[年报]兆龙互连(300913):2022年年度报告
原标题:兆龙互连:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-009 2023年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚金龙、主管会计工作负责人宋红霞及会计机构负责人(会计主管人员)杨良芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以183,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析..........................................10第四节公司治理..................................................35第五节环境和社会责任............................................53第六节重要事项..................................................55第七节股份变动及股东情况........................................87第八节优先股相关情况............................................93第九节债券相关情况..............................................94第十节财务报告..................................................95备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名且加盖公司公章的2022年年度报告文本原件。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）以上文件均齐备、完整，并备于公司董秘办以供查阅。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业发展情况 公司专业从事数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售，所属行业为电线电缆行业中的数字通信电缆行业。 产品主要用于数据传输与连接，常用于住宅、商业、工业建筑内以及企业级数据中心等网络布线，工业自动化与特种装 备的数据传输与信号控制，云计算数据中心的高速数据传输等，承担了“最后一百米”以及短距离专用传输连接的重任， 是电子信息产业、互联网产业及通信产业的基础产品，其下游需求持续增长，技术标准要求逐年提高，是行业进行创新 研发的重要领域之一。 2022年，数字化转型的推进加速了信息化建设，数字通信电缆及连接产品作为布线系统中配线子系统、工作区设备、 工业设备、交换机以及服务器等之间传输信息的介质，全球数字通信电缆市场需求获得较快发展。6A及以上数据电缆及 连接产品具备更高的频宽和传输速率，能够满足数字化、智能化、网络化发展对于高速和大容量的需求，是数据电缆市 场的主要增长点。5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴行业与技术的不断发展，也为数字通信电缆及连接产 品产业的持续发展带来机会。 1、根据中国工业和信息化部发布2022年通信业统计公报，2022年，中国通信业完成固定资产投资总额为4,193亿元，在上年高基数的基础上增长3.3%。投资进一步向新基建倾斜，其中完成5G投资超1,803亿元，占比达43%；互联网 及数据通信投资增长最快，比上年增长26.2%。截至2022年底，中国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占 全球60%以上。在5G的传输速率下，6A及以上数据电缆及布线系统、高速传输电缆及其连接产品需求将大幅提升。 2、云计算、人工智能等直接驱动了数据中心的持续建设。Dell'OroGroup统计数据显示，2022年全球数据中心资本支出增长了15%，达到2,410亿美元。即将到来的服务器架构变化和计算的增长势头将成为长期数据中心投资的促成 因素。工信部数据也显示，通过统筹布局数据和算力设施，2022年底全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架， 算力总规模近五年年均增速超过25%。从2022年三大运营商资本开支构成看，传输网、东数西算等投资占比上升。同时 随着国家“东数西算”战略的逐步落地，国内数据中心也在同步加快建设。 根据LightCounting（LC）发布的报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2,000万条。即使在当前经济放缓的情况下，云计算公司也在优先投资数据中心和AI集群。数据中心建设将拉动高速传 输电缆及其连接产品需求。 3、物联网正在加速与云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术融合应用，物联网连接规模和应用持续增长。IDC预测，2022年国内物联网连接数将达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约为18%。制造业物联连接数到2026年将超3亿个。众多中小型企业正在加快规划部署物联网，将带来更多的制造业物联网连接量，主要 以实现智能制造、产品质量检测以及生产设备监测等为重点内容。2022年，融合应用不断拓展，智能制造、智慧城市、 智能家居、智慧工厂等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超过4,000个，打造了一 批5G全连接工厂。物联网终端设备的数据传输与连接，工业数字通信电缆及连接产品是最主要的解决方案，随着物联网 及其应用的不断发展与升级，工业自动化应用逐渐落地，工业数字通信电缆及其连接产品的需求也将持续上升。 （二）主流技术水平情况、市场需求变化情况及对公司影响 公司业务主要面向互联网、企业网、物联网、云计算与大数据、工业自动化、特种装备等应用领域。在当前技术进 步的大背景下，特别是AI大模型的出现，随着基于大模型的多场景应用也不断拓展，人工智能应用增长迅速，新应用需 求催生万兆成主流，万兆以太网应用更加广泛，高速高频的数字通信传输需求持续增长。为应对这一市场需求，公司不 断加强技术研发，持续优化相关技术，不断提高新产品的技术水平。 公司数据电缆及布线系统的研发和制造随着以太网传输速率逐步提升不断更新迭代，从目前信息传输技术发展看， 万兆以太网将是未来几年网络基础设施建设的方向和趋势。随着AI大模型商用时代的到来，万兆传输将成为基本要求， 6A及以上数据电缆、6A布线系统凭借着更为优良的传输性能以及优异的抗电磁干扰能力，将逐步替代6类及6类以下数 据电缆及连接产品。近年来公司6A及以上数据电缆及连接产品销售收入占比逐年提升。 根据以太网联盟2022年发布的RoadMap，以太网在各个领域的应用中，对传输速率的要求都在快速提升。特别是云计算领域的数据中心传输速率要求已达到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps发展，对高速传输电缆及高速线缆组件生产 商的技术积累和研发能力提出了极高的要求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输电缆 及组件产品，并已成功开发800Gbps传输速率的高速电缆组件，同时也在研发更高速率产品，可满足高传输速率，具有 良好的抗电磁干扰以及低损耗性能，满足高密度、小型化以提升布线密度，减少设备内布线空间。 随着物联网技术在工业领域的应用，智能制造、智能工厂等概念逐渐普及，公司工业领域的数字通信电缆及组件面 临着更加复杂的工作环境，其机械特性、浸入防护特性、气候和化学特性、电磁特性等需要满足特异化的高要求。目前 公司在工业领域拥有多年丰富的行业经验和技术积累，在产品研发、品质控制等方面均有着严格的研发和测试流程，深 耕工业以太网、工程机械、工业自动化、机器视觉、船舶工程、轨交机车、车联网、新能源、医疗器械等领域，为客户 提供符合不同MICE等级的工业数字电缆及连接产品。 随着我国把“双碳”战略作为重要国家战略之一，“碳达峰、碳中和”概念正在延伸至各行各业，公司所属产业也 正在向着绿色低碳、科技创新的方向前进，产业集中度将进一步提升，更少碳足迹的产品在市场上将更有竞争力。公司 将依托精细管理团队及行业领先的技术，优化产品结构，深耕细作，积极探索高质量发展路径，助力经济社会绿色转型 升级。 （三）周期性特点 数字通信与数字化是未来发展长期趋势，其周期性与科技进步、经济发展、国家产业政策密切相关。未来在全球数 字化、智能化的持续推进下，行业整体将继续保持稳定增长。 （四）公司所处行业地位 公司深耕数字通信领域近30年，是国内领先的数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造企业，在全球数字化浪潮 中不断发展壮大，成为细分领域龙头企业，形成了较为明显的技术和规模优势。2019年、2020年、2021年以及2022年， 公司连获浙江省经济和信息化委员会颁发的“浙江省电子信息产业百强企业”称号。公司已成为全球电子及通信行业领 先企业在中国的重要供应商，与国内外知名企业保持了良好的业务合作关系。依托数据电缆及连接产品领域深厚的技术 积累和优质的客户资源，公司布局以太网应用和高速数据传输领域的连接产品，以迎接全球数字化和智能化发展浪潮。 高速传输电缆及连接产品已在数据中心中广泛应用；工业数字通信电缆及连接产品广泛应用于工业自动化、工程机械、 工业以太网、机器视觉、新能源、轨交机车等领域，与国内外知名企业保持长期稳定合作。公司布线系统产品解决方案 获评2021年中国智能建筑品牌“综合布线领先品牌奖”，可根据客户不同场景与需求提供全面、安全、可靠、智能的布 线解决方案，已不断深入到政府机构、学校、交通设施、医院、金融、智能工厂等行业项目中，品牌影响力进一步提升。 公司是数字通信电缆领域国家标准起草单位，同时是上海电缆研究所科研生产基地，以及中国电子元件行业协会光 电线缆及光器件分会消费电子线缆专业委员会副主任单位、中国机电一体化技术应用协会、中国通信标准化协会、全国 信息技术标准化协会信息技术设备互联分技术委员会、中国机器人产业联盟开放数据中心委员会的会员单位，同时参加 境外多个领先技术组织，如PI协会，EtherCAT协会，CLPA协会、OPEN联盟、HDBaseT协会、SINASFF协会，PCIe协会， GEN-Z协会等。 （五）相关行业政策 近几年，国内颁布的相关产业政策情况： 2021年3月，“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议中提出，迎接数字时代，推进网络强国建设，加快建设数字经济。统筹推进基础设施建设，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。 2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等， 在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽 节点。2022年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部和能源局发布《关于同意京津冀地区启动建设全国 一体化算力网络国家枢纽节点的复函》，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计， “东数西算”工程正式全面启动。 2021年7月，工业和信息化部等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确至2023年5G应用关键指标，指出至2023年5G个人用户普及率超过40%、大型工业企业5G应用渗透率超过35%、每万人拥有5G基站超 过18个等目标。 2021年7月，工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，3年内基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局，到2023年底，全国数据中心机架规模年均 增速保持在20%左右。 2021年9月，工信部、网信部、科技部、生态环境部、住建部、农业农村部、卫健委、能源局等八部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》，指出至2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础 设施，对创新能力、产业生态、应用规模、支撑体系等提出明确目标。 2021年11月，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，新兴业态蓬勃发展，成为建设制造强 国、网络强国、数字中国的坚强柱石。预计到2025年，信息通信基础设施累计投资达到3.7万亿元，五年累计增加1.2 万亿元。对比“十三五”，此次规划强调5G、工业互联网等新型数字基础设施部署和应用方面，是行业“十四五”期间 布局“新基建”的落脚点。 2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出了数字经济发展的总体目标，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平 明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提 升。 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础，加快5G网络建设，推进移动物联网全面发展；系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数 据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。 以上陆续颁布的产业政策，为国内数字通信电缆行业企业发展提供了广阔的市场空间，助推企业发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务和主要产品 公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售。报告期内，公司主营业务稳步发展，公司产品 结构逐步从电缆向电缆组件及连接产品乃至布线系统整体产品解决方案发展，从较低附加值向高技术高附加值发展，不 断优化产品结构。公司产品被广泛应用于网络结构化布线、智能安防、通信设备、云计算与数据中心、工业以太网、工 业自动化、机器视觉、轨交机车、医疗器械、新能源、海事船舶、工程机械、车联网、航空航天等领域。公司主要产品 如下： 1、数据电缆 公司目前主要提供5e类、6类、6A类、7类、7A类乃至8类的数据电缆，常用于企业网、物联网、住宅、商业、工业建筑等网络布线，广泛应用于综合布线系统、工业以太网系统、安防监控系统、数据中心系统、电缆组件等领域。在 以太网供电技术（POE）下，数据电缆同时为传感器或设备提供电能和数据传输，在保证数据传输速率的同时降低了整体 布线难度和成本。因此，智能工厂、智能家居、智能楼宇、智能安防等需要大量布置中小型智能设备、传感器的场景中， 数据电缆成为不可或缺的选择。特别是作为万兆以太网传输应用的6A类及以上数据电缆，随着新一代通信及信息技术的 发展，产品的智能化程度不断提升，网络带宽也不断升级，数据传输速度呈现快速提高的态势，对数据电缆的需求逐步 走向高阶，以及POE供电技术的普及，6A类及以上数据电缆将逐步取代5e类和6类数据电缆作为布线系统主流产品。 2、专用电缆 公司专用电缆包括高速传输电缆、工业数字通信电缆等。 高速传输电缆主要为应用于交换机与服务器集群设备间、服务器内部的连接器件用的高速平行传输对称电缆，拥有 高达40GHz最高工作频率及较高的抗电磁干扰能力，可用于单通道最高传输速率112Gb/s的产品应用。公司在高速平行 传输对称电缆领域技术水平较为先进，目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gb/s的高速传输组件及配套的高 速传输电缆，800G产品正在积极地进行市场布局，能满足大型乃至超级数据中心、高速通信领域的数据传输需求。 工业数字通信电缆包括智慧工厂及工业自动化专用电缆和特种装备专用电缆等。其中智慧工厂及工业自动化专用电 缆主要应用于工厂以太网布线、智能制造等相关领域，包括工业以太网及总线协议电缆、伺服与运动控制电缆、机器人 与机器视觉电缆、自动化控制电缆等典型产品；特种装备专用电缆包括轨交机车电缆、海工装备和船舶用数字电缆、医 疗器械信息反馈及控制电缆、车载以太网电缆、新能源系统通信电缆等，不断在数据通信与连接的以太网领域进行拓展 延伸。 3、连接产品 连接产品包括应用于高速互连、工业与医疗、通信与数据中心的各种电缆组件和连接器。其中电缆组件产品主要涵 盖高速电缆组件、工业电缆组件、数据电缆组件三类。连接器主要包括工业电缆组件用于信号和控制连接的圆形与矩形 连接器及配套产品、高速电缆组件配套连接模组以及综合布线、工业布线用RJ45模块、端接水晶头和配套产品。 高速电缆组件由高速传输电缆与专用连接器构成，是公司重点发展方向之一，主要应用于大型数据中心、服务器群 等对传输速率要求高的领域。公司在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力，包括PCB板、线端连接器等， 在信号仿真、结构设计和模具设计等领域拥有较深的技术积累。 高速无源铜缆产品（DAC）包括SFP56/SFP112/QSFP56/QSFP112/QSFP-DD400/QSFP-DD800/OSFP800等。公司高速无源铜缆组件系列产品在交换机、服务器连接应用时，其功耗在0.1W以内，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆 （AOC）。从而无源铜缆组件在短距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存 储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。报告期内，公司持续加大 绿色研发投资，不断探索低能耗的高速电缆组件及绿色连接解决方案，助力低碳数据中心。 高速有源铜缆产品（ACC）是指采用高速数字信号处理器和内置电子芯片的铜缆产品，具有更高的带宽、更长的传输 距离和更好的信号完整性，同时具有灵活性和可定制性，可以满足不同场景下的数据传输需求。高速有源铜缆将成为未 来数据传输领域的重要趋势之一。高速有源铜缆产品包括SFP56/SFP112/QSFP56/QSFP112/QSFP-DD400/QSFP-DD800等。 无源铜缆和有源铜缆产品针对不同的情况提供了不同的解决方案。 服务器内部电缆组件产品提供多样化接口，支持主流行业标准协议，支持通用式、机架式、刀片式服务器应用，可 以支持PCIe5.0、PCIe6.0平台，所配套的产品拥有更高的带宽和更好的热性能管理，更加高速稳定的信号传输。 工业电缆组件由工业专业用电缆与连接器构成，主要应用于工业领域的伺服系统、机器视觉、新能源系统控制和工 业自动化控制系统等，连接器种类更加多元化。数据电缆组件由数据电缆与通用连接器构成，主要应用于各种场景的综 合布线。 同时，公司可为数据中心、企业网、住宅、商业等领域客户提供包括电缆组件、接插件、连接器等在内的整体布线 产品解决方案，并可根据客户不同场景与需求提供全面、安全、可靠、智能的定制化解决方案。布线系统已经完成万兆 以太网供电技术（POE）系统的开发，并通过了中国信息通信研究院的双向万兆通信供电一体化连接方案性能评测。同时 研制成功高性能6类及6A布线系统模块等相关产品，已通过国际第三方认证机构ETL认证。 公司极简布线系统产品方案，采用更小直径导体，管径利用率高，提升散热性能，具有更小的弯曲半径，支持更高 密度布线，适用于办公、住宅、安防监控、企业网等高密度小型化需求场景系统布线；高性能布线系统产品方案，采用 非屏蔽高性能模块配合极细跳线组成的系统，利于机柜施工维护，同时具备较高的近端串音余量，在不同长度布线系统 下能保持较优指标性能，可用于数据中心，高端商业场所等各种领域的布线。 公司高速连接器件解决方案，通过高速电缆组件产品（DAC等）与有源光缆（AOC）进行互配，及机柜内服务器网络 接入使用，覆盖短距离应用，性能符合IEEE、InfiniBand、SFF等规范，能满足高可靠性、低成本及低功耗的数据中心 搭建要求。 同时，公司可提供高密度MPO光布线系统解决方案，按照小型化高密度标准优选连接器及MPO光纤跳线，支持高密度配线，节省空间，应用于数据中心、大型机房等。 （二）主要经营模式 公司通过多年生产运营经验，建立了独立完整的采购、生产、质量检测、产品销售及研发体系，探索出了一套适合 自身业务结构的成熟的盈利模式。报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下：1、采购模式 公司生产所需的主要原辅材料包括导体材料（主要为铜杆）、绝缘料、护套料和辅材（其中主要为铝箔、聚酯带、 纸箱、盘具等）。为有效控制采购成本，保证原辅材料质量，公司实行统一批量采购管理。公司根据ISO9001国际质量 体系要求制定了规范的采购流程，并引进ERP系统深度管理采购流程，实现了从需求获取到原材料检验入库的全过程控 制。公司主要采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式；同时，考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素， 公司辅以“设置安全库存、择机采购”的模式，为常用原材料设置安全库存。 公司制定了严格的供应商认证和管理制度，采购部负责对供应商的资质、产品品质、供货时效性、产品价格、生产 能力、售后服务等方面进行评估，建立并定期更新《合格供方清单》，并与其中主要供应商形成了长期稳定的合作关 系。 2、研发模式 公司设有专门的工程研发部，负责产品、材料、工装及模具的设计、开发与管理，产品技术、工艺、材料的提升和 持续改进等工作。国际贸易部、市场营销部等部门收集客户需求，生产部、高速互连事业部等反馈生产工艺、产品参数 调整等技术需求，交由工程研发部进行处理。工程研发部一方面不断研究改进生产工艺，提升产品稳定性和生产效率， 另一方面针对下游客户不断提高的产品性能要求以及特殊化的使用需求，结合自身对产业升级方向的研判，研发生产高 端数据电缆、专用电缆以及连接产品。 3、生产模式 公司主要根据客户提出的产品性能、质量等要求，组织设计与制造产品，生产完成后交由客户。公司实行“以单定 产”的生产组织模式。市场营销部、国际贸易部与客户签订销售合同或框架协议后，客户按需求发送订单，公司技术部 门根据客户要求的产品规格、数量确定产品技术标准，提供产品技术规范，并交由客户确认，再由生产管理部门综合考 虑库存量、生产设备情况制定生产计划及原材料采购计划。 4、销售模式 报告期内，公司主要采用直接销售的模式，依据客户和产品类别，建立专门销售团队，与客户达成合作意向后根据 客户提出的产品性能、质量等要求设计、生产并交付。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入161,122.82万元，同比增长9.99%，归属于上市公司股东的净利润13,045.54万元，同比增长47.80%。 1、行业因素：随着数字化、智能化、网络化的发展趋势，对于大容量、高速率、高可靠性和高质量的数据传输需求 在快速增长，使数据电缆及连接产品市场规模正在稳健的增长，6A及以上数据电缆及连接产品市场的迭代需求不断提高。 同时，云计算、大数据和人工智能、物联网等新兴技术的应用，数据中心的需求不断增加，也促进了高速传输电缆及组 件市场、6A及以上数据电缆及连接产品市场的发展。工业电缆及组件产品的需求与工业自动化、物联网等技术的普及和 应用密切相关。 2、产品与技术方面：公司持续专注于数字通信电缆行业，凭借研发实力和制造经验，在信号仿真、结构设计等方面 构建了一系列核心技术，产品具有PoE供电技术、优异的传输性能和MICE特性、高可靠性、抗电磁干扰、信号完整性等 优势，满足国内外客户的技术要求。同时紧紧把握行业发展大趋势，不断突破关键技术，推出创新产品。 3、市场拓展方面：公司进一步扩充销售团队，针对境内境外市场开发制定了具体的销售策略和计划，加强品牌宣传， 积极参与各大技术展会，展示核心产品，并于潜在客户建立联系，扩大了客户群体。其次，公司与一些国内外知名企业 建立了合作伙伴关系，积极开发新的市场和领域，凭借卓越的产品品质，受到客户的高度评价。同时公司也不断收集客 户反馈，不断改进销售和服务体系，提高客户满意度，从而提升市场占有率。 4、报告期内，外汇汇率的波动对公司业务毛利率产生一定正面影响，进一步提升了公司盈利水平。 三、核心竞争力分析 （一）业务规模优势 公司专注于数据传输与连接领域近30年，具备科学的生产工艺流程，完备的生产装备体系，保证了生产的规模化和产品的稳定性。各类产品的制造与销售形成了较为明显的规模优势，目前公司数据电缆年产能约400万标箱，募投项 目建成后新产品比重不断上升，有助于进一步提高公司市场占有率。公司是国内能规模化制造6A类、7类、7A类乃至8 类数据电缆的企业，同时在高速传输电缆、工业数字通信电缆及连接产品等领域拥有较深的技术积累，能够规模化生产 应用于传输速率达到400Gb/s的高速传输组件及配套的高速传输电缆，以及多种类型的工业以太网、工业自动化、特种 装备电缆及连接组件，并得到了国内外客户的认可。2019年、2020年、2021年以及2022年，公司荣获浙江省经济和信 息化委员会颁发的“浙江省电子信息产业百强企业”称号。 （二）客户资源优势 产品出口是公司重要的销售渠道与收入来源。自中国加入WTO以来，公司积极开拓海外市场，通过参加展会、走访客户等方式拓展业务，销售渠道覆盖全球五大洲。经过多年发展，公司已经在海内外建立了良好的口碑，产品销售至全 球100多个国家和地区，积累了一大批优质的客户，市场知名度不断提高。目前，公司已成为全球电子及通信行业知名 企业在中国的重要供应商。遍及全球的客户资源降低了单一国家地区政治经济波动对本公司出口业务的风险，保障了公 司业绩持续稳定增长。 近年来，公司大力拓展国内业务。在产业升级的政策背景下，凭借成熟的生产技术工艺，公司拥抱智能安防、物联 网、大数据与云计算、工业以太网、机器视觉、医疗器械、新能源、轨交机车等下游行业，不断拓宽业务边界，积极融 入各行业领先企业的产业链中，取得了卓越成效。公司注重维护客户关系的长效稳定，凭借过硬的产品品质和交货的稳 定性，与主要客户合作不断深入，相互信任不断增强，形成了一种长期、稳定、相互协作的战略关系。 （三）研发技术优势 自成立以来，公司始终坚持自主研发，在数字通信电缆及连接产品领域积累了近30年的技术研发和生产经验，公司 业务由数字通信电缆的设计制造向电缆组件等连接产品乃至布线系统整体产品解决方案拓展，为客户提供具有传输性能 优、阻燃等级高、耐高低温、耐化学性、耐疲劳、抗电磁干扰、信号完整性等不同特性的产品及全面、安全、可靠的布 线解决方案。 公司不断加强与国内知名科研院校进行产学研合作。公司成立了“杭州研究院”，并与浙江大学成立了联合实验室， 专注于高速电缆组件及配套产品相关技术的研究。同时公司与上海电缆研究所、清华大学、浙江大学、浙江工业大学等 科研院校进行产学研合作，共同对金属导体材料、高分子材料不断投入研发，不仅完善了公司的技术创新和产品体系， 也促进了高校研究成果的产业化应用。 公司拥有国家CNAS认可实验室、INTERTEK卫星计划实验室资质、省级企业技术中心、省级企业技术研究院、省级高新技术企业研发中心等创新平台。公司设有多个具有先进设备和测试功能齐全的实验室，如材料分析实验室、高频传 输实验室、环境实验室、综合实验室、燃烧实验室、系统应用实验室、机械耐久性实验室等，拥有较强的研发能力和测 试技术能力。公司于2014年获得浙江省电线电缆行业协会颁发的“科技进步奖”，2020年获得中国机械工业科技进步 二等奖。公司经过长期自主研发拥有从电缆、结构、PCB、自动化等方面完整的系统设计能力，并构建了电缆制造及组件 加工等一系列的核心工艺，通过信号完整性和电磁兼容等方面的研究和开发，为客户提供了成熟稳定产品。公司6类和 6A类布线系统已通过第三方永久链路和多节点信道测试，模块通过国际第三方认证机构ETL认证。公司掌握了高速互连 产品的核心部件高速平行传输对称电缆产品的设计与制造，在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力，包括 PCB板、线端连接器等，在信号仿真、结构设计和模具设计等领域拥有较深的技术积累，目前公司已能够规模化生产应 用于传输速率达到400Gbps的高速传输电缆及组件，并已成功开发800G传输速率的高速电缆组件，正在进一步优化， 同时也在研发更高速率产品以及Riser Cable和MCIO等高速信号传输连接技术。公司也不断对线缆及组件材料及具有 高阻燃、耐高低温、耐油、耐酸碱、低烟、低毒性的高分子材料进行研究开发。 截至2022年12月31日，公司先后承担了3项国家级科研项目、17项省级科研项目；获得国家绿色设计产品认证1项，通过省级新产品鉴定28项；拥有发明专利6项、实用新型专利63项、外观设计专利1项、境外实用新型专利7项； 拥有软件著作权3项，拥有作品版权1项；累计参与或为主起草13项国家、行业及团体标准的制定，其中国家标准8项； 累计注册商标29项，其中注册国际商标4项；累计获得科技成果获奖15项，其中省部级3项、市级2项、县级10项。 公司与中国信通院泰尔系统实验室紧密合作，共同对以太网供电（PoE）技术开展研究并发布了《综合布线以太网供电（PoE）技术蓝皮书系列（一）技术概览》、《综合布线以太网供电（PoE)技术蓝皮书系列（二）》，对综合布线以 太网供电应用的各个角度做了深入研究。 （四）资质优势 公司主要产品通过了中国泰尔认证、CCC认证、欧盟CPR安全认证、英国UKCA认证、CE认证、FORCE性能认证、日本CC-LINK认证、北美UL安全与性能认证、北美ETL性能与安全认证、HDBaseT认证、美国船级社ABS、中国船级社CCS等国内外权威机构认证，挪威船级社DNV正在认证中，产品符合欧盟RoHS及REACH要求，并通过了IATF16949汽车 专用线缆体系认证、IRIS国际铁路行业标准认证、CRCC铁路产品认证，构建了强大的产品资质壁垒，产品远销欧洲、北 美、中东、东南亚、澳大利亚等地区。 （五）质量控制优势 公司依靠高质量的产品和服务、持续的质量控制措施和客户建立了长期的合作信任关系，获得浙江省商务厅颁发的 “浙江省首批‘品质浙货’出口领军企业”称号，获评智能建筑电气行业优秀品牌评选“综合布线及网络系统十大优秀 品牌”奖。公司在数字通信电缆产品方面具有超过20年的生产管理经验。公司重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作， 加大体系的执行力度，实现产品质量的持续改进。近年来，公司采用ERP系统、CRM系统、条码系统、MES管理系统、 WMS智能仓储系统等，实现了采购、生产、销售、物流环节的信息化管理，并不断引入新设备、新技术，推动制造水平 的升级，并且不断加强质量管理，总结经营管理中所遇到的各类问题，并积极改进。公司采用自动化生产线，通过机器 加工、编程控制、图像识别等手段，保证了公司产品的安全可靠，拥有较强的质量控制优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入161,122.82万元，同比增长9.99%，归属于上市公司股东的净利润13,045.54万元，同比增长47.80%。在当前市场和技术趋势下，公司不断提升技术研发创新能力、优化产品结构，新产品比重不断上升， 公司海外业务、国内业务都取得了一定成果。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （1）推动公司业务结构优化，积极拓展市场 报告期内，公司加强建设营销团队，紧抓海内外市场机遇，全力拓展市场宽度，深耕市场深度。在力争保持原有客 户销售稳定的前提下，及时跟进客户需求，制定进取的销售计划和积极的市场策略，持续布局新产品、新市场、新方向， 挖掘市场潜力。公司通过可靠稳定的产品、快速响应的服务，围绕客户需求，提供专业解决方案。 报告期内，公司参加了青岛国际工业自动化技术及装备展、上海国际铁路与城市轨道交通展览会暨论坛、香港贸发 局香港秋季电子产品展等行业内重要展会扩大公司知名度和影响力，与客户建立联系。2022年的客户数量较2021年有 较大增长。 报告期内，公司6类及以下数据电缆业务保持了一定规模，2022年8月中标了中国移动2022年至2024年数据线缆产品集中采购（第一批次）项目。6A及以上数据电缆发货量和营收较上年同期有较大提升。布线系统产品市场逐步拓展， 助力武汉市长江新区政务中心、半岛悦椿酒店、重庆电子职业技术学院等项目升级改造。公司综合布线系统解决方案不 断深入到政府机构、学校、酒店、交通设施、金融及智能工厂等行业项目中，为各行各业提供高速、安全、可靠的数据 传输与连接。此外，公司自主研发的CAT6、CAT6A高性能布线系统产品也获得了海外客户的认可，已经批量销售海外市 场。受益于数据中心发展，公司高速电缆及组件产品持续迭代开发，批量导入国内头部互联网企业，也已批量销售到海 外市场。公司在高速内部线产品上的技术研发也在不断提升和完善，通过了客户认证、产品认证，正在积极融入重点客 户的产业链。工业电缆及组件产品线丰富，凭借产品优异的物理特性、信号传输及可靠性，公司深耕工业自动化、工程 机械、工业以太网、机器视觉、船舶工程、轨交机车、医疗器械、新能源等领域，与知名企业建立了合作伙伴关系，且 与国内外潜在客户建立了联系并送样测试，也正在积极拓展海外市场。 报告期内，公司持续优化业务结构，不断在新老客户中升级换代产品，并加强售后支持，巩固双方合作关系，有效 稳定销售量，提高客户的满意度，增强与客户的粘性。 （2）持续技术创新，增强核心竞争力 报告期内，公司持续推动产品技术创新，改善产品性能，打造核心产品，积极完善产品矩阵，加速产品迭代。公司 烧实验室、系统应用实验室、机械耐久性实验室等。公司研发团队经验丰富，配备先进精密的检测仪器设备，拥有较强 的研发能力和测试技术能力。在高速互连领域，公司对高频衰减抑制、高速传输仿真、电磁兼容及信号完整性、组件封 装等关键技术不断进行研究，致力于更好的解决数据中心和企业存储系统中集群服务器内外部的高速连接。在数据通信、 综合布线领域，公司持续改善高分子材料的阻燃配方，进一步开发高阻燃等级数据电缆及连接产品；研究高密度布线、 连接端口兼容、严苛环境适应性及复杂电磁环境下的抗干扰等关键技术，开发出高性能的综合布线解决方案。工业领域， 公司通过金属材料的物理性能、信号传输及制备关键技术及屏蔽材料、结构设计，耐火、耐高低温、耐酸碱、耐电磁干 扰、可靠性等特性的研究，优化了适用于柔性工业自动化、机器视觉、海事船舶、轨交机车、汽车等领域等的工业电缆 及组件产品。 报告期内，新列入省级工业新产品开发计划3项，“32GT/S服务器内置高速线组件”和“高层建筑用低烟无卤B1级阻燃电缆”等2项新产品已顺利通过省级鉴定；另外“QSFP112服务器外置高速线组件”和“双绝缘结构的40GHz平 行高速传输线”也于2023年1月通过省级新产品鉴定。6类和6A类多款模块获ETL模块单体认证和PoE++认证，6类和6A类布线系统获ETL多节点链路与信道认证；5e类至8类等6种数字通信电缆获得国家绿色设计产品；公司相关产品获 得获Dca、Cca和B2ca级UKCA认证，AWM(22258/20549/11180/10042/11551)等UL758认证。公司通过了IRIS（国际铁路行业标准）认证，产品已为北京地铁，西安地铁，广州地铁，苏州地铁，南昌地铁，长沙地铁，重庆地铁，合肥地铁、 海外铁路系统等国内外轨道交通项目提供了可靠的连接解决方案；并于2023年3月通过了CRCC铁路产品认证，CRCC是 对铁路产品的强制认证,认证合格后能够在国内铁路、城轨装备上使用。 （3）积极推进产品升级，支撑业务持续成长 报告期内，公司募投项目“年产35万公里数据电缆扩产项目”、“年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目”建成，新产品比重不断上升。同时，公司启动了“数据电缆连接组件绿色智能制造及智慧物流项目”建设，目前项目正 在建设中。上述项目建成后，将进一步推进绿色智能制造，公司的新产品比重将实现大幅提升，进一步提高公司产品的 市场竞争力。 （4）专业赋能，提升品牌价值 2022年，公司通过了高新技术企业重新认定；获得浙江省电子信息百强企业、浙江省内外贸一体化“领跑者”企业、 浙江省AAA守信用重合同企业等认定。公司重视并鼓励知识产权保护，2022年公司新增14项实用新型专利、1项软件著 作权、1项作品版权、3项商标注册。 报告期内，公司参与起草制订的国家标准2项、省级标准1项及团体标准1项，均已发布，分别为《信息技术用户建筑群通用布缆第1部分：通用要求》、《信息技术用户建筑群通用布缆第2部分：办公场所》、《信息技术用户建筑群通用布缆第6部分：分布式楼宇设施》、《信息技术自动化基础设施管理（AIM）系统要求、数据交换及应用》、 《浙江省网络通信产业链标准体系建设指南（2022年版）》和《医疗线（血氧线）技术规范》。另外，公司也积极参与 《如何验证综合布线系统和组件电磁兼容性》白皮书的编制，同时携手泰尔实验室联合发布《综合布线以太网供电（PoE) 技术蓝皮书系列（二）》。 （5）完善信息化建设，助力企业数字化转型 持续完善、升级信息化平台建设，是提升公司生产制造及经营信息化管理的重要手段。公司CRM系统已整体上线，实现客户、营销、销售以及服务的全过程管理，提高获客能力，为客户提供精细化、差异化营销和管理，优化客户体验。 公司启动ERP升级，已经完成了ERP升级上线工作，提高公司内部各个部门的协作效率，继续提高订单快速响应能力， 生产计划和物料采购计划能力持续优化，提高库存周转率，使质量管理更为精细化、可视化，提升运营效率。在仓储方 面引入了WMS智能仓储系统，提升货物流转效率和库存周转率，使仓库管理做到更准确、更简单、更高效。2022年公司 改进了相关产线自动化程度，进一步促进公司提高生产效率、改善质量控制。报告期内公司获得了省级智能工厂（数字 化车间）称号。 （6）开展股权激励，充分激发公司内生活力 为了进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住各类专业管理、核心技术和 业务人才，充分调动他们的积极性和创造性，有效地提升核心团队的凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团 队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司于2022年7月完 成了《2022年限制性股票激励计划》的授予工作，向91名符合激励条件的激励对象首次授予225.00万股第二类限制性 股票。2022年，限制性股票激励计划在公司合并利润表中体现的相关激励成本为人民币539.05万元。 （7）充分践行社会责任，打造绿色制造生态体系 公司高度重视履行社会责任，报告期内，公司开展了员工迎春慰问、养老院新年慰问、儿童节公益捐款、幼儿园爱 心捐赠等公益活动，同时公司积极参与“烈火英雄资金项目”、“教师躺着休”等公益活动。2022年11月，公司向德 清县慈善总会捐赠人民币300万元，设立慈善冠名基金，用于开展德清县新市镇区域内助医、助学等公益慈善项目，分 5年捐赠完毕。此外，公司也积极将可持续性发展理念融入工厂的建设与运营中，持续开展节能降耗工作，在资源综合 利用等方面开展了卓有成效的工作，获得省绿色低碳工厂称号。公司未来将在不断提升管理能力和经济效益的同时，保 证环境、职业健康安全及能源管理高质量运行水平，积极为公司绿色健康可持续发展提供有力保障。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 1、专用电缆生产量较上年同期减少31.43%，而营业收入同比上升29.16%，主要系市场需求变化，产品更新迭代，低附 加值产品生产量和销量同比下降较多，中高端定制电缆在专用电缆中的占比稳步提升，并逐步融入高端产业链，相关产 品销量和营收同比有较大提升。 2、连接产品销售量较上年同期增长36.24%，主要系本期连接产品订单增加及上年末订单在本期销售。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 报告期内，公司新设全资子公司浙江兆龙数链科技有限公司，将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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