ISO9001：2015质量管理体系认证，引入TQM（全面质量管理）体系，提升了公司的质 量管理水平；在研发管理方面，在专业顾问公司的帮助下建立了以满足客户需求为导向的IPD（集成产品研发）研发管 理体系，引进了产品线首席工程师负责制度，进一步提升了公司的研发管理水平；在人力资源管理方面，公司从组织结 构、职位管理、绩效评估、薪酬体系、员工培训、员工关系等方面进行系统的建设，营造良好的工作环境，增强了企业 经营管理团队的凝聚力和积极性。 近年来，公司推进实施了ESIP信息系统，实现了销售、采购、生产、运营管理、客户端信息传递等各系统的数据交互和信息化管理，显著提升了公司运营管理及客户沟通效率。大力推广MES、PLM等先进生产智能制造系统，优化 了生产营运流程和管理体系，提高生产效率。 此外，为促进员工与公司共同发展和成长，共享收益、共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发核心骨干员工的 创业创新精神和战斗力，公司持续推进实施了《新业务单元股权激励计划》，以进一步发展公司新业务，促进新业务单 元快速成长，迅速在行业内获得竞争优势地位，提升公司长期核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，公司顺应市场变化、行业及政策趋势，围绕本年度的“聚焦行业、完善布局、专注产品、进军高端、迈向 国际；构建平台、共享资源、分享利益、共担风险、彼此赋能”经营方针，坚定发展信心，调整发展策略，深挖内需潜力， 拓宽应用领域，优化升级存量，稳步拓展增量，加快行业产业链横向耦合和纵向延伸。 本报告期，公司实现营业收入109,784.04万元，同比增长15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润9,480.77万元， 同比增长2.45%；同时，受部分原材料涨价及产品结构调整等因素影响，公司的毛利率略有下降至48.35%，但仍保持较 高水平。 报告期内，公司紧密围绕年初制定的年度工作计划，积极开展各项工作，总体经营情况如下：持续优化业务结构，聚焦智能仪表业务，实现业绩稳步增长 1、近年来，公司顺应行业和产业发展趋势，积极布局工业机器人3D视觉系统和中高端数控系统等相关新兴领域，以期占领高端技术的高点。由于工业机器人3D视觉系统业务收入规模较小且尚未盈利，需较大资金投入以推进产品研 发和市场开拓，为降低公司的财务风险和盈利风险，公司已完成该业务的整合优化。同时，公司对中高端数控系统业务 进行梳理整合，进一步聚集智能仪表业务。 2、公司一直致力于深耕智能仪表业务。报告期内，公司下游应用领域化工、环保等传统行业依旧保持较高景气度， 医药、食品饮料、新能源、消防、安防、市政等新兴行业对于仪器仪表的需求也在快速提升。公司紧抓行业发展机会， 持续深挖存量客户需求，加大力度拓展增量市场，同时通过对外投资并购拓展产品线和应用领域，公司在市场开发和拓 展方面业绩显著，实现了业绩稳步增长： 1 / （）公司的执行机构、阀门定位器、流量计、物液位计、压力传感器变送器、温度仪表、电磁水表、气体探测器、 燃气自闭阀等产品在化工等传统工业领域保持稳定增长，成功获得了众多细分行业标杆客户的订单，如成功中标某钢铁 集团C型环保原料场项目、山东某岛炬一体化项目一期、宝来集团ABS项目、龙蟒矿业、内蒙古某500万吨焦化联产项 目、印尼OBI岛镍项目、甘肃某合成金红石项目、福建某己内酰胺工程项目、福建某焦煤自动加热项目、某矿业100万 保搬迁转型升级项目、中海油西江项目、中海油旅大项目等。 （2）在医药、新能源、市政等新兴行业取得较大突破并实现较高增长，斩获了某公司印尼普青锂电池废液循环项目、 某水务集团有限公司-新建小区智能远传水表采购项目、某新能源锂电池材料前驱体项目及锂电池负极材料原料处理项目、 南非某医药项目、某磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体生产线项目等。 （3）受益于天然气规模的快速增长及2021年6月10日通过的《中华人民共和国安全生产法》，公司的气体报警器和截止阀等产品在城市燃气领域实现大幅增长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
本报告期内，公司销售量、生产量、期末库存量相较于上年可比期间均有不同幅度的增长,主要原因为：①公司产品 种类丰富、品类差异较大等特征，本期气体控制器、燃气阀等低价单品销量增加。②本期营业收入增长所带来的产销量 的增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
?是□否 其他原因的合并范围变动 子公司成都安可信时代科技有限公司于2022年12月2日注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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