[年报]江瀚新材(603281):2022年年度报告（更正）
原标题:江瀚新材:2022年年度报告（更正） 湖北江瀚新材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人甘书官、主管会计工作负责人侯贤凤及会计机构负责人（会计主管人员）左洪菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利1.2元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本266,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利320,000,000.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.77%。 2.公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股以资本公积（股本溢价）转增0.4股，不送红股。截至2023年3月31日，公司总股本266,666,667股，本次送转股后，公司的总股本为373,333,334股。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1. 原材料价格波动风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括氯丙烯、无水乙醇、烯丙基缩水甘油醚、金属硅等，消耗的主要能源为电力、蒸汽。氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚等为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。无水乙醇主要受玉米、木薯等生物质原料价格波动及市场行情的影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定的不确定性。主要原材料的价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来一定影响。若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。 2.募集资金投资风险 虽然首发募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益并导致净资产收益率下降。 3.产品出口风险 公司市场结构中，国外市场占比超过一半。公司产品出口国家和地区主要分布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区，若公司主要客户所在国家或地区实施加征关税等贸易保护主义政策，或国际政治经济环境、国际供求关系、国际市场价格变化等不可控因素发生不利波动，将对公司出口收入产生不利影响。 其他风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，通货膨胀、供应链不畅、发达经济体货币政策转变、能源危机、地缘政治冲突等多重因素交叠，宏观经济整体表现先扬后抑，且地区差异显著，危机与机遇并存。受此影响，功能性硅烷市场价格在一度攀升至公司成立以来的最高点后转入持续下行阶段。报告期内，公司管理层以身作则，全体员工团结一心，各司其职，落实公司各项决策，抢抓机遇，助力公司取得良好经营业绩。报告期内，公司实现营业收入33.12亿元，较上年同期增长30.62%，实现净利润10.40亿元，较上年同期增长52.16%，实现经营性现金流量净额13.22亿元，较上年同期增长189.88%，公司业绩实现较大幅度跃升，各项经营目标基本实现，风险可控。各方面情况如下： （一）以市场为导向做好销售和客户服务工作 报告期内，国内经济保持复苏，由于化工品涨价、下游厂家增加备货，功能性硅烷产品销售量价齐升。公司实现境内功能性硅烷产品销售4.48万吨，较上年同期增长12.21%，实现境内营业收入13.84亿元，较上年同期增长24.40%，占当期主营业务收入的41.94%。 报告期内，国外大部分区域客户需求较上年略有增长，但欧洲区域在通货膨胀、能源危机、货币政策收紧、地缘政治危机等不利因素影响下，终端消费减少、下游客户开工不足，导致公司产品出口数量较上年同期下降2.83%。受益于较高的销售价格和美元持续升值，公司2022年实现境外营业收入19.16亿元，较上年同期增长35.56%，占当期主营业务收入的58.06%。 报告期内，公司坚持练好内功，不断提升销售能力，一是加强销售团队建设，组织销售相关培训，培养学习型团队文化氛围；二是加强销售渠道建设，做好与重要经销商的市场协同；三是加强销售规范建设，完善销售相关具体规章。 报告期内，公司大力开展营销活动，积极参加行业会议、展会等活动，努力开发新客户。公司保持高水平的客户服务，及时响应客户诉求，着力提升客户满意度，全年客户投诉率持续下降，重点客户零流失。 （二）加强研发投入，坚持创新引领 报告期内，公司进一步加大研发力度，投入研发费用1.17亿元，占当期营业收入的3.5%。 公司当期在研项目18个，其中完成的项目1个、完成中试的项目1个、完成小试的项目10个、确定方案的项目1个、尚未实施的项目5个。相关研发项目将成为公司未来发展的蓬勃动力。 报告期内，公司申请6项发明专利，获得3项发明专利。截至报告期末，公司拥有60项获权发明专利，13项发明专利申请中。 （三）多措并举，保障生产效率效能 报告期内，为妥善应对订单增加，公司从质量管理、设备检维修、技术改造、采购等多方面着手，确保产能释放和生产效率。公司不断提升质量管理能力，并根据客户要求持续完善质量管理体系，全年组织质量体系培训5次、质量体系内审2次、通过客户或第三方体系评审12次。公司合理制定设备检维修计划，在生产间隙安排检维修工作，确保设备完好率，全年未发生因设备故障导致生产停滞影响经营的情形。 公司不断投入技术改造资金，提升装备技术水平，完成了12个改造项目、1个保养项目和21个维修改造项目，为生产过程提质增效、节能降耗夯实了基础。公司通过在生产过程中使用减碳技术累计节约电力853.57万千瓦时、蒸汽3.46万吉焦。 报告期内原材料价格大幅变化，采购难度增大。公司根据销售计划和生产计划，合理安排采购工作，多方询价比价，并对一些供应不确定较大的原材料建立安全库存，确保原材料供应充足、及时。 通过以上措施，公司全年功能性硅烷产能利用率达到96.88%，为业绩增长提供了基础支撑。 同时，公司实现人均营业收入369.20万元、人均净利润115.94万元，实现减碳8,291吨，较上年同期均大幅提升，经济效益和社会效益显著。 （四）强化风险意识，落实安全生产、环境保护和经营风险防范 报告期内，公司进一步完善全员安全生产责任制，修订完善安全生产岗位责任制76项，将16个方面69条考核细则纳入安全生产责任状。公司组织安全隐患排查21次，发现安全隐患1,425项，完成整改1,395项。公司积极应用安全生产新技术，深化安全生产双重预防体系，作为应急管理部认定的首批“工业互联网+安全信息化建设试点”之一全面推进安全信息化建设，增强信息化基础设施和监控装备。员工安全教育培训和应急技能提升，全年组织新员工三级安全教育303人次，组织员工安全生产再培训34场、4,801人次，组织公司级应急演练4次、车间级应急演练291次。 报告期内，公司污水处理站、尾气吸收装置等防治污染设施有效运行，保障达标排放。公司年产6万吨三氯氢硅项目建成投入试运行，构建了生产过程中的氯元素闭路循环，大大降低了含氯物料厂外运输环节的安全环境风险。 报告期内，公司加强销售收款、采购询价等环节的风险控制。面对年初营业收入大幅上升的良好开局，公司经过审慎考量强化了应收账款风险管理，在销售过程中加强催收力度，积极与客户协调回款事宜，防范货款不能收回的风险。在采购过程中，公司加强了询价比价工作，尽可能以合理价格采购原材料，避免成本过度上升。 （五）推动募集资金投资项目早日达产达效 根据市场情况，公司推动部分募集资金投资项目提前建设。截至本报告期末，年产6万吨三氯氢硅项目已试运行6个月；功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目已完成建设投资21,218.44万元，占项目建设投资概算的38.27%；年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目、年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目和科研中心与办公中心建设项目也已启动。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司的行业地位 公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。 功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪高速发展，过去二十年间规模翻了数番，年均复合增速接近10%。这二十年，也正是中国功能性硅烷行业高速发展的二十年，产能产量增长超过20倍。 目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2021年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请超过两千项。另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到40多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。 功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济增长正相关，没有明显的季节性周期变化。 公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司2016-2021年在行业内的市场占有率国内第一、全球第三。公司预期2022年行业地位不会发生变化。 （二）法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 1.国内情况 2022年1月1日，《危险废物转移管理办法》正式施行。较被取代的《危险废物转移联单管理办法》，新办法更为完善、全面，对相关企业提出了更高的要求，加强了危险废物转移全过程管理。 2022年1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。该方案明确了十四五期间能源消费总量和化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量的控制目标，提出优化能耗双控、健全排放总量控制、遏制高耗能高排放项目盲目发展等多项有力措施。 2022年2月14日，国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》。规划再次强调了落实生产经营单位主体责任的相关要求，并对推动企业安全生产标准化和安全风险管理体系建设和开展重点行业领域专项整治提出具体要求。 2022年3月10日，应急部制定了《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》。该方案强调了化工行业安全生产工作的指导思想和基本原则，明确了“十四五”期间化工行业安全生产工作的主要目标，提出构建危险化学品安全治理体系、实施危险化学品本质安全提升工程、强化相关重点关键领域安全风险防控等具体措施。该方案对压实企业主体责任、完善企业隐患排查治理制度、强化高危化学品和高危工艺安全风险管控等方面对行业内相关企业提出了更高的要求。 2022年3月28日，工信部等六个部委和国家局制定了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。该意见提出大力发展化工新材料和精细化学品的指导思想；提出化工新材料保障水平达到75%以上的具体目标；提出围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅材料品种规格的工作要求。该意见再次强调了提高本质安全和清洁生产水平等安全生产和环境保护的思想、原则、目标和要求。该意见兼顾发展与安全，既推动化工行业发展，又强调企业安全生产。 2022年5月6日，《危险化学品安全法》被全国人大常委会列为年度立法计划预备审议项目。 该法有望进一步强化危险化学品的管理。 2022年5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出财政、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生六个方面33项具体措施，对企业经营、国内销售、对外出口都起到稳定和促进作用。 2022年7月7日，工信部等三个部委制定了《工业领域碳达峰实施方案》。该方案强调提高资源能源利用效率，推动数字化智能化绿色化融合，扩大绿色低碳产品供给，加快制造业绿色低碳转型和高质量发展。方案提出到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%的具体目标。 2022年8月17日，工信部办公厅等四个单位制定了《原材料工业“三品”实施方案》。该方案旨在推动原材料工业增品种、提品质、创品牌，促进质量变革、效率变革、动力变革，实现质量和效益同步提升。方案中提出完善重点产品标准体系，开展包括硅基材料在内的关键基础材料新工艺标准制定。 2022年10月21日，湖北省安全生产委员会办公室印发《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》和《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》，为当地企业建立全员安全生产责任制提出了更明确、更详细的具体遵循。 2022年10月27日，国家发改委和国家统计局发布了《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》。该通知厘清了能源消费和原料用能的区别，解除了相关化工企业原料用能的制约，有利于相关化工领域的发展。 报告期内，上述政策法规的制定、颁布及实施对功能性硅烷行业的影响主要有三方面。一是为功能性硅烷行业进一步发展指明了方向。政策鼓励功能性硅烷行业向高端化方向发展，开发更多功能性硅烷产品，为新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业的发展提供支持，具有较强研发能力的头部企业更能适应这一政策环境。二是为功能性硅烷行业拓展了发展空间。一系列稳经济促发展的政策对我国宏观经济起到了支撑作用，对功能性硅烷行业发展的促进作用明显。三是对功能性硅烷行业发展提高了红线底线。相关政策法规对功能性硅烷生产企业的安全生产、环境保护、节能降耗都提出了更高要求，预期会加快行业内落后企业的淘汰，进一步提升行业集中度。 2.国外情况 报告期内，西方发达经济体将货币政策由宽松调整为紧缩，美欧央行纷纷加息。美联储连续7次提高美国联邦基金利率累计425个基点，欧元区三大关键利率全年累计提升250个基点，英国央行年内8次加息325个基点，加拿大央行7次加息400个基点，澳洲联储8次加息300个基点。货币政策收紧提升了生产和消费环节的资金成本，拉低了全球经济活跃程度，对功能性硅烷行业造成负面影响。 2022年6月21日，美国涉疆法案UFLPA生效。该法案是采取有罪推定，且已有硅产业链上游企业被列入实体清单，可能进一步给我国涉疆企业对美出口带来不确定性。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括： 1.无机填料表面处理 白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。 使用功能性硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。 2.玻纤增强材料的助剂 玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。 3.粘接促进剂 添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用。 4.建筑、材料表面保护 功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用。 5.织物整理和浸渍 用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升消费者生活品质，促进绿色消费。 （三）经营模式 1.采购模式 公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。 2.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 3.销售模式 公司的销售模式分为直销和经销两类。 直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。 经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。 （四）产品市场地位 报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙头企业的主要硅烷供应商。 （五）竞争优势 1.技术优势 公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，并与武汉大学联合建设了2个校企合作研发平台。截至2023年3月31日，公司拥有获权发明专利共计61件，为企业今后的可持续发展奠定了坚实的基础。 2.产品优势 公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等14个系列100多个功能性硅烷品种。无论从销售量，还是产品的品质，在国内外已经具有一定的规模和影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质在行业中处于领先地位。 3.质量优势 公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国TüV SUD认证机构的IS09001、IATF16949、IS014001和IS045001等四大质量、环境和职业健康安全管理体系认证。报告期内，公司还推动了ISO14067产品碳足迹认证工作，预计将于2023年通过认证。在产品标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计14项。 4.销售及客户优势 经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界500强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等80多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。 5.安全生产及环境保护体系完善 我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司实现了氯元素的循环利用，并建有污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效控制环境影响。 （六）竞争劣势 1.产能瓶颈制约 公司产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。随着国内外宏观经济环境的改善，面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。 2.与国际知名企业相比，仍存在一定差距 虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面与国际知名企业存在差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际知名企业的追赶步伐。 （七）主要业绩驱动因素 1.厚积薄发，研发成果丰硕 公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，截至目前拥有61项获权发明专利，对有机硅的价值开发程度高，新产品新工艺不断，高附加值产品占比保持在较高水平。 2.口碑载道，质量精益求精 公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国TüV SUD认证机构的认证，生产的功能性硅烷产品质量优、性价比高，服务周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。 报告期内，重点客户零流失。 3.精兵简政，高效凸显业绩 公司坚持管理架构扁平化、生产自动化，秉承“一专多能”的人力资源方针，并不断推进生产装置自动化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。报告期内，人均营业收入和人均扣除非经常性损益后的净利润分别为369.20万元/人和118.76万元/人，业内领先。 （八）业绩变化是否符合行业发展状况 报告期内，功能性硅烷行业全年景气度强于以前年度，但呈现先扬后抑的趋势。受多国宽松货币政策影响，上半年宏观经济一度表现出快速复苏，加上欧洲能源危机导致当地功能性硅烷生产企业开工率下降，国内功能性硅烷产品量价齐升，但随着美欧央行为抑制高通胀连续加息，境外生产和消费环节资金成本不断上涨，全球经济活力受到打击，功能性硅烷价格下跌，第四季度功能性硅烷行业环比下滑明显。报告期内，公司各季度业绩同样表现出先扬后抑趋势，业绩变化符合行业发展状况和市场环境变化趋势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完整产业链的综合性优势 公司拥有十四个系列一百多种功能性硅烷产品，产品品种丰富，结构多元化，能够满足各个领域不同客户的需求。公司现已建成从三氯氢硅到各种功能性硅烷的完整产业链，形成从原材料到最终产品的完整绿色循环，从原材料端提升公司功能性硅烷产品的质量和自主程度，又节省原材料运输成本，还降低了运输途中的安全环保风险。 （二）研发能力强 公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。公司现设有技术部，分设产品研发部、工艺技术部和应用技术部，分别负责新产品研发、工艺开发与维护、应用研发与新产品推广。公司拥有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”2个省级研发平台，并与武汉大学联合运营校企合作研发平台2个。截至报告期末，公司拥有60项获权发明专利，另有13项申请中的发明专利。大量应用自主知识产权的产品扩展了公司产品的应用范围，在多个细分领域给公司带来了超出常规产品的利润，并规避了市场集中风险。 （三）质量领先 公司拥有完善的品质管控体系，覆盖到包括采购、生产、存货、出厂管理等生产运营的各个环节，并通过了德国TüV SUD认证机构的ISO9001、IATF16949、ISO14001和ISO45001等四大质量、环境和职业健康安全管理体系认证。报告期内，公司还推动了ISO14067产品碳足迹认证工作，预计将于2023年通过认证。公司产品质量稳定，客户忠诚度高。公司还积极参与功能性硅烷领域的标准制定工作。截至报告期末，公司主持或参与制定国家标准和行业标准共计14项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入33.12亿元，较上年同期增长30.62%，实现净利润10.40亿元，较上年同期增长52.16%，实现经营性现金流量净额13.22亿元，较上年同期增长189.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内，受下游需求拉动、货币政策宽松等因素影响，化工产品原材料价格在上半年普遍上涨，虽然下半年有所回落，但整体仍高于上年同期水平。 销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用同比增加的主要原因有两点。一是销售规模增加，销售人员及其薪酬根据绩效考核结果增加；二是经销模式销售额增加，市场推广费随之增加。 管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用同比增加的主要原因是公司业绩增长，职工薪酬根据绩效考核结果增加。 财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用同比减少的主要原因是美元大幅升值产生较大汇兑收益。 研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用同比增加的主要原因是研发过程中耗用材料价格上涨导致研发材料费用大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是产品销售价格大幅上涨且销售量也有所增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因有两点。一是当期购买的2.13亿元大额可转让存单尚未到期；二是美元升值，远期结售汇损失7234.94万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由负转正的主要原因系上年支付银行借款保证金3.60亿元。 其他收益变动原因说明：报告期内，计入当期损益的政府补助较上年同期增加，且代扣个人所得税手续费返还较上年同期增加。 投资收益变动原因说明：报告期内，人民币兑美元持续贬值，公司以美元结算的出口业务较公允价值变动收益变动原因说明：2022年11月人民币汇率触底反弹，期末持有未到期的外汇衍生品工具公允价值增加。 信用减值损失变动原因说明：报告期末应收账款较期初大幅下降，按账龄计提的坏账准备随之减少。 营业外收入变动原因说明：报告期内计入营业外收入的政府补助较上年同期大幅减少。 营业外支出变动原因说明：报告期内对外捐赠较上年同期增加。 所得税费用变动原因说明：报告期业绩上升，应纳税所得额增加。 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：报告期内，产品销售价格大幅上涨，收到的货款随之增加。 收到的税费返还变动原因说明：报告期内，公司业绩较上年同期增长，缴税金额及税费返还相应增加。 收到其他与经营活动相关的现金变动原因说明：上年公司为提高资金效率，加大了银行承兑汇票使用，本年票据到期兑付后收回的保证金同比增加。 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：报告期内，公司业绩较上年同期增长，员工薪酬相应增加。 支付的各项税费变动原因说明：报告期内，公司收入、利润均较上年同期增长，缴税基数相应增加。 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司出具的银行承兑汇票较上年同期减少，支付银行承兑汇票保证金相应减少。 收回投资收到的现金变动原因说明：报告期内，理财产品投资较上年同期减少，到期收回本金相应减少。 取得投资收益收到的现金变动原因说明：报告期内，理财产品投资较上年同期减少，投资收益相应减少，且比较基数较小。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：比较基数较小。 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司根据远期结售汇合约结汇金额较上年同期增加，收回的保证金相应增加。 投资支付的现金变动原因说明：报告期内，理财产品投资较上年同期减少。 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司订立的远期结售汇合约金额较上年同期增加，支付的保证金相应增加。 偿还债务支付的现金变动原因说明：报告期内，到期清偿的银行借款较上年同期增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：公司在上期分配股利导致比较基数较大。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司银行借款发生额较上年同期减少，支付的保证金相应减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入3,311,725,653.72元，较上年同期增长30.62%；营业成本1,897,963,257.39元，较上年同期增长20.71%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期内，公司功能性硅烷产销率为101.09%。 功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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