[年报]盛通股份(002599):2022年年度报告
原标题:盛通股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................33第五节环境和社会责任.........................................................50第六节重要事项...............................................................55第七节股份变动及股东情况.....................................................61第八节优先股相关情况.........................................................67第九节债券相关情况...........................................................68第十节财务报告...............................................................69备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告文本。 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
? □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况? □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、印刷综合服务行业 2021年国家新闻出版总署发布的《印刷业“十四五”发展规划》明确提出，在“十四 五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产 业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印 刷大国向印刷强国跨越的重要转变。预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿人 民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增3.5%，继续保持全球第二印刷大国的领先地 位。根据中国纸业网发布《中国印刷业“十四五”期间发展趋势分析（2021-2025）》：我国印刷行业平均增长速度将与国民经济增长速度基本保持同步；预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在5%左右；数字技术、互联网技术、信息化技术、自动化技术、智能化技术将向我国印刷行业广泛渗透，成为我国由印刷大国向印刷强国实现转型升级的重要节点和关键时期；多业态经营、供应链经营、多元化经营、自动化生产线、智能化装备、去中心化服务等现代化生产方式和经营模式将会实现创新发展新突破，并取得高质量增长势头；高附加值印刷产品所占行业产值的比重将会有明显提升。 根据《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”。在上述政策的大力推动下，包装产品应用范围越来越广，主要包括食品饮料、日化、医疗以及家电电子等下游行业,其中医疗、日化等行业的需求仍在快速增长阶段。 中商产业研究院预测，我国包装行业市场规模由2019年的10,033亿元增长至2022年的13,020亿元左右。未来包装类印刷品的生产和加工将继续成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎。 2022年，纸张、油墨等原材料的价格走势照旧是行业中最引人关注的话题。数字化、智能化依然是行业发展的主旋律和大标杆。近年来印刷行业上游的造纸行业集中度提升，纸张价格波动加剧，而下游客户的需求不断升级，加之国内用工成本的持续提升，这些都对印刷企业在技术、资金、产能以及跨区域的服务能力都提出了更高的要求。众多中小印刷企业由于自身产能情况在市场开拓上受到局限，加之技术储备和和资金实力不足生产智能化水平偏低，面临的经营压力越来越大，印刷行业市场调整速度明显加快，行业集中度呈现加速集中态势。 2、科技教育服务行业 2022年4月，教育部发布义务教育课程方案（2022年版）和义务教育各学科课程标准（2022年版），本次公布的“义务教育课程方案”按中央要求新独立设置了“信息科技”与“劳动”两项课程科目，于2022年9月秋季学期正式实施。这是首个在全国义务教育层面明确的信息科技课程标准，全面确立了“信息科技”在义务教育阶段的育人价值与定位。信息科技从原有的综合实践活动课程中独立出来。 2022年8月，科技部公布《“十四五”国家科学技术普及发展规划》，明确“十四五”时期国家科学技术普及发展的指导思想、主要目标、重要任务和保障措施，提出到2025年，公民具备科学素质的比例超过15%。 2022年10月，党的《二十大报告》指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，深入实施“科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。未来要 以“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作为战略方向，把科技人才培养作 为成为中长期重点方向。 双减政策后，教育行业产业增速明显下滑，而少儿编程教育规模同比仍保持近20%的 增速，预计至2025年市场规模将突破500亿元，2022-2025年CAGR=16.7%，市场空间广 阔。2021年少儿编程渗透率仅2%，对标欧美，渗透率提升潜力巨大。政策引导、认知度 提升、技术和服务升级有望推动少儿编程渗透率提升。数据来源：开发者技能报告 2022年12月，教育部等十三部门发布《关于规范面向中小学生的非学科校外培训的意见》，为监管部门对非学科类教培业务在设立准入标准、规范日常运营、加强日常监督、做好配套改革等方面提出明确要求，整体仍延续“双减”政策“制定标准、严格审批”的大方向。 意见指出在设立时要求取得办学资质，规定非学科类教培机构设立需满足消防、师资等标准，依法取得省级主管部门许可后进行法人登记；在收费管理方面提出了季度收费管理要求。上述资金监管和合规要求提升，利好资金、技术和客户粘性有优势的企业。但在融资、收并购等方面并未予以明显限制或禁止，并于师资配备、中考考核体系等方面给予鼓励。同时行业政策出台影响，加速供给侧出清，行业格局不断改善。 2023年1月18日，工业和信息化部、教育部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（以下简称《方案》），提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。《方案》强调教育在机器人的重要地位，要加大机器人教育引导，完善各级院校机器人教学内容和实践环境，针对教学、实训、竞赛等场景开发更多功能和配套课程内容积极培育机器人校园服务新模式和新形态，深化机器人在教学科研、技能培训、校园安全等场景应用。 随着ChatGPT的面世，大规模预训练语言模型（LLMs）的技术进步和广泛应用将对教育行业产生重大影响和深远变革。首先，促使人们对于教育目的的深入思考。以传授知识、获取信息为主要目的教育，将更快的被培养思维能力、创新能力、学习能力为目的教育所替代。其次，教育的内容将产生变革，如何深入理解和应用人工智能将成为教育的重要内容。是否有效使用人工智能应用能力将成为至关重要的技能。第三，教育的方式将发生改变。2023年3月14日，教育部部长在教育部党组扩大会上指出，要大力实施教育数字化战略行动。随着人工智能深度应用，大规模与个性化并存的教育将得以实现。教育的效率和效果都将会有显著提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、业务概况 公司秉承以“打造教育、印刷文化综合服务生态圈”为发展导向，立足印刷综合服务业务，积极发展科技教育业务。报告期内，公司坚持自主创新，持续加强出版服务平台建设以及智能化自动化工厂的改造，印刷综合服务业务稳定发展，依托国家政策鼓励发展的科技教育业务将成为公司新的利润增长点，有效地实现专业化与多元化协同发展。根据细分领域业务性质的不同，公司将旗下业务板块分为印刷综合服务业务和科技教育服务业务。 (1)印刷综合服务 1.1出版综合印刷服务 公司是国内唯一一家以出版印刷为主业的上市公司，也是北京市出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业之一。公司立足出版综合印刷服务行业多年，定位于出版物和商业印刷的高端市场，致力为客户提供面向出版全产业链的印刷综合服务。除了原有自有产能加工服务外，公司还提供包括创意设计、装桢排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。 报告期内，公司坚持以客户为中心，提供一体化的出版服务综合服务解决方案，并不断通过出版服务云平台的持续数字化构建、继续加快产业升级步伐，加大在数字化，自动化、智能方向上的研发投入，坚持绿色、技术创新的发展理念，推动公司稳定的发展。 2022年被为评为“北京市精益印刷智能工厂”。 1.2包装印刷服务 公司包装印刷服务业务以医药产品包装、食品产品包装为主。依托公司成熟的印刷技术基础，加之公司华北包装公司临近北京生物医药企业聚集区、上海包装公司临近上海消费品企业集聚区的资源优势，经过前几年的业务孵化和积累，包装印刷业务发展潜力较大。 (2)科技教育服务 近年来公司延续自身的文化基因，积极响应国家提升基础创新能力的号召，利用上市公司资本平台向科技教育服务产业拓展，以“致力于成为青少年科技教育领先者”为愿景，以“助力青少年成为未来科技行业领军人才”为使命，初步打造了覆盖青少年科技教育全产业链生态的盛通教育集团。目前公司拥有了完备的“产品+内容+平台”的青少年科技教育体系，涉及编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等科技相关课程学习，培养孩子创造性思维能力、沟通与协调能力、合作能力、数理技术与工程能力、适应与探索能力、以及思维习惯等多种技能，涵盖编程硬件生产、科技课程研发、线上学习平台搭建、教学培训交付等业务形式，构建了ToC、ToB和ToG的全方位科技教育服务模式。 公司通过直营和加盟相结合的形式为学员提供科技教育服务业务，其中直营业务主要通过在国内一、二线城市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营，加盟业务公司为一、二线城市郊区以及三、四线城市的加盟商提供特许经营授权、培训服务以及教具产品。此外，公司还面向学校、培训机构、青少年宫及其他合作伙伴提供科技教育服务综合解决方案，提供培训教具研发与销售、技术系统支持、课题研究、课程进校等多项服务。 三、核心竞争力分析 （一）印刷服务业务的核心竞争力 1、全产业链综合服务能力 目前，公司在北京、上海、河北、天津拥有的八个生产基地就客户产品的类别，进行了差异化划分，包括彩色、单双黑、精装、平装等，让业务、设备、专业更聚焦，为客户提供1到100万本、全方位、一体化的文化出版服务综合服务解决方案。 2、业内领先的生产制造能力 公司是国家新闻出版总署在全国10万余家企业评选的25家“国家印刷示范企业”之一，是北京市22家出版物印刷首都核心功能重点保障企业之一，是北京市出版物印刷企业高质量发展一级企业，同时也是拥有国家环保部“中国环境标志产品认证证书”的国家首批绿色印刷企业。连续12年蝉联四届中国出版界的最高荣誉--“中国出版政府奖之印刷复制奖”。同时获得“绿色工厂”、“绿色供应链”、“北京市智能制造标杆企业-智能工厂”、北京市精益印刷智能工厂等多项荣誉。 3、盛通出版服务云平台+智能制造，为产品交付“保驾护航” 公司自2016年开始打造“盛通出版服务云平台”将管理经验得以固化升级和推广。 盛通出版服务云平台利用移动互联网、大数据、云计算等先进技术联通了出版社及盛通股份在京、津、冀、沪等各个智能生产中心，实现生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。其外部通过物联网、移动互联网、大数据、电子商务平台和网络印刷平台，实现印刷产业链上客户、供应商及关联企业的互联；内部通过企业信息化与设备智能化，实现企业内部资源、智能设备、信息系统和人的互联；最后，通过内部与外部的互联，实现产品“智能化”发展。先进的设备与科学管理相结合，为本项目产品从印制、材料保障、装订、运输等环节高效、稳定的衔接提供了保障，确保产品按时、按量、高质量的交付。 4、高质量客户资源优势 北京作为我国的出版中心，聚集了众多出版社及图书公司，公司业务在京津冀区域具有天然优势。不断积累优质客户资源，与国内众多知名出版社建立并保持长期稳定的合作关系，客户粘性比较高。 5、打造优秀人才队伍的能力 公司以具备丰富行业经验和前瞻性的管理团队为核心，通过多种方式优化人才资源和配置。充分利用上市公司的股权激励工具，报告期内，公司实施了第四期员工持股计划与第二期期权激励计划的行权，进一步增强了人才梯队的稳定与发展。 (二）科技教育服务业务的核心竞争力 1、完善的科技教育生态体系 公司产品涵盖编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等领域，构建了ToC、ToB和ToG的全方位科技教育服务体系，科技教育服务涉及硬件生产、在线教学环境建设、课程体系研发、线下学习中心运营等多个板块业务，公司是业内少数具备完整生态体系的企业，随着盛通教育集团中台支持体系的建设，各业务板块相互融合，共同促进，集团化经营的优势日益突出。 2、拥有前沿课程研发能力 公司负责教育产品研发的盛通教育研究院是由盛通教育集团联合北师大科学教育研究院共同打造的科技创新教育平台。教育研究院持续关注行业动态和技术趋势，不断推出富有创意和针对性的课程，以满足学生和市场的需求。目前在元宇宙、数字人、AI绘画等课程都有研究和一定应用。公司不断开发更深入的课程并结合线上，使学员拥有更长的学习周期。 3、提升线上教学体验，注重学生成果展示 利用自研的一校数字化管理系统，提供丰富的线上课程资源和互动式学习平台，以满足不同学生的学习需求和提高学习效果。注重学生成果展示，通过组织学生作品展示等活动，展示学生的创新成果和技能水平，提高学生和家长的满意度。 4、依托双主业并向发展以及上市公司平台的独特优势 依托传统的印刷综合服务业务及上市公司资本平台优势，拥有健康且充足的现金流，在课程和教具研发、教育人才引进方面不断加大投入力度，构建公司核心竞争优势。随着非学科规范性的执行，对科技教育服务业务提出了更高的要求，这些要求包括规范性、合规性、储备资金、优秀人才队伍的培育等。公司作为业内少数几家上市公司，可以依托双主业和上市平台的优势，利用自身的资金储备优势，以及过往经验，执行规范性要求，实现有序可持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期，公司2022年度实现营业收入223,877.53万元，同比下降6.91%，实现归属于上市股东的净利润483.51万元，同比下降92.85%。 报告期内，公司作为北京市出版物印刷服务首都核心功能的基本保障力量，在北京市委宣传部公布2022年度北京市出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业考评结果公司位列榜单优秀行列。公司在相关主管部门的支持下，克服原材料采购、物流配送等困难，在业内领先的自动化工厂支持下，很好的完成了党政主题出版物、中小学教辅教材、期刊等重点出版物的印制工作，先后荣获“2022年绿色领跑企业”、“2022北京制造业企业100强”等奖项，被国内知名出版社授予“2022年度优秀合作印刷企业”、“2022年度优秀合作伙伴”等荣誉。 报告期内，包装印刷业务保持平稳发展，第四季度感冒类药品包装订单有所增加，公司克服困难，通过合理安排产能，保证及时供货，满足客户需求。食品包装业务持续发力，新开发了卫龙食品等具有知名品牌效应的大客户。2022年，盛通包装在由中国包装联合会主办，中国包装联合会包装印刷与标签委员会承办的包装印刷与标签作品大奖赛中，在近两千件作品中脱颖而出，共计斩获5个奖项：“青橄榄利咽含片药盒”设计荣获“药盒印刷类二等奖；“思念寻味特色汤圆纸盒”设计荣获“纸包装印刷类二等奖；“妙可蓝多成长奶酪纸盒”设计荣获“纸包装印刷”类优秀奖；“氨酚烷胺胶囊药盒”设计荣获“药盒印刷”类创意设计奖；“六边形茶叶纸盒”设计荣获“纸包装印刷”类创意设计奖。公司包装印刷业务将持续为各类企业提供款式新颖、辨识度高的包装解决方案。 报告期内，科技教育服务业务由于受到外部困难影响无法持续展业，交付受限。科技类赛事举办减少或者暂缓，进校受限，业务开展缓慢，影响器材销售。虽然外部困难重重，但管理层采取了多项积极有效措施，在整体运营方面作出应对调整，提高公司在教研、教学、服务、管理及营销等多方面的在线化能力，控制亏损幅度扩大。 2022年3月，全资子公司盛通知行与中央电化教育馆签署合作合同，贯彻落实教育“双减”文件中关于“提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求”、“为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动”的要求，合作开发进校课程，探索富有特色的课后服务模式。 报告期内，公司旗下教育子公司还分别与诸多业内优秀企业签订了合作意向。其中，盛通知行与杭州宇树科技有限公司在四足机器人教育领域开展相关合作项目；与江西金太阳教育研究有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟在定制科技入校产品、青少年人工智能创新实验室等方面展开合作；与京版芳草教育科技（北京）有限公司签署《合同书》，就授权芳草教育在全国范围内销售盛通知行“盛通幼儿园阶段机器人、创客系列产品”合作相关事宜达成一致。除此之外，乐益博与深圳市大疆百旺科技有限公司也开展有关合作。 以上合作将涵盖智能机器人、科技入校、人工智能实验室、学前教育装备、校内课后延时服务、智能产品销售等多个领域。 2022年7月，公司举办了盛通教育集团2022产品升级发布会，各分、子公司对旗下产品进行了4.0升级，包含如学员服务、教学内容、硬件教具、科技进校等多个方面。 其中正式推出的“乐博乐博4.0”，提出“赋能数字时代的科技少年”的口号，旨在通过专业的课程开发、个性的学习体验与灵活的获客交付方式，多维度提升中国青少年的计算思维和工程素养。“乐博乐博4.0”课程体系契合新课标中关于信息科技的课程要求，以九大模块为纽带，完成多项重磅升级。同时进一步深化消费者对品牌和理念的认知，搭建出“课程-获客-交付”三位一体的营销体系，通过把业务与产品组合，将课程体系、品牌势能、增长战略等方面打通打透，形成竞争优势。 2022年11月，盛通知行与中国儿童中心签署了《战略合作框架协议》。双方计划在探索创新推进儿童影视教育、儿童和青少年科技教育课程研发推广和课题研究、开展科普及科学教育活动、研发科技教育方向的教师培养课程等方面展开合作。 产品的创新升级、与业内优秀企业的合作、科技进校方面的布局，都将成为公司业绩增长的重要驱动因素。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ? □是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况? □适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 ? 是□否 1、公司于2022年9月设立孙公司郑州盛通教育咨询有限公司，增加合并范围。 2、公司于2022年1月发起设立北京盛源文澜文化传播有限公司，增加合并范围。 3、2022年11月，公司的子公司北京盛道好思教育咨询有限公司完成清算、税务清税和工商注销，本期不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ? □适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
? □适用 不适用 公司主要供应商情况
? □适用 不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用 公司研发人员情况
? □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ? □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ? □适用 不适用 5、现金流 单位：元
? 适用□不适用 2022年度经营活动产生的现金流量净额24,859.89万元，同比增加135.69%，主要原因是：1）使用银行承兑汇票结算的增加；2）支付往来款的减少。 投资活动产生的现金流量净额-3,262.91万元，同比增加82.84%，主要原因是：1）收回投资收到的现金增加。2）对厂房及机器设备等投资的减少。 筹资活动产生的现金流量净额-18,453.61万元，同比减少665.79%，主要原因是归还银行贷款的增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明? ? 适用 不适用 五、非主营业务分析 ? □适用 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 ? □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 一、货币资金 报告期内，公司货币资金期末账面价值91,459,917.13元受限，受限原因为上述货币资金为票据保证金、监管户资金、履约保证金。 二、固定资产 公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值54,083,489.10元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。 子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值131,129,003.09元的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给上海农村商业银行股份有限公司金山支行。 公司将账面价值为78,916,858.81元设备抵押给交通银行北京通州分行。 三、无形资产 公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值9,605,957.25的土地使用权【开有限国用（2006）第21号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。 公司将位于天津市宝坻区经济开发区天达路9号的账面价值28,393,612.10元的不动产权【津（2020）宝坻区不动产权第1060939号】抵押给恒生银行北京分行。 七、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ? □适用 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 ? 适用□不适用 单位：元
? □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ? 适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ? 适用□不适用 单位：万元
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